于2026年5月29日向美国证券交易委员会提交
第333号注册-
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格S-3
注册声明
下
1933年《证券法》
SLB N.V.(SLB有限公司)
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
| 库拉索 | 1389 | 52-0684746 | ||
| (成立或组织的州或其他司法管辖区) | (一级标准行业分类码号) | (I.R.S.雇主识别号码) |
42 rue Saint-Dominique
法国巴黎75007
+33 1-4062-1000
5599圣费利佩
美国德克萨斯州休斯顿77056
+1 (713) 513-2000
帕克斯特拉特83号
荷兰海牙2514 JG
+31-70-310-5400
(注册人主要行政办公室地址(包括邮编)及电话号码(包括区号)
Dianne B. Ralston
首席法务官兼秘书
SLB N.V.(SLB有限公司)
5599圣费利佩
美国德克萨斯州休斯顿77056
(713) 513-2000
(代办服务人员姓名、地址(含邮政编码)、电话号码(含区号)
复制到:
Andrew L. Fabens
Gibson,Dunn & Crutcher LLP
公园大道200号
纽约,纽约10166-0193
(212) 351-4000
建议向公众出售的大致开始日期:于本登记声明生效日期后不时由注册人厘定。
如果在本表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划发售的,请勾选以下方框。☐
如果根据1933年《证券法》第415条规则,本表格上登记的任何证券将延迟或连续发售,但仅与股息或利息再投资计划相关的证券除外,请勾选以下方框。 ☒
如果根据《证券法》第462(b)条规则提交本表格以注册发行的额外证券,请选中以下方框,列出同一发行的较早有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462(c)条规则提交的生效后修订,请选中以下方框,列出同一发行的较早生效登记声明的《证券法》登记声明编号。☐
如果本表格是根据一般指示I.D.或其生效后修订的登记声明,根据《证券法》第462(e)条向委员会提交后即生效,请选中以下方框。 ☒
如果本表格是对根据《证券法》第413(b)条为注册额外证券或额外类别证券而提交的根据一般指示I.D.提交的注册声明的生效后修订,请选中以下方框。☐
通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| 大型加速披露公司 | ☒ | 加速披露公司 | ☐ | |||
| 非加速披露公司 | ☐ | 较小的报告公司 | ☐ | |||
| 新兴成长型公司 | ☐ | |||||
如果是新兴成长型公司,请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7(a)(2)(b)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
前景
SLB N.V。
(SLB有限公司)
债务证券
普通股
债务证券的担保
我们或出售证券持有人可不时提出出售优先或次级债务证券、普通股或债务证券的担保。每次我们或出售证券持有人根据本招股说明书出售证券时,我们将提供本招股说明书的补充文件,其中包含有关发行的具体信息和所提供证券的具体条款。您在投资我们的证券前应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件。
我们的普通股在纽约证券交易所上市,代码为“SLB”。
投资我们的证券涉及风险。你应该仔细考虑一下“风险因素”一节开始于本招募说明书第5页,包括在决定是否投资于所发售证券之前以引用方式并入本招股说明书和任何招股说明书补充文件中的风险。
证券交易委员会和任何州证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券或确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招募说明书除附有招募说明书补充说明外,不得用于出售证券。
本招股章程日期为2026年5月29日
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我们或任何出售证券持有人均未授权任何其他人向您提供除本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件或任何相关的自由写作招股说明书中包含或以引用方式并入的信息之外的信息。本文件只能在出售这些证券合法的情况下使用。您应假定本招股说明书或任何招股说明书补充文件中出现的信息仅在这些文件封面上的日期是准确的。我们的业务、物业、资产、经营业绩、财务状况或前景自该日期起可能已发生变化。无论交付本招股章程或任何招股章程补充文件,或根据该等文件作出的任何销售,均不会暗示在该等文件封面日期之后的任何日期,本文中的信息是正确的。我们和任何出售证券的持有人都没有在任何不允许要约的司法管辖区提出这些证券的要约。
除非另有说明或文意另有所指,否则本招募说明书中对“公司”、“SLB”、“我们”及“我们的”的提述均指SLB N.V.(SLB Limited)及其合并附属公司。
本招股说明书和以引用方式并入本文的文件包含1995年美国私人证券诉讼改革法案含义内的“前瞻性陈述”。除历史事实陈述之外的所有陈述都是或可能被视为前瞻性陈述。观点、预测、预测或除历史事实陈述以外的其他陈述均为前瞻性陈述。同样,描述未来计划、目标或目标或未来收入或其他财务指标的陈述也属于前瞻性陈述。尽管我们认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但我们不能保证此类预期将被证明是正确的。
具有预测性的陈述,取决于或提及未来事件或条件,或包含“预期”、“可能”、“可以”、“相信”、“预测”、“计划”、“潜力”、“预计”、“预测”、“前兆”、“预测”、“展望”、“预期”、“估计”、“打算”、“预期”、“雄心”、“目标”、“目标”、“计划”、“思考”、“应该”、“可能”、“将”、“看到”、“可能”等类似词语,均为前瞻性陈述。除了本招股说明书和以引用方式并入本文的文件中“风险因素”项下讨论的因素外,以下重要因素可能会影响能源行业的总体未来结果,尤其是SLB,并可能导致这些结果与此类前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异:
| • | 我们的财务和业绩目标以及有关或取决于我们的业务前景的其他预测或预期; |
| • | SLB作为一个整体和我们每个部门(以及每个部门内特定业务线、地理区域或技术)的增长; |
| • | ChampionX收购的好处,包括SLB有能力成功整合ChampionX业务,并从收购中实现预期的协同效应和价值创造; |
| • | 石油和天然气需求和产量增长; |
| • | 石油和天然气价格; |
| • | 关于能源转型和全球气候变化的预测或预期; |
| • | 操作程序和技术的改进; |
| • | SLB和石油和天然气行业的资本支出; |
| • | SLB的经营策略,包括数字化和“适于盆地”,以及客户的策略; |
| • | 我们的资本分配计划,包括股息计划和股票回购计划; |
| • | 我们的资产绩效解决方案项目、合资企业和其他联盟; |
| • | 持续或不断升级的冲突对全球能源供应的影响; |
| • | 获得原材料; |
| • | 未来全球经济和地缘政治状况; |
| • | 未来流动性,包括自由现金流;和 |
| • | 未来的运营结果,例如保证金水平。 |
3
这些陈述受到风险和不确定性的影响,包括但不限于:
| • | 不断变化的全球经济和地缘政治条件; |
| • | 我们的客户勘探和生产支出的变化,以及石油和天然气勘探和开发水平的变化; |
| • | 我们的客户和供应商的经营结果和财务状况; |
| • | 我们无法实现我们的财务和业绩目标以及其他预测和预期; |
| • | 我们无法实现我们的净零碳排放目标或临时减排目标; |
| • | 世界主要地区的一般经济、地缘政治和商业状况; |
| • | 外汇风险; |
| • | 通货膨胀; |
| • | 各国政府货币政策的变化; |
| • | 关税; |
| • | 定价压力; |
| • | 天气和季节因素; |
| • | 健康大流行的不利影响; |
| • | 原材料的供应和成本; |
| • | 操作修改、延迟或取消; |
| • | 我们供应链中的挑战; |
| • | 产量下降; |
| • | 未来收费的幅度; |
| • | 我们无法认识到我们的业务战略和举措带来的效率和其他预期收益,例如数字能源或新能源,以及我们的成本削减战略; |
| • | 政府法规和监管要求的变化,包括与海上石油和天然气勘探、放射源、爆炸物、化学品和气候相关举措相关的法规和监管要求的变化; |
| • | 技术无力应对勘探新挑战; |
| • | 替代能源或产品替代品的竞争力;和 |
| • | 我们向SEC提交的文件中详述的其他风险和不确定性。 |
随后所有可归因于SLB或代表我们行事的人的书面和口头前瞻性陈述均通过参考这些风险和不确定性而明确限定其全部内容。你不应该过分依赖前瞻性陈述。每份前瞻性陈述仅在特定陈述发布之日发表,除法律要求外,我们不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
4
SEC允许我们通过引用将信息纳入本招股说明书,这意味着我们可以通过向您推荐我们向SEC单独提交的另一份文件来向您披露重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分,但被本招股说明书中直接包含的信息所取代的信息除外。这些文件包含有关我们以及我们的财务状况、业务和业绩的重要信息。
我们通过引用将下列文件以及我们随后根据经修订的《1934年证券交易法》(“交易法”)第13(a)、13(c)、14或15(d)条向SEC提交的任何文件在本招股说明书日期或之后以及在任何发售终止之前通过引用将被视为通过引用并入本招股说明书;但我们没有通过引用将根据表格8-K的任何当前报告的第2.02项或第7.01项提供(但未提交)的任何信息纳入本招股说明书,除非下文或招股章程补充文件或定价补充文件中特别注明:
