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EX-99.1 2 tm2325120d1 _ ex99-1.htm 图表99.1

 

附件 99.1

 

欢聚报告2023年第二季度未经审计的财务业绩

 

新加坡,2023年8月30日(GLOBE NEWSWIRE)--全球科技公司欢聚公司(纳斯达克股票代码:YY)(简称“欢聚”或“公司”,原名YY公司)今天公布了其2023年第二季度未经审计的财务业绩。

 

2023年第二季度财务摘要1

 

●净营收为5.473亿美元,而2022年同期为5.961亿美元。

 

●归属于欢聚控股权益的净利润2为1.551亿美元,而2022年同期为1870万美元。

 

●归属于欢聚控股权益和普通股股东的非公认会计原则净利润3为9730万美元,而2022年同期为5150万美元。

 

2023年第二季度运营亮点

 

● Bigo Live的平均移动MAU从2022年同期的3260万增长18.0%至3850万。

 

● Likee的平均移动MAU为4320万,而2022年同期为5770万,这主要是由于通过广告获取用户的支出减少。

 

● Hago的平均移动MAU为550万,而2022年同期为850万,这主要是由于通过广告获取用户的支出减少。

 

●全球平均移动MAU4与2022年同期的2.731亿相比增长0.9%至2.756亿。

 

● BIGO付费用户总数(包括Bigo Live、Likee和imo)5从2022年同期的145万辆增长5.4%至153万辆。

 

● BIGO每付费用户平均收入(包括Bigo Live、Likee和imo)6为248.0美元,而2022年同期为285.0美元。

 

欢聚董事长兼首席执行官李学凌表示:“尽管宏观经济仍存在不确定性,但我们强大的执行力使我们在第二季度实现了稳健的财务业绩。通过不断的产品改进和运营改进,BIGO成功地克服了逆风,将其GAAP和非GAAP营业利润率分别提高到12.8%和16.0%。随着我们继续推出创新功能,培育多样化内容,并推出本地化运营活动,我们进一步增强了用户体验,加强了参与度,并推动了用户增长。因此,我们的全球MAU实现了同比和环比正增长。重要的是,Bigo Live第二季度的MAU同比增长18.0%,达到3850万,连续第五个季度保持两位数的同比增长。”

 

“在2023年第二季度,我们回购了价值2.143亿美元的股票。今年上半年,我们通过股票回购和分红,总共向股东返还了2.997亿美元。这表明了我们对公司增长前景的信心,以及我们对回报股东长期支持的承诺。展望未来,我们将继续优先考虑符合我们长期战略的举措。凭借我们久经考验的执行能力,我们处于有利地位,能够抓住增长机遇,为股东创造价值。”

 

 

 

 

2023年第二季度财务业绩

 

净收入

 

2023年第二季度净营收为5.473亿美元,而2022年同期为5.961亿美元。

 

直播收入在2023年第二季度为4.77亿美元,而2022年同期为5.652亿美元,这主要是由于BIGO每个付费用户的平均收入下降,因为全球宏观经济的不确定性和美元兑某些其他当地货币的升值对用户的付费活动产生了负面影响。

 

其他收入从2022年同期的3,090万美元增长128.0%至2023年第二季度的7,040万美元。

 

收入成本和毛利润

 

收入成本从2022年同期的3.777亿美元下降7.4%至2023年第二季度的3.496亿美元。2023年第二季度的收入分成费用和内容成本为2.226亿美元,而2022年同期为2.47亿美元。

 

2023年第二季度毛利润为1.978亿美元,而2022年同期为2.184亿美元。2023年第二季度毛利率为36.1%,而2022年同期为36.6%。

 

营业费用和收入

 

2023年第二季度的运营费用为1.917亿美元,而2022年同期为1.850亿美元。在运营费用中,销售和营销费用从2022年同期的9840万美元降至2023年第二季度的8720万美元,这主要是由于公司对营销费用的有效控制以及整体销售和营销策略的优化,因为公司减少了通过广告获取用户的支出,并专注于Likee和Hago的货币化。研发费用从2022年同期的6290万美元增至2023年第二季度的7550万美元,主要是由于人事相关费用增加。

 

2023年第二季度的营业收入为940万美元,而2022年同期的营业收入为3870万美元。2023年第二季度的营业利润率为1.7%,而2022年同期的营业利润率为6.5%。

 

非公认会计原则营业收入72023年第二季度为3440万美元,而2022年同期为5990万美元。非公认会计原则营业利润率82023年第二季度为6.3%,而2022年同期为10.0%。

 

净收入

 

2023年第二季度归属于欢聚控股权益的净利润为1.551亿美元,而2022年同期的净利润为1870万美元。2023年第二季度的净利润率为28.3%,而2022年同期的净利润率为3.1%,主要是由于在2023年4月28日公布的季度内出售某些股权投资的已实现收益、市场利率上升推动的利息收入增加以及外币汇兑收益。

 

2023年第二季度归属于欢聚控股权益和普通股股东的非美国通用会计准则净利润为9730万美元,而2022年同期为5150万美元。非公认会计原则净利润率92023年第二季度为17.8%,而2022年同期的非GAAP净利润率为8.6%。

 

每股ADS净收入

 

每股美国存托凭证摊薄净收益102023年第二季度为2.02美元,而2022年同期的摊薄后每股美国存托凭证净收益为0.23美元。

 

