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EX-10.1 2 fdx-exx101fy2026q2.htm EX-10.1 文件

附件 10.1

执行 Version

第一 修正

第一 修正 （这 “修正》), 过时的 作为 的 10月 31, 2025, 中间 联邦快递 CORPORATION， a 特拉华州 公司 （the "借款人”), 的 其他 贷款 缔约方 党 在此， 的 出借人 党 本协议 （the “放款人”), 的 发行 银行 党 本协议 （the “发行 银行”), 和摩根大通 追逐 银行， N.A.， 作为 行政管理 代理 （在 这样的 容量y, 的 “行政 Agent”).

W I T N E S S E T H :

然而， 参考 是 特此 做了 到 那 确定的 三-Y耳朵 信用 协议， 过时的 作为 的 三月 15, 2024 （如 修正， 重述d，补充 或 否则 修改过 先前 到 的 日期 这里， 的 “现有 信用 协议》), 由 和 中间 的 博罗韦r, 的 出借人 和 发行银行 党 对此 和 的 行政 代理；

然而， 的 博罗韦r, 的 放款人 （如 定义 在 的 现有 信用 协议） 和 的 行政 代理 原本 进入ed 进入 现有 信用 协议， 根据 到 哪个 的 放款人 和 的 发行 银行 （集体y, 的 “贷款人 缔约方") 同意了 到 使 确定的 贷款和 其他 扩展 的 信用 到 的 借款人；

然而， 的 借款人 和 的 贷款人 缔约方 许愿 到 使 确定的 修正案 到 的 现有 信用 协议 到 （一） 延长 成熟度 的 的 旋转 信用 设施 下 的 现有 信用 协议 为 安 额外 一-是的r, （二） 许可证 的 运费 分离 （如 定义于 的 修正 信用 协议 转介 到 以下） 和 （三） 使 确定的 其他 修正案 作为 描述 在此；

然而， 在 推进 其中， 每个 党 本协议 特此 同意书 到 的 修改 到 的 现有 信用 协议 作为 一套 向前 在
科 2 以下 （the 现有 信用 协议， 作为 特此 修改过 由 这个 修正， 的 “修正 信用 协议》).

无W, 因此， 的 当事人 本协议 特此 同意 作为 以下：

部分 1. 定义 Terms。 除非 否则 定义 在这里， 条款 定义 在 的 修正 信用 协议 和 使用过 这里 应 有 意义 给定 到 他们 在 的 修正 信用 协议。

部分 2. 修正。 The 博罗韦r, 的 贷款人 缔约方 和 的 行政 代理 同意， 那 effective 作为 的 的 第一 修正
Effective 日期 （如 定义 下图）：

(a) The 现有 信用 协议 是 特此 修正 到 删除 的 受打击 文字 （注明 文本上 在 的 相同 方式 作为 的 以下示例： 受打击 文字) 和 到 添加 的 单下划线 文字 （注明 文本上 在 的 相同 方式 作为 的 以下 例子： 单下划线 文字）作为 一套 向前 在 的 标记 页数 的 的 现有 信用 协议 附文 作为 附件 A 到此为止。

(b) 日程表 10.14 到 的 现有 信用 协议 应 被 修正 和 重述 在 其 整 作为 一套 向前 在 附件 B 附文 到此为止。


部分 3. 条件 到 Ef有效性。 这个 修正 应 成为 effective 上 和 作为 的 的 日期 （the “第一 修正 Effective
日期”) 上 哪个 的 以下 条件 应 有 被 满意 （或 免了 在 依循 与 科 10.01 的 的 Existing 信用 协议）：

(a) The 行政 代理 （或 其 律师） 应 有 收到 这个 修正， 已执行 和 已交付 由 a 妥妥的 授权 of菲塞尔 的 博罗韦r, 每个 其他 贷款 部分y, 每个 伦德r, 每个 发行 银行 和 的 行政 代理；

(b) 无 违约 或 事件 的 违约 应 有 发生了 和 被 继续 上 的 第一 修正 Effective 日期 或 应 结果 从 ef效力 的 这个 修正；

（c） 立即 之前 和 后 给予 effect 到 这个 修正， 的 申述 和 保修 的 的 借款人 一套 向前 在 第四条 的 的 现有 信用 协议 应 被 真的 和 正确 在 全部 材料 尊重 上 和 作为 的 的 第一 修正 Effective 日期 作为 虽然 制作于 和 作为 的 这样的 日期 （除 到 的 程度 那 任何 这样的 代表权 或 保修 明示 相关 到 a 指定 早些时候 日期， 在 哪个 案例 这种表示 或 保修 应 被 真的 和 正确 在 全部 材料 尊重 作为 的 这样的 早些时候 日期）； 前提是， 那 这样的 马teriality 预选赛 应 不是 适用 到 任何 代表权 或 保修 那 已经 是 合格 或 修改过 由 实质性 在 的 文字 其中；

（d） The 行政 代理 应 有 收到 a 证书， 过时的 作为 的 的 第一 修正 Effective 日期 和 已签署 由 a
负责任 Of菲塞尔 的 的 借款人 认证 作为 到 的 精确度 的 章节 3（b） 和 （c） 的 这个 修正；

（e） The 贷款人 缔约方 应 有 收到 a 习惯法 写的 意见 从 内部 律师 到 的 博罗韦r, 在 表格 和 潜艇t安斯合理 满意 到 的 行政 代理 和 其 律师；

（f） The 行政 代理 （或 其 律师） 应 有 收到 习惯法 文件 和 证书 有关 到 的 or加尼兹aTION，存在 和 好的 站立 的 的 借款人 和 的 担保人 和 的 授权 的 的 修正， 全部 在 表格 和 substance 合理满意 到 的 行政 代理 和 其 律师； 和

（g） The 借款人 应 有 已付款 全部 费用 和 全部 合理 和 记录在案 开支 要求 到 被 已付款 上 或 之前 的 第一修正案 Effective 日期 （包括 全部 费用， 察rges 和 付款 的 律师 到 的 行政 代理） 到 的 程度 invoiced 在 最少 三（3） 商业 天数 （或 这样的 较短 期间 作为 借款人 可能 同意） 先前 到 的 第一 修正 Effective 日期。

部分 4. 申述 和Warranties。 上 和 作为 的 的 第一 修正 Effective 日期， 后 给予 effect 到 这个 修正案，每个 贷款 党 特此 代表 和 认股权证 到 的 行政 代理 和 每个 贷款人 党 那 这个 修正 有 被 d尤利 授权 由 所有必要的 企业 或 其他 or机构化 行动。 这个 修正 有 被 妥妥的 已执行 和 已交付 由 每个 贷款 党 平价ty 本协议 并构成 a 法律， 有效 和 绑定 义务 的 每个 贷款 党 党 在此， 可强制执行 反对 这样的 人 在 阿格丹ce 与 其 条款， 主题 适用 破产cy, 资不抵债cy, 雷奥rganization， 暂停 或 其他 法律 af感染 债权人’ 权利 一般而言 和 主题 to 一般 原则 股权y, 不管 的 是否 考虑过 在 a 进行中 在 股权 或 在 啦w.

部分 5. 无 其他 修正 或 W援助者； 确认。 这个 修正 应 不是 构成 a 革新 的 任何 义务。 除了作为 明示 提供了 在这里， 全部 的 的 条款 和 规定 的 的 现有 信用 协议 和 的 其他 贷款 文件 是 和 应 保持 在 全力 和 effect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. 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行动 上 的 部分 的 aNY 贷款 党 那 将需要 的 弃权 或 同意 的 的 行政 代理 或 的 贷款人 各方。


部分 6. 治理 LAW; W艾弗 的 JURY 审判。

(a) 这个 修正 应 治理 BY, 和 建造 和 解读 在 照应 随着， LAW 的 这 STATE 的 新 约克。 每个 PARTY hereTO 特此 同意 作为 设定FORTH 在 部分 10.11 和 10.12 的 修正后的 信贷 协议 作为 如果 这样 部分 被 设定FORTH 在 满 这里。

(b) 这 贷款 PAR领带 PARTY 这里TO， 这 出借人 PAR领带 PARTY 这里TO 和 这 行政长官ATIVE代理 特此 IRREVOCABLY 和 无条件LY WAIVE 审判 由 JURY 在 任何 法律 行动 或 诉讼程序RELA丁 TO 这个 修正 和 为 任何 反诉 在那里。

部分 7. 杂项。

(a) 这个 修正 可能 被 已执行 在 同行 在 依循 与 科 10.08 的 的 现有 信用 协议 （和 由 different政党 本协议 在 迪f费伦特 同行）， 每个 的 哪个 应 构成 安 原创， 但 全部 的 哪个 当 采取 一起 SHall 构成 a 单身 合同。交付 的 安 已执行 对应 的 a 签名 页面 的 这个 修正 由 电传 或 其他 电子 成像 手段 应 be effective 作为 交付 a 手动 已执行 对应 的 这个 修正。 The 字词 “执行，” “签名，” “签名，” “交付y,” 和 字词 的 li可 进口 在 或
有关 到 这个 修正 和/或 任何 文件 到 被 已签署 在 连接 与 这个 修正 和 的 交易 考虑到 特此 应 被视为 到 包括 电子 签名， 交付 或 的 保持 的 记录 在 电子 形式， 每个 的 哪个 应 被 的 的 相同 法律 effect， 有效性或 可执行性 作为 a 手动 已执行 签名， 物理 交付 其中 或 的 使用 的 a 帕佩r------------------------------------------------------------------------------------------ 记录保存 系统， 作为 的 案例 可能 是。

(b) The 规定 的 这个 修正 应 被 绑定 上 和 伊努尔 到 的 惠益 的 的 当事人 本协议 和 他们的 各自 继任者和 分配 允许 这里by.

（c） 这个 修正 应 被 a 贷款 文件 为 全部 目的 的 的 修正 信用 协议 和 的 其他 贷款 文件。 从和 后 的 第一 修正 Effective 日期， 每个 参考 在 的 现有 信用 协议 到 “hereunder,” “这里，” “这个 协议》 或 字词 喜欢 进口 和 每个 参考 在 的 其他 贷款 文件 到 “信用 协议，” “thereunder,” “其中” 或 字词 的 喜欢 小鬼oRT 应， 除非 上下文 否则 要求， 平均 和 被 a 参考 到 的 修正 信用 协议。

（d） 这个 修正， 的 修正 信用 协议 和 的 其他 贷款 文件 构成 的 整个 合同 中间 的 有关各方 到 的 主题 物质 这里的 和 取代 任何 和 全部 以前的 协议 和 理解， 口述 或 写的， relatiNg 到 的 主题 这里的事情。


协议。


（e） 这个 修正 可能 不是 被 修正， 修改过 或 免了 除了 在 依循 与 科 10.01 的 的 修正 信用

部分 8. severability. 任何 规定 的 这个 修正 那 是 禁止 或 无法执行 在 任何 管辖权 应， 作为 到 这样的管辖权， 被 因ffective 到 的 程度 的 这样的 禁止 或 不可执行性 没有 作废 的 剩余 普罗维西奥ns 这里， 和 的 无效或 不可执行性 的 a 规定 在 a 特别 管辖权 应 不是 作废 或 渲染 无法执行 这样的 规定 在 任何 其他 管辖权。

部分 9. 标题。 科 标题 使用过 这里 是 为 便利 的 参考 only, 是 不是 部分 的 这个 修正 和 应 不是affect 的 建设 的， 或 被 采取 成 考虑 在 口译， 这个 修正。


部分 10. 贷款 党 致谢。

(a) 每个 贷款 党 特此 （一） 明示 承认 的 条款 的 这个 修正 和 （二） 批准 和 af企业 其 义务 下 贷款 文件 （包括 担保） 到 哪个 它 是 a 党 和 同意 这样的 贷款 文件 保持 在 全 力 和 effect 和 （三） 进一步 证实了 每个 贷款 文件 到 哪个 它 是 a 党 是 和 应 继续 到 被 在 全 力 和 effect 和 的 相同 是 特此 批准 和 确认 在 所有尊重。

(b) 每个 贷款 党 特此 雷亚f企业， 作为 的 的 第一 修正 Effective 日期， （一） 的 盟约 和 协议 包含 在 e每 贷款文件 到 哪个 它 是 a 部分y, 包括， 在 每个 案例， 这样的 盟约 和 协议 作为 在 effect 立即 后 给予 effect 到 这个 修正和 的 交易 考虑到 那里by, 和 （二） 其 保证 的 付款 的 的 义务 根据 到 的 担保 农业ement。

[签名 页数 关注]


在 证人 韦雷奥F, 的 当事人 本协议 有 造成 这个 修正 到 被 妥妥的 已执行 和 已交付 由 他们的 妥妥的 和 正式授权 of菲尔斯 作为 的 的 天 和 年 第一 以上 写的。

借款人：

联邦快递 CORPORATION

签名： /s/ 本杰明 j. 胡韦尔
姓名： 本杰明 j. 胡韦尔
Title： 史塔ff V冰 总裁 和 助理 T放心r，企业 发展 和T财政部

[签名 页 到 第一 修正]


瓜拉恩TORS：

联邦 表示 CORPORATION

签名： /s/ 本杰明 j. Huwer Name： 本杰明 j. 胡韦尔Title： 助理 T重振旗鼓

联邦 表示 欧洲， INC。

签名： /s/ 杰米 m. Pourciaux名称： 杰米 m. PourciauxTitle： 助理 T重振旗鼓

联邦 表示 持股 S.A.， 有限责任公司

签名： /s/ 杰米 m. Pourciaux名称： 杰米 m. PourciauxTitle： 助理 T重振旗鼓

联邦 表示 实习生ATional， INC。

签名： /s/ 杰米 m. Pourciaux名称： 杰米 m. PourciauxTitle： 助理 T重振旗鼓

联邦快递 法国T, INC。

签名： /s/ 本杰明 j. Huwer Name： 本杰明 j. 胡韦尔Title： 助理 T重振旗鼓

[签名 页 到 第一 修正]


联邦快递 办公室 和打印 SER副总统， INC。

签名： /s/ 本杰明 j. Huwer姓名：Benjamin j. 胡韦尔Title：助理 T重振旗鼓

[签名 页 到 第一 修正]


摩根大通 追逐 银行， N.A.，as
行政 代理人、贷款人和开证行

签名： /s/ 杰基 卡斯蒂略姓名：杰基 卡斯蒂略Title：V冰 总裁

[签名 页 到 第一 修正]


银行 的 美国， N.A.，作为贷款人和
发行银行

签名： /s/ 贾森 Yakabu姓名：Jason Y阿卡布Title：董事

[签名 页 到 第一 修正]


CITIBANK，N.A.，作为贷款人和发行银行

签名： /s/ 莫琳 马罗尼姓名：莫琳 马罗尼Title：V冰 总裁

[签名 页 到 第一 修正]


The 银行 的 新星 斯科舍， 作为 a 贷款人 和 安 发行 银行

签名： /s/ 凯文 麦卡锡姓名：凯文 麦卡锡Title：董事

[签名 页 到 第一 修正]


TRUIST 银行， 作为 a 贷款人 和 安 发行 银行

签名： /s/ 克里斯 Hursey姓名：Chris 赫尔西Title：董事

[签名 页 到 第一 修正]


Wells 法戈 银行， 全国 协会， 作为 a 贷款人 和一个 发行 银行

签名： /s/ 布赖恩 Girouard姓名：Bryan 吉鲁亚德Title：V冰 总裁

[签名 页 到 第一 修正]


法国巴黎银行 巴黎银行， 作为 a 贷款人

签名： /s/ 詹姆斯 古德尔姓名：詹姆斯 古道尔Title：管理 董事

签名： /s/ 路易 莫兰姓名：路易 莫兰Title：董事

[签名 页 到 第一 修正]


高盛 萨克斯 银行 美国， 作为 a 贷款人

签名： /s/ 乔纳森 德沃金姓名乔纳森 德沃金Title：已获授权 签字人

[签名 页 到 第一 修正]


汇丰银行 银行 美国， 全国 协会， 作为 a 贷款人

签名： /s/ 马太 McLaurin姓名：Matthew 麦克劳林Title：董事

[签名 页 到 第一 修正]


ING 银行 n.V., 都柏林 分支， 作为 a 贷款人

签名： /s/ 罗伯特 奥多诺霍姓名：Robert 奥多诺霍Title：管理 董事

签名： /s/ 路易丝 高夫姓名：路易丝 高夫Title：董事

[签名 页 到 第一 修正]


水户 银行， LTD.， 作为 a 贷款人

签名： /s/ 唐娜 DeMagistris姓名：Donna 德马吉斯特里斯Title：管理 董事

[签名 页 到 第一 修正]


摩根 ST安利 银行， N.A.， 作为 a 贷款人

签名： /s/ 迈克尔 国王姓名：迈克尔 国王
Title：已获授权 签字人

[签名 页 到 第一 修正]


PNC 银行， NA拓尔语 协会ATION， 作为 a 贷款人

签名： /s/ 麦迪逊 T艾勒
姓名：麦迪逊 T艾勒
Title：助理 V冰 总裁

[签名 页 到 第一 修正]


德意志银行 银行 AG 新 YORK 分支， 作为 a
贷款人

签名： /s/ 马尔科 Lukin姓名：Marko 卢金Title：V冰 总裁

签名： /s/ 艾利森 Lugo姓名：Allison 卢戈Title：V冰 总裁

[签名 页 到 第一 修正]


地区 银行， 作为 a 贷款人

签名： /s/ 克里斯托弗 j. 布雷雷
姓名：Christopher j. 布雷瑞
Title：管理 董事 – 多元化 信用
产品

[签名 页 到 第一 修正]


住友 三井 银行业 公司， 作为 a 贷款人

签名： /s/ 君 阿什利姓名：Jun 阿什利Title：董事

[签名 页 到 第一 修正]


美国 银行 NA拓尔语 协会ATION， 作为 a 贷款人

签名： /s/ 诺拉 金名：诺拉 金Title：V冰 总裁

[签名 页 到 第一 修正]


KBC 银行 n.V., 作为 a 贷款人

签名： /s/ W埃斯利 埃格蒙特Name：W埃斯利 埃格蒙特Title：董事

签名： /s/ Wei-chun W昂
姓名：Wei-chung W昂
Title：管理 董事

[签名 页 到 第一 修正]
标准 沙尔特red 银行， 作为 a 贷款人

签名： /s/ 本Wynne-Davies姓名：Ben W因内-戴维斯Title：管理 董事

[签名 页 到 第一 修正]


状态 Street 银行 和 T铁锈 康潘y, 作为 a 贷款人

签名： /s/ T埃里 惠兰姓名：T埃里 惠兰Title：V冰 总裁

[签名 页 到 第一 修正]


第一 地平线 银行， 作为 a 贷款人

签名： /s/ 帕特里克 Wredling姓名：Patrick W红岭Title：Senior V冰 总裁

[签名 页 到 第一 修正]


The Tor东道-自治领 银行， 新的 Y奥尔克 分支， 作为 a
贷款人

签名： /s/ 大卫 帕尔曼
姓名：David 帕尔曼
Title：已获授权 签字人

[签名 页 到 第一 修正]


附件 A

修正 Cr编辑 农业reement

【附】


执行 版本符合要求的副本 直通 的 第一 修正


$1,750,000,000

三年 信贷 协议日期 作为 的
三月 15, 2024

当中

联邦快递 CORPORATION，as 博罗韦r,

银行 的 美国， N.A.，as 银团 特工，

花旗银行， N.A.，
这 银行 的 无VA 苏格兰，
威尔斯 FARGO 银行， NA拓尔语 协会ATION
和
TRUIST 银行，
作为 文档 特工们，

The 几个 放款人 党 Here to，and
摩根大通 追逐 银行， N.A.，as 行政 代理



摩根大通 追逐 银行， N.A.， BOFA 证券， INC.， 花旗银行， N.A.， 这 银行 没有VA 苏格兰， 威尔斯 FARGO 证券， 有限责任公司 和TRUIST 证券， INC.，
作为 联合 铅 安排者 和 联合 账簿管理人




T能 的 内容

ARTICLE I 定义 1

   部分 1.01.
定义 Terms
1
部分 1.02.
分类 的 贷款 和 借款
2730
部分 1.03.
Terms 一般而言
2830
部分 1.04.
会计 Terms； 公认会计原则
2830
部分 1.05.
货币 转换 和 波动
2830
部分 1.06.
利息 费率； 基准 通知
2931
部分 1.07.
Termination 的 的 现有 三-Y耳朵 信用 协议
2931
部分 1.08.
信 的 信用 金额
2932

ARTICLE 二、二 这 信用     3032
部分 2.01.
承诺
3032
部分 2.02.
贷款 和 借款
3032
部分 2.03.
请求 为 借款
3133
部分 2.04.
资金 的 借款
3134
部分 2.05.
利息 选举
3234
部分 2.06.
Termination 和 减少 的 承诺
3436
部分 2.07.
还款 的 贷款； 证据 的 债务
3436
部分 2.08.
预付账款 的 贷款
3537
部分 2.09.
费用
3537
部分 2.10.
利息
3638
部分 2.11.
候补 率 的 利息
3639
部分 2.12.
增加了 成本； 违法
3942
部分 2.13.
突破 资金 付款
4144
部分 2.14.
T轴
4244
部分 2.15.
付款 一般； 临 拉塔T治疗； 分享 的 SET-Offs
4547
部分 2.16.
违约 放款人
4649
部分 2.17.
缓解 义务； 更换 的 放款人
4850
部分 2.18.
承诺 增加
4951
部分 2.19.
延展 的 成熟度 日期
4952

ARTICLE 三届 信件 的 信贷     5153
部分 3.01.
信用证 承诺
5153
部分 3.02.
程序 为 发行 的 信 的 信用
5154
部分 3.03.
费用 和 其他 查rges
5254
部分 3.04.
信用证 参与
5254
部分 3.05.
偿还 义务 的 的 借款人
5355
部分 3.06.
义务 绝对
5355
部分 3.07.
信 的 信用 付款
5456
部分 3.08.
应用程序
5456
部分 3.09.
现金 抵押
5456
部分 3.10.
货币 调整
5457
部分 3.11.
现有 信件 的 信用
5557
部分 3.12.
更换 和 辞职 的 安 发行 银行
5557

ARTICLE 四、 代表TA吨 和 W安排     5557
部分 4.01.
Organization； 权力

5557
部分 4.02.
授权； 可执行性

5558
部分 4.03.
政府批准； 无 冲突

5558
部分 4.04.
金融 声明

5658
部分 4.05.
T轴

5658
部分 4.06.
诉讼 和 Environmental 事项

5658



i





部分 4.07.
子公司
5659
部分 4.08.
ERISA
5759
   部分 4.09.
合规 与 法律 和 协议
5759
部分 4.10.
属性； 留置权
5759
部分 4.11.
投资 公司 现状
5759
部分 4.12.
反腐败 法律 和 制裁
5759
部分 4.13.
爱国者 法案 合规
5760
部分 4.14.
Af受感染 金融 机构
5760

ARTICLE V 条件     5860
部分 5.01.
Effective 日期
5860
部分 5.02.
每个 信用 事件
5961

ARTICLE 六、 AFFIRMATIVE 盟约     5961
部分 6.01.
金融 声明 和 其他 信息
5961
部分 6.02.
使用 的 收益
6062
部分 6.03.
通知 的 材料 活动
6063
部分 6.04.
存在； 进行 的 商业
6063
部分 6.05.
付款 的 T轴
6163
部分 6.06.
合规 与 法律
6163
部分 6.07.
维修保养 的 属性； 保险
6163
部分 6.08.
书籍 和 记录； 检查 权利
6163
部分 6.09.
杠杆
6164

ARTICLE 七、 NEGATIVE 盟约     6264
部分 7.01.
留置权
6264
部分 7.02.
我rger 和 合并
6466
部分 7.03.
[保留]
6567
部分 7.04.
[保留]
6567
部分 7.05.
使用 的 收益
6567
部分 7.06.
运费 分离
67
ARTICLE 八届 事件 的 DEF非盟LT     6568

ARTICLE 九世 这 代理商     6771

部分 9.01.
预约
6771
部分 9.02.
代表团 的 职责
6871
部分 9.03.
开脱罪责 规定
6871
部分 9.04.
Reliance 由 行政 代理
6871
部分 9.05.
通知 的 违约
6872
部分 9.06.
致谢 的 放款人 和 发行 银行
6972
部分 9.07.
赔偿
7074
部分 9.08.
代理 在 其 个人 产能
7174
部分 9.09.
继任者 行政 代理
7174
部分 9.10.
文档 代理商 和 银团 代理
7175
部分 9.11.
某些 ERISA 事项
7175
部分 9.12.
借款人 通讯
7376
部分 9.13.
发帖 的 通讯
7477
ARTICLE X 杂项     7578

部分 10.01.
修正 和W援助者
7578
部分 10.02.
通告
7680
部分 10.03.
无 W艾弗； 累计 补救措施
7780
部分 10.04.
生存 的 申述 和Warranties
7781
部分 10.05.
付款 的 费用 和T轴； 赔偿； 限制 的 责任； 等等。
7881
部分 10.06.
继任者 和 分配； 参与 和 作业
7982
二、












部分 10.07.
调整； SET-Off
8285
   部分 10.08.
同行
8285
部分 10.09.
可分割性
8286
部分 10.10.
一体化
8286
部分 10.11.
治理 法律
8386
部分 10.12.
提交 To 管辖权； W援助者
8386
部分 10.13.
致谢
8387
部分 10.14.
担保人
8487
部分 10.15.
保密
8488
部分 10.16.
W航空公司 JURY 审判
8588
部分 10.17.
利息 率 限制
8589
部分 10.18.
标题
8589
部分 10.19.
美国 爱国者 法案； 有益的 所有权 监管
8689
部分 10.20.
判决 货币
8689
部分 10.21.
致谢 和 同意书 到 保释金 的 Af受感染 金融 机构
8690
三、



日程安排：

日程表 2.01



–



放款人 和 承诺
日程表 3.01
日程表 4.06
日程表 4.07
日程表 10.14
–
–
–
–
现有 信件 的 信用
已披露 重大事项 子公司初始 子公司 担保人

展览：



附件 A 附件 B 附件 C 附件 D 附件 E
附件s F-1 到 F-4

–
–
–
–
–
–

表格 的 借款 要求
表格 的 利息 选举 要求
表格 的 担保 协议
表格 的 意见 的 博罗韦r’s 律师表格 的 转让 和 受理表格s 的 豁免 证书
附件 G-1
附件 G-2
附件 G-3
附件 H
–
–
–
–
表格 的 增加了 设施 激活 通知
表格 的 不断增加 贷款人 补充
表格 的 新的 贷款人 补充
表格 的 合规 证书


四、


三年 信贷 协议者T, 过时的 作为 的 三月 15, 2024 （这 “协议》), 中间 联邦快递 CORPORATION （the "借款人”), 的 几个 银行 和 其他 金融 机构 从 时间 到 时间 党 本协议 （the “放款人”) 和 摩根大通 追逐 银行， N.A.，as 行政 特工。

The 当事人 本协议 同意 作为 以下：


ARTICLE I

定义

部分 1.01. 定义 Terms。 作为 使用过 在 这个 协议， 的 以下 条款 有 的 意义 指定 下图：

“ABR”, 当 使用过 在 参考 到 任何 贷款 或 借款， 指 到 是否 这样的 贷款， 或 的 贷款 包括 这样的 借款， 是轴承 利息 在 a 率 确定了 由 参考 到 的 候补 基地 率。 全部 ABR 贷款 应 被 计价 在 美元。

“收购" 手段 任何 交易 或 系列 的 相关 交易 （不包括 任何 交易 或 系列 的 相关 交易ons 仅在 的 借款人 和/或 一 或 更多 的 其 子公司） 为 的 目的 的 或 结果， 直接 或 间接y, 在 (a) 的 收购 的 全部 或大幅 全部 的 的 物业、厂房及设备 的 a 人， 或 的 全部 或 大幅 全部 的 任何 商业 或 司 的 a 人， (b) 的 ac竞猜 的 在 超额 的 50% 的 资本 股票， 伙伴关系 利益， 会籍 利益 或 股权 的 任何 人， 或 否则 造成 任何 人 到 北电o我 a 子公司y, 或 （c） 一个我rger 或 合并 或 任何 其他 组合 与 另一个 人； 提供了 那 的 借款人 或 a 子公司 是 的 生存iNg 实体y.

“额外 放款人” 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 2.19(d）.

“调整后 日报 简单 RFR” 意味着， （一） 与 尊重 到 任何 RFR 借款 计价 在 磅数 斯特林， 安 利息 率 每 年数 平等 到 (a) 的 日报 简单 RFR 为 磅数 斯特林， 加 (b) 0.0326 % 和 （二） 与 尊重 到 任何 RFR 借款 计价 在 美元， 一种兴趣 率 每 年数 平等 到 调整后 日报 简单 SOFR； pr卵形 那 如果 的 调整后 日报 简单 RFR 作为 所以 确定了 会 被 较少 比 FLOOOr, 这样的 率 应 被 视为 到 被 平等 到 的 楼层 为 的 目的 的 这个 同意t.

“调整后 日报 简单 SOFR” 意味着， 与 尊重 到 任何 日报 简单 SOFR 借款， 安 利息 率 每 年数 平等 到 (a) 的
日报 简单 SOFR， 加 (b) 0.10%.

“调整后 欧元同业拆借利率 率” 意味着， 与 尊重 到 任何Term 基准 借款 计价 在 欧元 为 任何 利息 期间， 一种兴趣 率 每 年数 平等 到 (a) 的 欧元同业拆借利率 率 为 这样的 利息 期 成倍增加 由 (b) 的 法定 储备金 率； pr卵形 那 如果 调整后的 欧元同业拆借利率 率 作为 所以 确定了 会 被 较少 比 的 弗卢奥r, 这样的 率 应 被 视为 到 被 平等 到 的 楼层 为 的 目的 的 本协议。

“调整后 Term SOFR 率” 意味着， 与 尊重 到 任何Term 基准 借款 计价 在 美元 为 任何 利息 期间， 一种兴趣 率 每 年数 平等 到 (a) 的 Term SOFR 率 为 这样的 利息 期间， 加 (b) 0.10%; pr卵形 那 如果 的 调整后 Term SOFR 率 作为 如此坚决 会 被 较少 比 的 弗卢奥r, 这样的 率 应 被 视为 到 被 平等 到 的 楼层 为 的 目的 的 这个 同意t.


“行政 Agent” 手段 摩根大通r甘 大通 银行， N.A.， 一起 与 其 Affiliates， 作为 的 行政管理 代理 为 的 伦德rs hereunder, 一起 与 任何 的 其 继任者。

“Af受感染 金融 机构” 手段 (a) 任何 欧洲经济区 金融 机构 或 (b) 任何 英国 金融 机构。

“Affiliate” 意味着， 与 尊重 到 a 指定 人， 另一个 人 那 直接y, 或 间接 直通 一 或 更多 中间i白羊座，控件 或 是 受控 由 或 是 下 常见 控制 与 的 人 指定。

“代理商” 意味着， 集体y, 的 银团 特工， 的 文档 代理商 和 的 行政 特工。

“聚合 曝光” 意味着， 与 尊重 到 任何 贷款人 在 任何 时间， 安 金额 平等 到 (a) 直到 的 Effective 日期， 的 金额 的 这样的Lender’s 承诺 在 这样的 时间 和 (b) 之后r, 这样的 伦德r’s 承诺 然后 在 effect or, 如果 的 承诺 有 被 终止了， 金额 的 这样的 伦德r’s 贷款 和 信用证 曝光 （而且， 在 的 案例 的 国外 货币 贷款 和 国外 货币 信件 的 CREd它， 的 等值美元 的 这样的 伦德r’s 国外 货币 贷款 和 信用证 曝光 与 尊重 到 国外 货币 信件 的 信用） 然后 outstanding； 前提是， 在 的 案例 的 科 2.16, 当 a 违约 贷款人 应 存在， 任何 这样的 违约 伦德r’s 承诺 应 被 Disre花园式 在 计算。

“聚合 曝光 百分比" 意味着， 与 尊重 到 任何 贷款人 在 任何 时间， 的 比 （表示 作为 a 百分比） 的 这样的 乐nder’s
聚合 曝光 在 这样的 时间 到 的 聚合 曝光 的 全部 放款人 在 这样的 时间。“同意了 货币” 手段 美元 和 每个 替代 货币cy.
“协议》 手段 这三个-Y耳朵 信用 协议， 作为 修正， 补充 或 否则 修改过 从 时间 到 时间。

“协议 Value” 意味着， 为 每个 对冲 协议， 上 任何 日期 的 决心， 安 金额 确定了 由 的 借款人 在 演习 的 其 合理 商业 判断 平等 到 的 金额， 如果 安y, 那 会 被 应付款项 （给予 effect 到 任何 净额 agreements） 由 借款人 或 任何 的 其 子公司 到 其 交易对手 根据 到 这样的 对冲 协议 在 依循 与 其 条款 作为 如果 (a) 这样的 对冲 协议是 存在 终止 早 上 这样的 日期 的 决心， (b) 的 借款人 或 这样的 子公司 是 的 自主 “一f受感染 党” 和 （c） 的 借款人 是 自主 党 确定 这样的 付款 金额 根据 到 的 规定 的 的 ISDA 师父 协议 或 其他 协议， 如果 any, 执政 这样的对冲 协议。

“候补 基地 率” 意味着， 为 任何 day, a 率 每 年数 平等 到 的 最高 的 (a) 的 素数 率 在 effect 上 这样的 day, (b) 的 新的Y奥尔克 美联储 银行 率 在 effect 上 这样的 天 加 1⁄2 的 1% 和 （c） 的 调整后 Term SOFR 率 为 a 一 月 利息 期 作为 发表 two 美国政府 证券 商业 天数 先前 到 这样的 天 （或 如果 这样的 天 是 不是 a 美国 政府 证券 商业 达y, 的 我m神圣的 在美国之前 政府 证券 商业 日） 加 1%; 提供了 那 为 的 目的 的 这个 定义， 的 调整后 Term SOFR 率 为 任何 天 应 立足 上 的 Term SOFR 参考 率 在 大约 5:00 上午。 芝加哥 时间 上 这样的 天 （或 任何 修正 出版 时间 为 的 Term SOFR参考 率， 作为 指定 由 的 CME Term SOFR 管理员 在 的 Term SOFR 参考 率 方法学）。 任何 改变 在 的 候补 基本利率 到期 到 a 改变 在 的 素数 率， 的 新的 Y奥尔克 美联储 银行 率 或 的 调整后 Term SOFR 率 应 被 effective 从 和 包括 的
effective 日期 的 这样的 改变 在 的 素数 率， 的 新的 Y奥尔克 美联储 银行 率 或 的 调整后 Term SOFR

2


























率， 分别为y. 如果 的 候补 基地 率 是 存在 使用过 作为 安 候补 率 的 利息 根据 到 科 2.11 （为 的 回避 的 怀疑， 只有 直到 基准 更换 有 被 确定了 根据 到 科 2.11（b））， 然后 的 候补 基地 率 应 被 的 更大 的 条款 (a) 和 （b）以上 和 应 被 确定了 没有 参考 到 条款 （c） 以上。 为 的 回避 的 怀疑， 如果 的 候补 基地 率 作为 确定了 根据 到 前述 会 被 较少 比 1.00%, 这样的 率 应 被 视为 到 被 1.00% 为 目的 的 这个 协议。

“替代 货币" 手段 磅数 英镑 和 欧元。


修正。


“反腐败 法律" 手段 的 联合 州 国外 腐败 实践 法案 的 1977, 作为 修正， 和 的 英国 贿赂 法案 2010, as

“适用 率” 意味着， 为 任何 天 与 尊重 到 (a) 任何Term 基准 贷款 计价 在 任何 货币cy, a 率 每 年数 e等于 的 适用 率 每 年数 一套 向前 在 的 定价 网格 下 的 标题 “适用 率 (Term 基准 贷款）” 基于 上 的 评分 由穆迪’s 和 S &P, 分别为y, 适用 上 这样的 日期 到 的 指数 债务， (b) 任何 RFR 贷款 计价 在 任何 货币cy, a 率 每 年数 平等 到 适用 率 每 年数 一套 向前 在 的 定价 网格 下 的 标题 “适用 率 （RFR 贷款）” 基于 上 的 拉蒂ngs 由 穆迪’s 和S &P, 分别为y, 适用 上 这样的 日期 到 的 指数 债务， （c） 任何 ABR 贷款， a 率 每 年数 平等 到 的 适用 率 每 年数 一套 向前 在 定价 网格 下 的 标题 “适用 率 （ABR 贷款）” 基于 上 的 评分 由 穆迪’s 和 S &P, 分别为y, 适用 上 这样的 日期 到 指数 债务， 或 （d） 承诺 费用 应付款项 hereunder, 的 适用 率 每 年数 一套 向前 在 的 定价 网格 下 的 约pTION “承诺 费率” 基于 上 的 评分 由 穆迪’s 和 S &P, 分别为y, 适用 上 这样的 日期 到 的 指数 债务。

“应用程序” 手段 安 应用程序， 作为 要求 由 的 相关 发行 银行 和 使用 这样的 发行 银行’s 标准 形式， 雷克s婷这样 发行 银行 到 开了 a 信 的 信用。

“核准 借款人 门户” 有 的 意义 已分配 到 它 在 科 9.12(a).“核准 电子 平台” 有 的 意义 已分配 到 它 在 科 9.13（a）。“受让人” 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 10.06（c）。
“转让 和 接受" 手段 安 任务 和 验收 已进入 成 由 a 贷款人 和 安 受让人 （与 的 同意 的 任何一方 谁的 同意 是 要求 由 科 10.06), 和 已接受 由 的 行政 特工， 在 的 表格 的 附件 e.

“转让人” 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 10.06（c）。

“A有效性 期” 手段 的 期间 从 和 包括 的 Effective 日期 到 但 不包括 的 早些时候 的 的 成熟度 日期 和 的 日期 终止 的 的 承诺。

“A有效 Tenor” 意味着， 作为 的 任何 日期 的 决心 和 与 尊重 到 的 当时-当前 基准 为 任何 同意了 货币cy, 如适用， 任何 男高音 为 这样的 基准 （或 成分 其中） 或 付款 期间 为 利息 计算出来的 与 参考 到 苏ch 基准 （或组件 其中）， 作为 适用， 那 是 或 可能 被 使用过 为 确定 的 长度 的 安 利息 期 为 任何 任期 率 或 否则， 为 确定任何 频率 的 制作 付款 的 利息 计算出来的 根据 到 这个 协议 作为 的 这样的 日期 和 不是 包括， 为 的 a作废 的 怀疑， 任何男高音 为 这样的 基准 那 是 随后被移除 从 的 定义 的 “利息 期” 根据 到 条款 （e） 的 科 2.11.

3


“保释金 行动" 手段 的 运动 的 任何W仪式-下来 和 转换 权力 由 的 适用 决议 权威 在 尊重 的 任何责任 的 安 Af受感染 金融 机构。

“保释 立法” 手段 (a) 与 尊重 到 任何 欧洲经济区 成员 国家 实施条 55 的 指令 2014/59/EU 的 欧洲人 议会 和 的 的 理事会 的 的 欧洲的 联盟， 的 实施 啦w, 监管 规则 或 要求 为 这样的 欧洲经济区 成员 国家从 时间 到 时间 哪个 是 描述 在 的 欧盟 保释金 立法 日程表 和 (b) 与 尊重 到 的 联合 王国， 部分 我的 的 联合 王国银行 法案 2009 （如 修正 从 时间 到 时间） 和 任何 其他 啦w, 监管 或 规则 适用 在 的 联合 王国 有关 到 的 解析度 不健全的 或 失败 银行， 投资 企业 或 其他 金融 机构 或 他们的 af丝状体 （其他 比 直通 清算， 行政管理 或 其他破产 诉讼程序）。

“基准” 意味着， 初始化y, 与 尊重 到 任何 （一） RFR 贷款 在 任何 替代 货币cy, 的 适用 相关 率 为 苏ch备选 货币 或 （二） Term 基准 贷款， 的 相关 率 为 这样的 同意了 货币； pr卵形 那 如果 a 基准 Transition 事件， 和 相关 基准 更换 日期 有 发生了 与 尊重 到 的 适用 相关 率 或 的 当时-当前 基准 为 这样的 商定货币cy, 然后 “基准” 手段 的 适用 基准 更换 到 的 程度 那 这样的 基准 更换 有 被取代 这样的 先前基准 率 根据 到 条款 (b) 的 科 2.11.

“基准 替换" 意味着， 为 任何 A有效 T埃诺r, 的 第一 另类 一套 向前 在 的 订单 以下 那 能 被 确定了 由 行政 代理 为 的 适用 基准 更换 日期； pr卵形 那， 在 的 案例 的 任何 贷款 计价 在 安 替代 货币cy，“基准 替换" 应 平均 的 另类 一套 向前 在 (2) 下图：

(1) 在 的 案例 的 任何 贷款 计价 在 美元， 的 调整后 日报 简单 SOFR；

(2) 的 总和 的： (a) 的 候补 基准 率 那 有 被 选定 由 的 行政 代理 和 的 借款人 作为 的 再placement for 的 当时-当前 基准 为 的 适用 相应 T埃诺尔 给予 到期 考虑 到 （一） 任何 选择 或 建议n约会 的 一种替代 基准 率 或 的 机制 为 确定 这样的 a 率 由 的 相关 政府的 身体 或 （二） 任何 不断演变 或 当时盛行的市场 惯例 为 确定 a 基准 率 作为 a 更换 为 的 当时-当前 基准 为 银团 信用 设施 计价 在 适用的 同意了 货币 在 这样的 时间 在 的 联合 州 和 (b) 的 相关 基准 更换 调整；

如果 的 基准 更换 作为 确定了 根据 到 条款 (1) 或 (2) 以上 会 被 较少 比 的 弗卢奥r, 的 基准
更换 将 被 视为 到 被 的 楼层 为 的 目的 的 这个 协议 和 的 其他 贷款 文件。

“基准 更换调整" 意味着， 与 尊重 到 任何 更换 的 的 当时-当前 基准 与 安 未调整基准 更换 为 任何 适用 利息 期 和 A有效 T埃诺尔 为 任何 设置 的 这样的 未经调整 基准 Repla水泥， 的 价差调整， 或 方法 为 计算 或 确定 这样的 传播 调整， （其中 可能 被 a 正 或 负 价值 或 策尔o) 那 有 被 选择由 的 行政 代理 和 的 借款人 为 的 适用 相应 T埃诺尔 给予 到期 考虑 到 （一） 任何 选择i上 或 推荐 a 传播 调整， 或 方法 为 计算 或 确定 这样的 传播 调整， 为 的 更换 的 这样的 基准 与 的 适用未调整 基准 更换 由 的 相关 政府的 身体 上 的 适用 基准 更换 日期 和/或 （二） 任何 不断演变 或当时盛行 市场 惯例 为 确定 a 传播 调整， 或 方法 为 计算 或 确定 这样的 传播 广告j催告， 为 替代品 的 这样的 基准 与 的 适用 未经调整 基准 更换 为 银团 信用 设施 计价 在 的 适用商定 货币 在 这样的 时间。

4


“基准 更换 符合 变化” 意味着， 与 尊重 到 任何 基准 更换 和/或 任何Term 基准循环 贷款 计价 在 美元， 任何 技术， 行政管理 或 可操作的 变化 （包括 变化 到 的 定义on 的 “候补 基本利率，” 的 定义 的 “商业 达y,” 的 定义 的 “美国 政府 证券 商业 达y,” 的 定义 的 “RFR Bu西西里 达y,” 定义 的 “利息 期，” 择时 和 频率 的 确定 费率 和 制作 付款 的 兴趣， 择时 的 借款 请求 或 预付款、转换 或 延续 通知， 长度 的 回头看 时期， 的 适用性 的 破损 规定， 和 其他 技术， 行政管理 或
可操作的 事项） 那 的 行政 代理 决定 在 其 合理 自由裁量权， 在 咨询 与 的 博罗韦r, 可能 被 适当 到 反映 领养 和 实施 的 这样的 基准 和 到 许可证 的 行政管理 其中 由 的 行政 代理 在 a 方式 基本一致 与 市场 实践 （or, 如果 的 行政 代理 决定 那 领养 的 任何 部分 的 这样的 市场 实践 is 不是 行政上可行 或 如果 的 行政 代理 确定 那 无 市场 实践 为 的 行政管理 的 这样的 基准 存在， 在 这样的 其他 方式 行政管理 作为 的 行政 代理 决定 是 合理 必要的 在 连接 与 的 行政管理 的 这个 同意ment 和 的 其他 贷款文件）。

“基准 更换 日期” 意味着， 与 基准：

(1) 在 的 案例 的 条款 (1) 或 (2) 的 的 定义 的 “基准 Transition 事件，” 的 后来 的 (a) 的 日期 的 的 公 声明或 出版 的 信息 引用 其中 和 (b) 的 日期 上 哪个 的 管理员 的 这样的 基准 （或 的 发表ed 成分 用于 的 计算 其中） 永久 或 无限期 停止 到 提供 全部 A有效 T埃诺斯 的 这样的 基准 （或 这样的 补偿o南特 其中）； 或

(2) 在 的 案例 的 条款 (3) 的 的 定义 的 “基准 Transition 事件，” 的 第一 日期 上 哪个 这样的 基准 （或 公布的 成分 使用过 在 的 计算 其中） 有 被 or, 如果 这样的 基准 是 a 任期 率， 全部 A有效 T埃诺斯 的 苏ch 基准 （或组件 其中） 有 被 确定了 和 宣布 由 的 监管 主管 为 的 管理员 的 这样的 基准 （或 这样的组件 其中） 到 被 无 更长 代表； 前提是， 那 这样的 非代表性 将 被 确定了 由 参考 to 的 最 最近的声明 或 出版 引用 在 这样的 条款 (3) 和 甚至 如果 这样的 基准 （或 成分 其中） or, 如果 这样的 基准 是 a 任期 费率，任意 A有效 T埃诺尔 的 这样的 基准 （或 这样的 成分 其中） 继续 到 被 提供了 上 这样的 日期。

为 的 回避 的 怀疑， （一） 如果 的 事件 给予 上升 到 的 基准 更换 日期 发生 上 的 相同 天 作为， 但 伯爵i呃 比， 参考 Time 在 尊重 的 任何 决心， 的 基准 更换 日期 将 被 视为 到 有 发生了 先前 到 的 参考 Time 对于这样的 决心 和 （二） 的 “基准 更换 日期” 将 被 视为 到 有 发生了 在 的 案例 的 条款 (1) 或 (2) 与 尊重 到 任何基准 上 的 发生 的 的 适用 事件 或 活动 一套 向前 其中 与 尊重 到 全部 当时-当前 A有效 T埃诺斯 的 这样的 基准（或 的 发表 成分 使用过 在 的 计算 其中）。

“基准 Transition 活动” 意味着， 与 尊重 到 任何 基准， 的 发生 的 一 或 更多 的 的 以下 活动 与 尊重 这样的 当时-当前 基准：

(1) a 公 声明 或 出版 的 信息 由 或 上 代 的 的 管理员 的 这样的 基准 （或 的 已发布组件 使用过 在 的 计算 其中） 宣布 那 这样的 管理员 有 停止了 或 将 停止 到 提供 全部 A有效 T埃诺斯 的 这样的基准 （或 这样的 成分 其中）， 永久 或 indefinitely, 提供了 那， 在 的 时间 的 这样的 声明 或 公众性n, 那里 是 后继无人 管理员 那 将 继续 到 提供 这样的 基准 （或 这样的 成分 其中） or, 如果 这样的 基准 是 a term 率， 任何A有效 T埃诺尔 的 这样的 基准 （或 这样的 成分 其中）；

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(2) a 公 声明 或 出版 的 信息 由 的 监管 主管 为 的 管理员 的 这样的 基准 （或 t他发表了 成分 使用过 在 的 计算 其中）， 的 美国 联邦 储备金 董事会， 的 新的 Y奥尔克 美联储， 的 CME Term SOFR Admin伊斯特拉托r，the 中央 银行 为 的 同意了 货币 适用 到 这样的 基准， 安 资不抵债 of菲希亚 与 管辖权 结束了 的 行政istrator 为 这样的基准 （或 这样的 组件）， a 解析度 权威 与 管辖权 结束了 的 管理员 为 这样的 基准 （或 这样的 component） 或 法院 或 安 实体 与 相似 资不抵债 或 解析度 权威 结束了 的 管理员 为 这样的 基准 （或 这样的 成分 其中）， 在 每个案例 哪个 州 那 的 管理员 的 这样的 基准 （或 这样的 组件） 有 停止了 或 将 停止 到 提供 这样的 基准ark （或 这样的组件 其中） or, 如果 这样的 基准 是 a 任期 率， 全部 A有效 T埃诺斯 的 这样的 基准 （或 这样的 组件） 永久 或无限期y, 提供了 那， 在 的 时间 的 这样的 声明 或 出版， 那里 是 无 继任者 管理员 那 将 继续 到 提供 这样的基准 （或 这样的 成分 其中） or, 如果 这样的 基准 是 a 任期 率， 任何 A有效 T埃诺尔 的 这样的 基准 （或 这样的 component of them）； 或

(3) a 公 声明 或 出版 的 信息 由 的 监管 主管 为 的 管理员 的 这样的 基准 （或 t他 已发布组件 使用过 在 的 计算 其中） 宣布 那 这样的 基准 （或 这样的 成分 其中） or, 如果 这样的 基准 是一个 任期 率， 全部A有效 T埃诺斯 的 这样的 基准 （或 这样的 成分 其中） 是 无 朗格r, 或 作为 的 a 指定 未来 日期 将 无 更长 be， 代表。

为 的 回避 的 怀疑， a “基准 Transition 活动” 将 被 视为 到 有 发生了 与 尊重 到 任何 基准 如果 a p公共 声明或 出版 的 信息 一套 向前 以上 有 发生了 与 尊重 到 每个 当时-当前 A有效 T埃诺尔 的 这样的 基准 （或 的 已发布组件 使用过 在 的 计算 其中）。

“基准 不可用 期” 意味着， 与 尊重 到 任何 基准， 的 期间 （如果 任何） （x） 开始 在 的 时间 那 a 基准更换 日期 根据 到 条款 (1) 或 (2) 的 那 定义 有 发生了 如果， 在 这样的 时间， 无 基准 更换 有 被取代 这样的 然后-当前 基准 为 全部 目的 本协议下 和 下 任何 贷款 文件 在 依循 与 科 2.11 和 （y） 结局 在 的 时间 那 a基准 更换 有 被取代 这样的 当时-当前 基准 为 全部 目的 本协议下 和 下 任何 贷款 文件 根据 到 科 2.11.

“有益的 所有权 监管” 手段 31 c.F.R。 § 1010.230.

“惠益 计划” 手段 任何 的 (a) 安 “员工 惠益 计划” （如 定义 在 ERISA） 那 是 主题 到 T伊特尔 I 的 艾丽莎， (b) a “PLan” 如定义 在 和 主题 到 科 4975 的 的 代码， 或 （c） 任何 人 谁的 物业、厂房及设备 包括 （为 目的 的 ERISA 科 3(42) 或 否则 为目的 的 T伊特尔 I 的 ERISA 或 科 4975 的 的 代码） 的 物业、厂房及设备 的 任何 这样的 “员工 惠益 计划” 或 “计划。”

“受益 放款人” 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 10.07（a）。
“板” 手段 的 板 的 州长 的 的 联邦 储备金 系统 的 的 联合 州 的 美国。“借款人” 手段 联邦快递 公司， a 特拉华州 公司。

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“借款人 通讯" 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 9.12.

“借款” 手段 贷款 的 的 相同 T打字， 制造， 转换 或 续 上 的 相同 日期 而且， 在 的 案例 的 Term 基准 贷款s，作为 到 哪个 a 单身 利息 期 是 在 effect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. 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“借款 要求" 手段 a 请求 由 的 借款人 为 a 借款 在 依循 与 科 2.03.

“商业 日” 意味着， 任何 天 （其他 比 a 星期六 或 a 周日） 上 哪个 银行 是 开了 为 商业 在 新的 Y奥尔克 城市； 前提是， (a) 在 关系 到 贷款 计价 在 斯特林， 任何 天 （其他 比 a 星期六 或 a 周日） 上 哪个 银行 是 开了 为 商业 在 伦敦，（b） 在 关系 到 贷款 计价 在 欧元 和 在 关系 到 的 计算 或 计算 的 欧洲同业拆借利率， 任何 天 哪个 是 a TARGET 达y, （c） 在
关系 到 RFR 贷款 和 任何 利息 率 设置， 资金， 付款， 定居点 或 付款 的 任何 这样的 RFR 贷款， 或 任何 其他 交易 在 适用 同意了 货币 的 这样的 RFR 贷款， 任何 这样的 天 那 是 只有 安 RFR 商业 日 和 （d） 在 关系 到 贷款 再ferencing 的 调整后 Term SOFR 率 和 任何 利息 率 设置， 资金， 付款， 定居点 或 付款 的 任何 贷款 引用 的 调整后 Term SOFR率 或 任何 其他 交易 的 这样的 贷款 引用 的 调整后 Term SOFR 率， 任何 这样的 天 那 是 a 美国 政府 证券 商业 达y.

“CBR 贷款” 手段 a 贷款 那 熊 利息 在 a 率 确定了 由 参考 到 的 中央 银行 率。“CBR 传播” 手段 的 适用 率， 适用 到 这样的 贷款 那 是 被取代 由 a CBR 贷款。
“中央 银行 率” 意味着， 的 更大 的 (A) 的 总和 的 （一） 为 任何 贷款 计价 在 (a) 磅数 斯特林， 的 银行 的 英格拉nd （或任何 继任者 对此）’s “银行 率” 作为 发表 由 的 银行 的 英格兰 （或 任何 继任者 对此） 从 时间 到 时间， (b) 欧元o, 一 的 的 以下三个 费率 作为 可能 被 选定 由 的 行政 代理 在 其 合理 自由裁量权： (1) 的 固定 率 为 的 主要 再融资 运营 的 欧洲人 中央 银行 （或 任何 继任者 therefore）， or, 如果 那 率 是 不是 发表， 的 最小值 出价 率 为 的 主要 雷菲南cing 运营 的 欧洲人 中央 银行 （或 任何 继任者 therefore）， 每个 作为 发表 由 的 欧洲的 中央 银行 （或 任何 继任者 对此） FRom 时间 到 时间， (2) 费率 为 的 马r吉纳尔 借贷 设施 的 的 欧洲的 中央 银行 （或 任何 继任者 therefore）， 作为 发表 由 的 欧洲的 Ce国家统计局 银行 （或 任何继任者 对此） 从 时间 到 时间 或 (3) 的 率 为 的 存款 设施 的 的 中央 银行业 系统 的 的 参与者ng 成员 各州， 作为 发布于 的 欧洲的 中央 银行 （或 任何 继任者 对此） 从 时间 到 时间 和 （c） 任何 其他 替代 货币 确定了 AFt呃 的 Effective 日期， 一个中央 银行 率 作为 确定了 由 的 行政 代理 在 其 合理 自由裁量权 和 （二） 的 适用 中央 银行 率 调整； 和
(b) 的 弗卢奥r.

