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H世界集团有限公司宣布认沽权通知

2026年到期的3.00%可转换优先票据

上海，2024年4月1日—全球酒店业的关键参与者H World Group Limited（纳斯达克：HTHT及港交所：1179，“公司”或“H World”）今天宣布，该公司通知其2026年到期的3.00%可转换优先票据（CUSIP No. 44332NAB2）（“票据”）的持有人，根据公司与作为受托人和付款代理人的全国协会威尔明顿信托公司（Wilmington Trust，National Association）于2020年5月12日订立的与票据有关的契约（“契约”），每一持有人均有权根据该持有人的选择，要求公司于2024年5月1日（“回购日”）以现金（“认沽权”）购买该等持有人的全部票据或其本金等于1,000美元本金（或其整数倍）的任何部分。认沽权将于2024年4月29日（星期一）纽约市时间下午5：00到期。

根据美国证券交易委员会（“SEC”）的规则要求，该公司将于今天如期提交要约收购声明。此外，规定行使认沽权的条款、条件和程序的文件将通过存托信托公司和付款代理人，即全国协会威尔明顿信托公司提供。公司、其董事会、执行管理层或其雇员均未就是否行使或不行使认沽权向任何持有人作出或正在作出任何陈述或建议。

认沽权使票据的每个持有人有权要求公司以本金等于1,000美元或其整数倍的金额回购该持有人的全部或部分票据。该等票据的回购价将等于拟回购票据本金的100%，加上截至（但不包括）回购日的任何应计及未付利息，但须遵守契约及票据的条款及条件。票据的下一个付息日为2024年5月1日（星期三）。据此，于2024年5月1日，公司将向于2024年4月15日为记录持有人的所有持有人支付截至2024年4月30日的所有票据的应计未付利息，无论是否就该等票据行使认沽权。因此，于回购日，票据将不会产生应计及未付利息。在回购日，以现金方式向行使认沽权的持有人支付回购价款。截至2024年3月29日，未偿还票据本金总额为499,999，000.00美元。若通过行使认沽权将所有未偿还票据交还以进行回购，则总现金购买价格将为499,999，000.00美元，加上截至（但不包括）回购日期的应计和未付利息。

票据持有人行使认沽权的机会开始于纽约市时间2024年4月1日（星期一）上午9时，并将于纽约市时间2024年4月29日（星期一）下午5时终止。为了行使认沽权，持有人必须遵循公司向持有人发出的认沽权通知（“认沽权通知”）中规定的传送程序，该通知可通过存托信托公司和全国协会威尔明顿信托获得。持有人可在纽约市时间2024年4月29日（星期一）下午5：00（即紧接回购日期前的第二个营业日）之前的任何时间，或根据适用法律的其他规定，根据认沽权条款撤回任何先前投标的票据。

本新闻稿仅供参考，并非购买要约、购买要约邀请或出售票据或公司任何其他证券的要约邀请。购买票据的要约将仅根据且只能根据公司日期为2024年4月1日的认沽权通知及相关文件提出。票据持有人可通过发送电子邮件至DTC@wilmingtontrust.com向支付代理机构Wilmington Trust，National Association索取公司的认沽权通知副本。

敦促票据持有人和其他相关方阅读公司的时间表，当向SEC提交的正确通知和其他相关文件可用时，它们将包含有关H World Group Limited和PUT Right的重要信息。

向SEC提交的材料将在SEC网站www.sec.gov上以电子方式免费提供。向SEC提交的文件也可以在公司网站https://ir.hworld.com/上免费获得。

关于H世界集团有限公司

H World Group Limited起源于中国，是全球酒店业的关键参与者。截至2023年12月31日，H World在18个国家运营着9,394家酒店，912,444间客房。H World旗下品牌包括Hi Inn、Elan Hotel、Hanting Hotel、JI Hotel、Starway Hotel、Orange Hotel、Crystal Orange Hotel、Manxin Hotel、Madison Hotel、Joya Hotel、Blossom House、Ni Hao Hotel、CitiGO Hotel、Steigenberger Hotels & Resorts、MAXX、Jaz in the City、IntercityHotel、Zleep Hotels、Steigenberger Icon和Song Hotels。此外，H世界还拥有美居、宜必思和宜必思风格的总加盟商权利，以及美居和诺富特在泛华地区的共同开发权。

H World的业务包括租赁和自有、管理和特许经营模式。在租赁和所有权模式下，H World直接经营酒店，通常位于租赁或自有物业上。在manachise模式下，H世界通过H世界指定的现场酒店经理管理管理的酒店，H世界向加盟商收取费用。在加盟模式下，H世界向加盟酒店提供培训、预订和支持服务，向加盟商收取费用但不指定现场酒店经理。H World在其所有酒店中应用了一致的标准和平台。截至2023年12月31日，H World以租赁和所有权模式运营11%的酒店客房，以manachise和特许经营模式运营89%的酒店客房。

欲了解更多信息，请访问H世界的网站：https://ir.hworld.com。

1995年美国私人证券诉讼改革法案下的安全港声明

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