美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件日期）：2025年11月13日
EPR Properties
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（I.R.S.雇主 识别号） |
核桃街909号，套房200
密苏里州堪萨斯城64106
（主要行政办公室地址）（邮编）
(816) 472-1700
（注册人的电话号码，包括区号）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 符号（s） |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01。 | 订立实质性协议。 |
2025年11月13日，EPR Properties（“公司”）完成公开发售本金总额为5.5亿美元的公司2030年到期4.750%优先票据（“2030票据”）。2030年票据已根据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）根据公司在表格S-3ASR上的货架登记声明（文件编号333-287744）进行登记，并由此前根据《证券法》向美国证券交易委员会提交的日期为2025年11月3日的招股说明书补充文件进行补充。
2030年票据乃根据公司与作为受托人（“受托人”）的UMB银行于2025年11月13日订立的契约（“契约”）发行。
2030年票据为公司的高级无抵押债务。2030年票据与公司所有现有及未来优先债务，包括公司的无抵押循环信贷融资、2026年到期的4.560%优先票据、2026年到期的4.750%优先票据、2027年到期的4.500%优先票据、2028年到期的4.950%优先票据、2029年到期的3.750%优先票据和2031年到期的3.600%优先票据，在受偿权上与公司现有及未来任何次级于2030年票据的债务均具有优先地位。2030年票据实际上从属于公司所有现有和未来的有担保债务，以担保此类债务的抵押品的价值为限。2030年票据在结构上从属于公司任何附属公司的所有负债。公司子公司均不对2030年度票据进行初始担保。然而，公司的若干国内附属公司将有义务在契约进一步描述的特定情况下为2030年票据提供担保。
2030年票据自2025年11月13日起按每年4.750%的利率计息，每半年支付一次，直至到期或提前赎回。公司将于每年的5月15日及11月15日（由2026年5月15日开始）支付2030年票据的利息予于先前的5月1日及11月1日（视属何情况而定）登记在册的持有人。利息按一年360天十二个30天的月份计算。2030年票据将于2030年11月15日（“到期日”）到期，除非公司选择提前赎回。
公司可赎回部分或全部2030年票据，赎回价格相等于（i）（a）按每半年基准按国库券利率（定义见义齿）贴现至赎回日的剩余预定本金及其利息的现值之和加上20个基点减（b）至赎回日应计利息及（ii）2030年票据本金的100%
赎回加上，在任何一种情况下，应计和未付利息到，但不包括，赎回日期。倘2030年票据于2030年10月15日或之后（到期日前一个月）赎回，公司可按赎回价格赎回部分或全部2030年票据，赎回价格相等于将予赎回的2030年票据本金额的100%，加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息。
公司及其受限制附属公司须遵守契约项下若干负面契诺。契约的规定限制了公司及其受限制的子公司（其中包括）（i）产生额外债务和（ii）合并、合并或转移其几乎所有资产的能力。本公司及其受限制附属公司亦须维持其无担保债务至少150%的未设押资产总额。
义齿还包含惯常的违约事件。在因某些破产、无力偿债或重组事件而导致违约的情况下，所有未偿还的2030年票据的本金以及应计和未付利息（如有）将立即到期应付，而无需采取进一步行动或发出通知。倘义齿项下的任何其他违约事件发生且仍在继续，受托人或持有当时未偿还的2030年票据本金不少于25%的持有人可宣布所有票据立即到期应付。
上述对义齿和2030年票据的描述并不完整，而是受制于义齿和票据形式，并在整体上通过引用对其进行限定，它们分别作为附件4.1和4.2附于此，并通过引用并入本文。
| 项目2.03。 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。 |
本文件项目1.01下包含的信息通过引用并入本项目2.03。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
（d）展品。
| 附件编号 | 说明 |
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| 4.1 | 契约，日期为2025年11月13日，由EPR Properties与作为受托人的UMB银行，n.a.订立。 | |
| 4.2 | 2030年到期的4.750%优先票据的表格（已包括在上文附件 4.1的附件 A中）。 | |
| 5.1 | Stinson LLP关于2030年票据合法性的意见。 | |
| 8.1 | Stinson LLP关于与2030年票据发行有关的某些美国联邦所得税事项的意见。 | |
| 23.1 | Stinson LLP同意在此提交附件 5.1（包含在其作为附件 5.1提交的意见中）。 | |
| 23.2 | Stinson LLP同意在此提交附件 8.1（包含在其作为附件 8.1提交的意见中）。 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件（内嵌在内联XBRL文档中） | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| EPR Properties | ||
| 签名： | /s/Mark A. Peterson |
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| 姓名： | Mark A. Peterson | |
| 职位： | 执行副总裁、财务主管兼首席财务官 | |
日期：2025年11月13日