“中央 银行 率 调整” 意味着， 为 任何 day, 为 任何 贷款 计价 在 (a) 欧元， a 率 平等 到 的 迪fference （其中 m是啊 被 积极的 或 负 价值 或 零） 的 （一） 的 平均 的 的 调整后 欧元同业拆借利率 率 为 的 五个 最 最近 商业 天数 预ceding 这样的 天 为哪 的 欧元同业拆借利率 屏幕 率 是 可用 （不包括， 从 这样的 平均， 的 最高 和 的 最低 调整后 欧元同业拆借利率 率 a可适用 在这样的期间 期间 的 五个 商业 天） 减 （二） 的 中央 银行 率 在 尊重 的 欧元 在 effect 上 的 最后 商业 日 在 such 期间， (b) 英镑， a 率 平等 到 的 迪fference （其中 可能 被 a 正 或 负 价值 或 零） 的 （一） 的 平均 的 调整后 日报 简单 RFR 为 英镑 借款 为 的 五个 最 最近 RFR 商业 天数 前 这样的 天 为 哪个 索尼娅 是 可用 （不包括， FRom 这样的 平均， 最高 和 的 最低 这样的 调整后 日报 简单 RFR 适用 期间 这样的 期间 的 五个 RFR 商业 天） 减 （二） 的 中央 银行 率在 尊重 的 磅数 英镑 在 effect 上 的 最后 RFR 商业 日 在 这样的 期间 和 （c） 任何 其他

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替代 货币 确定了 后 的 Effective 日期， a 中央 银行 率 调整 作为 确定了 由 的 行政 代理 在 其 合理的自由裁量权。 为 目的 的 这个 定义， （x） 的 任期 中央 银行 率 应 被 确定了 置之不理 条款 (b) 的 的 定义 的 这样的 任期 和（y） 的 欧元同业拆借利率 率 上 任何 天 应 被 基于 上 的 欧元同业拆借利率 屏幕 率 上 这样的 天 在 大约 的 时间 转介 到 在 定义 这样的 任期 为 存款 在 的 适用 同意了 货币 为 a 成熟度 的 一 月。

“改变 在 法律” 手段 (a) 的 领养 的 任何 啦w, 规则 或 监管 后 的 日期 的 这个 协议， (b) 任何 改变 在 任何 law, 规则 或监管 或 在 的 解读 或 应用程序 其中 由 任何 政府权威 后 的 日期 的 这个 协议 或 (c) 合规 由 任何贷款人 或 发行 银行 （or, 为 目的 的 科 2.12（b）， 由 任何 借贷 of菲采 的 这样的 贷款人 或 由 这样的 伦德r’s 或 发行 银行’s 控股公司y, 如果 任何） 与 任何 请求， 准则 或 指令 （是否 或 不是 有 的 力 的 法律） 的 任何 政府作者ty 做了 或 已发行 之后 日期 的 这个 协议。 尽管 任何事 这里 到 的 相反 （仅 为 的 目的 的 章节 2.12（a）， 2.12(b) 和 2.12（g））， （一） 所有请求， 规则， 准则， 要求 和 指令 颁布 由 的 银行 为 国际 定居点， 的 巴塞尔 通讯ittee 上 银行监管 （或 任何 继任者 或 相似 权威） 或 由 联合 州 或 外国 监管 当局， 在 每个 案例 追求nt 到 巴塞尔 三、 和 （二） 多德-弗兰克法案 W全部 街道 改革 和 消费者 保护 法案 和 全部 请求， 规则， 准则， 要求 和 指令 的reUnder 或 已发行 联系中 因此， 或 在 实施 其中， 应 在 每个 案例 被 视为 到 被 a 改变 在 啦w, 不管 的 的 日期 颁布， 被采纳， 发行或 已实施。

“改变 的 控制” 手段 任何 的 的 以下： (a) 任何 “人” （如 这样的 任期 是 使用过 在 章节 13（d） 和 14 的 的 塞库里提es交换 法案 的 1934, 作为 修正）， 其他 比 (1) 的 博罗韦r, (2) 任何 子公司y, (3) 任何 雇员 惠益 计划 （或 a 信任 f奥明 a 部分 Some）maintained 由 的 借款人 或 任何 子公司y, 或 (4) 任何 承销商 暂时 持有 证券 的 的 借款人 根据 到 安 of费林 的 此类证券 成为 的 “有益 业主” （内 的 意义 的 规则 13d-3 下 的 证券 交换 法案 的 1934, 作为 阿梅nded） 的 证券 的 借款人 代表 3040% 或 更多 的 的 博罗韦r’s 然后 优秀 VOTing 股票； 或 (b) 董事 谁， 作为 的 的 日期 的 这个 协议，构成 的 板 的 董事 的 的 借款人 （the “现任 板”) 停止 到 构成 在 最少 a 多数 的 的 板 的 董事 的 借款人 （or, 在 的 事件 的 任何 我rGEr, 合并 或 雷奥rganization 的 校长 目的 的 哪个 是 到 改变 的 借o我们r’s 状态 合并， 表格 a 持有 公司 或 effect a 相似 雷奥rganization 作为 到 形式， 的 板子 的 董事 的 这样的 尚存 c欧姆帕尼 或 其 终极父母 公司）， p 罗维德， 然而r, 那 任何 个人 成为 a 成员 的 的 板 的 董事 的 的 借款人 随后 到 的 日期 的 本协议 谁的 选举， 或 提名 为 选举 由 的 博罗韦r’s 股东们， 是 批准 由 a 投票 的 a 多数 的 the 董事 然后包括 的 现任 板 应 被 考虑过 作为 虽然 这样的 个人 都是 a 成员 的 的 现任 板。

“茶rGES” 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 10.17.

“CME Term SOFR 管理员” 手段 CME 集团 基准 行政管理 有限 作为 管理员 的 的 前瞻性 任期
有保障 一夜之间 融资 率 （SOFR） （或 a 继任者 管理员）。

“代码” 手段 的 内部 收入 代码 的 1986, 作为 修正 从 时间 到 时间。

“承诺" 意味着， 与 尊重 到 任何 伦德r, 的 义务 的 这样的 伦德r, 如果 安y, 到 使 贷款 和 参与 在 信件 的 信用hereunder, 在 安 金额 不是 到 超过 的 金额 一套 向前 下 的 标题 “承诺” 对面 这样的 伦德r’s 姓名 上 日程表 2.01（a） （如 可能是 增加了 根据 到 科 2.18) 或 在 的 转让 和 验收 根据 到 哪个 这样的 贷款人 变成了 a 党 在此， 作为 的 相同 可能 被改变 从 时间 到 时间 根据 到 的 条款 这里。 The 合计 原创 金额 的 的 承诺 上 的 Effective 日期 是 $1,750,000,000.

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“通讯” 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 9.13.

“管道 放款人” 手段 任何 特别篇 目的 公司 or甘化 和 被管理 由 任何 贷款人 为 的 目的 的 制作 贷款否则 要求 到 被 做了 由 这样的 贷款人 和 指定 由 这样的 贷款人 在 a 写的 仪器； p 罗维德， 那 的 指定 由 任何 贷款人 的 管道 贷款人 应 不是 缓解 的 指定 贷款人 的 任何 的 其 义务 到 基金 a 贷款 下 这个 协议 如果， 为 aNY 原因， 其 管道贷款人 失败 到 基金 任何 这样的 贷款， 和 的 指定 贷款人 （和 不是 的 管道 贷款人） 应 有 的 自主 右 和 雷斯普o可信性 到 交付 所有同意 和 豁免 要求 或 要求 下 这个 协议 与 尊重 到 其 管道 伦德r, 和 p 罗维德， 富尔特r, 那 无 管道 贷款人 应（a） 被 有权 到 接收 任何 更大 金额 根据 到 科 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 或 10.05 比 的 指定 贷款人 w老旧 有 被 有权 收到 在 尊重 的 的 扩展 的 信用 做了 由 这样的 管道 伦德r, 或 (b) 被 视为 到 有 任何 承诺。

“合并 调整后 T奥塔尔 资产” 意味着， 在 任何 日期 作为 的 哪个 的 金额 其中 是 到 被 确定， (a) 的 合计 am金额 提出 作为 的 物业、厂房及设备 的 的 借款人 和 的 合并 子公司 上 A合并 余额 工作表 的 的 借款人 和 的 c合并后 子公司准备 截至 日期 按照 与 GAAP, 减 (b) 的 合计 书 价值 截至 日期 决心 所有as套 的 借款人 或任何 合并 子公司 主题 上 这样的 日期 的 决心 到 a 留置权 允许 由 科 7.01（j）。

“合并 EBITDA " 意味着， 为 任何 期间， 合并 运营中 收入 为 这样的 期间 再加上， 没有 重复 和 (除了 金额 包括在内 在 条款 （g） 和 （h） 以下） 到 的 程度 减少 这样的 合并 运营中 收入 为 这样的 期间， 的 总和 的 (a) 折旧和 摊销 费用， (b) 摊销 的 无形资产 （包括， 但 不是 有限 到， 商誉）， （c） 全部 非现金 养老金 expenses 和 损失，包括， 但 不是 有限 到， 养老金 服务 成本， （d） 非现金 资产 减值 察rges 相关 到 长寿 物业、厂房及设备 （包括u叮 无形的 资产减值 察rGES）， （e） 开支 相关 到 商业 优化 和 重组g 和, （f） 交易 成本， 费用 和 开支 相关 到 的 货运分离， （g） 赛因r吉斯 和 成本 储蓄 的 的 借款人 和 其 子公司 相关 到 可操作的 变化， 重组， 雷奥rganizations， 营业费用 减少， 运营中 改进 和 相似 重组 倡议 有关 到 安 收购 （它 存在 了解od 任何 这样的 根据增加 到 这个 条款 (fg) 应 只有 被 可用 主题 到 的 完善 的 这样的 收购 和 不是 在 沉思 其中）， 在 每个 案例， 那是 一套 向前 在 a 证书 的 a 负责任 Of菲塞尔 的 的 借款人 和 是 事实上 可支持 （在 的 好的 信仰 威慑mination 的 的 博罗韦r, 作为认证 在 的 适用 证书） 和 是 合理 预计 由 的 借款人 在 好的 信仰 到 被 实现了 内 24 月份 以下 的 完成完善 的 这样的 收购 （在 每个 案例 计算出来的 为 的 适用 期间 上 a 亲 形式 基础 作为 如果 的 赛因r吉斯 和 成本 储蓄与 尊重 到 这样的 期间 有 被 实现了 上 的 第一 天 的 这样的 期间， 和 净 的 的 金额 的 实际 福利 realized 期间 这样的 期间 从这样的 行动 到 的 程度 已经 包括在内 在 合并 运营中 收入 为 这样的 期） 和 （h） 赛因r吉斯 和 成本 萨文gs 的 的 借款人 和 其子公司 相关 到 可操作的 变化， 重组， 雷奥rganizations， 运营中 费用 减少， 运营中 改善nts 和 类似重组 倡议 有关 到 的 运费 分离 （它 存在 明白了 任何 这样的 增加 根据 到 这个 条款 (h) 应 只有 被 可用主题 到 的 圆满 的 的 运费 分离 和 不是 在 沉思 其中）， 在 每个 案例， 那 是 一套 向前 在 a 证书 的 a 负责任的Of菲塞尔 的 的 借款人 和 是 事实上 可支持 （在 的 好的 信仰 决心 的 的 博罗韦r, 作为 认证 在 的 APp可许可 证书） 和 是合理的 预计 由 的 借款人 在 好的 信仰 到 被 实现了 内 24 月份 以下 圆满 的 的 运费 九月a口粮 （在 每个 案例计算 为 的 适用 期间 上 a 亲 形式 基础 作为 如果 的 成本 赛因r吉斯 和 成本 储蓄 与 尊重 到 这样的 期间 有 被 实现了 上 的
第一 天 的 这样的 期间， 和 净 的 的 金额 的 实际 福利 实现了 期间 这样的 期间 从 这样的 行动 到

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的 程度 已经 包括在内 在 合并 运营中 收入 为 这样的 期）， 和 减， 没有 重复， 到 的 程度 包括在内 在 此类合并 运营中 收入 为 这样的 期间， 非现金 周期性的 按市值计价 学分 相关 到 养老金 收益， 全部 作为 威慑m内德 上 a 合并基础； p 罗维德 那 的 合计 金额 添加 回来了 （一） 根据 到 条款 （e） 和 (fg) 以上 应 不是 超过 10% 的 合并 EBITDA（计算 后 给予 effect 到 任何 这样的 加回 和 这样的 帽 和 全部 其他 允许 加回 和 调整） 在 任何 佩里od. 或 （二） 根据 至条款 （f） 和 （h） 以上 应 不是 超过 $600,000,000 在 的 合计 后 的 第一 修正 Effective 日期 （or, 到 的 extent 的 借款人识别 金额 那 会 合格 作为 安 添加 回来了 根据 到 条款 （f） 或 （h） 但 为 的 帽 在 这个 条款 （二）， 的 帽 在 这个 条款 （二） 应 取而代之的是 安 金额 那 是 10% 更大 比 的 帽 一套 向前 以上。

“合并 运营中 收入" 意味着， 为 任何 期间， 的 合并 运营中 收入 （或 损失） 的 的 借款人 和 其 潜艇i日记，确定 上 a 合并 基础 在 依循 与 公认会计原则； p 罗维德 那 那里 应 被 排除 的 收入 （或 赤字） 的 任何 人 （其他 比 a子公司 的 的 借款人） 在 哪个 的 借款人 或 任何 的 其 子公司 有 安 所有权 兴趣， 除了 到 的 程度 th在 任何 这样的 收入 实际上是 收到 由 的 借款人 或 这样的 子公司 在 的 表格 的 股息 或 相似 分配。

“合并 T奥塔尔 债” 意味着， 作为 的 任何 日期 与 尊重 到 的 借款人 和 其 子公司， (a) 全部 负债负债 的 借款人 和 其 子公司 优秀 上计算出来的 上 a 合并 基础 作为 的 这样的 日期 哪个 会 在 依循 与 GAAP 被 分类 作为 短期 或 长期 债务 （包括 的 当前 部分 的 长期 债务） 的 的 借款人 和 其 子公司 （包括， 没有 限制， 金融 租赁 义务） 上 a, 但 不包括 （一） 义务 到 支付 的 延期 购买 价格 的 服务， （二） 任何 负债 下 对冲 协议 th在 不是 然后 到期， （三） 义务 下 证券化 融资 程序 到 的 程度 这样的 义务 会 不是 被 要求 要成为 包括在内 上 的合并 余额 工作表 的 的 借款人 和 其 子公司 作为 的 这样的 日期in 依循 与 公认会计原则 和 （四） 特遣队 义务 在 尊重 未提取的 信件 的 信用， 银行 保证 和 班克r’s 接受 和 其他 相似 仪器 在 尊重 的 义务 不是 构成 负债减 (b) 不受限制 现金 在 安 合计 金额 不是 到 超过 $500,000,000.; 提供了 那， 先前 到 的 圆满 的 的 运费 分离，任何 运费 分离 负债 应 被 排除 从 条款 (a) （而且， 为 的 回避 的 怀疑， 的 收益 的 任何 苏ch 运费 离职负债 应 不是 被 包括在内 在 条款 (b) 以上） 到 的 程度 发生了 或 已发行 为 的 目的 的 融资， 在 整 或 在 部分， 任何 分配给 的 借款人 在 连接 与 的 运费 分离 或 任何 其他 交易 承担 在 连接 与 的 运费 Se赦免。

“圆满 的 的 运费 分离” 手段 运费 纺纱公司 停止 到 被 a 子公司 的 的 借款人 在 连接 与 的
运费 分离。

“特遣队 义务” 的 a 人 手段 任何 协议， 承办 或 安排 由 哪个 这样的 人 假设， 担保、背书 （其他 比 背书 为 收藏 或 存款 在 的 普通的 课程 的 业务）， 或有 同意 到 普尔查se 或 提供 资金 为 付款 的， 或 否则 变成 或 是 或有 负法律责任 上， 的 付款 义务 或 责任 的 任何 其他 人， 或 ag里斯 到 维持 的 净值 或 工作中 资本 或 其他 金融 条件 的 任何 其他 人， 或 否则 保证 任何 债权人 的 这样的 其他 每s上 反对 损失， 包括，不 限制， 任何 舒适度 信 或 采取-Or-支付 合同。 W第 尊重 到 任何 特遣队 义务 那 是 a 保证， 的 金额 的 这样的特遣队 义务 应 被 视为 平等 到 安 金额 平等 到 （x） 的 声明 或 可确定 金额 的 的 初级 义务 在 尊重 的 哪个这样 特遣队 义务 是 制造， （or, 如果 更少， 的 金额 的 的 担保 如果 有限 在 金额） or, （y） 如果 不是 声明 或 如果无法确定 或 无限 在金额上， 的 最大值 合理 预计 责任 在 尊重 其中 （假设 这样的 人 是 要求 到 执行 ThereUnder) 作为 记录 上 余额 工作表 和 上 的 脚注 到 的 最 最近 金融 报表 的 的 借款人 要求 到 被 带家具 根据 到节 6.01.

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“控制” 手段 的 占有， 直接 或 间接y, 的 的 动力 到 直接 或 原因 的 方向 的 的 管理 或 波利cies 的 一个人， 是否 直通 的 能力 到 运动 投票 波威r, 由 合同 或 否则。 “控制” 和 “受控” 有 意义 与之相关。

“相应 Tenor” 与 尊重 到 任何 A有效 T埃诺尔 意味着， 作为 适用， 要么 a 男高音 （包括 隔夜） 或 安 利息支付 期间 有 大约 的 相同 长度 （无视 商业 天 调整） 作为 这样的 A有效 T埃诺r.

“信用 活动” 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 5.02.

“信用 曝光” 意味着， 与 尊重 到 任何 贷款人 在 任何 时间， 的 总和 的 的 优秀 校长 金额 的 这样的 伦德r’s Lo安斯 和信用证 曝光 （而且， 在 的 案例 的 国外 货币 贷款 和 国外 货币 信件 的 信用， 的 美元 等值 的 这样的 伦德r’s 外币 贷款 和 信用证 曝光 与 尊重 到 国外 货币 信件 的 信用） 在 这样的 时间。

“当前 到期日” 意味着， 作为 的 任何 日期 与 尊重 到 的 长 Term 债务 的 任何 人， 任何 部分 的 这样的 长 Term 债务 那将 在 依循 与 公认会计原则 被 分类 作为 a 当前 责任 的 这样的 人。

“日报 简单 RFR” 意味着， 为 任何 天 （一 “RFR 利息 日”), 安 利息 率 每 年数 平等 到， 为 任何 RFR 贷款 计价 在（i） 磅数 斯特林， 索尼娅 为 的 天 那 是 五个 (5) RFR 商业 天数 先前 到 (A) 如果 这样的 RFR 利息 日 是 安 RFR 商业 达y, 这样的 RFR利息 日 或 (b) 如果 这样的 RFR 利息 日 是 不是 安 RFR 商业 达y, 的 RFR 商业 日 立即 前 这样的 RFR In泰雷斯特 日 及（二） 美元， 日报 简单 SOFR （以下 a 基准 Transition 事件 和 a 基准 更换 日期 与 尊重 到 的 TeRM SOFR 率）;
提供了 那 如果 的 日报 简单 RFR 作为 所以 确定了 会 被 较少 比 的 弗卢奥r, 这样的 率 应 被 视为 到 被 平等 到 的 楼层 为 的 普尔poses of 这个 协议。

“日报 简单 SOFR” 意味着， 为 任何 天 （a “SOFR 率 日”), a 率 每 年数 平等 到 SOFR 为 的 天 （这样的 天 “SOFR 决心 日期”) 那 是 五个 (5) RFR 商业 天数 先前 到 （一） 如果 这样的 SOFR 率 日 是 安 RFR 商业 达y, 这样的 SOFR 率 日 或 （二） 如果这样 SOFR 率 日 是 不是 安 RFR 商业 达y, 的 RFR 商业 日 立即 前 这样的 SOFR 率 达y, 在 每个 案例， 作为 这样的 SOFR 发布了 由 的 SOFR 管理员 上 的 SOFR 行政管理r’s Website。 任何 改变 在 日报 简单 SOFR 到期 到 a 改变 在 所以FR 应 被effective 从 和 包括 的 effective 日期 的 这样的 改变 在 SOFR 没有 通知 到 的 博罗韦r. 如果 由 5:00 下午。 （新 York 城市 时间） 上 第二个 （2日） RFR 商业 日 立即 以下 任何 SOFR 决心 日期， SOFR 在 尊重 的 这样的 SOFR 决心 达te 有 没有被 发表 上 的 SOFR 行政管理r’s Website 和 a 基准 更换 日期 与 尊重 到 的 日报 简单 SOFR 有 nOT 发生了，
然后 SOFR 为 这样的 SOFR 决心 日期 将 被 SOFR 作为 发表 在 尊重 的 的 第一 前 RFR 商业 日 为 哪个 这样的 SOFR 发表了 上 的 SOFR 行政管理r’s Website。

“默认” 手段 任何 事件 或 条件 哪个 构成 安 事件 的 违约 或 哪个 上 注意， 失效 的 时间 或 都是 会， 除非治愈 或 免了， 成为 安 事件 的 默认。

“违约 放款人” 手段 任何 贷款人 那 有 (a) 失败了 到 内 三个 (3) 商业 天数 的 的 日期 要求 本协议下 （一） fund 任何部分 的 其 贷款 或 （二） 基金 任何 部分 的 其 参与 在 信件 的 信用， 除非， 在 的 案例 的 条款 （一） abo五， 这样的 伦德r, 演戏 在 善意， 通知 的 行政 代理 和 的 借款人 在 写作 内 三个 (3) 商业 天数 的 的 日期 这样的 贷款人 是 要求 到 基金 这样的部分 的 其 贷款 那 这样的 失败 到 基金 是 的 结果 的 这样的 伦德r’s 合理 决心 那 一 或 更多 康迪特i奥斯 先例 到 资金（每 的 哪个 条件 先例， 一起 与 任何 适用 默认， 应 被 具体来说 已确定 在 这样的 写作） has 不是 被

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满意， (b) 通报 的 借款人 或 的 行政 代理 在 写作 那 它 做 不是 打算 到 遵守 与 任何 的 其 fUnding 义务 下 本协议 或 有 做了 a 公 声明 到 的 effect 那 它 做 不是 打算 到 遵守 与 其 资金 义务 下 这个 协议 （除非 这样的写作 或 公 声明 （一） 相关 到 这样的 伦德r’s 义务 到 基金 a 贷款 hereunder, （二） 各州， 在 好的 信仰， 那 这样的 职务 是 基于 上 这样的Lender’s 合理 决心 那 a 条件 先例 到 资金 （其中 条件 先例， 一起 与 任何 Applicable 默认， 应 具体来说 已确定 在 这样的 写作 或 公 声明） 不能 被 满意 和 （三） 是 已发行 内 三个 (3) 商业 天数 的 的 日期 这样的 贷款人是 要求 到 基金 a 部分 的 其 贷款 下） 或 一般而言 下 相似 协议 在 哪个 它 有 承诺 到 extend 信用， （c） 失败了，
内 三个 (3) 商业 天数 后 写的 请求 由 的 行政 代理 （是否 演戏 上 其 自己的 代 或 在 的 re合理的 请求 的 借款人 （它 存在 明白了 那 的 行政 代理 应 遵守 与 任何 这样的 合理 请求））， 到 确认 那 它会 遵守 与 条款 的 这个 协议 有关 到 其 义务 到 基金 预期 贷款 和 参与 在 然后 优秀 信件 信用； p 罗维德 那 任何这样的 贷款人 应 停止 到 被 a 违约 贷款人 下 这个 条款 （c） 上 收据 的 这样的 确认 由 的 行政代理， （d） 否则失败 到 支付 结束了 到 的 行政 代理 或 任何 其他 贷款人 任何 其他 金额 要求 到 被 已付款 由 它 本协议下 内 三个 (3) 商业 天数 的 日期 当 到期， 除非 的 主题 的 a 好的 信仰 争议， （e） 成为 的 主题 的 a 破产 或 资不抵债 继续ing， 或 有 有 a 接收r，Conservator, 受托人 或 保管人 委任 为 它， 或 有 a 父母 公司 那 有 成为 其他 比 通过 安 未披露 Admin图解 的 主题 的 破产 或 资不抵债 进行中 或 a 保释金 行动， 或 有 有 a 接收r, Conservator, 受托人 或 保管人 委任 为 它， 或 （f） 有 成为 的
主题 的 a 保释金 行动。 无 贷款人 应 被 a 违约 贷款人 完全 由 美德 的 的 所有权 或 收购 的 任何 equ伊蒂 利息 在 这样的 贷款人或 a 父母 公司 其中 由 a 政府权威 或 安 工具性 其中 所以 长 作为 这样的 所有权 做 不是 结果 在 或 提供 这样的贷款人 与 免疫力 从 的 管辖权 的 法院 内 的 联合 州 或 从 强制执行 的 判决 或 令状 的 attaChment 上 其 物业、厂房及设备 或许可 这样的 贷款人 （或 这样的 政府权威 或 工具性 其中） 到 拒绝， 拒绝， 否认 或 迪萨f坚定 任何 contracts 或 与之达成的协议 或 的 这样的 伦德r.

“已披露 事项" 手段 的 行动， 西服 和 诉讼程序 和 的 Environmental 事项 已披露 在 （一） 的 博罗韦r’s 最 最近的年度 报告 上 表格 10-K 或 最 最近 每季度 报告 上 表格 10-Q 归档， 在 每个 案例， 先前 到 的 日期 的 这个 同意nt 和 只有 作为 和 到 程度 已披露 其中 （但 不包括 任何 风险 因素 披露 包含 下 的 标题 “风险 因素，” 任何 披露 的 风险 包括在内 在 任何“前瞻性 语句” 免责声明 或 任何 其他 报表 那 是 类似地 预测性 或 前瞻性 在 nature） 或 （二） 作为 否则 披露于 日程表 4.06.

“划分 人” 有 的 意义 已分配 到 它 在 的 定义 的 “司”.

“司” 手段 的 司 的 的 资产， 负债 和/或 义务 的 a 人 （the “划分 人”) 中间 two 或 更多 Persons（whether 根据 到 a “计划 的 除法” 或 相似 安排）， 哪个 可能 或 可能 不是 包括 的 划分 人 和 追求nt 到 哪个 分裂 人 可能 或 可能 不是 活下来。

“司 继任者” 手段 任何 人 那， 上 的 完善 的 a 司 的 a 划分 人， 持有 全部 或 任何 部分 of 资产， 负债 和/或 义务 先前 举行 由 这样的 划分 人 立即 先前 到 的 完善 的 这样的 Di愿景。 A 分割者 哪个 保留 任何 的 其 资产， 负债 和/或 义务 后 a 司 应 被 视为 a 司 继任者 up上 的 发生 的 这样的划分。

“美元 等值” 意味着， 为 任何 金额， 在 的 时间 的 决心 其中， (a) 如果 这样的 金额 是 表达的 在 美元， 苏ch 金额，（b） 如果 这样的 金额 是 表达的 在 安 替代 货币cy, 的 等价 的 这样的 金额 在 美元 确定了 由 使用 的 rate 的 交换 为 购买 的 美元 与 的 替代 货币 最后 提供了 （要么 由 出版 或 否则 提供了 到 的

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行政 代理） 由 路透社 上 的 商业 日 （新 Y奥尔克 城市 时间） 立即 前 的 日期 的 决心 或 如果这样 服务 停止 被 可用 或 停止 到 提供 a 率 的 交换 为 的 购买 的 美元 与 的 替代 货币cy, 作为 提供了 由 这样的 其他 公开可得 信息 服务 哪个 提供 那 率 的 交换 在 这样的 时间 在 地方 的 路透社 选择了 由 的 行政机构ve 代理 在 其 全权酌情决定权 （或 如果 这样的 服务 停止 到 被 可用 或 停止 到 提供 这样的 率 的 交换， 的 等价 的 这样的 金额 在 美元 作为 确定了 由 行政 代理 使用 任何 方法 的 决心 它 认为 适当 在 其 自主 自由裁量权） 和 （c） 如果 这样的 金额 是 计价 在 任何其他 货币cy, 的 等价 的 这样的 金额 在 美元 作为 确定了 由 的 行政 代理 使用 任何 方法 的 determination 它 认为适当 在 其 自主 自由裁量权。

“美元 旋转 贷款" 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 2.01.“美元” 或 “$” 指 到 合法的 钱 的 的 联合 州 的 美国。
“欧洲经济区 金融 机构” 手段 (a) 任何 信用 机构 或 投资 坚定 成立 在 任何 欧洲经济区 成员 国家 哪个 是 subject to 的 监督 的 安 欧洲经济区 决议 授权y, (b) 任何 实体 成立 在 安 欧洲经济区 成员 国家 哪个 是 a 父母 的 安 机构 描述 在条款中 (a) 的 这个 定义， 或 （c） 任何 金融 机构 成立 在 安 欧洲经济区 成员 国家 哪个 是 a 子公司 的 an 机构 描述 在条款中 (a) 或 (b) 的 这个 定义 和 是 主题 到 合并 监督 与 其 父母；

“欧洲经济区 成员 国家" 手段 任何 的 的 成员 州 的 的 欧洲的 联盟， 冰岛， 列支敦士登， 和 诺尔瓦y.

“欧洲经济区 决议 权威” 手段 任何 公 行政管理 权威 或 任何 人 委托 与 公 行政管理 作者ty 的 任何
欧洲经济区 成员 国家 （包括 任何 委托人） 有 责任 为 的 解析度 的 任何 欧洲经济区 金融 机构。

“Effective 日期” 手段 的 日期 上 哪个 的 条件 指定 在 科 5.01 是 满意 （或 免了 在 依循 与
科 10.01).

“电子 签名” 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 10.08.

“Environmental 法律" 手段 全部 法律， 规则， 法规， 代码， 法令， 订单， 法令， 判决， 禁令， 通知 或 具有约束力的协议 发行， 颁布 或 已进入 成 由 任何 政府权威 那 是 在 每个 案例 有关 到 污染 或 的 保护 的 环境， 的 保全 或 填海造地 的 自然 资源， 的 管理， 存储 或 发布 的 任何 危险 本草l, 或 到 健康 和 安全事项 作为 他们 相关 到 危险 材料 或 自然 资源。

“Environmental 赔偿责任" 手段 任何 负债y, 特遣队 或 否则 （包括 任何 责任 为 损害赔偿， 成本 的 环境ntal补救， 罚款， 处罚 或 赔款）， 的 的 借款人 或 任何 子公司 直接 或 间接 产生的 从 或 基于 上 (a) 的 违反 任何 Environmental 啦w, (b) 的 一代， 使用， 处理， 交通， 存储， 治疗 或 处置 的 任何 危险 伴侣r艾尔斯， （c） 曝光 到 任何危险 材料， （d） 的 发布 或 受到威胁 发布 的 任何 危险 材料 成 的 环境 或 （e） 任何 同意 order 或 同意协议 根据 到 哪个 责任 是 假定 或 强加 与 尊重 到 任何 的 的 前述。

“ERISA” 手段 的 雇员 退休 收入 安全 法案 的 1974, 作为 修正 从 时间 到 时间， 和 的 规则 和 条例颁布 ThereUnder.

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“ERISA Affiliate” 手段 （一） 任何 实体 （是否 或 不是 合并） 那， 一起 与 任何 贷款 部分y, 是 治疗过 作为 a 单身 雇主根据 章节 414（b） 或 （c） 的 的 代码 or, 完全 为 目的 的 章节 302 和 303 的 ERISA 和 章节 412 和 430 的 的 代码， 是 治疗过 作为 一单 雇主 下 章节 414（m） 或 （o） 的 的 代码 和 （二） 任何 实体 （是否 或 不是 合并） 那， 一起 与 的 博罗韦r, 是 共同下 控制 内 的 意义 的 科 4001（a）（14） 的 艾丽莎。

“ERISA 活动” 手段 (a) a 可报告 事件 与 尊重 到 a 计划； (b) 的 失败 到 满足 的 最小值 资金 标准 的 章节 412或 430 的 的 代码 或 章节 302 或 303 的 ERISA 与 尊重 到 任何 单身 雇主 计划 （是否 或 不是 免了 在 阿格丹ce 与
科 412（c） 的 的 代码） 或 的 失败 到 使 由 其 到期 日期 a 要求 分期付款 下 科 430（j） 的 的 代码 或 S选段 303（j） 的 ERISA与 尊重 到 任何 单身 雇主 计划 或 的 失败 到 使 任何 要求 付款 或 贡献 到 a 多雇主 计划； (c) 的 发生 由 任何贷款 党 或 任何 ERISA Affiliate 的 任何 责任 下 T伊特尔 四、 的 艾丽莎， 其他 比 为 多溴联苯 保费； （d） a 决心 t帽子 任何 计划 是， 或 预计 到 是， 在 “在 风险” 状态 （内 的 意义 的 科 430 的 的 代码 或 T伊特尔 四、 的 ERISA）； （e） 的 收据 由 any 贷款 党 或 任何 ERISA Affiliate 从 的 多溴联苯 或 a 计划 管理员 的 任何 通知 有关 到 安 意向 到 终止 任何 计划 或 计划 或 到 APpoint a 受托人 到 管理任何 计划 或 的 开工 的 诉讼程序 由 的 多溴联苯 到 终止 a 计划； （f） 的 发生 由 任何 贷款 党 或 任何 ERISA Affiliate 的 任何责任 与 尊重 到 的 提款 或 部分 提款 从 任何 计划 或 多雇主 计划； 或 （g） 的 收据 由 任何 Loan 党 或 任何 ERISA Affiliate 的 任何 注意， 或 的 收据 由 任何 多雇主 计划 从 的 借款人 或 任何 ERISA Affiliate 的 任何 注意， concerning 的 强加于人 的W伊特拉瓦尔 责任 或 a 决心 那 a 多雇主 计划 是 资不抵债 （内 的 意义 的 科 4245 的 ERISA）， or 在 “濒危” 或“危急” 状态 （内 的 意义 的 科 432 的 的 代码 或 科 305 的 ERISA）。

“欧盟 保释金 立法 日程安排” 手段 的 欧盟 保释金 立法 日程表 发表 由 的 贷款 市场 协会 （或 任何继任者 人）， 作为 在 effect 从 时间 到 时间。

“欧元同业拆借利率 率” 意味着， 与 尊重 到 任何Term 基准 借款 计价 在 欧元 和 为 任何 利息 期间， 的
欧元同业拆借利率 屏幕 率， twoTARGET 天数 先前 到 的 开工 的 这样的 利息 期间。

“欧元同业拆借利率 屏幕 率” 手段 的 欧元 银行间 of费雷德 率 被管理 由 的 欧洲的 钱 市场 研究所 （或 任何 其他人 哪个 需要 结束了 的 行政管理 的 那 率） 为 的 相关 期间 显示了 （前 任何 更正， 重新计算on 或 再版 由 管理员） 上 页面 EURBOR01 的 的 汤姆森 路透社 屏幕 （或 任何 更换 汤姆森 路透社 页面 哪个 显示 那 Rate） 或 上 适当的 页面 的 这样的 其他 信息 服务 哪个 发表 那 率 从 时间 到 时间 在 地方 的 汤姆森 路透社 作为 p发表 大约在 11:00 上午。 布鲁塞尔 时间 twoTARGET 天数 先前 到 的 开工 的 这样的 利息 期间。 如果 这样的 页面 或 伺服器iCE 停止 到 可用， 的 行政 代理 可能 具体说明 另一个 页面 或 服务 显示 的 相关 率 后 咨询 与 的 博罗韦r.

“欧元” 和 “€” 平均 的 单身 货币 的 参与 成员 州 介绍了 在 依循 与 的 规定 的 文章 109（1）4 of 的 Treaty 而且， 在 尊重 的 全部 付款 到 被 做了 下 这个 协议 在 欧元， 手段 立即 可用， 随心所欲 可转让 资金。
“欧元 旋转 贷款" 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 2.01.“事件 的 默认” 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 文章 viii.

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“排除 T轴” 应 平均 （一） 净 收入 税收, 分支机构 利润 税收 和 特许经营 税收 ( 强加 上 或 实测 由 净 收入)（然而 计价）， 分支机构 利润 税收 和 特许经营 税收， 在 每个 案例， 强加 上 的 行政 代理 或 任何 贷款人 作为 a 结果 的 a
目前 或 前 连接 之间 的 行政 代理 或 这样的 贷款人 和 的 管辖权 的 的 政府权威 气势磅礴 这样的 税 或任何 政治 细分领域 或 征税 权威 其中 或 其中 （其他 比 任何 这样的 连接 产生 完全 从 的 行政i战略 代理 或 这样的贷款人 有 被执行， 已交付 或 已执行 其 义务 或 收到 a 付款 Under, 或 强制执行， 这个 协议 或 任何 其他 贷款 文件），（二） T轴 那 是 归属 到 a 伦德r’s 失败 到 遵守 与 的 要求 的 科 2.14（f）， （三） 在 的 案例 的 a 伦德r, 联合 州 联邦预扣税 税收 强加 上 金额 应付款项 到 或 为 的 账户 的 这样的 贷款人 与 尊重 到 安 适用 利息 在 a Loan 或 产生的承诺 从 任何 要求 的 法律 在 effect 上 的 日期 (a) 这样的 贷款人 变成 a 党 到 这个 协议 或 否则 ACQuires 这样的 利息 或承诺 （其他 比 根据 到 安 任务 请求 由 的 借款人 下 科 2.17（b））， 或 (ab) 这样的 贷款人 变化 其 借贷 of菲丝，除了， 在 每个 案例， 除了 到 的 程度 那 这样的 伦德r’s 转让人 （如果 任何） 是 题为， 在 的 时间 的 任务， 或 这样的 贷款人 是 立即有权 之前 它 改变了 其 借贷 of菲丝， 到 接收 额外 金额 与 尊重 到 这样的T轴 根据 到 科 2.14 或 （四） 任何 美国联邦 预扣 T轴 强加 下 FATCA。

“现有 五-Y耳朵 信用 协议》 手段 的 第二 修正 和 重述 五-Y耳朵 信用 协议， 过时的 作为 的 三月 16,
2021, 中间 的 博罗韦r, 各种 金融 机构 和 摩根大通r甘 大通 银行， N.A.， 作为 行政管理 代理 （如 修正 由 的 第一
修正， 过时的 作为 的 三月 15, 2022, 和 作为 进一步 修正， 重述 或 否则 修改过 从 时间 到 时间 先前 到 的 Effective 日期）。“现有 信件 的 信用” 手段 的 信件 的 信用 一套 向前 在 日程表 3.01.
“现有 成熟度 日期” 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 2.19(a).

“延长 成熟度 日期” 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 2.19.

“现有 三-Y耳朵 信用 协议》 手段 的 三-Y耳朵 信用 协议， 过时的 作为 的 三月 15, 2022, 中间 的 博罗韦r，各种 金融 机构 和 摩根大通r甘 大通 银行， N.A.， 作为 行政管理 代理 （如 修正， 重述 或 否则 modified 从 时间 到 时间前 到 的 Effective 日期）。

“延长 成熟度 日期” 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 2.19（a）。“延伸 放款人” 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 2.19(b).
“FATCA” 手段 章节 1471 直通 1474 的 的 代码， 作为 的 的 日期 的 这个 协议， 和 任何 条例 或 of菲希亚 interPRetations of these., 任何 协议 已进入 成 根据 到 科 1471（b） 的 的 代码 和 任何 财政 或 监管 立法， 规则 或 实践ices 根据 到 任何 英特尔r政府 协议， 条约 或 惯例 中间 政府当局 和 实施 这样的 章节 的 的 代码。

“联邦 Aviation 法案》 手段 的 联邦 Aviation 法案 的 1958, 作为 修正 从 时间 到 时间。

“联邦 资金 Effective 率” 意味着， 为 任何 day, 安 利息 率 每 年数 平等 到 的 率 计算出来的 由 的 新的 Y奥尔克 美联储 bASed 在这样的 天’s 联邦 资金 交易 由 存管 机构 （如 确定了 在 这样的 方式 作为 的 新的 Y奥尔克 美联储 应 一套 fo第RT次 上 的 美联储 银行 的 新的 Y奥尔克’s Website 从 时间 到 时间） 和 发表 上 的 下一个 接班 商业 日 由 的 新的 Y奥尔克 美联储 作为 的 effective federal 资金 率； 提供了 那 如果 的 联邦 资金 Effective 率 作为 所以 确定了 会 被 较少 比 零， 这样的 率 应 被 视为 到 被 零 为目的 的 这个 协议。

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来源。


“联邦 储备金 银行 的 新的 Y奥尔克’s Website” 手段 的 网站 的 的 新的 Y奥尔克 美联储 在 http://wwwww.newyorkfed.org， 或 任何 继任者

“费 付款 日期” 手段 (a) 的 最后 天 的 三月， 六月， 9月 和 12月 的 每个 是啊r, or, 在 的 案例 的 任何 承诺 费用，the 第十五届 天 后 的 最后 天 的 三月， 六月， 9月 和 12月 的 每个 是啊r, 和 (b) 的 日期 上 哪个 的 承诺ments 终止。

“金融 Officer” 手段 的 首席 金融 of菲采r, 校长 会计 of菲采r, 宝藏r, staff 副 总统 和 协助aNT 司库 或控制器 的 的 博罗韦r.

“第一 修正》 手段 那 确定的 第一 修正， 过时的 作为 的 10月 31, 2025, 由 和 中间 的 博罗韦r, 每个 其他 贷款
部分y, 的 放贷人， 的 发行 银行 和 的 行政 特工。

“第一 修正 Effective 日期” 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 的 第一 修正。

“五-Y耳朵 信用 协议》 手段 的 五-Y耳朵 信用 协议， 过时的 作为 的 三月 15, 2024, 中间 的 博罗韦r, 的 出借人 from时间 到 时间 当事人 对此 和 摩根大通r甘 大通 银行， N.A.， 作为 行政管理 特工， 和 作为 进一步 修正， 重述 或 其他w伊泽 修改过 从 时间到 时间。

“飞行 设备" 意味着， 个别 和 集体y, 飞机， 飞机 引擎， 电器 和 备用 零件， 全部 作为 定义 在 的 联邦
Aviation 行动， 和 相关 零件。

“楼层” 手段 的 基准 率 弗卢r, 如果 安y, 提供了 在 这个 协议 最初 （如 的 的 执行 的 这个 协议， 修改， 修正 或 续展 的 这个 协议 或 否则） 与 尊重 到 的 调整后 Term SOFR 率， 调整后 欧元同业拆借利率 率， 每个调整后 日报 简单 RFR 或 的 中央 银行 率， 作为 适用。 为 的 回避 的 怀疑 的 初始 楼层 为 每个 的 调整后 Term SOFR 费率，调整后 欧元同业拆借利率 率， 每个 调整后 日报 简单 RFR 或 的 中央 银行 率 应 被 零。

“国外 货币 信 的 信用” 手段 a 信 的 信用 计价 在 欧元 或 磅数 英镑。“国外 货币 贷款" 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 2.01.
“国外 子公司” 手段 任何 子公司 的 的 借款人 那 是 or甘化 和 现有 下 的 法律 的 任何 管辖权 出了s艾德 的 的
联合 州 的 美国 或 那 是 a 国外 子公司 控股 康潘y.

“国外 子公司 控股 公司” 手段 任何 子公司 的 的 借款人 或 其 国内 子公司 那 有 无 材料 屁股ets其他 比 (a) 证券 的 一 (1) 或 更多 国外 子公司， 和 其他 物业、厂房及设备 有关 到 安 所有权 利息 在 任何 such 证券 或 子公司，（b） 公司间 账户 或 贷款 应收款项 与 借款人 或 另一个 子公司 的 博罗韦r, 和 （c） 善意。

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“运费 业务” 手段 的 博罗韦r’s 零担 商业 大幅 作为 描述 作为 a 部分 的 的 联邦快递 运费 可报告分部 （其中 可能 包括 确定的 负债 的 的 类型 和 自然 包括在内 在 这样的 段 报告） 在 的 博罗韦r’s FOrm 10-K 归档 与 美国证券交易委员会 上 7月 21, 2025, 一起 与 任何 附属物y, 互补 或 相关 物业、厂房及设备 举行 由 的 借款人 或 任何 子公司 那 是 描述 在 表格 10 有关 到 这样的 商业 那 将 被 公开 归档 与 的 SEC （给予 effect 到 任何 过渡 服务 协议 或 其他 订立的协议 成 在 连接 与 的 运费 分离 和 描述 其中） 或 那 是 否则 合理 必要的 到 effET 的 运费 分离，作为 确定了 由 的 借款人 在 好的 信仰。

“运费 分离” 手段 的 处置 的 运费 纺纱公司 在 整 或 在 部分 在 一 或 更多 交易 （包括， 与ut限制， 根据 到 a 拆分-off， 旋转 off， 分配， 股息， 公 offering， 交换 of铁r, 出售 或 交换 的 股票 或 资产， 转让，运输， 透镜r, 处置 或 任何 组合 的 的 前述） 到 创建 a 新的 公开 交易 康潘y.

“运费 分离 负债” 手段 任何 负债 发生了 由 运费 纺纱公司 那 是 （一） 发生了 在 沉思 的 the完成 的 的 运费 分离 （是否 大幅 同时 与， 或 在 的 合理 判断 的 的 借er, 内 a 合理时间 期间 先前 到 圆满 的 的 运费 分离） 或 以下 的 圆满 的 的 运费 分离， （二） foll欠费 圆满 的 的 运费 分离， 不是 保证， 直接 或 间接y, 由 的 借款人 或 任何 的 其 子公司 （oth呃 比 运费 SpinCo）和 （三） 如果 发生了 先前 到 的 圆满 的 的 运费 分离， （x） 发生了 当 无 事件 的 违约 应 有 OCc乌雷德 和 被 继续和 （y） 收益 应 被 举行 在 a 隔离 账户 拥有 由 的 借款人 或 a 子公司 的 的 借款人 待定 完美无缺i上 的 的 货运分离。

“运费 SpinCo” 手段 联邦快递 货运， 公司， 其 子公司 和 任何 其他 人员 那 是 子公司 的 的 借款人 先前 至圆满 的 的 运费 分离 和 谁的 物业、厂房及设备 （和 的 物业、厂房及设备 的 任何 的 其 或 他们的 子公司） 组成 物质ally 完全 的 全部 或 任何部分 的 的 运费 生意。

“公认会计原则" 手段 一般而言 已接受 原则 的 会计 作为 在 effect 从 时间 到 时间 在 的 联合 州 的 美国。 在 的 事件那 任何 “会计 改变” （如 定义 以下） 应 发生 和 这样的 改变 结果 在 a 改变 在 的 方法 的 计算 金融 盟约、标准 或 条款 在 这个 协议， 然后 上 交付 的 通知 的 这样的 会计 改变 从 要么 的 借款人 或 的 Ad行政 特工，每个 的 的 借款人 和 的 行政 代理 同意 到 进入 成 谈判 在 订单 到 修正 这样的 规定 的 这个 Ag礼宾 所以 作为 到 公平地反映 这样的 会计 变化 与 的 想要的 结果 那 的 标准 为 评估 的 博罗韦r’s 金融 条件 s大厅 被 的 相同 后 这样的会计 变化 作为 如果 这样的 会计 变化 有 不是 被 做的。 直到 这样的 时间 作为 通知 的 这样的 会计 改变 有 被en 根据交付 到 的 前 句子 和 安 修正 应 有 被 已执行 和 已交付 由 的 博罗韦r, 的 行政 代理 和 所需的 放贷人， 全部 金融 盟约， 标准 和 条款 在 这个 协议 应 继续 到 被 计算出来的 或 被解释 as 如果 这样的 会计变更 有 不是 发生了。 “会计 变化” 指 到 变化 在 会计 原则 要求 由 的 颁布 的 任何 规则， 监管，声明 或 意见 由 的 金融 会计 标准 板 的 的 美国人 研究所 的 认证 公共 会计师 or, 如果 适用， 美国证券交易委员会。

“政府的 权威” 手段 的 政府 的 的 联合 州 的 美国， 任何 其他 民族 或 任何 政治 细分领域 第eREOF，whether 状态 或本地， 和 任何 Agency, 授权y, 仪器仪表y, 监管 体格y, 法庭， 中央 银行 或其他 实体 EXERCi唱 高管， 立法、司法、 征税， 监管 或 行政管理 权力 或 职能 的 或 有关 到 政府。

“担保 协议》 意味着， 集体y, 的 担保 协议， 大幅 在 的 表格 的 附件 C 附文 在此， 到 被执行 由 确定的 子公司 在 依循 与 的 条款 的 这个 协议。

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“保证人" 手段 每个 子公司 那 是 a 党 到 的 担保 协议。

“危险 材料” 手段 (a) 石油 和 石油 产品， 副产品 或 细分 产品， 放射性 材料， 阿斯贝s含抛 材料， 多氯 联苯 和 氡气 气体， 和 (b) 任何 其他 化学品， 材料 或 物质 指定， 分类 或 受监管 一样危险 或 有毒 或 作为 a 污染物 或 污染物 （或 条款 的 相似 意思）， 下 任何 要求 的 啦w.

“对冲 协议》 手段 任何 利息 率 交换， 交换 或 帽 同意。

“增加了 设施 激活 通知》 手段 a 通知 大幅 在 的 表格 的 附件 G-1。

“增加了 设施 收盘 日期” 手段 任何 商业 日 指定 作为 这样的 在 安 增加了 设施 激活 注意。

“增加 贷款人 补充" 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 2.18（b）。

“现任 板” 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 的 定义 的 “改变 的 控制。”

“负债” 的 a 人 意味着， 没有 重复， （一） 义务 的 这样的 人 为 借来的 莫内y, （二） 义务 的 such 代表的人 的 延期 购买 价格 的 物业 或 服务 （其他 比 账户 应付款项 产生 在 的 普通的 课程 的 这样的 人’s 应付业务）， （三） 负债 的 其他人， 是否 或 不是 假设， 有保障 由 留置权 上 任何 物业 现在 或 后世 拥有 或 ACQu有线 由 这样的 人，（四） 义务 的 这样的 人 哪个 是 有据可依 由 笔记， 债券， 债券， 或 其他 相似 仪器， （五） 净 负债ties 的 这样的 人 对冲下 协议， 被重视 在 的 协议 V阿卢埃 其中， （六） 特遣队 义务 的 这样的 人, 在 尊重 的 负债 的 其他 和
（七） 追索 义务 的 这样的 人 创建 直通优秀 下 资产 证券化 融资 程序。 The 金额 的 任何 负债项下 条款 （三） 应 （除非 这样的 负债 有 被 假定 由 这样的 人） 被 视为 到 被 的 较少 的 （x） 的 阿谋nt 的 的 相关负债 有保障 由 这样的 a 留置权 和 （y） 的 公平 市场 价值 的 这样的 物业 安全 这样的 负债， 作为 确定了 由 这样的 人 在 善意。

“已获赔偿 负债" 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 10.05（a）。

“获赔 T轴” 手段 (a) T斧头， 其他 比 排除 T斧头， 强加 上 或 与 尊重 到 任何 付款 做了 由 或 上 账户 任何 义务 的 任何 贷款 党 下 任何 贷款 文件 和 (b) 到 的 程度 不是 否则 描述 在 （a）， 其他 T斧子。

“受偿人” 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 10.05（a）。
“指数 债” 手段 谢尼奥r, 无担保， 非信贷 增强 长期 债务 已发行 由 的 博罗韦r.“个人 信用证 Sublimit” 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 的 定义 的 “信用证 Sublimit”。

“信息” 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 10.15.

“初始 延长 成熟度 日期” 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 2.19(a).

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“利息 选举 要求" 手段 a 请求 由 的 借款人 到 转换 或 继续 a 借款 在 依循 与 科 2.05.

“利息 付款 日期” 手段 (a) 与 尊重 到 任何 ABR 贷款， 的 最后 天 的 每个 三月， 六月， 9月 和 December, (b) wi第th尊重 到 任何 RFR 贷款， (1) 每个 日期 那 是 上 的 数值上 对应 天 在 每个 日历 月 那 是 一 月 afTer 的 借款 这样的 贷款 （or, 如果 那里 是 无 这样的 数值上 对应 天 在 这样的 月， 然后 的 最后 天 的 这样的 月） 和 (2) 的 Ma图里蒂 日期 和 （c） 尊重 到 任何Term 基准 贷款， 的 最后 天 的 每个 利息 期 适用 到 的 借款 的 哪个 这样的 贷款 是 a paRT 而且， 在 的 案例 的 aTerm 基准 借款 与 安 利息 期 的 更多 比 三个 个月’ 持续时间， 每个 天 先前 到 的 最后 天 的 这样的 In泰雷斯特 期 发生的 在 间隔 的 三个 个月’ 持续时间 后 的 第一 天 的 这样的 利息 期 和 的 成熟度 日期。

“利息 期” 手段 与 尊重 到 任何Term 基准 借款， 的 期间 开始 上 的 日期 的 这样的 借款 和结局 上 的 数值上 对应 天 在 的 日历 月 那 是 一 (1), 三个 (3) 或 六个 (6) 月份 此后 （在 e每 案例， 主题 到 可用性 为 的 基准 适用 到 的 相关 贷款 或 承诺 为 任何 同意了 货币）， 作为 的 借款人 可能 选举； p 罗维德， 那 （一） 如果有 利息 期 会 结束 上 a 天 其他 比 a 商业 达y, 这样的 利息 期 应 被 延长 到 的 下一个 接班 商业 日 除非这样 下一个 接班 商业 日 会 坠落 在 的 下一个 日历 月， 在 哪个 案例 这样的 利息 期 应 结束 上 的 next 前 商务Day，（二） 任何 利息 期 那 开始 上 的 最后 商业 日 的 a 日历 月 （或 上 a 天 为 哪个 那里 是 无 num好笑的 对应的日子 在 的 最后 日历 月 的 这样的 利息 期） 应 结束 上 的 最后 商业 日 的 的 最后 日历 月 的 这样的 I恩泰斯特 期 和 （三） 没有男高音 那 有 被 已移除 从 这个 定义 根据 到 科 2.11（e） 应 被 可用 为 规格 在 这样的 借o翼 要求 或 利益选举 请求。 为 目的 这里， 的 日期 的 a 借款 最初 应 被 的 日期 上 哪个 这样的 借款 是 做了 和 此后 应 被 effective 日期 的 的 最 最近 转换 或 延续 的 这样的 借款。

“IRS” 手段 的 内部 收入 服务。

“发行 银行” 手段 每个 的 摩根大通r甘 大通 银行， N.A.， 银行 的 美国， N.A.， The 银行 的 新星 斯科舍， 花旗银行， N.A.， Wells法r去吧 银行， 全国 协会， T鲁伊斯特 银行 和 任何 其他 贷款人 批准 由 的 行政 代理 和 的 借款人 那 h作为 同意了 在 其 全权酌情决定权 到 行动 作为 安 “发行 银行” hereunder, 或 任何 的 他们的 各自 affiliates， 在 每个 案例 在 其 容量 作为 发行人 的 任何 信 的 信用。 每个参考 这里 到 “ 发行 银行” 应 被 视为 到 被 a 参考 到 的 相关 发行 银行。

“判决 货币" 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 10.20（a）。

“判决 货币 转换 日期” 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 10.20（a）。

“信用证 曝光” 意味着， 在 任何 时间， 的 合计 信用证 义务。 The 信用证 曝光 的 任何 贷款人 在 任何 时间 应 被 安 金额 equal 到 其总量 曝光 百分比 的 的 合计 信用证 曝光 在 这样的 时间； 提供了 那 在 的 案例 的 科 2.16 当 a 违约iNg 贷款人 应 存在，the 信用证 曝光 的 任何 贷款人 应 被 调整后 到 给 effect 到 任何 重新分配 ef受感染 根据 到 科 2.16.

