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EX-99.（d）（743） 4 globalnote _ ps160012-11x2025.htm EX-99.（d）（743） 文件
附件（d）（743）

补充契约
之间
Prospect Capital Corporation
和
美国银行信托公司全国协会（美国银行全国协会利益继承者），
作为受托人
日期为附件 b到此为止。






补充契约
本补充契约（本“补充契约”），视同《中国证券报》载列的枚举补充契约附件 b本协议由马里兰州的公司（“公司”）和美国银行信托公司全国协会（美国银行全国协会的利益继承者）作为受托人（“受托人”）签署。此处使用的所有大写术语应具有基础义齿（定义如下）中规定的含义。
公司简历
公司与受托人签署并交付了一份日期为2012年2月16日的契约，经公司、受托人与American Stock Transfer & Trust Company，LLC于2012年3月12日签署并经其之间的特定辞职、任命和接受协议修订（“基础契约”，并辅以一份或多份补充契约，包括本补充契约，“契约”），以规定公司不时发行公司的无担保债券、票据或其他债务证据（“证券”），按契约规定以一个或多个系列发行。
公司希望发行及出售本金总额于附件 b本协议所述公司优先票据载于附件 b随函附上（“附注”）。
基础契约第9.01（5）及9.01（7）条规定，未经根据契约发行的任何系列证券的持有人同意，公司在获董事会决议授权或根据董事会决议授权时，与受托人在任何时间及不时，可订立一份或多份基础契约的补充契约，以（i）在执行有权受益于该条款的补充契约之前创建的任何系列没有未偿付的证券时，更改或消除该契约的任何条款，以及（ii）确立基础契约第2.01节和第3.01节允许的任何系列证券的形式或条款。
公司希望确立票据的形式和条款，并为票据持有人的利益修改、更改、补充和更改基础契约的某些条款（除非在未来的契约补充契约（“未来补充契约”）中可能提供）。
公司已正式授权执行和交付本补充契约，以规定发行票据以及根据其条款使本补充契约成为公司的有效、具有约束力和法定义务并构成公司的有效协议所需的一切行为和事情已经完成和履行。
现在，因此，这份契约见证：
为处所及其持有人购买票据的代价，为所有票据持有人的平等和成比例利益，双方同意如下：


第一条
票据的条款
第1.01款    票据条款.现就票据订立以下条款：
(a)    票据应构成一系列证券，其标题如附件 b并将被指定为契约下的高级证券。票据应附有一个CUSIP号码和一个ISIN号码，如在附件 b到此为止。
(b)    根据义齿可初步认证及交付的票据本金总额（根据基础义齿第3.04、3.05、3.06、9.06或11.07条在登记、转让其他票据或交换或代替其他票据时认证及交付的票据除外）须按附件 b附于本文件。根据董事会决议、根据董事会决议的高级职员证书或契约补充，公司可不时在未经票据持有人同意的情况下，发行与票据具有相同排名及相同利率、期限及其他条款的额外票据（在任何该等情况下为“额外票据”）。任何附加票据和现有票据将构成义齿下的单一系列，除非上下文另有要求，本文中对相关票据的所有引用均应包括附加票据。
（c）    票据的全部未偿本金应于到期日支付，日期为附件 b附于本文件。
（d）    如票据被识别为“固定”于附件 b、票据的计息利率为确定为“票面利率”的年利率百分比附件 b附于此；以及如果注释被标识为“Step”on附件 b，票据的计息利率应为“票面利率”下适用的脚注中确定的相应期间的年利率百分比附件 b随函附上（“适用利率”）。票据产生利息的日期，须按《证券日报》所指明的日期附件 b本协议所附，或已支付利息或已提供利息的最近一次付息日；票据的付息日应在附件 b每年的附件，自确定为1的日期开始St息票日期in附件 b本协议（如果付息日落在非营业日的一天，则适用的利息将在下一个营业日支付，且不会因此类延迟支付而产生额外利息）；初始利息期将是自确定为1的日期（包括该日期）起的期间St息票日期in附件 b本协议（或已支付或已提供利息的最近一个付息日）至（但不包括）初始付息日，其后的利息期将为自付息日（包括该付息日）至（但不包括）下一个付息日或所述到期日（视情况而定）的期间；在任何付息日如此应付且已按时支付或已适当提供的利息，票据（或一份或多于一份前身票据）将于该利息的常规记录日期的营业时间结束时支付予以其名义登记的人，该记录日期应为附件 b本协议（不论是否为营业日）视情况而定，下
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该利息支付日之前。票据的初始利息支付日期确定为1St息票日期in附件 b本协议，或初始付息日，应等于确定为1St息票金额附件 b到此为止。票据的本金（及溢价，如有）及任何该等利息的支付，将在纽约州纽约州的受托人公司信托办公室以在支付时为法定货币的美利坚合众国硬币或货币进行，以支付公共和私人债务；提供了,然而，则公司可选择以支票方式支付利息，该支票可邮寄至有权获得利息的人的地址，因为该地址须出现在证券登记册内。票据的利息将根据一年360天、十二个30天的月份计算。
（e）    票据最初应以全球形式发行（每份此类票据，一种“全球票据”）。全球票据及其上的受托人认证证书应大致采用以下形式附件 A到此为止。每份全球票据应代表其中所指明的未偿还票据，每份票据应规定其应代表不时在其上背书的未偿还票据总额，并可酌情不时减少或增加由此代表的未偿还票据总额，以反映兑换和赎回。根据义齿第2.03和3.05条，受托人或证券登记官应对全球票据作出任何背书，以反映由此所代表的未偿票据金额的任何增加或减少的金额。
（f）    此类全球票据的存托人（“存托人”）应为美国纽约州纽约市存托信托公司。全球票据的证券登记官应为受托人。
（g）    根据基础契约第14.02节或第14.03节，票据应具有可推销性。基础契约第14.03条所载的契约失效，须适用于契约第10.06及10.08条所载的契约。
（h）    票据应根据基础契约第11.01节可赎回，具体如下：
（一）    票据将可于任何时间或不时根据公司的选择，于指定为可选择赎回日期的日期或之后全部或部分赎回附件 b本协议以每张票据1,000美元的赎回价格加上应计和未支付的利息付款，否则应支付当时的季度利息期间应计但不包括固定赎回日期。
（二）    赎回通知应以书面和邮寄方式、预付一等邮资或由隔夜快递保证次日送达的方式，在赎回日期前不少于五（5）天至六十（60）天，在证券登记册中出现的持有人地址向每一待赎回票据持有人发出。所有赎回通知应包含基础契约第11.04节中规定的信息。
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（三）    公司赎回票据选择权的任何行使将按照《投资公司法》进行。
（四）    如果公司只选择赎回部分票据，受托人将根据《投资公司法》确定选择要赎回的特定票据的方法。
（五）    除非公司拖欠支付赎回价款，否则在赎回日及之后，根据本协议要求赎回的票据将停止计息。
（一）    “遗属选择权”在第2.01节中定义，如果适用于票据，则是票据中的一项规定，根据该规定，公司同意在票据的受益所有人去世后，如果该票据的受益所有人的授权代表提出要求，偿还该票据，只要该票据在该请求提出前至少六个月为该受益所有人或该受益所有人的遗产所拥有。遗属选择权（如适用）应在“遗属选择权”下如此规定附件 b附于本文件。