非美国通用会计准则每股美国存托凭证摊薄净收益112023年第二季度为1.29美元,而2022年同期为0.65美元。

 

资产负债表和现金流

 

截至2023年6月30日,公司拥有现金及现金等价物、受限现金及现金等价物、短期存款、受限短期存款和短期投资38.034亿美元。2023年第二季度,经营活动产生的现金净额为6180万美元。

 

优秀股票

 

截至2023年6月30日,公司共有12.398亿股已发行普通股,相当于6200万股美国存托凭证,假设所有普通股都转换为美国存托凭证。

 

 

 

 

业务展望

 

对于2023年第三季度,公司预计净收入将在5.37亿美元至5.67亿美元之间。这一预测反映了公司对市场、运营状况和业务战略的当前和初步看法,这些看法可能会发生变化,特别是对宏观经济不确定性增加的潜在影响。

 

季度股息

 

公司于2020年11月16日采用的季度股息政策自本协议签署之日起仍然有效,据此,董事会已宣布2023年第二季度的股息为每股美国存托股份0.20美元,即每股普通股0.01美元,预计将于2023年10月13日支付给截至2023年9月26日收盘时登记在册的股东。除息日为2023年9月25日。

 

最近的事态发展

 

股份回购计划

 

2021年11月,公司宣布其董事会已授权一项股份回购计划,根据该计划,公司可在2021年11月至2022年11月期间回购至多10亿美元的股份(“2021年股份回购计划”)。2022年11月,公司董事会授权继续使用2021年股份回购计划下的未使用额度,该额度当时为8亿美元,自2022年11月底起为期12个月。在2023年第二季度,公司根据经修订的2021年股票回购计划回购了2.143亿美元的股票。

 

 

 

 

电话会议信息

 

公司将于美国东部时间2023年8月29日(星期二)晚上9点(新加坡/香港时间2023年8月30日(星期三)上午9点)召开电话会议。电话会议详情如下:

 

活动标题:欢聚公司2023年第二季度收益电话会议

 

会议ID:# 10033187

 

所有与会者都可以使用下面提供的链接,在电话会议之前完成在线登记过程。注册后,每位参与者将收到一组参与者拨入号码、直接活动密码和一个通过电子邮件发送的唯一PIN码。

 

注册前链接:https://s1.c-conf.com/diamondpass/10033187-fh8t65.html

 

公司投资者关系网站https://ir.joyy.com也将提供电话会议的现场直播和存档网播。

 

重播将在2023年9月6日之前通过拨打以下号码进行:

 

美国: 1-855-883-1031
新加坡: 800-101-3223
香港: 800-930-639
会议编号: #10033187

 

 

 

 

关于欢聚公司。

 

欢聚是一家全球领先的科技公司,其使命是通过科技丰富生活。欢聚目前经营着几个社交产品,包括直播的Bigo Live,短视频的Likee,多人社交网络的Hago,即时通讯产品等。该公司为全球各地的用户创建了一个极具吸引力和活力的用户社区。欢聚的美国存托凭证已于2012年11月在纳斯达克上市。

 

安全港声明

 

本新闻稿载有前瞻性陈述。这些声明是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款做出的。这些前瞻性陈述可以用诸如“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”和类似陈述等术语来识别。除其他外,本新闻稿中的业务展望和管理层引文,以及欢聚的战略和运营计划都包含前瞻性陈述。欢聚还可在提交给美国证券交易委员会(SEC)的定期报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或雇员向第三方作出的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述,包括关于欢聚的信念和期望的陈述,都是前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中所载的结果大不相同,包括但不限于以下因素:欢聚的目标和战略;欢聚未来的业务发展、经营业绩和财务状况;全球在线交流社交平台市场的预期增长;对获得活跃用户的速度的预期,特别是付费用户;欢聚将用户群货币化的能力;全球经济和商业状况的波动;新冠疫情对欢聚的商业运营和全球经济的影响;以及与上述任何一项相关的假设。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在欢聚提交给美国证交会的文件中。本新闻稿和附件中提供的所有信息截至本新闻稿发布之日,欢聚不承担更新任何前瞻性声明的义务,除非适用法律要求。

 

 

 

 

非公认会计原则财务措施的使用

 