“信用证 义务" 手段 在 任何 时间， 安 金额 平等 到 的 总和 的 (a) 的 合计 然后 未绘制 和 未到期 金额 的 的 then杰出 信件 的 信用 和 (b) 的 合计 金额 的 图纸 下 信件 的 信用 那 有 不是 然后 被 reimbursed 根据 到节 3.05.

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“信用证 参与者" 手段 的 集体 参考 到 全部 的 放款人 其他 比 的 发行 银行。

“信用证 Sublimit” 手段 安 金额 平等 到 的 较少 的 (a) $125,000,000 和 (b) 的 剩余 优秀 承诺； 提供了 t帽子，配 尊重 到 每个 人 演戏 作为 安 发行 银行 作为 的 的 Effective 日期， 那里 应 被 安 个人 信用证 Sublimit （the “个人 信用证 Sublimit "）in 安 金额 不是 到 超过 的 金额 一套 向前 下 的 标题 “个人 信用证 Sublimit” 对面 这样的 发行 银行’s 姓名 on 日程表 2.01（b）。The 信用证 Sublimit 是 部分 的， 和 不是 在 加法 到， 的 承诺 和 每个 发行 银行’s 个人 信用证 Sublimit 是 部分 of, 和 不是 在 加法 对这样的 发行 银行’s （或 其 Affiliate’s） 承诺。

“贷款人 Affiliate” 手段 (a) 任何 Affiliate 的 任何 伦德r, (b) 任何 人 那 是 被管理 或 管理的 由 任何 贷款人 或 任何 Affiliate 任何 贷款人 和 那 是 订婚了 在 制作， 采购， 持有 或 否则 投资 在 商业 贷款 和 相似 扩展 的 信用 在 平凡 课程 的 其 商业， 或 （c） 与 尊重 到 任何 贷款人 哪个 是 a 基金 那 投资 在 商业 贷款 和 相似 扩展 的 信用， 任何其他 基金 那 投资 在 商业 贷款 和 相似 扩展 的 信用 和 是 管理的 或 建议 由 的 相同 投资 advisor 作为 这样的 贷款人 或由 安 Affiliate 的 这样的 贷款人 或 投资 安迪索r.

“Lender-相关 人” 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 10.05（b）。

“放款人” 手段 的 人员 上市 上 日程表 2.01 和 任何 其他 人 那 应 有 成为 a 党 本协议 根据 到 一项任务 和 接受， 其他 比 任何 这样的 人 那 停止 到 被 a 党 本协议 根据 到 安 转让 和 接受ce. 除非 的 上下文否则 要求， 每个 参考 这里 到 的 放款人 应 被 视为 到 包括 任何 管道 贷款人 和 任何 发行 银行。

“信件 的 信用” 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 3.01（a）。

“负债" 手段 任何 负债， 损失， 索赔 （包括 党内 索赔）， 要求， 损害赔偿， 处罚， 行动， 判断我nts， 西装，费用， 费用， 或 付款 的 任何 善良。

“留置权” 手段 任何 留置权 （法定 或 其他）， 抵押， 质押， 假设， 产权负担 或 其他 安全 利息 的 任何 善良 或 不管是什么自然 （包括， 没有 限制， 的 利息 的 a 供应商 或 出租人 下 任何 有条件的 出售， 资本 租赁 或 OTHer 标题 保留 协议）。

“LLC” 手段 任何 人 那 是 a 有限 责任 公司 下 的 法律 的 其 管辖权 的 阵型。“贷款 文件" 手段 这个 协议， 的 担保 协议 和 的 笔记， 如果 安y.

“贷款 缔约方" 手段 的 集体 参考 到 的 借款人 和 每个 瓜拉托r.

“贷款" 手段 的 美元 旋转 贷款， 欧元 旋转 贷款 和 英镑 旋转 贷款 做了 由 的 放款人 到 的 借款人根据 到 这个 协议。

“本地 Time” 手段 (a) 与 尊重 到 a 贷款 或 信 的 信用 计价 在 美元， 新的 Y奥尔克 城市 时间 和 (b) 与 respect 到 a
贷款 或 信 的 信用 计价 在 欧元 或 磅数 斯特林， 伦敦 时间。

“长 Term 债” 意味着， 作为 的 任何 日期 与 尊重 到 任何 人， 全部 负债 的 这样的 人 优秀 上 这样的 日期 哪个 会 按照 与 公认会计原则 被 分类 作为 长 任期 债务 的 这样的 人 （包括， 没有 限制， 金融 租赁 义务 of 这样的 人）。

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“马r杜松子酒 股票” 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 监管 u.

“材料 收购" 手段 安 收购 的 合计 现金 考虑 为 哪个 是 平等 到 或 更大 比 $250,000,000.“材料 不利 Effect” 手段 a 材料 不利 effect 上 （一） 的 商业， Property, 金融 条件 或 结果 的 奥珀ations 的 的
借款人 和 其 合并 子公司 采取 作为 a 整个， （二） 的 能力 的 的 借款人 到 执行 其 付款 义务 下 的 贷款文件， 或 （三） 的 有效性 或 可执行性 的 任何 的 的 贷款 文件 到 哪个 借款人 或 任何 的 的 重大 苏bsidiaries 是 a 党 或 权利 或 补救措施 的 的 行政 代理 或 的 放款人 ThereUnder.

“材料 负债” 手段 负债 （其他 比 的 贷款 或 其他 义务） 的 任何 一 (1) 或 更多 的 的 借款人 and 其合并 子公司 在 安 合计 校长 金额 超过 $200,000,000225,000,000 （或 的 等价 其中 在 任何 其他 货币）。

“成熟度 日期” 手段 三月 15, 20272028, 或 如果 这样的 日期 是 不是 a 商业 达y, 的 下一个 前 商业 达y, 作为 的 相同 可能 被延长 （在 的 案例 的 每个 贷款人 同意 对此） 根据 到 科 2.19.

“最大 率” 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 10.17.

“穆迪’s” 手段 穆迪’s 投资者 服务， 公司， or, 如果 穆迪’s 应 停止 评级 指数 债务 的 的 借款人 和 其 评分 业务与 尊重 到 指数 债务 的 的 借款人 应 有 被 转存 到 a 继任者 人， 这样的 继任者 人； p 罗维德， 然而r, 那 如果 穆迪’s停止 评级 证券 相似 到 指数 债务 的 的 借款人 和 其 评分 商业 与 尊重 到 这样的 证券 应 nOT 有 被 转存 对任何 继任者 人， 然后 “穆迪’s” 应 平均 任何 其他 全国 认可 评级 代理机构 （其他 比 标普） 选定 由 的 借款人 并合理地 满意 到 的 行政 代理 那 费率 任何 负债 的 的 博罗韦r.

“多雇主 计划” 手段 a 计划 那 是 a 多雇主 计划 作为 定义 在 科 4001（a）（3） 的 艾丽莎。

“新 贷款人 补充" 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 2.18（b）。“新的 放款人” 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 2.18（b）。
“新的 Y奥尔克 美联储” 手段 的 联邦 储备金 银行 的 新的 York。

“新的 Y奥尔克 美联储 银行 率” 意味着， 为 任何 day, 的 更大 的 (a) 的 联邦 资金 Effective 率 在 effect 上 这样的 天 和 (b) t他一夜之间 银行 资金 率 在 effect 上 这样的 天 （或 为 任何 天 那 是 不是 a 商业 达y, 为 的 立即 前 布s容积 日）； 前提是 如果 无 的 这样的 费率 是 发表 为 任何 天 那 是 a 商业 达y, 的 任期 “新 Y奥尔克 美联储 银行 率” 手段 的 率 f或 a 联邦 资金交易 引用 在 11:00 上午。 上 这样的 天 收到 由 的 行政 代理 从 a 联邦 资金 经纪人 的 认可 Sta恩丁 选定 由 它；前提是， 富尔特r, 那 如果 任何 的 的 前述 费率 作为 所以 确定了 被 较少 比 零， 这样的 率 应 被 视为 到 被 零 为 紫波ses 的 本协议。
“不延长 放款人” 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 2.19(b).“非美国 放款人” 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 2.14（f)（二）（b）.

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“Notes " 手段 任何 期票 笔记 已执行 由 的 借款人 在 恩惠 的 a 贷款人 党 本协议 根据 到 科 2.07（e）。

“义务" 手段 的 未付款 校长 的 和 利息 上 （包括 利息 应计 后 的 成熟度 的 的 贷款 和 在tEREST应计 后 的 备案 的 任何 请愿书 在 破产cy, 或 的 开工 的 任何 资不抵债cy, 雷奥rganization 或 喜欢 继续， 有关 到 Borrower, 是否 或 不是 a 索赔 为 备案后 或 请愿后 利息 是 允许 在 这样的 进行中） 的 贷款， 的 Reimbursement 义务 和所有 其他 义务 和 负债 的 的 借款人 到 的 行政 代理 或 到 任何 伦德r, 是否 直接 或 间接， 绝对 或 特遣队， 到期或 到 成为 到期， 或 现在 现有 或 后世 招致， 哪个 可能 兴起 Under, 出了 的， 或 在 连接 与， 这个 协议， 任何 其他 贷款文件， 的 信件 的 信用 或 任何 其他 文件 制造， 已交付 或 给定 在 连接 特此 或 因此， 是否 上 账户 的 本金，利息， 报销 义务， 费用， 赔偿， 成本 或 开支 （包括 全部 费用， 察rges 和 付款 的 共u恩塞尔 到 的 行政代理人 或 到 任何 贷款人 那 是 要求 到 被 已付款 由 的 借款人 根据 hereto）。

“其他 T轴” 手段 任何 和 全部 目前 或 未来 邮票， 法院 或 documentary, 无形的， 录音， 备案 或 相似 税收 ar伊辛 从任何 付款 做了 本协议下 或 从 的 执行， 交付y, 表现， 注册 或 强制执行 的， 或 否则 与 ResspET 到， 这个 协议或 任何 其他 贷款 文件。

“一夜之间 银行 资金 率” 意味着， 为 任何 day, 的 率 包括 的 都是 一夜之间 联邦 资金 和 一夜之间 欧洲美元交易 计价 在 美元 由 U.S. – managed 银行业 of鱼片 的 存管 机构 （如 这样的 复合 率 应 被 确定了 由 的 新的Y奥尔克 美联储 作为 一套 向前 上 其 公 网站 从 时间 到 时间） 和 发表 上 的 下一个 接班 商业 日 由 的 新的 York 美联储 作为 安 隔夜银行 资金 率。

“一夜之间 率” 意味着， 为 任何 day, (a) 与 尊重 到 任何 金额 计价 在 美元， 的 新的 Y奥尔克 美联储 银行 率 和 (b) w尊重 到 任何 金额 计价 在 安 替代 货币cy, 安 一夜之间 率 确定了 由 的 行政 代理 或 的 I宣讲 银行， 作为 案件 可能 是， 在 依循 与 银行业 工业 规则 上 银行间 补偿。

“参与者" 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 10.06（b）。 “参与者名册" 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 10.06（b）。 “参与成员 状态” 手段 每个 状态 所以 描述 在 任何 动车组 立法。
“爱国者 法案》 手段 的 美国 爱国者 行动，T伊特尔 三届 的 酒吧。 l. 107-56, 已签署 成 法律 上 10月 26, 2001.“付款" 有 的 意义 已分配 到 它 在 科 9.06（b）（一）.
“付款 通知》 有 的 意义 已分配 到 它 在 科 9.06（b）（二）.
“PBGC” 手段 的 养老金 惠益 担保 株式会社 成立 根据 到 字幕 A 的 T伊特尔 四、 的 ERISA （或 任何 继任者).“人” 手段 任何 自然 人， 公司， 有限 责任 康潘y, 信任， 联合 创业， 协会， 康潘y, 合作伙伴hIP，
政府权威 或 其他 实体y.

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“计划” 手段 在 a 特别 时间， 任何 雇员 惠益 计划 覆盖 由 科 3(3) 的 ERISA （包括 a 单身 雇主 计划)，维持 为 员工 的 任何 贷款 党 或 任何 ERISA Affiliate 或 任何 这样的 计划 到 哪个 任何 贷款 党 或 任何 ERISA Af菲力ate 是 要求 贡献 上 代 的 任何 的 其 员工。

“磅数 英镑” 或 “£” 平均 的 合法的 货币 的 的 联合 王国 的 很棒 英国 和 北方 爱尔兰。“定价 网格” 手段 作为 以下：


适用



率


(Term
适用
适用
基准
率 （RFR
率 （ABR
承诺
水平
指数 债务 评级
贷款）
贷款）
贷款）
费 率
水平 1
≥ A- 从 标普 或 ≥ A3 从 穆迪’s
0.875%
0.875%
0.00%
0.08%
水平 2
BBB + 从 标普 或 Baa1 从 穆迪’s
1.00%
1.00%
0.00%
0.09%
水平 3
BBB 从 标普 或 Baa2 从 穆迪’s
1.251.125%
1.251.125%
0.250.125%
0.11%
水平 4
BBB- 从 标普 或 Baa3 从 穆迪’s
1.3751.25%
1.3751.25%
0.3750.25%
0.15%
水平 5
< BBB- 从 标普 和 < Baa3 从 穆迪’s
1.6251.50%
1.6251.50%
0.6250.50%
0.20%

为 目的 的 的 前述， （一） 如果 的 评分 成立 或 视为 到 有 被 成立 由 穆迪’s 和 标普 为 的 在d前 债务应 被 改变了 （其他 比 作为 a 结果 的 a 改变 在 的 评级 系统 的 穆迪’s 或 标普）， 这样的 改变 应 被 effective 作为 的 的 第三次 商业 翌日 的 日期 上 哪个 它 是 第一 宣布 由 的 适用 评级 代理； （二） 如果 的 评分 成立 或 视为 到 有 被 成立 由穆迪’s 和 标普 为 的 指数 债务 应 坠落 内 迪f费伦特 水平， 的 适用 率 应 被 基于 上 的 更高 的 的 two (2) 评分 除非 一（1） 的 的 two (2) 评分 是 two (2) 或 更多 等级 较低 比 的 其他r, 在 哪个 案例 的 适用 率 应 被 determined 由 参考 到 的 下一级 以下 那 的 的 更高 的 的 two (2) 评级； 和 （三） 如果 要么 穆迪’s 或 标普 应 不是 有 在 effect a 评级 为 的 指数 债务 （其他 比 按原因 的 的 情况 转介 到 在 的 最后 句子 的 这个 定义）， 然后 这样的 评级 代理机构 应 被 视为 到 have 成立 a 评级 在水平 5. 每个 改变 在 的 适用 率 应 申请 期间 的 期间 开始 上 的 effective 日期 的 这样的 改变 和 结局 上 的 立即约会 前 的 effective 日期 的 的 下一个 这样的 改变。 如果 的 评级 系统 的 穆迪’s 或 标普 应 改变， 的 博尔r奥尔 和 的 出借人应 谈判 在 好的 信仰 到 修正 这个 定义 到 反映 这样的 改变了 评级 系统 而且， 待定 的 ef效力 任何 这样的 修正， 适用的 率 应 被 确定了 由 参考 到 的 评级 最 最近 在 effect 先前 到 这样的 改变。

“素数 率” 手段 的 率 的 利息 最后 引用 由 TheW全部 街道 期刊 作为 的 “素数 率” 在 的 美国 or, 如果 TheW全部 S树 期刊停刊 到 报价 这样的 率， 的 最高 每 年数 利息 率 发表 由 的 板 在 联邦 储备金 统计 发布 H.15 (519) （选定 利率） 作为 的 “银行 素数 贷款” 率 or, 如果 这样的 率 是 无 更长 引用 其中， 任何 相似 率 引用 其中 （如 determined 由 的 行政代理人） 或 任何 相似 发布 由 的 板 （如 确定了 由 的 行政 代理）； 每个 改变 在 的 素数 率 应 被 effective 从 并包括 的 日期 这样的 改变 是 公开 宣布 或 引用 作为 存在 effective。

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“物业” 的 a 人 手段 任何 和 全部 物业 的 这样的 人， 是否 真实的， 个人， 有形的， 无形的， 或 混合， 和 ot她 拥有的资产 或 租赁 由 这样的 人， 包括 现金， 证券， 账户， 和 合同 权利。

“PTE” 手段 a 禁止 交易 类 豁免 已发行 由 的 美国 部门 的 拉博r, 作为 任何 这样的 豁免 可能 被 修正ed从 时间 到 时间。

“收件人” 手段 (a) 的 行政 特工， (b) 任何 贷款人 和 （c） 任何 发行 银行， 作为 适用。

“参考 Time” 与 尊重 到 任何 设置 的 的 当时-当前 基准 手段 (1) 如果 这样的 基准 是 的 Term SOFR 率， 5:上午00点。 （芝加哥 时间） 上 的 天 那 是 two 美国 政府 证券 商业 天数 前 的 日期 的 这样的 设置， (2) 如果 这样的 基准 是欧元同业拆借利率 率， 11:00 上午。 布鲁塞尔 时间 twoTARGET 天数 前 的 日期 的 这样的 设置， (3) 如果 的 RFR 为 这样的 基准 是 索尼娅， 然后四个 商业 天数 先前 到 这样的 设置， (4) 如果， 以下 a 基准 Transition 事件 和 基准 更换 日期 与 re方面 到 的 Term SOFR 率， 的 RFR 为 这样的 基准 是 日报 简单 SOFR， 然后 四个 RFR 商业 天数 先前 到 这样的 设置， 或 (5) 如果 这样的 基准 是 没有一个 的 Term SOFR 率， 的 欧元同业拆借利率 率， 索尼娅 或 日报 简单 SOFR， 的 时间 确定了 由 的 行政 代理 在 其 再a健全的自由裁量权。

“注册” 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 10.06（d）。

“监管 U” 手段 监管 U 的 的 板 作为 从 时间 到 时间 在 effect 和 任何 继任者 或 其他 监管 或 of初步解读 的 的 板 有关 到 的 扩展 的 信用 由 银行 和/或 非银行 出借人 其他 比 经纪商 或 经销商 t帽子 是 （一） 为 的 目的 采购 或 携带 马r杜松子酒 股票 或 （二） 有保障 由 马r杜松子酒 股票， 和 那 是 适用 到 成员 银行 的 的 联邦 ReseRV 系统 和/或非银行 出借人 其他 比 经纪商 或 经销商。

“监管 X” 手段 监管 X 的 的 板 作为 从 时间 到 时间 在 effect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。“监管 权威” 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 10.15.
“偿还 义务” 手段 的 义务 的 的 借款人 到 报销 的 发行 银行 根据 到 科 3.05 为 阿莫u绘制的NTS 下 信件 的 信用。

“相关 缔约方" 意味着， 与 尊重 到 任何 指定 人， 这样的 人’s Af丝状体 和 的 各自 董事们， of菲尔斯， 员工、代理商 和 顾问 的 这样的 人 和 这样的 人’s Affiliates。

“相关 政府的 身体” 手段 （一） 与 尊重 到 a 基准 更换 在 尊重 的 贷款 计价 在 美元， 董事会 和/或 的 新的 Y奥尔克 美联储， 或 a 委员会 of实际上 背书 或 召开 由 的 板 和/或 的 新的 Y奥尔克 美联储 or, 在 每个 案例， 任何 继任者， （二） 与 尊重 到 a 基准 更换 在 尊重 的 贷款 计价 在 磅数 斯特林， 的 银行 的 英格兰， 或 a 委员会of实际上 背书 或 召开 由 的 银行 的 英格兰 or, 在 每个 案例， 任何 继任者 特蕾特o, 和 （三） 与 尊重 到 a 基准 更换 在尊重 的 贷款 计价 在 欧元， 的 欧洲的 中央 银行， 或 a 委员会 of实际上 背书 或 召开 由 的 欧洲an 中央 银行 or, 在每个 案例， 任何 继任者 到此为止。

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“相关 率” 手段 （一） 与 尊重 到 任何Term 基准 借款 计价 在 美元， 的 调整后 Term SOFR 率，（二） 与 尊重 到 任何Term 基准 借款 计价 在 欧元， 的 调整后 欧元同业拆借利率 率 或 （三） 与 尊重 到 任何 借款计价 在 磅数 英镑 或 美元， 的 适用 调整后 日报 简单 RFR， 作为 适用。

“相关 屏幕 率” 手段 （一） 与 尊重 到 任何Term 基准 借款 计价 在 美元， 的 Term SOFR 参考
率 或 （二） 与 尊重 到 任何Term 基准 借款 计价 在 欧元， 的 欧元同业拆借利率 屏幕 率。

“可报告 活动” 手段 任何 的 的 活动 一套 向前 在 科 4043（c） 的 艾丽莎， 其他 比 那些 活动 为 哪个 的 三十岁 (30) 日通知 期间 有 被 免了 下 的 适用 法规。

“所需 放款人” 意味着， 在 任何 时间， 放款人 有 信用 曝光量 和 未使用 承诺 代表 更多 比 五十 perceNT
(50%) 的 的 总和 的 的 合计 信用 曝光量 和 未使用 承诺 在 这样的 时间。

“要求 的 法律” 意味着， 作为 到 任何 人， 任何 啦w, 请客y, 规则 或 监管 或 决心 的 安 仲裁员 或 a 法院 or 其他政府当局y, 在 每个 案例 适用 到 或 绑定 上 这样的 人 或 任何 的 其 物业 或 到 哪个 这样的 人 or 任何 的 其 物业 是主题。
“决议 权威” 手段 安 欧洲经济区 决议 权威 or, 与 尊重 到 任何 英国 金融 机构， a 英国 决议 奥思o里特y.“负责任 Officer” 手段 的 首席 执行人员 of菲采r, 的 总统， 任何 执行人员 或 高级 副 总统 或 副 总统 或 a
金融 Of菲塞尔 的 的 博罗韦r.

“受限 马r杜松子酒 股票” 手段 马r杜松子酒 股票 拥有 由 的 借款人 或 任何 子公司 哪个 代表 不是 更多 比 百分之二十五 (25%) 的 的 合计 价值 （确定 在 依循 与 监管 U）， 上 a 合并 基础， 的 的 物业 和 物业、厂房及设备 的 的 借款人和 的 子公司 （其他 比 马r杜松子酒 股票） 那 是 主题 到 的 规定 的 文章 七、 （包括 科 7.01).

“重估 日期” 应 平均 (a) 与 尊重 到 任何 贷款 计价 在 任何 替代 货币cy, 每个 的 的 以下： （一） t他 日期 的 借款 的 这样的 贷款 和 （二） (A) 与 尊重 到 任何Term 基准 贷款， 每个 日期 的 a 转换 成 或 延续 的 这样的 贷款
根据 到 的 条款 的 这个 协议 和 (b) 与 尊重 到 任何 RFR 贷款， 每个 日期 那 是 上 的 数值上 对应ding 天 在 每个 日历月 那 是 一 月 后 的 借款 的 这样的 贷款 （or, 如果 那里 是 无 这样的 数值上 对应 天 在 这样的 月， 然后 的 最后 天 的 这样的月份）； (b) 与 尊重 到 任何 信 的 信用 计价 在 安 替代 货币cy, 每个 的 的 以下： （一） 的 日期 上 哪个 这样的 信 的
信用 是 发行， （二） 的 第一 商业 日 的 每个 日历 月 和 （三） 的 日期 的 任何 修正 的 这样的 信 的 CREd它 那 有 的 effect 增加的 的 脸 金额 其中； 和 （c） 任何 额外 日期 作为 的 行政 代理 可能 确定 在 任何 时间 当 安 事件 的 违约 存在。
“RFR” 意味着， 为 任何 RFR 贷款 计价 在 (a) 磅数 斯特林， 索尼娅 和 (b) 美元， 日报 简单 SOFR。“RFR 借款” 意味着， 作为 到 任何 借款， 的 RFR 贷款 包括 这样的 借款。

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“RFR 商业 日” 意味着， 为 任何 贷款 计价 在 (a) 磅数 斯特林， 任何 天 除了 为 （一） a 土星y, （二） a 周日 或 (三） 一天 上 哪个 银行 是 已关闭 为 一般 商业 在 伦敦， 和 (b) 美元， a 美国 政府 证券 商业 达y.

“RFR 利息 日” 有 的 意义 指定 在 的 定义 的 “每日 简单 RFR”。

“RFR 贷款” 手段 a 贷款 那 熊 利息 在 a 率 基于 上 的 调整后 日报 简单 RFR。

“标普” 手段 标准 & 便便r’s 金融 服务 有限责任公司， a 子公司 的 标普 全球 公司， or, 如果 标普 应 停止 评级 指数 债务 的 的
借款人 和 其 评分 商业 与 尊重 到 指数 债务 的 的 借款人 应 有 被 转存 到 a 继任者 人， 这样的 继任者 人；
p 罗维德， 然而r, 那 如果 标普 停止 评级 证券 相似 到 指数 债务 的 的 借款人 和 其 评分 商业 与 尊重 到 such 证券 不得 有 被 转存 到 任何 继任者 人， 然后 “标普” 应 平均 任何 其他 全国 认可 评级 代理机构 （其他 tHan 穆迪’s） 选择由 的 借款人 和 合理 满意 到 的 行政 代理 那 费率 任何 负债 的 的 博罗韦r.

“受制裁 国家" 意味着， 在 任何 时间， a 计数器y, 地区 或 领土 哪个 是 本身 的 主题 或 TAr得到 的 任何 制裁 (在 的 时间 这个的 协议， 的 所谓 顿涅茨克 人物’s 共和国， 的 所谓 卢甘斯克 人物’s 共和国， 的 克里米亚 地区 的 乌克兰， 古巴， 伊朗， 朝鲜 和 叙利亚）。

“受制裁 人” 意味着， 在 任何 时间， (a) 任何 人 上市 在 任何 制裁相关 名单 的 指定 人员 维持 由 的 Of菲丝 国外 物业、厂房及设备 控制 的 的 美国 部门 的 的 T雷苏尔y, 的 美国 部门 的 状态， 的 欧洲的 联盟， 他的 最大y’s T财政部 的 联合 王国， 的 联合 国家 安全 理事会 或 的 政府 的 加拿大 或 任何 的 其 各机构 或 部门， (b) 任何 人 运营，or甘化 或 居民 在 a 受制裁 国家 或 （c） 任何 人 受控 由 任何 这样的 人 或 人员 描述 在 的 前gOing 条款 (a) 或 （b）。

“制裁” 手段 全部 国际 经济 制裁 被管理 或 强制执行 由 (a) 的 美国 政府， 包括 那些 admi由 的 Of菲采 的 国外 物业、厂房及设备 控制 的 的 美国 部门 的 的 T财政部 或 的 美国 部门 的 状态， (b) 的 欧洲an 联盟 或 他的
威严’s T财政部 的 的 联合 王国， （c） 的 联合 国家 安全 理事会 或 （d） 的 政府 的 加拿大 或 任何 的 其 各机构 或部门。

“SEC” 手段 的 证券 和 交换 佣金 或 任何 继任者 到此为止。

“重大 子公司” 手段 任何 子公司 那 会 满足 的 定义 的 “重大 子公司” 包含 作为 的 的 date 这里的 在
监管 S-X 的 的 美国证券交易委员会， 不包括， 然而r, 任何 国外 子公司 控股 康潘y.

“单身 雇主 计划” 手段 任何 计划 那 是 覆盖 由 T伊特尔 四、 的 ERISA 或 章节 412 或 430 的 的 代码 或 章节 302 或 303 的
艾丽莎， 但 那 是 不是 a 多雇主 计划。

“SOFR” 意味着， 与 尊重 到 任何 商业 达y, a 率 每 年数 平等 到 的 有保障 一夜之间 融资 率 为 这样的 商业 日发表 由 的 SOFR 管理员 上 的 SOFR 行政管理r’s Website 上 的 立即 接班 商业 day.

“SOFR 管理员” 手段 的 新的 Y奥尔克 美联储 （或 a 继任者 管理员 的 的 有保障 一夜之间 融资 率）。

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“SOFR 行政管理r’s Website” 手段 的 新的 Y奥尔克 美联储’s 网站， 目前 在 http://wwwww.newyorkfed.org， 或 任何 继任者 来源 为 有保障 一夜之间 融资 率 已确定 作为 这样的 由 的 SOFR 管理员 从 时间 到 时间。

“SOFR 决心 日期” 有 的 意义 指定 在 的 定义 的 “每日 简单 SOFR”。“SOFR 率 日” 有 的 意义 指定 在 的 定义 的 “每日 简单 SOFR”。
“索尼娅” 意味着， 与 尊重 到 任何 商业 达y, a 率 每 年数 平等 到 的 英镑 一夜之间 指数 A平均 为 这样的 Business 日发表 由 的 索尼娅 管理员 上 的 索尼娅 行政管理r’s Website 上 的 立即 接班 商业 达y.

“索尼娅 管理员” 手段 的 银行 的 英格兰 （或 任何 继任者 管理员 的 的 英镑 一夜之间 指数 A平均）。

“索尼娅 行政管理r’s Website” 手段 的 银行 的 英格兰’s 网站， 目前 在 http://wwwww.bankofengland.co.uk， 或 任何 成功s或来源 为 的 英镑 一夜之间 指数 A平均 已确定 作为 这样的 由 的 索尼娅 管理员 从 时间 到 时间。

“指定 担保人" 手段 联邦 快递 公司， 联邦快递 地面 包 系统， 公司， 联邦快递 运费 公司， 联邦快递 货运， 公司。, 联邦快递 企业 服务， 公司。, 和 联邦快递 Of菲采 和 打印 服务， 公司， 而且， 在 每个 案例， 任何 其他 人 到 哪个 任何 这样的 指定保证人 卖， 转账 或 否则 处置 的 全部 或 大幅 全部 的 其 物业、厂房及设备 或 成 哪个 这样的 指定 瓜兰t或 是 我rged 或 合并;提供了 那， 上 和 后 圆满 的 的 运费 分离， 无 的 运费 纺纱公司 或 任何 的 其 子公司 应 共n机构 a 指定担保r.

“法定 储备金 率” 手段 a 分数 （表示 作为 a 十进制）， 的 分子 的 哪个 是 的 数 一 和 的 分母 其中 是 的 数 一 减 的 合计 的 的 最大值 储备 百分比 （包括 任何 马r吉纳尔， 特别， 我rgency 或 su丰满的
储备金） 表达的 作为 a 十进制 成立 由 的 板 到 哪个 的 行政 代理 是 主题 与 尊重 到 的 调整u斯泰德 欧元同业拆借利率 率， 欧元货币 资金 （目前 转介 到 作为 “欧洲货币 负债" 在 监管 d） 或 任何 其他 储备 比 或 阿纳洛g好样的 要求 的 任何中央 银行业 或 金融 监管 权威 强加 在 尊重 的 的 维修 的 的 承诺 或 的 资金 的 the 调整后 欧元同业拆借利率 贷款。 这样的 储备 百分比 应 包括 那些 强加 根据 到 监管 d. Term 基准 贷款 为 哪个 的 as社交
基准 是 调整后 由 参考 到 的 法定 储备金 率 （每 的 相关 定义 的 这样的 基准） 应 被 视为 到 构成欧元货币 资金 和 到 被 主题 到 这样的 储备 要求 没有 惠益 的 或 信用 为 按比例分配， 豁免 或 offsets 那 可能 可用 从 时间 到 时间 到 任何 贷款人 下 监管 D 或 任何 可比 监管。 The 法定 储备金 率 应 被 调整后 自动上 和 作为 的 的 effective 日期 的 任何 改变 在 任何 储备 百分比。

“英镑 旋转 贷款" 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 科 2.01.

“子公司” 的 a 人 手段 （一） 任何 公司 或 相似 商业 organization 更多 比 五十 百分数 (50%) 的 的 奥特斯塔n叮VOTing 股票 的 哪个 应 在 的 时间 被 拥有 或 受控， 直接 或 间接y, 由 这样的 人 或 由 一 (1) 或 更多 的 其 子公司 或 由 这样的人 和 一 (1) 或 更多 的 其 子公司， 或 （二） 任何 伙伴关系， 协会， 联合 创业 或 相似 商业 or加尼zation 更多 比 五十 百分比（50%） 的 的 所有权 利益 有 动力 到 直接 的 普通的 af博览会 其中 的 哪个 应 在 的 时间 被 所以 拥有 或 受控。

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“子公司” 手段 任何 子公司 的 的 博罗韦r.

“T2” 手段 的 真实的 时间 毛额 结算 系统 操作的 由 的 欧元体系， 或 任何 继任者 系统。

“TARGET 日” 手段 任何 天 上 哪个 T2 （or, 如果 这样的 付款 系统 停止 到 被 手术， 这样的 其他 付款 系统 （如果 任何）
合理 确定了 由 的 行政 代理 到 被 a 合适 更换） 是 开了 为 的 结算 的 付款 在 欧元。

“T轴” 手段 任何 和 全部 目前 或 未来 税收， 征费， 冒名顶替， 职责， 扣除， 察rges， 费用， 预扣款项 （包括 backup预扣税）， 评估 或 相似 察rges 强加 由 任何 政府当局y, 包括 任何 兴趣， 新增 到 税 or 处罚 适用于此。

“Term 基准” 当 使用过 在 参考 到 任何 贷款 或 借款， 指 到 是否 这样的 贷款， 或 的 贷款 包括 这样的
借款， 是 轴承 利息 在 a 率 确定了 由 参考 到 的 调整后 Term SOFR 率 或 的 调整后 欧元同业拆借利率 率。“Term SOFR 决心 日” 有 的 意义 已分配 到 它 下 的 定义 的 “Term SOFR 参考 率”。
“Term SOFR 率” 意味着， 与 尊重 到 任何Term 基准 借款 计价 在 美元 和 为 任何 男高音 可比 到 适用的 利息 期间， 的 Term SOFR 参考 率 在 大约 5:00 上午， 芝加哥 时间， two 美国 政府 证券ies 商业 前几天 到 的 开工 的 这样的 男高音 可比 到 的 适用 利息 期间， 作为 这样的 率 是 发表 由 的 CME Term SOFR 管理员;提供了 那 如果 的 Term SOFR 率 作为 所以 确定了 会 被 较少 比 的 弗卢奥r, 这样的 率 应 被 视为 到 被 平等 到 的 楼层 为 的 紫波ses of 这个 协议。

“Term SOFR 参考 率” 意味着， 为 任何 天 和 时间 （这样的 day, 的 “Term SOFR 决心 日”), 与 尊重 到 任何Term基准 借款 计价 在 美元 和 为 任何 男高音 可比 到 的 适用 利息 期间， 的 率 每 年数 p发表 由 的 CMETerm SOFR 管理员 和 已确定 由 的 行政 代理 作为 的 前瞻性 任期 率 基于 上 SOFR。 如果 由 5:00 pm （新 Y奥尔克 城市时间） 上 这样的Term SOFR 决心 达y, 的 “Term SOFR 参考 率” 为 的 适用 男高音 有 不是 被 发表 由 the CME Term SOFR 管理员 和 a 基准 更换 日期 与 尊重 到 的 Term SOFR 率 有 不是 发生了， 然后， 所以 长 作为 这样的 天 是 否则 a美国 政府 证券 商业 达y, 的 Term SOFR 参考 率 为 这样的Term SOFR 决心 日 将 被 的 Term 所以FR 参考利率 作为 发表 在 尊重 的 的 第一 前 美国 政府 证券 商业 日 为 哪个 这样的Term SOFR 参考 率 是 发布于 的 CME Term SOFR 行政管理r, 所以 长 作为 这样的 第一 前 商业 日 是 不是 更多 比 五个 (5) 美国 政府 证券 营业天数 先前 到 这样的Term SOFR 决心 达y.

“T奥塔尔 杠杆 比率" 意味着， 在 任何 日期 的 决心， 的 比 的 (a) 合并 T奥塔尔 债务 上 这样的 天 到 (b) 康索利dated
EBITDA 作为 在 的 最后 天 的 任何 期间 的 四个 连续 财政 季度 的 的 博罗韦r.

“T勒索” 手段 的 执行， 交付 和 业绩 由 每个 贷款 党 的 的 贷款 文件 到 哪个 它 是 a 党 和 借款 的 贷款 由 的 博罗韦r.

“T赎罪者” 手段 任何 受让人 或 参与者。

“T打字” 当 使用过 在 参考 到 任何 贷款 或 借款， 指 到 是否 的 率 的 利息 上 这样的 贷款， 或 上 的 贷款 共mPrising such 借款， 是 确定了 由 参考 到 的 调整后 Term SOFR 率， 的 调整后 欧元同业拆借利率 率， 的 候补 基地 率 或 的 调整后 日报 简单 RFR。

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“英国 金融 机构” 手段 任何 BRRD 承办 （如 这样的 任期 是 定义 下 的 PRA 规则手册 （如 修正 从 时间 到时间） 颁布 由 的 联合 王国 保诚 监管 权威） 或 任何 人 下降 内 IFIFRU 11.6 的 的 FCA 哈ndbook （如
修正 从 时间 到 时间） 颁布 由 的 联合 王国 金融 进行 授权y, 哪个 包括 确定的 信用 机构 和 投资公司， 和 确定的 af丝状体 的 这样的 信用 机构 或 投资 公司。

“英国 决议 权威” 手段 的 银行 的 英格兰 或 任何 其他 公 行政管理 权威 有 责任 为 决议 的 任何 英国 金融 机构。

“未经调整 基准 替换" 手段 的 适用 基准 更换 不包括 的 相关 基准 更换调整； p 罗维德 那， 如果 的 未经调整 基准 更换 作为 所以 确定了 会 被 较少 比 零， 这样的 未经调整 基准更换 将 被 视为 到 被 零 为 的 目的 的 这个 协议。

“未公开的行政管理" 手段 在 关系 到 a 贷款人 或 a 人 那 直接 或 间接 控件 这样的 伦德r, 的 APp软膏 的 行政管理r, 临时 Liquidator, Conservator, 接收r, 受托人， 保管人 或 其他 相似 of菲希亚 由 a 监督 权威 或 调节器 下 或基于 上 的 法律 在 的 国家 哪里 这样的 贷款人 或 人， 作为 的 案例 可能 是， 是 主题 到 家 管辖权 监督 如果 适用 法律 要求 这样的 任命 是 不是 到 被 公开 披露。

“不受限制 现金” 意味着， 作为 在 任何 日期 的 决心， 的 合计 金额 的 现金 和 现金 等价物 的 的 借款人 and 其子公司 包括在内 在 的 现金 账户 那 会 被 上市 上 的 合并 余额 工作表 的 的 借款人 和 其 潜艇i日记， 确定了 上 A合并 基础 在 依循 与 公认会计原则 和 作为 计算出来的 一致 与 的 方式 已披露 由 的 借款人 在 其 年度 报告 上 表格 10-K为 的 财政 年 结束了 可能 31, 2023, 到 的 程度 这样的 现金 和 现金 等价物 是 不是 (a) 主题 到 a 留置权 安全 任何 其他 负债 或其他 义务 或 (b) 分类 作为 “受限”。
“不受限制 马r杜松子酒 股票” 手段 任何 马r杜松子酒 股票 拥有 由 的 借款人 或 任何 子公司 哪个 是 不是 受限 马r杜松子酒 股票。“美国 政府 证券 商业 日” 手段 任何 天 除了 为 （一） a 土星y, （二） a 周日 或 （三） a 天 上 哪个 的 SEc到期日
工业 和 金融 市场 协会 建议 那 的 固定 收入 各部门 的 其 成员 被 已关闭 为 的 整个 天 为 目的 的
交易 在 联合 州 政府 证券。
“VOTing 股票” 手段 全部 优秀 股份 的 资本 股票 的 a 人 有权 到 投票 一般而言 在 的 选举 的 董事s.“W伊特拉瓦尔 赔偿责任" 手段 责任 到 a 多雇主 计划 作为 a 结果 的 a 完成 或 部分 提款 从 这样的 Multiem普洛耶
计划， 作为 这样的 条款 是 定义 在 部分 I 的 字幕 E 的 T伊特尔 四、 的 艾丽莎。

“Withholding Agent” 手段 的 借款人 和 的 行政 特工。

29






























“W仪式-下来 和 转换 Powers” 手段 (a) 与 尊重 到 任何 欧洲经济区 决议 授权y, 的 减记 和 转换 权力 这样的 欧洲经济区 决议 权威 从 时间 到 时间 下 的 保释金 立法 为 的 适用 欧洲经济区 成员 计数器y, 哪个 write-down 和转换 权力 是 描述 在 的 欧盟 保释金 立法 日程安排， 和 (b) 与 尊重 到 的 联合 王国， 任何 权力 的 的 适用的决议 权威 下 的 保释金 立法 到 取消， 减少， 修改 或 改变 的 表格 的 a 责任 的 任何 英国 菲南c艾尔 机构 或 任何合同 或 仪器 下 哪个 那 责任 出现， 到 转换 全部 或 部分 的 那 责任 成 股份， 证券 或 obligations 的 那 人 或 任何其他 人， 到 提供 那 任何 这样的 合同 或 仪器 是 到 有 effect 作为 如果 a 右 有 被 行使 下 它 或 暂停 任何 义务 在尊重 的 那 责任 或 任何 的 的 权力 下 那 保释金 立法 那 是 相关 到 或 附属 到 任何 的 那些 权力。

部分 1.02. 分类 的 贷款 和 借款。 为 目的 的 这个 协议， 贷款 可能 被 分类 和 转介 到 由 T打字（例如， a “Term 基准 贷款” 或 “RFR 贷款"） 和 借款 还 可能 被 分类 和 转介 到 由 T打字 (例如， a “Term 基准 借款”或 “RFR 借款”）。

部分 1.03. Terms Generally. The 定义 的 条款 这里 应 申请 平等 到 的 单数 和 复数 表格 的 的 条款 定义。无论何时 的 上下文 可能 要求， 任何 代词 应 包括 的 对应 阳刚， 女性化 和 中性 表格。 The 字词 “包括”， “包括”和 “包括” 应 被 视为 到 被 紧随其后 由 的 短语 “没有 限制”。 The 字 “将” 应 被 被解释 到 有 t他 相同 意义 和effect 作为 的 字 “应”。 除非 的 上下文 要求 否则 (a) 任何 定义 的 或 参考 到 任何 协议， 英鲁姆eNT 或 其他 文件 在此应 被 被解释 作为 转介 到 这样的 协议， 仪器 或 其他 文件 作为 从 时间 到 时间 修正， 补充 或 o顺其自然 修改（主题 到 任何 限制 上 这样的 修正， 补充 或 修改 一套 向前 在此）， (b) 任何 参考 这里 到 any 人 应 被
被解释 到 包括 这样的 人’s 继任者 和 任务， （c） 的 字词 “这里”， “这里” 和 “下面”， 和 字词 的 西米lAR 进口， 应 被解释 到 参考 到 这个 协议 在 其 整 和 不是 到 任何 特别 规定 这里， （d） 全部 参考资料 这里 到 Articles， 节段， 附件 和日程安排 应 被 被解释 到 参考 到 文章 和 章节 的， 和 附件 和 日程安排 到， 这个 协议， （e） 任何 参考rence 到 任何 啦w, 规则 或监管 这里 应， 除非 否则 指定， 参考 到 这样的 啦w, 规则 或 监管 作为 修正， 修改过 或 补充 从 时间 到 时间 和
（f） 的 字词 “资产” 和 “财产” 应 被 被解释 到 有 的 相同 意义 和 effect 和 到 参考 到 任何 和 全部 适当ty.

部分 1.04. 会计 Terms； GAAP. 除了 作为 否则 明示 提供了 在这里， 全部 条款 的 安 会计 或 金融 大自然应 被 被解释 在 依循 与 GAAP, 作为 在 effect 从 时间 到 时间； p 罗维德 那， 如果 的 借款人 通知 的 行政 代理 那 借款人 请求 安 修正 到 任何 规定 这里的 到 消除 的 effect 的 任何 改变 发生 后 的 日期 这里的 在 公认会计原则 或 在 应用程序 其中 上 的 操作 的 这样的 规定 （或 如果 的 行政 代理 通知 的 借款人 那 的 所需 放款人 请求 修正案 到 任何 规定 这里的 为 这样的 目的）， 不管 的 是否 任何 这样的 通知 是 给定 之前 或 后 这样的 改变 在 公认会计原则 或 在 应用程序 其中， 然后 这样的 规定 应 被 解读 上 的 基础 的 公认会计原则 作为 在 effect 和 已申请 立即 之前 这样的 改变 应 已经成为 effective 直到 这样的 通知 应 有 被 撤回 或 这样的 规定 修正 在 依循 随函附上。

部分 1.05. 货币 转换 和 波动。

(a) 如果 更多 比 一 货币 或 货币 单位 是 在 的 相同 时间 认可 由 的 中央 银行 的 任何 国家 作为 的 合法的 货币 的那个 计数器y, 然后 （一） 任何 参考 在 的 贷款 文件 到， 和 任何 义务 产生 下 的 贷款 文件 在， 的 铜材r货币 的 那 国家应 被 翻译过的 成 或 已付款 在 的 货币 或 货币 单位 的 那 国家 指定 由 的 行政 代理 和 (i一） 任何 翻译 从 一种货币 或 货币 单位 到 另一个 应 被 在 的 of菲希亚 率 的 交换 认可 由 的 中央 银行 为 转换 的 那 货币 或 货币单位 成 的 其他r, 四舍五入 向上 或 向下 （以 的 下一个 1/16 的 1%) 由 的 行政 代理 作为 它 认为 合适。

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(b) 如果 a 改变 在 任何 货币 的 a 国家 发生， 这个 协议 应 被 修正 （和 每个 党 本协议 同意 到 进入 在to 任何补充 协议 必要的 到 effect 任何 这样的 修正） 到 的 程度 那 的 行政 代理 确定 这样的 修正 到 有必要 到 反映 的 改变 在 货币 和 到 把 的 放款人 在 的 相同 位置， 所以 远 作为 可能， 那 他们 会 have 被 在 如果 无 改变 以货币计 有 发生了。

（c） The 行政 代理 或 的 发行 银行， 作为 适用， 应 确定 的 合计 金额 的 的 美元 等价物 的 Term基准 借款 或 RFR 借款 或 信 的 信用 扩展 计价 在 替代 货币 然后 优秀 (a之后 给予 effect 对任何 贷款 计价 在 替代 货币 到 被 做了 或 已偿还 上 这样的 日期）。 这样的 美元 等值 应 成为 effective 作为 的 这种重估 日期 和 应 被 的 美元 等值 的 这样的 金额 直到 的 下一个 接班 重估 日期 到 occur. 除了 为 目的 金融 报表 已交付 由 的 借款人 本协议下 或 计算 金融 盟约 本协议下 或 除了 作为 否则 pr卵形 在这里， 适用的 金额 的 任何 同意了 货币 （其他 比 美元） 为 目的 的 的 贷款 文件 应 被 这样的 美元 等值nt 金额 作为 如此坚决 由 的 行政 代理 或 的 发行 银行， 作为 适用。

（d） 无论在哪里 在 这个 协议 在 连接 与 a 借款， 转换， 延续 或 预付账款 的 a Term 基准 贷款 或 一个RFR 贷款 或 的 发行， 修正 或 扩展 的 a 信 的 信用， 安 金额， 这样的 作为 a 要求 最小值 或 多个 阿谋nt， 是 表达的 以美元计， 但 这样的 借款， 贷款 或 信 的 信用 是 计价 在 安 替代 货币cy, 这样的 金额 应 被 的 娃娃ar 等值 的 这样的量 （四舍五入 到 的 最近 单位 的 这样的 替代 货币cy, 与 0.5 的 a 单位 存在 四舍五入 向上）， 作为 确定了 由 the 行政 代理或 的 发行 银行， 作为 适用的 案例 可能 被.

部分 1.06. 利息 费率； 基准 通知。 The 利息 率 上 a 贷款 计价 在 美元 或 安 替代 货币可能 被 派生 从 安 利息 率 基准 那 可能 被 停产 或 是， 或 可能 在 的 未来 成为， 的 主题 的 regu拉托里 改革。 关于 发生 的 a 基准 Transition 事件， 科 2.11（b） 提供 a 机制 为 确定 安 另类 率 的 interest. The 行政代理人 做 不是 认股权证 或 接受 任何 责任 FOr, 和 应 不是 有 任何 责任 与 尊重 到， 的 行政， 提交， 业绩 或任何 其他 物质 相关 到 任何 利息 率 使用过 在 这个 协议， 或 与 尊重 到 任何 另类 或 继任者 率 的r埃托， 或 更换 率， 包括 没有 限制， 是否 的 作文 或 特点 的 任何 这样的 另类， 继任者 或 雷普拉克e门特 参考 率 将 要相似 到， 或 生产 的 相同 价值 或 经济 等价 的， 的 现有 利息 率 存在 被取代 或 有 的 相同 体积 或 流动性 作为 有没有 现有 利息 率 先前 到 其 中止 或 不可用y. The 行政 代理 和 其 af丝状体 和/或 其他 相关 实体 可能 从事 交易 那 affect 的 计算 的 任何 利息 率 使用过 在 这个 协议 或 任何 另类， 继任者 或 阿尔特n主发 率 （包括 任何基准 更换） 和/或 任何 相关 调整 对此， 在 每个 案例， 在 a 方式 不利 到 的 博罗韦r. The Administrative 代理 可以选择 信息 来源 或 服务 在 其 合理 自由裁量权 到 确定 任何 利息 率 使用过 在 这个 协议， 任何 成分 其中， 或 参考的费率 在 的 定义 其中， 在 每个 案例 根据 到 的 条款 的 这个 协议， 和 应 有 无 责任 到 的 博罗韦r, 任何 贷款人 或 任何其他 人 或 实体 为 损害赔偿 的 任何 善良， 包括 直接 或 间接， 特别， 惩罚性的， 附带 或 后果性 da法师们， 成本， 损失 或费用 （是否 在 侵权， 合同 或 否则 和 是否 在 法律 或 在 股权）， 为 任何 错误 或 计算 的 任何 这样的 Rate （或 成分 其中）提供 由 任何 这样的 信息 来源 或 服务。

部分 1.07. Termination 的 的 现有 三-Y耳朵 信用 协议。 The 当事人 到 这个 协议 同意 那， 上 的 Effective 日期，（i） 全部 金额 应付款项 下 的 现有 三-Y耳朵 信用 协议 由 的 借款人 有 被 已付款 在 满满的， （二） 全部 负债， 义务 和负债 欠费 由 的 借款人 到 的 “放贷人” （如 定义 在 的 现有 三-Y耳朵 信用

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协议） 下 的 现有 三-Y耳朵 信用 协议 应 被 发布， 迪查rged 和 满意 在 满满的， （三） 的 “通讯iTMEs” （如 定义 在 现有 三-Y耳朵 信用 协议） 下 的 现有 三-Y耳朵 信用 协议 应 被 终止 在 全 和 （四） 全部 保证 的 “义务” （如 定义 在 的 现有 三-Y耳朵 信用 协议） 下 每个 “贷款 文件" （如 定义 在 的 现有 Three-Y耳朵 信贷协议） 创建 在 连接 与 的 现有 三-Y耳朵 信用 协议 应 被 自动 终止 和 已发布 与 无 进一步行动。 每个 贷款人 党 本协议 哪个 是 还 党 到 的 现有 三-Y耳朵 信用 协议 特此 放弃 合规 由 the 借款人 与 要求 的 三个 (3) 商业 天’ （如 定义 其中） 通知 其下 为 的 终止 的 的 承诺 （如 德菲ned 其中） 根据 到节 2.06(b) 到此为止。

部分 1.08. 信 的 信用 金额。 除非 否则 指定 在这里， 的 金额 的 a 信 的 信用 在 任何 时间 应 被 视为 被 的 美元 等值 的 的 声明 金额 的 这样的 信 的 信用 可用 到 被 绘制 在 这样的 时间； 提供了 那 与 尊重 到 任何 信 信用 那， 由 其 条款， 提供 为 一 或 更多 自动 增加 在 的 可用 金额 其中， 的 金额 的 这样的 乐tTer 的 信用 应 被视为 到 被 的 美元 等值 的 的 最大值 金额 的 这样的 信 的 信用 后 给予 effect 到 全部 这样的 增加， 是否 或 不是 这样的最大值 金额 是 可用 到 被 绘制 在 这样的 时间。


ARTICLE 二、二

这 信用

部分 2.01. 承诺。 主题 到 的 条款 和 条件 一套 向前 在这里， 每个 贷款人 同意 到 （一） 使 旋转 信用 贷款计价 在 美元 （the “美元 旋转 贷款"), （二） 使 旋转 信用 贷款 计价 在 欧元 （the “欧元 旋转 贷款") 和
（三） 使 旋转 信用 贷款 计价 在 磅数 英镑 （the “英镑 旋转 贷款", 一起 与 的 欧元 旋转 贷款， 的
“国外 货币 贷款") 从 时间 到 时间 期间 的 A有效性 期 在 安 合计 校长 金额 （基于 上， 在 的 case 的 国外 货币贷款， 的 美元 等值 的 这样的 国外 货币 贷款） 那 将 不是 结果 在 (a) 这样的 伦德r’s 信用 曝光 exceeding 这样的 伦德r’s承诺， 或 (b) 的 总和 的 的 合计 信用 曝光量 超过 的 合计 承诺。 W瘦肉精 的 前述 限制 和 主题 到 的 条款 和条件 一套 向前 在这里， 的 借款人 可能 博罗w, prepay, 和 再借款 贷款。

部分 2.02. 贷款 和 借款。 (a) 每个 贷款 应 被 做了 作为 部分 的 a 借款 包括 的 贷款 做了 由 的 贷款人按比例 在 依循 与 他们的 各自 承诺。 The 失败 的 任何 贷款人 到 使 任何 贷款 要求 到 被 做了 由 它 应 不是 缓解 任何其他 贷款人 的 其 义务 下； p 罗维德 那 的 承诺 的 的 放款人 是 几个 和 无 贷款人 应 被 负责任 为 任何 其他Lender’s 失败 到 使 贷款 作为 要求。

(b) 主题 到 科 2.11, 每个 （一） 借款 的 美元 旋转 贷款 应 被 包括 完全 的 ABR 贷款 或 Term 本chmark贷款 和 （二） 借款 在 任何 其他 同意了 货币 应 被 包括 完全 的 Term 基准 贷款 或 RFR 贷款， 作为 应用程序l艾克布尔， 在 每个案例 的 的 相同 同意了 货币cy, 作为 的 借款人 可能 请求 在 依循 随函附上。 尽管 任何事 到 的 相反 包含 在这里，每个 贷款人 在 其 选项 可能 使 任何 贷款 由 造成 任何 国内 或 外国 分支机构 或 贷款人 Affiliate 到 使 这样的 贷款； p 罗维德 那 任何运动 的 这样的 选项 应 不是 affect 的 义务 的 的 借款人 到 偿还 这样的 贷款 在 依循 与 的 条款 的 这个 协议。

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（c） 在 的 开工 的 每个 利息 期 为 任何Term 基准 借款， 这样的 借款 应 被 在 安 合计 阿谋nt那 是 安 积分 多个 的 （一） 在 的 案例 的 借款 计价 在 美元， $1,000,000 和 不是 较少 比 $5,000,000, （二） 在 的 案例 借款 计价 在 磅数 斯特林， £1,000,000 和 不是 较少 比 £5,000,000 和 （三） 在 的 案例 的 借款 面额a泰德 在 欧元，
€1,000,000 和 不是 较少 比 €5,000,000. 在 的 时间 那 每个 ABR 借款 是 制造， 这样的 借款 应 被 在 安 合计 a坐骑 那 是 积分 多个 的 $1,000,000 和 不是 较少 比 $5,000,000; p 罗维德 那 安 ABR 借款 可能 被 在 安 合计 金额 那 是 平等 到 的 整个未使用 余额 的 的 合计 承诺。 借款 的 更多 比 一 (1) T打字 可能 被 优秀 在 的 相同 时间； p 罗维德 那 那里 应 不是 在任何 时间 被 更多 比 a 合计 的 十五 (15)Term 基准 借款 或 RFR 借款 出色。

（d） 尽管 任何 其他 规定 的 这个 协议， 的 借款人 应 不是 被 有权 到 请求， 或 到 选举 到 锥形rt 或 继续，任何Term 基准 借款 如果 的 利息 期 要求 与 尊重 对此 会 结束 后 的 成熟度 日期。

部分 2.03. 请求 为 借款。 To 请求 a 借款， 的 借款人 应 通知 的 行政 代理 的 这样的 请求 通过交付 安 不可撤销 写的 借款 要求 在 的 表格 的 附件 A （a）（i） 在 的 案例 的 a Term 基准 借款 哪个 是 a 美元循环 贷款， 不是 后来 比 11:00 上午， 新的 Y奥尔克 城市 时间， 在 最少 三个 (3) 美国 政府 证券 商业 天数 befo再 的 日期 的 提议的 借款， （二） 在 的 案例 的 a Term 基准 借款 哪个 是 a 欧元 旋转 贷款， 不是 后来 比 11:00 上午， L局部 Time， 在 至少三个 (3) 商业 天数 之前 的 日期 的 的 建议 借款 和 （三） 在 的 案例 的 安 RFR 借款 哪个 是 a 英镑 旋转 贷款， 不晚了 比 11:00 上午， 新的 Y奥尔克 城市 时间， 五个 (5) RFR 商业 天数 之前 的 日期 的 的 建议 借款 或 (b) 在 的 c酶 的 安 ABR借款， 不是 后来 比 10:00 上午， 新的 Y奥尔克 城市 时间， 上 的 日期 的 的 建议 借款； p 罗维德 那 每个 ABR 借款 应 完全由 的 美元 旋转 贷款。 每个 这样的 借款 要求 应 具体说明 的 以下 信息 在 合规 与 Section 2.02:

（一） 的 合计 金额 的 的 要求 借款；

（二） 的 日期 的 这样的 借款， 哪个 应 被 a 商业 日；

（三） 的 货币 的 这样的 借款 （其中 应 被 美元， 欧元 或 磅数 英镑）；

（四） 在 的 案例 的 a 借款 到 被 计价 在 美元， 是否 这样的 借款 是 到 被 安 ABR 借款 或 a Term 板凳m方舟
借款；

（五） 在 的 案例 的 a Term 基准 借款， 的 初始 利息 期 到 被 适用 对此， 哪个 应 被 a 期间 co模板化 由 定义 的 的 任期 “利息 期”； 和

（六） 的 位置 和 数 的 的 博罗韦r’s 账户 到 哪个 资金 是 到 被 已支付， 哪个 应 遵守 与 的 要求ments 的
科 2.04.