| • | 我们的于2026年1月23日向SEC提交的截至2025年12月31日财政年度的10-K表格年度报告(包括我们的部分我们2026年年度股东大会的代理声明以引用方式并入其中); |
| • |
| • | 我们目前向美国证券交易委员会提交的关于8-K表格的报告2026年4月8日及2026年5月12日;和 |
| • | 我们普通股的说明,面值0.01美元,载于我们于2026年1月23日向SEC提交的截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告的附件 4.1,随后进行了修订或更新。 |
本招股章程及任何随附招股章程或以引用方式并入或被视为以引用方式并入本招股章程及任何随附招股章程的文件中所载的任何声明,将被视为为本招股章程的目的而被修改或取代,只要本招股章程及任何随附招股章程或随后向SEC提交的任何其他文件中所载的声明被或被视为以引用方式并入本招股章程及任何随附招股章程中的任何其他文件中的声明修改或取代此类声明。任何经如此修改或取代的该等声明,除经如此修改或取代外,均不会被视为构成本招股章程及任何随附的招股章程的一部分。
如任何这些合并文件中的信息与本招股说明书中的信息有冲突,您应依赖最近的信息。如果合并文档中的信息与另一合并文档中的信息发生冲突,则应依赖最近合并文档中的信息。
您可以免费索取我们以引用方式并入的任何文件的副本,但不包括此类并入文件的所有展品,除非我们已通过书面或电话向以下地址提出此类请求,在本招股说明书或并入文件中特别以引用方式并入此类展品:
SLB N.V.(SLB有限公司)
5599圣费利佩
德克萨斯州休斯顿77056
(713) 375-3535
关注:投资者关系
除上述规定外,概无其他资料(包括我们网站上的资料)以引用方式并入本招股章程。
7
本招募说明书所针对的各系列债务证券的以下条款及其他可能条款,请参阅招募说明书补充文件:
| • | 债务证券的名称; |
| • | 拟发行系列债务证券的本金总额; |
| • | 根据适用契约可认证和交付的该系列债务证券的本金总额的任何限制,但在该系列其他债务证券的转让登记时认证和交付的债务证券除外,或作为交换或代替该系列其他债务证券; |
| • | 支付该系列债务证券的本金及溢价(如有的话)的一个或多个日期; |
| • | 一种或多种利率,可能是固定的或可变的,该系列债务证券将按其计息的利率或该等利率或利率的计算方式(如有),包括任何更改或重置该等利率或利率的程序,以及除十二个30天月的360天一年的利率外,将按其计息的基础; |
| • | 将支付该系列债务证券的本金和利息(如有)的一个或多个地点,该系列债务证券可能被交还以进行转让或交换登记,以及可能就该系列债务证券和适用契约向我们送达通知和要求或向我们送达通知和要求,以及该等付款的方式,如果适用契约中规定的除外,则通过电汇、邮件或其他方式; |
| • | 产生该等利息的日期、须支付该等利息的日期或确定该等日期的方式,以及确定在任何该等日期须支付利息的持有人的记录日期; |
| • | 有关该等系列的任何受托人、认证代理人或付款代理人,如有别于适用契约中所述的人; |
| • | 有权(如有的话)延长利息支付期限或推迟支付利息以及这种延长或推迟支付的期限; |
| • | 我们可以选择全部或部分赎回该系列债务证券的期间、价格或价格以及条款和条件; |
| • | 我们有义务(如有)根据任何偿债基金或类似规定赎回、购买或偿还该系列债务证券,包括为预期未来偿债基金义务而以现金支付的款项,或由该系列债务证券持有人选择,以及根据该义务全部或部分赎回、购买或偿还该系列债务证券的期间、价格或价格、条款和条件; |
| • | 该系列债务证券的形式包括该系列的受托人认证证书的形式; |
| • | 如果不是面值2000美元或超过1000美元的整数倍,该系列债务证券的可发行面额; |
| • | 支付该系列债务证券的本金、溢价(如有的话)及利息的一种或多种货币; |
| • | 如非该系列债务证券的本金额,则该系列债务证券的本金额在宣布加速到期时须予支付的部分; |
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| • | 任何回购或再营销权的条款; |
| • | 如果该系列的债务证券将全部或部分以全球证券或证券的形式发行,将发行的全球证券的类型;条款和条件,如果与适用的契约中包含的条款和条件不同,此种全球证券或证券可在其上以最终登记形式全部或部分交换为其他个别证券;此种全球证券或证券的存托人;除契约中提及的传说或代替契约中提及的传说外,任何此种全球证券或证券将承担的任何传说或传说的形式; |
| • | 将适用于该系列债务证券的任何额外限制性契诺或违约事件,或适用于该系列债务证券的适用契约中规定的限制性契诺或违约事件的任何变更,可能包括确立与适用契约中规定的条款或规定不同的条款或规定,或消除与该系列债务证券有关的任何此类限制性契诺或违约事件; |
| • | 在特定事件发生时授予持有人特殊权利的任何规定; |
| • | 如一系列债务证券的本金或任何溢价或利息的金额可参照指数或根据公式确定,则将以何种方式确定该等金额; |
| • | 债务证券的任何特殊税务影响,包括原始发行贴现证券的规定,如果提供; |
| • | 如果与适用的契约中规定的规定不同,是否以及在什么条件下可以撤销一系列债务证券; |
| • | 该系列的债务证券是否将作为非限制性证券或限制性证券发行,如果作为限制性证券发行,将依据《证券法》颁布的规则或条例予以出售; |
| • | 对该系列债务证券的任何担保,如果有别于契约中规定的规定; |
| • | 有关为该系列债务证券提供的任何担保的条文(如有); |
| • | 有关该等系列债务证券的任何存托人、利率计算代理人、汇率计算代理人或其他代理人(如适用契约中委任的人除外); |
| • | 该系列的债务证券是否可转换为或交换为SLB的其他证券,如果可以,该等债务证券将可如此转换或交换的条款和条件,包括初始转换或交换价格或汇率或计算方法,转换价格或交换比例如何以及何时可能进行调整,无论转换或交换是强制性的,由持有人选择还是由我们选择,转换或交换期限,以及除或代替此处所述者之外的任何其他规定; |
| • | 债务证券为次级债务证券的,债务证券的次级条款; |
| • | 将适用于该系列债务证券的任何及所有附加、消除或变更条款,包括美国法律或法规(包括《证券法》及其下颁布的规则和条例)可能要求或可取的任何条款,或与该系列债务证券的营销有关的可取条款;和 |
| • | 对于任何系列的债务证券不计息,某些要求向受托人报告的日期。 |
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我们将在适用的范围内遵守《交易法》第14(e)条,并遵守《交易法》下届时可能适用的任何其他要约收购规则,涉及由债务证券持有人选择购买债务证券的任何义务。适用于一系列债务证券的任何此类义务将在与之相关的招股说明书补充文件中进行描述。
除非在与任何债务证券有关的招股说明书补充文件中另有说明,否则在我们进行高杠杆交易的情况下,契约中没有任何契约或条款可能为债务证券持有人提供保护。
根据本协议作出的与我们可能发行的契约和任何债务证券有关的陈述是其中某些条款的摘要,并通过参考契约和债务证券的所有条款及其在适用的招股说明书补充文件中的描述(如果不同)对其整体进行限定。
次级债务证券的次级
我们将在适用的招股章程补充条款(如有)中列出任何系列的次级债务证券从属于另一系列的债务证券或我们的其他债务的条款和条件。这些条款将包括对以下方面的描述:
| • | 债务排名高于所发行债务证券; |
| • | 在有关优先债务的违约仍在继续时,对向所发售的债务证券持有人付款的限制(如有);和 |
| • | 要求被要约债务证券持有人向优先债务持有人汇出部分款项的规定。 |
额外金额
我们根据债务证券或就债务证券所作的所有付款,将免费、清楚地支付或不代扣代缴或扣除任何现行或未来的税项、关税、征费、课税或其他政府收费,包括任何相关的利息、罚款或增加税项(“税项”),除非法律或解释或行政法规随后要求代扣代缴或扣除此类税款。(1)我们(或继任者)当时为税务目的成立、组织或居住在其中的任何司法管辖区或其任何政治分支机构(各自称为“相关税务司法管辖区”)或(2)我们或代表我们进行或被视为进行付款的任何司法管辖区(包括适用债务证券的任何付款代理人的司法管辖区)或其任何政治分支机构或其中(各自连同各相关税务司法管辖区,“税务管辖权”)将随时被要求从我们或代表我们根据或就我们的任何债务证券作出或视为作出的任何付款中支付,包括本金、赎回价格、利息或溢价的支付,我们将支付可能需要的额外金额(“额外金额”),以便适用债务证券的每个受益所有人就此类付款收到的净额在此类预扣、扣除或强制征收(包括任何此类预扣,从此类额外金额中扣除或征收)将等于在没有此类预扣或扣除的情况下本应就此类付款收到的相应金额;但前提是,将不会就以下方面支付额外金额:
| (1) | 任何税款,前提是如果不是因为此类债务证券(或其任何担保)的持有人或实益拥有人与适用的税务管辖(包括但不限于目前或曾经是国民、居民或公民,正在或曾经从事贸易或业务,目前或曾经实际存在,或 |
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| 为税务目的在该等司法管辖区拥有或已拥有常设机构),但持有该等债务证券、强制执行该等债务证券下的权利(或其任何担保)或收取与该等债务证券有关的任何付款(或其任何担保)除外; |
| (2) | 任何税项,只要是在相关付款首次提供给持有人支付后30天以上因出示此类债务证券以供支付(在需要出示的情况下)而征收的税项(除非如果适用的债务证券在该30天期间的最后一天出示,持有人本应有权获得额外金额); |
| (3) | 任何遗产、继承、赠与、买卖、转让、个人财产或类似税收; |
| (4) | 对我们向持有人支付的任何款项征收或与其有关的任何税款,前提是该持有人是受托人、合伙企业、有限责任公司或此类款项的唯一实益拥有人以外的其他人,前提是如果该持有人是此类债务证券的唯一实益拥有人,则不会对此类款项征收税款; |
| (5) | 对支付给此类债务证券持有人的款项征收或与其有关的税款,而该持有人本可以通过向另一付款代理人出示此类债务证券(在需要出示的情况下)来避免此类预扣或扣除; |
| (6) | 根据该等债务证券或就该等债务证券的任何担保而作出的付款的扣除或扣缴以外的任何应缴税款; |
