证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条
报告日期(最早报告事件的日期):
2026年4月22日
Helix Energy Solutions Group, Inc.
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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明尼苏达州
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001-32936
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95-3409686
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(州或其他成立法团的司法管辖区)
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(委员会文件编号)
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(IRS雇主识别号)
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3505 West Sam Houston Parkway North
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套房400
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休斯顿
,
德州
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77043
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(主要行政办公室地址)
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(邮编)
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注册人的电话号码,包括区号:
281
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618-0400
不适用
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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☒
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425)
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☐
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料
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☐
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信
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☐
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信
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根据该法第12(b)节登记的证券:
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各类名称
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交易代码(s)
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注册的各交易所名称
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HLX
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纽约证券交易所
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
上
2026年4月23日,明尼苏达州公司Helix Energy Solutions Group, Inc.(“
家长”)和特拉华州公司Hornbeck Offshore Services, Inc.(“
公司”),发布联合新闻稿,宣布由母公司、公司、特拉华州公司Odyssey Sub,Inc.和母公司的直接全资子公司(“
母子“)和Hercules Sub LLC,一家特拉华州有限责任公司和母公司的直接全资子公司(”
LLC子“)据此,根据其中所载的条款及条件,(i)母子公司将与公司合并,并并入公司,而公司继续作为存续实体(”
存续公司“)(the”
第一次公司合并“)及(ii)紧接第一次公司合并后,存续公司将与LLC Sub(the”
第二次公司合并”,连同第一次公司合并,“
合并”),LLC Sub继续作为存续实体。此外,在2026年4月23日,双方就合并提供了一份投资者介绍。
特此提供新闻稿和投资者介绍的副本,分别作为附件 99.1和附件 99.2,并以引用方式并入本文。
本报告第7.01项中包含的信息,包括附件 99.1和附件 99.2,不得通过引用并入注册人的任何提交文件中,无论是在本文件日期之前还是之后提交的,无论该提交文件中的任何通用公司语言如何,除非通过具体引用该提交文件而明确并入。本报告中的信息,包括此处的证物,不得被视为根据经修订的1934年《证券交易法》第18条的目的“归档”,或以其他方式受该条的责任约束。
有关建议交易的重要信息以及在哪里可以找到
关于拟议的交易,母公司打算向美国证券交易委员会(“
SEC”)表格S-4上的登记声明,以登记拟就拟议交易发行的母公司普通股。注册声明将包括一份文件,作为母公司的代理声明和招股说明书(the“
代理声明/招股说明书”),母公司将向SEC提交有关拟议交易的其他文件。本文件不能替代注册声明、代理声明/招股说明书或母公司可能向SEC提交的任何其他文件。在做出任何投票决定之前,请投资者和证券持有人阅读注册声明、代理声明/招股说明书,以及可能向SEC提交的任何其他相关文件,以及对这些文件的任何修订或补充,当它们变得可用时要小心和完整,因为它们将包含有关母公司和公司、拟议交易、与之相关的风险以及相关事项的重要信息。
登记声明宣布生效后,将向母公司股东邮寄最终委托书(“母股东”).投资者和证券持有人将能够通过SEC维护的网站免费获得注册声明和代理声明/招股说明书的副本,因为每一份都可能会不时修改或补充,以及母公司向SEC提交的其他相关文件(如果可以获得),网址为www.sec.gov。Parent向SEC提交的文件副本,包括代理声明/招股说明书(如有),可从Parent的网站免费获取,网址为helixesg.com在“投资者”标签下。
参加征集人员
母公司及其某些董事和执行官,以及公司及其某些董事和执行官,可能被视为根据SEC规则就拟议交易向母公司股东征集代理的参与者。通过阅读母公司于2026年2月26日向SEC提交的截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告,有关在征集中的某些母公司董事和执行官的姓名、从属关系和利益的信息,母公司随后向SEC提交的10-Q表格季度报告、母公司于2026年4月1日向SEC提交的2026年年度股东大会的最终代理声明以及向SEC提交的与拟议交易有关的代理声明/招股说明书和其他相关材料(当它们可获得时)。这些文件的免费副本可按上述段落的描述获得。根据SEC规则,可能被视为与拟议交易相关的母公司股东招揽参与者的相关信息,包括通过证券持有或其他方式对其直接和间接利益的描述,也将在提交给SEC的代理声明/招股说明书和其他相关材料中列出。