如果 无 选举 作为 到 的 货币 的 a 借款 是 指定， 然后 的 要求 旋转 借款 应 被 做了 在 美元。 如果 没有选举 作为 到 的 T打字 的 借款 是 指定， 然后 的 要求 借款 应 被 安 ABR 借款。 如果 无 利息 佩里od 是 指定 尊重 到 任何 要求 Term 基准 借款， 然后 的 借款人 应 被 视为 到 有 选定 安 利息 期 的 一 (1) 月’s持续时间。 迅速 以下 收据 的 a 借款 要求 在 依循 与 这个 科， 的 行政 代理 应 广告v伊泽 每个 贷款人 的 细节 其中 和 的 的 金额 的 这样的 伦德r’s 贷款 到 被 做了 作为 部分 的 的 要求 借款。

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尽管 的 前述， 在 无 事件 应 的 借款人 被 允许 到 请求 根据 到 这个 科 2.03, a CBR 贷款 or, 之前 a 基准 Transition 事件 和 基准 更换 日期 与 尊重 到 的 Term SOFR 率， 安 RFR 贷款 轴承 利息 基于 上 每日简单 SOFR （它 存在 明白了 和 同意了 那 a 中央 银行 率 和 日报 简单 SOFR 应 只有 申请 到 的 程度 证明i德 在 科s
2.05（e） （仅 与 尊重 到 的 中央 银行 率）， 科 2.11（a） 和 2.11（f））， 作为 适用。

部分 2.04. 资金 的 借款。 (a) 每个 贷款人 应 使 （一） 每个 美元 旋转 贷款 到 被 做了 由 它 本协议下 上 提议的 日期 其中 在 美元 完全 由 电线 转存 的 立即 可用 资金 由 12:00 中午， 新的 Y奥尔克 城市 时间 和 (二） 每个 欧元 循环贷款 或 英镑 旋转 贷款 到 被 做了 由 它 本协议下 上 的 建议 日期 其中 在 欧元 或 磅数 斯特林， 作为 应用程序ble， 完全 由 电汇 的 立即 可用 资金 由 12:00 中午， 伦敦 时间， 在 每个 案例， 到 的 账户 的 的 行政 代理 moSt 最近 指定 它 为 这样的 目的 由 通知 到 的 放款人。 The 行政 代理 将 使 这样的 贷款 可用 到 的 借款人 由 公关o迅速 贷记 金额 所以 收到， 在 喜欢 资金， 到 安 账户 的 的 借款人 维持 与 的 行政 代理 在 新的 Y奥尔克 城市 和 指定 由 借款人 在 的 适用 借款 请求。

(b) 除非， 先前 到 的 建议 时间 的 任何 推进 的 任何 借款， 的 行政 代理 应 有 收到 通知 FRom a
贷款人 那 这样的 贷款人 将 不是 使 可用 到 的 行政 代理 这样的 伦德r’s 分享 的 这样的 借款， 或 除非 the 行政 代理有 知识 那 a 贷款人 是 a 违约 伦德r, 的 行政 代理 可能 假设 那 这样的 贷款人 有 做了 这样的 分享 av不起作用 上 这样的 日期在 依循 与 段落 (a) 的 这个 科 和 马y, 在 Reliance 上 这样的 假设， 使 可用 到 的 借款人 a co回复 金额。 在这样的 事件， 如果 a 贷款人 有 不是 在 事实 做了 其 分享 的 的 适用 借款 可用 到 的 行政 特工， 然后 的 适用 贷款人 和 借款人 个别 同意 到 支付 到 的 行政 代理 立即 上 需求 这样的 对应 金额 与 利息 第e雷昂， 为 每个 日起 和 包括 的 日期 这样的 金额 是 做了 可用 到 的 借款人 到 但 不包括 的 日期 的 付款 到 的 管理员r主发 特工， 在 （一） 在
的 案例 的 这样的 伦德r, 在 a 率 平等 到 的 更大 的 （x） 的 适用 一夜之间 率 和 （y） a 率 确定了 由 的 行政 代理 按照 与 银行业 工业 规则 上 银行间 Compensation 或 （二） 在 的 案例 的 的 博罗韦r, 的 利息 率 应用a布尔 到 ABR 贷款， 或 在 案例 的 替代 货币， 在 依循 与 这样的 市场 练习， 在 每个 案例， 作为 适用； p 罗维德 那， 到 的 程度 那 的 借款人使 任何 这样的 付款 和 的 适用 贷款人 随后 使 a 对应 付款， 然后 的 借款人 应 被 实体ed （不带偏见 到 任何 其他 权利 那 的 借款人 可能 有 反对 的 适用 贷款人） 到 接收 任何 这样的 付款 （与 英特尔rEST） 做了 由 这样的Lender. 如果 这样的 贷款人 支付 这样的 金额 到 的 行政 特工， 然后 这样的 金额 应 构成 这样的 伦德r’s 贷款 包括u德 在 这样的借款。

部分 2.05. 利息 选举。 (a) 每个 借款 最初 应 被 的 的 T打字 和 同意了 货币 指定 在 的 适用借款 要求 而且， 在 的 案例 的 a Term 基准 借款， 应 有 安 初始 利息 期 作为 指定 在 这样的 Bo划船 请求。之后r, 的 借款人 可能 选举 到 转换 这样的 借款 到 a 迪f费伦特 T打字 或 到 继续 这样的 借款 而且， 在 的 案例 的 a Term 基准借款， 可能 选举 利息 期间 therefor, 全部 作为 提供了 在 这个 科； p 罗维德 那 只有Term 基准 借款 哪个 是 美元循环 贷款 可能 被 转换 成 安 ABR 借款。 The 借款人 可能 选举 迪f费伦特 选项 与 尊重 到 迪f费伦特 每t离子 的 的 af感染了借款， 在 哪个 案例 每个 这样的 部分 应 被 分配 按比例 中间 的 放款人 持有 的 贷款 包括 这样的 借o翅膀， 和 的 贷款，包括 每个 这样的 部分 应 被 考虑过 a 分开 借款。

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(b) To 使 安 选举 根据 到 这个 科， 的 借款人 应 通知 的 行政 代理 的 这样的 选举 由 delive戒指 不可挽回的 写的 利息 选举 要求 在 的 表格 的 附件 B 由 的 时间 那 a 借款 要求 会 被 要求 下 科 2.03 如果 借款人 都是 请求 a 借款 的 的 T打字 产生的 从 这样的 选举 到 被 做了 上 的 effective 日期 的 这样的 选举n.

（c） 每个 利息 选举 要求 应 具体说明 的 以下 信息 在 合规 与 科 2.02:

（一） 的 同意了 货币 和 校长 金额 的 借款 到 哪个 这样的 利息 选举 要求 适用 而且， 如果 迪f费伦特 操作t离子是 存在 当选 与 尊重 到 迪f费伦特 份量 其中， 的 份量 其中 到 被 分配 到 每个 产生的 借款 （在 哪个 案例 信息 到 被 指定 根据 到 条款 （三） 和 （四） 以下 应 被 指定 为 每个 产生的 借款）；

（二） 的 effective 日期 的 的 选举 做了 根据 到 这样的 利息 选举 请求， 哪个 应 被 a 商业 日；

（三） 在 的 案例 的 a 借款 到 被 计价 在 美元， 是否 的 产生的 借款 是 到 被 安 ABR 借款 或 a Term
基准 借款； 和

（四） 如果 的 产生的 借款 是 a Term 基准 借款， 的 利息 期 到 被 适用 对此 后 给予 effect 到 这样的选举， 哪个 应 被 a 期间 考虑到 由 的 定义 的 的 任期 “利息 期”。

如果 任何 这样的 利息 选举 要求 请求 a Term 基准 借款 但 做 不是 具体说明 安 利息 期间， 然后 的 博r划船者应 被 视为 到 有 选定 安 利息 期 的 一 (1) 月’s 持续时间。

尽管 的 前述， 在 无 事件 应 的 借款人 被 允许 到 请求 根据 到 这个 科 2.082.05（c）， a CBR 贷款 or，前 到 a 基准 Transition 事件 和 基准 更换 日期 与 尊重 到 的 Term SOFR 率， 安 RFR 贷款 轴承 in泰雷斯特 基于 在每日 简单 SOFR （它 存在 明白了 和 同意了 那 a 中央 银行 率 和 日报 简单 SOFR 应 只有 申请 到 的 程度 提供了 在
章节 2.05（e） （仅 与 尊重 到 的 中央 银行 率）， 2.11（a） 和 2.11（f））， 作为 适用。

（d） 迅速 以下 收据 的 安 利息 选举 请求， 的 行政 代理 应 劝告 每个 贷款人 的 的 德泰ls 其中 和 这样的 伦德r’s 部分 的 每个 产生的 借款。

（e） 如果 的 借款人 失败 到 交付 a 及时 利息 选举 要求 与 尊重 到 （一） a Term 基准 借款 哪个 是 a 美元循环 贷款 先前 到 的 结束 的 的 利息 期 适用 对此， 然后， 除非 这样的 借款 是 已偿还 作为 提供了 he缰绳， 在 的 结束 的 这样的兴趣 期 这样的 借款 应 被 转换 到 安 ABR 借款 或 （二） 任何 其他 Term 基准 借款 在 安 Alternat我的 货币cy, 那么，除非 这样的 借款 是 已偿还 作为 提供了 在这里， 在 的 结束 的 这样的 利息 期 这样的 借款 应 自动 被 co延续 作为 a Term基准 借款 在 其 原创 同意了 货币 和 被 转换 到 a Term 基准 借款 与 安 利息 期 的 o新 (1) 月’s持续时间。 尽管 任何 相反 规定 这里， 如果 安 事件 的 违约 有 发生了 和 是 继续 和 的 Administrative 特工， 在 请求 的 的 所需 放贷人， 所以 通知 的 博罗韦r, 然后， 所以 长 作为 安 事件 的 违约 是 继续 （一） 无 优秀ng 借款 可能 被转换 到 或 续 作为 a Term 基准 借款 和 （二） 除非 已偿还， (A) 每个Term

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基准 借款 和 每个 RFR 借款， 在 每个 案例 那 是 a 美元 旋转 贷款 应 被 转换 到 安 ABR 借款 在 的 结束 的 利息 期 适用 对此 和 (b) 每个 其他 Term 基准 借款 和 每个 其他 RFR 借款， 在 每个 案例 德诺m已定稿 在 替代方案 货币 应 熊 利息 在 的 中央 银行 率 为 的 适用 同意了 货币 加 的 CBR 传播； 证明i德 那， 如果 行政 代理 确定 （其中 决心 应 被 结论性 和 绑定 缺席 清单 错误） 那 的 中央 Bank 率 为 适用的 同意了 货币 不能 被 确定， 任何 优秀 af受感染 Term 基准 贷款 计价 在 任何 同意了 CurrenCY 其他 比美元 应 要么 被 (a) 转换 到 安 ABR 借款 计价 在 美元 （在 安 金额 平等 到 的 美元 等值 of 这样的 替代货币） 在 的 结束 的 的 利息 期间， 作为 适用， 因此， 或 (b) 预付 在 的 结束 的 的 适用 利息 佩里od， 作为 适用， 在 满了；提供了 那 如果 无 选举 是 做了 由 的 借款人 由 的 早些时候 的 （x） 的 日期 那 是 三个 商业 天数 后 收据 by 的 借款人 的 这样的 通知和 （y） 的 最后 天 的 的 当前 利息 期 为 的 适用 Term 基准 贷款， 的 借款人 应 被 视为 到 哈ve 当选 条款
(a) 以上。

部分 2.06. Termination 和 减少 的 承诺。 (a) 除非 先前 终止了， 的 承诺 应 终止 上 的
成熟度 日期。

(b) The 借款人 可能 在 任何 时间 终止， 或 从 时间 到 时间 减少， 的 承诺； p 罗维德 那 （一） 每个 减少 的 的
承诺 应 被 在 安 金额 那 是 安 积分 多个 的 的 美元 等值 的 $10,000,000 和 不是 较少 比 的 Do拉尔 等值 的
$20,000,000 和 （二） 的 借款人 应 不是 终止 或 减少 的 承诺 如果， 后 给予 effect 到 任何 并发 准备a伊门特 的 的 贷款 按照 与 科 2.08, 的 合计 信用 曝光量 的 的 放款人 会 超过 的 合计 承诺； 提供了 更远er 那 如果， 后 给予effect 到 任何 减少 的 的 承诺， （一） 的 信用证 Sublimit 超过 的 金额 的 承诺， 的 信用证 Sublimit 应 被 自动 减少了 的 金额 的 这样的 超额 和 （二） 如果 的 个人 信用证 Sublimit 的 任何 发行 银行 超过 的 承诺 的 这样的 Issuing 银行， 这样的 发行银行’s 个人 信用证 Sublimit 应 被 自动 减少 由 的 金额 的 这样的 过剩。 除了 作为 提供了 上面， 的 阿谋nt 的 任何 这种承诺 减少 应 不是 被 已申请 到 的 信用证 Sublimit 除非 否则 指定 由 的 博罗韦r.

（c） The 借款人 应 通知 的 行政 代理 的 任何 选举 到 终止 或 减少 的 承诺 下 段落 (b) 的 这一节 在 最少 三个 (3) 商业 天数 先前 到 的 effective 日期 的 这样的 终止 或 减少， 指定 这样的 选举 和 的 effective 日期。 迅速 以下 收据 的 任何 注意， 的 行政 代理 应 劝告 的 放款人 的 的 内容 其中。 E每 通知 已交付 由 借款人 根据 到 这个 科 应 被 不可撤销； p 罗维德 那 a 通知 的 终止 的 的 承诺 已交付 由 的 借款人 可能 声明 这样的 通知 是 有条件 上 的 ef效力 的 其他 信用 设施， 在 哪个 案例 这样的 通知 可能 被 已撤销 由 的 借款人 （由 通知 到 行政 代理 上 或 先前 到 的 指定 effective 日期） 如果 这样的 条件 是 不是 满意了。 任何 终止 或 re导流 的 的 承诺应 被 永久。 每个 减少 的 的 承诺 应 被 做了 按比例 中间 的 放款人 在 依循 与 他们的 各自 承诺。

部分 2.07. 还款 的 贷款； 证据 的 债务。 (a) The 借款人 特此 无条件 承诺 到 支付 到 的 行政
代理 为 的 账户 的 每个 贷款人 的 然后 未付款 校长 金额 的 每个 贷款 在 的 相同 货币 作为 的 适用 贷款 上 的 成熟度 日期。

(b) 每个 贷款人 应 维持 在 依循 与 其 平常 实践 安 账户 或 账户 证据 的 负债 的 的 借款人到 这样的 贷款人 产生的 从 每个 贷款 做了 由 这样的 伦德r, 包括 的 金额 的 校长 和 利息 应付款项 和 已付款 to 这样的 贷款人 从时间 到 时间 hereunder.

（c） The 行政 代理 应 维持 账户 在 哪个 它 应 记录 （一） 的 金额 的 每个 贷款 做了 hereunder, 的 T其类型 和 的 利息 期 适用 对此， （二） 的 金额 的 任何 校长 或 利息 到期 和 应付款项 或 到 成为 到期 和 应付款项 从 借款人 到 每个 贷款人 本协议下 和 （三） 的 金额 的 任何 总和 收到 由 的 行政 代理 本协议下 为 的 阿库nt 的 的 放款人 和每个 伦德r’s 分享 其中。

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（d） The 参赛作品 做了 在 的 账户 维持 根据 到 段落 (b) 或 （c） 的 这个 科 应 被 prima 脸 证据 的 存在 和 金额 的 的 义务 记录 其中； p 罗维德 那 的 失败 的 任何 贷款人 或 的 行政 代理 到 维持 这样的 账户或 任何 错误 其中 应 不是 在 任何 方式 affect 的 义务 的 的 借款人 到 偿还 的 贷款 在 依循 与 的 teRMS 的 这个 协议。

（e） 任何 贷款人 可能 请求 那 贷款 做了 由 它 被 有据可依 由 a 期票 注意。 在 这样的 事件， 的 借款人 应 准备， 执行和 交付 到 这样的 贷款人 a 期票 注意事项 应付款项 到 的 订单 的 这样的 贷款人 （or, 如果 要求 由 这样的 伦德r, 到 这样的 Lend呃 和 其 注册转让） 和 在 a 表格 批准 由 的 行政 特工。 之后r, 的 贷款 有据可依 由 这样的 期票 注意事项 和 国际eSt 在其上 应 在 所有时间 （包括 后 任务 根据 到 科 10.06) 被 代表 由 一 (1) 或 更多 期票 笔记 在 这样的 表格 pa雅布尔 到 的 订单 的 收款人 命名 其中 （or, 如果 这样的 期票 注意事项 是 a 已注册 注意， 到 这样的 收款人 和 其 已注册 指派）。

部分 2.08. 预付账款 的 贷款。 (a) The 借款人 应 有 的 右 在 任何 时间 和 从 时间 到 时间 到 预付 任何 借款 整 或 在 部分 没有 招致 a 预付账款 惩罚y, 费用， 或 其他 成本 （除 作为 否则 明示 一套 向前 在 这个 Agreement）， 主题 到 事先通知 在 依循 与 段落 （c） 的 这个 科。

(b) 如果， 上 任何 重估 日期， 的 合计 信用 曝光量 （基于 上 的 美元 等值 其中， 在 的 案例 的 国外 铜r货币 贷款和 国外 货币 信件 的 信用） 超过 105% 的 的 承诺， 的 借款人 应， 上 这样的 day, 预付 的 贷款 在 an 金额 平等 到 较少 的 （x） 的 金额 的 这样的 超额 和 （y） 的 金额 的 这样的 贷款。

（c） The 借款人 应 通知 的 行政 代理 在 写作 的 任何 预付账款 本协议下 （一） （x） 在 的 案例 的 预付账款 的 a Term基准 借款 计价 在 美元， 不是 后来 比 11:00 上午， 新的 Y奥尔克 城市 时间， 三个 (3) 商业 天数 之前 的 d吃了 的 预付款项，（y） 在 的 案例 的 预付账款 的 a Term 基准 借款 计价 在 欧元， 不是 后来 比 12:00 下午， 新的 Y奥尔克 城市 TIMe, 三个 营业天数 之前 的 日期 的 预付账款 和 （z） 在 的 案例 的 预付账款 的 安 RFR 借款 计价 在 磅数 斯特林， 不是 laTer 比 11:00 上午，新 Y奥尔克 城市 时间， 五个 (5) RFR 商业 天数 之前 的 日期 的 预付款， 或 （二） 在 的 案例 的 预付账款 的 安 ABR 借o翅膀， 不是 后来 比
11:00 上午， 新的 Y奥尔克 城市 时间， 一 (1) 商业 日 之前 的 日期 的 预付款。 每个 这样的 通知 应 被 不可撤销 和 s大厅 具体说明 预付款 日期， 的 T打字， 货币 和 的 校长 金额 的 每个 借款 或 部分 其中 到 被 预付； p 罗维德 那， 如果 a 通知 预付款项 是 给定 在 连接 与 a 有条件的 通知 的 终止 的 的 承诺 作为 考虑到 由 科 2.06, 然后 这样的 通知 预付款项 可能 被 已撤销 如果 这样的 通知 的 终止 是 已撤销 在 依循 与 科 2.06. 迅速 以下 收据 的 任何 这样的 有关的通知 到 a 借款， 的 行政 代理 应 劝告 的 放款人 的 的 内容 其中。 每个 部分 预付账款 的 任何 借款 应 被 在一个 金额 那 会 被 允许 在 的 案例 的 安 推进 的 a 借款 的 的 相同 T打字 作为 提供了 在 科 2.02. 每个 p还款 的 a借款 应 被 已申请 按比例 到 的 贷款 包括在内 在 的 预付 借款。 预付款项 应 被 陪伴 由 应计 利息 到 的 要求的程度 由 科 2.10 和 任何 金额 到期 下 科 2.13.

部分 2.09. 费用。 (a) The 借款人 同意 到 支付 到 的 行政 代理 为 的 账户 的 每个 贷款人 a 承诺 费用， 哪个 应 应计 在 的 适用 率 上 的 每日 未绘制 金额 的 的 承诺 的 这样的 贷款人 期间 的 期间 从 and 包括 的 Effective 日期 到 但 不包括 的 日期 上 哪个 这样的 承诺 终止。 应计 承诺 费用 应 被 应付款项 在 欠款 在 美元 上 每个 费 付款 日期， 开始 上 的 第一 这样的 日期 到 发生 后 的 日期 这里。 全部 承诺 费用 应 被 计算出来的 上 的 基础 的 a 年 的
360 天 和 应 被 应付款项 为 的 实际 数 的 天 已过去 （包括 的 第一 天 但 不包括 的 最后 日）。

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(b) The 借款人 同意 到 支付 到 的 行政 特工， 为 其 自己的 账户， 费用 应付款项 在 的 金额 和 在 的 次 s单独商定 上 之间 的 借款人 和 的 行政 特工。

（c） 全部 费用 应付款项 本协议下 应 被 已付款 上 的 日期 到期， 在 立即 可用 资金， 到 的 行政 代理 （或 到 安 发行
银行， 在 的 案例 的 费用 应付款项 到 它）。 费用 已付款 应 不是 被 可退 下 任何 情况。

部分 2.10. 兴趣。 (a) The 贷款 包括 每个 ABR 借款 应 熊 利息 在 a 率 每 年数 平等 到 的 候补
基地 率 加 的 适用 率。

(b) The 贷款 包括 每个Term 基准 借款 应 熊 利息 在 的 案例 的 a Term 基准 贷款， 在 的 调整后 Term SOFR 率 或 的 调整后 欧元同业拆借利率 率， 作为 适用， 为 的 利息 期 在 effect 为 这样的 借款 为 的 relevaNT 货币 加 适用的 率。
（c） 每个 RFR 贷款 应 熊 利息 在 a 率 每 年数 平等 到 的 适用 调整后 日报 简单 RFR 加 的 适用 率。（d） 尽管 的 前述， 如果 任何 校长 的 或 利息 上 任何 贷款， 偿还 义务 或 任何 费 或 其他 am金额
应付款项 由 的 借款人 本协议下 是 不是 已付款 当 到期， 是否 在 声明 成熟y, 上 加速度 或 否则， 这样的 超量ue 金额 应 熊
兴趣， 后 作为 很好 作为 之前 判断， 在 a 率 每 年数 平等 到 （一） 在 的 案例 的 逾期未交 校长 的 任何 贷款， two 百分数 (2%) 加 的 费率否则 适用 到 这样的 贷款 作为 提供了 上面， 或 （二） 在 的 案例 的 任何 其他 金额， two 百分数 (2%) 加 的 率 ap可适用 到 ABR 贷款 按规定 以上。

（e） 应计 利息 上 每个 贷款 应 被 应付款项 在 欠款 在 的 货币 的 的 适用 贷款 上 每个 利息 付款 D吃了 为 此类贷款； p 罗维德 那 （一） 利息 应计 根据 到 段落 （d） 的 这个 科 应 被 应付款项 上 需求， （二） 在 的 事件 的 aNY 还款 或提前还款 的 任何 贷款 （其他 比 a 预付账款 的 安 ABR 贷款 先前 到 的 结束 的 的 A有效性 期）， 应计 利息 on 的 校长 偿还金额 或 预付 应 被 应付款项 上 的 日期 的 这样的 还款 或 预付款， （三） 在 的 事件 的 任何 转换 的 任何Term 基准 贷款 之前 的 结束 的 的 当前 利息 期 therefor, 应计 利息 上 这样的 贷款 应 被 应付款项 上 的 effective 日期 的 苏ch 转换， 和 （四） 全部应计 利息 应 被 应付款项 上 终止 的 的 承诺。

（f） 利息 计算出来的 由 参考 到 的 Term SOFR 率 或 日报 简单 SOFR 或 的 欧元同业拆借利率 率 本协议下 应 被 计算出来的 on the 基础 的 a 年 的 360 天， 除了 那 （一） 利息 计算出来的 由 参考 到 的 日报 简单 RFR 与 尊重 到 磅数 英镑 或 的 备用基地 率 在 次 当 的 候补 基地 率 是 基于 上 的 素数 率 应 被 计算出来的 上 的 基础 的 a 年 的 365 天 （或 366 天 在 a 闰年）。 在 每个 案例 利息 应 被 应付款项 为 的 实际 数 的 天 已过去 （包括 的 第一 天 但 不包括 的 最后 日）。 全部 本协议项下的利息 上 任何 贷款 应 被 计算出来的 上 a 每日 基础 基于 上 的 优秀 校长 金额 的 这样的 贷款 作为 的 的 APp可许可 日期 决心。 The 适用 候补 基地 率， 调整后 Term SOFR 率， Term SOFR 率， 调整后 欧元同业拆借利率 率， 欧元同业拆借利率 率, 调整后 日报 简单 RFR 或 日报 简单 RFR 应 被 确定了 由 的 行政 特工， 和 这样的 决心 应 被 结论性 缺席 清单错误r.

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部分 2.11. 候补 率 的 兴趣。

(a) 主题 到 条款 （b）， （c）， （d）， （e） 和 （f） 的 这个 科 2.11, 如果：

（一） 的 行政 代理 确定 （其中 决心 应 被 结论性 缺席 清单 错误） (A) 先前 到 的 来了n水泥 任何 利息 期 为 a Term 基准 借款， 那 充足 和 合理 手段 做 不是 存在 为 确定 的 调整后 Term SOFR 率， 的 Term SOFR 率， 的 调整后 欧元同业拆借利率 率 或 的 欧元同业拆借利率 率 （包括 因为 的 相关 屏幕 率 是 不是 可用 或发表 上 a 当前 basis）， 为 的 适用 同意了 货币 和 这样的 利息 期 或 (b) 在 任何 时间， 那 充足 and 合理 意味着做 不是 存在 为 确定 的 适用 调整后 日报 简单 RFR 为 的 适用 同意了 货币； 或

（二） 的 行政 代理 是 建议 由 的 所需 放款人 那 (A) 先前 到 的 开工 的 任何 利息 期 为 a Term基准 借款， 的 调整后 Term SOFR 率 或 的 调整后 欧元同业拆借利率 率 为 的 适用 同意了 货币 和 这样的 利息期 将 不是 充分 和 公平 反映 的 成本 到 这样的 放款人 （或 贷款人） 的 制作 或 维持 他们的 贷款 （或 其 贷款） 包括在内 在这样的 借款 为 的 适用 同意了 货币 和 这样的 利息 期 或 (b) 在 任何 时间， 的 适用 调整后 日报 简单 RFR 为 适用的 同意了 货币 将 不是 充分 和 公平 反映 的 成本 到 这样的 放款人 （或 贷款人） 的 制作 或 维持 他们的 贷款 （或 其贷款） 包括在内 在 这样的 借款 为 的 适用 同意了 货币；

(b) 然后 的 行政 代理 应 给 通知 其中 到 的 借款人 和 的 放款人 由 电话， 电传 或 电子ic 邮件 尽快 作为 实际可行 此后 而且， 直到 （x） 的 行政 代理 通知 的 借款人 和 的 放款人 那 的 CircumStances 给予 上升 对这样的 通知 无 更长 存在 与 尊重 到 的 相关 基准 和 （y） 的 借款人 交付 a 新的 利息 选举 雷克st 在 依循 与 条款 的 科 2.05 或 a 新的 借款 要求 在 依循 与 的 条款 的 科 2.03, (A) 为 贷款 计价 在 做l拉斯， 任何 利益选举 要求 那 请求 的 转换 的 任何 借款 到， 或 延续 的 任何 借款 作为， a Term 基准 博罗wing 和 任何借款 要求 那 请求 a Term 基准 借款 应 相反 被 视为 到 被 安 利息 选举 要求 或 a 博尔r欠费 请求， 作为
适用， 为 （x） 安 RFR 借款 计价 在 美元 所以 长 作为 的 调整后 日报 简单 RFR 为 美元 借款 是 不是 还 的 主题 科的 2.11（a）（i） 或 （二） 以上 或 （y） 安 ABR 借款 如果 的 调整后 日报 简单 RFR 为 美元 借款 还 是 的 主题 的 科 2.11（a）（i） 或 （二） 以上 和 (b) 为 贷款 计价 在 安 替代 货币cy, 任何 利息 选举 要求 那 请求 的 共n版本 的 任何 循环借款 到， 或 延续 的 任何 旋转 借款 作为， a Term 基准 借款 和 任何 借款 要求 那 请求 a Term基准 借款 或 安 RFR 借款， 在 每个 案例， 为 的 相关 基准， 应 被 因ffective； 提供了 那 如果 的 c环境 使人兴起 到 这样的 通知 affect 只有 一T打字 的 借款， 然后 全部 其他 T字型 的 借款 应 被 允许。 此外， 如果 任何Term 基准
贷款 或 RFR 贷款 在 任何 同意了 货币 是 优秀 上 的 日期 的 的 博罗韦r’s 收据 的 的 通知 从 的 行政当局t我的 代理 转介 到在 这个 科 2.11(ab) 与 尊重 到 a 相关 率 适用 到 这样的Term 基准 贷款 或 RFR 贷款， 然后 直到 （x） 的 行政 代理通知 的 借款人 和 的 放款人 那 的 情况 给予 上升 到 这样的 通知 无 更长 存在 与 尊重 到 的 再l万特 基准 和
（y） 的 借款人 交付 a 新的 利息 选举 要求 在 依循 与 的 条款 的 科 2.05 或 a 新的 借款 热曲eSt 在 依循 与 条款 的 科 2.03, (A) 为 贷款 计价 在 美元， 任何Term 基准 贷款 应 上 的 最后 天 的 的 利息 期 适用 对这样的 贷款， 被 转换 由 的 行政 代理 到， 和 应 构成， （x） 安 RFR 借款 计价 在 美元 所以 loNg 作为 的 调整后
日报 简单 RFR 为 美元 借款 是 不是 还 的 主题 的 科 2.11（a）（i） 或 （二） 以上 或 （y） 安 ABR 贷款 如果 的 调整后 日报 简单 RFR
为 美元 借款 还 是 的 主题 的 科 2.11（a）（i） 或 （二） 上面， 上 这样的 天 和 (b) 为 贷款 计价 在 安 替代 货币cy, (1) 任何Term 基准 贷款 应， 上 的 最后 天 的 的 利息 期 适用 到 这样的 贷款 熊 利息 在 的 中央 银行 率

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为 的 适用 替代 货币 加 的 CBR 传播； 提供了 那， 如果 的 行政 代理 确定 （其中 德泰r矿化 应 言之凿凿 和 绑定 缺席 清单 错误） 那 的 中央 银行 率 为 的 适用 替代 货币 不能 被 确定， 任何 优秀af受感染 Term 基准 贷款 计价 在 任何 替代 货币 应， 在 的 博罗韦r’s 选举 先前 到 这样的 日： (A) 被 预付 由 借款人 上 这样的 天 或 (b) 完全 为 的 目的 的 计算 的 利息 率 适用 到 这样的Term 基准 贷款， 苏chTerm 基准贷款 计价 在 任何 替代 货币 应 被 视为 到 被 a Term 基准 贷款 计价 在 美元 和 应 应计 利息 在 一样的 利息 率 适用 到 Term 基准 贷款 计价 在 美元 在 这样的 时间 和 (2) 任何 RFR 贷款 应 熊 利息 在 的 中央银行 率 为 的 适用 替代 货币 加 的 CBR 传播； 提供了 那， 如果 的 行政 代理 确定 (w希奇 确定应 被 结论性 和 绑定 缺席 清单 错误） 那 的 中央 银行 率 为 的 适用 替代 货币 坎恩ot 被 确定， 任何优秀的 af受感染 RFR 贷款 计价 在 任何 替代 货币cy, 在 的 博罗韦r’s 选举， 应 要么 (A) 被 康弗ted 成 ABR 贷款计价 在 美元 （在 安 金额 平等 到 的 美元 等值 的 这样的 替代 货币） 立即 或 (b) 被 预付 在 全 立即y.尽管 任何事 到 的 相反 这里 或 在 任何 其他 贷款 文件， 如果 a 基准 Transition 事件 和 其 相关 基准更换 日期 有 发生了 先前 到 的 参考 Time 在 尊重 的 任何 设置 的 的 当时-当前 基准， 然后 （x） 如果 a 基准更换 是 确定了 在 依循 与 条款 (1) 的 的 定义 的 “基准 替换" 与 尊重 到 美元 为 这样的 基准更换 日期， 这样的 基准 更换 将 替换 这样的 基准 （包括 任何 相关 调整） 为 全部 目的 hereUnder 并在 任何 贷款 文件 在 尊重 的 这样的 基准 设置 和 随后 基准 设置 没有 任何 修正 到， 或 富r太 行动 或
同意 的 任何 其他 党 到， 这个 协议 或 任何 其他 贷款 文件 和 （y） 如果 a 基准 更换 是 确定了 在 acCordance 与 第（2）条） 的 的 定义 的 “基准 替换" 与 尊重 到 任何 同意了 货币 为 这样的 基准 更换 日期， 这样的 基准更换 将 替换 这样的 基准 为 全部 目的 本协议下 和 下 任何 贷款 文件 在 尊重 的 任何 基准 一套ting 在 或 后
5:00 下午。 （新 Y奥尔克 城市 时间） 上 的 第五 （5日） 商业 日 后 的 日期 通知 的 这样的 基准 更换 是 提供了 到 的 放款人 没有任何 修正 到， 或 进一步 行动 或 同意 的 任何 其他 党 到， 这个 协议 或 任何 其他 贷款 文件 所以 长 作为 的 行政 代理有 不是 收到， 由 这样的 时间， 写的 通知 的 反对意见 到 这样的 基准 更换 从 放款人 包括 的 所需 放款人 的 每个af受感染 T打字。

（c） 尽管 任何事 到 的 相反 这里 或 在 任何 其他 贷款 文件， 的 行政 特工， 在 咨询 wi第 Borrower, 将 有 的 右 到 使 基准 更换 符合 变化 从 时间 到 时间 而且， 尽管如此 任何事 到 的 与此相反 或 在 任何 其他 贷款 文件， 任何 修正案 实施 这样的 基准 更换 符合 变化 将 成为 eff选修没有 任何 进一步 行动 或 同意 的 任何 其他 党 到 这个 协议 或 任何 其他 贷款 文件。

（d） The 行政 代理 将 迅速 通知 的 借款人 和 的 放款人 的 （一） 任何 发生 的 a 基准 Transition 事件，（二） 的 实施 的 任何 基准 更换， （三） 的 ef效力 的 任何 基准 更换 符合 变化， （四） 的 移除 或复职 的 任何 男高音 的 a 基准 根据 到 条款 （e） 以下 和 （五） 的 开工 或 结论 的 任何 基准 不可用期间。 任何 决心， 决定 或 选举 那 可能 被 做了 由 的 行政 代理 or, 如果 适用， 任何 贷款人 （或 集团 的 放款人）依据 到 这个 科 2.11, 包括 任何 决心 与 尊重 到 a 天奴r, 率 或 调整 或 的 的 发生 或不发生 的 安 事件、情况 或 日期 和 任何 决定 到 采取 或 克制 从 服用 任何 行动 或 任何 选择， 将 被 结论性 和 宾迪ng 缺席 清单 错误
和 可能 被 做了 在 其 或 他们的 自主 自由裁量权 和 没有 同意 从 任何 其他 党 到 这个 协议 或 任何 其他 贷款 Document， 除了， 在 每一个案例， 作为 明示 要求 根据 到 这个 科 2.11.

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（e） 尽管 任何事 到 的 相反 这里 或 在 任何 其他 贷款 文件， 在 任何 时间 （包括 在 连接 与 the实施 的 a 基准 替换）， （一） 如果 的 当时-当前 基准 是 a 任期 率 （包括 的 Term SOFR 率 或 欧元同业拆借利率 率） 要么 (A) 任何 男高音 为 这样的 基准 是 不是 显示了 上 a 屏幕 或 其他 信息 服务 那 发表 这样的 率 从 时间 到 时间 作为 选择由 的 行政 代理 在 其 合理 自由裁量权 或 (b) 的 监管 主管 为 的 管理员 的 这样的 基准ark 有 提供了 a 公开声明 或 出版 的 信息 宣布 那 任何 男高音 为 这样的 基准 是 或 将 被 无 更长 代表， then 的 行政代理人 可能 修改 的 定义 的 “利息 期” 为 任何 基准 设置 在 或 后 这样的 时间 到 移除 这样的 不可用able 或 非代表期限 和 （二） 如果 a 男高音 那 是 已移除 根据 到 条款 （一） 以上 要么 (A) 是 随后 显示了 上 a 屏幕 或 在formation 服务 为 a基准 （包括 a 基准 更换） 或 (b) 是 不是， 或 是 无 朗格r, 主题 到 安 公告 那 它 是 或 将 无 更长 被 代表 a 基准 （包括 a 基准 替换）， 然后 的 行政 代理 可能 修改 的 定义 的 “利息 佩里od” 为 所有基准 设置 在 或 后 这样的 时间 到 复职 这样的 先前 已移除 天奴r.

（f） 关于 的 博罗韦r’s 收据 的 通知 的 的 开工 的 a 基准 不可用 期间， 的 借款人 可能 撤销 任何要求 为 （一） a Term 基准 借款， 转换 到 或 延续 的 Term 基准 贷款 到 被 制造， 转换 或 骗局t内德 或 （二） a RFR借款 或 转换 到 RFR 贷款， 期间 任何 基准 不可用 期 而且， 失败 那， 要么 （x） 的 借款人 will 被 视为 到 已转换 任何 请求 为 (1) a Term 基准 借款 或 RFR 借款， 作为 适用， 计价 在 美元 成 a 请求 为 a 借款 的或 转换 到 (A) 完全 与 尊重 到 任何 这样的 请求 为 a Term 基准 借款， 安 RFR 借款 计价 在 Dollars 所以 长 作为
的 调整后 日报 简单 RFR 为 美元 借款 是 不是 的 主题 的 a 基准 Transition 事件 或 (b) 安 ABR 借款 如果 的 调整后 日报 简单 RFR 为 美元 借款 是 的 主题 的 a 基准 Transition 事件 或 （y） 任何 请求 有关 到 a Term 被nchmark 借款 或RFR 借款 计价 在 安 替代 货币 应 被 因ffective。 期间 任何 基准 不可用 期 或 在 任何 时间 那 a 男高音为 的 当时-当前 基准 是 不是 安 A有效 T埃诺r, 的 成分 的 ABR 基于 上 的 当时-当前 基准 或 这样的 te也不 为 这样的基准， 作为 适用， 将 不是 被 使用过 在 任何 决心 的 ABR。 此外， 如果 任何Term 基准 贷款 或 RFR 贷款 在任何 商定货币 是 优秀 上 的 日期 的 的 博罗韦r’s 收据 的 通知 的 的 开工 的 a 基准 不可用 佩里od 与 尊重 到 a相关 率 适用 到 这样的Term 基准 贷款 或 RFR 贷款， 然后 直到 这样的 时间 作为 a 基准 更换 为 这样的 农业银行eed 货币 被实施 根据 到 这个 科 2.11, (A) 为 贷款 计价 在 美元， 任何Term 基准 贷款 应 上 的 最后 天 的 的 利息 适用期限 到 这样的 贷款 被 转换 由 的 行政 代理 到， 和 应 构成， （x） 安 RFR 借款 计价 以美元计 所以 长 作为 的
调整后 日报 简单 RFR 为 美元 借款 是 不是 的 主题 的 a 基准 Transition 事件 或 （y） 安 ABR 贷款 如果 的 调整后 日报 简单
RFR 为 美元 借款 是 的 主题 的 a 基准 Transition 事件， 上 这样的 天 和 (b) 为 贷款 计价 在 安 阿尔特r原生 货币cy, (1) 任何Term 基准 贷款 应， 上 的 最后 天 的 的 利息 期 适用 到 这样的 贷款 （或 的 下一个 接班 布西nESS 日 如果 这样的 天 是 不是 a 商业 日） 熊 利息 在 的 中央 银行 率 为 的 适用 替代 货币 加 的 CBR 传播； 提供ed 那， 如果 的 行政 代理 确定 （其中 决心 应 被 结论性 和 绑定 缺席 清单 错误） 那 的 中央 Bank 率 为 的 适用 替代 货币 不能 被 确定， 任何 优秀 af受感染 Term 基准 贷款 计价 在 任何 替代 货币 应， 在 的 博罗韦r’s 选举 先前 到 这样的 日： (A) 被 预付 由 的 借款人 上 这样的 天 或 (b) 完全 为 的 目的 的 计算u迟到 的 利息 率 适用 到 这样的 Term 基准 贷款， 这样的Term 基准 贷款 计价 在 任何 替代 货币 应 被 视为 到 被 a Term 基准 贷款 计价 在 美元 和 应 应计 利息 在 的 相同 利息 率 适用 到 Term 基准 贷款 计价 在 美元 在 这样的 时间 和 (2) 任何 RFR 贷款 应 熊 利息 在 的 中央 银行 率 为 的 适用 替代 货币 加 的 CBR 传播； 提供了 那， 如果 的 行政 代理 确定 （其中 决心 应 被 结论性 和 绑定 缺席 清单 错误） 那 t他 中央 银行 率 为 的 适用 替代 货币 不能 被 确定， 任何 优秀 af受感染 RFR 贷款 计价 在 任何 替代 铜rrency, 在 的 博罗韦r’s 选举， 应 要么 (A) 被 转换 成 ABR 贷款 计价 在 美元 （在 安 金额 平等 到 的 美元 EQUi价 的 这样的 替代 货币） 立即 或 (b) 被 预付 在 全 立即y.

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部分 2.12. 增加了 成本； 非法y. (a) 如果 任何 改变 在 法律 应：

（一） 强加， 修改 或 认为 适用 任何 储备， 特别篇 存款， 强制 贷款， 保险 察rGE 或 相似 要求 ag最多 的资产， 存款 与 或 为 的 账户 的， 或 信用 延长 by, 任何 贷款人 或 发行 银行 （除 任何 这样的 储备 要求 反映了 在 的调整后 Term SOFR 率 或 调整后 欧元同业拆借利率 率， 作为 适用）；

（二） 强加 上 任何 贷款人 或 发行 银行 或 的 适用 offshore 银行间 市场 为 的 适用 同意了 货币 任何 ot她的病情， 成本 或 费用 （其他 比T轴） af感染 这个 协议 或 贷款 做了 由 这样的 贷款人 或 任何 信 的 信用 或参与其中； 或

（三） 主题 任何 受援国 到 任何T斧头 （除 为 (1) 获赔 T斧头， (2) T轴 描述 在 条款 （二） 直通 （四） 的 t他 定义 被排除的 T轴 和 (3) T轴 强加， 作为 a 结果 的 a 目前 或 前 连接 之间 的 受援国 和 的 管辖权 气势磅礴 这样的T轴 （其他 比 a 连接 产生 从 这样的 受援国 有 被执行， 已交付 或 已执行 其 义务 Under, 或 en被迫， 本协议 或 任何 其他 贷款 document）， 上 毛额 或 净 收入， 利润 或 收入 （包括 增值 或 相似 T轴 或 th在 是 特许经营T轴 或 分支机构 利润 T轴）) 上 其 贷款， 贷款 校长， 信件 的 信用， 承诺， 或 其他 义务， 或 其 存款， 储备， 其他负债 或 资本 归属 对此；

和 的 结果 的 任何 的 的 前述 应 被 到 增加 的 成本 到 这样的 伦德r, 发行 银行 或 这样的 其他 受援国 的 ma国王， 转换 进入，继续 或 维持 任何 贷款 （或 的 维持 其 义务 到 使 任何 这样的 贷款） 或 到 增加 的 成本 到 这样的 乐nder, 这样的 发行 银行
或 这样的 其他 受援国 的 参与 在， 发行 或 维持 任何 信 的 信用 或 到 减少 的 金额 的 任何 总和 再c已获 或 应收款项 由 这样的Lender, 发行 银行 或 这样的 其他 受援国 本协议下 （是否 的 校长， 利息 或 否则）， 然后 的 借款人 将 pay 到 这样的 伦德r, 发行银行 或 这样的 其他 收件人， 作为 的 案例 可能 是， 这样的 额外 金额 或 金额 作为 将 补偿 这样的 伦德r, 发行 BAnk 或 这样的 其他收件人， 作为 的 案例 可能 是， 为 这样的 额外 成本 发生了 或 减少 苏f费雷德。

(b) 如果 任何 贷款人 或 发行 银行 确定 那 任何 改变 在 法律 关于 资本 或 流动性 要求 有 或 会 have effect 的 减少 的 率 的 返回 上 这样的 伦德r’s 或 的 发行 银行’s 资本 或 上 的 资本 的 这样的 伦德r’s 或 信息系统uing 银行’s 持有 康潘y，如果 安y, 作为 a 后果 的 这个 协议， 的 贷款 做了 by, 或 参与 在 信件 的 信用 举行 by, 这样的 伦德r, 或 的 信件 的 信用 发行人 的 发行 银行， 到 a 水平 以下 那 哪个 这样的 贷款人 或 发行 银行 或 这样的 伦德r’s 或 发行 银行’s 持有 公司 可以 有 实现了，但 为 这样的 改变 在 法律 （采取 成 考虑 这样的 伦德r’s 或 发行 银行’s 政策 和 的 政策 的 这样的 伦德r’s 或 发行 银行’s持有 公司 与 尊重 到 资本 充分性 或 流动性 比率）， 然后 从 时间 到 时间 的 借款人 将 支付 到 这样的 乐n德尔 或 发行 银行， 作为 案例 可能 是， 这样的 额外 金额 或 金额 作为 将 补偿 这样的 贷款人 或 发行 银行 或 这样的 伦德r’s 或 发行 B安克’s 控股公司 为 任何 这样的 减少 苏f费雷德。

（c） 如果 由 原因 的 任何 改变 在 a 要求 的 法律 随后 到 的 Effective 日期， 破坏 的 货币 或 外国 执行委员会hANGE市场， 战争 或 民事 干扰 或 相似 事件， 的 资金 的 任何 国外 货币 贷款 在 任何 货币 或 的 资金 的 任何 国外 货币贷款 在 任何 货币 到 安 of菲采 位于 其他 比 在 新的 Y奥尔克 应 被 不可能 或 这样的 货币 是 无 更长

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可用 或 很容易 可兑换 到 美元， 或 的 美元 等值 的 这样的 货币 是 无 更长 很容易 可计算， 然后， at 的 选举 的 行政 特工， 无 国外 货币 贷款 在 的 相关 货币 应 被 做了 或 任何 国外 货币 贷款 在 的 rele万特 货币 应 被制造 到 安 of菲采 的 的 行政 代理 位于 在 新的 York， 作为 的 案例 可能 是。

（d） （一） 如果 付款 在 尊重 的 任何 国外 货币 贷款 应 被 到期 在 a 货币 其他 比 美元 和/或 在 a 地方 的 p艾门特 除了 新的 Y奥尔克 和 如果， 由 原因 的 任何 改变 在 a 要求 的 法律 随后 到 的 Effective 日期， 破坏 的 货币 或 外国 交易所市场， 战争 或 民事 干扰 或 相似 事件， 付款 的 这样的 义务 在 这样的 货币 或 这样的 地方 的 付款 应 被 不可能 or, 在 合理的 判断 的 的 行政 特工， 这样的 货币 是 无 更长 可用 或 很容易 可兑换 到 美元， 或 的 美元 等值 的 这样的货币 是 无 更长 很容易 可计算， 然后， 在 的 选举 的 任何 af受感染 伦德r, 的 借款人 应 使 付款 的 这样的 贷款 在 美元 （基于 的 美元 等值 为 的 天 上 哪个 这样的 付款 发生， 作为 确定了 由 的 行政 代理 在 依循 wi第 的 条款 hereof）和/或 在 新的 Y奥尔克 或 （二） 如果 任何 国外替代 货币 在 哪个 贷款 是 优秀 是 重新计价 然后， 在 的 选举 的 任何 af受感染的Lender, 这样的 af受感染 贷款 和 全部 义务 的 的 适用 借款人 在 尊重 其中 应 被 转换 成 义务ns 在 美元 （基于 在 美元 等值 上 这样的 日期， 作为 确定了 由 的 行政 代理 在 依循 与 的 条款 hereof）， 而且， 在 each 案例， 的 借款人应当 赔偿 的 放贷人， 反对 任何 货币 交换 损失 或 合理 自掏腰包 开支 那 它 应 维持 作为一个 结果 的 这样的
另类 付款。

（e） A 证书 的 a 贷款人 或 发行 银行 设置 向前 的 金额 或 金额 必要的 到 补偿 这样的 贷款人 或 Issuing 银行 或其 持有 康潘y, 作为 的 案例 可能 是， 作为 指定 在 段落 (a) 或 (b) 的 这个 科， 设置 向前 在 合理 Deta伊尔 的 计算 在此之上 这样的 贷款人 确定了 这样的 金额 和 的 effective 日期 的 的 相关 改变 在 啦w, 应 被 已交付 到 的 博罗w呃 和 应 言之凿凿 缺席 清单 错误r. The 借款人 应 支付 这样的 贷款人 或 发行 银行， 作为 的 案例 可能 是， 的 金额 显示 作为 due 上 任何 这样的证书 内 十五 (15) 天 后 收据 其中。

（f） 失败 或 延迟 上 的 部分 的 任何 贷款人 或 发行 银行 到 需求 Compensation 根据 到 这个 科 应 不是 常量i图特 弃权 的 这样的 伦德r’s 或 发行 银行’s 右 到 需求 这样的 补偿； p 罗维德 那 的 借款人 应 不是 被 要求 到 补偿 a 贷款人或 发行 银行 根据 到 这个 科 为 任何 增加了 成本 或 减少 发生了 更多 比 三个 (3) 月份 先前 到 的 日期 那 这样的 贷款人 或发行 银行， 作为 的 案例 可能 是， 通知 的 借款人 的 的 改变 在 法律 给予 上升 到 这样的 增加了 成本 或 减少 和 的 这样的 伦德r’s 或发行 银行’s 意向 到 索赔 Compensation 因此； 提供了 进一步 那， 如果 的 改变 在 法律 给予 上升 到 这样的 增加了 成本 或 减少 具有追溯力， 然后 的 三个 (3) 月 期间 转介 到 以上 应 被 延长 到 包括 的 期间 的 追溯 effect 其中。

（g） 如果 任何 改变 在 法律 应 使 它 不合法 为 任何 贷款人 到 使 或 维持 (A)Term 基准 贷款， （一） 的 承诺 这样的 贷款人 本协议下 到 使 Term 基准 贷款， 继续 Term 基准 贷款 作为 这样的 和 转换 ABR 贷款 到 Term 基准ark 贷款应 立即 被 暂停 直到 这样的 时间 作为 它 应 无 更长 被 不合法 为 这样的 贷款人 到 使 或 维持 Term 基准ark 贷款 和 （二） 这样的Lender’s 贷款 然后 优秀 作为 Term 基准 贷款， 如果 安y, 应 被 转换 自动 到 ABR 贷款 在 美元 上 the 各自 最后的日子 的 的 然后 当前 利息 期间 与 尊重 到 这样的 贷款 或 内 这样的 早些时候 期间 作为 要求 由 法律 或 (b) RFR 贷款， （一） 承诺 的 这样的 贷款人 本协议下 到 使 RFR 贷款 应 立即 被 暂停 直到 这样的 时间 作为 它 应 无 更长 被 联合国l糟透了 为 这样的贷款人 到 使 RFR 贷款 和 （二） 这样的 伦德r’s 贷款 然后 优秀 作为 RFR 贷款， 如果 安y, 应 被 转换 自动 to ABR 贷款 在
美元 （the 美元 等值 的 这样的 替代 货币 贷款）。 如果 任何 这样的 转换 的 a Term 基准 贷款 发生 上 a 天 哪个 是 不是 最后一个 天 的 的 然后 当前 利息 期 与 尊重 对此， 的 借款人 应 支付 到 这样的 贷款人 这样的 金额， 如果 安y, 作为 可能 被 要求 根据 科 2.13.

