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附件 99.1

Helix和Hornbeck将联合打造卓越的综合离岸服务公司

Transaction汇聚两大业务互补、地理位置领先的行业龙头,提供深水实地生活服务

形成多元化并扩大高规格车队,进一步深化技术专长

Portfolio将为深水能源、国防和可再生能源行业提供创新和集成解决方案,为增长提供额外跑道

规模提升、资产负债表实力和稳健的自由现金流产生支持下的未来增长和持续的股东价值创造

预计每年将产生7500万美元或更多的收入和成本协同效应

合并后的公司将在霍恩贝克离岸服务下运营,并在纽约证券交易所以“居屋”交易

公司将于美国东部时间今天上午7:00/美国东部时间上午8:00召开联合电话会议

路易斯安那州休斯顿和科文顿– 2026年4月23日– Helix Energy Solutions Group, Inc.(“Helix”)(纽约证券交易所代码:HLX)和Hornbeck Offshore Services, Inc.(“Hornbeck”)今天宣布,他们已达成最终协议,将以全股票交易方式合并,成立一家首屈一指的综合离岸服务公司。交易完成后,Hornbeck股东将拥有约55%的股份,Helix股东将在完全稀释的基础上拥有合并后公司约45%的股份。

该战略组合将通过多元化和扩大的高规格特种船舶船队,在海底机器人、油井干预和技术服务能力(包括挖沟海底管道和电缆)的支持下,打造一个公认的海上作业领导者。合并后的公司将为深水能源、国防和可再生能源领域的客户提供创新和一体化的海底和海洋运输解决方案。将Helix的修井资产和机器人技术与Hornbeck的特种和超高规格海上支持船相结合,将形成一种互补的端到端服务产品,从而实质性地扩大合并后的公司满足客户更广泛的深水需求的能力。Helix和Hornbeck将共同拥有一个多方面的服务组合,跨越深水油田的整个生命周期,提高宏观弹性并增加对特种非油田市场的敞口。

Helix总裁兼首席执行官Owen Kratz表示:“此次交易将两家久经考验的行业领导者与行业领先的团队、资产和产品合并,从而创建了一家全球深水船舶和服务公司,其规模和能力能够实现可持续的长期增长。”“这一合并是为Helix的股东提升价值的一个令人信服的机会,我们作为全球首屈一指的海洋服务承包商之一的势头得到了加强。”

Hornbeck董事长、总裁兼首席执行官Todd M. Hornbeck表示:“我们有信心,通过利用每家公司独特的专业知识,我们将释放有意义的战略和运营利益,从而增强我们为全球客户提供服务的能力,并推动重要的股东价值创造。”“合并后的公司将是一家成长型公司,其驱动力是提供创新、高质量、增值的商业解决方案,强调安全和创业文化。”


交易的战略和财务利益

 
结合了两个以深水为重点、能力互补的领导者:合并后的公司创建了一个规模化、终身业务,提供跨越海上石油和天然气、国防和可再生能源行业的工程解决方案,旨在降低周期性和贯穿整个周期的收益波动,同时在需求最强劲的地方实现灵活的全球资产部署。


通过在关键离岸市场的强大敞口扩大全球影响力:Helix在西非、亚太和北海地区以及美国和巴西的全球存在,以及Hornbeck在包括巴西和墨西哥在内的美洲的集中,增强了跨越全球关键近海盆地的全球足迹。合并后的公司足迹将包括受海岸保护的市场,并将直接接触领先的海上客户,从而能够通过技术先进的资产提供一流的深水服务。


预计将以低杠杆率和强劲的自由现金流产生创造有吸引力的盈利状况:预计合并后的公司资本充足,资产负债表强劲,杠杆率较低,收盘时有大量现金,以进一步执行合并后公司的价值驱动战略。这种财务实力和预计产生的大量自由现金流将为有机增长或其他战略并购提供显着的灵活性,以增加长期股东价值创造。


预计 产生稳固的收入和成本协同效应:该交易预计将在交易完成后的三年内产生7500万美元或更多的年度收入和成本协同效应。预计协同效应将来自组合和集成服务产品,以及扩大向现有客户提供的服务,从而推动收入拉动。合并后公司船队的规模能够实现资产优化,减少对第三方租船的依赖,并在维护、采购和运营方面提供效率。


一致的文化和经过验证的领导团队致力于支持无缝整合:Helix和Hornbeck共享诚信、卓越运营、团队合作和创新的核心价值观。这些价值将反映在合并后公司对健康、安全、个人责任、环境保护以及财务和运营绩效的关注上。

领导、治理和总部
交易完成后,Todd M. Hornbeck将担任合并后公司的总裁兼首席执行官。合并后的公司董事会将由七名董事组成,其中三名来自Helix,四名来自Hornbeck,其中包括Hornbeck先生。William L. Transier将担任合并后公司的董事会主席。

收盘后,合并后的公司将以霍恩贝克离岸服务的名称运营,并在纽约证券交易所交易,股票代码为“HOS”。合并后的公司总部将设在德克萨斯州休斯顿和路易斯安那州科文顿。


交易详情
根据已获得Helix和Hornbeck董事会批准的协议条款,Hornbeck股东将获得每股Hornbeck普通股10.27 167股Helix普通股的固定交换比例。

