附件 99.1
Eastern Bankshares公司和Harborone Bancorp,Inc。
宣布邮寄股票/现金选举表格
马萨诸塞州波士顿&马萨诸塞州布罗克顿,2025年9月25日– Eastern Bankshares, Inc.(“东方”)(纳斯达克全球精选市场:EBC),东方银行的控股公司,和HarborOne银行的控股公司HarborOne Bancorp,Inc.(“HarborOne”)(纳斯达克股票代码:HONE)今天联合宣布,东方银行已安排向HarborOne普通股持有人分发选举表格和转递函(连同相关说明,“选举材料”),以便HarborOne股东可以选择在之前宣布的东方和HarborOne的未决合并完成后收到东方普通股、现金或两者的组合。
2025年4月24日,东方银行、东方银行、港岛银行及港岛银行订立合并协议及计划(「合并协议」)。根据合并协议中规定的条款和条件,包括HarborOne股东批准合并协议和东方收到所有必要的监管批准,东方将通过HarborOne与东方合并并并入东方、东方为存续实体(“Holdco合并”)收购HarborOne和HarborOne Bank,紧随其后,HarborOne Bank与东方银行合并并并入东方银行,东方银行为存续实体(“银行合并”,连同Holdco合并,“合并交易”)。
2025年8月20日,HarborOne发布公告称,其股东批准了合并协议。
东方继续预计,截至本新闻稿发布之日,将收到所有必要的批准,并在2025年10月31日之前满足所有其他成交条件,Holdco合并和银行合并将分别于2025年11月1日上午12:01和上午12:02生效,尽管东方无法提供任何保证,即将获得所有必要的监管批准、豁免或同意,何时获得,或批准中是否会有繁重的条件或任何质疑批准的诉讼。
选举材料的邮寄
2025年9月24日,Continental Stock Transfer & Trust Company,东方指定的交易所代理(“交易所代理”)将选举材料邮寄给HarborOne普通股的记录持有人,以就他们希望获得的合并对价形式进行选举(“选举”),以换取他们拥有的HarborOne普通股。HarborOne股东的选举过程在本文中被称为“股东选举过程”。
股票和现金合并对价
如先前所披露,包括在东方于2025年6月27日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的最终委托书/招股说明书(“最终委托书/招股说明书”)中,在Holdco合并生效时间(“生效时间”),HarborOne普通股在紧接生效前已发行和流通的股份
时间将转换为接受的权利,由HarborOne的每一位股东选择,并根据合并协议中规定的分配、按比例分配和其他程序,任一情况:
| • | 每股HarborOne普通股0.765股东方普通股(“股票对价”); |
| • | 每股HarborOne普通股12.00美元现金(“现金对价”);或者 |
| • | 股票对价和现金对价相结合 |
股票对价和现金对价有时被统称为“合并对价”。合并对价的收取将在每种情况下须缴纳适用的预扣税(如有),并应免息支付。
合并协议中的分配和按比例分配条款旨在确保有权收取股票对价的HarborOne普通股股份总数将高于或等于在紧接生效时间之前已发行和已发行的HarborOne普通股股份总数的75%但不超过85%(为此目的包括受HarborOne限制性股票奖励约束的HarborOne普通股股份,但不包括根据合并协议规定将被注销的任何HarborOne普通股股份),以及在紧接生效时间之前已发行和流通的HarborOne普通股的所有其他股份将有权获得现金对价。(合并协议中规定的分配和按比例分配程序在选举材料和最终代理声明/招股说明书中进行了总结。)
股东选举程序
正如选举材料中进一步描述的那样,HarborOne股东要进行有效的选举,交易所代理必须在选举截止日期之前收到一份填妥的选举表格和任何HarborOne股票证书,以及选举材料中描述的任何其他所需文件。HarborOne股东选举截止时间预计为2025年10月28日下午5:00(美国东部时间)。东方航空和HarborOne拟在选举截止日期前至少5个工作日(但不超过15个工作日)宣布最终选举截止日期(“选举截止日期”)。通过经纪人、银行、受托人或其他代名人持有其股份的HarborOne股东,应遵循该经纪人、银行、受托人或其他代名人关于进行选举和交换其所持HarborOne普通股股份的程序的指示。(HarborOne ESOP和401(k)计划参与者必须在2025年10月23日下午5点(东部时间)之前就其通过ESOP和401(k)计划间接实益拥有的HarborOne普通股作出选择。)HarborOne股东和计划参与者在作出选择之前应仔细阅读提供给他们的选举材料,以及最终代理声明/招股说明书和合并协议的相关部分。
任何未在选举截止日期前作出适当选举的HarborOne股东将根据其他HarborOne股东的有效选举并受合并协议中的分配和按比例分配程序的约束,将其所持有的HarborOne普通股股份交换为股票对价、现金对价或两者的组合。(HarborOne ESOP和401(k)计划参与者若未就其通过ESOP和/或401(k)计划对HarborOne普通股的间接实益所有权作出适当和及时的选择,其股份将由各自的计划受托人根据其他计划参与者的选择按比例选出,但须遵守合并协议中的分配和按比例分配程序。)
HarborOne的股东如对股东选举过程有疑问,希望获得选举截止日期的最新信息或希望获得选举材料的副本,可于周一至周五(东部时间)上午10点至晚上7点通过电话(877)800-5182与东方的股东选举过程信息代理Innisfree M & A Incorporated联系,以及周六上午10点至中午12点(东部时间)。