未经审计的简明合并财务信息是按照美利坚合众国普遍接受的会计原则(“美国公认会计原则”)编制的。欢聚采用非美国通用会计准则营业收入、非美国通用会计准则营业(亏损)利润率、非美国通用会计准则归属于欢聚控股权益的净收益(亏损)利润率、非美国通用会计准则归属于欢聚控股权益的净收益(亏损)利润率、非美国通用会计准则归属于欢聚普通股股东的净收益(亏损)利润率、非美国通用会计准则基本和摊薄非美国通用会计准则每股美国存托凭证净收益(亏损)。非美国通用会计准则营业收入(亏损)是指营业收入(亏损),不包括股权激励费用、商誉和投资减值、企业收购产生的无形资产摊销以及处置子公司和业务的收益(亏损)。非GAAP营业(亏损)利润率是指非GAAP营业收入占净收入的百分比。非公认会计原则净收益(亏损)是指不包括股权激励费用、商誉和投资减值、企业收购产生的无形资产摊销、处置子公司和业务的收益(亏损)、处置和视同处置投资的收益(亏损)、投资公允价值变动的收益(亏损)、权益法投资份额调节项目(指权益法投资的非经常性或非现金项目产生的权益法投资的收益(亏损)份额)、债务和衍生产品清偿的收益(亏损)、与可转换债券按面值摊销相关的利息支出,以及上述非公认会计原则调节项目的所得税影响。归属于欢聚控股权益的非公认会计原则净收益(亏损)是指归属于欢聚控股权益的净收益(亏损),不包括股权激励费用、商誉和投资减值、企业收购产生的无形资产摊销、处置子公司和业务的收益(亏损)、处置和视同处置投资的收益(亏损)、投资公允价值变动的收益(亏损)、权益法投资份额调节项目、债务和衍生工具清偿的收益(亏损)、与可转换债券按面值摊销相关的利息费用,上述非GAAP调节项目的所得税影响,以及非GAAP调节项目对归属于非控股股东的净(亏损)收入的调整。非美国通用会计准则净利润(亏损)率是指非美国通用会计准则下归属于欢聚控股权益的净利润(亏损)占净收入的百分比。非美国通用会计准则下欢聚普通股股东应占净收益(亏损)指归属于欢聚普通股股东的净收益(亏损),不包括股权激励费用、商誉和投资减值、企业收购产生的无形资产摊销、处置子公司和业务的收益(亏损)、处置和视同处置投资的收益(亏损)、投资公允价值变动的收益(亏损)、权益法投资份额调节项目、债务和衍生工具清偿的收益(亏损)、与可转换债券按面值摊销相关的利息费用、增值,对子公司优先股股东的累计股息和视同股息,以及上述非公认会计原则调节项目的所得税影响,以及对非公认会计原则调节项目对归属于非控股股东的净利润(亏损)的调整。经非公认会计原则调整后,归属于欢聚控股权益的非公认会计原则净收益(亏损)等于归属于欢聚普通股股东的非公认会计原则净收益(亏损)。非美国通用会计准则下的每股美国存托凭证基本和摊薄净收益(亏损)是指归属于欢聚普通股股东的非美国通用会计准则下的每股美国存托凭证净收益(亏损)除以加权平均美国存托凭证数量,用于计算每股美国存托凭证基本和摊薄净收益。公司认为,对上述调节项目的非现金影响进行单独分析和排除,使公司业绩的构成部分更加清晰。该公司审查这些非GAAP财务指标和GAAP财务指标,以更好地了解其经营业绩。它使用非公认会计原则的财务指标来规划、预测和衡量结果与预测。本公司认为,非公认会计原则财务指标是有用的补充信息,可供投资者和分析师评估其经营业绩,而不会产生以下非现金影响:(一)股权补偿费用和企业收购产生的无形资产摊销、债务和衍生产品清偿的收益(损失)、与可转换债券按面值摊销相关的利息支出,这些一直是并将继续是本公司业务中的重大经常性支出;(二)商誉和投资减值, 处置子公司和业务的收益(亏损),处置和视同处置投资的收益(亏损),投资公允价值变动的收益(亏损),权益法投资份额调节项目,以及子公司优先股股东的增值、累计股息和视同股息(这可能不会在其业务中发生),以及(iii)所得税费用和非公认会计原则对归属于非控股股东的净利润(亏损)的调整,这些都受到上述非公认会计原则调节项目的影响。然而,使用非公认会计原则财务指标作为分析工具存在重大局限性。使用非公认会计原则财务指标的一个限制是,它们不包括影响该期间公司净收入(亏损)的所有项目。此外,由于非GAAP财务指标并非所有公司都以相同的方式衡量,它们可能无法与其他公司使用的其他类似名称的指标进行比较。鉴于上述限制,您不应将非GAAP财务指标与根据美国公认会计原则编制的财务指标分开考虑,也不应将其作为替代。

 

 

 

 

这些非公认会计原则财务指标的列报不应与根据美国公认会计原则编制和列报的财务信息分开考虑,也不应替代这些信息。有关这些非公认会计原则财务指标的更多信息,请参阅本新闻稿末尾标题为“欢聚公司未经审计的公认会计原则与非公认会计原则结果对账”的表格。

 

投资者关系联系人

 

欢聚公司。

谢靓颖/张曼玉

邮箱:joyy-ir@joyy.com

 

ICR公司。

杨艳燕

邮箱:joyy@icrinc.com

 

12020年11月16日,公司与百度集团股份有限公司(简称百度)签订了最终协议。根据协议,百度将收购欢聚的国内视频直播业务(YY Live),包括YY移动应用、YY.com网站和PC YY等,收购价格总计约为36亿美元现金,但需进行一定的调整。随后,此次出售于2021年2月8日基本完成,未来仍有一些事项有待完成,包括获得政府当局的必要监管批准。因此,YY直播的历史财务业绩反映在公司的合并财务报表中,作为终止经营,公司自2021年2月8日起停止合并YY直播业务。2022年8月22日,公司宣布与Shopline Corporation Limited(简称“Shopline”)订立股份认购协议。由于交易完成,自2022年9月6日起,公司已全面合并Shopline的财务业绩。本新闻稿中披露的财务信息和非公认会计原则财务信息以持续经营为基础,除非另有特别说明。

 

为避免混淆,如本新闻稿所示,截至2022年6月30日、2023年3月31日和2023年6月30日止三个月以及截至2022年6月30日和2023年6月30日止六个月的持续经营业务主要由BIGO构成,不包括YY Live。