| (7) | 由于此类债务证券的持有人或实益拥有人未能遵守我们向持有人或实益拥有人提出的满足任何证明、身份证明、信息或其他报告要求的书面请求(无论是适用税务管辖区的法规、条约、法规或行政惯例所要求的)而征收或预扣此类税款的任何税款,作为豁免或降低扣除或预扣适用税务管辖区征收的税款的先决条件(包括但不限于,证明持有人或受益所有人不是此类税务管辖区的居民),但在每种情况下,仅限于持有人或受益所有人合法有权提供此类证明或文件的范围内;或 |
| (8) | 上述第(1)至第(7)项的任意组合。 |
除上述情况外,我们还将就适用税务管辖区就债务证券的执行、交付、发行或登记或相关契约或其中提及的任何其他文件或文书征收的任何当前或未来的印花、发行、登记、法院或文件税,或任何其他消费税或财产税、费用或类似的征费(包括罚款、利息和任何其他与此相关的合理费用),向每位受益所有人支付和赔偿。
如果我们意识到我们将有义务就债务证券项下的任何付款或与债务证券有关的任何付款支付额外金额,我们将在该付款日期之前至少30天的日期向受托人交付(除非支付额外金额的义务在该付款日期之前不到45天产生,在这种情况下,我们将在此后立即通知受托人)一份高级职员证明,说明将支付额外金额的事实以及估计应如此支付的金额。高级人员的证明书还必须载列任何其他合理必要的资料,以使付款代理人能够在相关付款日期向持有人支付此类额外金额。受托人将有权完全依赖该高级职员的证书作为此类付款是必要的确凿证据。
我们将对债务证券进行法律规定的一切代扣代缴和扣除,并将扣除或扣缴的全部款项按照规定汇至适用的税务机关
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适用法律。我们将尽我们的合理努力,从各税务机关取得证明如此扣除或代扣代缴的税款缴纳情况的税票。
经合理的书面要求,我们将在如此扣除或扣缴的任何税款缴付日期后的合理时间内,向受托人(或经书面要求向持有人或实益拥有人)提供证明我们已缴付的税单的核证副本,或如果尽管我们努力取得收据,但仍未取得收据,则提供其他付款证据(受托人合理满意)。
每当在适用的契约中,任何债务证券,或在本“债务证券说明”中提及,在任何情况下,根据债务证券的本金金额或本金、利息或根据任何债务证券或就任何债务证券应付的任何其他金额支付的金额,该提及将被视为包括提及额外金额的支付,只要在这种情况下,额外金额已经、曾经或将会就其支付。
上述义务将在每项契约的任何终止、撤销或解除、债务证券的持有人或实益拥有人的任何转让之后继续有效,并将比照适用于我们的任何继任者为税务目的成立、组织或居住在其中的任何司法管辖区,或由该人或代表该人就适用的债务证券及其任何政治分部或其中的任何付款所来自或通过的任何司法管辖区。
尽管契约或债务证券中有任何相反的规定,受托人、注册官、任何转让代理人或任何付款代理人均无须确定实益拥有人的身份或对我们的任何确定承担责任。
可选赎回
如果适用的招股章程补充文件中有规定,我们可以根据适用的招股章程补充文件中为该系列规定的条款(如有)在日期及之后根据我们的选择,整体或部分赎回任何系列的债务证券。如果我们赎回任何系列的债务证券,我们还必须支付截至该等债务证券赎回日期的应计未付利息(如有)(但须受限于相关记录日期该等债务证券的持有人有权收取相关利息支付日到期的利息以及与其相关的额外金额(如有)。
税法变更时的赎回
我们可在向该等债务证券的持有人发出不少于10天或多于60天的事先通知(该通知将是不可撤销的)后,随时酌情赎回任何系列的债务证券,赎回价格相当于其本金总额的100%,连同应计未付利息(如有),向(但不包括)我们订定的赎回日期(“税款兑付日”)及所有届时到期及因赎回或其他原因将于税款兑付日到期的额外金额(如有)(受限于有关记录日期该等债务证券的持有人有权收取有关利息支付日期到期的利息及有关该等债务证券的额外金额(如有),倘于就该等债务证券将须支付任何金额的下一个日期,我们被要求或将被要求支付额外金额,我们无法通过采取我们可用的合理措施来避免任何此类付款义务,该要求的产生是由于:
| (1) | 对相关税务管辖区的法律(或根据其颁布的任何条例或裁定)的任何修订、变更或执行或解释的变更,而该等变更或修订在原发出日期或之后生效 |
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| 相关债务证券(“发行日”)(或,如适用的相关税务管辖区于发行日之后的日期成为相关税务管辖区,则为该较后日期),或 |
| (2) | 对此类法律、法规或裁决的官方解释或适用(包括凭借有管辖权的法院的裁定、判决、命令、任何立法机构或税务机关采取的行动或已公布的行政惯例的变更)的任何修订或变更在发布日期或之后生效(或者,如果适用的相关税务管辖区在发布日期之后的某个日期成为相关税务管辖区,则为该较后日期)。 |
如果有关适用债务证券的付款到期,我们将不会在我们有义务支付或预扣款项的最早日期前90天之前发出任何此类赎回通知,并且支付额外金额的义务必须在发出此类通知时生效。在根据上述规定发出赎回该等系列债务证券的任何通知之前,我们将向受托人交付独立税务顾问的意见,大意是存在使我们有权根据本协议赎回该等债务证券的此类修订或变更。此外,在我们就上述此类债务证券发出任何赎回通知之前,我们将向受托人交付一份高级职员证书,大意是我们无法通过采取我们可用的合理措施来避免我们支付额外金额的义务。
受托人将接受并将有权依赖该高级人员的证明和大律师的意见,作为上述先决条件的存在和满足的充分证据,在这种情况下,该证明将是决定性的,并对该系列债务证券的持有人具有约束力。
上述规定还将比照适用于我们的任何继任者为税务目的成立、组织或居住的任何司法管辖区,或由该人或代表该人就该系列债务证券及其任何政治细分或其中的债务证券进行支付的任何司法管辖区。
甄选及通知
如果在任何时候要赎回的系列债务证券少于全部,则受托人将按比例选择该系列的最终、非全球形式的债务证券进行赎回(或者,在“—记账、交付和表格”项下讨论的以全球形式发行的债务证券的情况下,将根据存管人的程序为其选择该系列的债务证券),除非法律或适用的证券交易所或存管人要求另有要求。
本金额低于最低授权面额的债务证券不得部分赎回。除非与任何债务证券有关的招股章程补充文件中另有说明,赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天向每个将被赎回的该系列债务证券的持有人发出,但赎回通知可在赎回日期前60天以上发出,如果该通知是就该系列债务证券的撤销或满足和解除适用的契约而发出的。
如果任何债务证券仅被部分赎回,则与该债务证券有关的赎回通知将载明该债务证券的本金将被赎回的部分。原债务证券注销时,以原债务证券持有人的名义发行本金金额等于原债务证券未赎回部分的新债务证券。要求赎回的债务证券在确定的赎回日期到期。在赎回日及之后,除非我们拖欠支付赎回价款,否则要求赎回的债务证券或部分债务证券将停止计息。
15
受托人将不会对按本条所设想作出的选择承担法律责任。向确定性非全球证券持有人发出的通知将在其注册地址邮寄给他们。对于由代表相关债务存管人持有的全球证券(定义见下文“—记账、交付和表格”)所代表的任何债务证券,可通过将相关通知送达相关债务存管人,以便与有资格的账户持有人沟通的方式发出通知,以替代上述邮寄。
报告
只要有任何未偿还的债务证券,我们将在我们向SEC提交后的15天内向受托人提交年度报告的副本以及根据《交易法》第13条或第15(d)条我们可能被要求向SEC提交的信息、文件和其他报告(或SEC可能不时根据规则和条例规定的上述任何部分的副本)。如果此类信息、文件和报告通过EDGAR或任何后续电子交付程序提交给SEC,我们将被视为遵守了上一句话。受托人将没有任何义务确定我们的信息是否以及何时可以在SEC的网站上获得。我们将(i)在我们不再是报告公司时向受托人提供及时的书面通知,或(ii)继续向受托人提供上述信息。向受托人交付此类报告、信息和文件仅供参考,受托人收到此类报告、信息和文件将不构成对其中包含的任何信息或可从其中包含的信息确定的任何信息的实际或建设性通知,包括我们遵守适用契约下的任何契诺(受托人有权完全依赖高级职员的证书)。
某些盟约
除下文所述的留置权限制外,契约和债务证券将不包含任何旨在在发生高杠杆交易时保护债务证券持有人的契约或其他条款。契约和债务证券也不会包含条款,赋予债务证券持有人在因收购、资本重组或类似重组或其他原因导致信用评级下降时要求我们回购任何债务证券的权利。
对留置权的限制
我们将不会、也不会允许我们的任何子公司就借入的资金、以任何受限制财产的抵押或受限制子公司的任何股份的股票、所有权权益或债务而招致、发行、承担或担保任何票据、债券、债权证或其他类似的债务证据,而不会同时有效地提供债务证券(连同,如果我们如此确定,我们的任何其他债务或当时存在或其后创建的任何此类受限制子公司的债务与债务证券或担保处于同等地位)将与(或在此之前)此类有担保债务同等和按比例担保,只要此类有担保债务应如此担保,除非在其生效后,所有此类有担保债务(不包括以下第(1)至(10)条所述类型的抵押担保的任何债务)的总额将不超过我们最近的合并季度财务报表所显示的合并净值的20%;但前提是这些规定将不适用于:
| (1) | 于任何债务证券的原始发行日期存在的抵押; |
| (2) | 任何在该人成为我们的附属公司(包括受限制附属公司)时存在的人的财产或资产的抵押,或任何股份的股份、拥有权益或债务的抵押; |
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| (3) | 对购置时存在的财产或资产(包括通过合并或合并取得)的抵押,或为担保支付购买价款的全部或任何部分或建造、开发、扩建或改善该财产或资产的成本,或为担保在购置或完成建造、开发、扩建或改善该财产或资产或其开始商业运营之前、当时或之后12个月内发生的任何债务,目的是为建造、开发的全部或任何部分购买价款或成本提供资金,的扩展或改进; |
| (4) | 以我们或我们的任何附属公司为受益人的抵押; |
| (5) | 将我们的任何财产或资产或我们的任何受限制子公司的任何财产或资产抵押给美利坚合众国或任何其他主权实体,或其任何州、省或其他政治分支机构,或其任何实体、部门、机构、工具或类似当局,以根据任何合同、法规、法律、规则或条例的规定确保部分、进展、预付款或其他付款; |
| (6) | 以任何财产或资产抵押担保污染治理、工业收入或其他收入债券类型的债务; |