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部分 2.13. 突破 资金 付款。 (a) W第 尊重 到 贷款 那 是 不是 RFR 贷款， 在 的 事件 的 （一） 的 付款 的 任何校长 的 任何Term 基准 贷款 其他 比 上 的 最后 天 的 安 利息 期 适用 对此 （包括 作为 a 结果 的 安 事件 的 违约 或一个 可选 或 强制性 预付账款 的 贷款）， （二） 的 转换 的 任何Term 基准 贷款 其他 比 上 的 最后 天 的 的 利息 适用期限 对此， （三） 的 失败 到 博罗w, 转换， 继续 或 预付 任何Term 基准 贷款 上 的 日期 指定 在 任何 通知 根据交付 本协议 （不管 的 是否 这样的 通知 可能 被 已撤销 下 科 2.08（c） 和 是 已撤销 在 依循 因此，), （四） 的 任务 任何Term 基准 贷款 其他 比 上 的 最后 天 的 的 利息 期 适用 对此 作为 a 结果 的 a 请求 由 的 Bo划船者 根据 到
科 2.17 或 （五） 的 失败 由 的 借款人 到 使 任何 付款 的 任何 贷款 或 绘图 下 任何 信 的 信用 （或 英特尔rEST 到期 其中）计价 在 安 替代 货币 上 其 预定 到期 日期 或 任何 付款 其中 在 a 迪f费伦特 货币cy, 然后， 在 任何 s这么多 事件， 的 借款人应当 补偿 每个 贷款人 为 的 损失， 成本 和 费用 归属 到 这样的 事件。 A 证书 的 任何 贷款人 设置 FOr第 任何 金额 或 金额 这样的 贷款人 是 有权 到 接收 根据 到 这个 科 应 被 已交付 到 的 博罗韦r, 设置 向前 在 原因able 细节 的 计算 在此之上 这样的 贷款人 确定了 这样的 金额， 和 应 被 结论性 缺席 清单 错误r. The 借款人 应 支付 这样的 贷款人 的 金额 显示 作为到期 上 任何 这样的 证书 内 10 天 后 收据 其中。

(b) W第 尊重 到 RFR 贷款， 在 的 事件 的 （一） 的 付款 的 任何 校长 的 任何 RFR 贷款 其他 比 上 的 利息 支付ment 适用日期 对此 （包括 作为 a 结果 的 安 事件 的 违约 或 安 可选 或 强制性 预付账款 的 贷款）， （二） 的 法i利诱 到 借钱 或 预付任何 RFR 贷款 上 的 日期 指定 在 任何 通知 已交付 根据 本协议 （不管 的 是否 这样的 通知 可能 被 已撤销 un德尔 科 2.08（c）和 是 已撤销 在 依循 随之）， （三） 的 任务 的 任何 RFR 贷款 其他 比 上 的 利息 付款 日期 Applicable 对此 作为 a 结果 的 一个请求 由 的 借款人 根据 到 科 2.17 或 （四） 的 失败 由 的 借款人 到 使 任何 付款 的 任何 贷款 或 绘图 下 任何 信 信用 （或 利息 到期 其中） 计价 在 安 替代 货币 上 其 预定 到期 日期 或 任何 付款 其中 在 a dif费伦特 货币cy, 然后， 在任何 这样的 事件， 的 借款人 应 补偿 每个 贷款人 为 的 损失， 成本 和 费用 归属 到 这样的 事件。 A 认证c吃了 的 任何 贷款人 出发 任何 金额 或 金额 那 这样的 贷款人 是 有权 到 接收 根据 到 这个 科 应 被 已交付 到 的 博罗韦r, 设置 向前 在
合理 细节 的 计算 上 哪个 这样的 贷款人 确定了 这样的 金额， 和 应 被 结论性 缺席 清单 错误r. The 借款人 应支付 这样的 贷款人 的 金额 显示 作为 到期 上 任何 这样的 证书 内 10 天 后 收据 其中。

部分 2.14. T斧子。 (a) 全部 付款 做了 由 的 贷款 缔约方 下 这个 协议 应 （除 作为 要求 由 适用 法律） 被制造 免费 和 明确 的， 和 没有 扣除 或 预扣 为 或 上 账户 的， 任何T轴 强加， 征收， 收集到的， 与eLD 或 评估 由 任何政府当局y. 如果 任何T轴 是 要求 到 被 扣除 或 扣留 从 任何 金额 应付款项 到 的 行政 农业eNT 或 任何 伦德r, 如确定 在 好的 信仰 由 的 适用 WiHHolding 特工， （一） 这样的 金额 应 被 已付款 到 的 相关 Government Autho瑞蒂 在 依循 与适用 法律 和 （二） 如果 这样的 扣除 或 扣留 T轴 是 获赔 T斧头， 的 金额 所以 应付款项 由 的 适用 贷款 党 到 行政 代理 或 这样的 伦德r, 作为 的 案例 可能 是， 应 被 增加了 到 的 程度 必要的 到 产量 到 的 行政当局t我的 代理 或 这样的 伦德r，作为 的 案例 可能 是， （后 付款 的 全部 获赔 T轴） 利息 或 任何 这样的 其他 金额 应付款项 本协议下 在 的 费率 或 在 的 金额
指定 在 这个 协议 作为 如果 这样的 预扣 或 扣除 有 不是 被 做的。

(b) The 贷款 缔约方 应 及时 爸爸y, 或 在 的 选项 的 的 行政 代理 及时 报销 它 为 的 付款 的， 任何 其他 T轴到 的 相关 政府权威 在 依循 与 适用 啦w.

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（c） 无论何时 任何 获赔 T轴 是 应付款项 由 的 贷款 缔约方 根据 到 段落 (a) 的 这个 科， 作为 迅速 作为 po此后可能 的 适用 贷款 党 应 支付 这样的 获赔 T轴 和 应 发送 到 的 行政 代理 为 其 自己的 ac数数 或 为 的 帐户 的 相关 伦德r, 作为 的 案例 可能 是， a 认证 复制 的 安 原创 of菲希亚 收据， 到 的 程度 合理 可用， 收到 由 的 适用贷款 党 显示 付款 其中。 如果 （一） 的 适用 贷款 党 失败 到 支付 任何 获赔 T轴 当 到期 到 的 认可riate 征税 授权y，（二） 的 适用 贷款 党 失败 到 汇款 到 的 行政 代理 的 要求 收据 或 其他 要求 纪录片 证据， 或 （三） 任何获弥偿 T轴 是 强加 直接 上 的 行政 代理 或 任何 伦德r, 的 适用 贷款 党 应 赔偿 t他 行政
代理 和 的 放贷人， 内 10 天 后 需求 therefor, 为 这样的 金额 和 任何 增量 税收， 利息 或 处罚 那 可能 成为 应付款项由 的 行政 代理 或 任何 贷款人 作为 a 结果， 和 任何 合理 开支 产生 由此而来 或 与 尊重 对此 (w赫瑟 或 不是 这样的赔偿 T轴 都是 正确 或 法律上 强加 或 断言 由 的 相关 政府当局）。 A 证书 作为 到 the 金额 的 这样的
付款 或 责任 已交付 到 的 借款人 由 a 贷款人 （与 a 复制 到 的 行政 Agent）， 或 由 的 行政 代理 上 其 自己的 代表或 上 代 的 a 伦德r, 应 被 结论性 缺席 清单 错误r.

（d） 每个 贷款人 应 个别 赔偿 的 行政 代理 内 10 天 后 需求 therefor, 为 的 全 金额 的 任何T归属轴 到 这样的 贷款人 那 是 应付款项 或 已付款 由 的 行政 特工， 和 合理 开支 产生 由此而来 或与 尊重 对此， 但只有 到 的 程度 那 的 适用 贷款 党 有 不是 已经 获赔 的 行政 代理 为 这样的T轴 和 与o乌特 限制 的 的义务 的 贷款 缔约方 下 这个 科 2.14 到 做 所以， 是否 或 不是 这样的T轴 都是 正确 或 法律上 强加 或 断言 by 的 相关政府主管部门y. A 证书 作为 到 的 金额 的 这样的 付款 或 责任 已交付 到 任何 贷款人 由 的 行政 代理 应 言之凿凿 缺席 清单 错误r. 每个 贷款人 特此 授权 的 行政 代理 到 一套 off 和 申请 任何 和 全部 阿谋nts 在 任何 时间 欠费 对这样的 贷款人 下 任何 贷款 文件 或 否则 应付款项 由 的 行政 代理 到 的 贷款人 从 任何 其他 来源 再来一次st 任何 金额 到期
到 的 行政 代理 下 这个 段落 （d）。

（e） 作为 很快 作为 实际可行 后 任何 付款 的 T轴 由 a 贷款 党 到 a 政府权威 根据 到 这个 科 2.14, 这样的贷款 党 应 交付 到 的 行政 代理 的 原创 或 a 认证 复制 的 a 收据 已发行 由 这样的 政府的 权威 证据 这样的支付， a 复制 的 的 返回 报告 这样的 付款 或 其他 证据 的 这样的 付款 合理 满意 到 的 管理员r主发 特工。

（f）（i） 在 任何 时间 或 次 合理 要求 由 的 借款人 或 的 行政 特工， 任何 贷款人 那 是 有权 到 an 豁免 或 减少 的 预扣 税 与 尊重 到 付款 做了 下 任何 贷款 文件 应 交付 到 的 借款人 （与 a 复制 到 行政 Agent）， 这样的 妥妥的 已完成 和 已执行 文档 合理 要求 由 的 借款人 或 的 管理员r主发 代理 作为 将允许 这样的 付款 到 被 做了 没有 预扣 或 在 a 减少 率。 在 另外， 任何 伦德r, 如果 合理 要求 由 t他 借款人 或 行政 特工， 应 交付 这样的 其他 文档 规定的 由 适用 法律 或 合理 要求 由 的 博罗w呃 或 行政 代理 作为 将 启用 的 借款人 或 的 行政 代理 到 确定 是否 或 不是 这样的 贷款人 是 主题 到 备份 代扣代缴或 信息 报告 要求。 尽管 任何事 到 的 相反 在 的 前 two 句子， 的 完成， 执行 和提交 的 这样的 文档 （其他 比 这样的 文档 一套 向前 在 章节 2.14（f）（二）（a）， （二）（b） 和 （二）（d） 贝洛w) 应 不是 被 要求 如果在 的 伦德r’s 合理 判断 (A) 的 失败 到 完成， 执行 或 提交 这样的 文档 会 不是 渲染 的 Terms 的 这个 协议不可执行 由 法律 和 (b) 这样的 完成， 执行 或 提交 会 主题 这样的 贷款人 到 任何 材料 未报销 coSt 或 费用 或将 实质上 偏见 的 法律 或 商业 职务 的 这样的 伦德r.

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（二） W伊索特 限制 的 概括性 的 的 前述，

(A) 每个 贷款人 那 是 a “联合 州 人” 作为 定义 在 科 7701（a）（30） 的 的 代码 应 交付 到 的 借款人 and 行政 代理 上 或 之前 的 日期 上 哪个 它 变成 a 党 到 这个 协议 two (2) 妥妥的 已完成 和 妥妥的 si格奈德 副本 美国的 内部 收入 服务 表格 W-9 （或 任何 继任者 表格） 认证 那 这样的 贷款人 是 豁免 从 美国 联邦 怀特霍尔ding 税。

(b) 每个 贷款人 那 是 不是 a “联合 州 人” 作为 定义 在 科 7701（a）（30） 的 的 代码 （a “非美国 放款人”) 应 交付 到 借款人 和 的 行政 代理 以谁为准 的 的 以下 是 适用：

(1) 在 的 案例 的 a 非美国 贷款人 索赔 福利 的 安 收入 税 条约 到 哪个 的 联合 州 是 a 党 （x） 与 respect 付款 的 利息 下 任何 贷款 文件， 已执行 副本 的 国税局 表格 W-8BEN 或 W-8BEN-E 建立 安 豁免 从， 或减少 的， 美国 联邦 预扣 T斧头 根据 到 的 “兴趣” 文章 的 这样的 税 条约 和 （y） 与 尊重 到 任何 ot她 适用的付款 下 任何 贷款 文件， 国税局 表格 W-8BEN 或 W-8BEN-E 建立 安 豁免 从， 或 减少 的， 美国 联邦预扣税 T斧头 根据 到 的 “商业 利润” 或 “其他 收入” 文章 的 这样的 税 条约；

(2) 已执行 副本 的 国税局 表格 W-8ECI；

(3) 在 的 案例 的 a 非美国 贷款人 索赔 豁免 从 美国 联邦 预扣 税 下 科 881（c） 的 的 代码 与 尊重 付款 的 “投资组合 兴趣，” （x） a 声明 大幅 在 的 表格 的 附件 F-1 到 的 effect 那 这样的 非美国 贷款人 是 不是 a “银行”within 的 意义 的 科 881（c）（3）（a） 的 的 代码， a “10 百分数 股东” 的 任何 贷款 党 内 的 意义 的 秒t离子 881（c）（3）（b）of 的 代码， 或 a “受控 外国 公司” 描述 在 科 881（c）（3）（c） 的 的 代码 （a “美国 T斧头 合规 赛尔蒂ficate”）， 和
（y） 已执行 副本 的 国税局 表格 W-8BEN 或 W-8BEN-E；

(4) 到 的 程度 a 非美国 贷款人 是 不是 的 有利 乌恩r, 已执行 副本 的 国税局 表格 W-8IMY, 陪伴 由 国税局 表格 W-8ECI，IRS 表格 W-8BEN 或 W-8BEN-E， a 美国T斧头 合规 证书 大幅 在 的 表格 的 附件 F-2 或 附件 F-3， 国税局 表格 W-9，和/或 其他 认证 文件 从 每个 有利 乌恩r, 作为 适用； 提供了 那 如果 的 非美国 贷款人 是 a 部分n船级社 和 一 或更多 直接 或 间接 合作伙伴 的 这样的 非美国 贷款人 是 索赔 的 投资组合 利息 豁免， 这样的 非美国 贷款人 may 提供 a 美国T斧头 合规 证书 大幅 在 的 表格 的 附件 F-4 上 代 的 每个 这样的 直接 和 间接 伙伴；

（c） 任何 非美国 贷款人 应， 到 的 程度 它 是 法律上 有权 到 做 所以， 交付 到 的 借款人 和 的 行政 Agent （在 这样的数字 的 副本 作为 应 被 要求 由 的 收件人） 已执行 副本 的 任何 其他 表格 规定的 由 适用 requirementststs 的 美国 联邦收入 税 法律 作为 a 基础 为 索赔 豁免 从 或 a 减少 在 美国 联邦 预扣 税 妥妥的 已完成 一起 wi第 这样的补充 文档 作为 可能 被 规定的 由 适用 要求 的 法律 到 许可证 的 借款人 和 的 行政机构ve 代理 确定 的 预扣 或 扣除 要求 到 被 做的。

(D) 如果 a 付款 做了 到 a 贷款人 下 任何 贷款 文件 会 被 主题 到 美国 联邦 预扣 T斧头 强加 由 FATCA 如果 这样的贷款人 都是 到 失败 到 遵守 与 的 适用 报告 要求 的 FATCA （包括 那些 包含 在 科 1471（b） 或 1472（b） 的 代码， 作为 适用）， 这样的 贷款人 应 交付 到 的 借款人 和 的

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行政 特工， 在 的 时间 或 次 规定的 由 法律 和 在 这样的 时间 或 次 合理 要求 由 的 借款人 或 行政代理， 这样的 文档 规定的 由 适用 法律 （包括 作为 规定的 由 科 1471（b）（3）（c）（i） 的 的 代码） 和 such 额外文件 合理 要求 由 的 借款人 或 的 行政 代理 作为 可能 被 必要的 为 的 借款人 和 的 广告minitiStrative Agent 到 遵守 与 他们的 义务 下 FATCA， 到 确定 那 这样的 贷款人 有 或 有 不是 已遵守 与 这样的 伦德r’s ob结扎 下FATCA 或 到 确定 的 金额 到 扣除 和 扣留 从 这样的 付款。 索性 为 目的 的 这个 科 2.14（f）（二）（d）， “FATCA” 应包括 任何 修正案 做了 到 FATCA 后 的 日期 的 这个 协议。

全部 表格 描述 在 这个 科 2.14（f） 应 被 已交付 由 每个 贷款人 上 或 之前 的 日期 它 变成 a 党 到 本协议 和 从 时间 到 时间 此后 上 的 请求 的 的 借款人 或 的 行政 特工。 在 另外， 每个 Lend呃 应 交付这样的 表格 迅速 上 的 陈旧过时 或 无效 的 任何 表格 先前 已交付 由 这样的 伦德r. 每个 贷款人 应 亲mptly 通知 借款人 和 的 行政 代理 在 任何 时间 它 确定 那 它 是 无 更长 在 a 职务 到 提供 任何 先前 de肝 证书 到 借款人 （或 任何 其他 表格 的 认证 通过 由 的 美国 征税 当局 为 这样的 目的）。 尽管 任何 其他 规定 这个的 科 2.14（f）， a 贷款人 应 不是 被 要求 到 交付 任何 表格 根据 到 这个 科 那 这样的 贷款人 是 不是 勒加lLY 有能力 到 交付r.

（g） 如果 任何 党 决定， 在 其 自主 自由裁量权 行使 在 好的 信仰， 那 它 有 收到 a 退款 的 任何T轴 作为 到 w希奇 它 有 已获赔 根据 到 这个 科 （包括 由 的 付款 的 额外 金额 根据 到 这个 Section）， 它 应 支付 到 赔偿 党 金额 平等 到 这样的 退款 （但 只有 到 的 程度 的 赔偿 付款 做了 下 这个 科 与 尊重 到 的 T轴 giving 上升 到 这样的 退款），净额 的 全部 自掏腰包 开支 （包括 T轴） 的 这样的 获赔 党 和 没有 利息 （其他 比 任何 利息 爸爸id 由 的 相关政府主管部门 与 尊重 到 这样的 退款）。 这样的 赔偿 部分y, 上 的 请求 的 这样的 获赔 部分y, 应 偿还 到 这样的赔偿 党 的 金额 已付款 结束了 根据 到 这个 段落 （g） （加 任何 处罚， 利息 或 其他 察rges 强加 由 的 相关政府主管部门） 在 的 事件 那 这样的 获赔 党 是 要求 到 偿还 这样的 退款 到 这样的 政府作者ty. 尽管有什么 到 的 相反 在 这个 段落 （g）， 在 无 事件 将 的 获赔 党 被 要求 到 支付 任何 金额 到 安 工业emnifying 党 根据 对此 段落 （g） 的 付款 的 哪个 会 地方 的 获赔 党 在 a 较少 有利 净 后r-T斧头 职务 比 的 i已获赔偿 党 本来会 被 在 如果 的 T斧头 主题 到 赔偿 和 给予 上升 到 这样的 退款 有 不是 被 扣除， 扣留 或 否则 强加 和 赔偿 付款 或 额外 金额 与 尊重 到 这样的T斧头 有 从来没有 被 已付款。 这个 段落 应 不是 被 常量red 到 要求 任何获弥偿 党 到 使 可用 其 T斧头 回报 （或 任何 其他 信息 有关 到 其 T轴 那 它 认为 保密） 到 的 赔偿 党 或任何 其他 人。

（h） The 协议 在 这个 科 应 生存下来 的 辞职 或 更换 的 的 行政 代理 或 任何 任务 of 权利 by，或 的 更换 的， a 伦德r, 终止 的 这个 协议 和 的 还款， 满意度 或 迪查rGE 的 的 贷款 和 全部 其他 金额 根据本协议应付 或 下 任何 贷款 文件。

部分 2.15. 付款 一般； 临 拉塔 T治疗； 分享 的 SET-Offs。 (a) The 借款人 应 使 每个 付款 要求 到 被制造 由 它 本协议下 （是否 的 校长， 利息 或 费用， 或 下 章节 2.12, 2.13 或 2.14, 或 否则） 先前 到 12:00 中午， 本地 Time， 上 日期 当 到期， 在 立即 可用 资金， 没有 set-off 或 反诉。任何 金额 收到 后 这样的 时间 上 任何 date 马y, 在 的 自由裁量权 的 行政 特工， 被 视为 到 有 被 收到 上 的 下一个 接班 商业 日 为 目的 的 计算 in泰雷斯特 就在这上面。 全部 此类付款 应 被 做了 到 的 行政 代理 在 其 of鱼片 在 270 Park A会场， 新的 York， 新的 Y奥尔克 （或 这样的 其他

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地址 指定 由 的 行政 代理 到 借款人 根据 到 科 10.02) 和 除了 那 付款 根据 到 秒t离子 2.12, 2.13,
2.142.14和 10.05 应 被 做了 直接 到 的 人员 有权 到此为止。 The 行政 代理 应 分发任何 这样的 付款 收到 由 它 为 的 账户 的 任何 其他 人 到 的 适当 收件人 迅速 以下 收据 thereof。 如果 任何 本协议项下的付款 应 被 到期 上 a 天 那 是 不是 a 商业 达y, 的 日期 为 付款 应 被 延长 到 的 下一个 接班 布西nESS 达y, 而且， 在 的 案例 任何 付款 应计 兴趣， 利息 在其上 应 被 应付款项 为 的 期间 的 这样的 扩展。 全部 付款 本协议下 sh全部 被 做了 在 货币 指定 hereunder.

(b) 如果 在 任何 时间 Insuf费西恩特 资金 是 收到 由 和 可用 到 的 行政 代理 到 支付 完全 全部 金额 的 校长， 利息和 费用 然后 到期 hereunder, 这样的 资金 应 被应用 （i）首先， 支付 利息 和 费用 然后 到期 hereunder, 按比例 中间 的 当事人 有权 对此 按照 与 的 金额 感兴趣的 和 费用 然后 到期 对这样的 当事人， 和 （二） 第二， 支付 校长 然后 到期 hereunder, 按比例 中间 的 有权的当事人 对此 在 依循 与 的 金额 的 校长 然后 到期 到 这样的 派对。

（c） 如果 任何 贷款人 应， 由 锻炼身体 任何 右 的 set-off 或 反诉 或 否则， 获得 付款 在 尊重 的 任何 principal 的 或利息 上 任何 的 其 贷款 或 偿还 义务 产生的 在 这样的 贷款人 接收 付款 的 a 更大 占比 的 合计 金额 其 贷款 和 偿还 义务 和 应计 利息 在其上 比 的 占比 收到 由 任何 其他 伦德r, 然后 的 贷款人 接收这样的 更大 占比 应 购买 （为 现金 在 脸 值） 参与 在 的 贷款 和 偿还 义务 的 ot她 放款人 到 的 必要程度 所以 那 的 惠益 的 全部 这样的 付款 应 被 共享 由 的 放款人 按比例 在 依循 与 的 合计 阿莫uNT 的 校长 的 和应计 利息 上 他们的 各自 贷款 和 偿还 义务； p 罗维德 那 （一） 如果 任何 这样的 参与 是 已购买 和 全部 或 任何部分 的 的 付款 给予 上升 对此 是 康复了， 这样的 参与 应 被 已撤销 和 的 购买 价格 已恢复 到 的 程度 的 这样的恢复y, 没有 兴趣， 和 （二） 的 规定 的 这个 段落 （c） 应 不是 被 被解释 到 申请 到 任何 付款 做了 by 的 借款人 根据 到和 在 依循 与 的 快递 条款 的 这个 协议 或 任何 付款 获得 由 a 贷款人 作为 考虑 为 的 分配ment 的 或 出售 的 a
参与 在 任何 的 其 贷款 和 偿还 义务 到 任何 受让人 或 参与者， 其他 比 到 的 借款人 或 aNY 子公司 或 Af其丝状体 （如 到 哪个 的 规定 的 这个 段落 （c） 应 申请）。 The 借款人 同意书 到 的 前述 和 同意， 到 t他 程度 它 可能 ef有效地做 所以 下 适用 啦w, 那 任何 贷款人 收购 a 参与 根据 到 的 前述 安排 可能 运动 阿盖nSt 的 借款人 权利 set-o的ff 和 反诉 与 尊重 到 这样的 参与 作为 完全 作为 如果 这样的 贷款人 都是 a 直接 债权人 的 的 借款人 in 的 金额 的 这样的参与。

（d） 除非 的 行政 代理 应 有 收到 通知 从 的 借款人 先前 到 的 日期 上 哪个 任何 付款 是 到期 到 行政 代理 为 的 账户 的 的 放款人 或 的 发行 银行 本协议下 那 的 借款人 将 不是 使 这样的 付款人t, 的 行政代理人 可能 假设 那 的 借款人 有 做了 这样的 付款 上 这样的 日期 在 依循 特此 和 马y, 在 Reliance 上 这样的 作为sumption， 分发给 的 放款人 或 的 发行 银行， 作为 的 案例 可能 是， 的 金额 到期了。 在 这样的 事件， 如果 的 借款人 有 不是 在 事实 做了 such 付款， 然后 每个 的 放款人 或 的 发行 银行， 作为 的 案例 可能 是， 个别 同意 到 偿还 到 的 行政 代理 立即 上 需求 的 金额 如此分布 到 这样的 贷款人 或 发行 银行 与 利息 就此， 为 每个 天 从 和 包括 的 日期 这样的 金额 是 迪斯特r异化 到 它 到 但不包括 的 日期 的 付款 到 的 行政 特工， 在 的 适用 一夜之间 率。

（e） 如果 任何 贷款人 应 失败 到 使 任何 付款 要求 到 被 做了 由 它 根据 到 科 2.04（b）， 2.15（d） 或 3.04（a）， 第en 行政 代理 马y, 在 其 自由裁量权 （尽管 任何 相反 规定 hereof）， 申请 任何 金额 此后 雷士ived 由 行政 代理 为 的 账户 的 这样的 贷款人 或 的 相关 发行 银行 到 满足 这样的 伦德r’s 或 发行 银行’s 欧布ligations 下 这样的部分 直到 全部 这样的 不满意 义务 是 完全 已付款。

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部分 2.16. 违约 放款人。 尽管 任何 规定 的 这个 协议 到 的 对比y, 如果 任何 贷款人 变成 a 违约Lender, 的 行政 代理 应 交付 写的 通知 到 这样的 effect， 上 的 行政 代理’s 获得 诺尔dGE 的 这样的 事件， 到 借款人 和 这样的 违约 伦德r, 和 的 以下 规定 应 申请 为 所以 长 作为 这样的 贷款人 是 a 违约 伦德r:

(a) 费用 应 停止 到 应计 上 的 未绘制 部分 的 的 承诺 的 这样的 违约 贷款人 根据 到 科 2.09（a）。

(b) 的 承诺 和 聚合 曝光 的 这样的 违约 贷款人 应 不是 被 包括在内 在 确定 是否 全部 放款人 或所需 放款人 有 采取 或 可能 采取 任何 行动 本协议下 （包括 任何 同意 到 任何 修正 或 弃权 根据 到 秒t离子 10.01), 前提是 任何 放弃r, 修正 或 修改 要求 的 同意 的 全部 放款人 或 每个 af受感染 贷款人 哪个 会 增加 或 延长 的 任期 的 承诺 的 a 违约 伦德r, 延长 的 日期 固定 为 付款 的 校长 或 利息 欠费 到 a 违约 伦德r, 减少 的 金额 的 或
的 率 或 金额 的 利息 上 任何 金额 欠费 到 a违约 贷款人 或 的 任何 费 应付款项 到 a违约 贷款人 （除 作为 否则 提供了 在这 科 2.16) 或改变 的 条款 和 条件 这个的 句子 或affect 这样的 违约 贷款人 迪f公平地 比 其他 af受感染 放款人 应， 在每种情况下， 要求 的 同意 的 这样的 违约 伦德r.

（c） 任何 金额 应付款项 到 这样的 违约 贷款人 本协议下 （是否 上 账户 的 校长， 兴趣， 费用 或 否则 和 in包括任何 金额 那 会 否则 被 应付款项 到 这样的 违约 贷款人 根据 到 科 2.15（c） 但 不包括 科 2.17（b）） 应， 在 lieu 的 正在分发 到 这样的 违约 伦德r, 主题 到 任何 适用 要求 的 啦w, 被 已申请 （一） 首先， 到 的 付款 的 aNY 金额 欠费 由 这种违约 贷款人 到 的 行政 代理 hereunder, （二） 第二， 到 的 资金 的 任何 贷款 在 尊重 的 哪个 这样的 德法ulting 贷款人 有 未能 基金 其 部分 其中 作为 要求 由 这个 协议， 作为 确定了 由 的 行政 特工， 和 （三） 第三， 到 这样的 违约 贷款人 或 如其他情况 定向 由 a 法院 的 称职 管辖权。

（d） 如果 任何 信用证 曝光 存在 在 的 时间 这样的 贷款人 变成 a 违约 贷款人 然后：

（一） 全部 或 任何 部分 的 的 信用证 曝光 的 这样的 违约 贷款人 应 被 重新分配 中间 的 非违约 放款人 在 ACCordance 与他们的 各自 聚合 曝光 百分比 但 只有 到 的 程度 （一） 的 总和 的 全部 非违约 贷款人’ 贷款 和 信用证 曝光 然后杰出 p 卢斯 这样的 违约 伦德r’s 信用证 曝光 做 不是 超过 的 合计 的 全部 非违约 贷款人’ 承诺 和 （二） 那 a在给予之后 effect 到 这样的 重新分配， 无 非违约 伦德r’s 贷款 和 信用证 曝光 超过 其 承诺；

（二） 如果 的 重新分配 描述 在 条款 （一） 以上 不能， 或 能 只有 partially, 被 ef被感染， 的 借款人 应 内 one 商业 翌日 通知 由 的 行政 代理 现金 抵押 在 美元 （or, 在 的 选项 的 的 行政 特工， 在 的 适用货币） 为 的 惠益 的 的 发行 银行 只有 的 博罗韦r’s 义务 对应 到 这样的 违约 伦德r’s 信用证 ExPosure （后
给予 effect 到 任何 部分 重新分配 根据 到 条款 （一） 以上） （假设 为 这样的 计算， 在 的 案例 的 现金 共l侧化 在 美元，那 的 美元 等值 的 这样的 违约 伦德r’s 信用证 曝光 与 尊重 到 国外 货币 信件 的 信用 是 115% 的 这样的 金额）在 依循 与 的 程序 一套 向前 在 文章 八届 为 所以 长 作为 这样的 信用证 曝光 是 优秀；

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（三） 如果 的 借款人 现金 抵押 任何 部分 的 这样的 违约 伦德r’s 信用证 曝光 根据 到 条款 （二） 上面， t他 借款人应当 不是 被 要求 到 支付 任何 费用 到 这样的 违约 贷款人 根据 到 科 3.03（a） 与 尊重 到 这样的 违约 乐nder’s 信用证 期间曝光 的 期间 这样的 违约 伦德r’s 信用证 曝光 是 现金 抵押；

（四） 如果 的 信用证 曝光 的 的 非违约 放款人 是 重新分配 根据 到 条款 （一） 上面， 然后 的 费用 应付款项 到 the 贷款人根据 到 科 3.03（a） 应 被 调整后 在 依循 与 这样的 非违约 贷款人’ 聚合 曝光 百分比； and

（五） 如果 全部 或 任何 部分 的 这样的 违约 伦德r’s 信用证 曝光 是 都不 重新分配 也不 现金 抵押 根据 到 c劳兹 （一） 或
（二） 上面， 然后， 没有 偏见 到 任何 权利 或 补救措施 的 的 发行 银行 或 任何 其他 贷款人 hereunder, 全部 费用 支付a布尔 下
科 3.03（a） 与 尊重 到 这样的 违约 伦德r’s 信用证 曝光 应 被 应付款项 到 的 发行 银行 直到 和 到 的 ex帐篷 那 这样的 信用证敞口 是 重新分配 和/或 现金 抵押； 和

（e） 所以 长 作为 这样的 贷款人 是违约 伦德r, 的 发行 银行 应 不是 被 要求 到 问题， 修正 或 增加 任何 让t呃 的 信用，除非 它满足了 那 的 相关 曝光 和 的 违约 伦德r’s 然后 优秀 信用证 曝光 将 被 100% 覆盖 由 的 承诺 的 非违约 放款人 和/或 现金 抵押品 将 被 提供了 由 的 借款人 在 依循 与 科 2.16（d）， 和 平价t市政 利益 在
任何 新 已发行 或 增加了 信 的 信用 应 被 分配 中间 非违约 放款人 在 a 方式 一致 与 秒t离子 2.16（d）（i） （和 这样的
违约 贷款人 应 不是 参与 其中）。

在 的 事件 那 的 行政 代理 和 的 借款人 每个 同意 那 a 违约 贷款人 有 充分 补救 全部 事项 导致 这样的 贷款人 到 被 a 违约 贷款人 或 上 收据 由 的 行政 代理 的 的 确认 转介 到 在 cla使用 （c） 的 的 定义 “违约 贷款人”， 作为 适用， 然后 上 这样的 日期 这样的 贷款人 应 购买 在 平价 这样的 部分 的 的 贷款 的 的 OTh呃 放款人 作为 行政 代理 应 确定 可能 被 必要的 在 订单 为 这样的 贷款人 到 持有 这样的 贷款 按比例 在 依循 与 its 各自的承诺。

为 目的 的 这个 科 2.16, 的 任期 “贷款人” 包括 的 发行 银行。

部分 2.17. 缓解 义务； 更换 的 放款人。 (a) 如果 任何 贷款人 请求 Compensation 下 科 2.12, 或 如果 借款人 是 要求 到 支付 任何 额外 金额 到 任何 贷款人 或 任何 政府权威 为 的 账户 的 任何 贷款人 普r苏昂特 到 科 2.14，那么 这样的 贷款人 应 使用 合理 ef堡垒 到 指定 a 迪f费伦特 借贷 of菲采 为 资金 或 预订 其 贷款 本新闻稿er 或 到 分配 其 权利 和义务 本协议下 到 另一个 的 其 of鱼片， 分支机构 或 affiliates， 如果， 在 的 判断 的 这样的 伦德r, 这样的 指定 or 任务 （一） 将消除 或 减少 金额 应付款项 根据 到 章节 2.12 或 2.14, 作为 的 案例 可能 是， 在 的 未来， 和 （二） 会 不是 suBject 这样的 贷款人 到 任何未偿还的 成本 或 开支 和 会 不是 否则 被 不利 到 这样的 伦德r. The 借款人 特此 同意 到 支付 全部 合理 成本
和 开支 发生了 由 任何 贷款人 在 连接 与 任何 这样的 指定 或 任务。

(b) The 借款人 应， 在 其 自主 费用 和 ef堡垒， 有 的 对， 由 给予 在 最少 十五 (15) 商业 天’ 先前 wr伊滕 通知 （or，在 的 案例 的 a 违约 伦德r, 在 最少 三个 (3) 商业 天’ 先前 写的 通知） 到 的 af受感染 贷款人 和 的 行政管理inistrative 特工， 在 任何 时间当 无 违约 或 事件 的 违约 有 发生了 和 是 继续， 到 要求 任何 af受感染 贷款人 到 分配 全部 的 其 权利 和 义务 下 贷款 文件 到 一 (1) 或 更多 放款人 （其他 比 任何 管道 Lender）， or, 与 的 批准 的 的 行政 代理 and 的 发行 银行（which 批准 将 不是 不合理 被 扣留， 延迟 或 有条件）， 到 一 (1) 或 更多 银行， 金融 机构 或其他

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实体 选定 由 的 博罗韦r. 这样的 任务 应 被 大幅 在 的 表格 的 附件 E 本协议 或 在 这样的 其他 表格 作为 可能 被 同意了 到 由 各方 对此 （or, 到 的 程度 适用， 安 协议 纳入 安 转让 和 验收 由 参考 根据 到 安 核准 电子平台 作为 到 哪个 的 行政 代理 和 这样的 当事人 是 参与者） 但是， 除了 在 的 案例 的 安 任务 由 a违约 贷款人 （其中 案例 这样的 表格 应 被 作为 合理 指定 由 的 行政 代理） 应 被 上 条款 和 条件 合理 满意 到 af受感染 贷款人； p 罗维德 那， 无 这样的 任务 应， 除非 否则 指定， 转存 任何 责任 的 a 违约 贷款人 本协议下 或 释放任何 这样的 负债y. The 借款人 应 保持 负法律责任 到 的 af受感染 贷款人 为 任何 赔偿 提供了 下 科 2.13 与 尊重 到 贷款 这样的 贷款人 优秀 上 的 effective 日期 的 安 任务 要求 下 这个 科 2.17（b）， 作为 很好 作为 为 全部 其他 Ob结扎 欠的 到 这样的贷款人 下 这个 协议 作为 的 这样的 effective 日期。

部分 2.18. 承诺 增加。

(a) The 借款人 和 任何 一 或 更多 放款人 （包括 新的 放款人） 可能 从 时间 到 时间 同意 那 这样的 放款人 应 制造，获得 或 增加 的 金额 的 他们的 承诺， 作为 适用， 由 正在执行 和 交付 到 的 行政 代理 安 增加了 设施激活 通知 大幅 在 的 表格 的 附件 G-1 指定 （一） 的 金额 的 这样的 增加， 和 （二） 的 适用 增加了 设施 截止日期。 尽管 的 前述， （一） 没有 的 同意 的 的 所需 放贷人， 的 合计 金额 的 增量 通讯iTIMS 获得 之后 Effective 日期 根据 到 这个 段落 应 不是 超过 $500,000,000 和 （二） 没有 的 同意 的 的 行政 特工， 每个 增加ef受感染 根据 到 这个 段落 应 被 在 a 最小值 金额 的 在 最少 $25,000,000. 无 贷款人 应 有 任何 义务 to 参与 在 任何增加 描述 在 这个 段落 除非 它 同意 到 做 所以 在 其 自主 自由裁量权。 The 行政 代理 应 有 rece艾维德 （一） a 证书， 过时的 作为这样 增加了 设施 收盘 日期 和 已签署 由 a 负责任 Of菲塞尔 的 的 博罗韦r, 陈述 那 (a) 的 申述 和 保修 包含
在 文章 四、 这里的 是 真的 和 正确 上 和 作为 的 这样的 增加了 设施 收盘 日期， 和 (b) 作为 的 这样的 增加了 法西l伊蒂 收盘 日期， 无 违约有 发生了 和 是 继续， （二） 如果 合理 要求 由 的 行政 特工， 妥妥的 已执行 决议 的 的 博尔r奥尔 授权 请求 为 和 的 发生 的 这样的 增加 在 的 承诺 （以 的 程度 不是 已经 授权 在 a 先前 解析度 哪个 授权
保持 在 全 力 和 effect） 和 （三） 如果 合理 要求 由 的 行政 特工， 安 意见 的 律师 到 的 B奥罗r, 过时的 作为 的 的
增加了 设施 收盘 日期， 大幅 在 的 表格 的 的 意见 已交付 由 的 借款人 上 的 Effective 日期。

(b) 任何 现有 贷款人 不断增加 其 承诺 应 执行 安 不断增加 贷款人 补充 （每个， 安 “不断增加 贷款人 补充"), 大幅 在 的 表格 的 附件 G-2， 于是 这样的 伦德r’s 承诺 应 被 增加了 由 的 金额 指定 其中 和任何 额外 银行， 金融 机构 或 其他 实体 其中， 与 的 同意 的 的 博罗韦r, 的 发行 银行 和 的 A行政 代理 （其中同意 应 不是 被 不合理 扣留）， 选举 到 成为 a “贷款人” 下 这个 协议 在 连接 与 任何 交易on 描述 在
科 2.18（a） 应 执行 a 新的 贷款人 补充 （每个， a “新的 贷款人 补充"), 大幅 在 的 表格 的附件 G-3，于是 这样的银行， 金融 机构 或 其他 实体 （a “新的 放款人”) 应 成为 贷款人 为 全部 目的 和 到 的 相同 程度 作为 如果最初 一方 在此和 应 被 绑定 由 和 有权 到 的 福利 的 这个 协议。

（c） 除非 否则 同意了 由 的 行政 特工， 上 每个 增加了 设施 收盘 日期 的 借款人 应 预付 全部 然后杰出 贷款 做了 到 它， 哪个 预付账款 应 被 陪伴 由 付款 的 全部 应计 利息 上 的 金额 预付 和 任何 应付款项 根据 到 科 2.12 或 科 2.13 在 连接 因此， 而且， 到 的 程度 它 确定 到 做 所以， 再借款 Loans 从 全部 的 放款人（后 给予 effect 到 的 新的 和/或 增加了 承诺 成为 effective 上 这样的 日期）。 任何 预付账款 和 再借款 pursuant 到 前面的 句子 应 被 ef被感染， 到 的 最大值 程度 切实可行， 直通 的 净额 的 金额 应付款项 之间 的 借款人 和 各自的 放款人。

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（d） 尽管 任何事 到 的 相反 在 这个 协议， 每个 的 的 当事人 本协议 特此 同意 那， 上 每个 Increased 设施关闭 日期， 这个 协议 （和 的 日程安排 和 附件 本协议） 应 被 修正 到 的 程度 （但 只有 到 的 程度） ne必要的 到 反映 存在 和 条款 的 的 增加了 承诺 有据可依 那里by. 任何 这样的 视为 修正 可能 被 ef受感染 在 写作 由 的 行政代理人 与 的 博罗韦r’s 同意 （不 到 被 不合理 代扣代缴） 和 带家具 到 的 其他 当事人 到此为止。

部分 2.19. 延展 的 成熟度 日期。

(a) The 借款人 马y, 由 通知 到 的 行政 代理 （谁 应 迅速 通知 的 放款人） 不是 较少 比 30 商业 D艾斯 之前 的 成熟度 日期 或 的 初始 延长 成熟度 日期 （the “初始 延长 成熟度 日期”), 请求 那 每个 贷款人 延长 这样的 伦德r’s到期 日期 为 额外 一 年 期间 （每个， 安 “延长 成熟度 日期” 和 的 成熟度 日期 在 effect 先前 到 这样的 扩展， 的 “现有 成熟度 日期”); 提供了 那 （一） 无 更多 比 two 这样的 请求 应 被 做了 和 （二） 在 无 事件， 后 给予 effect 到 这样的 扩展， 应 的 成熟度 日期 延长 超越 的 第五 周年纪念 的 的以下 的 第一 修正 Effective 日期。

(b) 每个 伦德r, 在 其 自主 自由裁量权， 应 劝告 的 行政 代理 是否 或 不是 这样的 贷款人 同意 到 这样的 extens离子。 如果 贷款人 同意 到 这样的 扩展 （一 “延伸 放款人”), 它 应 通知 的 行政 特工， 在 写作， 的 其 决定 到 做 所以 内 15 营业天数 的 这样的 注意。 A 贷款人 那 确定 不是 到 所以 延长 其 承诺 （a “非延展 放款人”) 应 所以 通知 的 行政 代理及时 后 制作 这样的 决心。 如果 a 贷款人 做 不是 给 及时 通知 内 这样的 15 商业 日 期间 到 的 广告minitiStrative 代理 是否 或 不是 这样的 贷款人 同意 到 这样的 扩展， 它 应 被 视为 到 被 a 非延展 贷款人； 提供了 那 任何 非EXt结局 贷款人 马y，与 的 同意 的 的 借款人 和 的 行政 代理 （这样的 同意 的 的 行政 代理 不是 到 被 不合理 扣留， 有条件或 延迟）， 随后 成为 安 延伸 贷款人 由 通知 到 的 行政 代理 和 的 博罗韦r.

（c） The 行政 代理 应 通知 的 借款人 迅速 的 每个 伦德r’s 决心。

（d） The 借款人 应 有 的 右 上 或 之前 的 适用 延长 成熟度 日期， 在 其 自己的 费用， 到 要求 任何 Non-延伸 贷款人 到 转存 和 分配 没有 追索 （在 依循 与 和 主题 到 的 限制 包含 在 教派i上 10.06) 全部 其 利益、权利 和 义务 下 这个 协议 到 一 或 更多 银行 或 其他 金融 机构 已确定 到 的 非Extending 伦德r, 哪个 可能包括 任何 贷款人 （每个 安 “额外 放款人”), 提供了 那 （x） 如果 这样的 额外 贷款人 是 不是 已经 a 贷款人 hereunder, 这样的 额外贷款人 应 被 主题 到 的 批准 的 的 行政 特工， 每个 发行 银行 和 的 借款人 （这样的 批准 不是 到 被 无理扣留）； （y） 这样的 任务 应 成为 effective 作为 的 a 日期 指定 由 的 借款人； 和 （z） 的 额外 贷款人 SHall 支付 到 这样的 非延展 贷款人 在 立即 可用 资金 上 的 effective 日期 的 这样的 任务 的 校长 的， 和 利息 应计 到 的 日期 的 付款， 的 贷款 做了 由 它 本协议下 和 全部 其他 金额 应计 为 其 账户 或 欠的 到 的 非延展 贷款人 hereunder.

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（e） 如果 （和 只有 如果） 的 合计 的 的 承诺 的 的 放款人 那 有 同意了 到 延长 他们的 成熟度 日期 或 他们的 初始 延长期限 日期， 作为 适用， 和 的 额外 承诺 的 的 额外 放款人 应 被 更多 比 50% 的 的 合计 金额 的 承诺 在 effect 立即 先前 到 的 适用 延长 成熟度 日期， 然后， 上 的 博罗韦r’s 选举 和 提示 通知 到 行政 特工， 的 成熟度 日期 或 的 初始 延长 成熟度 日期， 作为 适用， 的 每个 延伸 贷款人 和 的 e每 额外 贷款人应 被 延长 到 的 日期 下降 一 (1) 年 后 的 现有 成熟度 日期 （除 那， 如果 这样的 日期 是 不是 a Business 达y, 这样的 成熟度 日期 如是 延长 应 被 的 立即 前 商业 日） 和 每个 额外 贷款人 应 于是 成为 a “贷款人” 为 all 目的 的 本协议。 在 的 事件 的 任何 这样的 扩展， 的 承诺 的 每个 非延展 贷款人 那 有 不是 被 被取代 作为 普罗维ded 在
科 2.19（d） 应 终止 上 的 成熟度 日期 在 effect 先前 到 任何 这样的 扩展 和 的 优秀 校长 巴兰ce 的 全部 贷款 和 其他金额 应付款项 本协议下 到 这样的 非延展 贷款人 应 成为 到期 和 应付款项 上 这样的 成熟度 日期 和 的 合计 承诺ments 的 放贷人 本协议下 应 被 减少 由 的 承诺 的 的 非延展 放款人 所以 终止 上 这样的 成熟度 日期。

（f） 尽管 的 前述， 的 扩展 的 的 成熟度 日期 或 的 初始 延长 成熟度 日期， 作为 适用， 普r苏昂特 到 这一节 应 不是 被 effective 与 尊重 到 任何 贷款人 除非 （一） 无 违约 或 事件 的 违约 有 发生了 和 是 康廷uing 上 的 现有成熟期 日期 后 给予 effect 到 这样的 延伸； 和 （二） 的 申述 和 保修 的 的 借款人 一套 向前 在 Article 四、 （其他 比
科 4.06) 应 被 真的 和 正确 在 全部 材料 尊重 上 和 作为 的 的 适用 现有 成熟度 Dd吃了 的 这样的 扩展’s ef效力 好像 做了 上 和 作为 的 这样的 日期 （or, 如果 任何 这样的 代表权 或 保修 是 明示 声明 到 有 被 做了 作为 的 a specific 日期， 真的 并正确 在 全部 材料 尊重 作为 的 这样的 具体 日期 而且， 为 目的 的 这个 科 2.19, 的 申述 和 战争a新台币 包含 在
科 4.04 应 被 视为 到 参考 到 的 最 最近 报表 已交付 根据 到 条款 (a) 和 （b）， 分别为y, 科的 6.01) （前提是，该 这样的 实质性 预选赛 应 不是 被 适用 到 任何 代表权 或 保修 那 已经 是 合格 或 修改过 由 实质性 在 的 文本）。 作为 a 条件 先例 到 每个 这样的 扩展， 的 借款人 应 交付 到 的 行政 代理 a 证书 的 的 借款人 过时的 截至 的 effective 日期 的 这样的 扩展 和 已签署 由 a 金融 Of菲塞尔 的 的 借款人 认证 作为 到 合规 与 这个 科 2.19（f）。


ARTICLE 三届

信件 的 信贷

部分 3.01. 信用证 承诺。 (a) 主题 到 的 条款 和 条件 这里， 的 发行 银行， 在 Reliance 上 的 协议 的 另一个 放款人 一套 向前 在 科 3.04（a）， 同意 到 问题 待机 信件 的 信用 (“信件 的 信用”) 为 的 账户 的 的 借款人 或 任何 的 其子公司 上 任何 商业 日 期间 的 A有效性 期； p 罗维德 那 的 发行 银行 应 有 无 义务 到 问题 任何 信 的 信用如果， 后 给予 effect 到 这样的 发行， （一） 的 信用证 义务 （包括 的 美元 等值 的 这样的 伦德r’s 国外 铜r货币 信件 的 贷记）欠款 到 的 相关 发行 银行 会 超过 这样的 发行 银行’s 个人 信用证 Sublimit， （二） 的 总和 的 的 信用证 义务ns 欠费 到 的 发行银行 会 超过 的 信用证 Sublimit 或 （三） 的 总和 的 的 合计 信用 曝光量 会 超过 的 合计 承诺。 每个 信 的 信用 应
（一） 被 计价 在 美元， 欧元 或 磅数 英镑 和 （二） 过期 无 后来 比 的 早些时候 的 （x） 的 第一 周年纪念 of 其 日期 的 发行 和
（y） 的 日期 那 是 五个 商业 天数 先前 到 的 成熟度 日期， p 罗维德 那 任何 信 的 信用 与 a 一年 任期 可能 提供 为 的 续展 为 额外 一年 期间 （其中 应 在 无 事件 延长 超越 的 日期 转介 到 在 条款 （y） 以上）； p 罗维德， 富尔特r, 那 任何 信 信用 马y, 上 的 请求 的 的 借款人 和 没有 的 同意 的 任何 其他 发行 银行 或 伦德r, 包括 a 附加条件on 由此 这样的 信
的 信用 应 被 续订 自动 为 额外 连续 期间 的 一 年 或 较少 （但 不是 超越 的 日期 那 is 五个 商业 天数 之前 的 成熟度 日期） 除非 和 直到 的 适用 发行 银行 通知 的 受益人 其中 在 写作 内 的 时间 期间 指定 在 这样的信 的 信用 or, 如果 无 这样的 时间 期间 是 指定， 在 最少 30 天 先前 到 的 当时适用 到期 日期， 那 这样的 信 的 信用 将 不是 被续签。

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(b) 无 发行 银行 应 在 任何 时间 被 义务 到 问题 任何 信 的 信用 如果 这样的 发行 会 违反， 或 原因 这样的 发行 银行或 任何 相关 信用证 参与者 到 超过 任何 限制 强加 by, 任何 适用 要求 的 法律 或 会 违反 一 或 更多 政策 的 此类发行 银行 适用 到 信件 的 信用 通用y.

部分 3.02. 程序 为 发行 的 信 的 信用。 The 借款人 可能 从 时间 到 时间 请求 那 安 发行 银行 问题 一封信 的 信用 （或 任何 修正， 续展 或 扩展 的 安 优秀 信 的 信用） 由 交付 到 这样的 发行 银行 和 的 行政代理人 在 他们的 各自 地址 为 通知 指定 这里 安 应用程序 therefor, 已完成 到 的 满意度 的 这样的 发行 银行， 和 这样的其他 证书， 文件 和 其他 论文 和 信息 作为 这样的 发行 银行 可能 请求。 关于 收据 的 任何 Application， 这样的 发行 银行将 过程 这样的 应用程序 和 应 迅速 问题 的 信 的 信用 要求 因此， （但 在 无 事件 应 这样的 伊苏iNg 银行 被 要求 发行 任何 信 的 信用 早些时候 比 三个 商业 天数 后 其 收据 的 的 申请） 由 发行 的 原创 的 such 信 的 信用 到 受益人 其中 或 作为 否则 可能 被 同意了 到 由 这样的 发行 银行 和 的 博罗韦r. 这样的 发行 银行 应 陈设 a copy 的 这样的 信 信用 到 的 借款人 迅速 以下 的 发行 其中。 这样的 发行 银行 应 迅速 陈设 到 的 行政 特工， 哪个 应 依次 迅速 陈设 到 的 放贷人， 通知 的 的 发行 的 每个 信 的 信用 （包括 的 金额 其中）。

部分 3.03. 费用 和 其他 查rges。 (a) The 借款人 将 支付 a 费 上 全部 优秀 信件 的 信用 在 a 每 年数 率 平等 到 适用 率 然后 在 effect 与 尊重 到 Term 基准 贷款 hereunder, 共享 按比例 中间 的 放款人 和 应付款项 每季度 在 欠款 货币 这样的 信 信用 是 已发行 在每个 费 付款 日期 后 的 发行 日期。 此外， 的 借款人 应 支付 到 相关发行 银行 为 其 自己的 账户 a 正面 费 的 0.125% 每 年数 上 的 未绘制 和 未到期 金额 的 每个 信 的 信用it， 应付款项 每季度在 欠款 在 美元 上 每个 费 付款 日期 后 的 发行 日期。

(b) 在 加法 到 的 前述 费用， 的 借款人 应 支付 的 发行 银行’s 标准 费用 与 尊重 到 的 发行， 上午endment，续约 或 扩展 的 任何 信 的 信用。

部分 3.04. 信用证 参与。 (a) The 发行 银行 不可挽回 同意 到 授予 和 特此 授予 到 每个 信用证 参与者， 而且， 诱导 的 发行 银行 到 问题 信件 的 信用， 每个 信用证 参与者 不可挽回 同意 到 接受 和 购买 和 特此 接受 和 购买自 的 发行 银行， 上 的 条款 和 条件 一套 向前 贝洛w, 为 这样的 信用证 参与者’s 自己的 账户 和 风险 安 undivided 利息 平等 到 这样的信用证 参与者’s 聚合 曝光 百分比 在 的 发行 银行’ 义务 和 权利 下 和 在 尊重 的 每个 莱特er 的 信用 和 金额 的 每个 草案 已付款 由 安 发行 银行 ThereUnder. 每个 信用证 参与者 同意 与 的 发行 银行 那， 如果 a 草案 已付款 下 任何 信 信用 为 哪个 安 发行 银行 是 不是 已报销 在 全 由 的 借款人 在 依循 与 的 条款 的 这个 协议 （或 in 的 事件 那 任何报销 收到 由 安 发行 银行 应 被 要求 到 被 返回 由 它 在 任何 时间）， 这样的 信用证 参与者 应 支付 to 的 相关 发行银行 上 需求 在 的 相关 发行 银行’s 地址 为 通知 指定 这里 安 金额 平等 到 这样的 信用证 参与者’s 聚合 曝光率 的 的 金额 那 是 不是 所以 已报销 （或 是 所以 返回）。 每个 信用证 参与者’s 义务 到 支付 这样的 金额 sh全部 被 绝对 和无条件 和 应 不是 被 af受感染 由 任何 情况， 包括 （一） 任何 濑户ff， 反诉， 补偿， 防御 或 OTh呃 右 那 这样的 信用证参与者 可能 有 反对 的 发行 银行， 的 借款人 或 任何 其他 人 为 任何 原因 whatsoever, （二） 的 发生 或 延续 的 a违约 或 安 事件 的 违约 或 的 失败 到 满足 任何 的 的 其他 条件 指定 在 文章 5, （三） 任何 不利 改变 在 的 条件（财务 或 否则） 的 的 博罗韦r, （四） 任何 违反 的 这个 协议 或 任何 其他 贷款 文件 由 的 博罗韦r, 任何 OTh呃 贷款 党 或 任何其他 信用证 参与者 或 （五） 任何 其他 情况， 正在发生 或 事件 whatsoever, 是否 或 不是 相似 到 任何 的 的 foregoing。

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(b) 如果 任何 金额 要求 到 被 已付款 由 任何 信用证 参与者 到 的 发行 银行 根据 到 科 3.04（a） 在 尊重 的 任何未偿还的 部分 的 任何 付款 做了 由 的 发行 银行 下 任何 信 的 信用 是 已付款 到 的 发行 银行 内 thREE 商业 后几天 的 日期 这样的 付款 是 到期， 这样的 信用证 参与者 应 支付 到 的 发行 银行 上 需求 安 金额 平等 到 的 product 的 （一） 这样的 金额，倍 （二） 的 新的 Y奥尔克 美联储 银行 率 期间 的 期间 从 和 包括 的 日期 这样的 付款 是 要求 到 的 日期 上 WHich 这样的 付款 是立即 可用 到 的 发行 银行， 次 （三） a 分数 的 分子 的 哪个 是 的 数 的 天 那 流逝 杜ring 这样的 期间 和 分母 的 哪个 是 360. 如果 任何 这样的 金额 要求 到 被 已付款 由 任何 信用证 参与者 根据 到 科 3.04（a）是 不是 made 可用 到 相关的 发行 银行 由 这样的 信用证 参与者 内 三个 商业 天数 后 的 日期 这样的 付款 是 到期， 的 相关 伊苏iNg 银行 应 被 有权 恢复 从 这样的 信用证 参与者， 上 需求， 这样的 金额 与 利息 在其上 计算出来的 从 这样的 到期 日期 在 的 率 per 年数 适用 到ABR 贷款 hereunder. A 证书 的 的 相关 发行 银行 已提交 到 任何 信用证 参与者 与 尊重 到 任何 金额 owing 下 这个 科应 被 结论性 在 的 缺席 的 清单 错误r.

