美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
———————
表格6-K
———————
外国私营发行人的报告
根据规则13a-16或15d-16
根据1934年证券交易法
2024年7月
委员会文件编号：001-31798
———————
Shinhan Financial Group Co., Ltd.
（注册人姓名翻译成英文）
———————
20，Sejong-Daero 9-gil，Jung-gu，Seoul 04513，Korea
（主要行政办公室地址）
———————
用复选标记表明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告。
表格20-F表格40-F
1
指数
没有。 |
说明 |
1. 2. |
1H 2024业务报告摘要 附件 99.1 新韩金融 2024年上半年点评报告（单独） |
3. |
附件 99.2 新韩金融 2024年上半年点评报告（合并） |
2
1H 2024业务报告摘要
2024年8月14日，新韩金融（“SFG”）根据韩国金融投资服务和资本市场法向韩国金融服务委员会和韩国交易所提交了2024年第1季度业务报告（“业务报告”）。这是翻译成英文的商业报告摘要。非重大或先前披露的信息被省略或删节。
本报告中的财务信息是根据韩国国际财务报告准则编制的。
目 录
1.集团简介
2.经营成果
3.其他财务信息
4.独立核数师
5.公司治理
6.我们的普通股和ADR的主要股东和市场价格信息
7.董事、执行官和员工
8.关联交易
9.报告期后的重大信息
3
1.集团简介
公司历史（自2010年1月至报告日）
4
5
业务集团概况
韩国法律规定的主要（直接）子公司（截至报告日）
子公司 |
|
SFG的所有权 |
新韩银行 |
|
100% |
新韩卡 |
|
100% |
新韩证券 |
|
100% |
新韩人寿保险1） |
|
100% |
新韩资本 |
|
100% |
新韩资产管理2） |
|
100% |
济州银行3） |
|
75.3% |
新韩储蓄银行4） |
|
100% |
新韩资产信托5） |
|
100% |
新韩DS |
|
100% |
新韩基金合伙人6） |
|
99.8% |
新韩REITs管理 |
|
100% |
Shinhan Venture Investment 7） |
|
100% |
新韩EZ普通保险8） |
|
85.1% |
SHC管理 |
|
100% |
|
1)
新韩人寿与桔子人寿7月1日合并St，2021年成为新韩人寿保险股份有限公司
2)
1月15日，SFG收购新韩法国巴黎资产管理剩余35%权益，成为我司全资子公司（法定名称变更为新韩资产管理）
3)
济州银行目前在韩国交易所上市。
4)
2013年1月30日，Yehanbyoul储蓄银行作为直接子公司加入SFG。2013年4月1日，新韩储蓄银行与Yehanbyoul储蓄银行合并，两者均为新韩金融的直属子公司。由于两家储蓄银行的整合，之前的新韩储蓄银行已被清算，因此不再是新韩金融的子公司，取而代之的是，野韩北尔储蓄银行现在以“新韩储蓄银行”的名义存在，作为构成新韩金融集团成员之一的现有法人实体。新韩金融。
5)
集团已于期内收购亚洲信托有限公司的剩余股份，亚洲信托有限公司成为其全资附属公司。亚洲信托株式会社更名为新韩资产信托株式会社。
6)
2012年11月30日，新韩AITAS株式会社加入SFG，成为直接附属公司。在2012年11月30日之前，新韩AITAS是SFG的全资银行附属公司新韩银行旗下SFG的间接附属公司。2023年4月03日，新韩AITAS变更法定名称为新韩基金合伙人。
7)
1月11日，Neoplux变更法定名称为新韩创投。
8)
2022年6月30日，SFG向BNP Paribas Cardiff收购剩余94.54%股权，成为我司全资子公司（法定名称变更为Shinhan EZ General Insurance）2022年11月03日，KT和Douzone Bizon分别收购Shinhan EZ General Insurance 9.9%和5%的股份。
9)
2024年7月，新韩AI已从集团直接附属公司名单中解散
|
||
6
通过直接子公司持有的间接子公司（截至报告日）
直属子公司 |
|
间接附属公司 |
|
母公司所有权 |
新韩银行 |
|
美国新韩银行 |
|
100% |
|
日本新韩银行1） |
|
100% |
|
|
新韩银行欧洲 |
|
100% |
|
|
新韩银行柬埔寨 |
|
97.5% |
|
|
新韩银行哈萨克斯坦 |
|
100% |
|
|
新韩银行中国有限公司 |
|
100% |
|
|
加拿大新韩银行 |
|
100% |
|
|
新韩银行越南 |
|
100% |
|
|
|
墨西哥新汉银行 |
|
99.9% |
|
|
PT Bank Shinhan Indonesia |
|
99.0% |
新韩卡 |
|
LLP MFO新韩金融 |
|
75% |
|
PT。Shinhan Indo金融 |
|
76% |
|
|
新韩小额贷款株式会社。 |
|
100% |
|
|
Shinhan Vietnam Finance Co. Ltd。 |
|
100% |
|
|
|
Shinhan Credit Information Co.Ltd |
|
100% |
新韩证券 |
|
新韩证券纽约 |
|
100% |
|
新韩证券香港 |
|
100% |
|
|
新韩证券越南有限公司 |
|
100% |
|
|
PT Shinhan Securities Indonesia 2） |
|
99% |
|
|
|
新韩Smilegate全球PEF1 |
|
10.0% |
|
|
新韩SKS PEF3） |
|
9.59% |
|
|
Shinhan Praxis K-Growth Global Private Equity Fund 4） |
|
14.1% |
新韩人寿保险 |
|
新韩金融加码 |
|
100% |
|
|
新韩生命护理有限公司 |
|
100% |
|
|
新韩人寿保险越南有限责任公司 |
|
100% |
新韩资本 |
|
新汉-We创业债基 |
|
34.5% |
新韩资产管理 |
|
Shinhan Asset MGT HK，Limited |
|
100% |
|
|
新韩私募基金之二 |
|
66.3% |
|
|
JS新韩私募基金 |
|
0.06% |
|
|
新韩航海私募基金I |
|
9.23% |
新韩DS |
|
新韩DS越南有限公司 |
|
100% |
新韩创投 |
|
Neoplux 3rd PEF |
|
10.0% |
1）SBJ DNX：SBJ银行合计拥有100%股权。 2）PT Shinhan Asset Management Indonesia：PT Shinhan Securities Indonesia合计拥有75%股权。
|
||||
7
信用评级（截至2024年6月30日）
日期 |
发行类型 |
信用 评级 |
评级公司 （评级范围） |
2024.01.19 |
减记或有 首创证券 |
AA- |
韩国评级（AAA~D）/KIS评级（AAA~D）/ NICE Investors Service（AAA~D） |
2024.01.29 |
债券 |
AAA |
韩国评级（AAA~D）/KIS评级（AAA~D）/ NICE Investors Service（AAA~D） |
2024.03.22 |
债券 |
AAA |
韩国评级（AAA~D）/KIS评级（AAA~D）/ NICE Investors Service（AAA~D） |
2024.04.25 |
债券 |
AAA |
韩国评级（AAA~D）/KIS评级（AAA~D）/ NICE Investors Service（AAA~D） |
2024.05.21 |
债券 |
AAA |
韩国评级（AAA~D）/KIS评级（AAA~D）/ NICE Investors Service（AAA~D） |
2024.05.21 |
商业票据 |
A1 |
韩国评级（A1~d） |
2024.05.21 |
电子 短期债券 |
A1 |
韩国评级（A1~d） |
2024.06.24 |
商业票据 |
A1 |
KIS评级（A1~D） |
2024.06.24 |
电子 短期债券 |
A1 |
KIS评级（A1~D） |
2024.06.28 |
商业票据 |
A1 |
NICE投资者服务（A1~D） |
2024.06.28 |
