附件 99.1
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企业联系人：
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Andreas Michalopoulos
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行政总裁、董事及秘书
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电话：+ 30-216-600-2400
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电子邮件：amichalopoulos@pshipping.com
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网站：www.pshipping.com
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即时发布
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投资者和媒体关系：
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爱德华·内布
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Comm-Counsellors，LLC
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电话：+ 1-203-972-8350
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电子邮件：enebb @ optonline.net
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Performance Shipping Inc.报告第三季度财务业绩
截至2024年9月30日止九个月
希腊雅典，2024年11月7日– Performance Shipping Inc.（NASDAQ：PSHG）（“我们”或“公司”），一家专门从事油轮船舶所有权的全球性航运公司，今天公布截至2024年9月30日的第三季度净收入为1240万美元，归属于普通股股东的净利润为1200万美元。相比之下，2023年同期的净收入为1040万美元，归属于普通股股东的净利润为990万美元。2024年第三季度基本和稀释后每股收益分别为0.96美元和0.32美元。
2024年第三季度营收为2290万美元（扣除航次费用后为2210万美元），而2023年同期为2410万美元（扣除航次费用后为2340万美元）。这一减少是由于出售船只后的所有权天数减少P.Kikuma2023年12月，部分被本季度实现的期租等价费率（“TCE费率”）增加所抵消。Fleetwide，2024年第三季度的平均TCE费率为34,307美元，而2023年同期的平均费率为31,787美元。2024年第三季度，经营活动提供的现金净额为1610万美元，而2023年第三季度经营活动提供的现金净额为1790万美元。
截至2024年9月30日止九个月的净收入为3400万美元，而截至2023年9月30日止九个月的净收入为4450万美元。截至2024年9月30日的9个月，归属于普通股股东的净利润为3270万美元，每股基本和稀释后收益分别为2.65美元和0.87美元。截至2023年9月30日的9个月，归属于普通股股东的净利润为3240万美元，导致基本和稀释后每股普通股收益分别为3.26美元和1.25美元。截至2023年9月30日的九个月期间，净收入与归属于普通股股东的净收入之间的差异，主要反映了根据美国公认会计准则的非现金项目总额1060万美元，这不影响公司的经营现金流。
该公司首席执行官Andreas Michalopoulos在评论2024年第三季度业绩时表示：
1
“我们对2024年第三季度稳健的业绩感到满意，与上一季度相比，这反映了收入、净收入以及基本和稀释后每股收益的增长。本季度，油轮租船费率维持年初至今的平均水平，这得益于供应增长受限，以及由于红海中断和大西洋–亚洲贸易增长导致油轮航程延长导致吨英里需求增加。展望未来，我们认为，我们平衡的车队部署策略，加上我们通过资金池安排对现货市场的敞口，将提供稳定的现金流和机会，以利用我们行业坚实的市场基本面。
“鉴于我们的管道，我们预计，在季节性强劲的秋冬季期间，我们将能够以有吸引力的租船价格重新部署我们的船只。与此同时，我们仍然专注于使用我们的开放船只，并继续为我们的新造船确保交付融资。