| (7) | 为保证履行或与之相关的投标、投标、法定、政府或私人合同或其他义务、担保、履约、完成、上诉或类似债券、租赁、货币返还债券和其他类似于上述任何一种义务而招致的抵押或存款(包括抵押和为信用证或类似财务保证提供担保的存款),在每种情况下在正常业务过程中; |
| (8) | 因法律实施而产生的抵押,包括但不限于尚未到期的税款、评估或类似费用的抵押,或其有效性正受到适当程序的善意质疑; |
| (9) | 与购置财产或资产或以无追索权债务融资的项目有关的抵押;和 |
| (10) | 上述条款(含)中提及的任何抵押的全部或部分的任何延期、续期或置换(或连续延期、续期或置换);但该等延期、续期或置换抵押将限于担保该抵押被延期、续期或置换的同一财产或资产的全部或部分,以及对该财产或资产的改良。 |
上述契约和契约的某些其他条款使用以下定义的术语。
“股本”是指(a)在公司的情况下,公司股票;(b)在协会或商业实体的情况下,公司股票的任何和所有股份、权益、参与、权利或其他等价物(无论如何指定);(c)在合伙企业或有限责任公司的情况下,合伙权益(无论是普通权益或有限权益)或会员权益;(d)任何其他权益或参与,授予某人有权收取发行人的损益份额或资产分配,但从前述全部中排除任何可转换为股本的债务证券,无论该债务证券是否包含任何以股本参与的权利。
“合并净值”是指我们最近一个季度的合并财务状况表中显示的股东权益总额。
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“抵押”是指并包括任何抵押、质押、留置权、担保权益、有条件出售或其他所有权保留协议或其他类似的产权负担。
“无追索权债务”是指(a)我们或我们的任何子公司(x)均未提供任何形式的信贷支持或(y)作为担保人或其他方式直接或间接承担责任的债务,以及(b)已书面通知贷款人他们将对SLB或其任何子公司的股票或资产没有任何追索权的债务。
“人”是指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、协会、合资公司、信托、股份公司或任何其他实体或组织,包括政府或政治分支机构或其机构或工具。
“受限财产”是指SLB或其任何受限制子公司的任何不动产、制造厂房、仓库、办公楼或其他有形设施,或任何海事、运输或建筑设备或其他类似的可折旧资产,无论是否在发行日期拥有或在发行日期之后获得,除非我们的董事会认为该等厂房或设施或其他资产对SLB及其受限制子公司作为一个整体开展的全部业务并不具有重大意义。
“受限子公司”是指我们拥有受限财产的任何子公司。
“附属”是指,就任何特定人士而言,(a)在选举公司、协会或其他经营实体的董事、经理或受托人时直接或间接拥有或控制的任何公司、协会或其他经营实体,其有权(不考虑任何意外情况的发生,并在任何有效转移投票权的投票协议或股东协议生效后)投票的股本股份总投票权的50%以上,由该人或该人的一个或多个其他附属公司(或其组合);及(b)任何合伙企业或有限责任公司,而(x)该人或该人的一个或多个其他附属公司或其组合直接或间接拥有或控制超过50%的资本账户、分配权、总股本及表决权权益或普通及有限合伙权益(如适用),不论是以会员资格、一般、特殊或有限合伙权益或其他形式,(y)该人或该人的任何附属公司为控股普通合伙人或以其他方式控制该实体。
合并、合并及出售资产
我们将承诺不与任何其他人合并或合并,或将我们的全部或几乎全部资产转让或出租给任何人,除非任何继任者或购买者(如果我们不是存续实体)通过适用契约的补充契约明确承担我们在债务证券下的义务,并且紧随其后,不会发生任何违约事件,也不会发生任何在通知或时间流逝后或两者兼而有之将成为违约事件的事件,并且仍在继续。高级职员的证明书和大律师的意见将交付受托人,作为遵守这些规定的确凿证据。
合并、转让或其他交易可能会被债务证券的受益所有人视为美国联邦所得税目的的应税交换,这可能导致债务证券的受益所有人确认美国联邦所得税目的的应税收益或损失。合并、转让、租赁或其他交易也可能根据受益所有人所受的其他税法对债务证券的受益所有人产生不利的税务后果。
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违约事件
以下将是与特定系列债务证券有关的“违约事件”,但高级职员证书和我们董事会决议或发行一系列债务证券所依据的补充契约中规定的范围除外:
| • | 未能在该等利息到期应付后30天内支付该等系列的任何债务证券的任何利息; |
| • | 未能在到期时支付该系列任何债务证券的本金,或如适用,未能支付赎回价格,当该等债务证券到期应付时; |
| • | 未能在任何偿债基金分期付款到期时按该系列债务证券的条款支付,并将该违约延续30天; |
| • | 在受托人或持有该系列债务证券全部未偿还债务证券本金至少25%的持有人发出书面通知后的90天内,未能遵守该系列任何债务证券或适用契约中的任何契诺或协议(我们仅为不构成该系列债务证券一部分的另一系列债务证券的利益而列入该契约的协议或契诺除外); |
| • | 涉及我们的破产、无力偿债或重组的某些事件;和 |
| • | 高级职员证书、补充契约或我们董事会决议中规定的任何其他违约事件,根据这些事件发行此类系列债务证券。 |
根据适用契约发行的一系列债务证券项下的违约,不一定是该等契约或另一契约项下另一系列债务证券项下的违约。受托人如认为根据该等契约发行的一系列债务证券的持有人这样做符合该系列债务证券持有人的利益,则可不通知根据该等契约发行的一系列债务证券的持有人任何违约或违约事件(该系列债务证券的任何付款除外)。
如果一系列债务证券的违约事件发生并仍在继续,受托人或该系列未偿债务证券本金至少25%的持有人可要求我们立即支付该系列此类债务证券的本金加上应计未付利息。如果与我们有关的某些破产、无力偿债或重组事件发生违约事件,则该系列债务证券的本金加上应计和未付利息将立即到期应付,而无需受托人或任何持有人采取任何行动。此类系列的此类未偿债务证券的本金多数持有人在某些情况下可能会撤销这一加速付款要求。
任何系列债务证券的持有人只有在以下情况下才能根据适用于该系列债务证券的契约寻求任何补救:
| • | 持有人就该等债务证券的持续违约事件向受托人发出书面通知; |
| • | 该等系列债务证券本金至少25%的持有人当时未偿还的,向受托人提出寻求补救的书面请求; |
| • | 持有人向受托人提供受托人合理信纳的弥偿或担保; |
| • | 受托人在收到通知和提供赔偿后的60天内未采取行动;和 |
| • | 在该60天期限内,持有该系列未偿债务证券本金多数的持有人不会向受托人发出与请求不一致的指示。 |
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但是,这一规定不影响任何持有人就该系列债务证券提起诉讼要求强制执行任何逾期付款的权利。
在大多数情况下,任何系列的未偿债务证券的本金多数持有人可以指示时间、方式和地点:
| • | 就该等系列的债务证券为受托人可获得的任何补救而进行任何法律程序;及 |
| • | 就该系列债务证券行使授予受托人的与违约事件无关或在违约事件下产生的任何信托或权力。 |
契约将要求我们每年向受托人提交一份高级职员证明,以证明我们遵守契约中所载的契约。
修改及放弃
除后两段另有规定外,任何系列的契约或债务证券可经该系列的未偿债务证券(包括但不限于该系列的额外债务证券(如有的话)的本金总额至少过半数的持有人同意(包括但不限于就要约收购或交换要约或购买该系列的债务证券而取得的同意)予以修订或补充,并可取得豁免,而任何现有的违约或违约事件(该等系列债务证券的本金、利息溢价(如有)或额外金额(如有)的支付方面的违约或违约事件除外,但因加速已被撤销而导致的付款违约除外)或遵守该等契约或适用债务证券的任何规定,可经该等系列未偿债务证券(包括但不限于该系列的额外债务证券,如有)作为单一类别投票(包括但不限于就要约收购或交换要约获得的同意,或购买该系列的债务证券)(适用契约中包含的未经受其影响的每项未偿债务证券的持有人同意不得修改或修正的条款除外)。
未经任何系列未偿债务证券的每一持有人同意,修订、补充或放弃不得(就非同意持有人持有的任何债务证券而言):
| • | 减少持有人必须同意修改、补充或放弃的该等系列债务证券的数量; |
| • | 降低该等系列债务证券的利率或变更利息支付时间; |
| • | 减少该等系列的任何债务证券的本金或更改规定的期限; |
| • | 降低赎回该系列任何债务证券时应付的任何溢价或更改该系列任何债务证券可能或必须赎回的时间; |
| • | 更改就该等系列的债务证券支付额外金额的任何义务; |
| • | 就该等系列的任何债务证券作出付款,须以该等债务证券最初所述以外的货币支付; |
| • | 损害持有人就该系列任何债务证券的任何付款的强制执行提起诉讼的权利; |
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| • | 对该系列债务证券的本金百分比作出任何必要的变动,以豁免遵守该系列债务证券根据本条文发行的契约的某些条文,或对本条文作出任何更改以作修改;或 |
| • | 豁免有关债务证券的任何付款的持续违约或违约事件。 |
尽管有前述规定,未经任何系列债务证券持有人同意,我们和受托人可在某些情况下修订或补充适用的契约或任何系列的债务证券,包括:
| • | 纠正任何歧义、遗漏、缺陷或不一致之处; |
| • | 根据“—合并、合并和出售资产”项下的要求,就继承人在任何合并、合并或资产转让时承担我们在契约和此类系列债务证券下的义务作出规定; |
| • | 规定在凭证式债务证券之外或代替凭证式债务证券的任何系列的无凭证式债务证券; |
| • | 为债务证券提供任何担保或担保或为债务证券增加一个额外的义务人提供担保; |
| • | 遵守根据《信托契约法》(如适用)实施或维持契约资格的任何要求; |
| • | 加入有利于任何未偿还系列债务证券持有人的契约或放弃我们在契约下的任何权利; |
| • | 更改或消除契约的任何规定,但任何该等更改或消除将不会对有权享有该等规定的利益的在执行该等补充契约之前创建的任何系列的任何未偿债务证券生效; |
| • | 对新系列债务证券的发行和设立形式、条款和条件作出规定; |
| • | 发行任何系列的额外债务证券;条件是此类额外债务证券在契约要求的范围内与适用系列债务证券具有相同的条款,并被视为与适用系列债务证券相同系列的一部分; |
| • | 为就一个或多个系列的债务证券接受及委任继任受托人提供证据及订定条文,并根据需要增加或更改契约的任何条文,以订定或便利由多于一名受托人管理信托; |
