附件 99.1
Aditxt签署最终协议,对Ignite Proteomics的估值约为1.5亿美元
该交易对Ignite Proteomics的估值约为1.5亿美元,预计将使Ignite成为一家独立的在纽约证券交易所上市的功能性蛋白质组学公司,而Aditxt继续作为一家独立的纳斯达克上市公司
MOUNTAIN VIEW,加利福尼亚州,GOLDEN,CO及香港— 2026年6月9日— Aditxt, Inc.(纳斯达克股票代码:ADTX)(“Aditxt”),一家合格的收购公司和Ignite Proteomics,LLC(“Ignite”,或“Ignite Proteomics”),一家功能性蛋白质组学公司,也是Aditxt的100%拥有的子公司,今天宣布,Ignite和战略交易对手同意签署最终的业务合并协议。
根据业务合并协议的条款和条件,该交易对Ignite的隐含股权价值约为1.5亿美元。交易完成后,Ignite预计将从Aditxt中分离出来,并通过一家新成立的公众控股公司成为一家独立的上市公司,该公司预计名为Ignite Proteomics,Inc.(“Ignite Holdings,Inc”,或“Pubco”)。
交易完成后,收购集团和Ignite预计将成为新成立的公众控股公司的全资子公司。Pubco的普通股和公开认股权证预计将在纽约证券交易所上市,但需获得上市申请的批准并满足惯例成交条件。
对于Aditxt而言,该交易预计将释放其100%拥有的Ignite子公司的价值,同时允许Aditxt作为一家独立的纳斯达克上市公众公司继续运营,但须继续遵守纳斯达克上市要求。
Aditxt的战略价值创造
Aditxt收购Ignite是其识别、收购和推进差异化健康创新平台战略的一部分。拟议的业务合并旨在为Ignite提供一个专门的公众公司平台、更高的知名度和获得成长资本的途径,同时突出Ignite在Aditxt投资组合中的价值。
“今天的公告对Aditxt和Ignite来说是一个重要的里程碑,”Aditxt临时首席执行官兼Ignite Proteomics首席执行官Jeff Busch表示。“Aditxt拥有Ignite 100%的股份,Ignite是一家差异化的精准肿瘤学资产,预计此次交易将通过对Ignite估值约为1.5亿美元的业务合并来释放该价值。与此同时,预计Aditxt将继续作为一家独立的纳斯达克上市公司,专注于推进其更广泛的健康创新战略。”
Busch先生继续说道,“对Ignite而言,成为一家独立的上市公司有望提供加速商业化、扩大临床证据生成以及在肿瘤学领域寻求更广泛采用其功能性蛋白质组学平台所需的重点、可见度和获得资本的机会。”
推进精准肿瘤学中的功能性蛋白质组学
Ignite正在开发和商业化一个功能性蛋白质组学平台,旨在帮助医生更好地了解驱动患者肿瘤的生物活性。与可能从基因组信息推断蛋白质活性的传统方法不同,Ignite的平台旨在直接测量来自肿瘤组织的蛋白质和磷蛋白信号活性,提供肿瘤生物学的功能视图,可能支持更明智的治疗选择。
Ignite目前的商业重点是乳腺癌,其更广泛的发展战略旨在支持随着时间的推移扩展到更多的肿瘤类型和治疗环境。该公司认为,随着肿瘤治疗继续转向越来越有针对性的治疗类别,包括抗体-药物偶联物、免疫疗法和靶向疗法,其平台可能特别相关。
平台定位于商业和临床扩张
Ignite的增长战略预计将侧重于扩大临床采用、扩大商业运营规模、支持额外的临床证据生成以及寻求与学术机构、肿瘤学网络、付款人和生物制药合作伙伴的合作。
此次交易的净收益,包括赎回后收购公司信托账户中剩余的现金以及任何额外的交易融资,预计将支持Ignite的商业化计划、临床证据生成、营运资金需求和一般公司用途。
交易概况
该交易预计将导致Ignite通过与收购公司的业务合并成为一家独立的公开上市公司。交易完成后,收购集团和Ignite预计将成为一家新成立的公众控股公司的全资子公司。
该交易对Ignite的估值隐含的股权价值约为1.5亿美元,Ignite股权持有人预计将根据每股10.00美元的参考价格获得新发行的Pubco普通股,但须遵守业务合并协议的条款和条件。
适用各方的董事会/经理层已批准该交易。交割须遵守惯例条件,包括收购公司股东的批准、Ignite股权持有人的批准、向美国证券交易委员会提交的注册声明的有效性、Pubco普通股和公开认股权证在纽约证券交易所上市的批准、满足适用的监管和第三方同意要求以及满足最低现金/融资条件。
交易完成后,合并后的公司预计将由Ignite的管理团队领导。Pubco董事会预计将由Ignite指定的七名董事组成,其中独立董事占多数。
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关于Ignite蛋白质组学
Ignite Proteomics是一家功能性蛋白质组学公司,专注于通过直接测量蛋白质表达和通路激活来推进精准肿瘤学。该公司的反相蛋白质阵列平台旨在测量肿瘤组织的功能性蛋白质和磷蛋白活性,以支持跨肿瘤学的治疗选择见解。
Ignite目前的商业重点是乳腺癌,其更广泛的发展战略旨在支持未来扩展到更多的肿瘤类型、治疗类别和数据驱动的临床应用。
欲了解更多信息,请访问https://igniteproteomics.com/
关于Aditxt, Inc.