“展望未来，我们的新造船计划得到了与顶级租船商战略合作伙伴关系的支持，我们与国际航运领导者保持着密切的关系。与此同时，我们现有的车队继续产生强劲的现金流。我们正在执行一项明确的战略，相信我们拥有持续增长和股东价值创造的强大基础。”
企业发展
发行在外股份及认股权证更新
截至2024年11月6日，公司已发行普通股12,432，158股。此外，截至该日期，以下普通股认股权证尚未发行：
| • |
A类认股权证，以每股普通股15.75美元的行权价购买最多567,366股普通股；
|
| • |
2022年7月19日发行的认股权证，以每股普通股1.65美元的行权价购买最多1,033，333股普通股；
|
| • |
2022年8月16日发行的认股权证，以每股普通股1.65美元的行权价购买最多2,122，222股普通股；
|
| • |
2023年3月3日发行的A系列认股权证，最多可交换1.43万股普通股；以及
|
| • |
B系列认股权证于2023年3月3日发行，以每股普通股2.25美元的行权价购买最多409.7万股普通股。
|
最后，该公司有50,726股B系列可转换累积永久优先股和1,423，912股C系列可转换累积可赎回永久优先股流通在外。
2024年第三季度油轮市场更新：
| • |
油轮船队供应量为6.936亿载重吨，较上一季度的6.922亿载重吨增长0.2%，较2023年第三季度的6.881亿载重吨水平增长0.8%。
|
| • |
油轮行业正以积极的姿态迈向2025年，预计2024年吨英里需求将增长4.1%。从美洲到亚洲的发货量观察到稳固的数量增长，加上红海相关贸易流动转移产生的持续支持，进一步支持吨英里需求。
|
| • |
据估计，按载重量计算的油轮船队供应量在2024年将仅增长0.8%，在2025年将温和增长2.4%。
|
| • |
预计2024年油轮船队利用率平均为85.8%，而2023年平均为85.2%。分析师预计，2025年油轮船队利用率将保持在86.0%附近。
|
2
| • |
第三季度新造油轮签约480万载重吨，导致油轮订单与船队比率为12.9%。
|
| • |
阿芙拉型油轮的每日即期租船费率平均为31,724美元，较上一季度的平均水平51,140美元下降38.0%，较2023年第三季度的平均水平27,409美元上升15.7%。
|
| • |
一艘使用10年的阿芙拉型油轮在第三季度末的价值为5900万美元，比上一季度的6000万美元下降1.7%，比2023年第三季度的5100万美元增长15.7%。
|
| • |
第三季度用于浮式存储（不含专用存储）的油轮数量为114艘（1330万载重吨），持平于上季度末的114艘（1420万载重吨），较2023年Q3的128艘（1700万载重吨）下降10.9%。
|
| • |
全球石油消费量为1.033亿桶/日，较上一季度1.031亿桶/日的水平增长0.1%，较2023年第三季度1.026亿桶/日的水平增长0.7%。
|
| • |
全球石油产量为1.033亿桶/日，较上一季度1.028亿桶/日的水平增长0.4%，较2023年第三季度1.018亿桶/日的水平增长1.4%。
|
| • |
OECD商业库存为28.11亿桶，较上一季度28.36亿桶水平下降0.9%，较2023年Q3 28.16亿桶水平下降0.2%。
|
上述市场展望更新是基于信息、数据以及从行业来源得出的估计。无法保证这种趋势将持续下去，或油轮需求、船队供应或其他市场指标的预期发展将成为现实。虽然我们认为本新闻稿中包含的市场和行业信息总体上是可靠的，但我们没有独立核实任何第三方信息或核实无法获得更近期的信息。
3
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部分财务及其他数据摘要
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（单位：千美元，每股数据、车队数据和日均业绩除外）
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截至9月30日止三个月，
|
截至9月30日的九个月，
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||||||||||||||
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2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||
|
（未经审计）
|
（未经审计）
|
（未经审计）
|
（未经审计）
|
|||||||||||||
|
运营数据报表：
|
||||||||||||||||
|
收入
|
$
|
22,889
|
$
|
24,114
|
$
|
65,768
|
$
|
85,098
|
||||||||
|
航次费用
|
795
|
719
|
2,378
|
3,234
|
||||||||||||
|
船舶运营费用
|
4,777
|