在有效行使任何遗属选择权并适当投标该票据进行偿还后，公司将根据其选择全部或部分偿还或回购该票据，价格相当于已故实益拥有人在该票据中的权益本金金额的100%加上截至偿还日期应计未付利息。

为有效，任何遗属选择权必须由根据适用司法管辖区的法律有权代表票据已故实益拥有人（包括但不限于已故实益拥有人的遗产代理人或遗嘱执行人或与已故实益拥有人的存续共有人）行使或代表其行使。

持有票据实益所有权权益的人作为与另一人整体的共同承租人或承租人死亡，或作为与已故持有人配偶共同的承租人死亡，将被视为该票据的实益拥有人死亡，如此持有的票据的全部本金将由我们根据要求偿还。然而，持有票据实益拥有权权益的人作为承租人与该已故持有人配偶以外的人共同死亡，将仅就该死者在票据中的权益被视为实益拥有人的死亡。

在其有生之年有权获得票据中几乎所有实益所有权权益的人的死亡，将被视为该票据的实益拥有人就任何遗属选择权而言的死亡，无论该实益拥有人是否为该票据的登记持有人，前提是这些权益的权利可以被确立为令受托人满意。在代名人所有权、《统一转让给未成年人法案》下的所有权或《统一赠予未成年人法案》下的所有权、共有财产或其他共同所有权安排的典型案例中，受益所有权权益将被视为存在。
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夫妻。此外，如果一人在其存续期内拥有适用票据中的所有实益所有权权益，则实益所有权权益将被视为存在于托管和信托安排中。

公司有酌情权将票据的本金总额限制为我们在任何日历年度从所有已故实益拥有人的授权代表接受行使任何遗属选择权的金额，以等于截至最近一个日历年度结束时所有未偿还票据本金的2,000，000美元或2%中的较高者为限。本公司亦有酌情权在任何日历年将行使任何遗属选择权的票据本金总额限制为250,000美元，我们将在该日历年从票据的任何已去世的个人实益拥有人的授权代表那里接受该票据的行使。此外，公司将不允许行使任何幸存者期权，但本金金额为1000美元和1000美元的倍数除外。 行使任何遗属选择权的其他有效选择不得撤回。行使任何遗属选择权的每一次选举将按照受托人收到选举的顺序被接受，但接受将违反前款所述任何限制的任何票据除外。通过行使任何幸存者选择权而被接受偿还的票据通常将在接受日期后20个或更多日历日发生的第一个付息日偿还。例如，如果通过有效行使任何幸存者选择权而投标的票据的接受日期为2011年9月1日，并且该票据的利息按月支付，公司通常会根据其选择，在发生于2011年10月15日的付息日偿还该票据，因为2011年9月15日的付息日将发生在自接受之日起不到20天的时间内。因适用上款所述任何限制而在任何日历年未被接受的每一份已投标票据，将被视为在下一个日历年按所有此类票据最初投标的顺序投标。如果通过有效行使任何遗属选择权而提交的票据未被接受，受托人将以头等邮件方式向登记持有人发送通知，地址为票据登记册中指明的该持有人最后已知的地址，其中说明票据未被接受偿还的原因。