 

2归属于欢聚控股权益的净收益(亏损)是指归属于非控股权益股东的净收益(亏损)减去归属于非控股权益股东的净收益(亏损)和归属于非控股权益股东的夹层权益。

 

3非美国通用会计准则下欢聚控股权益应占净收益(亏损)是一种非美国通用会计准则下的财务指标,定义为欢聚控股权益应占净收益(亏损),不包括股权激励费用、商誉和投资减值、企业收购产生的无形资产摊销、处置子公司和业务的收益(亏损)、处置和视同处置投资的收益(亏损)、投资公允价值变动的收益(亏损)、权益法投资份额的调节项目,这些项目指的是公司类似的非美国通用会计准则下的调节项目、债务清偿和衍生工具的收益(亏损),与可转换债券按面值摊销相关的利息支出、上述非公认会计原则调节项目的所得税影响以及非公认会计原则调节项目对归属于非控股股东的净(亏损)收入的调整。这些调整在2023年第二季度和2022年第二季度分别达到5780万美元和3280万美元。请参阅本新闻稿末尾标题为“使用非公认会计原则财务指标”的部分,以及标题为“欢聚公司未经审计的公认会计原则与非公认会计原则结果对账”的表格。

 

4指公司运营的社交娱乐平台的移动平均月活跃用户,包括Bigo Live、Likee、imo和Hago。任何时期的平均移动MAU的计算方法是:(i)该时期每个月的公司移动活跃用户的总和,除以(ii)该时期的月数。

 

 

 

 

5在某一特定时期内的付费用户数量计算为在相关时期内至少一次在Bigo Live、Likee和imo等平台上购买虚拟物品或其他产品和服务的注册用户账户的累计数量。

 

6每用户平均收入的计算方法是,将我们在特定时期内在Bigo Live、Likee和imo等平台上直播的总收入除以该时期公司在这些平台上直播服务的付费用户数量。

 

7 Non-GAAP营业收入(亏损)是一种非GAAP财务指标,定义为营业收入(亏损),不包括股权激励费用、企业收购产生的无形资产摊销、商誉和投资减值以及处置子公司和业务的收益。请参阅本新闻稿末尾标题为“使用非公认会计原则财务指标”的部分,以及标题为“欢聚公司未经审计的公认会计原则与非公认会计原则结果对账”的表格。

 

8非GAAP营业收入(亏损)利润率是一种非GAAP财务指标,定义为非GAAP营业收入(亏损)占净收入的百分比。请参阅本新闻稿末尾标题为“使用非公认会计原则财务指标”的部分,以及标题为“欢聚公司未经审计的公认会计原则与非公认会计原则结果对账”的表格。

 

9非美国通用会计准则净利润(亏损)率是指非美国通用会计准则下归属于欢聚控股权益的净利润(亏损)占净收入的百分比。

 

10ADS是美国存托股份。每股美国存托凭证代表本公司20股A类普通股。每股美国存托凭证摊薄净收益(亏损)是指归属于欢聚普通股股东的净收益(亏损)除以美国存托凭证摊薄加权平均数。

 

11非美国通用会计准则下的每股美国存托凭证摊薄净收益(亏损)是一种非美国通用会计准则下的财务指标,定义为归属于欢聚普通股股东的非美国通用会计准则下的每股美国存托凭证净收益(亏损)除以用于计算每股美国存托凭证摊薄净收益(亏损)的加权平均数。请参阅本新闻稿末尾标题为“使用非公认会计原则财务指标”的部分,以及标题为“欢聚公司未经审计的公认会计原则与非公认会计原则结果对账”的表格。

 

 

 

 

欢聚公司。
未经审计简明合并资产负债表
(除股票、ADS和每ADS数据外,所有金额均以千为单位)
             
    12月31日,     6月30日,  
    2022     2023  
    美元     美元  
物业、厂房及设备                
流动资产                
现金及现金等价物     1,214,449       759,234  
限制现金和现金等价物     303,370       312,502  
短期存款     2,360,545       2,314,160  
受限制的短期存款     47,741       67,243  
短期投资     362,640       350,283  
应收账款净额     117,927       120,995  
应收关联方款项     1,794       803  
预付款项和其他流动资产(1)     236,183       226,935  
                 
流动资产总额     4,644,649       4,152,155  
                 
非流动资产                
长期存款     -       40,000  
投资     660,404       516,185  
物业及设备净额     343,201       341,294  
土地使用权,净额     330,005       313,943  
无形资产,净值     398,300       365,676  
使用权资产净额     33,196       31,684  
商誉     2,649,307       2,649,251  
其他非流动资产     12,591       10,602  
                 
非流动资产合计     4,427,004       4,268,635  
                 
总资产     9,071,653       8,420,790  
                 
负债、夹层权益和股东权益                
短期借款     37,270       55,242  
应付账款     56,000       55,538  
递延收入     86,014       80,533  
客户预付款     3,532       4,126  
应付所得税     78,103       83,358  
应计负债和其他流动负债(1)     2,360,002       2,333,501  
应付关联方款项     3,225       2,119  
一年内到期的租赁负债     12,451       10,562  
可转换债券     435,087       405,130  
                 
流动负债合计     3,071,684       3,030,109  
                 
非流动负债                
可转换债券     401,173       -  
租赁负债     21,601       21,924  
递延收入     9,765       17,314  
递延所得税负债     64,262       58,230  
其他非流动负债     436       -  
                 