5,524
|
14,700
|
15,855
|
||||||||||||
|
净收入
|
12,411
|
10,369
|
34,027
|
44,452
|
||||||||||||
|
归属于普通股股东的净利润
|
11,953
|
9,891
|
32,652
|
32,425
|
||||||||||||
|
每股普通股收益，基本
|
0.96
|
0.88
|
2.65
|
3.26
|
||||||||||||
|
每股普通股收益，摊薄
|
0.32
|
0.27
|
0.87
|
1.25
|
||||||||||||
|
车队数据
|
||||||||||||||||
|
平均船只数量
|
7.0
|
8.0
|
7.0
|
8.0
|
||||||||||||
|
船只数量
|
7.0
|
8.0
|
7.0
|
8.0
|
||||||||||||
|
所有权天数
|
644
|
736
|
1,918
|
2,184
|
||||||||||||
|
可用天数
|
644
|
736
|
1,918
|
2,144
|
||||||||||||
|
营业天数（1）
|
644
|
730
|
1,902
|
2,120
|
||||||||||||
|
车队利用率
|
100.0
|
%
|
99.2
|
%
|
99.2
|
%
|
98.9
|
%
|
||||||||
|
平均每日结果
|
||||||||||||||||
|
期租等值（TCE）费率（2）
|
$
|
34,307
|
$
|
31,787
|
$
|
33,050
|
$
|
38,183
|
||||||||
|
日常船只运营费用（3）
|
$
|
7,418
|
$
|
7,505
|
$
|
7,664
|
$
|
7,260
|
||||||||
| (1) |
运营天数是一个时期内的可用天数减去我们的船只停租的总天数。具体算下来算在租现货航次压舱段的天数，只要租船合同到位就行。航运业使用运营天数来衡量船舶实际产生收入期间的总天数。
|
| (2) |
期租等价费率，即TCE费率，定义为收入（航次、期租和集合收入），减去一段时期内的航次费用除以我们在此期间的可用天数，这与行业标准一致。航次费用包括港口费、船舱（燃料）费用、渠道费和佣金。TCE是一种非GAAP衡量标准。TCE费率是一种标准的航运业绩效衡量标准，主要用于比较尽管租船类型组合（即航次（现货）租船、期租和光船租船）发生变化，但船舶产生的每日收益。
|
| (3) |
日常船舶营运开支，包括船员工资及相关成本、保险及船舶注册成本、有关维修及保养的开支、备件及消耗品储存成本、润滑油成本、吨位税、规费、环境成本、堆放费及其他杂项开支，乃按有关期间的船舶营运开支除以所有权天数计算。
|
4
车队就业概况（截至2024年11月6日）
Performance Shipping Inc.的船队使用情况如下：
|
船只
|
建造年份
|
产能
|
建造者
|
船只类型
|
包机类型
|
笔记
|
|
|
运营阿芙拉型油轮
|
|||||||
|
1
|
蓝月亮
|
2011
|
104,623载重吨
|
住友重工海洋工程有限公司。
|
原油
|
池子
|
|
|
2
|
布里奥莱特
|
2011
|
104,588载重吨
|
住友重工海洋工程有限公司。
|
原油
|
定期租船
|
|
|
3
|
延布
|
2011
|
105,391载重吨
|
住友重工海洋工程有限公司。
|
原油
|
定期租船
|
|
|
4
|
索非亚病毒病
|
2009
|
105,071载重吨
|
现代重工业株式会社
|
原油
|
池子
|
|
|
5
|
P.阿利基
|
2010
|
105,304载重吨
|
现代重工业株式会社
|
产品
|
定期租船
|
|
|
6
|
P.蒙特雷
|
2011
|
105,525载重吨
|
现代重工业株式会社
|
原油
|
定期租船
|
|
|
7
|
P.长滩
|
2013
|
105,408载重吨
|
现代重工业株式会社
|
产品
|
定期租船
|
|
|
新建LR1型和LR2型油船
|
|||||||
|
8
|
船体1515
|
-
|
11.4万载重吨
|
中国船舶贸易股份有限公司与上海外高桥造船股份有限公司
|
产品
|
定期租船
|
1
|
|
9
|
船体1596
|
-
|
11.4万载重吨
|
中国船舶贸易有限公司（简称“中船重工”）与上海外高桥造船有限公司
|
产品
|
定期租船
|
1
|
|
10
|
船体1597
|
-
|
11.4万载重吨
|
中国船舶贸易有限公司（简称“中船重工”）与上海外高桥造船有限公司
|
产品
|
定期租船
|
1
|
|
11
|
船体1624
|
-
|
7.5万载重吨
|
江苏扬子江造船集团有限公司
|
化工/产品
|
-
|
|
| 1 |
正如之前宣布的那样，该公司已为其三艘新造船获得了为期五年的期租合同，将在2025年第四季度以及2026年第一季度和第二季度交付船舶时开始雇用。
