美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
当前报告
根据第13或15(d)条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件的日期):2022年11月22日
(注册人在其章程中指明的确切名称)
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| (国家或其他法团管辖权) | (委员会文件编号) | (美国国税局雇主识别号码) |
哈密尔顿大道2025号
加利福尼亚州圣何塞95125
(主要执行办公室地址)
(408) 376-7008
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用。
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改。)
如果提交表格8-K的目的是同时满足登记人根据以下任何规定承担的提交义务,请选中下面的相应方框:
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根据《证券法》第425条发出的书面信函(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》第14a-12条征集材料(17 CFR 240.14a-12) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))第14d-2(b)条规定的启动前通信) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))第13e-4(c)条规定的启动前通信) |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 | 交易代码(s) | 注册的交易所名称 | ||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是一家新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐
| 项目8.01。 | 其他活动。 |
2022年11月22日,eBay Inc.(以下简称“公司”)结束了其本金总额为1,150,000,000美元的高级无担保票据的发售,其中包括本金总额为425,000,000美元、利率为5.900%、于2025年到期的票据(以下简称“2025票据”),2027年到期的5.9 50%票据(“2027年票据”)的本金总额为300000000美元,2032年到期的6.300%票据(“2032年票据”)的本金总额为425000000美元,连同2025年票据和2027年票据,本公司与BofA Securities,Inc.、HSBC Securities(USA)Inc.和Wells Fargo Securities,LLC作为其中所列承销商的代表签订了日期为2022年11月7日的承销协议(以下简称“承销协议”)。这些票据是根据公司在表格S-3(注册号:333-236491)上的有效保质期登记声明,以及向证券交易委员会提交的相关招股说明书补充文件和招股说明书,并根据日期为2010年10月28日的契约(“契约”)发行和出售的,经本公司与作为受托人的美国国家银行(Wells Fargo Bank,National Association)各自签署的日期为2010年10月28日的补充契约(“补充契约”)补充和修订。2025年《说明》、2027年《说明》和2032年《说明》有时分别被称为《说明》的“系列”。承保协议载有公司惯常的陈述、保证和协议以及惯常的赔偿条款。
本公司可选择在任何时间全部或部分赎回本票据,赎回价格载于本协议附件 4.3所载票据各表格内。
此外,如任何一系列的票据发生控制权变更触发事件(定义见本协议附件 4.3所载票据的相应格式),除某些例外情况外,本公司须予处理,以相当于本金的101%,加上应计未付利息(如有的话)的价格回购该系列的票据。
上述对《票据》和《承保协议》的某些条款的描述并不完整,它们完全受《承保协议》、《契约》、《补充契约》的完整条款和条件的限制,确定每一系列《说明》的格式和条款的高级职员证书、每一系列《说明》的相应格式以及与附加说明有关的高级职员证书(视情况而定)已存档或以引用方式并入,作为附件1.1和4.1至4.6,并以引用方式并入本文。关于票据的发行,Morrison & Foerster LLP向本公司提供了法律意见书,作为附件 5.1。
2022年11月7日,公司发布新闻稿,宣布同意出售债券。本新闻稿的副本作为附件 99.1附后。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
(d)展品。
以下资料以表格8-K作为证物附于本报告内:
| 附件 | ||
| 没有。 | 说明 | |
| 1.1 | 2022年11月7日本公司与BofA Securities,Inc.、HSBC Securities(USA)Inc.和Wells Fargo Securities,LLC签订的承销协议 | |
| 4.1 | 截至2010年10月28日,本公司与作为受托人的Computershare Trust Company,N.A.(作为Wells Fargo Bank,National Association的继承者)签订契约(参照公司于2010年10月28日提交的8-K表格当前报告的附件 4.1并入) | |
| 4.2 | 截至2010年10月28日,本公司与作为受托人的Computershare Trust Company,N.A.(作为Wells Fargo Bank,National Association的继承者)签订的补充契约(参照本公司于2010年10月28日提交的关于表格8-K的当前报告的附件 4.2并入) | |
| 4.3 | 截至2022年11月22日的军官证书,其中确定了《说明》的形式和条款。 | |
| 4.4 | 2025年到期票据5.900%的表格(包括在附件 4.3) | |
| 4.5 | 2027年到期票据利率5.9 50%的表格(包括在附件 4.3) | |
| 4.6 | 2032年到期票据利率6.300%的表格(包括在附件 4.3) | |
| 5.1 | Morrison & Foerster LLP关于《说明》的意见 | |
| 23.1 | Morrison & Foerster LLP的同意(包括在附件 5.1) | |
| 99.1 | 2022年11月7日与发行债券有关的新闻稿 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件(嵌入到内联XBRL文档中) |
签署
根据1934年《证券交易法》的要求,登记人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。
| eBay Inc. | |||
| 日期:2022年11月22日 | 签名: | /s/Marie Oh Huber | |
| 姓名: | Marie Oh Huber | ||
| 职位: | 高级副总裁、首席法务官, 总法律顾问兼秘书 |
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