| • | 就任何系列债务证券增加额外的违约事件;及 |
| • | 作出不会在任何重大方面对其该系列的任何未偿还债务证券产生不利影响的任何变更。 |
一项补充契约,如更改或消除仅为一个或多个特定系列证券(如有)的利益而明确包括的任何契诺、违约事件或该契约的其他规定,或修改该系列证券持有人就该等契诺、违约事件或其他规定所享有的权利,将被视为不影响任何其他系列证券持有人在该契约下的权利。批准任何提议的补充、修订或放弃的特定形式将不需要持有人的同意,但如果这种同意批准了其实质内容,这就足够了。
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没有董事、高级职员、雇员、股东和某些其他人的个人责任
任何董事、高级职员、雇员、SLB的股东、注册人或类似的创始人,本身都不会对我们在适用的债务证券或契约下的任何义务,或对基于、关于或由于此类义务或其产生的任何索赔承担任何责任。接受债务证券的债务证券的每个持有人通过接受债务证券放弃并解除所有此类责任。豁免及解除是发行债务证券的部分代价。该豁免可能无法有效免除联邦证券法规定的责任。
渎职
术语deferasance是指履行我们在适用契约下的部分或全部义务。如果我们向受托人存入的资金或政府债务(定义见适用的契约)足以在这些付款到期和应付的日期支付任何特定系列债务证券的款项,那么,根据我们的选择,将发生以下任一情况:
| • | 我们将被解除与该系列债务证券有关的义务,但下文紧接段落中所述的情况除外(“法律撤销”);或 |
| • | 我们将不再有任何义务就该系列债务证券遵守契约项下的限制性契约,相关违约事件将不再适用于我们(“契约失效”)。 |
尽管我们事先行使了我们的契约撤销选择权,但我们仍可以行使我们的法定撤销选择权。
如果我们就任何系列债务证券行使我们的法定撤销权选择权,我们将被视为已支付并解除该系列未偿债务证券所代表的全部债务,并已履行该等债务证券和适用契约项下的所有其他义务,但(i)我们有义务登记该系列债务证券的转让或交换,更换被盗、丢失或损坏的债务证券,支付额外金额,维持支付机构,并以信托方式持有款项,以及(ii)我们有义务赔偿和赔偿受托人。
在契约失效的情况下,某些违约事件(不包括不付款、破产、接管、恢复和破产事件)将不再适用。然而,除适用契约中规定的情况外,适用契约的其余部分和此类债务证券将不受发生契约失效的影响,并且此类债务证券将继续被视为适用契约下的所有其他目的的“未偿还”,但持有人的任何指示、放弃、同意或声明或行为(及其任何后果)与任何已失效的契约有关的目的除外。
除其他要求外,我们将被要求向受托人交付大律师意见或税务裁决,大意是存款和相关撤销将不会导致此类系列债务证券的受益所有人为美国联邦所得税目的确认收入、收益或损失。如果我们选择法律撤销,律师的这一意见必须基于美国国税局的裁决或法律对此的修改。
关于受托人
如果违约事件发生并仍在继续,受托人将被要求在处理自己的事务时使用谨慎人士的谨慎程度和技巧。受托人将有义务应根据契约发行的任何债务证券的任何持有人的要求行使其在适用契约下的任何权力,前提是该等持有人已提供其合理满意的受托人弥偿或担保。
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如果受托人成为我们的债权人,它将受到契约中对其权利的限制,以获得债权的付款或对任何此类债权所收到的某些财产进行变现,作为担保或其他。受托人获准与我们进行其他交易。然而,如果它获得了任何有冲突的利益(根据《信托契约法案》的定义),它必须消除此类冲突、辞职或获得SEC允许其继续作为受托人的命令。
债务证券的付款代理人及注册官
我们将为我们在纽约市曼哈顿区发行的任何债务证券维持一个或多个支付代理(每个,一个“支付代理”)。我们在向受托人发出书面通知并附有高级人员证明后,可就全部或任何系列此类债务证券委任一名或多名付款代理人,而非受托人。如果我们未能指定或维持其他实体作为付款代理人,受托人将这样做。我们或我们的任何子公司,在通知受托人后,可以作为付款代理人。
我们还将维持一个或多个注册商(每个注册商,一个“注册商”),在纽约市曼哈顿区设有办事处。我们在向受托人发出书面通知并附有高级人员证书后,可就全部或任何系列债务证券委任一名或多名注册商,而非受托人。如果我们未能委任或维持另一实体作为注册商,受托人将作为注册商行事。我们或我们的任何子公司,在通知受托人后,可以担任注册商。
我们还将在纽约市曼哈顿区维持一个办公室的转让代理。每个转账代理都将履行转账代理的职能。我们在向受托人发出书面通知并附有高级人员证明后,可就全部或任何系列债务证券委任一名或多名转让代理人,而非受托人。如果我们未能指定或维持另一实体作为转让代理人,受托人将这样做。我们或我们的任何子公司,在通知受托人后,可以作为转让代理人。
注册处处长将维持一份登记册,以反映不时未偿还债务证券的所有权,而付款代理将代表我们支付债务证券的款项并为其转让提供便利。
我们可以在不事先通知债务证券持有人的情况下更换任何付款代理、登记处或转让代理。
簿记、交付及表格
一系列的债务证券可以全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行,这些证券将存放于或代表适用的招股说明书补充文件中确定的存管人(“债务存管人”)。全球证券可以注册或无记名形式以及临时或永久形式发行。除非该等招股章程补充文件另有规定,以全球证券为代表的债务证券将以授权面额发行,且仅以记名形式发行,不附带票息。
我们预计,债务证券的债务存管人将是,任何全球证券将存放于或代表存管信托公司(“DTC”),并且此类全球证券将登记在DTC的代名人Cede & Co.名下。我们进一步预计,以下规定将适用于任何此类全球证券的存管安排。存管安排的任何附加或不同条款将在与以全球证券形式发行的特定系列债务证券相关的招股说明书补充文件中进行描述。
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全球证券的实益权益将通过代表实益拥有人行事的金融机构作为DTC的直接或间接参与者的记账式账户来代表。
投资者可以选择通过其直接和间接参与者,包括Euroclear Bank SA/NV(或“Euroclear”)和Clearstream Banking S.A.(或“Clearstream”),持有其在DTC(美国)的全球证券中的权益。如果投资者是此类系统的参与者,他们可能会直接持有其在全球证券中的权益,或者通过作为这些系统参与者的组织间接持有其权益。Clearstream和Euroclear将通过其各自美国存托人账簿上Clearstream和Euroclear名下的客户证券账户代表其参与者持有权益,而后者反过来将在DTC账簿上以存托人的名义持有客户证券账户上的这些权益。全球证券的实益权益将以授权面额持有。除下文所述外,全球证券只能全部而非部分转让给DTC的其他代名人或DTC的继任者或其代名人。
全球证券所代表的债务证券,只有在以下情况下,才能以记名形式交换最终确定的证券:
| • | DTC通知我们,它不愿意或无法继续担任该全球证券的债务存管人,并且我们不会在收到该通知后的90天内指定继任债务存管人; |
| • | 在任何时候,DTC不再是根据《交易法》或其他适用的法规或法规注册或具有良好信誉的清算机构并且我们在知悉DTC停止注册为清算机构后的90天内不指定继任存托人;或者 |
| • | 我们确定该全球证券将可以交换为注册形式的最终证券,并将此决定以书面形式通知受托人。 |
可按前一句所述进行交换的全球证券将被交换为以注册形式以授权面额发行的最终证券,总金额相同。最终证券将按照DTC的指示登记在全球证券实益权益拥有人的名下。
我们将就全球证券所代表的所有债务证券向付款代理支付本金和利息,而付款代理又将就契约下的所有目的向作为全球证券所代表的债务证券的唯一注册所有人和唯一持有人的DTC或其代名人(视情况而定)付款。因此,我们作为受托人、任何付款代理人、登记处或过户代理人将不会对以下情况承担任何责任或义务:
| • | DTC与由全球证券所代表的债务证券的实益所有权权益有关的记录或就其作出的付款的任何方面;或者 |
| • | DTC与其参与者之间关系的任何其他方面,或这些参与者与通过这些参与者持有的全球证券的实益权益所有人之间的关系;或对DTC与这些实益所有权权益有关的任何记录的维护、监督或审查。 |
DTC已告知我们,其目前的做法是在DTC收到资金和相应的详细信息后,在每个支付日将金额与其各自在此类全球证券的本金金额中的受益权益成比例的付款记入参与者的账户。全球证券所代表的债务证券的承销商或代理人将初步指定要入账的账户。参与者向全球证券受益权益所有人的付款将受长期指示和惯例的约束,就像为以“街道名称”注册的客户账户持有的证券一样,并将
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是那些参与者的唯一责任。记账式票据可能因为缺少实物票据而更难质押。
DTC
只要DTC或其代名人是全球证券的注册拥有人,那么DTC或其代名人(视情况而定)将被视为就债务证券的所有目的而言该全球证券所代表的债务证券的唯一拥有人和持有人。除上述规定外,债务证券的实益权益拥有人将无权将债务证券登记在其名下,将不会收到或有权收到最终形式的债务证券的实物交割,也不会被视为适用契约下债务证券的拥有人或持有人。因此,拥有全球证券实益权益的每个人必须依赖DTC的程序,如果该人不是DTC参与者,则必须依赖该人拥有其权益的参与者的程序,才能行使债务证券持有人的任何权利。一些法域的法律要求某些证券购买者以凭证形式对证券进行实物交割。这些法律可能会损害在全球证券中转让有益利益的能力。受益所有人在收到其债务证券的分配时可能会遇到延迟,因为分配最初将向DTC进行,然后必须通过中介链转移到受益所有人的账户。
我们的理解是,根据现有的行业惯例,如果我们要求持有人采取任何行动,或者如果全球证券实益权益的所有者希望采取持有人根据适用的契约有权采取的任何行动,那么DTC将授权持有相关实益权益的参与者采取该行动,而这些参与者将授权通过这些参与者拥有的实益拥有人采取该行动,或者将根据通过他们拥有的实益拥有人的指示采取其他行动。
全球证券中的受益权益将显示在,而这些所有权权益的转让将仅通过DTC及其参与者为该全球证券维护的记录进行。DTC向其参与者以及由其参与者向债务证券实益权益拥有人转达通知和其他通讯将受其之间的安排的约束,但须遵守有效的任何法定或监管要求。