|
5
关于公司
Performance Shipping公司是一家全球性的航运运输服务提供商，通过其对油轮的所有权。该公司通过集合安排和定期租船，在即期航次上雇用其船队。
关于前瞻性陈述的警示性声明
本新闻稿中讨论的事项可能构成前瞻性陈述。1995年的《私人证券诉讼改革法案》为前瞻性陈述提供了安全港保护，以鼓励公司提供有关其业务的预期信息。前瞻性陈述包括但不限于有关计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩以及基本假设和其他陈述的陈述，这些陈述不是历史事实的陈述，包括关于我们同意收购的船只的交付、未来市场状况以及我们船只的未来融资和使用。“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预测”、“项目”、“计划”、“潜力”、“将”、“可能”、“应该”、“预期”、“目标”、“可能”、“将”、“可能”、“寻求”、“继续”、“可能”、“可能”、“待定”和类似的表达方式、术语或短语可能会识别前瞻性陈述。
本新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设，其中许多假设反过来又基于进一步的假设，包括但不限于我们的管理层对历史运营趋势、我们记录中包含的数据以及第三方提供的其他数据的审查。尽管我们认为这些假设在作出时是合理的，但由于这些假设固有地受到难以或不可能预测且超出我们控制范围的重大不确定性和偶然性的影响，我们无法向您保证我们将实现或实现这些期望、信念或预测。
除这些重要因素外，我们认为可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异的其他重要因素包括但不限于：世界经济的实力、货币和利率的波动、一般市场状况，包括租船费率和船只价值的波动、油轮航运业的需求变化、船只供应的变化、全球石油生产和消费及储存的变化、我们的运营费用的变化，包括燃油价格、船员成本、干坞和保险费用、我们未来的运营或财务业绩，融资和再融资的可用性，包括我们同意收购的船只、政府规则和条例的变化或监管机构采取的行动、未决或未来诉讼的潜在责任、一般国内和国际政治条件、包括新冠肺炎在内的流行病和大流行病的持续时间和严重程度及其对石油和其他类型产品海运需求的影响、政府规则和条例的变化或监管机构采取的行动、一般国内和国际政治条件或事件，包括“贸易战”，武装冲突包括乌克兰战争和以色列与哈马斯或伊朗之间的战争、实施新的国际制裁、恐怖分子的行为或对远洋船只的海盗行为、因事故、劳资纠纷或政治事件可能造成的航线中断、船只故障和停租事件等重要因素。请查看我们提交给美国证券交易委员会的文件，以更完整地讨论这些以及其他风险和不确定性。
（见附件财务表格）
6
Performance Shipping Inc.
财务表
以千美元表示，除份额和每股数据外
未经审计的临时合并经营报表
|
截至9月30日止三个月，
|
截至9月30日的九个月，
|
|||||||||||||||
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||
|
收入：
|
||||||||||||||||
|
收入
|
$
|
22,889
|
$
|
24,114
|
$
|
65,768
|
$
|
85,098
|
||||||||
|
费用：
|
||||||||||||||||
|
航次费用
|
795
|
719
|
2,378
|
3,234
|
||||||||||||
|
船舶运营费用
|
4,777
|
5,524
|
14,700
|
15,855
|
||||||||||||
|
递延费用的折旧和摊销
|
3,336
|
3,811
|
9,936
|
11,276
|
||||||||||||
|
一般和行政费用
|
2,119
|
1,981
|
5,823
|
5,396
|
||||||||||||
|
（转回）/信用损失准备
|
-
|
34
|
(7
|
)
|
(21
|
)
|
||||||||||
|
外汇损失/（收益）
|
70
|
(5
|
)
|
81
|
33
|
|||||||||||
|
营业收入
|
$
|
11,792
|
$
|
12,050
|
$
|
32,857
|
$
|
49,325
|
||||||||
|
其他收入/（费用）：
|
||||||||||||||||
|
利息和融资成本
|
(218
|
)
|
(2,278
|
)
|
(1,326
|
)
|
(7,642
|
)
|
||||||||
|
利息收入
|
841
|
999
|
2,490
|
2,204
|
||||||||||||
|
认股权证负债公允价值变动
|
(4
|
)
|
(402
|
)
|
6
|
565
|
||||||||||
|