电子 短期债券 |
A1 |
NICE投资者服务（A1~D） |
资本Structure
股份数目（截至2024年6月30日）
股份种类 |
|
股票数量 |
授权股数 供发行 |
|
1,000,000,000 |
已发行普通股数量（1） |
|
509,393,214 |
发行优先股数量 |
|
- |
已发行股份总数 |
|
509,393,214 |
库存股（2） |
|
3,175,154 |
已发行股份总数 |
|
506,218,060 |
1）SFG于2020年1月28日就SFG与Orange Life Insurance之间的综合证券交易所发行8,232，906股普通股。2020年9月29日，SFG进行了一次实缴增资，发行了39,130，000股普通股（第三方配发）。2020年12月30日，SFG就SFG与Neoplux之间的小规模证券交易所发行了72,719股普通股。 2）SFG于2020年1月28日通过SFG与Orange Life Insurance之间的股票交换以及SFG与Neoplux于2020年12月30日通过收购零碎股份获得1股库存股，并于2024年4月26日签署的收购库存股信托合同通过收购库存股获得3,175，153股。 3）SFG于2020年6月1日注销库存股5,035，658股、2022年4月25日注销3,665，423股、2022年11月23日注销4,149，252股、2023年3月28日注销3,676，470股、2023年6月16日注销4,243，281股、2023年8月31日注销2,842，929股、2023年12月27日注销2,744，718股、2024年3月22日注销3,366，257股。资本不因在应付股利收入范围内注销收购的股票而发生变化。 4）17,482，000股可转换优先股已于2023年5月1日在转换索赔期结束时自动转换为普通股。 |
||
8
股息
|
|
（百万韩元） |
||
项目 |
2024年1月 （1月1日~6月30日） |
2023财年 （1月1日~12月31日） |
2022财年 （1月1日~12月31日） |
|
每股面值（韩元） |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
|
（合并）净收入 |
2,747,011 |
4,868,035 |
4,665,643 |
|
（单独）净收入 |
1,736,881 |
1,671,011 |
1,249,251 |
|
（合并每股收益（韩元） |
5,219 |
8,048 |
8,498 |
|
现金股息总额 |
548,427 |
1,086,317 |
1,092,813 |
|
股票股息总额 |
- |
- |
- |
|
（合并）现金股利支付率（%） |
19.96 |
24.87 |
23.42 |
|
现金股息收益率（%）–普通股 |
2.28 |
4.78 |
5.49 |
|
现金股息收益率（%）–优先股 |
- |
- |
- |
|
股票股息率（%） |
- |
- |
- |
|
每股现金红利（韩元） |
1,080 |
2,100 |
2,065 |
|
每股股票红利 |
- |
- |
- |
|
1）2022财年以普通股为基础的现金股利支付率为22.65%，2023财年为24.66%。
2）2022财年已追溯重述，以反映自2023财年起新应用的K-IFRS第1117号‘保险合同’。
9
2.经营成果
经营业绩
|
|
（十亿韩元） |
|||
|
2024年1月 （1月1日~6月30日） |
2023财年 （1月1日~12月31日） |
2022财年 （1月1日~12月31日） |
||
净利息收入 |
5,638 |
10,818 |
10,597 |
||
利息收入 |
14,435 |
27,579 |
20,092 |
||
利息支出 |
8,798 |
16,761 |
9,496 |
||
手续费及佣金净收入 |
1,419 |
2,647 |
2,414 |
||
手续费及佣金收入 |
2,186 |
4,175 |
3,884 |
||
手续费及佣金支出 |
767 |
1,528 |
1,471 |
||
保险净收入 |
301 |
598 |
1,849 |
||
保险收入 |
1,584 |
3,088 |
3,629 |
||
保险费用 |
1,283 |
2,490 |
1,780 |
||
证券和外汇交易/衍生品净收益（亏损） |
1,540 |
2,485 |
-381 |
||
信用损失及减值损失准备 |
-988 |
-2,251 |
-1,318 |
||
其他营业收入净额（费用） |
-1,146 |
-2,300 |
-1,616 |
||
一般和行政费用 |
2,844 |
5,895 |
5,644 |
||
净营业收入 |
3,921 |
6,101 |
5,906 |
||
权益法收益 |
-15 |
125 |
122 |
||
其他营业外收入（费用），净额 |
-244 |
-261 |
339 |
||
所得税前利润 |
3,662 |
5,965 |
6,367 |
||
所得税费用 |
863 |
1,487 |
1,611 |
||
合并净利润 |
2,799 |
4,478 |
4,756 |
||
集团权益持有人应占纯利 |
2,747 |
4,368 |
4,666 |
||
归属于非控股权益的净利润 |
52 |
110 |
90
|
||
1）部分合计可能因四舍五入而不相加…… 2）2022财年已追溯重述，以反映自2023财年新应用的K-IFRS第1117号‘保险合同’。 |
|||||
10
资金来源和使用情况
合并基差 （十亿韩元，%） |
2024年1月 |
2023财年 |
2022财年 |
||||||||||
1月1日~6月30日 |
1月1日~12月31日 |
1月1日~12月31日 |
|||||||||||
平均 余额1） |
比例 (%) |
利息 付费 |
利息 率 (%) |
平均 余额1） |
比例 (%) |
利息 付费 |
利息 率 (%) |
平均 余额1） |
比例 (%) |
利息 付费 |
利息 率 (%) |
||
来源 |
存款 |
393,366.2 |
55.4 |
5,009.6 |
2.56 |
383,064.0 |
56.3 |
9,790.8 |
2.56 |
374,433.2 |
57.3 |
4,642.7 |
1.24 |
借款 |
56,391.6 |
7.9 |
984.2 |
3.51 |
38,083.3 |
5.6 |
1,291.3 |
3.39 |
34,678.8 |
5.3 |
669.3 |
1.93 |
|
已发行债务证券 |
84,170.3 |
11.9 |
1,637.9 |
3.91 |
76,797.0 |
11.3 |
2,735.4 |
3.56 |
78,719.1 |
12.1 |
1,901.5 |
2.42 |
|
其他负债 |
118,920.4 |
16.8 |
- |
- |
126,335.2 |
18.6 |
- |
- |
113,498.0 |
17.4 |
- |
- |
|
负债总额 |
652,848.5 |
92.0 |
- |
- |
624,279.5 |
91.8 |
- |
- |
601,329.1 |
92.1 |
- |
- |
|
股东权益合计 |
56,896.6 |
8.0 |
- |
- |
55,597.4 |
8.2 |
- |
- |
51,819.8 |
7.9 |
- |
- |
|
总负债& SE |
709,745.1 |
100.0 |
- |
- |
679,876.9 |
100.0 |
- |
- |
653,148.9 |
100.0 |
- |
- |
|
使用 |
现金和银行应收款项 |
34,947.1 |
4.9 |
382.1 |
2.20 |
34,892.3 |
5.1 |
590.8 |
1.69 |
29,660.1 |
4.5 |
282.9 |
0.95 |
贷款 |
424,658.9 |
59.8 |
11,165.3 |
5.29 |
410,463.6 |
60.4 |
21,823.8 |
5.32 |
398,391.1 |
61.0 |
16,146.9 |
4.05 |
|
韩元贷款 |
331,579.4 |
46.7 |
8,201.3 |
4.97 |
317,950.0 |
46.8 |
16,093.6 |
5.06 |
308,197.4 |
47.2 |
11,760.0 |