对于全球票据所代表的票据，DTC或其代名人被视为票据持有人，并将是唯一可以对此类票据行使任何幸存者选择权的实体。为根据行使票据的任何遗属选择权获得偿付，已故受益所有人的授权代表必须向已故受益所有人持有票据实益权益的经纪人或其他实体提供以下项目：
•向该经纪人或其他实体发出书面指示，将授权代表根据行使该幸存者选择权获得还款的愿望通知DTC；
•受托人满意的适当证据（a）证明死者在死亡时是票据的实益拥有人，而他或她在票据中的权益至少在要求偿还前六个月由已故实益拥有人或其遗产拥有，（b）实益拥有人已死亡，（c）
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实益拥有人的死亡日期，及（d）代表有权代表实益拥有人行事；
•如果票据的权益由已故实益拥有人的代名人持有，则由代名人出具的证明死者对该票据实益拥有权的受托人满意的证明；
•由已故受益所有人的授权代表签署的书面还款请求书，并由注册国家证券交易所或美国证券交易商协会（National Association of Securities Dealers，Inc.）的成员公司或在美国设有办事处或代理点的商业银行或信托公司担保签署；
•如适用，适当执行的转让或背书；
•税务豁免和受托人为确定票据实益所有权和索赔人获得付款权利的有效性而合理要求的任何其他文书或文件；和
•受托人合理要求的任何额外信息，以证明对行使任何遗属选择权的任何条件的满足，或证明实益所有权或作出选择的权力并导致票据的偿还。
反过来，经纪人或其他实体将向受托人交付这些物品中的每一个，连同经纪人或其他实体提供的令受托人满意的证据，表明它代表已故的受益所有人。
与他人或他人共同租赁或整体租赁拥有票据的人的死亡，应被视为票据持有人的死亡，如此持有的票据的全部本金金额应予偿还，连同其截至偿还日期的应计利息。以共同租赁方式拥有票据的人的死亡，仅就如此以共同租赁方式持有的票据的已故持有人的权益而言，应被视为票据持有人的死亡；但如票据由夫妻作为共同承租人持有，则其中任何一方的死亡均应被视为票据持有人的死亡，如此持有的票据的全部本金须予偿还。在其有生之年有权获得票据所有权的几乎所有实益权益的人的死亡，就本条文而言，应被视为票据持有人的死亡，而不论登记持有人如何，前提是此种实益权益的确立能够令受托人和我们满意。此类实益权益应被视为存在于典型的代名人所有权、《统一赠与未成年人法案》、《统一转让给未成年人法案》下的所有权、夫妻之间的共有财产或其他共同所有权安排以及一人在其有生之年拥有票据中几乎所有实益所有权权益的信托安排中。
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如上文所述，公司保留对票据本金总额进行限制的权利，以决定在任何一个日历年度内将接受行使适用于票据的任何遗属选择权。关于任何行使幸存者选择权的资格或有效性的所有其他问题将由我们自行决定，该决定将是最终决定，对所有各方都具有约束力。为免生疑问，我们还保留在死者未持有或仅持有票据的最低实益所有权权益并在死亡前与第三方就票据订立安排的情况下，全权酌情拒绝行使遗属选择权的权利，目的是允许或试图允许这些第三方直接或间接受益于行使遗属选择权。
（j）    根据基础契约第12.01节，票据不得受任何偿债基金的约束。
(k)    票据的发行面额应为1,000美元，超过1,000美元的整数倍。
（l）    票据持有人将无权选择在规定的到期日之前偿还票据。
第二条
一般适用的定义及其他条文
第2.01款    除未来补充契约中可能规定的情况外，为了票据持有人的利益，但契约下没有其他系列证券，无论是现在或以后发行的和尚未发行的，基础契约的第一条应修订，按适当的字母顺序在第1.01节中添加以下定义的术语，具体如下：
"'交易法'指经修订的1934年《证券交易法》及其任何法规继承者。"
"'公认会计原则'指美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明、上市公司会计监督委员会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明或经美国会计专业的重要部分批准的其他实体的其他报表中规定的美国公认会计原则，这些原则不时生效。"
"'投资公司法'指经修订的1940年《投资公司法》，以及根据该法颁布的规则、条例和解释（在适用的范围内），以及其任何法规继承者。"
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"'幸存者的选择'（如适用）指票据持有人有权要求公司在该票据的所有人去世时在其规定的到期日之前偿还该票据，但须遵守本协议有关该选择权的规定。"
第三条
补救措施
第3.01款    故意留白。
第四条
盟约
第4.01款    除未来补充契约中可能规定的情况外，为了票据持有人的利益，但契约下没有其他系列证券，无论是现在还是以后发行的和尚未发行的，基础契约的第十条应予修订，在其中增加以下新的第10.08节，每一节如下：
"第10.08节投资公司法第18（a）（1）（a）条.
本公司特此同意，在未偿付票据的期限内，本公司将不会违反（无论是否受制于）经《投资公司法》第61（a）（1）条修订的第18（a）（a）（a）条或《投资公司法》的任何后续条款。"
第五条
杂项
第5.01款    本补充契约和票据应受纽约州法律管辖并按其解释，而不考虑会导致适用另一法域法律的法律冲突原则。本补充义齿受《信托义齿法》规定的约束，这些规定必须是义齿的一部分，并应在适用的范围内受这些规定的约束。
第5.02款    如本补充契约或票据中的任何条款无效、违法或无法执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不因此而受到任何影响或损害。
第5.03款    本补充契约可在任意数量的对应方中执行，每一个对应方将是一个正本，但这些对应方将共同构成只有一个相同的补充契约。以传真、.pdf传送、电子邮件或其他电子方式交换本补充义齿的副本和签字页，应构成本补充义齿所有目的的有效执行和交付。
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以传真、.pdf传送、电子邮件或其他电子方式传送的双方签字，一切视为其签字原件。
第5.04款    经本补充契约补充和修订的基础契约在所有方面均获批准和确认，基础契约和本补充契约应被理解、视为并解释为与票据相关的同一文书。本补充契约中包含的所有条款取代基础契约中包含的与票据相关的任何相互冲突的条款，除非法律不允许。受托人接受由本补充契约所补充的契约所创设的信托，并同意根据契约的条款和条件履行同样的义务，并由本补充契约予以补充。
第5.05款    本补充契约的规定自本补充契约之日起生效。
第5.06款    尽管本文另有相反规定，本补充义齿的条款和规定仅适用于票据，不适用于义齿下的任何其他系列证券，并且本补充义齿不会也不会以其他方式影响、修改、更改、补充或更改义齿下的任何其他系列证券的条款和规定，无论是现在还是以后已发行和尚未发行。
第5.07款    此处和附注中所载的陈述应被视为公司的陈述，受托人对其正确性不承担任何责任。受托人不对本补充契约、票据或任何附加票据的有效性或充分性作出任何陈述，但受托人声明其获正式授权签立和交付本补充契约、认证票据和任何附加票据并履行其在本协议项下的义务。受托人无须就公司使用或申请票据或任何额外票据或其收益负责。


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作为证明，本合同双方已促使本补充契约自上述第一个书面日期起正式签署。
Prospect Capital Corporation
签名：/s/Kristin Van Dask
姓名：Kristin Van Dask
标题：首席财务官及
首席合规官
美国银行信托公司国家协会（与美国银行国家协会有利益关系的继任者），作为受托人
签名：/s/米歇尔·李
姓名：Michelle Lee
职称：副总裁