前瞻性陈述
本报告,包括随附的展品,包含前瞻性陈述。除本报告中包含的关于当前或历史事实的陈述外,所有关于母公司与公司的拟议合并、母公司完成交易的能力、交易的好处和合并后公司的未来财务业绩,以及合并后公司的战略、未来运营、估计财务状况、估计收入和收益、估计协同效应、预计成本、前景、计划和管理层目标的陈述均为前瞻性陈述。这些陈述基于当前的预期和假设,并受到可能导致实际结果出现重大差异的风险和不确定性的影响。“预期”、“相信”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“应该”、“将”等词语和类似表述旨在识别前瞻性陈述,但并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词语,没有这些词语并不意味着一份陈述不具有前瞻性。此类前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述:母公司和公司对按预期条款和时间完成拟议交易的期望、希望、信念、意图或战略,或根本没有,包括获得监管机构和股东的批准,以及对完成拟议交易的其他条件的满足;实现拟议交易预期收益的时间表和能力(包括预期协同效应和资产负债表余额);以及合并后公司的治理。这些前瞻性陈述主要基于母公司和公司目前的预期。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他可能导致母公司或公司的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异的重要因素,包括但不限于与拟议交易相关的潜在诉讼相关的风险,包括与之相关的任何结果的影响;拟议交易的中断(包括某些客户在控制权发生变更时终止或修改合同的能力)将损害母公司或公司业务的风险,包括当前的计划和运营,包括在拟议交易未决期间;母公司或公司留住和雇用关键人员、留住客户或与其各自的供应商和客户保持关系的能力;将管理层的时间和注意力从日常业务运营过程转移到拟议交易的完成;因拟议交易的宣布或完成而对业务关系产生的潜在不利反应或变化;立法、监管和经济发展;潜在的业务不确定性,包括现有业务关系的变化,在可能影响母公司或公司财务业绩以及不可预见负债、未来资本支出、收入、费用、收益、亏损、协同效应、经济表现、负债、财务状况、未来前景、业务和管理战略、母公司或公司业务的扩张和增长的拟议交易待决期间;母公司和公司无法从交易中实现预期的协同效应,或实现这些协同效应可能需要比预期更长的时间或成本更高;无法在预期时间内去杠杆,或根本没有;对任何可能降低合并对母公司和公司的预期收益的所需政府和监管批准施加任何条款和条件;无法在没有意外成本或延迟的情况下成功地将公司的运营与母公司的运营整合;拟议交易待决期间可能影响母公司或公司寻求某些商业机会或战略交易的能力的某些限制;拟议交易完成成本可能比预期更高的可能性,包括由于意外因素或事件;可能导致拟议交易终止的任何事件、变化或其他情况的发生,包括在需要母公司或公司支付终止费和费用补偿的情况下;如果拟议交易未能完成,母公司或公司股价可能大幅下跌的风险;此时可能存在未知、可能或无法估计的负债,或意外的成本、费用或开支;政府的行为, 监管当局、客户、供应商和合作伙伴;市场状况;收购物业的结果;对服务的需求;供应商、客户和合作伙伴履行合同;经营危险和延误,其中包括延迟交付、租船或客户接受资产或其接受条款;实现当前积压的最终能力;员工管理问题;全球政治和经济发展的复杂性;地质风险;石油和天然气价格波动以及母公司向SEC提交的文件中不时描述的其他风险。此外,母公司和公司提醒您,本报告所载的前瞻性陈述受以下因素的影响:(i)可能会延迟拟议交易或导致相关协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生;(ii)拟议交易公告后可能对母公司或公司提起的任何法律诉讼的结果;(iii)由于未能获得母公司或公司股东的批准而无法完成拟议交易,或合并协议中达成的其他条件;(iv)拟议交易因拟议交易的公告而扰乱母公司或公司当前计划和运营的风险;(v)母公司和公司实现拟议交易的预期收益的能力,这可能会受到(其中包括)竞争以及母公司和公司在拟议交易后以盈利方式增长和管理增长的能力的影响;(vi)与拟议交易相关的成本。本报告中的前瞻性陈述基于截至本报告发布之日母公司和公司可获得的信息,尽管母公司和公司认为这些信息构成了此类陈述的合理基础,但这些陈述本质上是不确定的,请注意不要过度依赖这些陈述。除适用法律要求外,母公司和公司不计划公开更新或修改本报告中包含的任何前瞻性陈述,无论是由于任何新信息、未来事件或其他原因。有关可能影响本文讨论的运营和预测的这些因素和其他因素的更多信息,可以在母公司向SEC提交的定期文件中找到,包括母公司截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告、母公司随后提交的10-Q表格季度报告和S-4表格季度报告。母公司提交给SEC的文件可在SEC网站上公开查阅,网址为 www.sec.gov.
没有要约或招揽
本报告无意也不构成买卖任何证券的要约或买卖任何证券的要约邀请,或任何投票或批准的邀请,也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、邀请或出售将是非法的任何司法管辖区进行任何证券出售。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得进行证券要约。
(d)展品。
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附件
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说明
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新闻稿,日期为2026年4月23日
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封面交互式数据文件(嵌入在XBRL在线文档中)
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根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
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日期:2026年4月23日
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Helix Energy Solutions Group, Inc.
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签名:
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/s/Erik Staffeldt
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Erik Staffeldt
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执行副总裁兼首席财务官
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