3.82 |
|
外币贷款 |
42,569.0 |
6.0 |
1,174.9 |
5.55 |
40,341.7 |
5.9 |
2,160.6 |
5.36 |
36,601.1 |
5.6 |
1,551.6 |
4.24 |
|
信用卡账户 |
27,710.3 |
3.9 |
1,111.9 |
8.07 |
27,965.4 |
4.1 |
2,162.1 |
7.73 |
27,229.1 |
4.2 |
1,979.3 |
7.27 |
|
其他 |
22,800.2 |
3.2 |
677.2 |
5.97 |
24,206.5 |
3.6 |
1,407.5 |
5.81 |
26,363.5 |
4.0 |
856.0 |
3.25 |
|
FVOCI金融资产 |
87,039.0 |
12.3 |
1,342.8 |
3.10 |
84,680.8 |
12.5 |
2,341.9 |
2.77 |
86,538.1 |
13.2 |
1,837.8 |
2.12 |
|
AC金融资产 |
35,756.9 |
5.0 |
551.7 |
3.10 |
34,708.0 |
5.1 |
1,062.1 |
3.06 |
29,778.9 |
4.6 |
691.8 |
2.32 |
|
其他资产 |
83,235.6 |
11.8 |
- |
- |
115,132.2 |
16.9 |
- |
- |
108,780.7 |
16.7 |
- |
- |
|
总资产 |
709,745.1 |
100.0 |
- |
- |
679,876.9 |
100.0 |
- |
- |
653,148.9 |
100.0 |
- |
- |
|
1）“平均余额”是各季度期末余额的算术平均值。
2）2022财年已追溯重述，以反映自2023财年新应用的K-IFRS第1117号‘保险合同’。
11
3.其他财务信息
1）资本充足
合并BIS比率（新韩金融）
|
|
|
（十亿韩元） |
|
2024年6月30日 |
2023年12月31日 |
2022年12月31日 |
权益资本总额（a） |
52,567.6 |
50,192.5 |
46,981.8 |
风险加权资产（b） |
333,650.5 |
314,180.7 |
291,542.6 |
BIS比率（a/b） |
15.76% |
15.98% |
16.11% |
注意：
▪
按照巴塞尔协议III计算
▪
截至2024年6月30日的数字为初步数字
|
|
|
|
资本充足率（子公司）
|
|
|
|
(%) |
子公司 |
资本充足率 |
6月30日， 2024 |
2023年12月31日 |
2022年12月31日 |
新韩银行 |
BIS资本充足率 |
18.0 |
18.1 |
17.8 |
新韩卡 |
调整后权益资本比率 |
19.7 |
19.7 |
18.6 |
新韩证券 |
净资本比率 |
1,285.1 |
926.6 |
1,112.9 |
新韩人寿保险 |
基于风险的资本比率（K-ICS） |
238.0 |
250.8 |
267.7 |
新韩资本 |
调整后权益资本比率 |
17.9 |
19.0 |
16.4 |
新韩资产管理 |
股权资本（十亿韩元） |
289.3 |
233.2 |
213.3 |
最低资本要求（十亿韩元） |
48.5 |
49.1 |
46.8 |
|
济州银行 |
BIS资本充足率 |
18.0 |
17.5 |
16.4 |
新韩储蓄银行 |
BIS资本充足率 |
18.6 |
14.4 |
12.4 |
新韩资产信托 |
净资本比率 |
413.7 |
926.8 |
1,107.7 |
Shinhan EZ Gen.Insurance |
基于风险的资本比率（K-ICS） |
376.2 |
469.4 |
620.8 |
注意事项：
▪
巴塞尔协议III应用于计算新韩银行和济州银行的BIS资本充足率。
▪
新韩EZ General Insurance于2022年6月30日成为SFG的全资子公司。
▪
截至2024年6月30日的数字为初步数字
▪
Shinhan Life和Shinhan EZ General Insurance升级了其保险风险计量系统，以期待针对保险公司的新监管偿付能力制度——韩国保险资本标准（“K-ICS”）。截至2024年2Q报告提交之日，上述支付能力比率为初步测算，最终确认的比率将在新韩人寿2024年1季度经营报告和新韩EZ General Insurance 1H2024管理层披露中修正披露。
|
||||
2）流动性
韩元流动性比率
|
|
|
（十亿韩元，%） |
||||||||
公司 |
2024年6月30日 |
2023年12月31日 |
2022年12月31日 |
||||||||
赢得资产 |
赢得资产 |
韩元流动性比率（%） |
赢得资产 |
赢得的负债 |
韩元流动性比率（%） |
赢得的负债 |
赢得的负债 |
韩元流动性比率（%） |
|||
新韩金融 |
1,790.2 |
277.5 |
645.2 |
721.2 |
235.9 |
305.8 |
875.4 |
131.7 |
664.5 |
||
新韩卡 |
22,008.5 |
6,536.6 |
336.7 |
21,732.0 |
5,970.0 |
364.0 |
21,102.5 |
5,863.2 |
359.9 |
||
新韩证券 |
25,484.6 |
20,224.9 |
126.0 |
25,804.2 |
21,888.6 |
117.9 |
19,341.7 |
13,867.7 |
139.5 |
||
新韩人寿保险 |
20,474.6 |
1,393.3 |
1,469.5 |
21,863.8 |
1,479.1 |
1,478.2 |
21,822.0 |
1,616.3 |
1,350.1 |
||
新韩资本 |
3,087.9 |
989.0 |
312.2 |
2,760.2 |
1,064.9 |
259.2 |
2,949.0 |
722.3 |
408.3 |
||
新韩储蓄银行 |
610.9 |
411.8 |
148.4 |
721.7 |
602.2 |
119.8 |
684.1 |
576.2 |
118.7 |
||
新韩资产信托 |
146.7 |
9.8 |
1,497.9 |
185.2 |
21.2 |
872.0 |
314.3 |
27.3 |
1,151.2 |
||
新韩AI |
31.9 |
0.1 |
484.2 |
28.0 |
0.9 |
30.5 |
30.3 |
0.8 |
36.9 |
||
新韩EZ普通保险 |
123.6 |
4.8 |
2,579.5 |
135.3 |
2.0 |
6,788.2 |
83.5 |
1.7 |
4,918.8 |
||
注意事项：
▪
新韩金融：1个月内到期
▪
新韩人寿、桔子人寿：（中标3个月内到期资产/3个月平均理赔款）* 100
▪
新韩卡、新韩证券、新韩资本、新韩储蓄银行：3个月内到期
▪
新韩银行和济州银行的流动性比率自2015年3月31日起被流动性覆盖率取代
以反映近期修订的银行业务监管细则。 |
|||||||||||
流动性覆盖率
|
|
|
（十亿韩元，%） |
||||||
公司 |
2024年6月30日 |
2023年12月31日 |
2022年12月31日 |
||||||
优质流动资产 |
现金净流出 |
流动性覆盖率（%）* |
优质流动资产 |
现金净流出 |
流动性覆盖率（%） |
优质流动资产 |
现金净流出 |
流动性覆盖率（%） |
|
新韩银行 |
86,717.5 |
84,480.4 |
102.6 |
85,172.4 |
85,155.4 |
100.0 |
82,709.0 |
83,705.6 |
98.8 |
济州银行 |
985.0 |
706.0 |
139.5 |
1,020.7 |
813.0 |
125.6 |
915.4 |
823.3 |
111.8 |
注意事项：
▪
流动性覆盖率是每日LCRs的算术平均值。
▪
金融服务委员会暂时放宽监管最低要求，由6月底前的100.0%至85.0%，2022年9月底前的90.0%，2023年6月底前的92.5%。在从2023年7月起逐步提高该比率后，计划到2024年7月将其提高到97.5%，作为分阶段正常化进程的一部分。
|
|||||||||
外币（FC）流动性比率
|
|
|
（百万美元，%） |
||||||
公司 |
2024年6月30日 |
2023年12月31日 |
