证券交易委员会
华盛顿特区20549
附表13e-3
（第2号修订）
第13（e）条下的第13E-3条交易声明
《1934年证券交易法》
NUVEI公司
NUVEI公司
（发行人名称）
Nuvei Corporation
Neon Maple采购公司。
Neon Maple Holdings Inc。
Neon Maple Midco Inc。
Neon Maple母公司。
Advent International，L.P。
Advent International GPE X有限合伙企业
AI Maple Aggregator，L.P。
AI Maple Holdings，L.P。
AI Maple Holdings GP Limited
诺瓦开普管理公司。
Caisse de d é p ô t et placement du Qu é bec
菲利普·费耶
威士忌Papa Fox Inc。
（个人姓名（s）申报书）
次级有表决权股份，无面值
（证券类别名称）
67079A102
（CUSIP证券类别编号）
| 林赛·马修斯 Nuvei Corporation Ren é-L é vesque大道西1100号，套房900 蒙特利尔，魁北克H3B 4N4 (514) 313-1190 |
Neon Maple采购公司。 Neon Maple Holdings Inc。 Neon Maple Midco Inc。 Neon Maple母公司。 Advent International，L.P。 Advent International GPE X有限合伙企业 AI Maple Aggregator，L.P。 AI Maple Holdings，L.P。 AI Maple Holdings GP Limited 保诚大厦，Boylston街800号 马萨诸塞州波士顿02199-8069 关注：阿曼达-麦克格雷迪-莫里森 (617) 951-9400 |
（获授权接收通知和通信的人的姓名、地址、电话号码代表提交声明）
副本至：
| 亚当·吉弗茨 伊恩·哈兹莱特 保罗、魏斯、里夫金德、沃顿& Garrison LLP 美洲大道1285号 纽约，NY 10019 (212) 373-3000 |
埃文·罗森 Davis Polk & Wardwell LLP 列克星敦大道450号 纽约，NY 10017 (212) 450-4000 |
Willard S. Boothby，P.C。 Frances D. Dales Kirkland & Ellis LLP 列克星敦大道601号 纽约，NY 10022 (212) 446-4800 |
本声明的归档涉及（选中相应的方框）：
| ☐ | 根据1934年《证券交易法》，提交受条例14A、条例14C或规则13e-3（c）约束的招标材料或信息声明。 |
| ☐ | 根据1933年《证券法》提交注册声明。 |
| ☐ | 要约收购。 |
| ☒ | 以上都不是。 |
复选框（a）中所指的征集材料或信息说明为初步副本的，请勾选以下复选框：☐
如果备案是报告交易结果的最终修订，请选中以下框：☐
证券交易委员会和任何国家证券委员会都没有批准或不批准这项交易，通过了这项交易的是非曲直或公正性，或通过了附表13E-3上本交易报表披露的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
附表13e-3所需资料
介绍
附表13E-3的第2号修正案（连同随附的证物（“经修订的交易声明”）），对2024年5月14日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的附表13E-3的规则13e-3交易声明（“初始附表13E-3”）进行了修订和补充，并经2024年6月4日向SEC提交的附表13E-3的第1号修正案修正，现正根据经修订的1934年证券交易法第13（e）条（连同据此颁布的规则和条例，“交易法”）向SEC提交，由以下人员（各自，一名“申报人”，“申报人”）：（i）Nuvei Corporation，一家根据加拿大联邦法律存在的公司（“Nuvei”）和作为规则13e-3交易标的的次级有表决权股份（“次级有表决权股份”）的发行人，（ii）Neon Maple Purchaser Inc.（“买方”），一家根据加拿大联邦法律存在的公司，（iii）Neon Maple Holdings Inc.，一家安大略省公司和买方的母公司（“控股公司”），（iv）Neon Maple Midco Inc.，一家安大略省公司和Holdings（“Midco”）的母公司，（v）Neon Maple母公司，安大略公司及Midco的母公司（“加拿大母公司”），（vi）AI Maple Holdings，L.P.，一家开曼群岛豁免有限合伙企业和加拿大母公司的唯一股东（“AI Maple Holdings”），（vii）AI Maple Aggregator，L.P.