DTC告知我们,其是一家根据纽约银行法组建的有限目的信托公司、纽约银行法含义内的“银行组织”、联邦储备系统的成员、纽约统一商法典含义内的“清算公司”以及根据《交易法》第17A条注册的“清算机构”。
DTC持有其参与者的证券,并通过其参与者账户的电子记账式变更,为其参与者之间此类证券交易的清算和结算提供便利。电子记账系统省去了实物证明的需要。DTC的参与者包括美国和非美国证券经纪人和交易商,包括承销商、银行、信托公司、清算公司和某些其他组织。DTC是美国存托凭证清算公司(“DTCC”)的全资子公司。DTCC是DTC、全国证券结算公司和固定收益结算公司的控股公司,这三家公司均为注册清算机构。DTCC由其受监管子公司的用户拥有。通过直接或间接的参与者进行清算或与参与者保持托管关系的其他人,例如美国和非美国证券经纪商和交易商、银行、信托公司和清算公司,也可以访问DTC系统。适用于DTC及其参与者的规则已在SEC存档。
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本节中有关DTC和DTC簿记系统的信息均从我们认为可靠的来源获得,但我们、受托人或我们各自的任何代理人均不对其中的准确性承担任何责任。
明流
Clearstream已告知我们,它是根据卢森堡法律注册成立的专业存托机构。Clearstream为其参与组织或“Clearstream参与者”持有证券,并通过Clearstream参与者账户的电子账簿变更促进Clearstream参与者之间证券交易的清算和结算,从而消除了证书的物理移动的需要。Clearstream除其他外,向Clearstream参与者提供国际交易证券和证券借贷的保管、管理、清算和结算服务。Clearstream与多个国家的国内证券市场进行接口。作为卢森堡的一家注册银行,Clearstream受卢森堡金融部门监管委员会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)监管。Clearstream参与者是全球公认的金融机构,包括承销商、证券经纪人和交易商、银行、信托公司和清算公司。在美国,Clearstream的参与者仅限于证券经纪人和交易商以及银行。通过Clearstream参与者直接或间接清算或与Clearstream参与者保持托管关系的银行、经纪商、交易商和信托公司等其他机构也可以间接访问Clearstream。Clearstream是DTC的间接参与者。
有关通过Clearstream实益持有的债务证券的分配将根据Clearstream参与者的规则和程序记入其现金账户,但以Clearstream的美国存托人收到的为限。
Euroclear
Euroclear告知我们,它创建于1968年,目的是为Euroclear的参与者(即Euroclear参与者)持有证券,并通过同步的电子记账式交付付款来清算和结算Euroclear参与者之间的交易,从而消除了证书实物移动的需要以及由于缺乏证券和现金同时转移而产生的任何风险。Euroclear提供各种其他服务,包括证券借贷,并与几个国家的国内市场进行互动。Euroclear System由Euroclear Clearance System Public Limited Company(ECSPLC)所有,通过Euroclear或“Euroclear Operator”运营,这是一家根据比利时王国法律注册成立的银行,与Euroclear Clearance Systems S.C.(一家比利时合作公司)或“合作社”签订合同。所有操作均由Euroclear Operator进行,所有Euroclear证券清算账户和Euroclear现金账户都是Euroclear Operator的账户,而不是合作社的账户。合作社代表Euroclear参与者为Euroclear制定政策。Euroclear参与者包括银行,包括中央银行、证券经纪商和交易商以及其他专业金融中介机构。通过直接或间接通过Euroclear参与者进行清算或与其保持托管关系的其他公司也可以间接访问Euroclear。
Euroclear Operator告知我们,它受到比利时银行和金融委员会以及比利时国家银行的监管和审查。
Euroclear运营商的证券清算账户和现金账户受Euroclear使用条款和条件以及Euroclear系统的相关操作程序以及适用的比利时法律的条款和条件的约束。条款和条件适用于在Euroclear内转移证券和现金、提取证券和现金
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来自Euroclear,以及有关Euroclear证券的付款收据。Euroclear中的所有证券均以可替代的方式持有,无需将特定证书归属于特定的证券清算账户。Euroclear运营商根据条款和条件仅代表Euroclear参与者行事,并且没有通过Euroclear参与者持有的人的记录或与其有关系。
有关通过Euroclear实益持有的债务证券的分配将根据条款和条件记入Euroclear参与者的现金账户,但以Euroclear的美国存托人收到的为限。
Euroclear进一步告知我们,投资者通过在Euroclear运营商或任何其他证券中介的账户以记账方式获得、持有和转让债务证券的权益,须遵守管辖其与其中介关系的法律和合同条款,以及管辖此类中介与彼此之间的关系的法律和合同条款(如果有的话),站在他们与全球证券之间。
全球清算和结算程序
债务证券的初步结算将以立即可用的资金进行。DTC参与者之间的二级市场交易将按照DTC规则以普通方式发生,并使用DTC的当日资金结算系统以即时可用资金进行结算。Clearstream参与者和/或Euroclear参与者之间的二级市场交易将根据Clearstream和Euroclear的适用规则和操作程序以普通方式进行,并将使用适用于常规欧元债券的程序以立即可用的资金进行结算。
一方面通过DTC直接或间接持有,另一方面通过Clearstream参与者或Euroclear参与者直接或间接持有的个人之间的跨市场转账,将由其美国存托人代表相关欧洲国际清算系统按照DTC规则通过DTC进行;但此类跨市场交易将需要该系统中的交易对手按照其规则和程序并在其规定的期限内(欧洲时间)向相关欧洲国际清算系统送达指令。相关的欧洲国际清算系统将在交易满足其结算要求的情况下,向其美国存托人发出指令,通过DTC交付或接收债务证券,并按照适用于DTC的当日资金结算的正常程序进行支付或收款,以代其采取行动进行最终结算。Clearstream参与者和Euroclear参与者不得直接向各自的美国存托人发送指令。
因为时区差异,由于与DTC参与者进行交易而通过Clearstream或Euroclear收到的债务证券的贷方将在随后的证券结算处理过程中进行,日期为DTC结算日次一工作日。此类债权或在此类处理期间结算的此类债务证券的任何交易将在该工作日向相关Euroclear参与者或Clearstream参与者报告。由于Clearstream参与者或Euroclear参与者向DTC参与者出售债务证券或通过Clearstream参与者或Euroclear参与者向其出售债务证券而在Clearstream或Euroclear收到的现金将在DTC结算日按价值收到,但将仅在以DTC结算的下一个工作日在相关Clearstream或Euroclear现金账户中可用。
如果债务证券仅通过Euroclear和Clearstream(而不是DTC)进行清算,您将能够通过Euroclear和Clearstream进行支付、交付、转账、
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交易所、通知和涉及通过这些系统持有的任何证券的其他交易仅在这些系统开放营业的日子进行。这些系统可能不会在银行、经纪商和其他机构在美国营业的日子开放营业。此外,由于时区差异,通过这些系统持有证券权益并希望在特定日期转让其权益,或接收或支付或交付或行使与其权益相关的任何其他权利的美国投资者可能会发现,交易将在卢森堡或布鲁塞尔的下一个工作日(如适用)才会生效。因此,希望行使在特定日期到期的权利的美国投资者可能需要在到期日之前采取行动。
尽管DTC、Clearstream和Euroclear已同意上述程序,以便利DTC、Clearstream和Euroclear的参与者之间的债务证券转让,但他们没有义务履行或继续履行该等程序,且该等程序可能随时修改或终止。对于DTC、Euroclear或Clearstream或其各自的直接或间接参与者履行其在管理其运营的规则和程序下的义务,SLB、受托人、注册商、任何付款代理或任何转让代理均不承担任何责任。
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需要投票。一般来说,任何需要我们股东批准的行动都可以在出席任何达到法定人数的会议上获得过半数票(不包括任何弃权票)的授权(但上述法定人数例外情况除外)。
然而,不能采取任何行动来修改我们的公司章程或解散我们,除非这种行动得到至少大多数已发行股份的持有人的批准并有权投票。此外,优先股持有人(如果已发行和未发行)将有额外的权利作为一个类别对我们的公司章程的某些修订进行投票,这将对优先股产生不利影响。
出售或处置我们的全部或几乎全部资产必须获得至少大多数已发行股份并有权投票的持有人的批准,但根据我们的公司章程,这一要求不适用于我们或我们的任何子公司的重组或重组,或在任何交易中我们的任何资产不会导致我们的股东在我们资产中的任何受益权益减少。
根据我们的公司章程,我们的董事会可以将我们的公司席位移至另一司法管辖区,或根据另一司法管辖区的法律将我们转换为法人实体,并可以在适用法律允许的范围内将我们的公司住所从Cura ç ao变更为另一司法管辖区。在某些情况下,根据适用法律,可能不需要股东批准此类行动。
优先购买权和其他权利
普通股的股份不附带任何优先、优先购买权或转换权,并且没有关于普通股的赎回条款。优先股的股份(如果已发行和流通)将不附带任何优先购买权,但我们的董事会可以就一个或多个系列的优先股指定转换权、赎回条款和(在限制范围内)清算优先权。董事会可以授予收购我们股本份额的合同权利。
清算时的权利
在清算的情况下,在满足任何优先股清算优先权后,每一股普通股有权享有同等权利。
回购普通股
我们可以为我们自己的账户购买普通股,只要有一股普通股仍然流通在外,并且我们在这种购买前后的权益至少等于其名义资本。
治理条款和反收购效力
可获得但未发行的优先股