2022年12月31日 |
||||||
FC 物业、厂房及设备 |
FC负债 |
FC流动性比率（%） |
FC 物业、厂房及设备 |
FC负债 |
FC流动性比率（%） |
FC 物业、厂房及设备 |
FC 负债 |
FC流动性比率（%） |
|
新韩金融 |
41.6 |
20.7 |
200.8 |
33.3 |
20.8 |
160.2 |
65.0 |
9.9 |
655.7 |
新韩人寿保险 |
1,956.5 |
215.8 |
906.5 |
2,598.7 |
174.4 |
1,490.1 |
1,123.3 |
173.7 |
646.9 |
新韩证券 |
9,964.4 |
8,440.2 |
118.1 |
10,318.0 |
9,117.0 |
113.2 |
6,985.2 |
6,355.4 |
109.9 |
新韩资本 |
63.6 |
0.6 |
11,431.5 |
55.6 |
0.4 |
13,556.1 |
79.6 |
0.4 |
18,859.5 |
济州银行 |
16.0 |
14.0 |
114.1 |
13.4 |
2.2 |
605.7 |
13.8 |
14.3 |
96.9 |
注意事项：
▪
外币流动性比率以3个月内到期的资产和负债计算。
▪
新韩银行的外币流动性比率被国外流动性覆盖率取代。
|
|||||||||
外币（FC）流动性覆盖率
|
|
|
（百万美元，%） |
公司 |
2024年1H |
2023年第四季度 |
2022年第四季度 |
1月1日~6月30日 |
1月1日~12月31日 |
1月1日~12月31日 |
|
新韩银行 |
150.4 |
157.8 |
141.1 |
注意事项：
3）资产质量
SFG合并基差
（十亿韩元） |
|||
|
2024年6月30日 |
2023年12月31日 |
2022年12月31日 |
贷款总额 |
436,851.2 |
413,664.8 |
412,421.1 |
不合格&以下 |
3,419.2 |
2,668.4 |
2,122.9 |
低于标准&低于标准的比率 |
0.78% |
0.65% |
0.51% |
不良贷款 |
2,730.6 |
2,176.6 |
1,800.8 |
不良率 |
0.63% |
0.53% |
0.44% |
不达标&低于覆盖率 |
133.68% |
165.61% |
176.99% |
贷款损失津贴 |
4,570.8 |
4,419.1 |
3,757.4 |
次级&低于标准的贷款 |
3,419.2 |
2,668.4 |
2,122.9 |
单独基差
(%) |
2024年6月30日 |
2023年12月31日 |
2022年12月31日 |
||||||
低于标准&低于标准的比率 |
不良率 |
不达标&低于覆盖率 |
低于标准&低于标准的比率 |
不良率 |
不达标&低于覆盖率 |
低于标准&低于标准的比率 |
不良率 |
不达标&低于覆盖率1） |
|
新韩金融 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
新韩银行 |
0.25 |
0.19 |
206 |
0.24 |
0.19 |
233 |
0.25 |
0.20 |
202 |
新韩卡 |
1.38 |
0.73 |
236 |
1.31 |
0.70 |
248 |
0.92 |
0.43 |
315 |
新韩证券 |
15.19 |
15.19 |
69 |
12.86 |
12.86 |
62 |
10.16 |
10.16 |
57 |
新韩人寿保险 |
0.28 |
0.28 |
421 |
0.21 |
0.21 |
510 |
0.06 |
0.06 |
357 |
新韩资本 |
6.09 |
3.69 |
57 |
1.74 |
0.74 |
193 |
0.93 |
0.72 |
118 |
济州银行 |
1.42 |
1.29 |
96 |
0.98 |
0.87 |
120 |
0.55 |
0.46 |
128 |
新韩储蓄银行 |
7.75 |
11.31 |
61 |
4.38 |
9.10 |
93 |
2.45 |
4.27 |
143 |
新韩资产信托 |
67.81 |
36.81 |
51 |
64.66 |
64.66 |
15 |
23.07 |
23.07 |
84 |
4）债务权益比
新韩金融（分开计息）
（十亿韩元） |
|||
|
2024年6月30日 |
2023年12月31日 |
2022年12月31日 |
债务 |
11,228.1 |
11,190.4 |
10,779.8 |
股权 |
27,103.6 |
26,099.1 |
26,676.5 |
债务权益比 |
41.43% |
42.88% |
40.41% |
借款人的二十大曝光
（十亿韩元） |
||||||
截至2024年6月30日 合并基础 |
韩元贷款 |
外币贷款 |
证券 |
担保和承兑 |
其他 |
总曝光量 |
三星电子 |
- |
2,638.8 |
1.6 |
- |
- |
2,640.4 |
友利银行 |
1,633.7 |
- |
606.6 |
- |
- |
2,240.2 |
农合银行 |
499.3 |
55.5 |
1,548.4 |
28.3 |
- |
2,131.5 |
KB银行 |
995.6 |
- |
662.9 |
17.5 |
- |
1,676.0 |
LG Display |
736.2 |
694.6 |
138.1 |
97.0 |
- |
1,665.9 |
KEB韩亚银行 |
900.4 |
24.2 |
642.3 |
37.0 |
- |
1,603.9 |
Korea Electric Power Corporation |
0.3 |
- |
1,515.0 |
76.6 |
- |
1,591.9 |
HD现代重工株式会社 |
0.0 |
9.7 |
0.2 |
1,527.2 |
- |
1,537.1 |
S油 |
500.7 |
827.2 |
117.0 |
14.9 |
- |
1,459.8 |
未来资产证券 |
1,110.3 |
- |
292.4 |
- |
- |
1,402.7 |
SK on Co.，Ltd |
201.7 |
904.4 |
235.8 |
- |
- |
1,341.8 |
全国农业合作社联合会 |
79.0 |
- |
1,180.2 |
- |
- |
1,259.1 |
乐天酒店 |
101.4 |
27.8 |
541.9 |
450.0 |
- |
1,121.1 |
韩国投资证券 |
830.3 |
- |
227.8 |
27.8 |
- |
1,085.9 |
现代卡 |
33.3 |
65.4 |
903.2 |
65.5 |
- |
1,067.5 |
现代钢铁 |
447.0 |
161.8 |
434.5 |
7.9 |
0.0 |
1,051.3 |
韩国电信 |
100.1 |
- |
905.2 |
44.9 |
- |
1,050.2 |
LIG NEX1株式会社 |
2.4 |
- |
39.8 |
1,007.3 |
- |
1,049.5 |
三星重工株式会社 |
- |
- |
- |
1,032.7 |
- |
1,032.7 |
SBC PFV |
920.0 |
- |
22.5 |
- |
- |
942.5 |
合计 |
9,091.7 |
5,409.4 |
10,015.2 |
4,434.7 |
0.0 |
28,951.0 |
注）由于四舍五入的原因，部分总数可能不相加 |
||||||
暴露于十大主要债务人群体
（十亿韩元） |
||||||
截至2024年6月30日 合并基础 |
韩元贷款 |
外币贷款 |
证券 |
担保和承兑 |
其他 |
合计 曝光量 |
三星 |
175.5 |
3,509.0 |
1,542.3 |
1,753.9 |
0.0 |
6,980.6 |
SK |
1,620.8 |
1,237.3 |
2,417.5 |
973.5 |
0.0 |
6,249.0 |
乐天 |
1,827.4 |
390.5 |
2,337.5 |
872.3 |
0.0 |
5,427.8 |
现代汽车公司 |
1,174.2 |
1,056.2 |
2,250.1 |
482.9 |
9.0 |
4,972.4 |
现代重工 |
505.2 |
92.6 |
148.7 |
3,070.1 |
- |
3,816.6 |
LG |
1,131.8 |