（c） Whenever, 在 任何 时间 后 的 相关 发行 银行 有 做了 付款 下 任何 信 的 信用 和 有 收到 从 任何 信用证参与者 其 亲 拉塔 分享 的 这样的 付款 在 依循 与 科 3.04（a）， 的 相关 发行 银行 接收 任何 付款 相关 到 such 信 信用 （是否 直接 从 的 借款人 或 否则， 包括 收益 的 抵押品 已申请 对此 由 的 相关 Is起诉 银行）， 或 任何付款 的 利息 上 账户 其中， 的 相关 发行 银行 将 分配 到 这样的 信用证 参与者 其 亲 拉塔 分享 其中 （它 存在 明白了 任何 这样的 分配 应 被 在 美元 和 的 发行 银行 应 转换 任何 金额 收到 由 它 在 a 货币 OTHer 比 美元 成 美元 等值 其中 为 目的 的 这样的 分配）； p 罗维德， 然而r, 那 在 的 事件 那 任何 这样的 付款 收到 由 的 相关 发行银行 应 被 要求 到 被 返回 由 的 相关 发行 银行， 这样的 信用证 参与者 应 返回 到 的 相关 发行 B安克 的 部分 其中先前 分布式 由 的 相关 发行 银行 到 它。

部分 3.05. 偿还 义务 的 的 博罗韦r. 如果 安 发行 银行 应 使 任何 LC 付款 在 尊重 的 a 信 信用， 的 借款人 应 报销 这样的 LC 付款 由 支付 到 的 行政 代理 安 金额 在 的 货币 的 such LC 付款相等 到 这样的 LC 付款 不是 后来 比 12:00 中午， 新的 Y奥尔克 城市 时间， 上 的 日期 那 这样的 LC 付款 是 制造， 如果 借款人 应有 收到 通知 的 这样的 LC 付款 先前 到 10:00 上午， 新的 Y奥尔克 城市 时间， 上 这样的 日期， or, 如果 这样的 通知 有 不是 被 收到 由 借款人 先前 到 这样的 时间 上 这样的 日期， 然后 不是 后来 比 12:00 中午， 新的 Y奥尔克 城市 时间， 上 的 商业 日 立即 f老掉牙 的 天 那个 借款人 接收 这样的 注意， 如果 这样的 通知 是 不是 收到 先前 到 这样的 时间 上 的 天 的 收据。 每个 这样的 付款 s大厅 被 做了 到 的 发行银行 在 其 地址 为 通知 转介 到 这里 在 美元 和 在 立即 可用 资金。 利息 应 被 应付款项 上 任何 这样的 金额 从 日期 上 哪个 的 相关 草案 是 已付款 直到 付款 在 全 在 的 率 一套 向前 在 （x） 直到 的 商业 日 下一个 成功ding 的 日期 的 的 相关通知， 科 2.10（a） 和 （y） 之后r, 科 2.10（c）。

部分 3.06. 义务 绝对的。 The 博罗韦r’s 义务 到 偿还 金额 已付款 下 任何 信 的 信用 应 被 绝对的、无条件的 和 不可撤销 下 任何 和 全部 情况 和 不分 的 任何 濑户ff， 反诉 或 防御 到 付账nt 那 的 借款人 可能有 或 有 有 反对 的 发行 银行， 任何 受益人 的 a 信 的 信用 或 任何 其他 人。 The 借款人 还 同意 与 的 发行 银行 的 发行 银行 应 不是 被 负责任 FOr, 和 的 博罗韦r’s 偿还 义务 下 科 3.05 应 不是 被 af受感染 by, 除其他 事情， (a) 任何 缺乏 的 有效性 或 可执行性 的 任何 信 的 信用 或 这个 协议， 或 任何 任期 或 规定

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其中， (b) 任何 草案 或 其他 文件 提出 下 a 信 的 信用 证明 到 被 无效， 欺诈 或 FOrged 在 任何 尊重 或 任何 其中的声明 存在 不真实 或 不准确 在 任何 尊重， （c） 付款 由 的 发行 银行 下 a 信 的 信用 反对 现场会i上 的 a 草案 或 其他文件 那 做 不是 遵守 与 的 条款 的 这样的 信 的 信用， 或 （d） 任何 其他 事件 或 情况 whatsoever, 惠特h呃 或 不是 相似 到 任何 的 前述， 那 可能， 但 为 的 规定 的 这个 科， 构成 a 法律 或 公平 迪查rGE 的， 或 提供 a 右 的 濑户ff 反对， Borrower’s 义务 hereunder. The 发行 银行 应 不是 有 任何 责任 或 责任 由 原因 的 或 在 connection 与 的 发行 或转让 的 任何 信 的 信用 或 任何 付款 或 失败 到 使 任何 付款 其下 （无论 的 任何 的 的 周旋ances 转介 到 在 前面的 句子）， 或 任何 错误r, 遗漏， 中断， 损失 或 延迟 在 传输 或 交付 的 任何 草稿， 通知 或 me萨奇 或 建议， 不管传播了多少， 在 连接 与 任何 信 的 信用 （包括 任何 文件 要求 到 使 a 绘图 下）， 任何 错误 在 解读 技术的 条款 或 任何 后果 产生 从 原因 超越 的 控制 的 的 发行 银行； p 罗维德 那 的 前述 应 不是 被 被解释 借口 的 发行 银行 从 责任 到 的 借款人 到 的 程度 的 任何 直接 损害赔偿 （如 反对 到 后果性 达马格es， 索赔 在 尊重 其中 是 特此 免了 由 的 借款人 到 的 程度 允许 由 适用 法律） 苏f费雷德 由 的 借款人 那 是 造成 由 的 发行 银行的失败 到 运动 关心 当 确定 是否 草稿 和 其他 文件 提出 下 a 信 的 信用 遵守 与 的 条款 其中。 各方 本协议 明示 同意 那， 在 的 缺席 的 毛额 疏忽大意 或 任性 不当行为 上 的 部分 的 任何 发行 银行 (作为 终于 确定了 由 法院 的 称职 管辖权）， 这样的 发行 银行 应 被 视为 到 有 行使 关心 在 每个 这样的 决心。 在 福特h宽容 的 的 前述和 没有 限制 的 概括性 其中， 的 当事人 同意 那， 与 尊重 到 文件 提出 哪个 出现 上 他们的 脸 到 被 在 实质性合规 与 的 条款 的 a 信 的 信用， 的 适用 发行 银行 马y, 在 其 自主 自由裁量权， 要么 接受 和 使 付款 上 这类文件 没有 责任 为 进一步 调查， 不管 的 任何 通知 或 信息 到 的 对比y, 或 拒绝 到 接受 和 使 付款 这样的 文件 如果 这样的 文件 是 不是 在 严格 合规 与 的 条款 的 这样的 信 的 信用。

部分 3.07. 信 的 信用 付款。 如果 任何 草案 应 被 提出 为 付款 下 任何 信 的 信用， 的 相关 发行银行 应 迅速 通知 的 借款人 的 的 日期 和 金额 其中。 The 责任 的 的 相关 发行 银行 到 的 借款人 在 与 任何 草案 提出 为 付款 下 任何 信 的 信用 应， 在 加法 到 任何 付款 义务 明示 提供了 为 在 这样的 信 信用， 被 有限 到 确定 那 的 文件 （包括 每个 草案） 已交付 下 这样的 信 的 信用 在 连接 与 这样的 演示文稿是 在 符合性 与 这样的 信 的 信用。

部分 3.08. 应用程序。 To 的 程度 那 任何 规定 的 任何 应用程序 相关 到 任何 信 的 信用 是 不一致 与 规定 的 这个 协议， 的 规定 的 这个 协议 应 应用程序y.

部分 3.09. 现金 抵押。 如果 上 任何 日期 的 信用证 义务 （包括 的 美元 等值 的 任何 信用证 义务 尊重 到 a 国外 货币 信 的 信用） 超过 的 信用证 Sublimit 或 的 信用证 义务 （包括 的 美元 等值 的 这样的 伦德r’s国外 货币 信件 的 信用） 欠费 到 的 相关 发行 银行 会 超过 这样的 发行 银行’s 个人 信用证 苏普利米t, 然后， 在 要么 案例，the 借款人 应 内 三个 商业 天数 后 通知 其中 从 的 行政 代理 存款 在 a 现金 抵押品 account 开了 由 行政 代理 安 金额 在 美元 （or, 在 的 选项 的 的 行政 特工， 在 的 适用 货币） 平等 到 这样的 超额 （在 的 案例 现金 抵押 在 美元 的 信用证 义务 与 尊重 到 任何 国外 货币 信 的 信用， 115% 的 这样的 超额s) 加 应计 和
未付款 利息 就在这上面。 任何 现金 抵押品 已交付 由 的 借款人 到 的 行政 代理 根据 到 这个 科 3.09 应 被 维持 由 行政 代理 在 安 利息 轴承 账户 在 的 姓名 的 的 博罗韦r.

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部分 3.10. 货币 调整。

(a) 尽管 任何事 到 的 相反 包含 在 这个 协议， 为 目的 的 计算 任何 费 在 尊重 的 任何 信 信用 在 尊重 的 任何 商业 达y, 的 行政 代理 应 转换 的 金额 可用 到 被 绘制 下 任何 信 的 信用 以 a 货币 其他 比 美元 成 的 美元 等值 的 这样的 金额。

(b) 尽管 任何事 到 的 相反 包含 在 这个 文章 三、 先前 到 要求很高 任何 报销 从 的 信用证 P预期根据 到 科 3.04 在 尊重 的 任何 信 的 信用 计价 在 a 货币 其他 比 美元， 的 相关 发行 银行 应 转换 Borrower’s 义务 下 科 3.04 到 报销 的 发行 银行 在 这样的 货币 成 安 义务 到 报销 的 re黎凡特 发行 银行 以美元计。 The 美元 金额 的 的 报销 义务 的 的 借款人 和 的 信用证 参与者 应 被 计算出来的 由 的 re黎凡特 发行 银行为基础 上 的 美元 等值 为 的 天 上 哪个 这样的 转换 发生， 作为 确定了 由 的 行政 代理 在 ACCordance 与 的 条款。

部分 3.11. 现有 信件 的 信用。 The 行政 特工， 的 放款人 （包括 任何 贷款人 那 已发行 任何 现有 信 信用） 和 的 借款人 同意 那， 尽管如此 的 规定 指定 在 的 现有 信件 的 信用， effective 截至 的 Effective 日期， 现有的 信件 的 信用 应 被 视为 到 有 被 已发行 作为 的 的 Effective 日期 和 视为 到 被 维持 Under, 和 到 被 治理 由 条款 和 条件 的， 这个 协议 作为 信件 的 信用 作为 义务 的 的 博罗韦r.

部分 3.12. 更换 和 辞职 的 安 发行 银行。 主题 到 的 任命 和 验收 的 a 继任者 发行 银行可接受 到 的 借款人 （其中 同意 不是 到 被 不合理 扣留）， 任何 发行 银行 可能 辞职 作为 安 发行 银行 由 p罗维丁 在 最少
三十岁 (30) 天’ 先前 写的 通知 到 的 行政 特工， 的 放款人 和 的 博罗韦r, 在 哪个 案例， 这样的 辞职 发行 银行 应 被替换 在 依循 与 这个 科 3.12. 安 发行 银行 可能 被 被取代 在 任何 时间 由 写的 协议 中间 的 借o我们r, 行政 特工， 的 被取代 发行 银行 和 的 继任者 发行 银行。 The 行政 代理 应 通知 的 出借ers 的 任何 这样的辞职 或 更换 的 安 发行 银行。 在 的 时间 任何 这样的 辞职 或 更换 应 成为 effective， 的 博尔r奥尔 应 支付 全部 未付费用 应计 为 的 账户 的 的 辞职 或 被取代 发行 银行 根据 到 科 2.09（c）。 从 和 后 的 effective 日期 的 任何 这样的替代 或 辞职， （x） 的 继任者 发行 银行 应 有 全部 的 权利 和 义务 的 安 发行 银行 下 t他的 协议 与 尊重 信件 的 信用 到 被 已发行 由 它 此后 和 （y） 参考资料 这里 到 的 任期 “发行 银行” 应 被 视为 到 参考er 到 这样的 继任者 或 到 任何以前的 发行 银行， 或 到 这样的 继任者 和 全部 以前的 发行 银行， 作为 的 上下文 应 要求。 后 的 辞职 或 更换 的 安
发行 银行 hereunder, 的 辞职 或 被取代 发行 银行 应 保持 a 党 本协议 和 应 继续 到 有 全部 的 r灯 和 义务 的 发行 银行 下 这个 协议 与 尊重 到 信件 的 信用 已发行 由 它 先前 到 这样的 辞职 或 替换， 但 应 不是 被 要求 发行 额外 信件 的 信用 或 延长 或 否则 修正 任何 现有 信 的 信用。


ARTICLE 四、

代表TA吨 和 W安排

The 借款人 代表 和 认股权证 到 的 放款人 那：

部分 4.01. Organization； 力量。 The 借款人 和 每个 的 的 重大 子公司 是 妥妥的 organized， 有效 现有 和 在好 站立 下 的 法律 的 的 管辖权 的 其 organization， 有 全部 所需 动力 和 权威 到 携带 上 其 bus容积 作为 现在 进行了 而且，除了 哪里 的 失败 到 做 所以， 个别 或 在 的 聚合， 会 不是 合理 被 预计 到 结果 在 a 材料 A德弗斯 Effect， 是 有资格 做 商业 在， 和 是 在 好的 站立 在， 每一个 管辖权 哪里 这样的 资质 是 要求。

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部分 4.02. 授权； 可执行性y. TheT勒索 是 内 每个 贷款 党’s 企业 或 or机构化 权力 和权威 和 有 被 妥妥的 授权 由 全部 必要的 企业 或 or机构化 行动。 The 贷款 文件 （一） 有 被 d尤利 已执行 并交付 由 每个 贷款 党 那 是 a 党 对此， 和 （二） 构成 法律， 有效 和 绑定 义务 的 每个 贷款 帕rty 那 是 a 党 据此，可强制执行 在 依循 与 他们的 各自 条款， 主题 到 适用 破产cy, 资不抵债cy, 雷奥rganization， 暂停 或 其他 法律 af影响债权人的 权利 一般而言 和 主题 到 一般 原则 的 股权y, 不管 的 是否 考虑过 在 a 进行中 在 eq国力 或 在 啦w.

部分 4.03. 政府的 批准； 无 冲突。 TheT勒索 (a) 做 不是 要求 任何 同意 或 批准 的， 注册 或备案 与， 或 任何 其他 行动 by, 任何 政府当局y, 除了 这样的 作为 有 被 获得 或 做了 和 是 在 全 为ce 和 effect， 和 除了 的 程度 那 的 失败 到 获得 这样的 同意 或 批准， 或 注册r, 文件， 或 采取 这样的 行动， 会 不是， individually 或 在 的 合计，合理 被 预计 到 结果 在 a 材料 不利 Effect， (b) 将 不是 违反 任何 适用 法律 或 监管 或 的 查尔特r, 附例 或 其他or机构化 文件 的 的 博罗韦r, 任何 保证人 或 任何 的 的 重大 子公司 或 任何 订单 的 任何 政府的 授权y, 除了这样的 违规行为 的 任何 啦w, 监管， 或 奥德r, 个别 或 在 的 聚合， 那 会 不是 合理 被 预计 到 result 在 a 材料 不利effect， （c） 将 不是 违反 或 结果 在 a 违约 下 任何 契约， 协议 或 其他 仪器 绑定 上 的 借er, 任何 保证人 或 任何 的
的 重大 子公司 或 他们的 资产， 或 给 上升 到 a 右 其下 到 要求 任何 付款 到 被 做了 由 的 借o我们r, 任何 保证人 或 任何 的 重大 子公司， 在 每个 案例 （除 在 的 案例 的 任何 契约 或 其他 协议 执政 材料 负债ness） 哪个 将，单独 或 在 的 合计 与 这样的 其他 实例， 合理 被 预计 到 结果 在 a 材料 不利 Effect， 和 （d） 将 不是 结果 在 创造 或 强加于人 的 任何 留置权 上 任何 资产 的 的 借款人 或 任何 的 的 重大 子公司， 其他 比 任何 留置权 pe转出 由 科 7.01.

部分 4.04. 金融 声明。 The 借款人 有 迄今 带家具 到 的 放款人 其 合并 余额 床单， 和 相关合并 声明 的 收入， 合并 声明 的 现金 流量 和 合并 声明 的 变化 在 股东' i新投资 和全面 收入， 和 的 伴随 笔记 到 这样的 合并 金融 声明， 作为 的 和 为 的 财政 年 结束了 可能 31, 2023年，报道 上 由 恩斯特 & Young LLP, 独立 公 会计师。 这样的 金融 声明， 一起 与 的 伴随 无tes 到 这样的 财务报表， 目前 费尔y, 在 全部 材料 尊重， 的 合并 金融 条件 的 的 借款人 和 其 合并 子公司 作为 的 这样的 日期和 的 结果 的 操作 和 现金 流量 的 的 借款人 和 其 合并 子公司 为 的 年 然后 结束了， 全部 在 a协和力 与 GAAP.

部分 4.05. T斧子。 The 借款人 和 每个 的 其 重大 子公司 有 归档 或 造成 到 被 归档 全部 T斧头 回报 和 需要报告 到 有 被 归档 和 有 已付款 或 造成 到 被 已付款 全部 T轴 要求 到 有 被 已付款 由 它， 除了 (a) T轴 那 是 存在 有争议 在 善意 由 适当 诉讼程序 和 为 哪个 的 借款人 或 这样的 重大 子公司y, 作为 适用， 有 一套 一边 上 其 书籍， 在 依循 与GAAP, 充足 储备金 或 (b) 到 的 程度 那 的 失败 到 做 所以 会 不是 合理 被 预计 到 结果 在 a 材料 不利 Effect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. 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部分 4.06. 诉讼 和 Environmental 事项。 (a) 那里 是 无 行动， 西服 或 诉讼程序 由 或 之前 任何 仲裁员 或政府当局 待定 反对 or, 到 的 知识 的 任何 金融 Of菲采r, 受到威胁 反对 的 借款人 或 任何 其 重要子公司 （一） 那 会 合理 被 预计， 个别 或 在 的 聚合， 到 结果 在 a 材料 不利 Effect (o太 比 的 已披露事项）， 或 （二） 那 目的 到 affect 的 合法y, validity, 或 可执行性 的 这个 协议 或 的 其他 贷款 文件 或 的 拟进行的交易 那里by.

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(b) 除了 为 的 已披露 事项 和 除了 为 任何 这样的 事项 那， 个别 或 在 的 聚合， 会 不是 原因abLY 被期待 到 结果 在 a 材料 不利 Effect， 每个 的 的 借款人 和 其 重大 子公司 （一） 是 在 合规 with 全部 适用环境 法律 和 有 获得 和 维持 任何 许可， 许可证， 或 其他 批准 目前 要求 下 任何 应用程序b勒 环境Law, （二） 是 不是 主题 到 任何 Environmental 负债y, 和 （三） 有 不是， 到 其 知识， 收到 通知 的 任何 索赔 与 尊重 到 任何环境 责任 或 有 知识 的 任何 事件 或 情况 那 会 合理 被 预计 到 给 上升 到 这样的 a 索赔。

（c） 自 的 日期 的 这个 协议， 那里 有 被 无 改变 在 的 状态 的 的 已披露 事项 那， 个别 或 在 聚合，有 结果 在 a 材料 不利 Effect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. 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部分 4.07. 子公司。 日程表 4.07 本协议 包含 安 准确 名单 的 全部 的 的 重大 子公司 的 的 借款人 作为 的 Effective 日期， 设置 向前 他们的 各自 辖区 的 合并 和 的 百分比 的 他们的 各自 资本 股票 拥有 由 的 借款人 或其他 子公司。 全部 的 的 已发行 和 优秀 股份 的 资本 股票 的 这样的 重大 子公司 有 被 妥妥的 a授权 和 已发行 并且是 完全 已付款 和 不可评估。

部分 4.08. 艾丽莎。 无 ERISA 事件 有 发生了 或 是 合理 预计 到 发生 那， 要么 个别 或 当 采取 一起 全部 其他 这样的 ERISA 活动 为 哪个 责任 是 合理 预计 到 occur, 会 合理 被 预计 到 结果 在a 材料 不利effect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. 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其 ERISA Af丝状体 （确定 作为 的 的 结束 的 的 最 最近 计划 年 上 的 基础 的 的 精算 假设 指定 为 资金 目的 在 最 最近 精算 估值 为 这样的 单身 雇主 计划）， 做了 不是 超过 的 合计 当前 价值 的 的 物业、厂房及设备 的 苏ch 单身 雇主 计划 在一个 金额 那 可以 合理 被 可能 到 结果 在 a 材料 不利 Effect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 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部分 4.09. 合规 与 法律 和 协议。 每个 的 的 借款人 和 其 重大 子公司 是 在 合规 与 所有法律， 条例 和 订单 的 任何 政府权威 适用 到 它 或 其 物业 和 全部 契约， 协议 和 其他 仪器 具有约束力 它 或 其 Property, 除了 哪里 的 失败 到 所以 编译y, 个别 或 在 的 聚合， 会 不是 合理 被 ExPEc泰德 到 结果 在 a 材料不良 Effect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. 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部分 4.10. 属性； 留置权。 The 借款人 和 每个 的 的 重大 子公司 有 好的 标题 到， 或 有效 租赁权 利益 在，所有 其 真实的 和 个人 物业 材料 到 其 商业， 除了 为 任何 这样的 缺陷 那， 个别 或 在 的 聚合e, 会 不是 合理 被期待 到 结果 在 a 材料 不利 Effect， 和 无 的 这样的 物业 是 主题 到 任何 留置权 除了 作为 允许 由 Section 7.01.

部分 4.11. 投资 公司 状态。 都不 的 借款人 也不 任何 的 其 重大 子公司 是 安 “投资 公司” 如定义 在， 或 主题 到 监管 Under, 的 投资 公司 法案 的 1940.

部分 4.12. 反腐败 法律 和 制裁。 The 借款人 有 已落实 和 维持 在 effect 政策 和 程序合理 设计的 到 实现 合规 在 全部 材料 尊重 由 的 博罗韦r, 其 子公司 和 他们的 各自 可怕的c托斯， of菲尔斯， 员工和， 到 的 程度 演戏 上 代 的 借款人 或 其 子公司， 代理 与 适用 反腐败 法律 和 适用 制裁。 无 的
(a) 的 博罗韦r, 任何 子公司 或 到 的 知识 的 的 借款人 或 这样的 子公司 任何 的 他们的 各自 董事们， officers 或 员工， 或（b） 到 的 知识 的 的 博罗韦r, 任何 代理 的 的 借款人 或 任何 子公司 那 将 行动 在 任何 容量 在 连接 w第 或 惠益 从 信用 设施 成立 这里by, 是 a 受制裁 人。 无 借款 或 信 的 信用， 或 使用 的 收益 从 要么 will 被 使用过， 直接y, 或 到 知识 的 的 博罗韦r, 间接y, 到 (a) 使 任何 of铁r, 付款 或 给 任何事 其他 的 价值 到 任何 人 在 维奥尔aTION 的 适用 反腐败 法律 或 (b) 金融 或 便利 任何 活动 哪个 违反 适用 制裁。

59














部分 4.13. 爱国者 法案 合规。 每个 的 的 借款人 和 其 重大 子公司 是 在 合规 与 适用 的规定 的 爱国者 行动， 除了 哪里 的 失败 到 所以 编译y, 个别 或 在 的 聚合， 会 不是 合理 被 预计 to 结果 在 a 材料不良 Effect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. 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部分 4.14. Af受感染 金融 机构。 无 贷款 党 是 安 Af受感染 金融 机构。


ARTICLE V

条件

部分 5.01. Effective 日期。 The 义务 的 的 放款人 到 使 贷款 和 问题 或 参与 在 信件 的 信用 应 不成为 effective 直到 的 日期 上 哪个 每个 的 的 以下 条件 是 满意 （或 免了 在 依循 与 科 10.01):

(a) The 行政 代理 （或 其 律师） 应 有 收到 （一） 从 每个 党 本协议 要么 a 对应 的 这个 农业e门特 已签署 代 的 这样的 党 或 写的 证据 满意 到 的 行政 代理 （其中 可能 包括 电传 传输 or 电子 邮件 的 a签署 签名 页面 的 这个 协议） 那 这样的 党 有 已签署 a 对应 的 这个 协议， 和 （二） 的 担保 农业reement， 已执行 并交付 由 每个 子公司 一套 向前 上 日程表 10.14 到此为止。

(b) The 行政 代理 应 有 收到 满意 证据 那 的 现有 三-Y耳朵 信用 协议 有 被 terminated and 全部 金额 应付款项 由 的 借款人 其下 有 被 已付款 在 满了。 这样的 满意 证据 应 包括 的 effecti热情 的 科 1.07，其中 应 成为 effective 上 的 Effective 日期。

（c） The 放款人 应 有 收到 a 写的 意见 从 律师 到 的 博罗韦r, 大幅 在 的 表格 的 附件 d.

（d） The 行政 代理 应 有 收到 这样的 文件 和 证书 作为 的 行政 代理 或 其 律师 可以合理 请求 有关 到 organization， 存在 和 好的 站立 的 借款人 和 的 国内 重大 潜艇i日记 和 授权 的 的 T勒索， 全部 在 表格 和 物质 合理 满意 到 的 行政 代理 和 其 计数器el.

（e） The 行政 代理 应 有 收到 a 证书， 过时的 作为 的 的 Effective 日期 和 已签署 由 a 负责任 Offi策尔 的 的
博罗韦r, 陈述 那 (a) 的 申述 和 保修 包含 在 文章 四、 这里的 是 真的 和 正确 上 和 作为 的 Effective 日期， 和
(b) 作为 的 的 Effective 日期， 无 违约 有 发生了 和 是 继续。

（f） 自 可能 31, 2023, 那里 有 被 无 改变 在 的 商业， Property, 金融 条件 或 结果 的 运营 的 的 借款人 及其 合并 子公司 采取 作为 a 整 哪个 会 合理 被 预计 到 有 a 材料 不利 Effect， 和 的 Ad行政 代理
应 有 收到 a 证书 到 那 effect， 过时的 作为 的 的 Effective 日期 和 已签署 由 a 负责任 Of菲塞尔 的 的 博罗韦r.

（g） The 行政 代理 应 有 收到 全部 费用 要求 到 被 已付款 本协议下 或 下 任何 其他 协议 相关 to 旋转 信用 设施 成立 在 这个 协议 上 或 先前 到 的 Effective 日期 和 全部 自掏腰包 开支 雷基red 到 被 已报销 或 支付人 的 借款人 本协议下 为 哪个 发票 有 被 提出 到 的 博罗韦r.

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（h） The 行政 代理 应 有 收到 一 商业 日 先前 到 的 Effective 日期 全部 文档 和 其他 资讯rmation with 尊重 到 的 借款人 和 的 担保人 作为 要求 由 银行 监管 当局 下 适用 “知道 你的 托管r” 和 反洗钱 规则 和 法规， 包括 的 爱国者 行动。

（一） The 行政 代理 应 有 收到 证据 满意 到 它 那 的 现有 五-Y耳朵 信用 协议 有 been终止 和 全部 金额 应付款项 由 的 借款人 其下 有 被 已付款 在 全 和 的 五-Y耳朵 信用 协议 应 h大道 被 已执行 并交付 由 全部 当事人 对此 和 那 全部 条件 先例 到 的 ef效力 其中 应 有 被 满意 或 免了。

The 行政 代理 应 通知 的 借款人 和 的 放款人 的 的 Effective 日期， 和 这样的 通知 应 被 结论性 and
绑定。 尽管 的 前述， 的 义务 的 的 放款人 到 使 贷款 本协议下 应 不是 成为 effective Unless 每个 的 的 前述条件 是 满意 （或 免了 根据 到 科 10.01) 在 或 先前 到 5:00 下午， 新的 Y奥尔克 城市 时间， 上 三月 15, 2024 (而且， 在 的 事件 这样的条件 是 不是 所以 满意 或 免了， 的 承诺 应 终止 在 这样的 时间）。

部分 5.02. 每个 信用 事件。 The 义务 的 每个 贷款人 到 使 a 贷款 上 的 场合 的 任何 借款 和 问题 或参与 在 信件 的 信用 （每个 的 的 前述， a “信用 活动”） 是 主题 到 的 满意度 的 的 以下 条件：

(a) The 申述 和 保修 的 的 借款人 一套 向前 在 文章 四、 （在 的 案例 的 任何 信用 事件 后 的 Effective 日期， 除了 科 4.06) 这里的 应 被 真的 和 正确 在 全部 材料 尊重 上 和 作为 的 的 日期 的 这样的 借款 作为 虽然 做了 上 和 作为 这样的 日期 （除 到 的 程度 那 任何 这样的 代表权 或 保修 明示 相关 到 a 指定 早些时候 日期， 在 哪个 案例 苏ch表示 或 保修 应 被 真的 和 正确 在 全部 材料 尊重 （或 在 全部 尊重， 作为 适用） 作为 的 这样的 早些时候 日期） （提供， 这样的 实质性 预选赛 应 不是 被 适用 到 任何 代表权 或 保修 那 已经 是 合格 或 修改过 由 实质性 在 的 文本）.

(b) 在 的 时间 的 和 立即 后 给予 effect 到 这样的 借款 无 违约 应 有 发生了 和 被 继续。

每个 借款 由 和 发行 的 a 信 的 信用 上 代 的 的 借款人 应 被 视为 到 构成 a 代表权 and 保修 由 的
借款人 上 的 日期 其中 作为 到 的 事项 指定 在 段落 (a) 和 (b) 的 这个 科 5.02.


ARTICLE 六、

AFFIRMATIVE 盟约

直到 的 承诺 有 过期了 或 被 终止了， 的 校长 的 和 利息 上 每个 贷款 和 全部 费用 应付款项 本协议下 应有 被 已付款 在 全 和 无 信 的 信用 保持 优秀 （除非 这样的 信件 的 信用 有 被 现金 抵押 根据 到 的 条款） 的 借款人 盟约 和 同意 与 的 放款人 那：

部分 6.01. 金融 声明 和 其他 信息。 The 借款人 将 陈设 到 的 行政 代理 和 每个 贷款人：

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(a) 内 十五 (15) 天 后 的 相同 是 要求 到 被 归档 与 的 SEC （or, 到 的 程度 无 更长 要求 到 被 f艾德 与 的 SEC，within 九十年代 (90) 天 后 的 结束 的 每个 财政 年 的 的 借款人）， 其 已审计 合并 余额 工作表 和 相关 合并报表 的 收入， 现金 流量 和 变化 在 股东' 投资 和 综合 收入 作为 的 的 结束 的 和 为 每个 财政 年 的 博罗韦r, 设置 向前 在 每个 案例 的 数字 为 的 以前的 财政 是啊r, 全部 报告了 上 由 恩斯特 & Young LLP 或 OTHer 独立 公共会计师 的 认可 全国 站立 （没有 a “去 关注” 或 喜欢 资质 或 例外 和 没有 任何 相当i化验 或例外 作为 到 的 范围 的 这样的 审计） （它 存在 明白了 那 的 备案 的 这样的 金融 报表 与 的 SEC 应 c机构 交付 到 的 行政 代理 和 每个 贷款人）；

(b) 内 十五 (15) 天 后 的 相同 是 要求 到 被 归档 与 的 SEC （or, 到 的 程度 无 更长 要求 到 被 f艾德 与 的 SEC，within 四十五岁 (45) 天 后 的 结束 的 每个 的 的 第一 三个 (3) 财政 季度 的 每个 财政 年 的 的 借款人）， 安 未经审计 浓缩综合 余额 工作表 和 相关 浓缩 合并 报表 的 收入 和 现金 流量 作为 的 的 结束 的 和 为 每个 的 的 第一 三（3） 财政 季度 的 每个 财政 年 的 的 借款人 和 的 然后 已过去 部分 的 的 财政 是啊r, 设置 向前 在 每个 案例 的 数字 为 相应的 期间 或 期间 的 （or, 在 的 案例 的 的 余额 床单， 作为 的 的 结束 的） 的 以前的 财政 是啊r, 而且， 溶胶eLY 在 的 事件 这样的金融 报表 是 无 更长 要求 到 被 归档 与 的 美国证券交易委员会， 全部 认证 由 一 的 其 金融 Of菲尔斯 作为 普雷森ting 公平 在 全部 物质尊重 的 金融 条件 和 结果 的 运营 的 的 借款人 和 其 合并 子公司 上 a 合并 基础 作为 的， 和 FOr，这样的 期间 在 依循 与 公认会计原则 始终如一 应用， 主题 到 正常 是啊r-结束 审计 调整 和 的 缺席 的 富奥t笔记 （它 被理解 那 的 备案 的 这样的 金融 报表 与 的 SEC 应 构成 交付 其中 到 的 行政 Agent 和 每个 贷款人）；

（c） 同时 与， 或 内 十个 (10) 天 后r, 任何 交付 的 金融 报表 下 条款 (a) 或 (b) 上面， a CEr人工 的 a金融 Of菲塞尔 的 的 借款人 （一） 认证 作为 到 是否 a 违约 或 事件 的 违约 有 发生了 而且， 如果 a 违约 或事件 的 违约 已经发生， 指定 的 详情 其中 和 任何 行动 采取 或 建议 到 被 采取 与 尊重 对此， 和 （二） 设置 fo第RT次 合理 详细计算 演示 合规 与 科 6.09, 哪个 证书 应 被 大幅 在 的 表格 的 附件 H 本协议；

（d） 迅速 后 的 相同 成为 公开 可用， 副本 的 全部 周期性的 和 其他 报告， 代理 报表 和 前景u塞斯 归档 由 博罗韦r, 任何 保证人 或 任何 重大 子公司 与 的 SEC （它 存在 明白了 那 的 备案 的 这样的 文件 w第 的 SEC 应构成 交付 其中 到 的 行政 代理 和 每个 贷款人）； 和

（e） 作为 迅速 作为 合理 实际可行 以下 任何 请求 therefor, 这样的 其他 信息 （包括 相关 非金融cial信息） 作为 的 行政 代理 或 任何 贷款人 可能 从 时间 到 时间 合理 请求。

部分 6.02. 使用 的 收益。 The 收益 的 的 贷款 和 信件 的 信用 将 被 使用过 只有 为 一般 企业 目的，包括 收购。 无 部分 的 的 收益 的 任何 贷款 或 信 的 信用 将 被 使用过， 是否 直接 或 间接y, f或 任何 目的 那 需要 违规 的 任何 的 的 条例 的 的 董事会， 包括 监管 U， 到 的 程度 适用。 如果 要求 由 任何 贷款人 或 的 行政 代理在 连接 与 或 立即 以下 a 绘图， 的 借款人 将 陈设 到 的 行政 代理 和 每个 这样的 要求uesting 贷款人 一份声明 到 的 前述 effect 在 符合性 与 的 要求 的 FR 表格 G-3 或 FR 表格 U-1， 作为 适用， 转介 到 在 监管 u.

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部分 6.03. 通知 的 材料 事件。 The 借款人 将 陈设 到 的 行政 代理 和 每个 贷款人 提示 写的 通知 的 发生 的 任何 违约 或 事件 的 违约 或 任何 其他 发展 那 结果 在， 或 会 合理 被 预计 到 结果 在， a 材料不良 Effect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. 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采取 或 建议 到 被 TAken 与 尊重 到此为止。

部分 6.04. 存在； 进行 的 生意。除了 作为 允许 由 科 7.02, 的 借款人 会， 和 将 原因 每个 重要附属公司 做所有的事 必要的 保存 和 维持 其法律 存在 和 的 权利， 许可证， 许可， 特权ges， 和 特许经营权 材料 到 行为 的 其 商业， 除了 哪里 的 失败 到 维持 任何 这样的 权利， 许可证， 许可， 特权， 和 法里西斯es 会 不是， 个别 或在 的 聚合， 合理 被 预计 到 有 a 材料 不利 Effect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. 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部分 6.05. 付款 的 T斧子。 The 借款人 会， 和 将 原因 每个 子公司 到， 支付 和 迪查rGE 全部 税收， 评估， 和政府 察rges 或 征费 强加 上 它 或 上 其 收入 或 利润， 或 上 任何 物业 归属 到 它， 除了 Where 失败 到 做 任何 的 前述 会 不是 有 a 材料 不利 Effect 和 提供了 那 都不 的 借款人 也不 a 子公司 应 被 要求 到 支付 任何 这样的 税务，评估， 察rGE， 或 征费 的 付款 的 哪个 是 存在 有争议 在 好的 信仰 和 由 适当 诉讼程序 和 作为 到 which 适当 储备是 存在 维持 在 依循 与 GAAP.

部分 6.06. 合规 与 法律。 The 借款人 会， 和 将 原因 每个 的 其 重大 子公司 到， 遵守 与 全部 法律，规则， 条例 和 订单 的 任何 政府权威 适用 到 它 或 其 Property, 除了 哪里 的 失败 到 做 so, 个别 或 在 总量， 会 不是 合理 被 预计 到 结果 在 a 材料 不利 Effect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect。 fect. fect. fect. 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和 他们的 雷斯普e强制型 董事们， offiers，员工 和 代理 演戏 上 代 的 的 借款人 或 其 子公司， 与 适用 反腐败 法律 和 适用 制裁。

部分 6.07. 维修保养 的 属性； 保险。 The 借款人 会， 和 将 原因 每个 的 其 重大 子公司 到， (a) 保持和 维持 全部 物业 材料 到 的 行为 的 其 商业 在 好的 工作中 订单 和 条件， 普通的 穿 和 撕裂 excepted， 除了 哪里失败 到 做 所以 会 不是 合理 被 预计 到 有 a 材料 不利 Effect， 和 (b) 维持， 与 财务上 声音 and 信誉良好 保险公司， 保险 上 其 物业 在 这样的 金额 和 反对 这样的 风险 作为 是 一致 与 审慎 商业 练习， and 的 借款人 将提供 到 任何 贷款人 上 请求 全 信息 作为 到 的 保险 携带。

部分 6.08. 书籍 和 记录； 检查 权利。 The 借款人 会， 和 将 原因 每个 的 其 重大 子公司 到， 保持适当 书籍 的 记录 和 账户 在 哪个 满满的， 真的 和 正确 参赛作品 是 做了 的 全部 交易 和 交易 在 relation 到 其 商业 和活动。 The 借款人 会， 和 将 原因 每个 的 其 重大 子公司 到， 许可证 任何 代表 指定 由 的 行政 代理 或任何 伦德r, 上 合理 先前 注意， 但 无 更多 比 一次 a 年 除非 安 事件 的 违约 有 发生了 和 是 连续ng， 到 参观 和 视察 其属性 （主题 到 这样的 局限性 作为 的 借款人 可能 合理 强加 到 确保 安全 或 合规 与 任何 Applicable 法律 或 合同限制 或 义务）， 到 检查 和 使 提取物 从 其 书籍 的 账户 和 其他 金融 记录 （以 的 extent 合理）， 和 到
讨论 其 af博览会， 财政 和 条件 与 其 of菲尔斯 和 独立 会计师 （以 的 程度 合理）， 全部 在 such 合理 次 和间隔 作为 的 放款人 可能 指定。

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部分 6.09. 杠杆。 The 借款人 将 维持， 上 的 最后 天 的 每个 财政 季度 的 借款人 结束了 后 的 Effective 日期， aT奥塔尔 杠杆 比 的 不是 更多 比 3.50 到 1.00; p 罗维德 那 在 的 博罗韦r’s 选举 和 上 写的 通知 从 的 借款人 到 行政 代理 内 三十岁 (30) 天 后 的 完善 的 a 材料 收购， 为 的 财政 季度 在 哪个 这样的 材料 收购是 圆满 和 每个 的 的 三个 财政 季度 之后r, 的 最大值 T奥塔尔 杠杆 比 根据 到 这个 科 6.09 应 增加 到 4.00 到
1.00; 提供了 那 以下 任何 这样的 增加， 的 最大值 T奥塔尔 杠杆 比 应 被 3.50 到 1.00 为 在 最少 two 康塞cOUTE 财政 季度 结束日期 之前 的 最大值 T奥塔尔 杠杆 比 可能 被 增加了 到 4.00 到 1.00 再来一次 作为 a 结果 的 a 随后 材料 Acquisition。

ARTICLE 七、

NEGATIVE 盟约

直到 的 承诺 有 过期了 或 被 终止了， 的 校长 的 和 利息 上 每个 贷款 和 全部 费用 应付款项 本协议下 一直 已付款 在 全 和 无 信 的 信用 保持 优秀 （除非 这样的 信件 的 信用 有 被 现金 抵押 普尔s安特 到 的 条款 hereof）the 借款人 盟约 和 同意 与 的 放款人 那：

部分 7.01. 留置权。 The 借款人 将 不是， 也不 将 它 许可证 任何 合并 子公司 到， 创造， incur, 假设 或 苏f费尔 到 存在，任何 留置权 上 任何 的 其 物业 或 物业、厂房及设备 现在 拥有 或 后世 获得 （其他 比 不受限制 马r杜松子酒 股票）， 除了：

(a) 留置权 哪个 可能 被 后世 创建 到 安全的 付款 的 的 义务；

(b) 留置权 发生了 或 存款 或 认捐， 做了 在 的 普通的 课程 的 商业， 到 安全的 付款 的 工人’ 补偿，失业 保险， 老 年龄 养老金， 或 其他 社交 安全 义务；

（c） 留置权 发生了 或 存款 或 认捐， 做了 在 的 普通的 课程 的 商业， 到 安全的 业绩 的 出价， 招标， 共n大片 （除 合同 为 负债）， 租约， 公众， 或 法定 义务， 保证人 债券， 上诉 债券， 或 其他 留置权 或 德波s其 或 认捐款 为 目的 喜欢 一般 自然 做了 在 的 普通的 课程 的 商业；

（d） 存款 或 认捐款 为 的 目的 的 安全 安 上诉， 留下 或 迪查rGE 在 的 课程 的 法律 诉讼程序， 或 留置权 f或 判决或 奖项 哪个 都是 不是 发生了 在 连接 与 负债 或 的 获得 的 预付款 或 学分； p 罗维德 这样的 存款， 认捐款 和 留置权做 不是， 在 的 合计 为 的 借款人 和 的 合并 子公司， 实质上 减损 从 的 价值 的 他们的 物业、厂房及设备 或 物业 或 实质性损害 的 使用 其中 在 的 普通的 课程 的 商业 和 这样的 上诉， 判断 或 奖项， 作为 的 案例 可能 是， 是 存在 迪尔i轻轻地 有争议 或诉讼 在 好的 信仰 由 适当 诉讼程序； 提供了 富尔特r, 那里 有 被 一套 一边 上 的 书籍 的 的 借款人 或 的 合并子公司， 作为 的 案例 可能 是， 储备金 在 依循 与 公认会计原则 与 尊重 对此； 和 提供了 进一步 执行 是 不是 征收 上 任何 这样的判断 或 奖项；

（e） 留置权 为 税收， 费用， 评估 和 政府 察rges 不是 拖欠 或哪个 是 存在 有争议 在好 信仰 由ap适当的程序， p 罗维德 那里 有 被 一套 一边 上 的 书籍 的 的 借款人 或 的 合并 子公司， 作为 的 案例 可能 是， 充足 reserves 按照 与 公认会计原则 与 尊重 对此； 和 提供了 富尔特r, 执行 是 不是 征收 上 任何 这样的 留置权；

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（f） 机械师’， 运营商’， 工人’， 修理工’s 或 其他 喜欢 留置权 产生 在 的 普通的 课程 的 商业 安全 义务ations 这是 不是 逾期未交 为 a 期间 的 更多 比 九十年代 (90) 日历 天， 或 哪个 是 存在 有争议 在 好的 信仰 由 适当 诉讼程序； 提供在那里 有 被 一套 一边 上 的 书籍 的 的 借款人 和 的 合并 子公司， 作为 的 案例 可能 是， 充足 储备金 在 依循 与公认会计原则 与 尊重 对此； 和 提供了 富尔特r, 执行 是 不是 征收 上 任何 这样的 留置权；

（g） 出租人’ 利益 下 资本 租赁；

（h） 留置权 上 物业 获得 或 建造的 与 的 收益 的 任何 免税 债券 融资 到 安全的 这样的 融资；

（一） 留置权 安全 负债 的 a 合并 子公司 到 的 借款人 或 任何 保证人 or, 在 的 案例 的 负债 of A合并 子公司 哪个 是 不是 a 瓜拉托r, 到 任何 合并 子公司 哪个 是 不是 a 保证人；

（j） 留置权 现有 上 的 物业 的 a 公司 或 其他 商业 实体 立即 先前 到 其 存在 合并 与 or 我rged 进入 借款人 或 a 合并 子公司 或 其 成为 a 合并 子公司y, 或 留置权 现有 上 任何 物业 获得 由 的 借款人 或 A合并 子公司 在 的 时间 这样的 是 所以 获得 （是否 或 不是 的 负债 有保障 因此， 应 有 被 assumed）， p 罗维德 那 （一） 没有这样的 留置权 是 创建 或 假定 在 沉思 的 这样的 合并 或 我rger 或 这样的 实体’s 成为 a 合并 子s白话 或 这样的收购 的 Property, 和 （二） 每个 这样的 留置权 应 只有 封面 的 获得 物业 而且， 如果 要求 由 的 条款 的 的 in支柱 原本 创建这样的 连线， 物业 哪个 是 安 改善 到 或 是 获得 为 具体 使用 在 连接 与 这样的 获得 物业；

(k) 留置权 上 飞行 设备 获得 上 或 后 的 日期 的 这个 协议 哪个 （一） 安全的 的 付款 的 全部 或 任何 部分 of 购买 价格 的 这样的 飞行 设备 或 改进 在其上 或 修改 对此， （二） 是 有限 到 的 飞行 装备ment 所以 获得 和改进 在其上 或 修改 对此， 和 （三） 附文 到 这样的 飞行 设备 内 一 (1) 年 后 的 acquisit离子， 改善， 或修改 的 这样的 飞行 设备；

（l） 留置权 在 恩惠 的 海关 和 收入 当局 产生 作为 a 物质 的 法律 到 安全的 付款 的 海关 职责 在 connect离子 与 进口 的 货物；

(m) 分区， 建筑 或其他 限制， 差异， 盟约， 权利 瓦的y, 产权负担， 地役权， 和 其他 未成年人 irregularities 标题中， 无 其中， 个别 或在 聚合， （i）干涉 在任何 材料 尊重 与 的 目前 使用 或占用 的 af受感染 包裹 由借款人 或任何 子公司y, （二） 有 没有了 比 一种非物质的 effect 上 价值 其中 或其用途， 或（三） 会 损害 的 能力 这样的 包裹 要成为 已售出 为 其 目前 使用；

（n） 留置权 产生 完全 由 美德 的 （一） 任何 法律 或 监管 有关 到 班克r’s 留置权， 或 （二） 权利 的 set-off 或 西米尔ar 权利 和补救措施， 在 每个 案例 作为 到 存款 账户 或 其他 资金 维持 与 a 债权人 存管 机构；

（o） 留置权 到 安全的 负债 为 的 目的 的 融资 全部 或 任何 部分 的 的 购买 价格 或 的 成本 的 建设 或改善 的 的 物业 主题 到 这样的 留置权； p 罗维德， 然而r, 那 （一） 的 校长 金额 的 任何 负债 有保障 由 这样的 留置权 做 不超过 一 百 百分数 (100%) 的 这样的 购买 价格 或 成本， 和 （二） 这样的 留置权 做 不是 延长 到 或 封面 任何 其他 临p厄蒂 其他 比 这样的项目 的 物业 所以 获得， 建造， 或 改善；

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（p） 留置权 产生 出了 的 的 再融资， 扩展， 续展 或 退款 的 任何 负债 有保障 由 任何 留置权 允许 由 条款 （h），（j）， （k）， 和 （o） 的 这个 科 7.01; p 罗维德 那 这样的 负债 是 不是 增加了 和 是 不是 有保障 由 任何 额外 资产；

（q） 留置权 发生了 或 存款 或 认捐款 做了 为 的 目的 的 遵守 与 任何 现金 抵押 要求 雷苏尔ting 来自违约 由 出借人 下 任何 银团 信 的 信用 设施 的 借款人 可能 有 在 地方 从 时间 到 时间；

（r） 留置权 不是 否则 允许 由 章节 7.01（a） 直通 （q）； p 罗维德 那， 作为 的 的 日期 任何 留置权 是 发生了 和 作为 的 的 结束 的 每个 财政 季度 的 的 借款人 结局 后 2月 29, 2024, 的 总和 的 （一） 的 合计 校长 金额 的 全部 优秀 长 Term 债务 的 合并 子公司 哪个 是 不是 担保人 （不包括 的 当前 到期日 的 任何 这样的 长 Term 债务 和 任何 罗ng Term 债务 的 A合并 子公司 欠费 到 的 借款人 或 另一个 合并 子公司 那 是 a 担保人）， p 卢斯 （二） 的 合计 校长 金额 的 全部优秀 长 Term 债务 的 的 借款人 或 任何 保证人 （不包括 的 当前 到期日 的 任何 这样的 长 Term 债务 和 any 长 Term 债务 a 合并 子公司 欠费 到 的 借款人 或 另一个 合并 子公司 那 是 a 保证人） 哪个 是 有保障 作为 允许 由 这个
科 7.01（r）， 做 不是 超过 十个十二个 百分数 (1012%) 的 合并调整 T奥塔尔 物业、厂房及设备. 作为 的 的 最后 天 的 的 最 最近 结束了 财政季度 的 的 借款人 为 哪个 金融 报表 有 被 已交付 作为 要求 由 科 6.01（a） 或 （b）， 作为 Applicable; 和

（s） 先前 到 圆满 的 的 运费 分离， 留置权 发生了 在 连接 与 安 代管 或 相似 安排 （包括ding 任何隔离 账户） 在 连接 与 的 运费 分离 负债。

部分 7.02. 我rger 和 巩固。 The 借款人 将 不是， 也不 将 它 许可证 任何 合并 子公司 到， 我rGE 与 或 成，或 巩固， 或 完善 a 司 作为 的 划分 人， 或 进入 成 任何 类比 交易 与， 任何 其他 佩尔索n, 或 卖出 全部 或大幅 全部 的 的 物业、厂房及设备 的 的 借款人 和 其 合并 子公司 采取 作为 a 整个， 除了：

(a) 任何 合并 子公司 或 其他 公司 或 实体 可能 我rGE 与 或 成， 或 巩固 或 进入 成 任何 模拟o美国交易 与， 的 博罗韦r, p 罗维德 那， 立即 后 给予 effect 到 任何 这样的 我rger 或 巩固， （一） 的 借款人 应 被 持续的 或 尚存 公司， 和 （二） 无 违约 或 事件 的 违约 应 存在；

(b) 任何 合并 子公司 可能 我rGE 与 或 成， 或 巩固 或 进入 成 任何 类比 交易 与， 任何 康索lided
子公司 所以 长 作为， 立即 后 给予 effect 对此， 无 违约 或 事件 的 违约 应 存在；

（c） The 借款人 或 任何 合并 子公司 可能 转存 其 物业、厂房及设备 到 的 借款人 或 任何 合并 子公司y, 所以 长 立即 后 给予 effect 对此， 无 违约 或 事件 的 违约 应 存在；

（d） 任何 公司 或 其他 实体 可能 我rGE 与 或 成， 或 巩固 或 进入 成 任何 类比 交易 与， 任何 consolidated subsidiary, 所以 长 作为 立即 后 给予 effect 到 任何 这样的 我rger 或 巩固， （一） 的 继续 或 尚存 ent伊蒂 应 被 合并子公司y, 和 （二） 无 违约 或 事件 的 违约 应 存在；

（e） 任何 合并 子公司 那 是 不是 a 重大 子公司 可能 我rGE 与 或 成， 或 巩固， 或 进入 成 任何 类比交易 与， 任何 人 如果 的 初级 目的 的 这样的 交易 是 到 停产 的 存在 的 这样的 合并 Su潜伏者 或 处置 的 这样的合并 子公司y, 所以 长 作为 立即 后 给予 effect 对此， 无 违约 或 事件 的 违约 应 存在； 和

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（f） 任何 指定 瓜拉托r, 其他 瓜拉托r, 重大 子公司 或 其他 子公司 那 是 安 有限责任公司 或 a 有限 合作伙伴ip 可能完成 a 司 作为 的 划分 人 如果， 立即 上 的 完善 的 这样的 司， 的 物业、厂房及设备 的 的 应用程序b勒 划分 人是 举行 由 （一） 在 的 案例 的 a 划分 人 那 是 a 指定 保证人 立即 先前 到 的 完善 的 这样的 DiVision， 一 或 更具体 担保人 立即 上 的 完善 的 的 这样的 司 （二） 在 的 案例 的 a 划分 人 那 是 这样的 其他 保证人立即 先前 到 的 完善 的 这样的 司， 一 或 更多 担保人 立即 上 的 完善 的 的 这样的 Di视觉， （三） 在 案件 的 a 划分 人 那 是 a 重大 子公司 立即 先前 到 的 完善 的 这样的 司， 一 或 更多 重要子公司 立即 上 的 完善 的 的 这样的 司 或 （四） 在 的 案例 的 a 划分 人 那 是 这样的 OTHer 子公司立即 先前 到 的 完善 的 这样的 司， 一 或 更多 子公司 立即 先前 到 的 完善 的 这样的 司， or, 尊重 到 物业、厂房及设备 不是 所以 举行 由 一 或 更多 指定 担保人， 其他 担保人， 重大 子公司 或 其他 补贴a里斯， 分别 的 出售、转让 或 其他 处置 的 这样的 物业、厂房及设备 会 否则 被 允许 下 这个 同意t.;

（g） The 借款人 或 任何 子公司 的 的 借款人 可能 处置 的 运费 纺纱公司 （在 整 或 在 部分） 在 一 或 更多 交易i奥斯；

（h） The 借款人 或 任何 子公司 的 的 借款人 可能 贡献， 分配 或 否则 转存 （在 一 或 更多 交易ns） 全部 或任何 部分 的 的 运费 商业 （包括 任何 股权 利益 在 联邦快递 货运， 公司。 或 任何 的 其 子公司 和 任何 asset 举行 或 使用过 联系中 与 的 运费 商业） 到 运费 纺纱公司 或 任何 的 其 子公司；

（一） The 借款人 或 任何 子公司 的 的 借款人 可能 effect 的 运费 分离； 和

（j） 每个 的 的 博罗韦r, 运费 纺纱公司 和 他们的 各自 子公司 可能 使 一 或 更多 分布 到 其 持股ers 联系中 与 的 运费 分离。

部分 7.03. [保留]。部分 7.04. [保留]。
部分 7.05. 使用 的 收益。 The 借款人 将 不是 请求 任何 借款 或 信 的 信用， 和 的 借款人 应 不是 直接y, 或知道ly, 间接y, 使用， 和 应 采购 那 其 子公司 和 其 或 他们的 各自 董事们， of菲尔斯 和 雇用ees 和 代理 演戏 上 代表 借款人 或 其 子公司 在 连接 与 这个 协议 应 不是 使用 的 收益 的 任何 借款 或 信 的 CREd它 (A) 在 推进 的 of铁r, 付款， 承诺 到 爸爸y, 或 授权 的 的 付款 或 给予 的 莫内y, 或 任何事 其他 的 价值， 到 任何 人 在 违反 的 任何适用 反腐败 法律， 或 (b) 为 的 目的 的 资金， 融资 或 促进 任何 活动， 商业 或 trans行动 的 或 与 任何受制裁的 人， 或 在 任何 受制裁 国家 到 的 程度 这样的 活动， 商业 或 交易 会 被 禁止 由 S制裁 如果 进行了 由
a 公司 并入 在 的 联合 州 或 在 a 欧洲的 联盟 成员 状态。

部分 7.06. 运费 分离。

(a) The 运费 分离 将 被 ef有乳头 大幅 在 依循 与 的 表格 10 有关 到 的 运费 商业 th在 有 被公开 归档 与 的 SEC （给予 effect 到 任何 过渡 服务 协议 或 其他 协议 已进入 成 在 连接 与 的 货运分离 和 描述 其中）。

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(b) 开始 上 的 发生 的 运费 分离 负债 （or, 如果 厄利r, 的 圆满 的 的 运费 分离i上）， 借款人 将 不是， 和 将 不是 许可证 任何 的 其 子公司 （其他 比 运费 纺纱公司） 到， 贡献 到 运费 纺纱公司 任何 资产 （包括 现金） 那是 不是 举行， 使用过 在 连接 与 或 否则 构成 任何 部分 的 的 运费 商业； 提供了 那 （一） 任何 TransACt离子 允许 由 呃r或！裁判rence 苏rCE 不是 找到了。 应 被 允许 由 这个 科 7.06（b） 和 （二） 后 圆满 的 的 运费 分离， 的 借款人 和 其子公司 可能 进入 成 任何 交易 与 运费 纺纱公司 或 任何 的 其 子公司 那 是 不是 否则 禁止 由 这个 协议。

（c） 除了 在 连接 与 圆满 的 的 运费 分离， 的 借款人 将 不是， 和 将 不是 许可证 任何 的 其 苏bsidiaries to， 许可证 的 收益 的 任何 运费 分离 负债 到 被 举行 在 a 非隔离 账户； 提供了 那， 如果 的 Fr八个 分离 是公开的 被遗弃 由 的 博罗韦r, 这样的 收益 应 被 已申请 （包括 根据 到 a “特别 强制性 赎回” 亲v视觉， 其他 类似规定 或 任何 其他 方法） 到 偿还 和 迪查rGE 这样的 运费 分离 负债 在 依循 与 的 条款 的 的 确定的
文档 有关 到 这样的 运费 分离 负债； 前提是， 富尔特r, 如果 这样的 确定的 文档 做 不是 pr奥维德 a 截止日期 为 这样的偿还 和 迪查rGE， 的 借款人 应 原因 这样的 收益 到 被 所以 已申请 合理 迅速 后 其 公 放弃meNT 的 的 货运分离 （和 在 这样的 案例， 的 借款人 应 不是 被 要求 到 原因 这样的 应用程序 任何 早点 比 的 适用 时间 期间 为 安 可选赎回 一套 向前 在 这样的 确定的 documentation）。


ARTICLE 八届

事件 的 DEF非盟LT

如果 任何 的 的 以下 活动 (每个， 安 “事件s 的 默认”） 应 发生：

(a) 的 借款人 失败 到 支付 任何 校长 的 任何 贷款 或 偿还 义务 当 和 作为 的 相同 应 成为 到期 和 p可言，是否 在 的 到期 日期 其中 或 在 a 日期 固定 为 预付账款 其中 或 否则；

(b) 的 借款人 失败 到 支付 任何 利息 上 任何 贷款， 偿还 义务 或 任何 费 或 任何 其他 金额 （其他 比 安 转介金额 到 在 段落 (a) 的 这个 文章 八） 应付款项 下 这个 协议， 当 和 作为 的 相同 应 成为 到期 和 支付able， 和 这样的失败 应 继续 未补救 为 a 期间 的 五个 (5) 商业 天；

（c） 任何 代表权 或 保修 做了 或 视为 做了 由 或 上 代 的 的 借款人 或 任何 子公司 在 或 在 连接 wi第 本协议 或 任何 修正 或 修改 这里， 或 在 任何 证书 带家具 根据 到 或 在 连接 与 这个 农业e门特 或 任何修订 或 修改 这里， 证明 到 有 被 不正确 在 任何 材料 尊重 当 做了 或 视为 制造；

（d） 的 借款人 失败 到 观察 或 执行 任何 盟约， 条件， 或 协议 包含 在 章节 6.02, 6.03, 6.09, 7.01 or, 7.02 或
7.06.