其他收入/（费用）合计，净额
|
$
|
619
|
$
|
(1,681
|
)
|
$
|
1,170
|
$
|
(4,873
|
)
|
||||||
|
净收入
|
$
|
12,411
|
$
|
10,369
|
$
|
34,027
|
$
|
44,452
|
||||||||
|
分配给参与证券的收益
|
-
|
-
|
-
|
(1
|
)
|
|||||||||||
|
因触发向下一轮特征而向C系列优先股股东视同分红
|
-
|
-
|
-
|
(9,809
|
)
|
|||||||||||
|
因触发下轮特征而向2022年7月和2022年8月认股权证持有人视同派息
|
-
|
-
|
-
|
(789
|
)
|
|||||||||||
|
优先股股息
|
(458
|
)
|
(478
|
)
|
(1,375
|
)
|
(1,428
|
)
|
||||||||
|
归属于普通股股东的净利润
|
$
|
11,953
|
$
|
9,891
|
$
|
32,652
|
$
|
32,425
|
||||||||
|
每股普通股收益，基本
|
$
|
0.96
|
$
|
0.88
|
$
|
2.65
|
$
|
3.26
|
||||||||
|
每股普通股收益，摊薄
|
$
|
0.32
|
$
|
0.27
|
$
|
0.87
|
$
|
1.25
|
||||||||
|
加权平均普通股数，基本
|
12,432,158
|
11,261,597
|
12,343,009
|
9,950,612
|
||||||||||||
|
加权平均普通股数，稀释
|
39,218,178
|
38,618,629
|
39,211,738
|
34,486,994
|
||||||||||||
未经审计的综合收益中期综合报表
|
截至9月30日止三个月，
|
截至9月30日的九个月，
|
|||||||||||||||
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||
|
净收入
|
$
|
12,411
|
$
|
10,369
|
$
|
34,027
|
$
|
44,452
|
||||||||
|
综合收益
|
$
|
12,411
|
$
|
10,369
|
$
|
34,027
|
$
|
44,452
|
||||||||
7
简明合并资产负债表数据
（以千美元表示）
|
2024年9月30日
|
2023年12月31日*
|
|||||||
|
物业、厂房及设备
|
（未经审计）
|
|||||||
|
现金、现金等价物和限制性现金
|
$
|
69,523
|
$
|
68,267
|
||||
|
在建船舶预付款及其他船舶费用
|
51,006
|
11,303
|
||||||
|
船只，净额
|
192,557
|
202,108
|
||||||
|
其他固定资产，净额
|
38
|
44
|
||||||
|
其他资产
|
7,705
|
14,544
|
||||||
|
总资产
|
$
|
320,829
|
$
|
296,266
|
||||
|
负债与股东权益
|
||||||||
|
长期银行债务，扣除未摊销递延融资成本
|
$
|
49,317
|
$
|
54,886
|
||||
|
其他负债
|
5,519
|
8,196
|
||||||
|
股东权益总额
|
265,993
|
233,184
|
||||||
|
负债总额和股东权益
|
$
|
320,829
|
$
|
296,266
|
||||
*截至2023年12月31日的资产负债表数据来源于该日经审计的合并财务报表。
其他财务数据
|
截至9月30日止三个月，
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截至9月30日的九个月，
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|||||||||||||||
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||
|
（未经审计）
|
（未经审计）
|
（未经审计）
|
（未经审计）
|
|||||||||||||
|
经营活动所产生的现金净额
|
$
|
16,148
|
$
|
17,883
|
$
|
47,841
|
$
|
58,692
|
||||||||
|
投资活动所用现金净额
|
$
|
(7,028
|
)
|
$
|
(197
|
)
|
$
|
(39,718
|
)
|
$
|
(11,708
|
)
|
||||
|
筹资活动使用的现金净额
|
$
|
(2,341
|
)
|
$
|
(3,025
|
)
|
$
|
(6,867
|
)
|
$
|
(1,314
|
)
|
||||
8