826.6 |
1,092.1 |
266.7 |
- |
3,317.2 |
韩华 |
1,051.1 |
406.0 |
815.6 |
829.0 |
0.0 |
3,101.8 |
LS |
235.8 |
917.5 |
179.2 |
951.9 |
0.3 |
2,284.7 |
新世界 |
872.8 |
44.5 |
540.0 |
155.7 |
- |
1,613.1 |
韩国电信 |
179.7 |
127.9 |
1,040.8 |
173.4 |
- |
1,521.8 |
合计 |
8,774.3 |
8,608.2 |
12,363.7 |
9,529.4 |
9.3 |
39,284.9 |
注）由于四舍五入的原因，部分总数可能不相加 |
||||||
二十大不良贷款
（十亿韩元） |
||||
借款人 |
工业 |
未偿本金总额 |
不合格&以下 |
贷款损失准备金 |
A |
其他金融服务活动n.e.c。 |
145.2 |
145.2 |
35.2 |
B |
其他金融服务活动n.e.c。 |
125.5 |
125.5 |
125.5 |
C |
其他金融服务活动n.e.c。 |
64.2 |
64.2 |
64.2 |
D |
其他金融服务活动n.e.c。 |
56.5 |
56.5 |
56.5 |
E |
其他金融服务活动n.e.c。 |
41.7 |
41.7 |
1.0 |
F |
其他金融服务活动n.e.c。 |
40.4 |
40.4 |
21.5 |
G |
其他金融服务活动n.e.c。 |
27.8 |
27.8 |
27.8 |
H |
其他金融服务活动n.e.c。 |
27.1 |
27.1 |
1.1 |
I |
其他不动产的开发和细分 |
22.4 |
22.4 |
6.7 |
J |
其他金融投资业务 |
21.8 |
21.8 |
20.8 |
K |
其他金融投资业务 |
20.0 |
20.0 |
15.4 |
L |
出租非住宅楼宇 |
20.0 |
20.0 |
0.2 |
M |
住宅楼宇的发展及细分 |
20.0 |
20.0 |
1.1 |
N |
住宅地产的管理 |
20.0 |
20.0 |
0.6 |
O |
住宅楼宇的发展及细分 |
20.0 |
20.0 |
2.1 |
P |
为船舶制造断面 |
21.9 |
19.9 |
20.2 |
Q |
其他金融服务活动n.e.c。 |
19.4 |
19.4 |
2.4 |
R |
其他金融服务活动n.e.c。 |
19.0 |
19.0 |
17.6 |
S |
其他金融服务活动n.e.c。 |
17.3 |
17.3 |
10.3 |
T |
其他非住宅建筑 |
17.2 |
17.2 |
1.4 |
合计 |
767.3 |
767.3 |
431.6 |
|
注意事项：
▪
截至2024年6月30日的合并基础
▪
由于四舍五入的原因，部分总数可能不相加。
|
||||
4.独立核数师
最近3年审计意见
|
2024年1月 |
2023财年 |
2022财年 |
独立核数师 |
毕马威Samjong 会计公司。 |
毕马威Samjong 会计公司。 |
普华永道Samil 会计公司。 |
审计审计意见 |
不合格 |
不合格 |
不合格 |
|
|||
就审计及审阅服务向独立核数师作出的补偿
以下是我们的独立审计师在过去三年中就我们的财务报表编制所提供的审计和审查服务的费用的说明。
年份 |
审计员 |
缴款1） |
详情 |
工作时间 |
2024年1月 |
毕马威Samjong 会计公司。 |
615 （按季度计算） |
审查/审计财务报表 |
3,717 小时 |
毕马威Samjong 会计公司。 |
68 （按季度计算） |
新韩储蓄银行K-IFRS报告包审计 |
270 小时 |
|
2023财年 |
毕马威Samjong 会计公司。 |
1,187 （年化基础） |
审查/审计财务报表 |
11,311 小时 |
毕马威Samjong 会计公司。 |
133 （年化基础） |
新韩储蓄银行K-IFRS报告包审计 |
1,207 小时 |
|
2022财年 |
普华永道Samil 会计公司。 |
987 （年化基础） |
审查/审计财务报表 |
9,235 小时 |
普华永道Samil 会计公司。 |
130 （年化基础） |
新韩储蓄银行K-IFRS报告包审计 |
1,004 小时 |
|
1）不含增值税。 *除上述对审计和审查服务费用的描述外，还根据PCAOB的标准提供了与美国上市和ICOFR审计相关的服务，我们同意在2024财年支付23.51亿韩元（不包括增值税）。 |
||||
5.公司治理
董事会和董事会各委员会
我们的董事会目前由一名执行董事、一名非执行董事和9名外部董事组成，对管理我们的事务负有最终责任。
我们的董事会是根据《金融公司公司治理法案》和相关法规任命的。见“7。董事、执行官和员工”，以获取有关董事会成员的信息。
我们的董事会定期开会，讨论和解决重大的公司事项。应董事长兼首席执行官或董事会指定的董事的要求，也可召开额外的临时会议。
•董事会各委员会
我们目前有七个管理委员会，在董事会下任职：
除审计委员会成员由股东大会选举产生外，每位委员会成员均由董事会任命。
•风险管理委员会
风险管理委员会目前由3名外部董事组成，分别是宋承周（主席）、李勇国和崔英权。该委员会对与我们全面风险管理职能有关的所有问题进行监督并作出决定。为了确保我们稳定的财务状况和最大化我们的利润，委员会监控我们的整体风险敞口，并审查我们对风险政策和风险限额的遵守情况。此外，委员会审查风险和控制战略和政策，评估每个风险是否处于适当水平，建立或取消风险管理部门，审查基于风险的资本分配，并审查内部控制的计划和评估。该委员会每季度定期举行一次会议。
•审计委员会
审计委员会目前由3名外部董事组成，分别为Kwak Su Keun（主席）、Yoon Jaewon、Bae Hoon。该委员会监督我们的财务报告，并批准任命我们的独立审计师和我们的内部审计相关官员并与之互动。委员会还审查我们的财务信息、审计检查、关键财务报表问题以及董事会对我们财务事务的管理。关于股东大会，委员会审查每一次股东大会的议程、董事会提交的财务报表和其他报告。该委员会每季度定期举行会议。
•薪酬委员会
薪酬委员会目前由3名外部董事组成，分别是崔英权（主席）、郭秀根、金昭雪。这个委员会至少有二分之一的成员必须是外部董事，目前薪酬委员会的所有成员都是外部董事。该委员会负责审查和批准管理层的评估和薪酬方案。委员会会议由这个委员会的主席召集，主席必须是外部董事。
•独立董事候选人推荐委员会和审计委员会委员
推荐独立董事候选人和审计委员会成员的委员会目前由4名外部董事组成，分别是Choi Jae Boong（主席）、Kim Jo Seol、Song Seongjoo和Jin Hyun-duk。该委员会的成员将仅在推荐和提名我们的外部董事职位、审计委员会成员和相关事项的候选人所需的范围内由我们的董事会任命。然而，当最终推荐外部董事和审计委员会成员候选人的程序开始时，所有外部董事都被召集参加委员会，在这种情况下，所有外部董事都被视为已注册。委员会会议
是由这个委员会的主席召集的，他必须是外部董事。该委员会负责并授权：（i）建立、审查和加强外部董事和审计委员会成员遴选的政策，（ii）推荐外部董事和审计委员会成员候选人供股东大会批准，以及（iii）继续招聘和筛选潜在的外部董事候选人。
•推荐首席执行官候选人委员会
首席执行官（CEO）候选人推荐委员会成立于2012年3月，目前由5名董事组成，分别是尹在元（主席）、金贤德、崔英权、裴勋和崔在奉。然而，在举行最终遴选行政总裁候选人的会议时，所有外部董事均被召集参加委员会，在这种情况下，所有外部董事均被视为已注册。该委员会负责有关首席执行官候选人推荐的事项，包括建立和审查我们的管理层继任计划及其运作，制定和评估首席执行官和首席执行官候选人池的资格和标准以及改善我们整体公司治理结构所必需的其他事项。委员会主席必须是外部董事，现任CEO可能会被限制参与和投票处理与CEO遴选相关的事项。
•环境、社会及管治（ESG）战略委员会
ESG战略委员会成立于2015年3月，目前由1名执行董事、3名外部董事和1名非执行董事组成，分别为Lee Yong Guk（主席）、Kim Jo Seo、Choi Jae Boong、Jin Okdong和Jung Sang Hyuk。该委员会负责制定可持续管理的企业政策、企业披露可持续发展报告并讨论与社会责任管理相关的具体商业议程以及应对气候变化的企业战略等其他事项。
•子公司CEO推荐委员会