非流动负债合计     497,237       97,468  
                 
负债总额     3,568,921       3,127,577  

 

 

 

 

 

欢聚公司。

未经审计简明合并资产负债表(续)

(除股票、ADS和每ADS数据外,所有金额均以千为单位)

 

    12月31日,     6月30日,  
    2022     2023  
    美元     美元  
夹层股权     91,366       94,666  
                 
股东权益                
A类普通股(面值0.00001美元;授权10,000,000,000和10,000,000,000股;截至2022年12月31日已发行1,317,840,464股和已发行1,066,177,028股;截至2023年6月30日已发行1,317,840,464股和已发行913,319,398股)     13       9  
B类普通股(面值0.00001美元;授权1,000,000,000股和1,000,000,000股,截至2022年12月31日和2023年6月30日已发行和未发行的分别为326,509,555股和326,509,555股)     3       3  
库存股(面值0.00001美元;截至2022年12月31日和2023年6月30日分别持有251,663,436和404,521,066股)     (655,141 )     (874,871 )
额外实收资本     3,277,978       3,251,927  
法定储备金     32,536       32,138  
留存收益     2,685,063       2,795,726  
累计其他综合损失     (162,235 )     (233,366 )
                 
欢聚公司股东权益合计     5,178,217       4,971,566  
                 
非控制性权益     233,149       226,981  
                 
股东权益总额     5,411,366       5,198,547  
                 
总负债、夹层权益和股东权益     9,071,653       8,420,790  

 

(1) 自2021年2月8日起,欢聚已停止合并YY直播业务,并将与YY直播业务相关的所有相关资产和负债按净额归入预付款和其他流动资产。公司迄今收到的对价已记为应计负债和其他流动负债中的预付款。

 

 

 

 

欢聚公司。

未经审计的合并经营报表

(除股票、ADS和每ADS数据外,所有金额均以千为单位)

 

    三个月结束     六个月结束  
    6月30日,     3月31日,     6月30日,     6月30日,     6月30日,  
    2022     2023     2023     2022     2023  
    美元     美元     美元     美元     美元  
净收入                                        
直播(1)     565,239       520,393       476,981       1,155,338       997,374  
其他     30,859       63,235       70,353       64,540       133,588  
                                         
净收入共计     596,098       583,628       547,334       1,219,878       1,130,962  
                                         
收入成本(2)     (377,671 )     (379,002 )     (349,566 )     (800,295 )     (728,568 )
                                         
毛利     218,427       204,626       197,768       419,583       402,394  
                                         
营业费用(2)                                        
研究和开发费用     (62,876 )     (75,775 )     (75,540 )     (126,974 )     (151,315 )
销售和营销费用     (98,415 )     (97,599 )     (87,205 )     (202,782 )     (184,804 )
一般和行政费用     (23,680 )     (31,969 )     (28,966 )     (55,775 )     (60,935 )
                                         
总营业费用     (184,971 )     (205,343 )     (191,711 )     (385,531 )     (397,054 )
                                         
其他收益     5,286       3,248       3,382       11,027       6,630  
                                         
营业收入     38,742       2,531       9,439       45,079       11,970  
                                         
利息支出     (3,356 )     (3,109 )     (3,057 )     (6,425 )     (6,166 )
利息收入和投资收入     17,942       44,135       46,602       36,161       90,737  
外币汇兑收益(损失),净额     12,509       (9,921 )     20,316       9,145       10,395  
处置投资和视同处置投资的(损失)收益     (393 )     (213 )     77,737       1,525       77,524  
投资公允价值变动收益(损失)     1,282       1,285       (2,235 )     (18,850 )     (950 )
债务和衍生工具的清偿收益     4,017       -       -       6,132       -  
                                         
所得税费用前收入     70,743       34,708       148,802       72,767       183,510  
                                         
所得税费用     (22,944 )     (8,158 )     (5,382 )     (22,139 )     (13,540 )
                                         
权益法投资中未分摊(亏损)收入的收入,扣除所得税后的净额     47,799       26,550       143,420       50,628       169,970  
                                         
权益法投资(亏损)收入中扣除所得税后的份额     (32,837 )     (6,606 )     3,885       (68,526 )     (2,721 )
                                         
净收入(亏损)     14,962       19,944       147,305       (17,898 )     167,249  
                                         
归属于非控股权益股东及夹层权益分类为非控股权益股东的净亏损     3,689       8,042       7,798       9,072       15,840  
                                         
归属于欢聚控股权益的净利润(亏损)。     18,651       27,986       155,103       (8,826 )     183,089  
                                         
子公司可赎回可转换优先股对赎回价值的增值     (1,250 )     (1,566 )     (1,566 )     (2,500 )     (3,132 )
子公司A轮优先股的累计股息     (1,000 )     (1,000 )     (1,000 )     (2,000 )     (2,000 )
                                         
归属于欢聚公司普通股股东的净利润(亏损)。     16,401       25,420       152,537       (13,326 )     177,957  

 

 

 

 

欢聚公司。

未经审计简明合并经营报表(续)

(除股票、ADS和每ADS数据外,所有金额均以千为单位)

 

