发行人自由撰写招股说明书

根据第433条规则提交

第333-283556号及第333-283556-01号注册声明

2026年10月29日

公共存储运营公司

2036年到期的500,000，000美元5.600%优先票据

最终期限表

 

发行人：		大众仓储运营公司
保证人：		大众仓储（PSA）
安全：		2036年到期的5.600%优先票据
交易日期：		2026年10月29日
结算日期：		2026年11月6日（T + 6日）
本金总额：		$500,000,000
到期日：		2036年11月15日
息票（利率）：		年息5.600%，半年度应付欠款
基准财政部：		2036年8月15日到期4.625%
基准国债价格/收益率：		97-04+/ 4.997%
波及基准国债：		T + 83个基点
重新发行收益率：		5.827%
价格公开：		本金额的98.293%
承销折扣：		本金的0.450%
付息日期：		每年5月15日及11月15日，由2027年5月15日开始
记录日期：		5月1日和11月1日
赎回拨备：		2036年8月15日之前（票据到期日前三个月）以美国国债+ 15个基点或2036年8月15日或之后的平价为基础的make-whole call

联合账簿管理人：		美国银行证券公司。
		法国巴黎证券公司。
		摩根士丹利 & Co. LLC
联席经理：		加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
		摩根大通证券有限责任公司
		SMBC Nikko Securities America，Inc。
		PNC资本市场有限责任公司
		美国合众银行投资公司。
		亨廷顿证券公司。
		花旗集团环球市场公司。
		道明证券（美国）有限责任公司
		富国银行 Securities，LLC
		高盛 Sachs & Co. LLC
ISIN：		US74464AAJ07
CUSIP编号：		74464A AJ0

发行人已就本通讯所涉及的发售向美国证券交易委员会（“SEC”）提交注册声明（包括基本招股说明书）和招股说明书补充文件。在您进行投资之前，您应该阅读该注册声明中的基本招股说明书、招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送基础招股说明书及其相关的招股说明书补充资料，请拨打免费电话1-800-294-1322联系美国银行证券公司、法国巴黎证券公司免费电话1-800-854-5674或拨打免费电话1-866-718-1649联系摩根士丹利 & Co. LLC。

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