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展品A




该证券是下文所指的契约所指的全球证券，以保存人或保存人提名人的名义登记。此全球证券可交换仅在契约中所述的有限情况下以保存人或其提名人以外的人的名义登记的证券，且不转让此证券（不包括由保存人将此证券整体转让给保存人的提名人或由保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一提名人
除非本证明由存管信托公司（55 WATER STREET，New York，New York）的授权代表向该公司或其代理机构提交转让、交换或付款登记，且所签发的任何证明均以CEDE & CO的名义登记。或存管信托公司的授权代表要求的其他名称及据此向CEDE & CO.支付的任何款项、任何人或以其他方式为价值或向任何人进行的任何转让、质押或使用此处的其他用途均属错误，因为在此登记的拥有人CEDE & CO.在此拥有权益。

已注册
已注册
CUSIP编号
US74348GX62
ISIN号。
美国74348GX623
Prospect Capital Corporation
Prospect Capital InterNotes®
以下条款摘要
受制于反之亦然的资料：
本金：46,000.00美元
初发日期：2025年12月11日 利率：6.500% 到期日：2030年12月15日
原始发行折扣说明：不适用
OID总额：不适用
发行价格：（以本金总额百分比表示）：100.000%
利息支付日期（如适用可勾选一个）
o每月
o季刊
x半年度
o年度
赎回权x有（如有，本公司有权于2026年6月15日或之后的任何营业日赎回本证券。）
偿还权o有（如有，本证券持有人有权在之后的任何付息日获得本证券的偿付。）
幸存者的选择：
x有o无


PROSPECT CAPITAL CORPORATION，a Maryland company（hereinafter called the“Company”，which term includes any successor company under the Indenture below referred to），for value received，hereby promises to pay to CEDEE & CO.，or registered assigners，the principal amount said above on the maturity date shown above，and to pay interest on each payment day and at m
•就规定按月付息的证券而言，付息日应为每个日历月的第十五天（如非营业日，则为下一个营业日），自该证券发行月份的次月的第一个历月开始；
•就规定按季付息的证券而言，付息日应为每三个月的第十五天（如非营业日，则为下一个营业日），自该证券发行月份的次月的第三个历月开始；
•就规定每半年付息一次的证券而言，付息日应为每六个月的第十五天（如非营业日，则为下一个营业日），自该证券发行月份的次月的第6个历月开始；及
•就规定每年支付利息的证券而言，利息支付日应为每十二个月的第十五天（如非营业日，则为下一个营业日），自发行证券的月份的下一个第十二个日历月开始。
任何证券最初于记录日期至利息支付日期之间发行的利息的首次支付，将于下一个记录日期后的利息支付日期向该证券的登记拥有人于该下一个记录日期作出。除非适用的定价补充文件另有规定，证券的利息将根据一年360天的十二个30天的月份计算。
本证券的利息付款将包括自已支付利息或已妥为提供利息的最后日期（或自并包括原发行日期（如未支付利息或未提供利息）至但不包括利息支付日或到期日（视情况而定）的应计利息。如任何证券的付息日或到期日为非营业日，则可在下一个营业日支付本金及利息，而自该付息日或到期日（视属何情况而定）起的期间内，该等付款不应计息。除本协议反面提及的义齿中规定的某些例外情况外，任何利息支付日应付的利息将在记录日期的营业时间结束时支付给以其名义注册本证券的人，该记录日期应为该利息支付日发生的日历月的第一天的营业时间结束，无论该日期是否为营业日，到期应付的利息将支付给本协议的本金应支付给的人。
该等本金及利息的支付须以美元在本公司位于纽约的办事处或代理机构进行，但以本公司有权更改或终止该代理机构的委任为限，最初须在主要办事处美国银行全国协会，100 Wall Street-Suite 1600，New York，NY 10005（the“Corporate Trust Office”）；提供了，该利息的支付可由公司选择以支票邮寄至有权获得该利息的人的地址，作为该地址须出现在证券登记册上；提供了,进一步只要CEDE & CO.或存托人的其他代名人是本证券的登记所有人，本金和利息将通过存托人的当日资金结算系统以即时可用资金支付。
兹提及在此反面提出的这项安全的进一步规定。此类进一步的规定应为所有目的具有与在此地点充分规定的相同效果。
在本协议的认证证书应已由受托人根据本协议反面提及的义齿签署之前，本证券不得为任何目的有效或成为义务。
[签名出现在以下页面]
2


作为证明，Prospect CAPITAL CORPORATION已安排由其正式授权代表以传真方式签署本文书。
日期：2025年12月11日

证明：
Prospect Capital Corporation
签名：
签名：
姓名：Kristin Van Dask
姓名：M. Grier Eliasek
职称：秘书
职称：总裁兼首席运营官

