美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
根据规则13a-16或15d-16的外国私人发行人报告
根据1934年证券交易法
2022年6月
委员会文件编号 001-40173
MeaTech 3D Ltd.
（注册人姓名的英文翻译）
（注册人姓名的英文翻译）
5 David Fikes St.，Rehovot 7632805以色列
+972 -73-541-2206
（主要行政办公室地址）
（主要行政办公室地址）
用复选标记表明注册人是否提交或将提交涵盖表格20-F或表格40-F的年度报告：
表格20-F表格40-F
如果注册人按照S-T条例第101（b）（1）条的允许提交纸质6-K表格，请用复选标记表示：
如果注册人按照S-T条例第101（b）（7）条的允许提交纸质6-K表格，请用复选标记表示：
内容
2022年6月29日，MeaTech 3D Ltd.（以下简称“公司”）与一家美国机构投资者签订了一份最终证券购买协议，以购买和出售1,857，143股美国存托股票（“ADS”），每股代表十（10）股无面值普通股和/或购买美国存托凭证的预先出资认股权证，和认股权证，根据注册直接发售（“发售”），以每份ADS（和随附的认股权证）3.50美元的购买价格购买1,857，143份ADS。将发行的认股权证的期限为五年，可立即行使，行使价为每份ADS 3.50美元。
本次发行预计将于2022年7月5日或前后完成，但须满足惯例成交条件。此次发行的总收益预计约为650万美元。本公司拟将发售所得款项净额用于一般企业用途。
Meitar │ Law Offices就本次发行中美国存托凭证相关普通股的发行和销售的合法性发表的意见副本作为附件 5.1随附。Covington & Burling LLP关于美国存托凭证和认股权证的意见副本作为附件 5.2随附。宣布发行定价的新闻稿副本作为表格6-K中的外国私人发行人报告的附件 99.1提供。
本公司亦于2022年6月29日与作为配售代理（“配售代理”）的AGP/Alliance 伙伴全球订立函件协议，据此配售代理同意担任本公司与发售有关的配售代理。本公司同意向配售代理支付相当于发售所得款项总额7.0%的现金配售费。
此次发行是根据先前于2022年4月4日向美国证券交易委员会提交并于2022年4月13日宣布生效的F-3表格（文件编号333-264110）上的有效货架登记声明进行的。
表格6-K中的外国私人发行人的这份报告不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请，也不得在提供此类要约的任何州或司法管辖区出售这些证券，根据任何此类州或司法管辖区的证券法，在注册或获得资格之前，招揽或出售将是非法的。
这份关于6-K表格的外国私人发行人报告通过引用并入公司关于表格F-3（文件编号333-264110）和表格S-8（文件编号333-255419）的注册声明。
附件索引
|
附件编号
|
|
|
|
|
|
|
| 5.2 |
||
| 23.2 |
||
- 2 -
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使以下签字人代表其签署本报告，并获得正式授权。
|
|
MeaTech 3D Ltd.
|
|
|
|
|
|
|
|
经过：
|
/s/Arik Kaufman
|
|
|
|
姓名：Arik Kaufman
|
|
|
|
职位：首席执行官
|
日期：2022年6月30日
- 3 -