Aditxt, Inc.(NASDAQ:ADTX)是一家专注于健康创新平台的开发和商业化的上市公司。Ignite Proteomics目前是Aditxt 100%控股的子公司。
通过拟议的业务合并,Aditxt预计将以约1.5亿美元的隐含股权价值解锁Ignite的价值,而Ignite预计将成为一家独立的上市公司。Aditxt预计将继续作为一家独立的在纳斯达克上市的上市公司,但须继续符合纳斯达克上市要求。
关于收购公司
未披露的收购集团是为与一项或多项业务进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并而成立的特殊目的收购公司。
顾问
Ladenburg Thalmann & Co. Inc.担任新成立的公共控股公司和Ignite Proteomics,LLC的财务顾问,Meister Seelig & Schuster PLLC担任法律顾问。
附加信息和在哪里可以找到它
关于拟议的交易,Pubco打算向SEC提交一份S-4表格的登记声明,其中将包括收购公司和Pubco的代理声明/招股说明书。美国收购公司、Pubco、Aditxt和Ignite敦促投资者、股东和其他感兴趣的人(如果有)阅读初步和最终的代理声明/招股说明书,以及向SEC提交的其他文件,因为这些文件将包含有关收购公司、Pubco、Aditxt、Ignite和拟议交易的重要信息。
投资者和证券持有人将能够通过SEC维护的网站www.sec.gov免费获得收购公司、Pubco、Aditxt和Ignite向SEC提交的委托书/招股说明书和其他文件的副本。
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参加征集人员
收购公司、Pubco、Aditxt、Ignite及其各自的董事、执行官和其他管理层成员及员工可被视为参与了就拟议交易向收购公司股东征集代理的活动。根据SEC规则,可能被视为与拟议交易有关的收购集团股东征集参与者的相关信息将在向SEC提交的注册声明/代理声明/招股说明书中列出。
没有要约或招揽
本新闻稿仅供参考,不应构成任何司法管辖区的出售要约或购买任何证券的要约邀请,或任何投票、同意或批准的邀请。除通过符合适用证券法要求的招股说明书的方式外,不得发行证券。
前瞻性陈述
本新闻稿包含适用的联邦证券法含义内的前瞻性陈述,包括有关拟议业务合并的陈述、交易的预期收益、Ignite与Aditxt分离的预期、合并后公司证券在纽约证券交易所上市的预期、Ignite的隐含股权价值、纳斯达克的预期持续上市、预期收益用途、Ignite的业务战略、临床和商业扩张计划,以及各方完成交易的时间和能力。
这些前瞻性陈述受风险和不确定性的影响,可能导致实际结果与此类陈述中明示或暗示的结果存在重大差异,包括与各方满足交割条件、获得所需的股东和监管批准、完成任何预期融资、满足纽约证券交易所和纳斯达克上市要求、满足适用于Aditxt的持续纳斯达克上市要求以及执行各自的业务和商业化战略的能力相关的风险。各方不承担更新任何前瞻性陈述的义务,除非法律要求。
媒体联系人:
IR@aditxt.com
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