3


受托人的认证证明书
这是内述义齿中所指的此处指定系列的证券之一。

美国银行信托公司全国协会（美国银行全国协会利益继承者），作为受托人
签名：
获授权签字人

4


安全性的逆转

Prospect Capital Corporation

Prospect Capital InterNotes®
1.一般.本票据是公司正式授权发行的证券（在此称为“证券”）之一，根据日期为2012年2月16日的经修订的契约（“契约”）以一个或多个系列发行和将发行，由公司与美国银行全国协会（此处称为“受托人”，该术语包括义齿下的任何继任受托人），特此对义齿及其补充的所有契约作出引用，以说明公司、受托人和证券持有人各自在其下的权利、权利限制、义务和豁免，以及证券被认证和将被交付的条款。本证券为本证券票面指定的系列证券之一。这个系列的证券可能有不同的日期，不同的时间到期，不同的利率计息。本系列证券可不时以无限本金总额发行。
2.公司可选择赎回.除非在本协议票面上规定了赎回权，否则在本协议票面上规定的到期日之前，本证券不得由公司选择赎回。如如此指明赎回权，本证券可由公司选择在本协议正面所指明的任何日期（如有）及其后的任何营业日（每一日期均为“赎回日”）赎回。本证券可于任何赎回日期全部或部分赎回，可由公司选择按相当于拟赎回本金金额100%的赎回价格（连同至赎回日期的应计利息），在建议赎回日期前不超过60天或不少于5天发出的书面通知后，以1,000美元的增量（“授权面额”）赎回。如本证券仅部分赎回，则在本证券交还时以持有人的名义发行未赎回部分的新证券。
3.由持有人选择偿还.除非本协议票面上规定了偿还权，否则持有人不得选择在本协议票面上规定的到期日之前的任何日期偿还本证券，除非与任何适用的遗属选择权（定义见下文）有关。如如此指明一项偿还权，则本证券须由持有人自行选择在本证券票面所示日期（如有）当日及之后的任何付息日（每一日期均为“偿还日期”）偿还。在任何还款日，本证券应由持有人选择以1000美元的增量全部或部分偿还，还款价格等于待偿还本金的100%，连同截至还款日的应计利息。为使持有人可选择全部或部分偿还证券，受托人必须在公司信托办事处或公司应不时通知证券持有人的其他办事处，至少在偿还本证券的偿还日期前30天但不超过60天收到附有以下题为“选择偿还”的表格的本证券。本证券一旦交付偿付，持有人不得撤销其对偿付选择权的行使。
4.死亡时偿还.如果遗属选择权在本协议的表面上被肯定地指明，则证券持有人有权要求公司在证券的受益所有人死亡时在其到期日之前偿还证券，如下所述。该公司称这项权利为“幸存者的选择”。
在行使遗属选择权后，公司将根据其选择偿还或回购由有权代表已去世的证券实益拥有人行事的人（“代表”）或其代表适当提出偿还的任何证券（或其部分），价格等于：
•已故实益拥有人于该等证券的实益权益本金的100%，及
•截至此类偿还或回购之日的应计和未付利息（如有），但须遵守以下限制。
不得行使遗属选择权，除非担保至少在行使前六个月由受益所有人或该受益所有人的遗产所有。 此外，公司可按以下方式限制可行使遗属选择权的证券本金总额：
•在任何日历年，公司可全权酌情将本金总额限制在截至最近完成的日历年12月31日的证券未偿本金总额的2%或2,000，000美元中的较高者。该公司称这种限制为“年度看跌期权限制”。
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•对于任何个人已故证券实益拥有人，公司可将任何日历年的本金总额限制为250,000美元。该公司称这种限制为“个人看跌期权限制”。
公司将不会根据行使遗属选择权进行本金偿还，除非本金金额为1,000美元和1,000美元的倍数。如果上述限制将导致部分偿还任何证券，则偿还后仍未偿还的证券本金必须至少为1000美元。
行使遗属选择权的其他有效选择不得撤回。根据有效行使幸存者期权而投标的每份证券（或其部分）将按照受托人收到所有此类证券的顺序被接受，除非接受该证券将违反年度看跌期权限制或个人看跌期权限制。如截至任何日历年年底，在该年度内根据有效行使遗属期权而投标的证券（或其部分）的本金总额已超过该年度的年度看跌限制或个人看跌限制，因该接受将违反任何一种此类限制而在该日历年度内未被接受的证券（或其部分）的任何幸存者期权的行使，应被视为在下一个日历年度按照所有该等证券（或其部分）最初提交的顺序提交。
根据行使遗属选择权而被接受偿还或回购的任何证券（或其部分）将在接受之日后至少20个日历日发生的第一个付息日偿还或回购。如果该日期不是营业日，将在下一个营业日付款。如果根据有效行使遗属选择权而提出偿还或回购的证券（或其任何部分）未被接受，受托人将以头等邮件方式向登记持有人交付通知，地址为该持有人在证券登记册中指明的最后已知地址，其中说明该证券（或其部分）未被接受偿还的原因。
在符合上述规定的情况下，为有效行使遗属选择权，受托人必须从已故受益所有人的代表处收到：
•受托人满意的适当证据（a）证明死者在死亡时是该担保的实益拥有人，且该担保的权益至少在要求偿还或购买前六个月由已故实益拥有人或其遗产所有，（b）该实益拥有人已死亡，（c）该死亡日期，以及（d）代表有权代表已故实益拥有人行事；
•如证券的权益由已故实益拥有人的代名人持有，则由该代名人出具令受托人满意的证明，证明死者对证券的实益拥有权；
•代表签署的书面还款请求，签字由注册国家证券交易所或金融业监管局成员公司或在美国设有办事处或代理点的商业银行或信托公司担保；
•如适用，适当执行的转让或背书；
•为确定担保的实益所有权和索赔人获得付款的权利的有效性，受托人合理要求的税务豁免和此类其他文书或文件；和
•受托人合理要求的任何额外信息，以证明满足行使遗属选择权的任何条件，或证明实益所有权或作出选择的权力以及促使偿还或回购证券。
根据年度看跌期权限制和个人看跌期权限制，有关任何行使幸存者期权的资格或有效性的所有问题将由公司全权酌情决定，该决定将是最终决定，对各方均具有约束力。为免生疑问，公司还保留在死者未持有或仅持有票据的最低实益所有权权益并在死亡前与第三方就票据订立安排的情况下全权酌情拒绝行使遗属选择权的权利，目的是允许或试图允许这些第三方直接或间接受益于行使遗属选择权。
持有证券实益权益的人作为共同承租人或承租人整体与另一人死亡，或作为与已故持有人配偶共同的承租人死亡，将被视为证券实益拥有人死亡，如此持有的证券的全部本金金额将受遗属选择权的约束。一个人的死亡
6