    三个月结束     六个月结束  
    6月30日,     3月31日,     6月30日,     6月30日,     6月30日,  
    2022     2023     2023     2022     2023  
    美元     美元     美元     美元     美元  
每股美国存托凭证净收益(亏损)                                        
— —基本     0.23       0.36       2.27       (0.18 )     2.58  
— —稀释     0.23       0.35       2.02       (0.18 )     2.33  
                                         
计算每ADS净收益(亏损)时使用的加权平均ADS数                                        
— —基本     71,893,282       70,451,631       67,273,951       72,604,421       68,854,013  
— —稀释     72,586,310       80,846,062       76,872,137       72,604,421       78,845,472  

 

(1)按地理区域分列的直播收入如下:

 

    三个月结束     六个月结束  
    6月30日,     3月31日,     6月30日,     6月30日,     6月30日,  
    2022     2023     2023     2022     2023  
    美元     美元     美元     美元     美元  
中国大陆     122,845       108,773       67,535       238,873       176,308  
其他     442,394       411,620       409,446       916,465       821,066  

 

(2)以股份为基础的报酬在收入成本和营业费用中的分配情况如下:

 

    三个月结束     六个月结束  
    6月30日,     3月31日,     6月30日,     6月30日,     6月30日,  
    2022     2023     2023     2022     2023  
    美元     美元     美元     美元     美元  
收入成本     1,344       1,236       1,025       5,889       2,261  
研究和开发费用     5,093       5,761       5,526       11,503       11,287  
销售和营销费用     282       234       320       533       554  
一般和行政费用     2,026       2,108       2,227       5,356       4,335  

 

 

 

 

欢聚公司。

未经审计的公认会计原则和非公认会计原则结果的调节

(除股票、ADS和每ADS数据外,所有金额均以千为单位)

 

    三个月结束     六个月结束  
    6月30日,     3月31日,     6月30日,     6月30日,     6月30日,  
    2022     2023     2023     2022     2023  
    美元     美元     美元     美元     美元  
营业收入     38,742       2,531       9,439       45,079       11,970  
股份补偿费用     8,745       9,339       9,098       23,281       18,437  
企业收购产生的无形资产摊销     12,365       15,890       15,890       24,774       31,780  
                                         
非公认会计原则营业收入     59,852       27,760       34,427       93,134       62,187  
                                         
净收入(亏损)     14,962       19,944       147,305       (17,898 )     167,249  
股份补偿费用     8,745       9,339       9,098       23,281       18,437  
企业收购产生的无形资产摊销     12,365       15,890       15,890       24,774       31,780  
处置投资和视同处置投资的损失(收益)     393       213       (77,737 )     (1,525 )     (77,524 )
投资公允价值变动(收益)损失     (1,282 )     (1,285 )     2,235       18,850       950  
债务和衍生工具的清偿收益     (4,017 )     -       -       (6,132 )     -  
与可转换债券按面值摊销有关的利息支出     619       578       528       1,248       1,106  
所得税对非公认会计原则调整的影响     3,833       (2,311 )     (3,128 )     (685 )     (5,439 )
权益法投资份额的调节项目     12,774       724       (3,572 )     23,917       (2,848 )
                                         
非公认会计原则净收入     48,392       43,092       90,619       65,830       133,711  
                                         
归属于欢聚公司普通股股东的净利润(亏损)。     16,401       25,420       152,537       (13,326 )     177,957  
股份补偿费用     8,745       9,339       9,098       23,281       18,437  
企业收购产生的无形资产摊销     12,365       15,890       15,890       24,774       31,780  
处置投资和视同处置投资的损失(收益)     393       213       (77,737 )     (1,525 )     (77,524 )
投资公允价值变动(收益)损失     (1,282 )     (1,285 )     2,235       18,850       950  
债务和衍生工具的清偿收益     (4,017 )     -       -       (6,132 )     -  
与可转换债券按面值摊销有关的利息支出     619       578       528       1,248       1,106  
对子公司优先股股东的增值、累计股息和视同股息     2,250       2,566       2,566       4,500       5,132  
所得税对非公认会计原则调整的影响     3,833       (2,311 )     (3,128 )     (685 )     (5,439 )
权益法投资份额的调节项目     12,774       724       (3,572 )     23,917       (2,848 )
归属于非控股股东的净亏损的非公认会计原则调整     (629 )     (1,267 )     (1,115 )     (2,559 )     (2,382 )
                                         
归属于欢聚控股股东和普通股股东的非公认会计原则净利润。     51,452       49,867       97,302       72,343       147,169  
                                         
非GAAP每股美国存托凭证净收益                                        
— —基本     0.72       0.71       1.45       1.00       2.14  
— —稀释     0.65       0.64       1.29       0.93       1.92  
                                         
用于计算非美国通用会计准则每股美国存托凭证净收益的加权平均美国存托凭证数量                                        
— —基本     71,893,282       70,451,631       67,273,951       72,604,421       68,854,013  
— —稀释     82,225,273       80,846,062       76,872,137       83,090,336       78,845,472  

 

 

 

 

 

欢聚公司。

未经审计的分部报告

(除股票、ADS和每ADS数据外,所有金额均以千为单位)

 

    三个月结束  
    2023年6月30日  
    BIGO     所有其他     消除(1)     合计  
    美元     美元     美元     美元  
净收入                                
直播     445,169       31,812       -       476,981  
其他     25,885       44,860       (392 )     70,353  
                                 