此次合并预计将对两家公司的股东免税。

批准和结项
代表Hornbeck所有权很大一部分的各方,包括Ares Management基金,今天递交了他们的书面同意书,批准了这笔交易。该交易预计将于2026年下半年完成,但需获得Helix股东的批准、收到适用的监管批准以及满足其他惯例成交条件。

电话会议和其他材料
Helix和Hornbeck将于美国中部时间上午7:00/东部时间上午8:00召开联合电话会议,讨论交易和Helix的2026年第一季度业绩,比此前宣布的2026年第一季度业绩电话会议提前了两个小时。

电话会议将通过网络直播在各公司网站的投资者关系部分进行,网址为https://helixenergysolutionsgroupinc.gcs-web.com/https://ir.hornbeckoffshore.com/.相关的演示材料也将在电话会议之前在同一网站上提供查看。

美国境内拨打1-800-715-9871或美国境外拨打1-646-307-1963也可参加电话会议。密码是“Staffeldt”。电话会议结束后不久,将在每家公司的网站上提供网络直播的重播。

顾问
高盛 Sachs & Co. LLC.担任Helix的财务顾问,Veriten LLC担任独立战略顾问。Baker Botts L.L.P.担任Helix的法律顾问。

巴克莱银行、Piper Sandler & Co.和J.P. Morgan担任Hornbeck的财务顾问,Kirkland & Ellis LLP担任其法律顾问。

关于Helix
Helix Energy Solutions Group, Inc.,总部位于德克萨斯州休斯顿,是一家国际海上能源服务公司,为海上能源行业提供专业服务,重点是油井介入、机器人技术和退役作业。我们的服务是支持全球能源转型的关键,方法是最大限度地提高现有石油和天然气储量的产量,退役报废油气田并支持可再生能源发展。

关于霍恩贝克
Hornbeck Offshore Services, Inc.,总部位于路易斯安那州卡温顿,是一家领先的技术先进、高规格离岸服务船供应商,主要面向美洲湾和拉丁美洲的能源行业,以及美国政府、海上风电和其他非油田客户。


有关建议交易的重要信息以及在哪里可以找到
就拟议交易而言,Helix打算向美国证券交易委员会(“SEC”)提交一份表格S-4的登记声明,以登记拟就拟议交易发行的Helix普通股(“Helix股份”)。注册声明将包括一份文件,作为Helix的代理声明和招股说明书(the“代理声明/招股说明书”),Helix将向SEC提交有关拟议交易的其他文件。本文件不能替代注册声明、代理声明/招股说明书或Helix可能向SEC提交的任何其他文件。在做出任何投票决定之前,敦促投资者和证券持有人阅读注册声明、代理声明/招股说明书,以及可能向SEC提交的任何其他相关文件,以及对这些文件的任何修订或补充,当它们变得可用时要小心和完整,因为它们将包含有关HELIX和HORNBECK、拟议交易、与之相关的风险以及相关事项的重要信息。

登记声明宣布生效后,将向Helix的股东(“Helix股东”)邮寄最终的代理声明。投资者和证券持有人将能够通过SEC维护的网站免费获得注册声明和代理声明/招股说明书的副本(每份都可能会不时修改或补充),以及Helix向SEC提交的其他相关文件(如果可以获得),网址为www.sec.gov.Helix向SEC提交的文件副本,包括委托书/招股说明书(如果有),将在Helix的网站helixesg.com的“投资者”标签下免费提供。

参加征集人员
Helix及其某些董事和执行官以及Hornbeck及其某些董事和执行官,可能被视为根据SEC规则就拟议交易向Helix股东征集代理的参与者。通过阅读Helix于2026年2月26日向SEC提交的截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告,有关Helix的某些董事和执行官在征集中的姓名、从属关系和利益的信息,Helix随后向SEC提交的10-Q表格季度报告,Helix于2026年4月1日向SEC提交的2026年年度股东大会的最终代理声明,以及向SEC提交的与拟议交易有关的代理声明/招股说明书和其他相关材料,当它们可获得时。这些文件的免费副本可按上述段落中所述的方式获得。根据SEC规则,可能被视为参与拟议交易的Helix股东招揽的人员的相关信息,包括通过证券持有或其他方式对其直接和间接利益的描述,也将在提交给SEC的代理声明/招股说明书和其他相关材料中列出。