与该已故持有人配偶以外的人作为共同承租人持有证券实益权益的人，仅就已故持有人在该证券中的权益而言，将被视为证券实益拥有人的死亡。凡在其有生之年有权享有证券所有权的几乎所有实益权益的人的死亡，将被视为就遗属选择权而言的实益拥有人的死亡，而不论该证券的注册持有人为何，前提是该等实益权益的确立可令受托人满意。此类实益权益将被视为在代名人所有权、《统一转让给未成年人法案》下的所有权或《统一赠予未成年人法案》下的所有权、夫妻之间的共有财产或其他共同所有权安排以及一人在其有生之年对证券拥有几乎所有实益所有权权益的保管和信托安排的典型案例中存在。
对于全球证券所代表的证券，存托人或其代名人应是该证券的持有人，因此应是可以对该证券行使遗属选择权的唯一实体。为了根据行使遗属选择权获得对此种担保的偿还或回购，代表必须向已去世的受益所有人持有此种担保的实益权益的经纪人或其他实体提供（i）前第三款所述的文件和（ii）向该经纪人或其他实体发出书面指示，通知保存人该代表希望根据行使遗属选择权获得偿还或回购。该经纪人或其他实体应向受托人提供（i）从前一句第（i）款所指的代表收到的文件和（ii）该经纪人或其他实体提供的令受托人满意的证明，说明其代表已故的实益拥有人。此类经纪人或其他实体应负责将其根据行使遗属选择权而收到的任何付款支付给适当的代表。
5.违约事件.如果与本系列证券有关的违约事件发生并仍在继续，本系列证券的本金可以按照义齿规定的方式和效力被宣布到期应付。
6.修改及豁免；公司的义务绝对.除其中规定的某些例外情况外，义齿允许公司和受托人在获得当时受影响的每一系列证券本金至少过半数的持有人同意的情况下，随时对义齿下受影响的公司权利和义务以及每一系列证券持有人的权利进行修订和修改。义齿还包含一些条款，允许每个系列的证券在未偿付时本金金额的特定百分比的持有人，代表该系列所有证券的持有人，免除公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本证券及在本协议的转让登记或作为交换或代替本协议而发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力，无论是否在本证券上注明该等同意或放弃。
本文中对契约的任何提及以及本证券或契约的任何规定均不得改变或损害公司的义务，该义务是绝对和无条件的，即按此处规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本证券的本金和利息。
7.授权面额.该证券以记名形式发行，不带息票，面额为1,000美元，超过1,000美元的任何整数倍。根据义齿的规定，并受其中规定的某些限制和下文所述的限制（如适用）的限制，本系列证券可根据持有人的要求交换为本系列证券的相同本金总额和不同授权面额的相同期限的证券。
8.转让登记.根据义齿的规定，并受其中规定的某些限制的限制，本证券的转让可在交出本证券后在证券登记册中登记，以便在公司为此目的在纽约市维持的办事处或代理机构进行转让登记，并由公司和证券登记处（最初应为受托人，美国银行全国协会，100 Wall Street-Suite 1600，New York，NY 10005，ATTN：Corporate Trust Administration，或在其可能指定为其在纽约市的主要公司信托办事处的其他地址），由本协议持有人或其正式书面授权的律师正式签署，据此，将向指定的受让人或受让人发行一份或多份本系列及类似期限、授权面额且本金总额相同的新证券。
只有在（x）存托人通知公司其不愿意或无法继续担任该证券的存托人，或存托人在任何时候不再是注册的清算机构时，本证券才可交换
7


根据经修订的1934年《证券交易法》，（y）公司全权酌情确定本证券应可交换为记名形式的凭证式证券或（z）违约事件，或随着时间的推移或通知的发出将成为违约事件的事件，就特此所代表的证券而言，已发生并仍在继续，提供了、如此发行以换取本永久证券的最终证券，其面额应为1,000美元，且超过1,000美元的任何整数倍，且本金总额和期限与本永久证券将被交换的部分相同，且提供了 进一步除非公司另有约定，只有在经证明登记形式的该系列证券是由一名通过本协议持有人提供的本协议权益的实益拥有人或其代表向受托人或证券登记处提出书面通知要求的情况下，才会发行该系列经证明登记形式的证券以换取本永久证券或本协议的任何部分。除上述规定外，本永久证券的实益权益拥有人将无权以经证明的登记形式接收证券的实物交付，也不会被视为出于义齿下任何目的的证券持有人。
不得就任何该等转让或交换登记收取服务费，但公司可要求支付一笔足以支付与此有关的任何应缴税款或其他政府收费的款项。
9.业主.在适当呈交本证券以进行转让登记之前，公司、受托人及公司或受托人的任何代理人可就所有目的将本证券以其名义注册的人视为本证券的拥有人，不论本证券是否逾期，且公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
10.不得向某些人追索.本证券的本金或利息的支付，或基于本证券或与本证券有关的任何索赔，以及根据或根据公司在义齿或其任何补充义齿或任何担保中的任何义务、契诺或协议，或由于由此所代表的任何债务的产生，不得对公司或其中任何一方的任何继承法团的任何公司、股东、高级职员或董事（如过去、现在或将来）有追索权，直接或通过公司或其中任何一方的任何继承公司，无论是根据任何宪法、法规或规则或法律，还是通过强制执行任何评估或处罚或其他方式，所有此类责任均通过接受本协议并作为本协议问题的一个条件和作为对价的一部分而被明确免除和解除。
11.渎职.与任何系列有关的契约将被解除和取消，但其中的某些部分除外，但须遵守契约的条款，在支付该系列的所有证券或根据契约第14条向受托人存入足以支付该等款项的现金或美国政府债务（或其组合）的不可撤销存款时。
12.管治法.义齿和证券应受纽约州法律管辖并按其解释。
13.定义术语.本证券中使用的所有在义齿中定义的术语应具有义齿中赋予它们的含义。
8


选择还款的选择
以下签署人在此不可撤回地要求并指示公司根据其条款偿还本证券（或下文指明的部分），价格相当于本证券将偿还的本金的100%，连同本证券的应计和未付利息，应支付给以下签署人，截至还款之日。（请打印或打印下列签署人的姓名和地址）
为偿还本证券，下列签署人必须向受托人提供地址为100 Wall Street-Suite 1600，New York，NY 10005，ATTN：Corporate Trust Administration，或公司应不时通知证券持有人的其他地点，不超过偿还日期前60天或不少于30天，并妥为填妥此「选择偿还选择权」表格的本证券。
如须偿还的本金少于本证券的全部金额，请指明持有人选择已偿还的本证券部分（应为1,000美元的增量），并指明将就本证券未偿还的部分向持有人发行的证券的面额或面额（应为授权面额）（在没有任何此类说明的情况下，将就未偿还的部分发行一份此类证券）：