，一家开曼群岛豁免有限合伙企业和AI Maple Holdings（“AI Maple Aggregator”）的唯一有限合伙人，（viii）AI Maple Holdings GP Limited，一家开曼群岛豁免公司，以及AI Maple Holdings和AI Maple Aggregator（“AI Maple GP”）各自的普通合伙人，（ix）Advent International GPE X Limited Partnership，a开曼群岛豁免合伙企业和AI Maple GP（“AI GPE X”）的唯一成员，（x）Advent International，L.P.，一家特拉华州有限合伙企业和AI GPE X（“Advent”）的投资顾问，（xi）Caisse de d é p ô t et placement du Qu é bec（“CDPQ”），一家受有关Caisse de d é p ô t et placement du Qu é bec的法案管辖的法人，（xii）Novacap Management Inc.（“Novacap”），一家根据加拿大法律注册成立的公司，以及持有多重投票权股份（定义见下文）的某些投资基金和工具的普通合伙人，（xiii）Philip Fayer，以及（xiv）Whiskey Papa Fox Inc.，一家根据加拿大联邦法律存在的公司（连同CDPQ、Novacap和Fayer先生，各自为“展期股东”，统称为“展期股东”）。
这份经修订的交易报表涉及安排计划（“安排计划”），根据《加拿大商业公司法》第192条，买方与Nuvei之间日期为2024年4月1日的安排协议（“安排协议”）所设想的，据此，买方将以每股34.00美元的价格以现金收购Nuvei的所有已发行在外的次级有表决权股份（“次级有表决权股份”）和Nuvei的多重有表决权股份（“多重有表决权股份”），这些股份不属于展期股份（定义见安排协议）。安排计划副本载于管理层代理通函附录B，该通函作为本协议（“通函”）所附的附件（a）（2）（i）。Nuvei的股东已于2024年6月18日召开特别会议（“会议”），以批准格式为通函附录A所附表格的安排计划（“安排决议案”）。该通函已根据适用的加拿大法律提供给Nuvei的股东。
本修订交易报表中使用但未定义的大写术语应具有通函或初始附表13E-3（如适用）中赋予它们的含义。
除本文另有规定外，初始附表13E-3中列出的信息保持不变，并通过引用并入本修订后的交易声明。本修订交易声明中列出的所有信息应与初始附表13E-3中包含或以引用方式并入的信息一起阅读。
本修订交易声明中包含的或通过引用并入的有关每个申报人的所有信息均已由该申报人提供，任何申报人均不对任何其他申报人提供的信息的准确性或完整性负责。
项目7。目的、替代方案、原因和效果。
（a）现在项目7（a）下增加以下段落：
买方申报方没有建立，也没有考虑公司作为公众公司的持续经营价值，以确定对价对公司非关联证券持有人的公平性，因为按照该安排，公司将拥有不同的所有权结构。倘收购前持续经营价值已于2024年3月29日（即该安排公告前最后一个交易日）的每股次级有表决权股份的价格中反映，则代价较公司的持续经营价值有溢价。
项目16。展览。
| 附件编号 | 说明 |
|
| （a）（2）（i）* | Nuvei Corporation的管理信息通告，日期为2024年5月13日。 | |
| （a）（2）（ii）* | 多个有表决权股份持有人的委托代理形式。 | |
| （a）（2）（iii）* | 次级有表决权股份持有人的代表委任表格。 | |
| （a）（2）（四）* | 转递函。 | |
| （a）（2）（v）* | 致公司股东的函件（以提述通函的方式并入本文）。 | |
| （a）（2）（vi）* | 股东特别大会通告（以提述通函的方式并入本文）。 | |
| （a）（2）（vii）* | 新闻稿，日期为2024年4月1日（以参考方式并入Nuvei的表中报告的附件 99.16-K2024年4月1日提交SEC）。 | |
| （b）（i）* | Neon Maple Purchaser Inc.及其资金方于2024年4月1日签署的股权承诺函。 | |
| （b）（二）* | Neon Maple Purchaser Inc.及其贷款方于2024年4月19日修订和重述的承诺函。 | |
| （c）（i）* | 道明证券股份有限公司的正式估值及公平性意见，日期为2024年4月1日（以参考方式并入通函附录C）。 | |
| （c）（二）* | BARCLAYS CAPITAL INC.的公平性意见，日期为2024年4月1日（以参考方式于通函附录D引入）。 | |
| （c）（三）* | 道明证券公司于2024年1月16日向特别委员会提供的特别委员会讨论材料。 | |
| （c）（四）* | 道明证券公司于2024年2月8日向特别委员会提供的特别委员会讨论材料。 | |