前瞻性陈述
本通讯包含前瞻性陈述。除本通讯中包含的关于当前或历史事实的陈述外,所有关于Helix与Hornbeck的拟议合并、Helix完成交易的能力、交易的好处和合并后公司的未来财务业绩,以及合并后公司的战略、未来运营、估计财务状况、估计收入和亏损、估计协同效应、预计成本、前景、计划和管理层目标的陈述均为前瞻性陈述。这些陈述基于当前的预期和假设,并受到可能导致实际结果出现重大差异的风险和不确定性的影响。“预期”、“相信”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“应该”、“将”等词语和类似表述旨在识别前瞻性陈述,但并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词语,没有这些词语并不意味着一份陈述不具有前瞻性。此类前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述:Helix和Hornbeck对按预期条款和时间完成拟议交易的预期、希望、信念、意图或战略,或根本没有,包括获得监管机构和股东的批准,以及对完成拟议交易的其他条件的满足;实现拟议交易预期收益的时间表和能力(包括预期的协同效应和资产负债表余额);以及合并后公司的治理。这些前瞻性陈述主要基于Helix和Hornbeck目前的预期。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素,这些因素可能导致Helix或Hornbeck的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异,包括但不限于与拟议交易相关的潜在诉讼相关的风险,包括与之相关的任何结果的影响;拟议交易的中断(包括某些客户在控制权发生变化时终止或修改合同的能力)将损害Helix或Hornbeck的业务的风险,包括当前的计划和运营,包括在拟议交易待决期间;Helix或Hornbeck留住和雇用关键人员、留住客户或与其各自的供应商和客户保持关系的能力;将管理层的时间和注意力从普通课程业务运营转移到完成拟议交易;因宣布或完成拟议交易而对业务关系产生的潜在不利反应或变化;立法、监管和经济发展;潜在的业务不确定性,包括现有业务关系的变化,在可能影响Helix或Hornbeck的财务业绩以及不可预见的负债、未来资本支出、收入、费用、收益、协同效应、经济表现、债务、财务状况、亏损、未来前景、业务和管理战略、Helix或Hornbeck业务的扩张和增长的拟议交易待决期间;Helix和Hornbeck无法从交易中实现预期的协同效应,或者实现这些协同效应可能需要比预期更长的时间或成本更高;无法在预期的时间内去杠杆,或根本没有;对任何必要的政府和监管批准施加任何条款和条件,这可能会降低收购对Helix和Hornbeck的预期收益;无法在没有意外成本或延迟的情况下成功地将Hornbeck的业务与Helix的业务整合;拟议交易待决期间的某些限制可能会影响Helix或Hornbeck寻求某些商业机会或战略交易的能力;拟议交易完成的成本可能比预期的更高,包括由于意外因素或事件;任何事件的发生,可能导致拟议交易终止的变更或其他情况,包括需要Helix或Hornbeck支付终止费和费用补偿的情况;如果拟议交易未能完成,Helix或Hornbeck的股价可能大幅下跌的风险;此时可能存在未知、可能或无法估计的负债或意外的成本、费用或开支;政府、监管机构、客户的行为, 供应商和合作伙伴;市场状况;收购物业的结果;对服务的需求;供应商、客户和合作伙伴履行合同;经营危险和延误,其中包括延迟交付、租船或客户接受资产或其接受条款;实现当前积压的最终能力;员工管理问题;全球政治和经济发展的复杂性;地质风险;石油和天然气价格的波动以及Helix向SEC提交的文件中不时描述的其他风险。此外,Helix和Hornbeck提醒您,本通讯中包含的前瞻性陈述受以下因素影响:(i)可能会延迟拟议交易或导致相关协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生;(ii)在拟议交易公布后可能对Helix或Hornbeck提起的任何法律诉讼的结果;(iii)由于未能获得Helix或Hornbeck股东的批准而无法完成拟议交易,或合并协议中达成交易的其他条件;(iv)拟议交易因宣布拟议交易而扰乱Helix或Hornbeck当前计划和运营的风险;(v)Helix和Hornbeck实现拟议交易的预期收益的能力,这可能会受到(其中包括)竞争以及Helix和Hornbeck在拟议交易后以盈利方式增长和管理增长的能力的影响;(vi)与拟议交易相关的成本。本新闻稿中的前瞻性陈述基于Helix和Hornbeck截至本新闻稿发布之日可获得的信息,尽管Helix和Hornbeck认为这些信息构成了此类陈述的合理基础,但这些陈述本质上是不确定的,请注意不要过度依赖这些陈述。除适用法律要求外,Helix和Hornbeck不计划公开更新或修改本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述,无论是由于任何新信息、未来事件或其他原因。有关可能影响本文讨论的运营和预测的这些因素和其他因素的更多信息,可以在Helix向SEC提交的定期文件中找到,包括Helix截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告、Helix随后提交的10-Q表格季度报告和S-4表格季度报告。Helix提交给SEC的文件可在SEC网站www.sec.gov上公开查阅。


没有要约或招揽
本通讯无意也不构成买卖任何证券的要约或买卖任何证券的要约招揽,或任何投票或批准的招揽,也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前,在此类要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区进行任何证券出售。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得进行证券要约。

联系人

Helix触点

投资者
Erik Staffeldt,执行副总裁兼首席财务官
电话:281-618-0400
电子邮件:InvestorRelations@heilxesg.com

媒体
Michael Freitag/Andrew Siegel
Joele Frank,Wilkinson Brimmer Katcher
212-355-4449

Hornbeck联系人

托德·霍恩贝克,首席执行官
Jim Harp,首席财务官
霍恩贝克离岸服务
985-727-6802
电子邮件:IR@hornbeckoffshore.com