美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

本期报告

根据第13或15（d）条

《1934年证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2026年5月15日

 

Kennedy-Wilson Holdings, Inc.

（其章程所指明的注册人的确切名称）

 

 

特拉华州		001-33824		26-0508760
（国家或其他管辖 注册成立）		（佣金 档案编号）		（IRS雇主 识别号）

 

151 S El Camino Drive

比佛利山庄 , 加州 90212

（主要行政办公室地址）（邮编）

(310) 887-6400

（注册人电话号码，含区号）

不适用

（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）

 

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：

 

☐	根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）

 

☒	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信

根据该法第12（b）节登记的证券：

 

各类名称		交易 符号（s）		各交易所名称 在其上注册
普通股，面值0.0001美元		千瓦		纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

项目8.01

其他活动。

基本面变化报价

2026年5月15日，全球房地产投资公司Kennedy-Wilson Holdings, Inc.（“公司”）的全资子公司Kennedy-Wilson，Inc.（“发行人”）宣布，已开始根据日期为2026年5月15日的购买要约（可能不时修订或补充）所载的条款和条件，以现金（“要约”）购买其任何及所有未偿还的2031年到期的5.000%优先票据（“票据”）的要约（“要约购买”）。根据公司、Kona Bidco，LLC和Kona Merger Subsidiary，Inc.（Kona Merger Subsidiary，Inc.（“Merger Sub”）（公司董事长兼首席执行官William McMorrow领导的财团的附属实体）以及公司的某些其他高级管理人员，包括费尔法克斯金融控股有限公司，根据日期为2026年2月16日并经2026年3月15日修订的合并协议和计划（“合并协议”），就与公司拟议收购有关的票据的基本变更要约条款提出要约，据此，在满足惯例成交条件的情况下，合并子公司将与公司合并，公司将继续作为存续公司（“合并”）。

要约的完成取决于（i）合并正在完成，或与要约下的购买日期基本同时完成，以及（ii）购买要约中描述的一般条件得到满足或豁免。

赎回通知

于2026年5月15日，发行人亦就其2029年到期的4.750%优先票据（“2029票据”）及2030年到期的4.750%优先票据（“2030票据”）发出赎回通知，据此，发行人将于2026年6月16日悉数赎回2029年票据及2030年票据。此次赎回的条件是完成合并并发行本金总额至少18亿美元的优先债务。2026年5月14日，发行人对此前宣布的本金总额为18亿美元的优先票据非公开发行定价，其中包括本金总额为11亿美元、2031年到期的7.000%优先票据和本金总额为7亿美元、2033年到期的7.250%优先票据，根据惯例成交条件，此次发行预计将于2026年5月29日或前后结束。倘先决条件于2026年6月16日或之前未获达成（或由发行人全权酌情豁免），发行人将向持有人提供通知（i）赎回通知已被撤销或（ii）延迟赎回日期。

一份宣布该要约的新闻稿副本作为附件 99.1附于本文件后，并以引用方式并入本文。

本8-K表格仅供参考，既不是购买要约，也不是出售任何证券的要约邀请。

 

项目9.01

财务报表及附件

（d）展品

 

附件 没有。		附件的说明
99.1		新闻稿，日期为2026年5月15日。
104		封面页交互式数据文件（内嵌在内联XBRL文档中）

参加征集人员

公司及其某些董事、执行官和其他管理层成员及雇员可被视为参与就合并向其股东征集代理。有关根据SEC规则可能被视为参与与合并有关的公司股东征集的人员的信息将在其股东大会的最终代理声明中列出，在该声明中，合并将提交给公司股东批准。您还可以在公司于2026年4月29日向SEC提交的表格10-K/A的第1号修正案（可在此处查阅）中找到有关公司董事和执行官的更多信息，该修正案在“董事薪酬”、“高管薪酬”、“管理层和某些受益所有人的证券所有权”以及“某些关系和相关交易”部分下。如果其董事或执行官持有的公司证券自此类代理声明中规定的金额发生变化，则此类变化已经或将反映在向SEC提交的表格3上的初始实益所有权声明或表格4上的证券实益所有权变化声明中。有关参与者身份及其直接或间接利益（通过证券持有或其他方式）在公司中的最新信息将在最终代理声明和将提交给SEC的其他相关文件中列出，如果以及何时它们变得可用。这些文件将按上述规定免费提供。

没有要约或招揽

本8-K表格当前报告无意也不应构成买卖要约或买卖任何证券的要约招揽，或任何投票或批准的招揽，也不应在任何司法管辖区存在任何证券的要约、招揽或出售，而在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售在其中将是非法的。在未根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）进行登记的情况下，或根据豁免或在不受此类登记要求约束的交易中，不得在美国进行证券要约。

前瞻性陈述

这份关于8-K表格的当前报告包含《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述必然是反映公司高级管理层基于公司当前估计、预期、预测和预测的判断的估计，包括表达公司当前对可能影响未来业绩的趋势和因素的意见的评论。使用“相信”、“可能”、“预期”、“估计”、“打算”、“可能”、“计划”、“预期”、“项目”或这些负面信息以及类似表述等词语的披露旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及重大的已知和未知风险和不确定性，可能导致公司在未来期间的实际结果与前瞻性陈述中预测或设想的结果存在重大差异。列入此类声明不应被视为表示将实现此类计划、估计或预期。无法保证合并将会完成，并且由于各种因素，包括但不限于：（1）无法在预期的时间段内完成合并，或由于任何原因根本无法完成合并，包括未能获得股东批准采用合并协议，未能获得合并所需的任何监管批准，包括任何所需等待期的终止或到期，存在许多风险和不确定性，可能导致实际结果与本文所作的前瞻性陈述存在重大差异，或其他条件未能满足至合并完成；（2）在需要公司支付终止费的情况下合并协议可能被终止的风险；（3）风险合并扰乱公司目前的计划和经营或转移管理层对其正在进行的业务的注意力；（4）合并公告对公司保留和聘用关键人员以及与其有业务往来的人保持关系的能力的影响；（5）合并公告或未决对公司经营业绩和业务的一般影响；（6）与合并相关的重大成本、费用和开支；（7）合并未完成公司股价可能大幅下跌的风险；（8）性质，任何诉讼和其他法律程序的成本和结果，包括与合并有关并针对公司和/或其董事、执行官或其他相关人员提起的任何此类程序；（9）可能影响公司业务、财务状况或经营业绩的其他风险，包括公司最近的10-K表格年度报告和任何后续文件中所述的风险，以及（10）完成合并的其他风险。前瞻性陈述不是对未来业绩的保证，它依赖于有关未来事件的一些假设，其中许多假设超出了公司的控制范围，并且涉及已知和未知的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能会导致公司的实际结果，

业绩或成就，或行业结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。这些风险和不确定性可能包括本报告其他部分以及向SEC提交的其他文件中描述的风险和不确定性。任何此类前瞻性陈述，无论是在本报告中还是在其他地方做出的，都应结合公司就其业务所做的各种披露，包括但不限于公司向SEC提交的文件中讨论的风险因素来考虑。

如果合并完成，公司股东将不再拥有公司的任何股权，也无权参与其收益和未来增长。这些因素和其他因素在公司最近的10-K表格年度报告以及公司随后提交的文件中得到了更详细的识别和描述，可在www.sec.gov上在线查阅。告诫读者不要过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅在发布之日起生效。除适用法律要求外，公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述或作出任何其他前瞻性陈述的义务。

签名

根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。