附加信息和在哪里可以找到它
可在SEC网站sec.gov上获取合并协议、最终代理声明/招股说明书和选举材料的电子副本,以及包含有关Eastern和HarborOne信息的其他文件;在Eastern和HarborOne各自的公司网站investor.easternbank.com和harboronebancorp.com上获取。(这些网址仅作为非活动文本参考资料包含在内。)合并协议、最终代理声明/招股说明书和选举材料的副本也可免费获得,方法是通过电子邮件a.hersom@easternbank.com或通过电话(860)707-4432向东方投资者关系团队提出请求,或通过电子邮件SFinocchio@HarborOne.com或通过电话(508)895-1180向HarborOne投资者关系部提出请求。
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括关于预期未来事件的陈述,可以通过它们与历史或当前事实并不严格相关这一事实来识别。你可以通过使用“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“将”、“计划”、“潜力”、“估计”、“项目”、“相信”、“打算”、“预期”、“预期”、“目标”和类似的表达方式来识别这些陈述。前瞻性陈述,就其性质而言,受到风险和不确定性的影响。有许多因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的预期结果存在重大差异。
与拟议合并交易有关的可能导致或促成实际结果与预期结果存在重大差异的因素包括但不限于收入或费用协同效应或合并交易的其他预期收益可能无法在预期的时间范围内或根本无法实现,或者实现成本可能更高;合并交易可能无法及时完成,如果有的话;在合并交易完成之前或之后,由于合并交易相关的不确定性或其他因素,东方或HarborOne可能无法按预期表现;东方无法成功实施其整合战略;未及时或根本未获得所需的监管或其他批准或其他成交条件未得到满足;拟议合并交易的完成时间取决于目前无法精确预测的各种因素;声誉风险和公司的反应
合并交易的客户;无法实施入职或过渡计划以及与合并相关的其他后果;银行业以及东方和港湾市场的持续压力和不确定性,包括利率和存款金额和构成的变化,贷款拖欠、冲销的水平和方向的不利发展,以及对贷款损失准备金充足性的估计,竞争压力增加,资产和信贷质量恶化,以及立法、监管和财政政策变化和相关合规成本;以及在合并交易相关问题上转移管理时间。
这些前瞻性陈述还受到适用于我们各自业务的一般风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性在东方和HarborOne各自的2024年年度报告的10-K表格中披露。东方和HarborOne的SEC文件可在SEC网站sec.gov以及东方和HarborOne各自的公司网站investor.easternbank.com和harboronebancorp.com上查阅。这些网址仅作为非活动文本引用包含在内。这些网站上的信息不属于这份文件的一部分。对于本新闻稿中所作的任何前瞻性陈述,Eastern和HarborOne声称保护1995年《私人证券诉讼改革法案》中所载前瞻性陈述的安全港。除法律要求外,每家公司均明确表示不承担因本新闻稿发布之日后发生的事态发展而更新任何前瞻性陈述的任何义务。
关于Eastern Bankshares, Inc.
Eastern Bankshares,Inc.是东方银行的控股公司。东方银行成立于1818年,是大波士顿地区领先的当地银行,拥有109家分支机构,服务于马萨诸塞州东部、新罕布什尔州南部和沿海地区、罗德岛州和康涅狄格州的社区。截至2025年6月30日,东方银行的资产规模约为255亿美元。东方银行为各种规模的消费者和企业提供全方位的银行和财富管理解决方案,包括通过其剑桥信托财富管理部门,这是马萨诸塞州最大的银行拥有的独立投资顾问,管理着87亿美元的资产,并为其直言不讳的倡导和社区支持感到自豪,其中包括自1994年以来超过2.4亿美元的慈善捐赠。东方是一家包容性强的公司,由高度敬业的专业人士组成,他们重视与客户、同事和社区的关系。投资者信息,请访问investor.easternbank.com。
关于HarborOne Bancorp,Inc。
HarborOne Bancorp,Inc.是马萨诸塞州特许信托公司HarborOne Bank的控股公司。HarborOne Bank通过位于马萨诸塞州和罗德岛州的30个全方位服务银行中心以及位于马萨诸塞州波士顿和罗德岛州普罗维登斯的商业贷款办事处的网络,为整个马萨诸塞州东部和罗德岛州的消费者、企业和市政当局的金融需求提供服务。HarborOne Bank还通过“HarborOne U”提供一系列教育资源,为小型企业和个人金融教育提供免费数字内容、网络研讨会和录音。HarborOne Mortgage,LLC是HarborOne Bank的子公司,在新英格兰和其他州提供抵押贷款服务。
Eastern Bankshares,Inc:
媒体联系人:
安德里亚·古德曼
a.goodman@easternbank.com
781-598-7847
投资者联系方式:
安德鲁·赫索姆
a.hersom@easternbank.com
860-707-4432
HarborOne Bancorp,Inc:
媒体联系人:
大卫·特赖德
Dtryder@HarborONe.com
508-895-1313
投资者联系方式:
斯蒂芬·W·菲诺基奥
SFinocchio@HarborONe.com
508-895-1180
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