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ASCENT SOLAR TECHNOLOGIES宣布最高2500万美元的私人配售
纳斯达克规则下的市场定价
1000万美元的预付款,最多可在全额认股权证行使时获得约1500万美元的潜在总收益
科罗拉多州索恩顿,2026年1月26日(GLOBE NEWSWIRE)--Ascent Solar Technologies, Inc.(NASDAQ:ASTI)(“Ascent”或“公司”)今天宣布,该公司已就购买和出售合计1,818,182股普通股(或预融资认股权证代替)订立最终协议,A系列认股权证可购买最多1,818,182股普通股,短期B系列认股权证可购买最多909,091股普通股,购买价格为每股普通股(或每份预先融资的认股权证以代替)和随附的认股权证,在根据纳斯达克规则以市场定价的私募中定价。A系列认股权证和短期B系列认股权证的行使价为5.50美元,一经发行即可立即行使。A系列认股权证将于转售登记声明(定义见下文)生效日期起计五年届满,而短期B系列认股权证将于转售登记声明生效日期起计十八个月届满。此次私募预计将于2026年1月26日或前后结束,但须满足惯例成交条件。
H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家配售代理。
在扣除配售代理费用和公司应付的其他发行费用之前,此次发行的总收益预计约为1000万美元。A系列认股权证和短期B系列认股权证给公司带来的潜在额外总收益,如果在现金基础上完全行使,将约为1500万美元。无法保证任何系列认股权证将被行使,或公司将从行使系列认股权证中获得现金收益。公司拟将此次发行所得款项净额用于一般营运资金需求。
上述证券是根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第4(a)(2)节和/或根据该法案颁布的条例D以私募方式发售的,并且连同认股权证的基础普通股股份,尚未根据《证券法》或适用的州证券法进行登记。因此,除非根据有效的登记声明或《证券法》和此类适用的州证券法的登记要求的适用豁免,否则不得在美国发售或出售在私募中发行的证券和认股权证基础的普通股股份。根据与投资者的登记权协议,公司已同意向SEC提交一份或多份登记声明,内容涉及转售普通股股份和行使预融资认股权证和认股权证时可发行的普通股股份(“转售登记声明”)。
就此次发售而言,公司与买方签署的日期为2025年12月5日的若干证券购买协议已作出修订,规定公司将不会在登记在该证券购买协议中出售的证券的转售的登记声明生效日期后30天内发行、订立任何发行协议或宣布发行或建议发行任何普通股股份或任何普通股等价物或提交任何登记声明或招股说明书,或其任何修订或补充,但若干例外情况除外,包括根据以H.C. Wainwright & Co.为销售代理的市场发售以高于或等于7.00美元的每股价格出售和发行普通股股份的例外情况(可根据本协议日期之后发生的反向和远期股票分割、股票组合和其他类似的普通股交易进行调整)。
本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请,也不应在根据任何此类国家或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、邀请或出售将是非法的任何州或其他司法管辖区出售这些证券。
关于Ascent Solar Technologies, Inc.:
凭借40年的研发、15年的制造经验、无数的奖项以及全面的IP和专利组合,旭日升科技公司是一家领先的创新、高性能、柔性薄膜太阳能电池板供应商,可优化用于太空、军事和国防领域,以及质量、性能、可靠性和弹性至关重要的其他应用。
亚盛的光伏(PV)组件已被部署在太空任务、多种机载车辆、农业光伏装置、工业/商业建筑以及广泛的消费品领域,彻底改变了太阳能发电的用例和环境。亚盛太阳能的研发中心和5兆瓦铭牌生产设施位于科罗拉多州桑顿。
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前瞻性陈述
本新闻稿中不属于历史或当前事实陈述的陈述构成“前瞻性陈述”,包括有关融资交易、我们的业务战略以及交易收益的潜在用途的陈述。此类声明还包括但不限于与发行完成、满足与发行相关的惯例成交条件、所得款项的预期用途以及可能行使系列认股权证有关的声明。此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他未知因素,可能导致公司的实际经营业绩与任何历史业绩或此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来业绩存在重大差异。我们将这些前瞻性陈述建立在我们当前的假设、预期和对未来事件的预测之上。除了明确描述这些风险和不确定性的陈述外,我们敦促读者将包含“将”、“相信”、“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“打算”、“预期”、“预期”、“计划”等术语的陈述视为具有不确定性和前瞻性。本新闻稿中的任何信息都不应被解释为对我们未来收入、股价或经营业绩的任何指示。此处包含的前瞻性陈述通常还受到公司向美国证券交易委员会提交的文件中不时描述的其他风险和不确定性的影响,包括我们最近提交的关于表格10-K和10-Q的报告中“风险因素”标题下讨论的风险和不确定性。
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