美元
签名
日期：
注意：这份“选择还款选择权”表格上的签名，必须与写在内部证券脸上的姓名每一处具体相符，不得改动、放大或任何变更。
签字保证
注意：签名应为
由合资格担保人担保
机构（银行、股票经纪人、储蓄
和贷款协会，和信用合作社
拥有经批准的签名的成员资格
保证奖章计划），根据
证券项下第17Ad-15条规则
1934年《交易法》。

9


以下简称，在内安证券票面上使用时，应解释为按照适用的法律或法规全文写出。
TEN COM-作为共同租户
TEN ENT-as tenants by the entire
JT十-作为有生存权的共同承租人而非作为共同承租人

UNIF礼品MIN法案-
保管人
（Cust）
（未成年人）
根据《未成年人统一礼品法》
状态
其他缩写也可以使用，但不在上述列表中。
对于收到的价值，以下签署人特此出售、转让和转让（a）给：
请插入社会保障
编号或其他识别
受让人人数

（请打印或打印受让人的姓名、地址，包括邮政邮编）
内证券及其项下的一切权利，并在此不可撤销地构成及委任
在公司账面上转让上述证券，在房地内全权替代。
 

日期：
注意：此项转让的签名必须与写在内部证券上的名称在每一个细节上都对应，不得更改或扩大或任何更改。
签字保证
注意：签名应为
由合资格担保人担保
机构（银行、股票经纪商、
储蓄和贷款协会，以及
具有会员资格的信用合作社
经批准的签字保证奖章
program），根据规则17Ad-15
根据1934年《证券交易法》。
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展品b


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Prospect Capital Corporation
普罗斯佩克特资本 interNotes®
2028年到期的6.250%票据（“2028年票据”）
2030年到期6.500%票据（“2030年票据”）
2032年到期6.750%票据（“2032年票据”及合
与《2028年度票据》及《2030年度票据》有关的《票据》）

根据规则424（b）（2）提交，注册声明编号333-269714
定价补充第1598、1599和1600号—日期：2025年12月8日星期一
（致：日期为2023年2月10日的招股章程、日期为2023年2月10日的招股章程补充
及2023年6月5日之招股章程补充）
CUSIP号码 ISIN
数		 本金金额 售价 总特许权 净
收益		 息票类型 票面利率 息票频率 到期日 第1个证券兑换日 第1期票息金额 幸存者的选择 产品排名
74348GX54 US74348GX540 $2,313,000.00 100.000% 1.125% $2,286,978.75 固定 6.250% 半年度 12/15/2028 6/15/2026 $31.94 有 无抵押
笔记
赎回资料：可于2026年6月15日及其后的每个营业日按100.000%赎回（「可选择赎回日」）。
CUSIP号码 ISIN
数		 本金金额 售价 总特许权 净
收益		 息票类型 票面利率 息票频率 到期日 第1个证券兑换日 第1期票息金额 幸存者的选择 产品排名
74348GX62 美国74348GX623 $46,000.00 100.000% 1.700% $45,218.00 固定 6.500% 半年度 12/15/2030 6/15/2026 $33.22 有 无抵押
笔记
赎回资料：可于2026年6月15日及其后的每个营业日按100.000%赎回（「可选择赎回日」）。
CUSIP号码 ISIN
数		 本金金额 售价 总特许权 净
收益		 息票类型 票面利率 息票频率 到期日 第1个证券兑换日 第1期票息金额 幸存者的选择 产品排名
74348GX70 美国74348GX706 $17,000.00 100.000% 1.950% $16,668.50 固定 6.750% 半年度 12/15/2032 6/15/2026 $34.50 有 无抵押
笔记
赎回资料：可于2026年6月15日及其后的每个营业日按100.000%赎回（「可选择赎回日」）。
交易日期：美国东部时间2025年12月8日星期一下午12：00
结算日期：2025年12月11日星期四
最低面额/增量：1000.00美元/1000.00美元
初始交易结算持平和清算SDFS：仅适用于DTC账簿记入
票据将根据日期为2012年2月16日的契约发行，经修订和补充，并由日期为2025年12月11日的特定一千五百九十八、一千五百九十九和一千六百补充契约。
票据产生利息的日期为2025年12月11日（星期四）。票据的“付息日”为每年的6月15日和12月15日，自2026年6月15日开始；任何付息日的应付利息，将于该利息的常规记录日期（定义见义齿）的营业时间结束时支付予票据（或一份或多份前身票据）以其名义登记的人，该利息应为该付息日之前的下一个6月1日或12月1日（视情况而定）。
票据将可随时或不时全部或部分赎回，可由Prospect Capital Corporation选择，于2026年6月15日或之后赎回，赎回价为每张票据1,000美元，另加截至（但不包括）已厘定赎回日期的当时半年度利息期应计但须支付的应计和未付利息付款，并须按招股章程所述在不少于5天或不多于60天前通知票据持有人和受托人后赎回。
票据将按本定价补充文件中规定的销售价格出售给你们。采购代理应按售价减去本定价补充文件中规定的适用总减让后的价格向我们购买票据。采购代理可将其购买的票据转售给代理商和选定的经销商，售价减去可由采购代理酌情决定的可能低于或等于采购代理收到的总特许权的特许权后的特许权。代理商和选定交易商代表水平收费（投资或咨询）账户购买的票据可按售价减去适用特许权后的价格出售给此类账户，此类代理商和选定交易商不得保留此类特许权的任何部分作为补偿。
Prospect Capital Corporation是一家金融服务公司，向中间市场的私营公司提供贷款并进行投资。我们是一家外部管理、非多元化的封闭式管理投资公司，根据1940年《投资公司法》被选为业务发展公司。普罗斯佩克特资本 Management L.P.管理我们的投资，Prospect Administration LLC为我们的运营提供必要的行政服务。
本定价补充文件仅涉及随附招股章程所述的证券，仅为变更摘要，应与随附招股章程一并阅读，其中包括自该招股章程第11页开始的标题为“风险因素”的部分。本定价补充文件和随附的招股说明书包含您在投资我们的证券之前应了解的重要信息。投资前请先阅读，留着备查。我们向美国证券交易委员会（SEC）提交关于我们的年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息。此信息可通过联系我们免费获取，地址为10 East 40th Street，42nd Floor，New York，NY


