425

Mission Produce, Inc.

日期：2026年4月15日

/s/John M. Pawlowski

John M. Pawlowksi

425 1 d110139d425.htm 425 425

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格8-K

本期报告

根据第13或15（d）条）

《1934年证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2026年4月15日

Mission Produce, Inc.

（在其章程中指明的注册人的确切名称）

特拉华州

001-39561

95-3847744

（州或其他司法管辖区

成立法团或组织）

（佣金

档案编号）

（IRS雇主

识别号）


2710 Camino Del Sol，Oxnard，加利福尼亚州		93030
（主要行政办公室地址）		（邮编）

(805) 981-3650

（注册人的电话号码，包括区号）

不适用

（前名称或前地址，如自上次报告后更改）

如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):

☒	根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425）

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条规则征集材料

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信

根据该法第12（b）节登记的证券：

各类名称

交易

符号（s）

各交易所名称

在其上注册

普通股，每股面值0.00 1美元A系列初级参与优先股，每股面值0.00 1美元

AVO

纳斯达克全球精选市场

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目8.01。

其他信息。

对联合代理声明/招股说明书的补充

作出这些披露是为了自愿补充由Mission Produce, Inc.（“Mission Produce”）提交的S-4表格（文件编号333-294128）上的注册声明（“注册声明”），其中包括Mission Produce和Calavo Growers, Inc.（“Calavo”）的联合委托书，这也构成Mission Produce的招股说明书（“联合委托书/招股说明书”），如下所述。

解释性说明

于2026年1月14日，Mission Produce订立了一份合并协议和计划（“合并协议”），由Mission Produce、Calavo、Cantaloupe Merger Sub I，Inc.（一家特拉华州公司及Mission Produce的全资子公司）与Cantaloupe Merger Sub II，LLC（一家特拉华州有限责任公司及Mission Produce的全资子公司（“Merger Sub II”）订立，据此，在符合合并协议的条款及条件下，（a）Merger Sub I将与Calavo合并，根据《加利福尼亚州公司法》的规定，经修订的（“CCC”）和经修订的《特拉华州一般公司法》（“DGCL”），以Calavo为存续实体（“存续公司”，此类交易为“第一次合并”）和（b）紧接第一次合并后，存续公司将根据经修订的《CCC》、《DGCL》和《特拉华州有限责任公司法》的适用条款与Merger Sub II合并，Merger Sub II为存续实体（此类合并，“第二次合并”，与第一次合并一起，“合并”）。就拟议的合并而言，Mission Produce提交了联合委托书/招股说明书。

以下补充披露应与联合委托书/招股说明书一起阅读，应完整阅读，包括有关依赖预期财务信息的风险和限制的警示说明。在此处使用但未定义的定义术语的范围内，它们具有联合代理声明/招股说明书中规定的含义。以下信息中的所有页面引用均指联合委托书/招股说明书中的页面。此处使用的段落引用是指因补充披露而导致的任何增加或删除之前的联合委托书/招股说明书。如果以下补充披露中的信息与联合委托书/招股说明书中包含的信息不同或更新，则以下补充披露中的信息将取代或补充联合委托书/招股说明书中的信息。除下文补充披露或此处提及、包含或以引用方式并入的文件中另有说明外，联合委托书/招股说明书、联合委托书/招股说明书的附件以及联合委托书/招股说明书中提及、包含或以引用方式并入的文件均不作其他修改、补充或修订。

联合委托书/招股章程的补充披露

在联合委托书/招股说明书第41页题为“风险因素– Mission Produce和Calavo将因合并而产生直接和间接成本”一节中，Mission Produce和Calavo披露，“…TERM1和Calavo目前正在评估是否可能因合并而支付某些墨西哥税款。如果应缴纳此类税款，而双方无法减轻这些税款，则此类税款将是额外的一次性费用，这在执行合并协议时是没有预料到的，而且可能是巨大的。”

正在评估的墨西哥税款涉及一次性、交割后的转让税，在合并完成后，Mission Produce可能需要支付这笔税款。截至本披露之日，根据Mission Produce迄今为止进行的分析，Mission Produce认为，一次性支付的墨西哥转让税不超过500万美元。