（e） 的 借款人 失败 到 观察 或 执行 任何 盟约， 条件， 或 协议 包含 在 这个 协议 （其他 比 虽然se 指定在 段落 （a）， （b）， （c）， 或 （d） 的 这个 文章 八）， 和 这样的 失败 应 继续 未补救 为 a 期间 的 三十岁 (30) 天 后 书面通知 其中 到 的 借款人 从 的 行政 代理 或 任何 贷款人；

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（f） 的 借款人 或 任何 重大 子公司 失败 到 使 任何 付款 （是否 的 校长 或 利息 和 不管 的 am金额） 在尊重 的 任何 材料 负债， 当 和 作为 的 相同 应 成为 到期 和 应付， 后 给予 effect 到 任何 适用 恩典 期；

（g） 任何 事件 或 条件 发生 那 结果 在 任何 材料 负债 成为 到期 先前 到 其 预定 成熟度 或 第at 启用 或许可 （与 或 没有 的 给予 的 注意， 的 失效 的 时间， 或 都是） 的 持有人 或 持有人 的 任何 材料 负债 or 任何 受托人 或 代理上 其 或 他们的 代 到 原因 任何 材料 负债 到 成为 到期， 或 到 要求 的 预付款， 回购， 赎回， 或 其败诉， 先前 到 其 预定 成熟度； p 罗维德 那 这个 段落 （g） 应 不是 申请 到 （一） 有保障 负债 那 变成 到期 作为 a 结果 的 自愿 出售 或 转存 的 的 物业 或 物业、厂房及设备 安全 这样的 负债 和 （二） 有保障 负债 那 变成 到期 在 符合 其 条款 作为 a 结果 的 的 自愿 或 非自愿 出售， 透镜r, 或 处置 的 的 物业 或 物业、厂房及设备 安全 such 负债；

（h） 安 非自愿 进行中 是 已开始 或 安 非自愿 请愿书 是 归档 寻求 （一） 清算， 雷奥rganization， 或 OTHer 救济 在尊重 的 的 借款人 或 任何 重大 子公司 或 其 债务， 或 的 a 实质性 部分 的 其 资产， 下 任何 联邦， 状态， 或 外国破产cy, 资不抵债cy, 接管， 或 相似 法律 现在 或 后世 在 effect， 或 （二） 的 任命 的 a 接收r, 信任e, 托管人，后遗症r, Conservator, 或 相似 of菲希亚 为 的 借款人 或 任何 重大 子公司 或 为 a 实质性 部分 的 其 资产， 而且， 在 任何 这样的情况， 这样的 进行中 或 请愿书 应 继续 未驳回 为 六十岁 (60) 天 或 安 订单 或 政令 批准 或 订购 any 的 的 前述应 被 已进入；

（一） 的 借款人 或 任何 重大 子公司 （一） 自愿 开始 任何 进行中 或 档案 任何 请愿书 寻求 Liquidati上，reorganization 或 其他 救济 下 任何 联邦， 状态 或 外国 破产cy, 资不抵债cy, 接管人 或 相似 法律 现在 或 h下一篇 在 effect，（ii） 同意书 到 的 机构 的， 或 失败 到 比赛 在 a 及时 和 适当 曼恩r, 任何 进行中 或 请愿书 described 在 条款 （h） 的 这篇文章 八、 （三） 适用 为 或 同意 到 的 任命 的 a 接收r, 受托人， 保管人， 后遗症r, 保管员 或 s埃米拉尔 of菲希亚 为 借款人 或 任何 重大 子公司 或 为 a 实质性 部分 的 其 资产， （四） 档案 安 回答 承认 的 材料 铝l埃格斯 的 a 提交的呈请 反对 它 在 任何 这样的 继续， （五） 使 a 一般 任务 为 的 惠益 的 债权人， 或 （六） 需要 任何 行动 为 的 目的 的ef感染 任何 的 的 前述；

（j） 的 借款人 或 任何 重大 子公司 失败 到 爸爸y, 或 承认 在 写作 其 无力 到 爸爸y, 其 债务 一般而言 作为他们 成为 到期；

(k) 除了 为 的 发布 运费 纺纱公司 或任何 其附属公司 从 其保证 义务 （如有） 根据 到Section 10.14（d）, 担保 的 任何 重大 子公司 包含 在 其 各自 担保 协议 停止， 为 任何 原因， 到 被 在 全 f兽人 和 effect 或 借款人 或 这样的 重大 子公司 所以 断言；

（l）该 借款人 或任何 重大 子公司 失败 内 四十五岁六十岁 (4560) 天 到pay, 债券 或其他 迪查rGE 任何 判断 或命令 为 的 付款 的 钱 在 超额 的 $200,000,000225,000,000, 哪个 是 不是 留了 上 上诉 或 否则 存在 适当 参加比赛 好的 信仰；

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(m) 安 ERISA 事件 有 发生了 那， 当 采取 一起 与 全部 其他 ERISA 活动 那 有 发生了， 会 合理 被 e预计到 结果 在 a 材料 不利 Effect； 或

（n） a 改变 的 控制 发生；

然后， 和 在 每一个 这样的 事件 （其他 比 安 事件 与 尊重 到 的 借款人 描述 在 段落 （h） 或 （一） 的 这个 艺术icle 八）， 和 在 任何 此后的时间 期间 的 延续 的 这样的 事件， 的 行政 代理 马y, 和 在 的 请求 的 的 所需 放款人 沙尔l, 由 通知 到 Borrower, 采取 要么 或 都是 的 的 以下 行动， 在 的 相同 或 迪f费伦特 次： （一） 终止 的 承诺， 和 于是 的 承诺应 终止 立即y, 和 （二） 声明 的 贷款 然后 优秀 到 被 到期 和 应付款项 在 整 （或 在 部分， 在 哪个 案例 任何 校长 不是 如此声明 到 被 到期 和 应付款项 可能 此后 被 声明 到 被 到期 和 应付）， 和 于是 的 校长 的 的 贷款 所以 d吹捧 到 被 到期 和应付， 一起 与 应计 利息 在其上 和 全部 费用 和 其他 义务 的 的 借款人 应计 本协议下 （包括 全部 金额 的 信用证义务， 是否 或 不是 的 受益人 的 的 然后 优秀 信件 的 信用 应 有 提出 的 文件 要求u有线 下）， 应成为 到期 和 应付款项 立即y, 没有 presentment， 需求， 抗议， 或 其他 通知 的 任何 善良， 全部 的 哪个 是 特此 免了 由 借款人； 和 在 案例 的 任何 事件 与 尊重 到 的 借款人 描述 在 段落 （h） 或 （一） 的 这个 文章 八、 的 Commitments 应自动 终止 和 的 校长 的 的 贷款 然后 出色， 一起 与 应计 利息 在其上 和 全部 费用 和 其他 义务 的 借款人 应计 本协议下 （包括 全部 金额 的 信用证 义务， 是否 或 不是 的 受益人 的 的 然后 优秀 信件 的 信用 应有 提出 的 文件 要求 下）， 应 自动 成为 到期 和 应付， 没有 presentment， 需求， 公关o测试， 或 其他 通知 任何 善良， 全部 的 哪个 是 特此 免了 由 的 博罗韦r. W第 尊重 到 全部 信件 的 信用 与 尊重 到 哪个 presenTT 为 荣誉 应 没有 发生了 在 的 时间 的 安 加速度 根据 到 这个 段落， 的 借款人 应 在 这样的 时间 存款 在 a 现金 科尔l侧方 账户 开了 由 行政 代理 安 金额 在 美元 （or, 在 的 选项 的 的 行政 特工， 在 的 适用 货币） 平等 到 的 合计 然后未绘制 和 未到期 金额 的 这样的 信件 的 信用 （在 的 案例 的 现金 抵押 在 美元 的 任何 国外 柯伦cy 信件 的 信用，
115% 的 这样的 金额）。 金额 举行 在 这样的 现金 抵押品 账户 应 被 维持 由 的 行政 代理 在 安 国际eSt 轴承 账户 在 姓名 的 的 借款人 和 应 被 已申请 由 的 行政 代理 到 的 付款 的 草稿 绘制 下 这样的 信件 的 信用， 和 的 未使用部分 其中 后 全部 这样的 信件 的 信用 应 有 过期了 或 被 完全 绘制 上， 如果 安y, 应 被 已申请 到 偿还 其他 义务 的 借款人 本协议下 和 下 的 其他 贷款 文件。 后 全部 这样的 信件 的 信用 应 有 过期了 或 被 完全 绘制 上， 全部偿还 义务 应 有 被 满意 和 全部 其他 义务 的 的 借款人 本协议下 和 下 的 其他 罗an 文件 应有 被 已付款 在 满满的， 的 平衡， 如果 安y, 在 这样的 现金 抵押品 账户 应 被 返回 到 的 借款人 （或 这样的 其他 P埃森 作为 可能 被 合法
有权 therefore）。 除了 作为 明示 提供了 以上 在 这个 科， presentment， 需求， 抗议 和 全部 其他 通知 的 any 善良 是 特此 明确放弃 由 的 博罗韦r.

如果， 内 十四 (14) 天 后 加速度 的 的 成熟度 的 的 义务 或 终止 的 的 义务 的 的 Le恩德斯 到 发放贷款 本协议下 作为 a 结果 的 任何 违约 （其他 比 任何 违约 作为 描述 在 段落 （h） 或 （一） 的 这个 文章 八） 和 之前 任何 判断 或法令 为 的 付款 的 的 义务 到期 应 有 被 获得 或 进入， 的 所需 放款人 （在 他们的 自主 离散i上） 应 所以 直接， 行政 代理 应， 由 通知 到 的 博罗韦r, 撤销 和 废止 这样的 加速度 和/或 终止， p 罗维德 那 的 借款人 认证 到 放款人 到 他们的 满意度 那， 上 给予 effect 到 这样的 撤销， 无 其他 负债 的 的 借款人 应 被 a加速 由 美德 的 交叉违约 或 交叉加速 到 负债 下 这个 协议。

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ARTICLE 九世

这 代理商

部分 9.01. 预约。 每个 贷款人 特此 不可挽回 指定 和 任命 的 行政 代理 作为 的 代理 的 这样的贷款人 下 这个 协议 和 的 其他 贷款 文件， 和 每个 这样的 贷款人 不可挽回 授权 的 行政 特工， 在 这样的 容量y, 采取 这样的 行动 上 其 代 下 的 规定 的 这个 协议 和 的 其他 贷款 文件 和 到 运动 这样的 权力 和 执行 这样的
职责 作为 是 明示 委派 到 的 行政 代理 由 的 条款 的 这个 协议 和 的 其他 贷款 文件， toge太 与 这样的 其他权力 作为 是 合理 附带 到此为止。 尽管 任何 规定 到 的 相反 别处 在 这个 协议， 的 广告minitiStrative 代理 不得 有 任何 职责 或 责任， 除了 那些 明示 一套 向前 在这里， 或 任何 受托人 关系 与 任何 伦德r, 和 无 暗示 盟约，职能， 责任， 职责， 义务， 或 负债 应 被 阅读 成 这个 协议 或 任何 其他 贷款 文件 or 否则 存在 反对 行政 特工。 在 表演 其 职能 和 职责 本协议下 和 下 的 其他 贷款 文件， 的 行政 A绅士 是 演戏 只上 代 的 的 放款人 和 的 发行 银行 （除 在 有限 情况 明示 提供了 为 这里 有关 到 的 m容颜 的 登记册）， 和 其 职责 是 完全 Mechanical 和 行政管理 在 自然。 The 动机 的 的 行政 代理 是 商业 在 自然 而不是 到 投资 在 的 一般 业绩 或 运营 的 的 博罗韦r.

部分 9.02. 代表团 的 职责。 The 行政 代理 可能 执行 任何 的 其 职责 下 这个 协议 和 的 其他 贷款文件 由 或 直通 代理 或 事实上的律师 和 应 被 有权 到 建议 的 律师 有关 全部 事项 佩尔泰尼ng 到 这样的 职责。 行政 代理 应 不是 被 负责任 为 的 疏忽大意 或 不当行为 的 任何 代理 或 律师 事实上 选定 由 it 与 合理 关心。

部分 9.03. 开脱罪责 规定。 都不 任何 代理 也不 任何 的 他们的 各自 of菲尔斯， 董事们， 员工， 代理人，事实上的律师， 或 Af丝状体 应 被 （一） 负法律责任 到 任何 贷款人 为 任何 行动 合法 采取 或 省略 到 被 采取 由 它 or 这样的 人 下 或 联系中 与 这个 协议 或 任何 其他 贷款 文件 （除 到 的 程度 那 任何 的 的 前述 是 找到了 由 a 最终 和 不可上诉的决定 的 a 法院 的 称职 管辖权 到 有 结果 从 其 或 这样的 人’s 自己的 毛额 疏忽大意 或 任性 米斯科n导管）， 或 （二） 负责在 任何 方式 到 任何 的 的 放款人 为 任何 独奏会， 声明， 申述， 或 保修 做了 由 任何 贷款 党 或 任何 of菲塞尔 其中 包含在 这个 协议 或 任何 其他 贷款 文件 或 在 任何 证书， 报告， 声明， 或 其他 文件 转介 到 或 提供ed 为 在， 或 收到 由
的 代理商 下 或 在 连接 与， 这个 协议 或 任何 其他 贷款 文件 或 为 的 价值， validity, ef有效性， genuineness， 可执行性y，或 苏f狂热 的 这个 协议 或 任何 其他 贷款 文件 或 为 任何 失败 的 任何 贷款 党 那 是 a 党 对此 到 PEr表格 其 本协议项下的义务 或 ThereUnder. The 代理商 应 不是 被 下 任何 义务 到 任何 贷款人 到 确定 或 到 查询 作为 到 的 观测者v安斯 或 业绩 的
任何 的 的 协议 包含 在， 或 条件 的， 这个 协议 或 任何 其他 贷款 文件， 或 到 视察 的 属性， 书籍 或 记录 的 任何
贷款 部分y.

部分 9.04. Reliance 由 行政 特工。 The 行政 代理 应 被 有权 到 rely, 和 应 被 完全 受保护 在依赖， 上 任何 仪器， 写作， 决议， 注意， 同意， 证书， af菲达维特， 莱特r, 电信运营y, 电传， 或 电传打字 消息， 声明， 订单 或其他 文件 或 对话 相信 由 它 到 被 正版 和 正确 和 到 有 被 签了名， 已发送 或 做了 由 的 妥妥的 PEr儿子 或 人员 和 根据建议 和 报表 的 法律 律师 （包括 律师 到 的 借款人）， 独立 会计师 和 其他 专家 选定 由 的 行政代理。 The 行政 代理 可能 认为 和 请客 的 收款人 的 任何 注 作为 的 业主 其中 为 全部 目的 除非 a 写的 通知 的 任务，谈判 或 转存 其中 应 有 被 归档 与 的 行政 特工。

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The 行政 代理 应 被 完全 有理 在 失败 或 拒绝 到 采取 任何 行动 下 这个 协议 或 任何 其他 Loan 文件 除非 它应该 第一 接收 这样的 建议 或 同意性 的 的 所需 放款人 （or, 如果 所以 指定 由 这个 协议， 全部 放款人） 作为 它 认为 适当 或 它应该 第一 被 获赔 到 其 满意度 由 的 放款人 反对 任何 和 全部 责任 和 费用 那 可能 被 发生了 由 它 由 原因 的 服用 或继续 到 采取 任何 这样的 行动。 The 行政 代理 应 在 全部 案例 被 完全 受保护 在 演戏， 或 在 克制 从 演戏， 下 本协议 和 的 其他 贷款 文件 在 依循 与 a 请求 的 的 所需 放款人 （or, 如果 所以 指定 由 这个 同意ment， 全部 Lenders）， 和这样的 请求 和 任何 行动 采取 或 失败 到 行动 根据 对此 应 被 绑定 上 全部 的 放款人 和 全部 未来 持有ers 的 的 贷款。

部分 9.05. 通知 的 默认。 The 行政 代理 应 不是 被 视为 到 有 知识 或 通知 的 的 发生 的 任何违约 或 事件 的 违约 除非 的 行政 代理 有 收到 通知 从 a 贷款人 或 的 借款人 转介 到 这个 协议， 描述这样的 违约 或 事件 的 违约 和 陈述 那 这样的 通知 是 a “通知 的 默认”。 在 的 事件 那 的 行政 Agent 接收 这样的 a 注意， 行政 代理 应 给 通知 其中 到 的 放款人。 The 行政 代理 应 采取 这样的 行动 与 尊重 到 这样的 违约 或 事件 违约 作为 应 被 合理 定向 由 的 所需 放款人 （or, 如果 所以 指定 由 这个 协议， 全部 放款人）； p 罗维德 那 除非 和 直到 行政 代理 应 有 收到 这样的 方向， 的 行政 代理 可能 （但 应 不是 被 义务 至） 采取 苏ch 行动， 或 克制 从采取 这样的 行动， 与 尊重 到 这样的 违约 或 事件 的 违约 作为 它 应 认为 可取 在 的 最好 利益 的 的 Le恩德斯。

部分 9.06. 致谢 的 放款人 和 发行 银行。 (a) 每个 贷款人 明示 承认 那 都不 的 代理商 也不是任何 的 他们的 各自 of菲尔斯， 董事们， 员工， 特工， 事实上的律师， 或 Af丝状体 有 做了 任何 申述 或 保修 到 它 和 那 没有行动 由 任何 代理 后世 采取， 包括 任何 审查 的 的 af博览会 的 a 贷款 党 或 任何 Affiliate 的 a 贷款 部分y, 应 be 视为 到 构成 任何表示 或 保修 由 任何 代理 到 任何 伦德r. 每个 贷款人 代表 到 的 代理商 那 它 有， 独立 和 机智h出了 Reliance 上 任何代理 或 任何 其他 伦德r, 和 基于 上 这样的 文件 和 信息 作为 它 有 视为 合适， 做了 其 自己的 鉴定 的和 调查 进入 商业， 运营， Property, 金融， 和 其他 条件 和 信誉度 的 的 贷款 缔约方 和 他们的 Affiliates 和 做了 其 自己的 决定 使 其 贷款 本协议下 和 进入 成 这个 协议。 每个 贷款人 还 代表 那 它 会， 独立 和 没有 Reliance 上 任何 代理或 任何 其他 伦德r, 和 基于 上 这样的 文件 和 信息 作为 它 应 认为 适当 在 的 时间， 继续 到 使 其 自己的 信用 分析、评估 和 决定 在 服用 或 不是 服用 行动 下 这个 协议 和 的 其他 贷款 文件， 和 到 使 这样的 在v调查结果 作为 它 认为必要 到 告知 本身 作为 到 的 商业， 运营， Property, 金融， 和 其他 条件 和 信誉度 的 的 贷款 缔约方 和 他们的Affiliates。 除了 为 通知， 报告 和 其他 文件 明示 要求 到 被 带家具 到 的 放款人 由 的 管理rative 代理 hereunder, 行政 代理 应 不是 有 任何 职责 或 责任 到 提供 任何 贷款人 与 任何 信用 或 其他 信息 concerning 的 商业，运营， Property, 条件 （金融 或 否则）， 前景， 或 信誉度 的 任何 贷款 党 或 任何 Affiliate 的 a 贷款 党 那 可能 进来 的 占有 的 的 行政 代理 或 任何 的 其 of菲尔斯， 董事们， 员工， 特工， 事实上的律师， 或 Affiliates。 每个 贷款人 和 每次发行 银行 代表 和 认股权证 那 （一） 的 贷款 文件 一套 向前 的 条款 的 a 商业 借贷 设施 和 （二） 在 参与 作为 a Lender, 它 是 订婚了 在 制作， 收购 或 持有 商业 贷款 和 在 提供 其他 设施 一套 向前 这里 作为 may 被 适用 到 这样的贷款人 或 发行 银行， 在 每个 案例 在 的 普通的 课程 的 商业， 和 不是 为 的 目的 的 投资 在 的 一般 pe军械库 或 运营 的 博罗韦r, 或 为 的 目的 的 采购， 收购 或 持有 任何 其他 类型 的 金融 仪器 这样的 作为 a 安全 （和 每个 贷款人 和 每次发行 银行 同意 不是 到 断言 a 索赔 在 违规 的 的 前述， 这样的 作为 a 索赔 下 的 联邦 或 状态 塞库里ties 法律）。

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(b) （一） 每个 贷款人 和 发行 银行 特此 同意 那 （x） 如果 的 行政 代理 通知 这样的 贷款人 或 发行 银行 th在 行政 代理 有 确定了 在 其 自主 自由裁量权 那 任何 资金 收到 由 这样的 贷款人 或 发行 银行 从 的 行政管理inistrative 代理 或 任何 其 Af丝状体 （是否 作为 a 付款， 预付账款 或 还款 的 校长， 兴趣， 费用 或 否则； 个别 和 collectively, a “付款"）被 错误地 已传输 到 这样的 贷款人 或 发行 银行 （是否 或 不是 已知 到 这样的 贷款人 或 发行 银行）， 和 要求 的 返回 的 此类付款 （或 a 部分 其中）， 这样的 贷款人 或 发行 银行 应 提示ly, 但 在 无 事件 后来 比 一 商业 日 ThereafTer （或 这样的 后来 日期 作为 行政 特工， 马y, 在 其 自主 自由裁量权， 具体说明 在 写作）， 返回 到 的 行政 代理 的 金额 的 any 这样的 付款 （或 部分） 作为 到 哪个 这样的 a 需求 是 做了 在 相同 天 资金， 一起 与 利息 在其上 （除 到 的 程度 免了 在 w礼教 由 行政 代理） 在 尊重 的 每个 天 从 和 包括 的 日期 这样的 付款 （或 部分 其中） 是 收到 由 这样的 贷款人 或 发行
银行 到 的 日期 这样的 金额 是 已偿还 到 的 行政 代理 在 的 更大 的 的 新的 Y奥尔克 美联储 银行 率 和 a 率 DeteRMined 由 行政 代理 在 依循 与 银行业 工业 规则 上 银行间 Compensation 从 时间 到 时间 在 effect， 和 （y） to 的 程度 允许的 适用 啦w, 这样的 贷款人 或 发行 银行 应 不是 断言， 和 特此 放弃， 作为 到 的 行政 特工， 任何 索赔， 反诉， 防御 或对 的 set-off 或 补偿 与 尊重 到 任何 需求， 索赔 或 反诉 由 的 行政 代理 为 的 返回 的 任何 付款 收到，包括 没有 限制 任何 防御 基于 上 “discharGE 为 价值” 或 任何 相似 学说。 A 通知 的 的 行政 代理 到 任何 贷款人 或发行 银行 下 这个 科 9.06（b） 应 被 结论， 缺席 清单 错误r.

（二） 每个 贷款人 和 发行 银行 特此 进一步 同意 那 如果 它 接收 a 付款 从 的 行政 代理 或 任何 的 iTS Af丝状体 （x） 那 是 在 a 迪f费伦特 金额 比， 或 上 a 迪f费伦特 日期 从， 那 指定 在 a 通知 的 付款 已发送 由 的 行政 代理（或 任何 的 其 Affiliates） 与 尊重 到 这样的 付款 （a “付款 通知》) 或 （y） 那 是 不是 前 或 陪伴 由 a 付款 注意， 它应该 被 上 注意， 在 每个 这样的 案例， 那 安 错误 有 被 做了 与 尊重 到 这样的 付款。 每个 贷款人 或 发行 银行 ag里斯 那， 在 每个这样的 案例， 或 如果 它 否则 变成 意识到 a 付款 （或 部分 其中） 可能 有 被 已发送 在 错误r, 这样的 贷款人 或 发行 银行 应迅速 通知 的 行政 代理 的 这样的 发生 而且， 上 需求 从 的 行政 特工， 它 应 提示ly, 但 在 无 事件稍后 比 一 商业 日 此后 （或 这样的 后来 日期 作为 的 行政 特工， 马y, 在 其 自主 自由裁量权， 具体说明 书面形式）， 返回 到 行政 代理 的 金额 的 任何 这样的 付款 （或 部分 其中） 作为 到 哪个 这样的 a 需求 是 做了 在 相同 天 资金， 一起 有兴趣 在其上 （除 到 的 程度 免了 在 写作 由 的 行政 代理） 在 尊重 的 每个 天 从 和 包括 的 日期 此类付款 （或 部分 其中） 是 收到 由 这样的 贷款人 或 发行 银行 到 的 日期 这样的 金额 是 已偿还 到 的 行政机构ve 代理 在 越大 的 的 新的 Y奥尔克 美联储 银行 率 和 a 率 确定了 由 的 行政 代理 在 依循 与 银行业 工业 如les 上 同业报酬 从 时间 到 时间 在 effect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. fect. 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（三）该 借款人 和 每个 其他 贷款 党 特此 同意 那 （x） 在 的 事件 安 错误的 付款 （或 部分 其中） 是 未恢复 从 任何 贷款人 或 发行 银行 那 有 收到 这样的 付款 （或 部分 其中） 为 任何 原因， 的 行政机构ve 代理 应 被代位行使 到 全部 的 权利 的 这样的 贷款人 或 发行 银行 与 尊重 到 这样的 金额 和 （y） 安 错误的 付款 应 不是 爸爸y, prepay, repay，discharGE 或 否则 满足 任何 义务 欠的 由 的 借款人 或 任何 其他 贷款 部分y.

（四） 每个 党’s 义务 下 这个 科 9.06（b） 应 生存下来 的 辞职 或 更换 的 的 行政 农业eNT 或任何 转存 的 权利 或 义务 by, 或 的 更换 的， 贷款人 或 发行 银行， 的 终止 的 的 承诺 or 的 还款，满意 或 迪查rGE 的 全部 义务 下 任何 贷款 文件。

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（c） 每个 伦德r, 由 交付 其 签名 页面 到 这个 协议 上 的 Effective 日期， 或 交付 其 签名 页面 到 安 转让和 验收 或 任何 其他 贷款 文件 根据 到 哪个 它 应 成为 a 贷款人 hereunder, 应 被 视为 到 有 acknowl有边 收据 的，和 同意 到 和 批准了， 每个 贷款 文件 和 每个 其他 文件 要求 到 被 已交付 到， 或 被 批准 由 或 satisfactory 到， 行政 代理 或 的 放款人 上 的 Effective 日期。

部分 9.07. 赔偿。 The 放款人 同意 到 赔偿 每个 代理 在 其 容量 作为 这样的 （以 的 程度 不是 已报销 由 借款人 和 没有 限制 的 义务 的 的 借款人 到 做 所以）， 按比例 根据 到 他们的 各自 聚合 曝光re 百分比 在 effect on 的 日期 上 哪个 赔偿 是 寻求 下 这个 科 9.07 （or, 如果 赔偿 是 寻求 后 的 日期 上 wh艾希 的 承诺 应有 终止 和 的 贷款 应 有 被 已付款 在 满满的， 按比例 在 依循 与 这样的 聚合 曝光 百分比 IMMe迪亚特利 先前 到 这样的日期）， 从 和 反对 任何 和 全部 负债， 义务， 损失， 损害赔偿， 处罚， 行动， 判决， 西装， 成本， 前penses， 或 付款 的 任何种类 不管 那 可能 在 任何 时间 （是否 之前 或 后 的 付款 的 的 贷款） 被 强加 上， 发生了 由 或 断言 反对 这样的 代理 在任何 方式 有关 到 或 产生 出了 的， 的 承诺， 这个 协议， 任何 的 的 其他 贷款 文件 或 任何 文件 康泰m电镀 由 或
转介 到 这里 或 其中 或 的 交易 考虑到 特此 或 因此， 或 任何 行动 采取 或 省略 由 这样的 代理 u恩德尔 或 在 连接 与任何 的 的 前述； p 罗维德 那 无 贷款人 应 被 负法律责任 为 的 付款 的 任何 部分 的 这样的 负债， 义务， 损失， 损害赔偿， 佩纳l关系，行动， 判决， 西装， 成本， 费用， 或 付款 那 是 找到了 由 a 最终 和 不可上诉 决定 的 a 法院 of 称职 管辖权 有 结果 从 这样的 代理’s 毛额 疏忽大意 或 任性 不当行为。 The 协议 在 这个 科 9.07 应 生存下来 的 p艾门特 的 的 贷款 和所有 其他 金额 应付款项 hereunder. The 各自 义务 的 的 放款人 下 这个 协议 是 几个 和 不是 联合， 和 无 贷款人 应 负责任 为 的 失败 的 任何 其他 贷款人 到 满足 其 义务 hereunder.

部分 9.08. 代理 在 其 个人 Capacity. 每个 代理 和 其 Af丝状体 可能 使 贷款 到， 接受 存款 从 和 一般参与 在 任何 善良 的 商业 与 任何 贷款 党 作为 虽然 这样的 代理 都是 不是 安 特工。 W第 尊重 到 其 贷款 做了 或 re新的 由 它 和 尊重 到 任何 信 的 信用 已发行 或 参加了 在 由 它， 每个 代理 应 有 的 相同 权利 和 权力 下 这个 Ag礼宾 和 的 其他 贷款文件 作为 任何 贷款人 和 可能 运动 的 相同 作为 虽然 它 都是 不是 安 特工， 和 的 条款 “贷款人” 和 “放贷人” 应 in克鲁德 每个 代理 在其 个人 容量y.

部分 9.09. 继任者 行政 特工。 (a) The 行政 代理 可能 辞职 作为 行政 代理 上 十个 (10) 天的通知 到 的 放款人 和 的 博罗韦r. 如果 的 行政 代理 应 辞职 作为 行政 代理 下 这个 协议 and 的 其他 贷款文件， 然后 的 所需 放款人 应 任命 从 中间 的 放款人 a 继任者 代理 为 的 放贷人， 哪个 继任者 agent 应 （除非 一个事件 的 违约 下 段落 (a) 的 文章 八届 或 段落 （一） 的 文章 八届 与 尊重 到 的 借款人 应 有 occurred 和 被 续）be 主题 到 批准 由 的 借款人 （其中 批准 应 不是 被 不合理 扣留 或 延迟）， 于是 这样的 继任者 代理 应 成功 的 权利， 权力， 和 职责 的 的 行政 特工， 和 的 任期 “行政 Agent” 应 平均 这样的 继任者 agent effective 上 这样的任命 和 批准， 和 的 前 行政 代理’s 权利， 权力， 和 职责 作为 行政 代理 应 被 ter完蛋了， 没有 任何其他 或 进一步 行动 或 契据 上 的 部分 的 这样的 前 行政 代理 或 任何 的 的 当事人 到 这个 协议 或 任何 豪l德斯 的 的 贷款。 如果 后继无人 代理 有 已接受 任命 作为 行政 代理 由 的 日期 那 是 三十岁 (30) 天 以下 a 退休 行政管理inistrative 代理’s 通知 辞职， 的 退休 行政 代理’s 辞职 应 尽管如此 于是 成为 effective， 和 的 放款人 应 假设 和 执行所有 的 的 职责 的 的 行政 代理 本协议下 直到 这样的 时间， 如果 安y, 作为 的 所需 放款人 任命 a 继任者 agent 作为 提供了 为 以上。后 任何 退休 行政 代理’s 辞职 作为 行政 特工， 的 规定 的 这个 文章 九世 应 伊努尔 到 其 惠益 作为 到 任何 采取的行动 或 省略 到 被 采取 由 它 而 它 是 行政 代理 下 这个 协议 和 的 其他 贷款 文件。

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(b) The 行政 代理 同意 那 在 的 事件 它 应 失败 到 基金 其 部分 的 任何 借款 内 三个 (3) 布西nESS 天数 的 日期 上 哪个 它 应 有 被 要求 到 基金 同样， 它 应 合作 在 好的 信仰 与 ef堡垒 由 的 借款人 到 re地方 它 与 a 继任行政 代理 那 是 满意 到 的 所需 放款人 和 的 借款人 （包括 辞职 在 连接 与 这样的 替换）。

部分 9.10. 文档 代理商 和 银团 特工。 无 的 的 文档 代理商 或 的 银团 代理 应 有任何 职责 或 责任 本协议下 在 其 容量 作为 这样。

部分 9.11. 某些 ERISA 事项。

(a) 每个 贷款人 （x） 代表 和 认股权证， 作为 的 的 日期 这样的 人 变成 a 贷款人 党 在此， 和 （y） 盟约， 从 的 日期这样 人 变成 a 贷款人 党 在此， 到 的 日期 这样的 人 停止 存在 a 贷款人 党 在此， 为 的 惠益 的， 的 行政 特工， 而不是， 为 的 回避 的 怀疑， 到 或 为 的 惠益 的 的 借款人 或 任何 其他 贷款 部分y, 那 在 最少 一 的 的 佛洛wing 是 和 将 被 真实：

（一） 这样的 贷款人 是 不是 使用 “计划 资产” （内 的 意义 的 科 3(42) 的 ERISA 或 否则） 的 一 或 更多 惠益 P兰斯 尊重 到 这样的 伦德r’s 入口 成， 参与 在， 行政管理 的 和 业绩 的 的 贷款， 的 信件 的 克雷迪t, 的 承诺，或 这个 协议，

（二） 的 交易 豁免 一套 向前 在 一 或 更多 PTE， 这样的 作为 PTE 84-14 （a 类 豁免 为 确定的 交易 determined 由独立 合格 专业 资产 managers）， PTE 95-60 （a 类 豁免 为 确定的 交易 涉及 保险 c欧姆帕尼 一般帐户）， PTE 90-1 （a 类 豁免 为 确定的 交易 涉及 保险 公司 汇集 分开 账户）， PTE 91-38 （a 类豁免 为 确定的 交易 涉及 银行 集体 投资 资金） 或 PTE 96-23 （a 类 豁免 为 确定的 特拉n已确定的行动 由 内部 资产 managers）， 是 适用 与 尊重 到 这样的 伦德r’s 入口 成， 参与 在， 管理raTION 的 和性能 的 的 贷款， 的 信件 的 信用， 的 承诺 和 这个 协议，

（三） (A) 这样的 贷款人 是 安 投资 基金 管理的 由 a “合格 专业 资产 经理” （内 的 意义 的 第六部分 的 PTE
84-14), (b) 这样的 合格 专业 资产 经理人 做了 的 投资 决定 上 代 的 这样的 贷款人 到 进入 成， 平价t市政 在，管理 和 执行 的 贷款， 的 信件 的 信用， 的 承诺 和 这个 协议， （c） 的 入口 成， 参与 在，行政 的 和 业绩 的 的 贷款， 的 信件 的 信用， 的 承诺 和 这个 协议 满足 的 要求ements 的 小节 (b) 直通 （g） 的 部分 I 的 PTE 84-14 和 (D) 到 的 最好 知识 的 这样的 伦德r, 的 要求 的 小节 (a) 的 部分 I 的 PTE
84-14 是 满意 与 尊重 到 这样的 伦德r’s 入口 成， 参与 在， 行政管理 的 和 业绩 的 的 罗ans， 的 信件 的
信用， 的 承诺 和 这个 协议， 或

（四） 这样的 其他 代表， 保修 和 盟约 作为 可能 被 同意了 在 写作 之间 的 行政 特工， 在 其 自主 自由裁量权，以及 这样的 伦德r.

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(b) 在 另外， 除非 子句 （一） 在 的 立即 前 条款 (a) 是 真的 与 尊重 到 a 贷款人 或 这样的 贷款人 有 提供了另一个 代表， 保修 和 盟约 在 依循 与 子句 （四） 在 的 立即 前 条款 （a）， 这样的 贷款人 进一步
（x） 代表 和 认股权证， 作为 的 的 日期 这样的 人 变成 a 贷款人 党 在此， 和 （y） 盟约， 从 的 日期 这样的 Person 变成 a 贷款方 本协议 到 的 日期 这样的 人 停止 存在 a 贷款人 党 在此， 为 的 惠益 的 的 行政 特工， 和 不是， 为 的 回避 的 怀疑，以 或 为 的 惠益 的 的 借款人 或 任何 其他 贷款 部分y, 那 的 行政 代理 是 不是 a 受托人 与 尊重 到 的 物业、厂房及设备 的 这样的 涉及的贷款人 在 这样的 伦德r’s 入口 成， 参与 在， 行政管理 的 和 业绩 的 的 贷款， 的 信件 的 信用it， 的 承诺 而这 协议 （包括 在 连接 与 的 预订 或 运动 的 任何 权利 由 的 行政 代理 下 这个 A贪婪， 任何 贷款文件 或 任何 文件 相关 本协议 或 therefore）。

（c） The 行政 特工， 和 每个 安排r, 银团 代理 和 文档 代理 特此 通知 的 放款人 那 每个 这样的
人 是 不是 承办 到 提供 投资 建议 或 到 给 建议 在 a 受托人 容量y, 在 连接 与 的 反式actions 此处考虑by, 和 那 这样的 人 有 a 金融 利息 在 的 交易 考虑到 特此 在 那 这样的 人 或 安 Af菲力ate 其中 （一） 可能 收到利息 或 其他 付款 与 尊重 到 的 贷款， 的 信件 的 信用， 的 承诺， 这个 协议 和 任何 其他 贷款 文件 （二） 可能认识到 a 增益 如果 它 延长 的 贷款， 的 信件 的 信用 或 的 承诺 为 安 金额 较少 比 的 金额 存在 已付款 为 安 利息 在 贷款， 的 信件 的 信用 或 的 承诺 由 这样的 贷款人 或 （三） 可能 接收 费用 或 其他 付款 在 连接 与 t他 拟进行的交易 这里by, 的 贷款 文件 或 否则， 包括 结构化 费用， 承诺 费用， 安排 费用， 设施 fEes， 前期 费用，承保 费用， 滴答 费用， 代理机构 费用， 行政管理 代理 或 抵押品 代理 费用， 利用率 费用， 最小值 使用情况 费用， 信 的 信用 费用，前置 费用， 成交-客场 或 候补 交易 费用， 修正 费用， 加工 费用， 任期 出了 保费， 班克r’s 验收 费用， 破损 或 其他早期 终止 费用 或 费用 相似 到 的 前述。 什么都没有 在 这个 协议 或 任何 贷款 文件 应 要求 的 Admin伊斯特拉提 代理 到账 到 任何 贷款人 为 任何 总和 或 的 利润 元素 的 任何 总和 收到 由 的 行政 代理 为 其 自己的 账户。

部分 9.12. 借款人 通讯。 (a) The 行政 特工， 的 放款人 和 的 发行 银行 同意 那 的 借款人may, 但 应 不是 被 义务 到， 使 任何 借款人 通讯 到 的 行政 代理 直通 安 电子 平台 选择了 由 行政 代理 到 被 其 电子 传输 系统 （the “核准 借款人 门户”).

(b) 虽然 的 核准 借款人 门户网站 和 其 初级 网页 门户网站 是 有保障 与 普遍适用 安全 程序 和政策 已落实 或 修改过 由 的 行政 代理 从 时间 到 时间 （包括， 作为 的 的 Effective 日期， a 用户 身份证/密码 授权系统）， 每个 的 的 放贷人， 每个 的 的 发行 银行 和 的 借款人 承认 和 同意 那 的 分配 的 交配r艾尔 直通 一种电子 中 是 不是 必然 安全， 那 的 行政 代理 是 不是 负责任 为 批准 或 审查 的 代表r暂定 或 联系人 的 借款人 那 是 添加 到 的 核准 借款人 门户， 和 那 那里 可能 被 保密 和 其他 风险 关联 w第 这样的 分配。每个 的 的 放贷人， 每个 的 的 发行 银行 和 的 借款人 特此 批准 分配 的 借款人 通讯 直通 的 核定借款人 门户网站 和 了解 和 假设 的 风险 的 这样的 分配。

（c） 这 批准 借款人 PORT铝 是 提供 “作为 IS” 和 “作为 影音生病了”。 这 适用 PAR领带 （如定义 下图） 做 不是 W阿兰特 这 准确性 或 完备性 的 这 借款人 通讯ATION， 或适足 的 这 批准 借款人 PORT铝 和 表示LY 免责声明 负债 为 错误 或 遗漏 在 批准的 借款人 PORT铝 和 这 借款人 通讯A吨。 无W安排 的 任何 好样的， 表示， 暗示 或

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STATUTORY, 包括 任何 W安排 的 美尔昌T能力Y, 健身 为 A PARTICULAR 目的， 不侵犯 第三次 PARTY权利 或 自由 从 病毒 或 其他 代码 缺陷， 是 制造 由 这 适用 PAR领带 相关 与 这 借款人 通讯A吨 或者 批准 借款人 PORTAL。 在 无 事件 应 行政长官ATIVE AGENT, 任何 阿兰格， 任何 文件TATION AGENT, 任何 SYNDICATION 代理 或 任何 的 他们各自 RELATED PAR领带 （集体LY, “适用 PAR领带”) HAVE 任何 负债TO 任何 贷款 PARTY, 任何放款人， 任何 发行 银行 或 任何 其他 人 或 实体为 损害赔偿 的 任何 好样的， 包括 直接 或INDIRECT, 特别， 因西登T铝 或 后果性 损害， 损失 或 费用 （是否 在 TORT, 合同 或其他RWISE） 兴起 OUT 的 这 借款人的 传输 的 借款人 通讯A吨 通过 这 互联网或 批准 借款人 PORTAL。

“借款人 通讯" 意味着， 集体y, 任何 借款 请求， 利息 选举 请求， 通知 的 预付款， 要求通知 的 发行， 修正 或 扩展 的 a 信 的 信用 或 其他 注意， 需求， 沟通， 信息， docu门特 或 其他 提供的材料 由 或 上 代 的 的 借款人 根据 到 任何 贷款 文件 或 的 交易 考虑到 其中 哪个 是 distri但 由 的 借款人到 的 行政 代理 直通 安 核准 借款人 门户。

(a) 每个 的 的 放贷人， 每个 的 的 发行 银行 和 的 借款人 同意 那 的 行政 代理 马y, 但 （除 作为 may 被要求 由 适用 法律） 应 不是 被 义务 到， 商店 的 借款人 通讯 上 的 核准 借款人 门户网站 在 交流c奥尔丹斯 与 行政 代理’s 一般而言 适用 文件 保留 程序 和 政策。

(b) 什么都没有 这里 应 偏见 的 右 的 的 借款人 到 给 任何 通知 或 其他 通讯 根据 到 任何 贷款 做c纪念物 在任何 其他 方式 指定 在 这样的 贷款 文件。

部分 9.13. 发帖 的 通讯。 (a) The 借款人 同意 那 的 行政 代理 马y, 但 应 不是 被 义务 to，make 任何 通讯 可用 到 的 放款人 和 的 发行 银行 由 发布 的 通讯 上 内部链接™, 债多麦n, SyndTrak、ClearPar 或 任何 其他 电子 平台 选择了 由 的 行政 代理 到 被 其 电子 传输 系统 （the “核准 电子 平台”).