10016或致电（212）448-0702。SEC在www.sec.gov上有一个网站，可根据书面或口头请求免费获得此类信息。我们的互联网网站地址是www.prospectstreet.com。本网站所载信息并未以引用方式并入本定价补充或随附招股说明书，贵方不应将本网站所载信息视为本定价补充或随附招股说明书的一部分。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有传递这种定价补充的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。Prospect Capital Corporation和Prospect Capital Corporation任何子公司的义务均不受美利坚合众国的完全信用和信用担保。Prospect Capital Corporation和Prospect Capital Corporation的任何子公司都不是美利坚合众国的政府资助企业或工具。
InterNotes®是InspereX Holdings LLC的注册商标。
近期事件：
在2025年10月9日至2025年10月10日期间，我们以88.95%至89.95%的价格回购本金总额为2030万美元的3.437% 2028年票据，包括佣金，以及应计和未付利息。
于2025年10月30日，我们根据公司与Mishmeret Trust Company Ltd.作为受托人签署的日期为2025年10月28日的信托契据（“信托契据”）发行本金总额约为1.676亿美元、于2030年到期的5.50% A系列票据（“5.50% 2030票据”）。以色列5.50% 2030票据发行于2025年10月30日结束，5.50% 2030票据于2025年11月2日在特拉维夫证券交易所有限公司（简称“TASE”）上市并开始交易。5.50% 2030票据以以色列谢克尔计价。扣除发行折扣、费用和其他发行费用后，我们收到的净收益约为1.598亿美元，我们打算将其主要用于现有债务的再融资，包括但不限于偿还循环信贷融资下的借款。我们打算将此次发行所得款项净额的剩余部分（如果有的话）用于维持资产负债表的流动性，包括对高质量的短期债务工具进行投资，并根据其投资目标进行其他长期投资。5.50% 2030票据获标普全球评级为ilAA-malot Ltd。
5.50% 2030票据将于2030年12月31日到期，将按年利率5.50%计息，于每年3月31日、6月30日、9月30日及12月31日按季支付，由2026年3月31日开始。5.50% 2030票据将是公司的一般高级无抵押债务，将与我们现有和未来的高级无抵押债务享有同等受偿权，并将在未来发行的任何潜在次级债务的受偿权方面享有优先地位。
自5.50% 2030票据于TASE上市买卖之日起计60天后，我们可随时或不时选择全部或部分赎回5.50% 2030票据，赎回价格相等于（i）面值加上5.50% 2030票据的应计及未付利息（如有的话）至（但不包括）赎回日期的较高者，（ii）5.50% 2030票据于董事会决议批准赎回前30个交易日的平均收市价及（iii）根据信托契据所载5.50% 2030票据项下余下付款的贴现值。
信托契据包含其他条款和条件，包括但不限于肯定和否定契约，例如最低总股本（普通股权益加优先股）、净债务与总资产的最高比率、总股本（普通股权益加优先股）与总资产的最低比率，以及负质押。这些及其他契诺受信托契据中所述的重要限制和例外情况的约束。此外，对于在以色列发行的票据，信托契约包含惯常的违约事件，具有惯常的补救和通知期限。
2025年11月2日，公司普通股股票在TASE上市并开始交易，股票代码为“PSEC”。
在2025年11月20日至2025年12月1日期间，我们以96.58%至97.06%的价格回购了本金总额3480万美元的3.364% 2026年票据，包括佣金，以及应计和未付利息。
法律事项：
Prospect Administration授权签字人、马里兰州公司（“公司”）Prospect Capital Corporation的管理人李子俊认为，证明票据的凭证（“票据凭证”）构成公司的有效且具有约束力的义务，有权享受义齿的利益，并可根据纽约州法律规定的条款根据其条款对公司强制执行，但须适用破产、无力偿债和一般影响债权人权利的类似法律、合理性概念和一般适用的衡平法原则（包括但不限于善意概念，公平交易和缺乏恶意），前提是此类律师不对欺诈性转让、欺诈性转让或适用法律的类似规定对上述结论的影响发表意见。本意见自本协议之日起提出，仅限于本协议之日生效的纽约州法律。此外，本意见受制于Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom，LLP日期为2012年3月8日的信函中所述的相同假设和资格，该信函作为公司在表格N-2上的注册声明（文件编号：333-176637）的附件（l）（5）提交，并进一步假设（i）票据已获得公司方面所有必要的公司行动的正式授权，并由公司根据马里兰州法律正式签署，及（ii）它们已由受托人妥为认证，并由公司根据第五份经修订及重述的销售代理协议及义齿的条款在付款后发出及交付。本款使用的未定义大写术语具有随附的招股说明书补充文件中赋予的含义。

Prospect Capital Corporation
10东40第街道，42nd楼层
纽约，纽约10016

作为公司的马里兰州法律顾问，Venable LLP认为，（i）公司签署和交付日期为2012年2月16日的契约，经修订和补充，公司与美国银行全国协会之间的一千五百九十八、一千五百九十九和一千六百个补充契约，以及代表根据这些补充契约发行的票据的全球票据，以及公司履行其在该契约下的义务，已获公司正式授权及（ii）票据的发行已获公司正式授权。本意见自2025年12月8日起给予公司，并限于自2025年12月8日起生效的马里兰州法律。此外，本意见受制于Venable LLP于2023年2月10日向公司提交的意见函中所述的相同假设、资格和限制，该函作为公司在表格N-2ASR上的注册声明（文件编号：333-269714）的附件（l）（1）提交。本款使用的未定义大写术语具有随附的招股说明书补充文件中赋予的含义。