净收入共计     471,054       76,672       (392 )     547,334  
                                 
收入成本(2)     (287,587 )     (62,069 )     90       (349,566 )
                                 
毛利     183,467       14,603       (302 )     197,768  
                                 
营业费用(2)                                
研究和开发费用     (41,727 )     (34,042 )     229       (75,540 )
销售和营销费用     (70,652 )     (16,574 )     21       (87,205 )
一般和行政费用     (12,587 )     (16,431 )     52       (28,966 )
                                 
总营业费用     (124,966 )     (67,047 )     302       (191,711 )
                                 
其他收益     1,914       1,468       -       3,382  
                                 
营业收入(亏损)     60,415       (50,976 )     -       9,439  
                                 
利息支出     (1,727 )     (2,643 )     1,313       (3,057 )
利息收入和投资收入     9,882       38,033       (1,313 )     46,602  
外币汇兑收益(损失),净额     22,031       (1,715 )     -       20,316  
处置投资和视同处置投资的收益     -       77,737       -       77,737  
投资公允价值变动(损失)收益     (2,460 )     225       -       (2,235 )
                                 
所得税费用前收入     88,141       60,661       -       148,802  
                                 
所得税费用     (4,478 )     (904 )     -       (5,382 )
                                 
扣除所得税后的权益法投资收益分成前收入     83,663       59,757       -       143,420  
                                 
在权益法投资中的收入份额,扣除所得税     -       3,885       -       3,885  
                                 
净收入     83,663       63,642       -       147,305  

 

 

 

 

(1) 冲销主要包括BIGO和所有其他分部之间的服务产生的收入和费用,以及BIGO和所有其他分部之间的贷款产生的利息收入和利息费用。

 

(2) 股份报酬在收入成本和业务费用中的分配情况如下:

 

    三个月结束  
    2023年6月30日  
    BIGO     所有其他     合计  
    美元     美元     美元  
收入成本     410       615       1,025  
研究和开发费用     2,532       2,994       5,526  
销售和营销费用     170       150       320  
一般和行政费用     700       1,527       2,227  

 

 

 

 

欢聚公司。

未经审计的公认会计原则和非公认会计原则结果的调节

(除股票、ADS和每ADS数据外,所有金额均以千为单位)

 

    三个月结束  
    2023年6月30日  
    BIGO     所有其他     合计  
    美元     美元     美元  
营业收入(亏损)     60,415       (50,976 )     9,439  
股份补偿费用     3,812       5,286       9,098  
企业收购产生的无形资产摊销     11,225       4,665       15,890  
                         
非公认会计原则营业收入(亏损)     75,452       (41,025 )     34,427  
                         
净收入     83,663       63,642       147,305  
股份补偿费用     3,812       5,286       9,098  
企业收购产生的无形资产摊销     11,225       4,665       15,890  
处置投资和视同处置投资的收益     -       (77,737 )     (77,737 )
投资公允价值变动损失(收益)     2,460       (225 )     2,235  
与可转换债券按面值摊销有关的利息支出     -       528       528  
所得税对非公认会计原则调整的影响     (1,415 )     (1,713 )     (3,128 )
权益法投资份额的调节项目     -       (3,572 )     (3,572 )
                         
非公认会计原则净收入(亏损)     99,745       (9,126 )     90,619  

 

 

 

 

欢聚公司。

未经审计的分部报告

(除股票、ADS和每ADS数据外,所有金额均以千为单位)

 

    三个月结束  
    2023年3月31日  
    BIGO     所有其他     消除(1)     合计  
    美元     美元     美元     美元  
净收入                                
直播     446,586       73,807       -       520,393  
其他     21,356       41,909       (30 )     63,235  
                                 
净收入共计     467,942       115,716       (30 )     583,628  
                                 
收入成本(2)     (293,705 )     (85,327 )     30       (379,002 )
                                 
毛利     174,237       30,389       -       204,626  
                                 
营业费用(2)                                
研究和开发费用     (41,212 )     (34,563 )     -       (75,775 )
销售和营销费用     (74,084 )     (23,515 )     -       (97,599 )
一般和行政费用     (13,701 )     (18,268 )     -       (31,969 )
                                 
总营业费用     (128,997 )     (76,346 )     -       (205,343 )
                                 
其他收益     2,950       298       -       3,248  
                                 
营业收入(亏损)     48,190       (45,659 )     -       2,531  
                                 
利息支出     (1,463 )     (2,797 )     1,151       (3,109 )
利息收入和投资收入     9,216       36,070       (1,151 )     44,135  
外币汇兑损失,净额     (9,680 )     (241 )     -       (9,921 )
投资处置损失和视同处置损失     -       (213 )     -       (213 )
投资公允价值变动收益     688       597       -       1,285  
                                 
所得税费用前收入(亏损)     46,951       (12,243 )     -       34,708  
                                 
所得税费用     (3,569 )     (4,589 )     -       (8,158 )
                                 
权益法投资中扣除所得税后的收益(亏损)     43,382       (16,832 )     -       26,550  
                                 
权益法投资中的亏损份额,扣除所得税     -       (6,606 )     -       (6,606 )
                                 
净收入(亏损)     43,382       (23,438 )     -       19,944  

 

 

 

 

(1) 冲销主要包括BIGO和所有其他分部之间的服务产生的收入和费用,以及BIGO和所有其他分部之间的贷款产生的利息收入和利息费用。

 