董事会有权以董事会确定的条款发行一个或多个系列的优先股,前提是满足我们公司章程中规定的条款,包括优先股:(1)可按不低于面值且不低于公允价值的价格发行,同时考虑到此类优先股的条款和条件,(2)将受制于最高和最低股息率,(3)将有权获得每股一票,(4)将有权获得某些清算优先权,(5)可能包含允许其转换为普通股或某些其他证券的条款,(6)可能包含可选或强制赎回条款。
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选举及罢免董事
董事在股东大会上以有权投票的股东所投的多数票选出,但在某些被提名人数超过应选董事人数的选举中,董事须由多个投票权选出。组成整个董事会的董事人数,可不少于五名,亦可不多于二十四名,由董事会不时厘定,但须经公司股东批准。组成全体董事会的人数上限,在任何一次继任股东大会变更前,均为如此确定的人数。如果股东选举的董事人数少于董事会根据我们的公司章程规定的最高董事人数,董事会可以被授权但没有义务任命额外的董事,使董事总数不超过董事会规定并经我们的股东批准的最高董事人数,任何此类任命将在下一次年度股东大会之前生效。董事可在任何股东大会上被停职或解职。如果有关人员在停职之日后两个月内未被解职,则停职自动终止。
股东大会
根据适用法律,我们所有的股东大会必须在库拉索举行。我们的年度股东大会在董事会每年确定的日期举行,目的是选举董事、报告上一会计年度的业务过程、批准上一会计年度的资产负债表和损益表以及法律要求或该会议通知中可能说明的任何其他目的。根据主席、副主席、首席执行官、总裁或董事会的指示,我们的股东特别大会可随时召开。股东特别大会亦可由(i)一名或多于一名股东召集,代表可就他们希望在该会议上讨论的议题投出至少10%的选票,并对召开该会议有合理利益;(ii)由一名或多于一名股份持有人召集,合计代表当时已发行股份的多数;(iii)在某些情况下,如果所有董事均无法或无法任职,由为选举董事会而合计持有至少5%已发行普通股的任何人或多人。
书面同意的股东诉讼
根据库拉索法律,股东不得未经会议以书面同意的方式行事,除非所有董事和所有有权就该事项投票的股东以书面同意的方式同意股东大会采取此类行动。
股东业务及提名的通知要求
对于拟在年度股东大会上提出而非根据《证券交易法》第14a-8条规则审议的股东提案,以及非根据我们的代理访问章程条款被提名为董事的股东候选人,通常必须不迟于90天或不早于上一年年度股东大会日期一周年之前的120天,在我们的执行办公室向SLB秘书送达通知。任何该等通知必须以其他方式符合我们的附例的规定。
修订我们的附例
我们的附例只有经董事会过半数表决后,方可作出修订。
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买断
根据我们的公司章程,任何一个人,或属于同一集团的任何两个或更多法律实体,持有至少占我们股权90%的股份,可以要求其余股东按照库拉索法律的规定转让其股份。这一规定与特拉华州和美国大多数州的法规有些相似,后者通常允许公司90%已发行股权的所有者或所有者进行“短式”合并。为了实施强制股份转让,我们90%已发行股权的所有者必须在库拉索法院提起诉讼,并向转让股东支付法官确定的拟转让股份的价值(基于一名或三名专家的建议)。如果股东通过转让会遭受严重的物质损失,法官可以拒绝强制股份转让的请求。
上市、转让代理及注册官
我们普通股的主要美国市场是纽约证券交易所,交易代码为“SLB”。
我们普通股的转让代理和注册商是Computershare Trust Company,N.A.,Canton,Massachusetts。
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我们可以以下列任何一种方式出售根据本招股说明书提供的证券:
| • | 直接给一个或多个购买者; |
| • | 通过代理商; |
| • | 通过承销商、经纪商或交易商; |
| • | 通过上述任何一种销售方式的组合;或 |
| • | 通过招股说明书补充文件中描述的任何其他方法。 |
我们将在招股说明书补充文件中确定分配的具体计划,包括任何承销商、经纪人、交易商、代理商或直接购买者及其补偿。
根据与公司订立的协议,承销商和代理人可能有权要求我们就某些民事责任(包括《证券法》规定的责任)作出赔偿,或就承销商或代理人可能被要求支付的款项作出贡献。承销商和代理商在日常业务过程中可能是我们和我们的关联公司的客户、与之进行交易或为其提供服务。
此外,就任何出售证券持有人使用本招股说明书转售普通股或其他证券而言,有关出售证券持有人和分配计划的信息将包含在本招股说明书的补充文件、生效后的修订或我们根据《交易法》向SEC提交的以引用方式并入的文件中。
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第二部分——招股说明书中不需要的信息
| 项目14。 | 发行、发行的其他费用。 |
下表列出了除承销折扣和佣金外,我们将就发行在此注册的证券而支付的预计费用。假设金额已用于证明发行的费用,并不代表对可能注册或分配的证券数量的估计,因为目前该金额未知。
| 项目 |
金额 | |||
| SEC注册费 |
(1 | ) | ||
| 印刷费用 |
(2 | ) | ||
| 法律费用和开支 |
(2 | ) | ||
| 会计费及开支 |
(2 | ) | ||
| 受托人费用及开支 |
(2 | ) | ||
| 杂项费用 |
(2 | ) | ||
| 合计 |
(2 | ) | ||
| (1) | 根据经修订的1933年《证券法》第456(b)条和第457(r)条,我们推迟支付本登记声明提供的证券的所有登记费。 |
| (2) | 对这些费用总额的估计将反映在适用的招股说明书补充文件中。 |
| 项目15。 | 董事及高级人员的赔偿。 |
SLB的公司章程第十条和经修订和重述的章程第五条均载有对SLB的董事、高级职员、雇员和代理人以及SLB子公司的董事和高级职员进行赔偿的条款。公司章程第10条允许(但不要求)SLB对董事、高级职员、雇员和代理人进行赔偿,但在“控制权变更”(定义见下文)的情况下,对于现任或前任高级职员或董事,或如果该现任或前任高级职员或董事在任何诉讼、诉讼或程序的辩护中已根据案情或其他方面获得成功,则该赔偿是强制性的。SLB经修订和重述的章程第五条载有如下所述对现任和前任董事和高级职员的强制性赔偿。
在适用法律许可的最大范围内,SLB将赔偿任何现任或前任董事或高级管理人员,这些董事或高级管理人员由于是或曾经是SLB的董事或高级管理人员,或者由于曾经是TERM2的董事或高级管理人员这一事实而成为或被威胁成为任何受到威胁的、未决的或已完成的行动、诉讼或程序的一方,无论是民事、刑事、行政或调查(由SLB或有权采取的行动除外),或者现在是或曾经是SLB任何子公司的董事,或者是由SLB董事会任命或选举的高级职员或某子公司的高级职员,或者现在是或正在应SLB的请求担任另一公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业或实体的董事、高级职员、雇员或代理人,以应对该人与该行动有关的实际合理发生的费用(包括律师费)、判决、罚款和在和解中支付的金额,如该人本着诚意及以该人合理地认为符合或不违背SLB的最佳利益的方式行事,且就任何刑事诉讼或程序而言,并无合理理由相信该人的行为属非法,则提起诉讼或进行法律程序。通过判决、命令、和解、定罪或根据nolo contendere或其同等机构的抗辩而终止任何诉讼、诉讼或程序,其本身并不构成一种推定,即该人的行为不是出于善意,其方式被该人合理地认为符合或不违背SLB的最佳利益,并且就任何刑事诉讼或程序而言,有合理理由相信该人的行为是非法的。
二-1
要求SLB在发生“控制权变更”的情况下,在前款允许的最大范围内,对SLB现任或前任高级管理人员或董事进行赔偿。“控制权变更”指SLB发生控制权变更,在任何时候均视为发生:
| • | 任何实体、个人或组织直接或间接地成为或成为代表SLB当时已发行股份的合并投票权的30%或以上的SLB证券的合法或实益拥有人,而无需在该实体、个人或组织获得该百分比权益之前获得至少三分之二的在任我们董事会成员的事先批准; |
| • | SLB是合并、合并、换股、出售资产或其他重组或代理权竞争的一方,其结果是紧接该交易或事件之前在任的我们的董事会成员构成此后我们董事会的过半数;或者 |
| • | 在任何15个月期间内,在该期间开始时构成我们董事会的个人(包括为此目的由SLB股东选举或提名其选举或选举的任何新董事,经该期间开始时仍在任职且为董事的当时仍在任职的至少三分之二的董事投票通过)因任何原因不再构成我们董事会的至少多数。 |
在适用法律允许的最大范围内,SLB将赔偿任何现任或前任董事或高级管理人员,或被威胁成为任何威胁的、未决的或已完成的行动或诉讼的一方,这些行动或诉讼是由TERMB或有权促使对SLB有利的判决,原因是该人是或曾经是SLB的董事、高级管理人员、雇员或代理人,或者是或正在应SLB的请求担任另一家公司、合伙企业、合资企业的董事、高级管理人员、雇员或代理人,信托或其他企业或实体就该人在该诉讼或诉讼的抗辩或和解中实际合理发生的费用(包括律师费)、判决、罚款和已支付的和解款项,如果该人善意行事,且其行为方式被该人合理地认为符合或不违背SLB的最佳利益,且不得就任何索赔作出赔偿,发出或事项,而该人已被最终判定因不当行为而须对SLB承担赔偿责任,除非且仅在提起该诉讼或诉讼的法院或任何其他具有适当管辖权的法院经申请确定,尽管对责任作出了裁决,但鉴于案件的所有情况,该人有权公平合理地就该等费用、判决、被提起诉讼或起诉的法院或具有适当管辖权的其他法院认为适当的罚款和和解支付的金额。在控制权发生变更(定义见上文)的情况下,SLB被要求在本款允许的最大范围内对任何现任或前任高级职员或董事进行赔偿。
前三款下的任何赔偿(法院下令的除外),只有经首席执行官授权,或经合同批准,或经SLB董事会或SLB的股东通过或采取的章程、决议或其他行动,方可将上述任何赔偿延伸至SLB或SLB子公司的现任或前任雇员或代理人。
SLB或SLB子公司的现任或前任董事或现任高级职员为任何民事或刑事、行政或调查行动、诉讼或程序进行辩护而发生的费用(包括律师费),将由SLB在最终确定该人无权获得赔偿的情况下,在该人或其代表收到偿还该金额的承诺后,由TERM3在该诉讼、诉讼或程序的最终处置前由SLB提前支付。
SLB可能会根据其认为适当的任何条款和条件支付前高级职员或其他雇员和代理人产生的费用(包括律师费)。
二-2