| （c）（五）* | 道明证券公司于2024年2月27日向特别委员会提供的特别委员会讨论材料。 | |
| （c）（六）* | 道明证券公司于2024年3月31日向特别委员会提供的特别委员会讨论材料。 | |
| （c）（七）* | 讨论材料由巴克莱银行 Capital Inc.于2024年4月1日向董事会提供。 | |
| （c）（八）* | 讨论材料，由巴克莱银行资本公司于2023年12月18日向董事会提供。 | |
| * | 之前提交的。 |
【页面剩余部分故意留空】
签名
经适当查询并尽我们所知所信，下列签署人兹证明本声明所载信息真实、完整、正确。
| Nuvei Corporation | ||||
| 日期：2024年6月7日 | 签名： | /s/林赛·马修斯 |
||
| 姓名：林赛·马修斯 | ||||
| 职称：总法律顾问 | ||||
| Advent International，L.P。 作者：Advent International GP，LLC，普通合伙人 |
||||
| 日期：2024年6月7日 | 签名： | /s/尼尔·克劳福德 |
||
| 姓名：尼尔·克劳福德 | ||||
| 职称：财务副总裁—基金管理 | ||||
| Neon Maple采购公司。 | ||||
| 日期：2024年6月7日 | 签名： | /s/本·斯科托 |
||
| 姓名：Ben Scotto | ||||
| 头衔：总统 | ||||
| Neon Maple Holdings Inc。 | ||||
| 日期：2024年6月7日 | 签名： | /s/本·斯科托 |
||
| 姓名：Ben Scotto | ||||
| 头衔：总统 | ||||
| Neon Maple Midco Inc。 | ||||
| 日期：2024年6月7日 | 签名： | /s/本·斯科托 |
||
| 姓名：Ben Scotto | ||||
| 头衔：总统 | ||||
| Neon Maple母公司。 | ||||
| 日期：2024年6月7日 | 签名： | /s/本·斯科托 |
||
| 姓名：Ben Scotto | ||||
| 头衔：总统 | ||||
| Advent International GPE X有限合伙企业 By：GPE X GP有限合伙企业，普通合伙人 作者：Advent International GPE X，LLC，普通合伙人 By：Advent International，L.P.，Manager 作者：Advent International GP，LLC，总经理 |
||||
| 日期：2024年6月7日 | 签名： | /s/尼尔·克劳福德 |
||
| 姓名：尼尔·克劳福德 | ||||
| 职称：财务副总裁—基金管理 | ||||
| AI Maple Holdings，L.P。 By：AI Maple Holdings GP Limited，普通合伙人 |
||||
| 日期：2024年6月7日 | 签名： | /s/黄波 |
||
| 姓名：黄波 | ||||
| 职称：董事 | ||||
| AI Maple Aggregator，L.P。 By：AI Maple Holdings GP Limited，普通合伙人 |
||||
| 日期：2024年6月7日 | 签名： | /s/黄波 |
||
| 姓名：黄波 | ||||
| 职称：董事 | ||||
| AI Maple Holdings GP Limited | ||||
| 日期：2024年6月7日 | 签名： | /s/黄波 |
||
| 姓名：黄波 | ||||
| 职称：董事 | ||||
| Caisse de d é p ô t et placement du Qu é bec | ||||
| 日期：2024年6月7日 | 签名： | /s/雅克·马尔尚 |
||
| 姓名：雅克·马尔尚 | ||||
| 标题：Vice President，Private Large Capitalizations – Quebec | ||||
| 日期：2024年6月7日 | 签名： | /s/凯瑟琳·博赫明 |
||
| 姓名：Catherine Beauchemin | ||||
| 职称：魁北克省私募股权高级总监 | ||||
| 诺瓦开普管理公司。 | ||||
| 日期：2024年6月7日 | 签名： | /s/帕斯卡尔·特伦布莱 |
||
| 姓名：Pascal Tremblay | ||||
| 职称：总裁兼首席执行官、管理合伙人 | ||||
| 菲利普·费耶 | ||||
| 日期：2024年6月7日 | 签名： | /s/菲利普·费耶 |
||
| 威士忌Papa Fox Inc。 | ||||
| 日期：2024年6月7日 | 签名： | /s/菲利普·费耶 |
||
| 姓名：Philip Fayer | ||||
| 职称：总裁兼秘书 | ||||