根据规则424(b)(5)提交
注册号:333-275134
2026年2月24日补充文件第3号
日期为2023年10月30日的招股章程补充
(至2023年10月30日招股章程)

Postal Realty Trust, Inc.
最高300,000,000美元
A类普通股
本补充文件(“补充文件”)正在提交,以更新、修订和补充日期为2023年10月30日并向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件中的某些信息,并于2024年2月29日和2024年11月4日补充(“招股说明书补充文件”)和日期为2023年10月30日的基本招股说明书,内容涉及根据日期为2022年11月4日的单独公开市场销售协议(每份协议均不时修订)发售和出售面值0.01美元的A类普通股(“普通股”),总发行价高达150,000,000美元,以Jefferies LLC(“Jefferies”)、Stifel、Nicolaus & Company,Incorporated(“Stifel”)和Truist Securities,Inc.(“Truist”)各自作为销售代理,Jefferies、Stifel和Truist Bank各自作为远期买方,Jefferies、Stifel和Truist各自作为远期卖方。此处使用和未定义的大写术语应具有招股说明书补充文件中赋予此类术语的含义。
2024年11月4日,我们分别与Mizuho Securities USA LLC(“瑞穗”)和M & T Securities,Inc.(“M & T”)作为额外销售代理、Mizuho Markets Americas LLC作为额外远期买方以及Mizuho作为额外远期卖方(以其关联远期买方的代理身份)分别订立公开市场销售协议。2024年11月4日,我们还修订了前述段落中描述的现有公开市场销售协议,以反映增加瑞穗和M & T作为销售代理,Mizuho Markets Americas LLC作为远期买方,Mizuho作为远期卖方。
2026年2月24日,我们分别与作为额外销售代理的J.P. Morgan Securities LLC(“J.P. Morgan”)和Scotia Capital(USA)Inc.(“Scotiabank”)、作为额外远期买方的摩根大通银行、全国协会和新斯科舍银行以及作为额外远期卖方的J.P. Morgan和Scotiabank(在每种情况下均以其关联远期买方的代理身份)订立了单独的公开市场销售协议。2026年2月24日,我们还修改了上述段落中描述的现有公开市场销售协议,以反映增加了摩根大通和丰业银行作为销售代理和远期卖方,以及摩根大通银行、全国协会和新斯科舍银行作为远期买方。
据此,招股说明书补充文件中任何提及“销售代理”或“销售代理”均应视为包括瑞穗、M & T、J.P. Morgan和Scotiabank,任何提及“远期购买者”或“远期购买者”均应视为包括Mizuho Markets Americas LLC、摩根大通银行、National Association和Bank of Nova Scotia,任何提及“远期卖方”或“远期卖方”均应视为包括瑞穗、摩根大通银行、National Association和Scotiabank(作为其关联远期购买者的代理)。
此外,正在提交这份补充文件,以反映对销售协议的修订,将公司普通股的总发行金额增加150,000,000美元。因此,招股说明书补充文件中每一处提及的“150,000,000美元”特此修改为“300,000,000美元”。截至本补充文件发布之日,我们已通过销售协议出售了9,462,962股普通股(其中1,990,113股为与未结算远期销售相关的将交付的股份),总收益约为1.49亿美元(其中3560万美元为未结算远期销售将收到的资金),剩余的总发售金额为1.51亿美元,可根据销售协议出售。
我们的普通股在纽约证券交易所(“NYSE”)上市,代码为“PSTL”。我们的普通股在纽约证券交易所的最后一次报告销售价格是2026年2月23日,为每股19.65美元。
某些法律事项将由Hogan Lovells LLP(美国)为我们转交。Venable LLP将传递在此提供的普通股股份的有效性以及马里兰州法律的某些其他事项。销售代理、远期买方和远期卖方由Morrison & Foerster LLP代理此次发行。
杰富瑞 Stifel |
摩根大通 瑞穗 |
加拿大丰业银行 M & T证券 |
||
| Truist证券 |
本招股说明书补充日期为2026年2月24日