前瞻性陈述

本通讯包含联邦证券法含义内的某些“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以用“预期”、“相信”、“可能”、“继续”、“估计”、“预期”、“打算”、“将”、“应该”、“可能”、“计划”、“预测”、“项目”、“将”等词语和类似的表达方式来识别。前瞻性陈述不是对历史事实的陈述，反映了Mission Produce和卡拉沃目前对未来事件的看法。此类前瞻性陈述包括但不限于关于涉及Mission Produce和Calavo的拟议交易的利益的陈述，包括未来的财务和经营业绩，Mission Produce和Calavo的计划、目标、期望和意图，来自合并的预期纳税义务（如果有），以及其他非历史事实的陈述。无法保证本通讯中包含的前瞻性陈述将按预期发生，实际结果可能与预期存在重大差异。前瞻性陈述基于当前的预期、估计和假设，其中涉及可能导致实际结果与预测结果大不相同的许多风险和不确定性。这些风险和不确定性包括但不限于墨西哥税务当局的解释、Mission Produce对墨西哥潜在的纳税义务进行的分析发生变化、分别获得必要的Mission Produce和Calavo股东和股东批准的能力；Mission Produce或Calavo可能无法获得拟议交易所需的政府和监管批准的风险（以及此类批准可能导致施加可能对合并后公司或拟议交易的预期收益产生不利影响的条件的风险）；某事件发生的风险，变更或其他情况可能导致拟议交易的终止；可能无法满足完成拟议交易的一项条件的风险；延迟完成拟议交易的风险；业务无法成功整合或整合的成本或难度高于预期的风险；拟议交易带来的成本节约和任何其他协同效应可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间才能实现的风险；风险任何与拟议交易有关的公告都可能对Mission Produce或Calavo普通股的市场价格产生不利影响；与拟议交易有关的诉讼风险；合并后公司或其子公司的信用评级可能与公司预期不同的风险；管理时间因拟议交易而从持续的业务运营和机会中分流；业务或员工关系出现不利反应或变化的风险，包括因拟议交易的宣布或完成而导致的那些；不利的经济条件；来自Mission Produce或Calavo客户的支出减少，这类客户的付款放缓；与每家公司吸引新客户和留住现有客户的能力相关的风险；客户广告、营销和企业传播要求的变化；未能管理每家公司客户之间或客户之间的潜在利益冲突；与生鲜食品或包装食品行业的竞争因素相关的意外变化；意外变化，或任何一家公司无法聘用和留住关键人员；货币汇率波动；对信息技术系统的依赖以及与网络安全事件相关的风险；立法或政府法规的变化；与关键会计估计和法律诉讼相关的假设相关的风险；与国际业务相关的风险；与环境、社会和治理目标和举措相关的风险；以及Mission Produce和Calavo业务固有的其他风险。

所有这些因素都是难以预测的，超出了Mission Produce和Calavo的控制范围，并受到额外的风险和不确定性的影响，包括那些详述于Mission Produce最近的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告的因素，这些因素可在Mission Produce网站https://investors.missionproduce.com/financial-information/sec-filings和美国证券交易委员会（“SEC”）网站http://www.sec.gov上查阅，而Calavo最近的10-K表格年度报告中详述，表格10-Q的季度报告和表格8-K的当前报告，可在Calavo的网站https://ir.calavo.com/financial-information/sec-filings和SEC的网站http://www.sec.gov上查阅。前瞻性陈述基于作出陈述时管理层可获得的信息以及管理层的估计和意见。除非法律要求，否则Mission Produce和Calavo均不承担任何义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。告诫读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本文发布之日起生效。

没有要约或邀约

本通讯无意、也不应构成买卖任何证券的要约或买卖任何证券的要约招揽，或任何投票或批准的招揽，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前，在此类要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区进行任何证券出售。不得发行证券，除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书。

向SEC提交的重要补充信息

就拟议交易而言，Mission Produce和Calavo提交了联合委托书/招股说明书。Mission Produce和Calavo还可能就拟议交易向SEC提交其他相关文件。本文件不替代联合委托书/招股说明书或注册声明或任何其他Mission Produce或Calavo可能向SEC提交的文件。最终的联合委托书/招股说明书已邮寄给Mission Produce的股东和Calavo的股东。请投资者和证券持有人仔细完整地阅读可能提交给SEC的联合代理声明/招股说明书和任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充，因为这些文件包含有关Mission Produce、Calavo和拟议交易的重要信息。

投资者和证券持有人可以通过SEC维护的网站http://www.sec.gov向SEC提交此类文件后，免费获得联合委托书/招股说明书以及其他包含有关Mission Produce、Calavo和拟议交易的重要信息的文件的副本。可在Mission Produce的网站https://investors.missionproduce.com/financial-information/sec-filings免费获取Mission Produce向SEC提交的注册声明和联合委托书/招股说明书以及其他文件的副本，或者，通过邮寄方式向Mission Produce的公司秘书提出请求，收件人：公司秘书，TERM0 Mission Produce，Inc. Mission Produce, Inc. 2710 Camino Del Sol，Oxnard，加利福尼亚州 93030。Calavo向SEC提交的注册声明和联合代理声明/招股说明书以及其他文件的副本可在Calavo的网站https://ir.calavo.com/financial-information/sec-filings上免费获取，或者通过邮寄方式向Calavo的公司秘书提出请求，收件人：公司秘书，Calavo Growers, Inc.，地址为1141A Cummings Road，Santa Paula，加利福尼亚州 93060。

参加征集的人员

Mission Produce、Calavo及其各自的董事和执行官可被视为与拟议交易有关的任何代理征集的参与者。有关Mission Produce董事和执行官的信息，请参阅Mission Produce截至2025年10月31日止年度的10-K表格年度报告，以及Mission Produce于2026年2月24日向SEC提交的2026年年度股东大会的代理声明。有关Calavo董事和执行官的信息可在Calavo经修订的截至2025年10月31日止年度的10-K表格年度报告中查阅。关于代理征集参与者的其他信息以及对其直接和间接利益的描述，通过证券持有或其他方式，载于注册声明和联合代理声明/招股说明书，以及在此类材料可用时就拟议交易向SEC提交或将提交的所有其他相关材料。投资者在作出任何投票或投资决定前，应仔细阅读登记声明和联合委托书/招股说明书。

签名

根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。