上述费用的赔偿和垫付不排除那些寻求赔偿或垫付费用的人根据任何法律、章程、协议、股东或无利害关系董事的投票或其他方式可能有权享有的任何其他权利,包括以该人的官方身份采取行动和在担任该职务期间以其他身份采取行动,以及除非在授权或批准时另有规定,对于已不再担任董事、高级职员、雇员或代理人并为该人的继承人、遗嘱执行人和管理人的利益而继续享有的人。
SLB有权代表任何人购买和维持保险,这些人是或曾经是SLB的董事、高级职员、雇员或代理人,或者现在是或正在应SLB的请求以此种身份为另一公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业或实体服务,以对抗针对该人主张的并且由该人以任何该等身份或因该人的身份而招致的任何责任,无论SLB是否有权就此种责任对该人进行赔偿。
在本第15项中对SLB的提及,除产生的公司外,还包括在合并或合并中被吸收的任何组成公司(包括组成公司的任何组成部分),如果其单独存在继续存在,则本应有权和授权对其董事、高级职员、雇员或代理人进行赔偿,从而使任何现在或曾经是该组成公司的董事、高级职员、雇员或代理人的人,或现在或正在应该组成公司的要求担任另一公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业或实体的董事、高级职员、雇员或代理人的人,就产生的或尚存的法团而言,其地位与该人对该组成法团的地位相同,如果该组成法团的单独存在继续存在的话。
本第15项中提及的“其他企业”包括员工福利计划;提及的“罚款”包括就任何员工福利计划对某人征收的任何消费税;以及提及的“应SLB的要求任职”包括担任SLB的董事、高级职员、雇员或代理人的任何服务,该服务对该董事、高级职员、雇员或代理人就雇员福利计划施加职责或涉及其所提供的服务,其参与者或受益人;以及出于善意且以该人合理认为符合员工福利计划参与者和受益人利益的方式行事的人,将被视为其行为方式“不违背SLB的最佳利益。”
我们董事会的任何成员,或我们董事会指定的任何委员会的任何成员,在履行该成员的职责时,将充分受到保护,该成员应真诚地依赖SLB的记录,以及SLB的任何高级职员或雇员,或我们董事会的委员会,或任何其他人就该成员合理地认为在该其他人的专业或专家能力范围内且由SLB或其代表以合理谨慎态度选定的事项向SLB提交的此类信息、意见、报告或声明。
此外,SLB还投保了董事和高级职员责任保险,该保险针对SLB的高级职员和董事在担任此类职务时可能承担的某些责任提供保险。
| 项目16。 | 展品。 |
下文列出的是作为本登记声明一部分的展品。
二-3
展览指数
| * | 以修订方式提交或作为表格8-K的当前报告的展品提交,并以引用方式并入注册声明。 |
| 项目17。 | 承诺。 |
(a)以下签名的注册人在此承诺:
(1)在进行要约或出售的任何期间内,提交对本登记声明的生效后修订:
(i)包括经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第10(a)(3)节要求的任何招股说明书;
(ii)在招股章程中反映在注册声明生效日期(或其最近的生效后修订)后出现的任何事实或事件,而这些事实或事件个别地或总体上代表注册声明所载信息的根本变化。尽管有上述规定,所提供的证券数量的任何增加或减少(如果所提供的证券的美元总价值不会超过已登记的价值)以及与估计的最大发售范围的低端或高端的任何偏差都可能反映在根据规则424(b)向SEC提交的招股说明书的形式中,如果,
II-4
合计来看,量价变动代表有效注册声明中“注册费计算”表中规定的最高合计发行价格变动不超过20%;而
(iii)包括有关先前未在注册声明中披露的分配计划的任何重要信息或该等信息在注册声明中的任何重大更改;
但前提是,如果上述(a)(1)(i)、(a)(1)(ii)和(a)(1)(iii)段要求包含在生效后修订中的信息包含在注册人根据经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第13条或第15(d)条向SEC提交或提交的报告中,这些报告通过引用并入注册声明中,或包含在根据规则424(b)提交的招股说明书表格中,该表格是注册声明的一部分,则上述(a)(1)(i)、(a)(1)(ii)和(iii)段不适用。
(2)为确定《证券法》规定的任何责任,每项该等生效后修订均应被视为与其中所提供的证券有关的新登记声明,届时发行该等证券应被视为其首次善意发行。
(3)以生效后修订的方式将任何正在登记且在发售终止时仍未售出的证券从登记中移除。
(4)为确定根据《证券法》对任何买方的赔偿责任:
(i)注册人根据第424(b)(3)条规则提交的每份招股章程,自提交的招股章程被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中之日起,均应被视为注册声明的一部分;和
(ii)根据规则424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)要求提交的每份招股说明书,作为依据规则430B提交的与根据规则415(a)(1)(i)、(vii)或(x)为提供《证券法》第10(a)节所要求的信息而进行的发售有关的注册声明的一部分,应被视为在该招股说明书生效后首次使用该形式的日期或招股说明书中所述的发售中的第一份证券销售合同日期中较早的日期的注册声明的一部分并包含在注册声明中。根据第430B条的规定,就发行人和在该日期为承销商的任何人的责任而言,该日期应被视为该招股章程所涉及的登记声明中与证券有关的登记声明的新生效日期,届时发行该等证券应被视为其首次善意发行。但条件是,在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明,或在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中通过引用并入或被视为通过引用并入的文件中作出的任何声明,对于在该生效日期之前有销售合同时间的买方而言,将取代或修改在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明,或在紧接该生效日期之前在任何该等文件中作出的任何声明。
(5)为确定注册人根据《证券法》在证券的首次分销中对任何买方的责任,以下签名的注册人承诺,在根据本登记声明对以下签名的注册人进行的证券的首次发售中,无论以何种包销方式向买方出售证券,如果证券是通过以下任一通讯方式向该买方发售或出售的,则以下签名的注册人将是买方的卖方,并将被视为向该买方发售或出售该等证券:
(i)根据规则424规定须提交的与发售有关的任何初步招股章程或以下签署的注册人的招股章程;
二-5
(ii)由或代表以下签署的注册人编制或由以下签署的注册人使用或提及的与发售有关的任何免费书面招股章程;
(iii)任何其他与发售有关的免费书面招股章程中载有有关以下署名注册人或其证券的重要资料的部分,由以下署名注册人或其代表提供;及
(iv)以下签署的注册人向买方作出的任何其他属要约的通讯。
(b)以下签名的注册人在此承诺,为确定《证券法》规定的任何责任,根据《交易法》第13(a)节或第15(d)节提交的注册人年度报告的每次提交(以及在适用的情况下,根据《交易法》第15(d)节提交的员工福利计划年度报告的每次提交)以引用方式并入注册声明中的,应被视为与其中所提供的证券有关的新的注册声明,届时发行此类证券应被视为其首次善意发行。
(c)就根据《证券法》产生的责任的赔偿而言,根据上述规定或其他规定,可能允许注册人的董事、高级管理人员和控制人获得赔偿,注册人已被告知,SEC认为此类赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策,因此不可执行。如针对该等法律责任提出的赔偿要求(注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致或支付的费用除外)由该董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出,则除非注册人的大律师认为该事项已通过控制先例解决,向具有适当管辖权的法院提交其作出的此类赔偿是否违反《证券法》中所述的公共政策的问题,并将受此类问题的最终裁决管辖。
(d)以下签名的注册人在此承诺根据SEC根据该法案第305(b)(2)条规定的规则和条例提交申请,以确定受托人根据《信托契约法》(“法案”)第310条(a)款行事的资格。
二-6
签名
根据经修订的1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信其符合以S-3表格提交的所有要求,并已正式安排由以下签署人代表其于29日在德克萨斯州休斯顿市签署本注册声明,并因此获得正式授权第2026年5月1日。
| SLB N.V。 (SLB有限公司) |
||
| 签名: | /s/Howard Guild | |
| Howard Guild |
||
| 首席会计官 |
||
根据经修订的1933年《证券法》的要求,本登记声明已由以下人员在所示日期以身份签署。
| 签名 |
标题 |
日期 |
||
| * (Olivier Le Peuch) |
首席执行官兼董事 |
2026年5月29日 | ||
| * (Stephane Biguet) |
执行副总裁兼首席 |
2026年5月29日 | ||
| /s/Howard Guild (Howard Guild) |
首席会计官 |
2026年5月29日 | ||
| * (Peter Coleman) |
董事 |
2026年5月29日 | ||
| * (Patrick de la Chevardi è re) |
董事 |
2026年5月29日 | ||
| * (Miguel Galuccio) |
董事 |
2026年5月29日 | ||
| * (詹姆斯·哈克特) |
董事会主席 |
2026年5月29日 | ||
| * (Samuel Leupold) |
董事 |
2026年5月29日 | ||
| * (Maria Mor æ us Hanssen) |
董事 |
2026年5月29日 | ||
| * (Vanitha Narayanan) |
董事 |
2026年5月29日 | ||
| 签名 |
标题 |
日期 |
||
| * (Jeff Sheets) |
董事 |
2026年5月29日 | ||
| *签名: | /s/Dianne B. Ralston | |
| Dianne B. Ralston | ||
| 实事求是的律师 | ||