(2) 股份报酬在收入成本和业务费用中的分配情况如下:

 

    三个月结束  
    2023年3月31日  
    BIGO     所有其他     合计  
    美元     美元     美元  
收入成本     650       586       1,236  
研究和开发费用     2,827       2,934       5,761  
销售和营销费用     96       138       234  
一般和行政费用     758       1,350       2,108  

 

 

 

 

 

欢聚公司。

未经审计的公认会计原则和非公认会计原则结果的调节

(除股票、ADS和每ADS数据外,所有金额均以千为单位)

 

    三个月结束  
    2023年3月31日  
      BIGO       所有其他       合计  
      美元       美元       美元  
营业收入(亏损)     48,190       (45,659 )     2,531  
股份补偿费用     4,331       5,008       9,339  
企业收购产生的无形资产摊销     11,225       4,665       15,890  
                         
非公认会计原则营业收入(亏损)     63,746       (35,986 )     27,760  
                         
净收入(亏损)     43,382       (23,438 )     19,944  
股份补偿费用     4,331       5,008       9,339  
企业收购产生的无形资产摊销     11,225       4,665       15,890  
投资处置损失和视同处置损失     -       213       213  
投资公允价值变动收益     (688 )     (597 )     (1,285 )
与可转换债券按面值摊销有关的利息支出     -       578       578  
所得税对非公认会计原则调整的影响     (1,415 )     (896 )     (2,311 )
权益法投资份额的调节项目     -       724       724  
                         
非公认会计原则净收入(亏损)     56,835       (13,743 )     43,092  

 

 

 

 

欢聚公司。

未经审计的分部报告

(除股票、ADS和每ADS数据外,所有金额均以千为单位)

 

    三个月结束  
    2022年6月30日  
    BIGO     所有其他     消除(1)     合计  
    美元     美元     美元     美元  
净收入                                
直播     480,446       84,793       -       565,239  
其他     22,197       8,795       (133 )     30,859  
                                 
净收入共计     502,643       93,588       (133 )     596,098  
                                 
收入成本(2)     (309,271 )     (68,533 )     133       (377,671 )
                                 
毛利     193,372       25,055       -       218,427  
                                 
营业费用(2)                                
研究和开发费用     (45,997 )     (16,879 )     -       (62,876 )
销售和营销费用     (78,690 )     (19,725 )     -       (98,415 )
一般和行政费用     (11,100 )     (12,580 )     -       (23,680 )
                                 
总营业费用     (135,787 )     (49,184 )     -       (184,971 )
                                 
其他收益     3,601       1,685       -       5,286  
                                 
营业收入(亏损)     61,186       (22,444 )     -       38,742  
                                 
利息支出     (1,117 )     (3,096 )     857       (3,356 )
利息收入和投资收入     1,750       17,049       (857 )     17,942  
外币汇兑收益(损失),净额     12,839       (330 )     -       12,509  
投资处置损失和视同处置损失     -       (393 )     -       (393 )
投资公允价值变动收益     -       1,282       -       1,282  
债务和衍生工具的清偿收益     -       4,017       -       4,017  
                                 
所得税费用前收入(亏损)     74,658       (3,915 )     -       70,743  
                                 
所得税费用     (8,583 )     (14,361 )     -       (22,944 )
                                 
权益法投资中扣除所得税后的收益(亏损)     66,075       (18,276 )     -       47,799  
                                 
权益法投资中的亏损份额,扣除所得税     -       (32,837 )     -       (32,837 )
                                 
净收入(亏损)     66,075       (51,113 )     -       14,962  

 

(1) 冲销主要包括BIGO和所有其他分部之间的服务产生的收入和费用,以及BIGO和所有其他分部之间的贷款产生的利息收入和利息费用。
(2) 股份报酬在收入成本和业务费用中的分配情况如下:

 

 

 

 

    三个月结束  
    2022年6月30日  
    BIGO     所有其他     合计  
    美元     美元     美元  
收入成本     918       426       1,344  
研究和开发费用     2,994       2,099       5,093  
销售和营销费用     193       89       282  
一般和行政费用     1,357       669       2,026  

 

 

 

 

欢聚公司。

未经审计的公认会计原则和非公认会计原则结果的调节

(除股票、ADS和每ADS数据外,所有金额均以千为单位)

 

    三个月结束  
    2022年6月30日  
    BIGO     所有其他     合计  
    美元     美元     美元  
营业收入(亏损)     61,186       (22,444 )     38,742  
股份补偿费用     5,462       3,283       8,745  
企业收购产生的无形资产摊销     11,225       1,140       12,365  
                         
非公认会计原则营业收入(亏损)     77,873       (18,021 )     59,852  
                         
净收入(亏损)     66,075       (51,113 )     14,962  
股份补偿费用     5,462       3,283       8,745  
企业收购产生的无形资产摊销     11,225       1,140       12,365  
投资处置损失和视同处置损失     -       393       393  
投资公允价值变动收益     -       (1,282 )     (1,282 )
债务和衍生工具的清偿收益     -       (4,017 )     (4,017 )
与可转换债券按面值摊销有关的利息支出     -       619       619  
所得税对非公认会计原则调整的影响     3,578       255       3,833  
权益法投资份额的调节项目     -       12,774       12,774  
                         
非公认会计原则净收入(亏损)     86,340       (37,948 )     48,392