子公司CEO推荐委员会成立于2021年3月，目前由1名执行董事和4名外部董事组成，分别为Jin Okdong（主席）、郭素根、裴勋、尹在元和李勇国。该委员会负责评估子公司管理层领导力、建立子公司CEO资格、核查和推荐子公司CEO候选人等委员会认为必要的事项。
6.我们的普通股和ADR的主要股东和市场价格信息
新韩金融的主要股东1）（截至2024年6月30日）
姓名 |
拥有的普通股数量 |
所有权% 2） |
国民养老金服务 |
42,070,912 |
8.26% |
贝莱德基金顾问3） |
29,063,012 |
5.71% |
职工持股会4） |
25,860,474 |
5.08% |
1）拥有5%或以上实益所有权的股东（普通股基础）。 2）所有权基于已发行普通股总数，509,393，214股。 3）基于2018年9月27日贝莱德 Fund Advisors with the Financial Supervision Service提供的大型股权披露者。 4）职工持股会拥有的股票数量为职工持股账户拥有的25,790，029股和ESOA账户拥有的70,445股之和。 |
||
在韩国交易所交易的普通股
|
|
|
|
|
（韩元，股数） |
||
|
2024年1月 |
2024年2月 |
2024年3月 |
2024年4月 |
可能。2024 |
2024年6月 |
|
每股价格 |
高 |
40,850 |
45,300 |
51,500 |
46,850 |
49,000 |
48,150 |
低 |
36,350 |
41,350 |
44,050 |
40,550 |
45,800 |
45,400 |
|
平均。 |
38,041 |
43,289 |
47,640 |
43,724 |
47,243 |
46,897 |
|
交易量 |
26,658,216 |
57,765,714 |
80,366,313 |
40,458,781 |
26,878,635 |
21,090,411 |
|
日最高成交量 |
6,962,512 |
10,298,785 |
23,699,462 |
3,657,539 |
2,926,485 |
1,914,676 |
|
日最低成交量 |
356,649 |
1,443,410 |
1,218,353 |
1,127,773 |
763,379 |
728,944 |
|
在纽约证券交易所交易的美国存托凭证
|
|
|
|
|
（美元，股数） |
||
|
2024年1月 |
2024年2月 |
2024年3月 |
2024年4月 |
可能。2024 |
2024年6月 |
|
每股价格 |
高 |
30.69 |
33.85 |
37.94 |
34.28 |
36.12 |
35.20 |
低 |
27.23 |
31.15 |
32.61 |
29.33 |
33.62 |
33.21 |
|
平均。 |
28.83 |
32.57 |
35.76 |
32.06 |
34.78 |
34.09 |
|
月交易量 |
3,089,730 |
2,533,291 |
2,924,340 |
3,466,803 |
1,834,047 |
1,922,675 |
|
日最高成交量 |
253,439 |
407,870 |
361,538 |
440,272 |
149,856 |
138,770 |
|
日最低成交量 |
74,314 |
52,046 |
58,745 |
59,007 |
41,848 |
60,850 |
|
注）1 ADR = 1普通股 |
|||||||
7.董事、执行官和员工
董事和执行官
1）执行董事
姓名 |
出生日期 |
职务 |
行政人员 董事自 |
期限结束日期（1） |
Jin Okdong |
1961年2月21日 |
首席执行官 |
2023年3月23日 |
2026年3月 |
注：任期届满的日期为有关年度的股东大会日期。
Jin Okdong是我们的首席执行官。在2023年3月23日当选现职之前，金先生曾于2019年至2023年担任新韩银行首席执行官。金先生于2017年至2018年担任新韩金融副行长，于2017年担任新韩银行副行长，并于2015年至2016年担任新韩银行日本首席执行官。金先生获得中国农业大学工商管理硕士学位。
2）非执行董事和外部董事
非执行董事是指董事，他们不是我们的雇员，也不在我们担任执行官职位。外部董事是非执行董事，他们也满足《金融投资服务和资本市场法》规定的独立于我们的主要股东、关联公司和管理层的要求。我们的非执行董事是根据候选人在法律、金融、经济、管理和会计等多个领域的才能和技能来选择的。目前，1名非执行董事和9名外部董事在任，均由我司董事会提名，并经股东大会审议通过。
我们的非执行董事和外部董事如下：
姓名 |
出生日期 |
职务 |
董事自 |
期限结束日期（1） |
尹在元 |
1970年8月29日 |
外部董事 |
2020年3月26日 |
2025年3月 |
裴勋 |
1953年6月30日 |
外部董事 |
2021年3月25日 |
2025年3月 |
李永国 |
1964年5月11日 |
外部董事 |
2021年3月25日 |
2025年3月 |
金珠雪 |
1957年12月5日 |
外部董事 |
2022年3月24日 |
2025年3月 |
崔在奉 |
1965年2月18日 |
外部董事 |
2021年3月25日 |
2025年3月 |
郭秀根 |
1953年8月16日 |
外部董事 |
2021年3月25日 |
2025年3月 |
金贤德 |
1955年9月10日 |
外部董事 |
2020年3月26日 |
2025年3月 |
宋承珠 |
1971年3月26日 |
外部董事 |
2024年3月26日 |
2026年3月 |
崔英权 |
1964年7月16日 |
外部董事 |
2024年3月26日 |
2026年3月 |
郑尚赫 |
1964年11月26日 |
非执行董事 |
2023年3月23日 |
2025年3月 |
注：每届任期届满之日为相关年度股东大会之日。
Yoon Jaewon（董事会主席）自2020年3月26日起担任我们的外部董事。Yoon女士目前是弘益大学工商管理学院教授，国家税务服务委员会以及经济财政部和韩国海关服务的国家会计政策委员会成员。Yoon女士此前曾于2013年至2019年担任税务法庭的非执行法官。Yoon女士获得高丽大学会计学博士学位。
裴勋自2021年3月25日起担任我们的外部董事。Bae先生是韩国律师和日本注册会计师，目前担任Orbis Legal Profession Corporation的代表律师。Bae先生获得神户大学工商管理硕士学位。
李勇国自2021年3月25日起担任我司外部董事。李先生是首尔国立大学法学院临床教授。李先生此前在Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP担任了27年的律师。李先生获得了哈佛大学法学院的法学博士学位。
自2022年3月24日起，Kim Jo Seol被新任命为我们的外部董事。金女士是一位韩裔日本教授，在大阪商业大学教授经济学，也是对东北亚经济学有高度认识的经济学家。Kim女士在大阪市立大学获得经济学博士学位。
Choi Jae Boong自2021年3月25日起担任我们的外部董事。Choi先生目前担任成均权大学工学院机械工程学教授和以人为中心的融合设计BK（大脑韩国）21 +项目主任，该项目是政府发起的人力资源开发计划。Choi先生获得滑铁卢大学机械工程博士学位。
Kwak Su Keun自2021年3月25日起担任我们的外部董事。Kwak先生目前担任首尔国立大学、商学院会计学名誉教授和韩国上市公司协会公司治理顾问委员会主席。Kwak先生在北卡罗来纳大学教堂山分校获得工商管理博士学位。
金贤德自2020年3月26日起担任我司外部董事。金先生目前自1988年起担任Phoedra株式会社的首席执行官和韩国教育基金会的理事。金先生此前曾是日本作神学院大学和宇都宫大学的教授。金先生获得京王商学院工商管理硕士学位。
Song Seongjoo自2024年3月26日起新任命为我们的外部董事。宋女士目前
自2012年起担任高丽大学统计学教授，韩国风险管理学会理事。宋女士此前担任韩国银行经济统计司顾问教授。宋女士获得芝加哥大学统计学博士学位。
崔英权自2024年3月26日起新任命为我们的外部董事。Choi先生目前担任西江大学工商管理研究生院兼职教授和崇实大学工商管理学院兼职教授。Choi先生此前曾于2019-2023年担任友利资产管理公司的首席执行官。Choi先生获得了崇实大学财务管理博士学位。
