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EX-99.2 3 dp220747 _ ex9902.htm 展览99.2

 

附件 99.2

 

表格51-102F3

 

材料变化报告

 

国仪51-102第7.1节
持续披露义务

 

项目1: 公司名称及地址

 

Nuvei Corporation(“Nuvei”或“公司”)

1100 Ren é-L é vesque W.,套房900

魁北克省蒙特利尔

H3B 4N4

 

项目2: 材料变更日期

 

2024年11月15日。

 

项目3: 新闻发布

 

一份新闻稿于2024年11月15日通过美通社传播并在www.sedarplus.com的SEDAR +和www.sec.gov的EDGAR上归档。

 

项目4: 材料变更摘要

 

2024年11月15日,Nuvei完成了此前公布的《加拿大商业公司法》项下安排计划(“安排计划”),据此,由Advent International,L.P.(“Advent”)组建的实体Neon Maple Purchaser Inc.(“买方”)直接或间接收购公司所有已发行及已发行在外的次级有表决权股份(“次级有表决权股份”)及多重有表决权股份(“多重有表决权股份”,连同次级有表决权股份,“股份”)(“安排”)。

 

项目5: 材料变更的完整说明

 

2024年11月15日,Nuvei根据《加拿大商业公司法》完成安排,据此,买方以每股34.00美元的价格直接或间接收购Nuvei的所有已发行及流通股份(展期股份除外,定义见下文)。

 

作为该安排的一部分,Philip Fayer、Novacap Management Inc.(统称“Novacap”)和Caisse de d é p ô t et placement du Qu é bec(“CDPQ”)管理的某些投资基金(连同它们直接或间接控制的实体,统称“展期股东”)根据安排计划的条款以及与各展期股东就该安排订立的适用展期协议,出售其股份(“展期股份”),以换取现金和买方或其关联公司股本中的股份组合。由于该安排,公司成为买方的全资附属公司,而Advent、Philip Fayer、Novacap及CDPQ分别直接或间接持有或行使对约46%、24%、18%及12%普通股权益的控制或指示。

 

有投票权的次级股份将于2024年11月18日或前后在多伦多证券交易所除牌,并于2024年11月25日或前后在纳斯达克全球精选市场除牌。根据加拿大所有司法管辖区的加拿大证券法,公司已申请不再作为报告发行人。公司还将根据经修订的1934年美国证券交易法注销次级有表决权股份。

 

 

 

有关该安排的更多详情,请参阅Nuvei日期为2024年5月13日的管理信息通告,该通告就该安排邮寄给Nuvei前股东,其副本可在SEDAR +网站www.sedarplus.ca和EDGAR网站www.sec.gov上的公司简介中查阅。

 

前瞻性信息

 

本重大变更报告包含适用证券法含义内的“前瞻性信息”和“前瞻性陈述”(统称“前瞻性信息”)。这些前瞻性信息是通过使用诸如“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预期”、“打算”、“估计”、“预期”、“计划”、“预见”、“相信”或“继续”等术语和短语来识别的,这些术语和类似术语的否定,包括对假设的引用,尽管并非所有前瞻性信息都包含这些术语和短语。特别是,有关从多伦多证券交易所和从纳斯达克全球精选市场退市的有投票权的次级股份、根据适用的加拿大证券法该公司不再是报告发行人以及根据经修订的1934年美国证券交易法注销有投票权的次级股份登记的声明,均为前瞻性信息。

 

此外,任何提及对未来事件或情况的预期、意图、预测或其他特征的陈述都包含前瞻性信息。包含前瞻性信息的陈述不是历史事实,而是代表管理层对未来事件或情况的预期、估计和预测。

 

前瞻性信息基于管理层的信念和假设以及管理层目前可获得的信息,尽管此处包含的前瞻性信息基于管理层认为合理的假设,但提醒读者不要过分依赖这些信息,因为实际结果可能与前瞻性信息有所不同。

 

前瞻性信息涉及已知和未知的风险和不确定性,其中许多风险和不确定性超出了公司的控制范围,可能导致实际结果与此类前瞻性信息中披露或暗示的结果存在重大差异。该等风险及不明朗因素包括但不限于由于未能及时或以其他方式满足将有表决权的股份除牌所必需的条件或由于其他原因,有表决权的次级股份可能不会在目前设想的时间内从多伦多证券交易所或纳斯达克全球精选市场除牌,以及有表决权的次级股份可能根本不会被除牌。

 

因此,此处包含的所有前瞻性信息均受上述警示性声明的限制。除非另有说明或上下文另有说明,否则此处包含的前瞻性信息代表公司截至本协议发布之日或另有说明(如适用)作出之日的预期,并且在该日期之后可能会发生变化。然而,公司不承担任何更新或修改此类前瞻性信息的意图或义务或承诺,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非适用法律可能要求。

 

 

 

项目6: 对National Instrument 51-102第7.1(2)款的依赖

 

不适用。

 

项目7: 遗漏信息

 

没有。

 

项目8: 执行干事

 

欲了解更多信息,请联系:

 

David Schwartz,首席财务官
david.schwartz@nuvei.com
(514) 313-1190

项目9: 报告日期

 

2024年11月15日。