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附件 99.1

 

 

 

2026年3月25日

 

美光宣布对某些未偿还优先票据的任何和所有现金要约收购

 

爱达荷州博伊西2026年3月25日电(GLOBE NEWSWIRE)--美光科技公司(纳斯达克:MU)(“公司”或“美光”)今天宣布,该公司已开始要约以现金购买下表所列的任何及所有票据(“票据”)。关于每一系列票据的购买要约在此被称为“要约收购”,而每一项都被称为“要约收购”。

 

证券名称   CUSIP/ISIN
数字
  校长
金额
优秀
  参考美国
财政部
安全
 

彭博
参考

  固定利差(基点)   票面赎回日期  
2031年到期的5.300%优先票据   595112CD3/US595112CD31   $ 1,000,000,000   2030年11月15日到期的0.875% UST   FIT 6   20   2030年11月15日  
2032年到期的5.650%优先票据   595112CG6/US595112CG61   $ 500,000,000   2031年2月28日到期的3.500% UST   FIT 1   60   2032年9月1日  
2033年到期的5.875%优先票据   595112BZ5/US595112BZ51   $ 750,000,000   2036年2月15日到期的4.125% UST   FIT 1   30   2032年11月9日  
2033年到期的5.875%优先票据   595112CB7/US595112CB74   $ 900,000,000   2036年2月15日到期的4.125% UST   FIT 1   40   2033年6月15日  
2035年到期的5.800%优先票据   595112CE1/US595112CE14   $ 1,000,000,000   2036年2月15日到期的4.125% UST   FIT 1   55   2034年10月15日  
2035年到期的6.050%优先票据   595112CH4/US595112CH45   $ 1,250,000,000   2036年2月15日到期的4.125% UST   FIT 1   65   2035年8月1日  

 

 

要约收购是根据截至2026年3月25日的购买要约和保证交付通知进行的。要约收购将于2026年3月31日纽约市时间下午5:00到期,除非按照购买要约中所述的延长或提前终止(该等时间和日期,因为它们可能会被延长,“到期时间”)。

 

票据持有人在到期时间之前有效投标(但未有效撤回)其票据,或根据购买要约中描述的指示向投标代理和信息代理交付适当填写和适当执行的保证交付通知,将有资格获得票据对价(定义见购买要约),加上截至但不包括结算日的任何应计和未付利息,预计结算日为2026年4月3日。投标票据可在到期时或之前的任何时间撤回。美光保留随时终止、撤回或修改要约收购的权利,但须遵守适用法律。要约收购须待满足或豁免若干条件后方可作实,但并不以任何一系列正在投标的票据的最低金额为条件。

 

要约收购是根据要约收购和保证交付通知所载的条款和条件进行的,其副本可通过电话(212)229-2634(仅限银行和经纪商)、(800)848-3409(免费电话)、电子邮件MU@dfking.com或以下网址向要约收购的信息代理D.F. King & Co.,Inc.索取:www.dfking.com/MU

 

如对要约收购有疑问,请与牵头交易商经理联系:BofA Securities,电话(888)292-0070,摩根士丹利 & Co. LLC,电话(800)624-1808(免费电话),及富国银行 Securities,LLC,电话(866)309-6316(免费电话)。

 

美光或其董事会、交易商经理、要约收购代理、信息代理或票据受托人,或其各自的任何关联公司,均未就持有人是否应投标或不投标任何票据以响应要约收购提出任何建议。持有人必须自行决定是否投标其任何票据,如果是,则投标票据的本金金额。

 

 

 

本新闻稿并非购买任何证券的要约或出售任何证券的要约邀请,亦不构成任何证券的赎回通知。要约收购是仅通过要约收购的方式进行的。

 

关于美光

 

美光科技公司是创新内存和存储解决方案的行业领导者,该解决方案改变了世界利用信息丰富所有人生活的方式。凭借对客户、技术领先、制造和卓越运营的不懈关注,美光提供了丰富的高性能DRAM、NAND以及NOR内存和存储产品组合。每天,我们人民创造的创新为数据经济提供了动力,推动了人工智能和计算密集型应用的进步,从而释放了机遇——从数据中心到智能边缘,以及跨越客户端和移动用户体验。

 

美光®,任何相关的标识,以及所有其他美光商标都是美光的财产。其他不属于美光的产品名称或商标仅用于识别目的,可能是其各自所有者的商标。

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果出现重大差异,包括与接受任何投标票据、要约收购的到期时间和结算、要约收购条件的满足相关的风险,要约收购是否将根据收购要约中规定的条款完成或完全完成,以及上述任何一项的时间安排以及我们最近提交给美国证券交易委员会的10-K表格和10-Q表格中确定的其他风险和不确定性。您可以通过使用前瞻性术语来识别前瞻性陈述,例如“相信”、“预期”、“可能”、“可以”、“将”、“应该”、“寻求”、“打算”、“计划”、“项目”、“备考”、“估计”、“预测”、“目标”、“预期”或这些词和短语的否定,这些词和短语的其他变体或类似术语。前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日起生效,不应过分依赖这些陈述。美光不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述的任何义务。

 

联系人:

萨蒂亚·库马尔

投资者关系
satyakumar@micron.com

(408) 450-6199

 

马克·蓬吉
媒体关系

mplungy@micron.com

(408) 203-2910