Jung Sang Hyuk自2023年3月23日起担任我们的非执行董事。Jung先生曾担任新韩银行首席执行官，此前曾于2020年至2023年担任新韩银行副行长。Jung先生获得首尔国立大学经济学学士学位。
任何董事如欲以个人身份与新韩金融或其任何附属公司订立交易，均须获得本董事会的事先批准。与该交易有利害关系的董事不得在相关交易须经投票批准的我们董事会会议上投票。
3）执行官
除了执行董事也是我们的执行官，我们目前还有以下执行官。
姓名 |
出生日期 |
职务 |
负责 |
|
春相荣 |
1969年7月25日 |
副总统兼 首席财务官 |
财务管理团队、投资者关系部分、会计部分、集团业务协同部分 |
|
王浩民 |
1964年6月4日 |
副总统兼 首席合规官 |
合规团队 |
|
李恩京 |
1967年4月1日 |
副总统兼 首席运营官 |
新韩领导中心、管理支持团队、品牌战略团队、公关团队 |
|
邦东权 |
1966年2月10日 |
副总统兼 首席风险官 |
风险管理部分 |
|
许西渊 |
1968年9月27日 |
执行董事兼 首席战略与可持续发展官 |
战略规划团队、ESG部分、数字化战略团队、ICT &信息安全团队战略、 |
|
朴贤珠 |
1965年4月22日 |
副总统兼 |
团体消费者保护部分 |
|
姓名 |
出生日期 |
职务 |
负责 |
|
|
|
首席客户保护部分 |
|
|
金俊焕 |
1972年6月23日 |
执行董事兼 数字部分负责人 |
集团数码部分 |
|
金俊 |
可能。12, 1968 |
执行董事兼 首席审计官 |
集团审核部分 |
|
概无任何执行人员在新韩金融之外有任何重大活动。
Chun Sang-yung自2024年1月1日起担任我们的副总裁兼首席财务官。春先生此前曾担任新韩金融集团协同事业部及业务管理事业部负责人。Chun先生获得延世大学企业管理学士学位。
王浩民自2019年1月1日起担任我司副总裁兼首席合规官。王先生此前曾担任过韩国南方果酱分公司、首尔南部地方法院分公司的分公司经理和企业文化发展团队负责人。王先生获得韩国外语外贸大学法学学士学位。
Lee Een-kyoon自2019年1月1日起担任我们的副总裁兼首席运营官。Lee先生此前曾担任新韩银行管理支持团队负责人和秘书办公室负责人。Lee先生获得汉阳大学英国文学学士学位。
Bang Dong-kwon自2020年1月1日起担任我们的首席风险官。Bang先生此前曾担任新韩银行风险管理部主管。Bang先生在成均大学获得英国语言文学学士学位。
Koh Seogheon自2022年1月1日起担任我们的执行董事兼首席战略与可持续发展官。Koh先生此前曾担任新韩金融业务管理事业部及战略规划团队负责人。Koh先生获得首尔国立大学经济学学士学位。
朴贤珠自2023年7月1日起担任我们的副总裁兼首席消费者保护部分。朴女士此前曾担任新韩银行消费者保护部门的负责人。朴女士毕业于首尔女子商业高中。
自2024年1月1日起，Kim Junhwan一直担任我们的执行董事和数字部分负责人。Kim此前曾担任新韩银行数字创新团队负责人。Kim先生在韩国高等科学技术研究院获得计算机应用设计研究硕士学位。
自2024年1月1日起，Kim Jion一直担任我们的执行董事和首席审计官。Kim女士此前曾在新韩银行担任PRM营销团队负责人。Kim女士获得延世大学经济学学士学位。
我们的董事和/或执行官之间没有家庭关系。
董事薪酬
1）股东大会通过的总金额
（截至2024年6月30日） |
|||
|
总人数 |
批准总额 在股东大会上 （百万韩元） |
笔记 |
董事 （外部董事） |
11(9) |
3,000 |
注册董事、外部董事、审计委员会成员不作区分。 |
注）为全体董事（含外部董事）不含长期激励的合计金额。 |
|||
2）支付总金额
（截至2024年6月30日） |
||||
|
总数 人员 |
赔偿总额 （百万韩元） |
平均 Compensation 每人 （百万韩元） |
笔记 |
注册董事 |
2 |
1,096 |
548 |
- |
外部董事 |
6 |
227 |
38 |
- |
审计委员会成员或内部审计师 |
3 |
122 |
41 |
- |
注：代表截至2024年6月30日的适用人数总数。 |
||||
对非登记董事的补偿
（截至2024年6月30日） |
||||
|
总人数 |
赔偿总额 |
平均薪酬 每人 （百万韩元） |
笔记 |
非注册董事 |
6 |
2,225 |
371 |
- |
收入最高的前5名个人
1）赔款超中标5亿-个人基础
（百万韩元）
姓名 |
职务 |
总金额 |
递延补偿 |
|
Jin Okdong |
首席执行官 |
1,096 |
与业绩挂钩的股票薪酬（PS）为11,729股，支付金额和金额待后续根据公司2024-2027年的长期业绩和股价确定。 |
|
2）补偿的计算标准和方法
（百万韩元）
姓名 |
补偿类型 |
赔偿总额 |
递延补偿 |
|
Jin Okdong |
赚取的收入 |
工资 |
425 |
-薪酬在股东大会决议的董事薪酬限额内，按董事会和薪酬委员会确定的年度基本工资和职务津贴总额除以的方式按月发放。这一认定考虑了职务、职责、贡献等因素。
|
|
|
奖金 |
671 |
-奖金包括2023年3.32亿韩元的年度绩效奖金和1.44亿韩元和1.95亿韩元的长期绩效奖金（PS），这些奖金是在个人担任副总裁期间的2017年至2018年发放的。2023年度绩效奖金于2024年第一季度支付，反映了公司基于薪酬委员会在2023年第一次会议上制定的标准的年度绩效评估结果。长期绩效奖金（PS）也在2024年第一季度支付，最终金额根据公司在授予后四年的业绩和公司普通股在年初的股价计算，由薪酬委员会在各相关年度设定的标准确定。
-CEO年度绩效奖金通过反映绩效评估等级确定，绩效评估等级基于集团KPI目标的实现水平、集团与过去五年相比的绝对利润规模、集团KPI和战略任务的得分等因素。根据公司风险管理评价得分，确认是否有必要进行扣减后，进行最终支付。
-2023年，尽管集团净利润同比下降6.4%至4.368万亿韩元，但下降归因于积极的拨备和财政支持措施。尽管如此，公司仍保持强劲的创利能力，透过管理其证券组合、推出集团通用应用程式「 Super SOL 」提高客户便利性，以及透过建立AI联络中心加强客户服务，增加集团的平台MAU，非利息收入显著增加。此外，该公司通过准备引入积极主动的治理结构，为内部控制制度奠定了基础。考虑到这些因素，支付了3.32亿韩元的年度绩效奖金。
-2017年和2018年授予的长期绩效奖金（PS）是在四年后最终确定的，最终金额根据收购的PS单位数量根据股东价值和盈利能力等评估指标，以及集团与前几年相比的绝对利润规模计算得出。最终金额随后根据公司普通股年初的股价进行调整，即在授予四年后。 |
|
|
股票期权 |
- |
不适用 |
|
|
其他赚取收入 |
- |
不适用 |
姓名 |
补偿类型 |
赔偿总额 |
递延补偿 |
|
|
|
退休收入 |
- |
不适用 |
|
|
其他收益 |
- |
不适用 |
股票期权
无
基于股票的薪酬制度
-与股票挂钩的现金补偿
2024年2月29日，经薪酬委员会决议，我司向9名高管授予相当于36,481股我司普通股的现金薪酬挂钩股票（PS），支付资格和金额将在未来根据公司2024至2027年的长期业绩和股价确定。
员工
性别 |
雇员人数 |
平均服务年限 |
工资和工资总额 2024年支付 （百万韩元） |
平均付款 每人 （百万韩元） |
男 |
135 |
3年2个月 （15年9个月） |
12,678 |
94 |
女 |
48 |
3年9个月 （12年5个月） |
3,033 |
64 |
合计 |
183 |
3年4个月 （14年11个月）1） |
15,711 |
86 |
1）集团子公司内含服务的平均服务年限 2）工资薪金总额为2024年1月1日至2024年6月30日支付的金额。 |
||||
8.关联交易
对子公司的贷款
（十亿韩元） |
对子公司的贷款 |
类型 |
起源 日期 |
成熟度 日期 |
借贷 率 |
期初余额 （2024年1月1日） |
减少 |
增加 |
其他1） |
期末余额 （2024年3月31日） |
新韩卡 |
贷款 |
2019-04-18 |
2024-04-18 |
2.04% |
100 |
- |
- |
- |
- |
贷款 |
2019-04-18 |
2026-04-18 |
2.09% |
100 |
- |
- |
- |
100 |
|
贷款 |
2019-10-22 |
2024-10-22 |
1.76% |
40 |
- |
- |