(b) 虽然 的 核准 电子 平台 和 其 初级 网页 门户网站 是 有保障 与 普遍适用 安全 进行中uRess 和政策 已落实 或 修改过 由 的 行政 代理 从 时间 到 时间 （包括， 作为 的 的 Effective 日期， a 用户 身份证/密码 授权系统） 和 的 核准 电子 平台 是 有保障 直通 a PEr-成交 授权 方法 由此 每个 用户 可能 存取 the 核准电子 平台 只有 上 a 逐笔交易 基础， 每个 的 的 放贷人， 每个 的 的 发行 银行 和 的 借款人 承认 和 同意 那 分配 的 材料 直通 安 电子 中 是 不是 必然 安全， 那 的 行政 代理 是 不是 回应b勒 为 批准 或 审查 代表 或 联系人 的 任何 贷款人 那 是 添加 到 的 核准 电子 平台， 和 那 那里 可能 被 保密 和 其他 相关风险 与 这样的 分配。 每个 的 的 放贷人， 每个 的 的 发行 银行 和 的 借款人 特此 批准 分配 的 的 通信通过 的 核准 电子 平台 和 了解 和 假设 的 风险 的 这样的 分配。

（c） 这 批准 电子 PLATFORM和 这 通讯A吨 是 提供 “作为 IS” 和 “作为影音生病了”。 这 适用 PAR领带 （如 定义 下图） 做 不是 W阿兰特 这 准确性 或 完备性 的 通讯A吨， 或者 充足 的 这 批准 电子 PLATFORM 和 表示LY 免责声明 负债 对于错误 或 遗漏 在 这 批准 电子 PLATFORM和 这 通讯A吨。 无W安排 的 任何 好样的，

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表示， 暗示 或 STATUTORY, 包括 任何 W安排 的 美尔昌T能力Y, 健身 为 A PARTICULAR 目的，不侵犯 的 第三次 PARTY权利 或 自由 从 病毒 或 其他 代码 缺陷， 是 制造 由 适用的 PAR领带 在 连接 与 这 通讯A吨 或者 批准 电子 PLATFORM。 在 无 事件应 这 行政长官ATIVE AGENT, 任何 阿兰格， 任何 文件TATION AGENT, 任何 SYNDICATION 代理 或 任何 他们的 各自 RELATED PAR领带 （集体LY, “适用 PAR领带”) HAVE 任何 负债TO 任何 贷款 PARTY, 任何放款人， 任何 发行 银行 或 任何 其他 人 或 实体为 损害赔偿 的 任何 好样的， 包括 直接 或INDIRECT, 特别， 因西登T铝 或 后果性 损害， 损失 或 费用 （是否 在 TORT, 合同 或其他RWISE） 兴起 OUT 的 任何 贷款 PARTY的 或者 行政长官ATIVE 特工的 传输 的 通讯A吨通过 这 互联网 或者 批准 电子 PLATFORM。

“通讯"意味着， 集体y, 任何 注意， 需求， 沟通， 信息， 文件 或 其他 材料 提供了 由 或 代 的 的 借款人 根据 到 任何 贷款 文件 或 的 交易 考虑到 其中 哪个 是 分布式 由 的 Admin伊斯特拉提 特工， 任何贷款人 或 任何 发行 银行 由 手段 的 电子 通讯 根据 到 这个 科， 包括 直通 安 核准 选举r奥尼克 平台。

（d） 每个 贷款人 和 每个 发行 银行 同意 那 通知 到 它 （如 提供了 在 的 下一个 句子） 指定 那 通信ns 一直在 已发布 到 的 核准 电子 平台 应 构成 effective 交付 的 的 通讯 到 这样的 贷款人 为 purposes 的 的 贷款文件。 每个 贷款人 和 发行 银行 同意 （一） 到 通知 的 行政 代理 在 写作 （其中 可以 被 在 的 表格 的 电子通讯） 从 时间 到 时间 的 这样的 伦德r’s 或 发行 银行’s （如 适用） 电子邮件 地址 到 哪个 的 前述 通知 可能 被 已发送 通过电子 传输 和 （二） 那 的 前述 通知 可能 被 已发送 到 这样的 电子邮件 地址。

（e） 每个 的 的 放贷人， 每个 的 的 发行 银行 和 的 借款人 同意 那 的 行政 代理 马y, 但 （除 作为 may 被要求 由 适用 法律） 应 不是 被 义务 到， 商店 的 通讯 上 的 核准 电子 平台 在 手风琴nCE 与 行政 代理’s 一般而言 适用 文件 保留 程序 和 政策。

（f） 什么都没有 这里 应 偏见 的 右 的 的 行政 特工， 任何 贷款人 或 任何 发行 银行 到 给 任何 通知 或其他通讯 根据 到 任何 贷款 文件 在 任何 其他 方式 指定 在 这样的 贷款 文件。


ARTICLE X

杂项

部分 10.01. 修正 和W援助者。 (a) 无 的 这个 协议， 任何 其他 贷款 文件， 或 任何 条款 这里的 或 其中 可能是 修正， 补充 或 修改过 除了 在 依循 与 的 规定 的 这个 科 10.01. The 所需 放款人 和 e每 贷款 党 那是 党 到 的 相关 贷款 文件 马y, or, 与 的 写的 同意 的 的 所需 放贷人， 的 行政 代理 和 每个 贷款 党 那 是党 到 的 相关 贷款 文件 马y, 从 时间 到 时间， (a) 进入 成 写的 修正， 补充 或 修改 本协议 和 到 的 其他贷款 文件 为 的 目的 的 补充， 删除 或 修改中 任何 规定 到 这个 协议 或 的 其他 贷款 文件 或 变化中 在 任何方式 的 权利 的 的 放款人 或 的 的 贷款 缔约方 本协议下 或 ThereUnder, 或 (b) 放弃， 上 这样的 条款 和 条件 作为 的 所需 放款人 或 行政 特工， 作为 的 案例 可能 是， 可能 具体说明 在 这样的 仪器， 任何 的 的 要求 的 这个 协议 或

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的 其他 贷款 文件 或 任何 违约 或 事件 的 违约 和 其 后果； p 罗维德， 然而r, 那 无 这样的 弃权 和 无 这样的 修正、补充 或 修改 应 （一） FOr给 的 校长 金额 或 延长 的 最终 预定 日期 的 成熟度 的 任何 贷款 或 信 的 信用， 减少 声明 率 的 任何 利息 或 费 应付款项 本协议下 （除 （x） 在 连接 与 的 弃权 的 适用性 的 任何 POSt-违约 增加 在 利率 （其中 弃权 应 被 effective 与 的 同意 的 的 所需 Lenders）， 和 （y） 那 任何 修正 或 修改 的 定义 条款 使用过 在 金融 盟约 在 这个 协议 应 不是 构成 a 减少 在 的 率 的 利息 或 费用 为 目的 的 这个 条款 （一）） 或 延长 预定的 日期 的 任何 付款 其中， 或 增加 的 金额 或 延长 的 到期 日期 的 任何 伦德r’s 承诺， 在 每个 案例 没有 书面的 同意 的 每个 贷款人 直接 af受感染 从而； （二） 消除 或 减少 的 投票 权利 的 任何 贷款人 下 这个 S选段 10.01 没有 书面的 同意 的 这样的 贷款人； （三） 减少 任何 百分比 指定 在 的 定义 的 所需 放贷人， 同意 到 的 作为s对齐 或 转存 由 借款人 的 任何 的 其 权利 和 义务 下 这个 协议 和 的 其他 贷款 文件， 或 发布 的 担保 农业e门特 或 任何 担保人 是 招致， 发行 或 保证性 任何 债务 证券 或 任何 其他 材料 负债 从 其 义务 下 the 担保 协议， 在每个 案例 没有 的 写的 同意 的 全部 放款人 （除 为 （x） 的 发布 的 运费 纺纱公司 作为 考虑到 由 这个 协议 或 （y） 发布 保证人 （其他 比 任何 指定 保证人） 在 连接 与 任何 交易 否则 明示 允许 到 被 消费a泰德 根据 到 本协议, 在 每个 案例， 哪个 发布， 尽管如此 任何事 这里 到 的 对比y, 应 被 治理 由 科 10.14（d））； （四） 修正， 修改 或放弃 任何 规定 的 科 2.15 没有 的 写的 同意 的 的 放款人 不利 af受感染 从而； （五） 修正， 修改 或放弃 任何 规定 文章的 九世 没有 的 写的 同意 的 的 行政 代理 或 （六） 修正， 修改 或 放弃 任何 规定 的 文章 三届 没有 的 书面同意 的 的 发行 银行。 任何 这样的 弃权 和 任何 这样的 修正， 补充 或 修改 应 申请 平等 到 每个 的 放款人 和
应 被 绑定 上 的 贷款 各方， 的 放贷人， 的 行政 代理 和 全部 未来 持有人 的 的 贷款。 在 的 案例 的 任何 放弃r, 的 贷款方， 的 放款人 和 的 行政 代理 应 被 已恢复 到 他们的 前 职务 和 权利 本协议下 和 下 的 其他 贷款 文件，以及 任何 违约 或 事件 的 违约 免了 应 被 视为 到 被 治愈 和 不是 继续； 但 无 这样的 弃权 应 延长 到 aNY 随后 或 其他违约 或 事件 的 默认， 或 损害 任何 右 接踵而至 就在这上面。 尽管 任何事 到 的 相反 包含 在这里， 作为 到 任何 修正，修正 和 重述 或 其他 修改 否则 批准 在 依循 与 这个 科 10.01, 它 应 不是 被 NECe萨瑞 到 获得 同意 或 批准 的 任何 贷款人 那， 上 给予 effect 到 这样的 修正， 修正 和 重述 或 其他 修改， 会 有 无承诺 或 优秀 贷款 所以 长 作为 这样的 贷款人 接收 付款 在 全 的 的 校长 的 和 利息 应计 上 each 贷款 做了 by, 和所有 其他 金额 欠费 到， 这样的 贷款人 或 应计 为 的 账户 的 这样的 贷款人 下 这个 协议 和 的 其他 贷款 文库ments 在 的 时间 这样的修正， 修正 和 重述 或 其他 修改 变成 effective。

(b) 尽管 的 前述， 这个 协议 可能 被 修正 （或 修正 和 重述） 与 的 写的 同意 的 的 Requ电汇放款人， 的 行政 特工， 和 的 借款人 （一） 到 添加 一 (1) 或 更多 额外 信用 设施 到 这个 协议 and 到 许可证 的 扩展 信用 从 时间 到 时间 优秀 其下 和 的 应计 利息 和 费用 在 尊重 其中 到 分享 按比例 在 的 福利 的 这个 协议和 的 其他 贷款 文件 与 的 贷款 和 扩展 的 信用 和 的 应计 利息 和 费用 在 尊重 其中， 和 （二） 到 适当包括 的 放款人 持有 这样的 信用 设施 在 任何 决心 的 的 所需 放款人。

（c） 尽管 任何事 到 的 相反 在 的 前述， 任何 规定 的 这个 协议 可能 被 修正 由 安 协议 in
写作 已进入 成 由 的 借款人 和 的 行政 代理 到 治愈 任何 模棱两可y, 遗漏， 错误， 缺陷 或 因康西斯tency, 它 存在 同意了 那个 行政 代理 应 提供 的 放款人 在 最少 五个 商业 天’ 先前 写的 通知 的 这样的 修正， 和 任何 这样的 修正 应为 视为 批准 由 的 放款人 除非 的 行政 代理 应 有 收到， 内 五个 商业 天数 的 的 日期 th在 a 草案 的 这样的修正 是 提供了 到 的 放贷人， a 写的 通知 从 的 所需 放款人 陈述 那 的 所需 放款人 对象 到 such 修正。

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部分 10.02. 通知。 (a) 全部 通知， 请求 和 要求 到 或 上 的 各自 当事人 本协议 到 被 effective 应 被 在 写作（包括 由 电子 邮件）， 而且， 除非 否则 明示 提供了 在这里， 应 被 视为 到 有 被 妥妥的 给定 或 马de 当 交付， 或三 (3) 商业 天数 后 存在 存入 在 的 邮件， 邮资 预付， or, 在 的 案例 的 电子 邮件 注意， 当 再c构思， 地址 作为 关注 的 案例 的 的 借款人 和 的 行政 特工， 和 作为 一套 向前 在 安 行政管理 问卷调查 已交付 到 的 行政 代理 在 案件 的 的 放贷人， 或 到 这样的 其他 地址 作为 可能 被 后世 通报 在 写作 由 的 各自 当事人 在此：

借款人： 联邦快递 株式会社
942 s. 黑幕 格罗夫 道路
孟菲斯， T恩内塞 38120
关注： 企业 V冰 总裁-企业 发展 和T重振旗鼓Telecopy： (901) 818-7343
T电话： (901) 818-7809

与 a 复制 到： 联邦快递 株式会社
942 s. 黑幕 格罗夫 道路
孟菲斯， T恩内塞 38120
关注： 史塔ff V冰 总统- 证券
& 企业 法律
Telecopy： (901) 818-7170
T电话： (901) 818-6653

行政 代理： 在 的 地址 分别 提供了 到 的 借款人

安 发行 银行：     To 它 在 的 地址 分别 提供了 到 的 借款人

p 罗维德 那 任何 注意， 请求 或 需求 到 或 上 的 行政 代理 或 的 放款人 应 不是 被 effective 直到 再c收到了。

通告 已交付 直通 核准 电子 平台 或 核准 借款人 门户网站， 到 的 程度 提供了 在 段落 (b) b埃洛w, 应 被effective 作为 提供了 在 说了 段落 （b）。

(b) 通告 和 其他 通讯 到 的 放款人 本协议下 可能 被 已交付 或 带家具 由 使用 核准 电子 普拉特夫oRMS 或批准 借款人 门户网站 （如 适用）， 在 每个 案例， 根据 到 程序 批准 由 的 行政 代理； p 罗维德 那 的 前述应 不是 申请 到 通知 根据 到 文章 二、二 除非 否则 同意了 由 的 行政 代理 和 的 适用 伦德r. 每个 的 行政 代理 或 的 借款人 马y, 在 其 自由裁量权， 同意 到 接受 通知 和 其他 通讯 到 它 本协议下 by 电子通讯 根据 到 程序 批准 由 它； p 罗维德 那 批准 的 这样的 程序 可能 被 有限 到 特别 通知 或通讯。

部分 10.03. 无W艾弗； 累计 补救措施。 无 失败 到 运动 和 无 延迟 在 锻炼， 上 的 部分 的 的 行政代理， 博罗韦r, 或 任何 伦德r, 任何 对， 雷迈德y, 波威r, 或 特权 本协议下 或 下 的 其他 贷款 文件 应 歌剧te 作为 a 弃权 其中；也不 应 任何 单身 或 部分 运动 的 任何 对， 雷迈德y, 波威r, 或 特权 本协议下 排除 任何 其他 或 进一步 前任r西塞 其中 或 的 行使 任何 其他 对， 雷迈德y, 波威r, 或 特权。 The 权利， 补救措施， 权力， 和 特权 这里 提供了 是 累计 and 不是 独家 的 任何权利， 补救措施， 权力， 和 特权 提供了 由 啦w.

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部分 10.04. 生存 的 申述 和Warranties。 全部 申述 和 保修 做了 hereunder, 在 的 其他 贷款文件 和 在任何 文件 或证书 已交付 根据 本协议 或相关 特此 应 生存下来 的 执行 and 交付 本协议 和 的 制作 的 的 贷款 和 其他 扩展 的 信用 hereunder.

部分 10.05. 付款 的 费用 和T轴； 赔偿； 限制 的 责任； 等等。

(a) 付款 的 费用 和T轴； 赔偿： The 借款人 同意 (a) 到 支付 或 报销 的 行政 代理 为 全部 其合理 自掏腰包 成本 和 开支 发生了 在 连接 与 的 发展， 准备工作 和 执行 的， 和 任何 修正、补充 或 修改 到， 这个 协议 和 的 其他 贷款 文件 和 任何 其他 文件 准备好了 在 连接 这里w第 或 因此，和 的 完善 和 行政管理 的 的 交易 考虑到 特此 和 那里by, 包括 的 合理 费用 和 付款 律师 到 的 行政 代理 作为 分别 同意了 由 的 行政 代理 和 的 博罗韦r, 和 备案 和 录音 费用 和 费用，与 报表 与 尊重 到 的 前述 到 被 已提交 到 的 借款人 先前 到 的 Effective 日期 （在 的 案例 的 阿谋nts 到 被 已付款 上 Effective 日期） 和 从 时间 到 时间 此后 上 a 每季度 基础 或 这样的 其他 周期性的 基础 作为 的 行政 代理 应 认为 适当，（b） 到 支付 或 报销 每个 伦德r, 的 发行 银行 和 的 行政 代理 为 全部 其 合理 自掏腰包 成本 和 开支 发生了 联系中 与 的 强制执行 或 保全 的 任何 权利 下 这个 协议， 的 其他 贷款 文件 和 任何 这样的 其他 文件，包括 的 合理 费用 和 付款 的 律师 到 每个 伦德r, 的 发行 银行 和 的 律师 到 的 行政当局ive 特工， （c） 到 爸爸y，赔款ify, 和 持有 每个 伦德r, 的 发行 银行 和 的 行政 代理 无害 从， 任何 和 全部 录音 和 备案 费用 和 任何 和 所有负债 与 尊重 到 邮票， 消费税， 和 其他 税收， 如果 安y, 那 是 应付款项 在 连接 与 的 执行 和 交付 的， 或 完善 或行政 的 任何 的 的 交易 考虑到 by, 或 任何 修正， 补充， 或 修改 的， 或 任何 弃权 或 cOnsent 下 或 在尊重 的， 这个 协议， 的 其他 贷款 文件 和 任何 这样的 其他 文件， 和 （d） 到 爸爸y, 赔偿ify, 和 持有 每个 乐nder, 的 特工们， 发行 银行 和 的 行政 代理 和 他们的 各自 of菲尔斯， 董事们， 员工， affiliates， 和 代理 （每个， an “受偿人") 无害
从 和 反对 任何 和 全部 负债 与 尊重 到 的 执行， 交付y, 执法， 表现， 和 行政管理 的 和 任何 行动 采取 联系中 与 这个 协议 和 的 其他 贷款 文件， 包括 任何 的 的 前述 有关 到 的 付款 的 原则al， 兴趣， 和 费用，
的 使用 的 收益 的 的 贷款 或 信件 的 信用 （包括 任何 拒绝 由 的 发行 银行 到 荣誉 a 需求 为 付款 下 a 信 的 信用如果 的 文件 提出 在 连接 与 这样的 需求 做 不是 严格 遵守 与 的 条款 的 这样的 信 的 信用） 或 the 违反 的，不遵守 与 或 责任 Under, 任何 Environmental 法律 适用 到 的 运营 的 的 博罗韦r, 任何 保证人 或 任何 子公司 或 任何 他们的 各自 属性， 任何 Environmental 负债y, 和 的 合理 费用 和 开支 的 法律 律师 其实 招致red 在 连接 有了索赔， 行动 或 诉讼程序 由 任何 受偿人 反对 任何 贷款 党 下 任何 贷款 文件 （全部 的 前述 在 这个 平价a图表 （d）， 集体y，the “获赔 负债"), p 罗维德， 那 的 借款人 应 有 无 义务 本协议下 到 任何 受偿人 与 尊重 到 获赔 负债 的 程度 这样的 获赔 负债 是 找到了 由 a 最终 和 不可上诉 决定 的 a 法院 的 称职 管辖权 到 有 结果 从 毛额 疏忽大意 或 任性 不当行为 的 这样的 受偿人。 W伊索特 限制 的 前述， 和 到 的 程度 允许 由 应用程序i电缆 啦w, 的 借款人同意 不是 到 断言 和 到 原因 其 子公司 不是 到 断言， 和 特此 放弃 和 同意 到 原因 其 子公司 到 哇i五， 全部 权利 为 贡献或 任何 其他 权利 的 复苏 与 尊重 到 全部 索赔， 要求， 处罚， 罚款， 负债， 定居点， 损害赔偿， 成本s, 和 开支 的 不管是哪一种 或 大自然， 下 或 相关 到 Environmental 法律， 那 任何 的 他们 可能 有 由 法规 或 否则 反对 任何 赔款i三通。

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(b) 限制 的 责任： To 的 程度 允许 由 适用 法律 （一） 的 借款人 和 其 子公司 应 不是 断言， 和 借款人 和 其 子公司 特此 放弃， 任何 索赔 反对 的 行政 特工， 任何 银团 特工， 任何 Documentation 代理 和 任何Lender, 和 任何 相关 党 的 任何 的 的 前述 人员 （每个 这样的 人 存在 叫了 a “伦德r-相关 人”) 为 任何 负债 产生于 的 使用 由 其他 的 信息 或 其他 材料 （包括， 没有 限制， 任何 个人 数据） 获得 直通 teleCommunications，
电子 或 其他 信息 传输 系统 （包括 的 互联网， 任何 核准 电子 平台 和 任何 核准 借款人 门户网站）， 及（二） 无 党 本协议 应 断言， 和 每个 这样的 党 特此 放弃， 任何 负债 反对 任何 其他 党 在此， 上 任何 th欧瑞 的 负债y, 为 特殊的，间接的， 后果性 或 惩罚性 损害赔偿 （如 反对 到 直接 或 实际 损害赔偿） 产生 出了 的， 在 连接 与， 或 作为一个 结果 的， 这个 协议，任何 其他 贷款 文件， 或 任何 协议 或 仪器 考虑到 特此 或 那里by, 的 交易 考虑到 由 这个 A格瑞芬 或 任何
其他 贷款 文件， 任何 贷款 或 的 使用 的 的 收益 其中； p 罗维德 那， 什么都没有 在 这个 科 10.05（b） 应 缓解 的 借款人 和 每个 其 子公司 任何 义务 它可能 有 赔偿 安 受保人， 按规定 在节 10.05（a）， 反对 任何 特例l, 间接， 后果性 或惩罚性 损害赔偿 断言 反对 这样的 受偿人 由 a 第三次 部分y.

（c） 付款： 全部 金额 到期 下 这个 科 10.05 应 被 应付款项 不是 后来 比 三十岁 (30) 天 后 写的 需求 那里for,
哪个 应 一套 向前 在 合理 细节 的 大自然， 基础 和 说明 的 这样的 获赔 负债y. 声明 应付款项 由 的 借款人 根据 对此 科 10.05 应 被 已提交 到 联邦快递 公司， ATTN： 企业 V冰 总统- 企业 发展 和T重振旗鼓 (T电话
没有。 (901) 818-7809; T选举 没有。 (901) 818-7343), 在 的 地址 的 的 借款人 一套 向前 在 科 10.02, 或 到 这样的 其他 人 或 地址 作为 可能是 后世 指定 由 的 借款人 在 a 写的 通知 到 的 行政 特工。 The 协议 在 这个 科 10.05 s大厅 生存下来 还款 的 贷款 和 全部 其他 金额 应付款项 hereunder.

部分 10.06. 继任者 和 分配； 参与 和 作业。 (a) 这个 协议 应 被 绑定 上 和 伊努尔 到 好处 的 的 博罗韦r, 的 放贷人， 的 发行 银行 （包括 任何 affiliate 的 安 发行 银行 那 问题 任何 信 的 Credit）， 的 行政代理， 全部 未来 持有人 的 的 贷款 和 他们的 各自 继任者 和 任务， 除了 那 的 借款人 可能 不是 分配 或 转存 任何 的 其 权利 或义务 下 这个 协议 没有 的 先前 写的 同意 的 每个 伦德r.

(b) 任何 贷款人 其他 比 任何 管道 贷款人 马y, 没有 的 同意 的 的 博罗韦r, 的 行政 代理 或 的 发行 银行，在 依循 与 适用 啦w, 在 任何 时间 卖出 到 一 (1) 或 更多 银行， 金融 机构 或 其他 实体 （每个， a “参与者") 参与权益 在 任何 贷款 欠费 到 这样的 伦德r, 任何 承诺 的 这样的 贷款人 或 任何 其他 利息 的 这样的 贷款人 本协议下 和 un德尔 的 其他 贷款文件， p 罗维德 那， 无 贷款人 应 卖出 其 参与 利益 到 的 借款人 或 任何 Affiliate 的 的 博罗韦r. 在 的 事件 的 任何 这样的 销售由 a 贷款人 的 a 参与 利息 到 a 参与者， 这样的 伦德r’s 义务 下 这个 协议 到 的 其他 当事人 到 这个 协议 应保持 不变， 这样的 贷款人 应 保持 完全 负责任 为 的 业绩 其中， 这样的 贷款人 应 保持 的 持有人 的 任何 这样的 贷款 为所有人 目的 下 这个 协议 和 的 其他 贷款 文件， 和 的 借款人 和 的 行政 代理 应 继续 处理 完全 并直接 与 这样的 贷款人 在 连接 与 这样的 伦德r’s 权利 和 义务 下 这个 协议 和 的 其他 贷款 文库ments。 在 无 事件应 任何 参与者 下 任何 这样的 参与 有 任何 右 到 批准 任何 修正 或 弃权 的 任何 规定 的 任何 Lo安 文件， 或 任何同意 到 任何 离境 由 任何 贷款 党 由此， 除了 到 的 程度 那 这样的 修正， 弃权 或 同意 会

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减少 的 校长 的， 或 利息 上， 的 贷款 或 任何 费用 应付款项 hereunder, 或 推迟 的 日期 的 的 最终 成熟度 的 贷款， 在 每个 案例 到 的 程度 主题 到 这样的 参与。 The 借款人 同意 那 如果 金额 优秀 下 这个 协议 和 的 贷款 are 到期 或 未付款， 或 应有 被 声明 或 应 有 成为 到期 和 应付款项 上 的 发生 的 安 事件 的 默认， 每个 参与者 应， 到 的 最大值 允许的范围 由 适用 啦w, 被 视为 到 有 的 右 的 濑户ff 在 尊重 的 其 参与 利息 在 金额 欠费 下 这个 协议 到 一样的 程度 作为 如果 的 金额 的 其 参与 利息 都是 欠费 直接 到 它 作为 a 贷款人 下 这个 协议， p 罗维德 那， 在 采购 这样的参与 兴趣， 这样的 参与者 应 被 视为 到 有 同意了 到 分享 与 的 放款人 的 收益 其中 作为 证明i德 在 科 10.07（a） 完全 作为 如果 它 都是 a 贷款人 hereunder. The 借款人 还 同意 那 每个 参与者 应 被 有权 到 的 福利 的 SEctions 2.12, 2.13 和 2.14 尊重 到 其 参与 在 的 承诺 和 的 贷款 优秀 从 时间 到 时间 作为 如果 它 都是 a 贷款人； p 罗维德 那， 在 的 案例 的 章节
2.13 和 2.14, 这样的 参与者 应 有 已遵守 与 的 要求 的 说了 章节 作为 如果 它 都是 a 贷款人 （它 存在 联合国d了解 那 文档 要求 下 科 2.14（f） 应 被 已交付 到 的 参与 贷款人）； 和 p 罗维德， 富尔特r, 那 无 参与者 应 被 有权
到 接收 任何 更大 金额 根据 到 任何 这样的 科 比 的 转让方 贷款人 会 有 被 有权 到 接收 在 re方面 的 的 金额 的 参与 转存 由 这样的 转让方 贷款人 到 这样的 参与者 有 无 这样的 转存 发生了， 除了 到 的 程度 苏ch 应享权利 到 接收 更大的 付款 结果 从 a 改变 在 法律 那 发生 后 的 参与者 获得 的 适用 参与。 每个 贷款人 那 出售 a
参与 应， 演戏 完全 为 这个 目的 作为 a 非受托人 代理 的 的 借款人 （但 没有 给予 上升 到 任何 fi受信人 义务 的 任何 善良到 的 借款人）， 维持 a 注册 上 哪个 它 进入 的 姓名 和 地址 的 每个 参与者 和 的 校长 金额 （and 声明 利息） 的 每位参与者’s 利息 在 的 贷款 或 其他 义务 下 这个 协议 （the “参与者 注册”); p 罗维德， 然而r, 那 无 贷款人 应 有任何 义务 到 披露 全部 或 任何 部分 的 的 参与者 注册 到 任何 人 （包括 的 身份 的 任何 Particip蚂蚁 或 任何 信息
有关 到 a 参与者’s 利息 在 任何 承诺， 贷款， 信件 的 信用 或 其 其他 义务 下 任何 贷款 文库ment） 除了 到 的 程度 这样的 披露 是 必要的 到 建立 那 这样的 承诺， 贷款， 信 的 信用 或 其他 义务 是 在 注册ed 表格 下 科 5f.103-
1（c） 的 的 联合 州 T财政部 法规。 The 参赛作品 在 的 参与者 注册 应 被 结论性 缺席 清单 呃ror, 和 这样的 贷款人 和 发行 银行 应 请客 每个 人 谁的 姓名 是 记录 在 的 参与者 注册 作为 的 业主 的 这样的 参与 为 目的 的 本协议 尽管如此 任何 通知 到 的 对比y.

（c） 任何 贷款人 其他 比 任何 管道 贷款人 （一 “转让人”) 马y, 在 依循 与 适用 啦w, 在 任何 时间 和 从 时间 到 时间分配 到 任何 贷款人 （其他 比 任何 违约 贷款人） 或 任何 贷款人 Affiliate or, 与 的 同意 的 的 博罗韦r, 每个 信息系统uing 银行 和 行政 代理 （其中， 在 每个 案例， 应 不是 被 不合理 扣留 或 延迟）， 到 安 额外 银行， 金融 在s恢复原状 或 其他 实体 （an“受让人”) 全部 或 任何 部分 的 其 权利 和 义务 下 这个 协议 和 的 其他 贷款 文件 根据 到 安 阿西gnment 和 接受，已执行 由 这样的 受让人， 这样的 转让人 和 任何 其他 人 谁的 同意 是 要求 根据 到 这个 段落， 和 交付red 到 行政 代理 为 其 验收 和 录音 在 的 注册 （如 定义 下文）； p 罗维德 那， 除非 否则 同意了 由 的 借款人 和
的 行政 特工， 无 这样的 任务 到 安 受让人 （其他 比 任何 贷款人 或 任何 贷款人 Affiliate） 应 被 在 安 AGGr埃盖特 校长 金额 较少 比 $5,000,000 和 后 给予 effect 到 这样的 任务， 这样的 分配 贷款人 应 有 承诺 和 贷款 在 an 合计 金额 在 最少 $5,000,000 作为 描述 在 这个 句子 除了 在 的 案例 的 安 任务 的 全部 的 a 伦德r’s 利益 下 这个 协议。 为 目的 的 附加条件 包含 在 的 前 句子， 的 金额 描述 其中 应 被 汇总 在 尊重 的 每个 贷款人 和 其 贷款人 Affiliates， 如果一个y.The 受让人 应 购买， 在 爸爸r, 全部 贷款 和 支付 全部 应计 利息 和 其他 金额 欠费 到 这样的 转让人 下 这个 协议 上 或之前 到 的 日期 的 任务 为 任何 任务 根据 到 科 2.17. 关于 这样的 执行， 交付y, 验收 和 recording， 从 和 后 effective 日期 确定了 根据 到 这样的 转让 和 接受， （x） 的 受让人 其下 应 被 a 党 本协议 而且， 到 的 程度 提供了 在这样的 转让 和

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接受， 有 的 权利 和 义务 的 a 贷款人 本协议下 与 a 承诺 和/或 贷款 作为 一套 向前 其中， 和 （y） 的 转让人 据此， 到 的 程度 提供了 在 这样的 转让 和 接受， 放弃 其 权利 （其他 比 其 权利 下 章节 2.13, 2.14, 和 10.05 到 程度 任何 索赔 其下 相关 到 安 事件 产生 先前 到 的 effective 日期 的 这样的 任务） 和 被 已发布 从 其 义务 （其他 比 其义务 下 科 9.07 与 尊重 到 事项 产生 先前 到 的 effective 日期 的 这样的 任务） 下 这个 农业e门特 （而且， 在 的 案例 的 一项任务 和 验收 覆盖 全部 的 安 转让人r’s 权利 和 义务 下 这个 协议， 这样的 转让人 应 停止 到 被 a 党 本协议）。尽管 任何 规定 的 这个 科 10.06, （一） 的 同意 的 的 借款人 应 不是 被 要求 为 任何 任务 t帽子 发生 后 发生 和 期间 的 延续 的 安 事件 的 默认， （二） 无 任务 应 被 做了 到 的 借款人 或 任何 Affiliate 的 的 借款人 和
（三） 如果 的 同意 的 的 借款人 是 否则 要求 由 这个 段落 与 尊重 到 任何 任务 的 贷款 或 承诺ments， 和 的 借款人有 不是 给定 的 行政 代理 写的 通知 的 其 反对意见 到 这样的 任务 内 十个 商业 天数 后 写的en 通知 到 的 博罗韦r，the 借款人 应 被 视为 到 有 同意 到 这样的 任务。 尽管 的 前述， 任何 管道 贷款人 可能 分配 在 任何 时间 到 其指定 贷款人 本协议下 没有 的 同意 的 的 借款人 或 的 行政 代理 任何 或 全部 的 的 贷款 它 可能 哈ve 资助 本协议下 并依 到 其 指定 协议 和 没有 尊重 到 的 局限性 一套 向前 在 的 第一 句子 的 这个 科 10.06（c）。

（d） The 行政 代理 应， 上 代 的 的 博罗韦r, 维持 在 其 地址 转介 到 在 科 10.02 a 复制 的 e每项任务 和 验收 已交付 到 它 和 a 注册 （the “注册”) 为 的 记录 的 的 姓名 和 地址 的 的 放款人 和 承诺 的， 和 的 校长 金额 的 的 贷款 欠费 到， 每个 贷款人 从 时间 到 时间。 The 参赛作品 在 的 注册 应 被 结论， 在 缺席 的 清单 错误r, 和 的 博罗韦r, 每个 其他 贷款 部分y, 的 行政 代理 和 的 放款人 应 请客 每个 P埃森 谁的 姓名 被记录 在 的 注册 作为 的 业主 的 的 贷款 和 任何 笔记 证据 的 贷款 记录 其中 为 全部 目的 的 这个 协议。 任何转让 的 任何 贷款， 是否 或 不是 有据可依 由 a 注意， 应 被 effective 只有 上 适当 参赛作品 与 尊重 太e到 存在 做了 在 登记册 （和 每个 注 应 明示 所以 提供）。 任何 任务 或 转存 的 全部 或 部分 的 a 贷款 有据可依 由 a 注 sh全部 被 已注册 上 登记册 只有 上 投降 为 注册 的 任务 或 转存 的 的 注 证据 这样的 贷款， 陪伴 由 a 妥妥的 已执行 转让和 接受， 和 于是 一 或 更多 新的 笔记 应 被 已发行 到 的 指定 受让人。

（e） 关于 其 收据 的 （x） 安 转让 和 验收 已执行 由 安 转让人r, 安 受让人 和 任何 其他 人 谁的 康塞nt 是必需的 由 科 10.06（c） 或 （y） 到 的 程度 适用， 安 协议 纳入 安 转让 和 验收 由 参考ence 根据 到 已获批准 电子 平台 作为 到 哪个 的 行政 代理 和 的 当事人 到 的 转让 和 验收 是 粒子p蚂蚁， 一起 与付款 到 的 行政 代理 的 a 注册 和 加工 费 的 $4,000, 的 行政 代理 应 （一） 迅速 接受 这样的 转让和 接受， （二） 记录 的 信息 包含 其中 在 的 注册 上 的 effective 日期 确定了 根据 对此， 和 （三） 迅速 通知借款人 的 其 收据 的 这样的 转让 和 接受。

（f） 为 回避 的 怀疑， 的 当事人 到 这个 协议 承认 那 的 规定 的 这个 科 10.06 有关 屁股ignments相关 只有 到 绝对 作业 和 那 这样的 规定 做 不是 禁止 作业 创建 安全 利益， 包括 任何 质押 或 任务由 a 贷款人 到 任何 联邦 储备金 银行 或 中央 银行 在 依循 与 适用 啦w.

（g） The 博罗韦r, 上 收据 的 写的 通知 从 的 相关 伦德r, 同意 到 问题 笔记 到 任何 贷款人 要求 笔记 到 促进交易 的 的 类型 描述 在 段落 （f） 以上。

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（h） 每个 的 的 博罗韦r, 每个 贷款人 和 的 行政 代理 特此 确认 那 它 将 不是 研究所 反对 a 管道 贷款人 或加入 任何 其他 人 在 制定 反对 a 管道 贷款人 任何 破产cy, 雷奥rganization， 安排， 资不抵债cy, 或 力曲i约会 进行中 根据任何 状态 破产 或 相似 啦w, 为 一 (1) 年 和 一 (1) 天 后 的 付款 在 全 的 的 最新 成熟 商业 纸 注意事项 已发行 由这样的 管道 贷款人； p 罗维德， 然而r, 那 每个 贷款人 指定 任何 管道 贷款人 特此 同意 到 赔偿ify, 保存 和 持有 无害 每个
其他 党 到 这个 协议 为 任何 损失， 成本， 伤害， 或 费用 产生 出了 的 其 无力 到 研究所 这样的 a 诉讼程序ing 反对 这样的 管道 贷款人期间 这样的 期间 的 忍耐。

部分 10.07. 调整； SET-Off. (a) 除了 到 的 程度 那 这个 协议 明示 提供 为 付款 到 被 分配 到 特定的 贷款人 或 到 的 放贷人， 如果 任何 贷款人 （a “受益 放款人”) 应， 在 任何 时间 后 的 贷款 和 其他 金额 应付款项 本协议下 应立即 成为 到期 和 应付款项 根据 到 文章 八、 接收 任何 付款 的 全部 或 部分 的 的 义务 欠费 到 它， 或 接收 任何 抵押品 尊重 其中 （是否 自愿 或 不由自主y, 由 set-off， 根据 到 活动 或 诉讼程序 的 的 自然 转介 到 在 段落 （一） 的 第八条， 或 否则）， 在 a 更大 占比 比 任何 这样的 付款 到 或 抵押品 收到 由 任何 其他 伦德r, 如果 安y, 在 re方面 的 的 所欠债务 到 这样的 其他 伦德r, 这样的 受益 贷款人 应 购买 为 现金 从 的 其他 放款人 a 参与 利息 在 s这么多 部分 的 义务 欠费 到 每个 这样的 其他 伦德r, 或 应 提供 这样的 其他 放款人 与 的 福利 的 任何 这样的 抵押品， 作为 s大厅 被 必要的 到 造成这样的 受益 贷款人 到 分享 的 超额 付款 或 福利 的 这样的 抵押品 按比例 与 每个 的 的 放款人； p 罗维德， 然而r, 那 如果 全部 或 任何部分 的 这样的 超额 付款 或 福利 是 此后 已恢复 从 这样的 受益 伦德r, 这样的 购买 应 被 撤销ed， 和 的 购买 价格和 福利 返回， 到 的 程度 的 这样的 恢复y, 但 没有 兴趣。

(b) 在 加法 到 任何 权利 和 补救措施 的 的 放款人 和 的 贷款人 Af丝状体 提供了 由 啦w, 如果 安 事件 的 违约 SHall 已发生 和 被 继续， 每个 贷款人 和 贷款人 Affiliate 应 有 的 对， 没有 先前 通知 到 的 博罗韦r, 任何 such 通知 存在 明确放弃 由 的 借款人 到 的 程度 允许 由 适用 啦w, 上 任何 金额 成为 到期 和 应付款项 由 的 借款人 她e下 （是否 在 声明 成熟y, 由 加速， 或 否则）， 到 一套 off 和 适当 和 申请 反对 这样的 金额 任何 和 全部 德波s其 （一般 或 特别， 时间或 需求， 临时 或 final）， 在 任何 货币cy, 和 任何 其他 学分， 负债 或 索赔， 在 任何 货币cy, 在 每个 案例 是否 直接 或 间接的，绝对的 或 特遣队， 成熟， 或 未成熟， 在 任何 时间 举行 或 欠费 由 这样的 贷款人 或 贷款人 Affiliate 或 任何 分支机构 或 ag恩西 其中 到 或 为 信用 或 的 账户 的 的 博罗韦r, 作为 的 案例 可能 是。 每个 贷款人 和 贷款人 Affiliate 同意 迅速 到 通知 的 B奥罗维尔 和 行政 代理 后 任何 这样的 濑户ff 和 应用程序 做了 由 这样的 贷款人 或 贷款人 Affiliate， p 罗维德 那 的 失败 到 给 这样的 通知 不得 affect 的 有效性 的 这样的 濑户ff 和 应用程序。

部分 10.08. 同行。 这个 协议 可能 被 已执行 由 一 (1) 或 更多 的 的 当事人 到 这个 协议 上 任何 数 单独的 同行， 和 全部 的 说了 同行 采取 一起 应 被 视为 到 构成 一 (1) 和 的 相同 教学大纲nt. The 字词 “执行”“签名” “签名，” “交付y,” 和 字词 的 喜欢 进口 在 或 有关 到 这个 协议 和/或 任何 文件 到 被 已签署 in 连接 与 本协议 和 的 交易 考虑到 特此 应 被 视为 到 包括 电子 签名 （如 定义 下图）， 交付ries 或 的 保持 记录 在 电子 形式， 每个 的 哪个 应 被 的 的 相同 法律 effect， 有效性 或 可执行性 作为 a 手动 已执行 签名， 物理 交付 或 的 使用 的 a 帕佩r------------------------------------------------------------------------------------------ 记录保存 系统， 作为 的 案例 可能 是。 作为 使用过 在这里， “电子 签名” 手段 任何 电子 符号 或过程 附文 到， 或 关联 与， 任何 合同 或 其他 记录 和 通过 由 a 人 与 的 意图 到 标志， 作者i凯特 或 接受 这样的 合同或 记录。 A 一套 的 的 副本 的 这个 协议 已签署 由 全部 的 当事人 应 被 提交 与 的 借款人 和 的 管理rative 特工。

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部分 10.09. severability. 任何 规定 的 这个 协议 那 是 禁止 或 无法执行 在 任何 管辖权 应， 作为 到 这样的管辖权， 被 因ffective 到 的 程度 的 这样的 禁止 或 不可执行性 没有 作废 的 剩余 普罗维西奥ns 这里， 和 任何 这样的禁止 或 不可执行性 在 任何 管辖权 应 不是 作废 或 渲染 无法执行 这样的 规定 在 任何 其他 jurisdiction。

部分 10.10. 整合。 这个 协议， 的 其他 贷款 文件， 和 任何 承诺 信件 或 相似 文件 相关 到 的T勒索， 代表 的 整个 协议 的 的 博罗韦r, 的 行政 代理 和 的 放款人 与 尊重 到 的 子jET 物质 这里的 而其中， 和 那里 是 无 承诺， 事业， 申述， 或 保修 由 的 博罗韦r, 行政 特工， 或 任何 贷款人 相对 到 主题 物质 这里的 不是 明示 一套 向前 或 转介 到 这里 或 在 的 其他 贷款 文件。

部分 10.11. 治理 啦w.

(a) 这个 协议者T, 这 其他 贷款 文件 和 这 权利 和 OBLIGA吨 的 这 PAR领带 在这之下 协议 和 这 其他 贷款 文件 （是否 在 合同 或TORT 或 OTHER明智和 是否 AT LAW 或 在 股权） 应 治理 BY, 和 建造 和 解读 在 照应 随着， 这 LAWS 的 STATE 的 新 约克。

(b) 每个 的 的 放款人 和 的 行政 代理 特此 不可挽回 和 无条件 同意 那， 尽管如此 的 go弗宁法 规定 的 任何 适用 贷款 文件， 任何 索赔 带来了 反对 的 行政 代理 由 任何 贷款人 有关 到 t他的 协议， 任何其他 贷款 文件 或 的 完善 或 行政管理 的 的 交易 考虑到 特此 或 因此， 应 被 被解释 在 依循 与和 治理 由 的 法律 的 的 状态 的 新的 York。

部分 10.12. 提交 To 管辖权； W援助者。 The 借款人 特此 不可挽回 和 无条件：

(a) 提交 为 本身 和 其 物业 在 任何 法律 行动 或 进行中 有关 到 这个 协议 和 的 其他 贷款 文档nts 到 它 是 a 部分y, 或 为 认可 和 强制执行 的 任何 判断 在 尊重 其中， 到 的 独家 一般 管辖权 的 的 联合 州 地区法院 为 的 南方 区 的 新的 Y奥尔克 坐着 在 的 自治市镇 的 曼哈顿 （或 如果 这样的 法院 缺乏 主题 物质 儒勒迪ction， 的 至尊 法院 的 状态 的 新的 Y奥尔克 坐着 在 新的 Y奥尔克 中信证券y, 自治市镇 的 曼哈顿）， 和 上诉 法院 从 任何 其中；

(b) 同意书 那 任何 这样的 行动 或 进行中 应 被 带来了 在 这样的 法院 和 放弃 任何 反对意见 那 它 可能 现在 或 他r屋檐下 必须 会场 任何 这样的 行动 或进行 在任何 这样的 法院 或者说 这样的 行动 或进行 是 带来了 在不便之处nt 法院 和 同意 不是 求情 或 索赔 的 相同；

（c） 同意 那 服务 的 过程 在 任何 这样的 行动 或 进行中 可能 被 ef受感染 由 邮寄 a 复制 其中 由 已注册 或认证 邮件（或 任何 大幅 相似 表格 的邮件）， 邮资 预付， 到 借款人 在其地址 一套 向前 在节 10.02 或在s这么多 其他 地址 其中 行政 代理 应 有 被 通报 根据 对此；

（d） 同意 那 什么都没有 这里 应 affect 的 右 到 effect 服务 的 过程 在 任何 其他 方式 允许 由 法律 或 沙沙shall 限制 的 权利 起诉 在 任何 其他 管辖权； 和

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（e） 放弃， 到 的 最大值 程度 不是 禁止 由 啦w, 任何 右 它 可能 有 到 索赔 或 恢复 在 任何 法律 行动 或 提交的程序 到 在 这个 科 任何 特别， 典范y, 惩罚性的， 或 后果性 损害赔偿。

部分 10.13. 致谢。 The 借款人 特此 承认 那：

(a) 它 有 被 建议 由 律师 在 的 谈判， 执行， 和 交付 的 这个 协议 和 的 其他 贷款 文件；

(b) 都不 的 行政 代理 也不 任何 贷款人 有 任何 受托人 关系 与 或 职责 到 的 借款人 产生 出了 的 或 联系中 与 这个 协议 或 任何 的 的 其他 贷款 文件， 和 的 关系 之间 行政 代理 和 伦德rs， 上 一 手， 和 博罗韦r, 上 的 其他 手， 在 连接 特此 或 因此， 是 完全 那 的 债务人 和 债权人；

（c） 无 联合 创业 是 创建 特此 或 由 的 其他 贷款 文件 或 否则 存在 由 美德 的 的 交易 康泰姆p迟到了 特此在 的 放款人 或 中间 的 借款人 和 的 放款人；

（d） 的 贷款 缔约方 有 被 建议 那 的 行政 代理 和 放款人 是 订婚了 在 a 广 范围 的 交易 t帽子 可能涉及 利益 那 迪f费尔 从 的 贷款 缔约方’ 利益 和 那 的 行政 代理 和 放款人 有 无 义务 到 披露 这样的 利益和 交易 到 的 贷款 缔约方； 和

（e） 每个 的 的 行政 特工， 每个 发行 银行 或 任何 其他 伦德r, 一起 与 其 Affiliates， 在 加法 到 证明i叮 或参与 在 商业 借贷 设施 这样的 作为 那 提供了 hereunder, 是 a 全 服务 证券 或 银行业 坚定 订婚了 在 证券 交易和 券商 活动 作为 很好 作为 提供 投资 银行业 和 其他 金融 服务。
部分 10.14. 担保人。 (a) The 担保人 作为 的 的 第一 修正 Effective dD吃了 这里的 是 一套 向前 上 日程表 10.14 到此为止。(b) 关于 任何 子公司 （其他 比 运费 纺纱公司 或 任何 的 其 子公司 在 连接 与 的 运费 分离 负债）
招致， 发行 或 保证性 任何 债务 证券 或 任何 其他 材料 负债， 内 三十岁 (30) 天 之后r, 的 借款人 应 原因
这样的 子公司 到 执行 的 担保 协议 根据 到 安 增编 对此 在 的 表格 的 附件 I 到 的 担保 农业银行eEM， 和 在 案件 的 a 重大 子公司y, 到 交付 文件， 到 的 程度 要求 由 的 行政 特工， 相似 到 第at 描述 在
科 5.01（c） 和 （d） 有关 到 的 授权 FOr, 执行 和 交付 的， 和 有效性 的 这样的 重大 补贴ary’s 义务 作为 a
瓜拉托r, 这样的 文档 到 被 在 表格 和 物质 合理 满意 到 的 行政 特工。

（c） The 借款人 盟约 和 同意 与 的 放款人 那 每个 指定 保证人 是， 和 应 保持， 安 实体 or甘化 下 法律 的 任何 管辖权 内 的 联合 州。 为 的 回避 的 怀疑， 这个 科 10.14（c） 应 不是 禁止 的 运费 分离 或 任何
我rger 或 合并 的 a 指定 保证人； p 罗维德， 那， 在 依循 与 的 定义 的 “指定 担保人”， 任何 人 成 哪个 这样的
指定 保证人 是 我rged 或 巩固， 或 到 哪个 全部 或 大幅 全部 的 其 物业、厂房及设备 是 卖了， 转存 或 迪思posed (在 每个 案例， 其他 比在 连接 与 的 运费 分离）, 应 成为 a 指定 保证人 和 被 主题 到 的 规定 的 这个 科 10.14（c）。

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（d） 尽管 任何事 到 的 相反 包含 这里 或 在 任何 其他 贷款 文件， （一） 上 的 圆满 的 的 货运分离， 每个 的 运费 纺纱公司 和 其 子公司， 到 的 程度 它 是 a 瓜拉托r, 应 被 视为 到 被 自动 and 无条件 发布和 迪查rged 从 全部 其 义务 下 的 担保 协议 和 的 其他 贷款 文件 没有 任何 进一步 行动 rEquired 上 的 部分 的 行政 特工， 任何 贷款人 或 任何 其他 人 和 （二） 上 的 终止 或 发布 的 任何 保证人 (没有 限制 条款 （一） 以上,其他 比 任何 指定 保证人） 从 其 发生， 发行 和 保证 的 任何 和 全部 债务 证券 或 任何 其他 马t航拍 负债， 该等保证人 应 被 视为 到 被 自动 和 无条件 已发布 和 迪查rged 从 全部 其 义务 下 的 Gu担保人 协议没有 任何 进一步 行动 要求 上 的 部分 的 的 行政 代理 或 任何 伦德r. 在 的 请求 和 自主 费用 的 t他 借款人 在任何 这样的 发布 和 迪查rGE， 的 行政 代理 应 执行 和 交付 到 的 借款人 这样的 文件 作为 的 博罗w呃 应 合理
请求 到 证据 这样的 发布 和 迪查rge。 为 的 回避 的 怀疑， 它 是 同意了 和 明白了 那 任何 发布 的 任何 指定 保证人 从其 义务 下 的 担保 协议 应 被 主题 到 科 10.01.

部分 10.15. 保密y. 每个 的 的 行政 特工， 每个 发行 银行 和 每个 贷款人 同意 到 保持 保密 所有信息 提供了 到 它 或 其 Af丝状体 由 任何 贷款 党 或 其 Af丝状体 根据 到 这个 协议； p 罗维德 那 什么都没有 这里 应 预防 行政 特工， 任何 发行 银行 或 任何 贷款人 从 披露 任何 这样的 信息 (a) 到 的 行政 特工， 任何 发行 银行 或 任何其他 伦德r, (b) 主题 到 安 协议 由 这样的 人 到 遵守 与 的 规定 的 这个 科， 到 任何 实际 或 prospe强制型 T赎罪者 或 任何实际 或 预期 直接 或 间接 交易对手 到 任何 对冲 协议 （或 任何 专业 顾问 到 这样的 交易对手), （c） 到 其 员工 或董事， 或 那些 的 其 Affiliates， 特工， 律师， 会计师， 和 其他 专业 顾问们， 或 任何 贷款人 Affiliates， 谁 是 做了 意识到 的 机密 要求 的 这个 科 10.15 和 谁 是 指示 到 保持 这样的 信息 保密 在 依循 的reWith， （d） 上 请求 或 需求 的 任何 政府当局y, （e） 在 回应 到 任何 订单 的 任何 法院 或 其他 政府权威 或 as 可能 否则 被要求 根据 到 任何 要求 的 啦w, （f） 如果 要求 到 做 所以 在 连接 与 任何 诉讼 或 相似 继续， （g） 那 有 被 公开披露， （h） 到 的 全国 协会 的 保险 专员 或 任何 相似 organization 或 任何 全国 认可 评级 代理机构 这需要 存取 到 信息 关于 a 伦德r’s 投资 投资组合 在 连接 与 评分 已发行 与 尊重 到 这样的 乐nder, （一） 在 与 的 运动 的 任何 补救措施 本协议下 或 下 任何 其他 贷款 文件， 或 （j） 与 的 写的 同意 的 的 博罗韦r. The 规定 的 这一节 10.15 应 生存下来 任何 到期 或 终止 的 这个 协议 为 a 期间 的 一 (1) 是啊r. 为 的 目的 的 t他的 科， “信息”是指 全部 信息 收到 从 的 借款人 有关 到 的 借款人 或 其 商业， 其他 比 任何 这样的 信息 那 是 可用 到 行政 特工， 任何 发行 银行 或 任何 贷款人 上 a 非保密 基础 先前 到 披露 由 的 借款人 和 其他 比 有关信息 到 这个 协议 例行公事 提供了 由 安排者 到 数据 服务 供应商， 包括 联盟 表 供应商， 那 发球 的 借贷 行业；
p 罗维德 那， 在 的 案例 的 信息 收到 从 的 借款人 后 的 日期 这里， 这样的 信息 是 明明白白 identified 在 的 时间 的 交付 作为机密。

为 的 回避 的 怀疑， 什么都没有 在 这个 科 10.15 应 禁止 任何 人 从 自愿 披露 或 提供 any资讯 内 的 范围 的 这个 保密 规定 到 任何 政府， 监管 或 自我监管 organization （任何 这样的 实体y, a "监管 权威”) 到 的 程度 那 任何 这样的 禁止 上 披露 一套 向前 在 这个 科 10.15 应 被 禁止ed 由 的 法律 或 适用条例 到 这样的 监管 授权y.

部分 10.16. WAIVERS 的 JURY 审判。 这 借款人， 这 行政长官ATIVE AGENT, 和 这 出借人hereby IRREVOCABLY 和 无条件LY WAIVE 审判 由 JURY 在 任何 法律 行动 或 诉讼程序RELA丁 TO 这个 协议 或 任何 其他 贷款 文件 和 为 任何 反诉 在那里。

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部分 10.17. 利息 率 限制。 尽管 任何事 这里 到 的 对比y, 如果 在 任何 时间 的 利息 率 适用 对任何 贷款， 一起 与 全部 费用， 察rges 和 其他 金额 哪个 是 治疗过 作为 利息 上 这样的 贷款 下 适用 法律 （collectively, “查rGES”), 应 超过 的 最大值 合法的 率 （the “最大值 率”) 哪个 可能 被 承包 FOr, 察r格德， 采取， 收到， 或 保留 由 贷款人 持有 这样的 贷款 在 依循 与 适用 啦w, 的 率 的 利息 应付款项 在 尊重 的 这样的 贷款 hereunder, 一起 与 全部 查r应付ges 在 尊重 其中， 应 被 有限 到 的 最大值 率 而且， 到 的 程度 合法， 的 利息 和 查rges 那 会 有 被 应付款项 在尊重 的 这样的 贷款 但 都是 不是 应付款项 作为 a 结果 的 的 操作 的 这个 科 应 被 累计 和 的 利息 和 查rges 应付款项 到 这样的贷款人 在 尊重 的 其他 贷款 或 期间 应 被 增加了 （但 不是 以上 的 最大值 率 为此） 直到 这样的 累计 a坐骑， 一起 有兴趣 在其上 在 的 联邦 资金 Effective 率 到 的 日期 的 还款， 应 有 被 收到 由 这样的 伦德r.

部分 10.18. 标题。 The 段 和 其他 标题 包含 在 这个 协议 是 为 参考 目的 只有 和 应 不是affect 的 意义 或 解读 的 这个 协议。

部分 10.19. 美国 爱国者 法案； 有益的 所有权 监管。

(a) 每个 贷款人 特此 通知 的 借款人 那 根据 到 的 要求 的 的 美国 爱国者 法案 (T伊特尔 三届 的 酒吧。 l. 107-56 （签署 成 法律 10月 26, 2001)) （the “法案”）, 它 是 要求 到 获得， 核实 和 记录 信息 那 识别 的 借款人 和 其 子公司， 哪些信息 包括 的 姓名 和 商业 地址 的 的 博罗韦r, 其 子公司 和 其他 要求 信息 那 将 allow 这样的 贷款人 识别 的 借款人 和 其 子公司 在 依循 与 的 爱国者 行动， 这样的 作为 税 鉴定 数字 和 法律 or机构化 文件。 借款人 和 其 子公司 应 迅速 提供 这样的 信息 上 请求 由 任何 伦德r.

(b) 迅速 以下 任何 请求 therefor, 的 借款人 应 提供 信息 和 文档 合理 要求 由 t他
行政 代理 或 任何 贷款人 为 目的 的 合规 与 的 有益的 所有权 监管。

在 连接 因此， 每个 贷款人 特此 同意 那 这样的 信息 应 被 覆盖 由 的 保密 规定 一套 向前 在 科 10.15本。

部分 10.20. 判决 货币cy.

(a) The 贷款 缔约方’ 义务 本协议下 和 下 的 其他 贷款 文件 到 使 付款 在 美元 应 不是 被 迪查rged 或满意 由 任何 招标 或 复苏 根据 到 任何 判断 表达的 在 或 转换 成 任何 货币 其他 比 美元， exCPET 到 的 程度 这样的 招标 或 复苏 结果 在 的 effective 收据 由 的 行政 特工， 的 各自 贷款人 或 发行 银行 的 全 金额 的 美元表示 到 被 应付款项 到 的 行政 代理 或 这样的 贷款人 或 发行 银行 下 这个 协议 或 的 其他 贷款 文库ments。 如果， 为 目的 的 获得 或 强制执行 判断 反对 任何 贷款 党 在 任何 法院 或 在 任何 管辖权， 它 变成 必要的 转换 成 或 从 任何货币 其他 比 美元 （这样的 其他 货币 存在 以下 转介 到 作为 的 “判决 货币") 安 金额 到期 在 美元， 的 转换应 被 做了 在 的 美元 等值 确定了 作为 的 的 商业 日 立即 前 的 天 上 哪个 的 判断 是 给定 （这样的 营业日 存在 以下 转介 到 作为 的 “判决 货币 转换 日期”).

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(b) 如果 那里 是 a 改变 在 的 率 的 交换 盛行 之间 的 判决 货币 转换 日期 和 的 日期 的 Actual 支付 的 金额 到期， 的 贷款 缔约方 应 爸爸y, 或 原因 到 被 付费， 这样的 额外 金额， 如果 任何 （但 在 任何 事件 不是 a 勒sser 金额） 作为 可能 有必要 到 确保 那 的 金额 已付款 在 的 判决 货币cy, 当 转换 在 的 率 的 交换 盛行 上 的 date 的 付款， 将产生 的 金额 的 美元 哪个 可以 有 被 已购买 与 的 金额 的 判决 货币 规定 在 的 判断 or 司法 奖项 在 率 的 交换 盛行 上 的 判决 货币 转换 日期。

（c） 为 目的 的 确定 的 美元 等值 或 任何 其他 率 的 交换 为 这个 科 10.20, 这样的 金额 应 包括 任何溢价 和 成本 应付款项 在 连接 与 的 购买 的 美元。

部分 10.21. 致谢 和 同意书 到 保释金 的 Af受感染 金融 机构。 尽管 任何事 到 的 相反 在任何 贷款 文件 或 在 任何 其他 协议， 安排 或 理解 中间 任何 这样的 当事人， 每个 党 本协议 承认es 那 任何 的责任 任何 Af受感染 金融 机构 产生 下 任何 贷款 文件， 到 的 程度 这样的 责任 是 无担保， 可能 被 主审ct 到 的 W仪式-下来 和转换 权力 的 的 适用 决议 权威 和 同意 和 同意书 到， 和 承认 和 同意 到 被 绑定 by:

(a) 的 应用程序 的 任何W仪式-下来 和 转换 权力 由 的 适用 决议 权威 到 任何 这样的 负债 阿里sing在此 哪个 可能 被 应付款项 到 它 由 任何 党 本协议 那 是 安 Af受感染 金融 机构； 和

(b) 的 effects 的 任何 保释金 行动 上 任何 这样的 负债y, 包括， 如果 适用：（i） a 减少 在 全 或 在 部分 或 取消 的 任何 这样的 责任；
（二） a 转换 的 所有， 或 a 部分 的， 这样的 责任 成 股份 或 其他 仪器 的 所有权 在 这样的 Af受感染 菲南c艾尔 机构， 其父 实体y, 或 a 桥梁 机构 那 可能 被 已发行 到 它 或 否则 授予 上 它， 和 那 这样的 股份 或 其他 在s真理 的 所有权将 被 已接受 由 它 在 lieu 的 任何 权利 与 尊重 到 任何 这样的 责任 下 这个 协议 或 任何 其他 贷款 文档t; 或

（三） 的 变异 的 的 条款 的 这样的 责任 在 连接 与 的 运动 的 的 W仪式-下来 和 转换 权力 的 t他 适用
决议 授权y.

[余额 的Signature 页s 有意 空白省略]

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附件 B

修正 和 重述 日程表 10.14

【附】


日程安排 10.14

SubsidiaRY 瓜拉恩TORS

联邦 快递 株式会社

联邦 快递 欧洲， 公司。

联邦 快递 持股 S.A.， LLC联邦 快递 国际， 联邦快递公司 货运， 公司。
联邦快递 Of菲采 和 打印 服务， 公司。