- |
40 |
|
贷款 |
2019-10-22 |
2026-10-22 |
1.81% |
60 |
- |
- |
- |
60 |
|
贷款 |
2020-09-17 |
2025-09-17 |
1.48% |
200 |
- |
- |
- |
200 |
|
贷款 |
2020-10-29 |
2025-10-29 |
1.46% |
150 |
- |
- |
- |
150 |
|
贷款 |
2021-02-18 |
2026-02-18 |
1.54% |
150 |
- |
- |
- |
150 |
|
贷款 |
2021-02-24 |
2026-02-24 |
1.62% |
150 |
- |
- |
- |
150 |
|
贷款 |
2021-11-11 |
2024-11-11 |
2.39% |
170 |
- |
- |
- |
170 |
|
贷款 |
2021-11-11 |
2026-11-11 |
2.55% |
10 |
- |
- |
- |
10 |
|
贷款 |
2022-04-20 |
2025-06-20 |
3.71% |
100 |
- |
- |
- |
100 |
|
贷款 |
2022-07-18 |
2025-07-18 |
4.21% |
100 |
- |
- |
- |
100 |
|
贷款 |
2022-07-18 |
2027-07-18 |
4.25% |
100 |
- |
- |
- |
100 |
|
贷款 |
2023-04-21 |
2028-04-21 |
4.21% |
100 |
- |
- |
- |
100 |
|
贷款 |
2023-10-30 |
2024-04-30 |
4.69% |
50 |
50 |
- |
- |
- |
|
贷款 |
2023-10-30 |
2024-04-30 |
4.81% |
100 |
100 |
- |
- |
- |
|
贷款 |
2019-11-19 |
2025-02-04 |
2.79% |
516 |
- |
- |
40 |
556 |
|
贷款 |
2021-05-26 |
2026-05-12 |
1.53% |
39 |
- |
- |
3 |
42 |
|
金融 资产在 FVPL |
2022-03-17 |
2052-03-17 |
4.01% |
389 |
- |
- |
9 |
398 |
|
|
金融 资产在 FVPL |
2023-02-14 |
2053-02-14 |
5.28% |
310 |
- |
- |
3 |
313 |
新韩证券 |
贷款 |
2019-11-19 |
2025-02-04 |
2.79% |
116 |
- |
- |
9 |
125 |
贷款 |
2020-08-20 |
2025-08-20 |
2.55% |
641 |
- |
- |
50 |
691 |
|
金融 资产在 FVPL |
2021-06-14 |
- |
2.93% |
315 |
- |
- |
24 |
339 |
|
新韩 资本 |
贷款 |
2019-02-01 |
2024-02-01 |
2.23% |
50 |
50 |
- |
- |
- |
贷款 |
2019-05-24 |
2024-05-24 |
1.92% |
20 |
20 |
- |
- |
- |
|
贷款 |
2020-04-10 |
2025-04-10 |
1.75% |
200 |
- |
- |
- |
200 |
|
贷款 |
2020-12-23 |
2025-12-23 |
1.57% |
160 |
- |
- |
- |
160 |
|
贷款 |
2021-03-16 |
2026-03-16 |
1.83% |
150 |
- |
- |
- |
150 |
|
贷款 |
2021-05-13 |
2026-05-12 |
1.53% |
258 |
- |
- |
20 |
278 |
|
金融 资产在 FVPL |
2020-04-22 |
2050-04-22 |
3.56% |
96 |
- |
- |
1 |
97 |
|
金融 资产在 FVPL |
2021-07-28 |
2051-07-28 |
3.38% |
139 |
- |
- |
3 |
142 |
|
新韩储蓄银行 |
贷款 |
2020-05-28 |
2025-05-28 |
1.52% |
50 |
- |
- |
- |
50 |
贷款 |
2021-04-26 |
2026-04-26 |
1.85% |
50 |
- |
- |
- |
50 |
|
贷款 |
2021-05-28 |
2026-05-28 |
1.99% |
50 |
- |
- |
- |
50 |
|
新韩DS |
贷款 |
2023-02-02 |
2024-02-01 |
3.86% |
15 |
15 |
- |
- |
- |
贷款 |
2024-02-01 |
2025-01-30 |
3.78% |
- |
- |
10 |
- |
10 |
新韩创业 |
贷款 |
2023-10-26 |
2024-02-26 |
4.58% |
50 |
50 |
- |
- |
- |
贷款 |
2023-12-11 |
2024-04-11 |
4.08% |
10 |
- |
- |
- |
10 |
|
贷款 |
2024-02-26 |
2025-02-26 |
3.84% |
- |
- |
50 |
- |
50 |
|
贷款 |
2024-04-11 |
2024-10-11 |
3.65% |
- |
- |
10 |
- |
10 |
|
新韩资产信托 |
贷款 |
2024-03-25 |
2027-03-25 |
3.76% |
- |
- |
100 |
- |
100 |
金融 资产在 FVPL |
2024-05-23 |
2054-05-23 |
4.71% |
- |
- |
100 |
- |
100 |
|
合计 |
5,304 |
395 |
270 |
162 |
5,341 |
||||
9.报告期后的重大信息
季度现金分红公告
根据董事会于2024年7月26日的决议，集团决议派付季度现金股息。
将支付的股息总额：273,357，752,400韩元（每股540韩元）
分红对象股份总数为506,218，060股
备案日期：2024年6月30日
将子公司排除在控股公司之外（Shinhan AI）
2024年7月15日，新韩金融（以下简称“新韩集团”）披露，‘新韩AI’已从集团子公司名单中解散。SFG公告称，排除Shinhan AI的原因为业务清算。因此，SFG的子公司总数从16家减少到15家。
新韩金融的企业增值计划
根据2024年7月26日董事会决议，集团决议设立“2024新韩金融集团增值计划”。
SFG选择了以下核心标的，以提升企业估值到2027年实现。
-基于CET1比率13%或以上，实现ROE10 %和ROTCE 11.5%
-将股东回报率提高至50%水平
-通过到2024年将股份数量降至5亿股以下，到2027年降至4.5亿股来提高TBPS。
有关更多详细信息，请参阅2024年7月26日报告的表格6-K。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。
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Shinhan Financial Group Co., Ltd. |
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（注册人） |
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日期：2024年8月14日 |
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签名： |
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/s/Chun Sang-yung |
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姓名：Chun Sang-yung |
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标题：首席财务官 |
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