美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条
报告日期(最早报告事件的日期):2025年12月5日
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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| (国家或其他司法 合并) |
(委员会文件编号) | (I.R.S.雇主识别号) |
佛罗里达州埃斯特罗33928
239 301-7000
(地址,包括邮编,以及
电话号码,包括区号,
注册人主要行政办公室)
不适用
不适用
(如自上次报告后更改,则为前名称或前地址。)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规则的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各班级名称 | 交易 符号(s) |
各交易所名称on 哪个注册了 |
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| Hertz Global Holdings, Inc. |
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| Hertz Global Holdings, Inc. |
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| 赫兹公司 | 无 | 无 | 无 |
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 签订实质性的最终协议。 |
HVF III租车资产支持票据发行
2025年12月5日,Hertz Vehicle Financing III LLC(“HVF III”),一家Hertz Corporation(“THC”)的全资、特殊目的和破产的远程子公司,向非关联第三方发行了两个系列的票据:(1)2025-5系列固定利率租车资产支持票据,A类、B类、C类和D类,根据截至2025年12月5日的2025-5系列补充文件(“2025-5系列补充文件”),HVF III作为发行人,THC作为管理人,纽约梅隆银行 Trust Company,N.A.(“BNYM”)作为受托人,基础契约(“基础契约”),日期为2021年6月29日,之前作为2021年7月7日提交的8-K表格当前报告的附件 10.7;和(2)2025-6系列固定利率租车资产支持票据,A类、B类、C类和D类,根据截至2025年12月5日的2025-6系列补充文件(“2025-6系列补充文件”),本金总额等于550,000,000美元,其中HVF III作为基础契约的发行人、THC作为管理人以及BNYM作为受托人。
2025-5系列固定利率租赁汽车资产支持票据,A类、B类、C类、D类(统称“2025-5系列票据”)和2025-6系列固定利率租赁汽车资产支持票据,A类、B类、C类、D类(统称“2025-6系列票据”)下文合称为“2025系列票据”。
THC利用HVF III证券化平台为其美国租车车队提供资金,该平台包括可变融资票据和中期票据,例如在此处描述的发行中发行的2025系列票据。受特定条件限制,未来可能会根据基础契约发行额外票据。
2025年系列票据的发行条款如下:
| 已发行票据 | 校长 | 息率 | 预计最终 付款日期 |
法律终局 付款日期 |
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| 系列2025-5 | |||||||||||
| A类 | $308,250,000 | 4.62 | % | 2029年5月 | 2030年5月 | ||||||
| 乙类 | $45,000,000 | 4.87 | % | 2029年5月 | 2030年5月 | ||||||
| C类 | $60,750,000 | 5.50 | % | 2029年5月 | 2030年5月 | ||||||
| D类 | $36,000,000 | 7.74 | % | 2029年5月 | 2030年5月 | ||||||
| 系列2025-6 | |||||||||||
| A类 | $376,750,000 | 4.89 | % | 2031年5月 | 2032年5月 | ||||||
| 乙类 | $55,000,000 | 5.14 | % | 2031年5月 | 2032年5月 | ||||||
| C类 | $74,250,000 | 5.82 | % | 2031年5月 | 2032年5月 | ||||||
| D类 | $44,000,000 | 8.30 | % | 2031年5月 | 2032年5月 | ||||||
2025-5系列B类票据从属于2025-5系列A类票据。2025-5系列C类票据从属于2025-5系列A类票据和2025-5系列B类票据。2025-5系列D类票据从属于2025-5系列A类票据、2025-5系列B类票据、2025-5系列C类票据。
2025-6系列B类票据从属于2025-6系列A类票据。2025-6系列C类票据从属于2025-6系列A类票据和2025-6系列B类票据。2025-6系列D类票据从属于2025-6系列A类票据、2025-6系列B类票据、2025-6系列C类票据。
除非发生摊销事件,HVF III不需要在2028年12月之前对(i)2025-5系列票据和(ii)2025-6系列票据支付任何本金,直到2030年12月。2025-5系列票据将于2028年12月开始,2025-6系列票据将于2030年12月开始,HVF III预计将支付相当于初始本金金额六分之一的款项,直至分别于2030年5月和2032年5月在该系列票据的适用法定最终付款日期全额偿还为止。
与2025系列票据相关的摊销事件的发生和持续可能导致HVF III被要求比预期更早地支付2025系列票据的本金。摊销事件包括(其中包括)未能及时支付本金或利息、与未偿债务金额相比未能保持足够的资产、未能以准备金账户或信用证的形式保持足够的流动性、HVF III的资产存在某些留置权、HVF III的任何虚假陈述、HVF III或作为HVF III管理人的任何契诺违约和违约,日期为2021年6月29日,其先前作为2021年7月7日提交的8-K表格当前报告的附件 10.9提交。如果一项或多项摊销事件发生且仍在继续,2025系列票据的持有人可以强制HVF III或BNYM代表其出售车辆,并且,如果根据日期为2021年6月29日的主机动车辆经营租赁和服务协议(HVF III)(“租赁”)发生违约,该协议之前作为2021年7月7日提交的表格8-K的当前报告的附件 10.8提交,则2025系列票据的持有人可以强制执行TERMC和/或DTG Operations,Inc.(THC的全资间接子公司),各自作为租赁下的承租人,以交还HVF III出售的车辆。在强制执行补救措施期间进行的任何此类销售的收益必须偿还2025系列票据和HVF III未来发行的任何票据。
2025系列票据的净收益部分用于偿还HVF III系列2021-A可变融资租赁汽车资产支持票据的未偿金额。剩余资金预计将用于未来根据租赁租赁的合格车辆的购置或再融资,或者,在某些情况下,任何超额收益可由HVF III分配给作为其母公司的THC。
上述对2025系列票据的描述通过参考2025-5系列增编和2025-6系列增编的完整条款和条件进行了整体限定,其副本分别作为附件10.1和10.2附于本文件中,并通过引用方式并入本文。
| 项目2.03 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。 |
本报告项目1.01所载项目2.03所要求的信息以引用方式并入本文。
| 项目8.01。 | 其他活动。 |
2025年12月5日,THC提供了一份通知,表明其有意以现金方式赎回其2026年到期的4.625%优先票据(“2026年票据”)的未偿本金总额为3亿美元。2026年票据可按赎回价格赎回,赎回价格相等于将予赎回的2026年票据本金总额的100%,加上截至(但不包括)赎回日期的任何应计及未付利息。预计赎回将于2025年12月15日发生。
项目9.01 财务报表及附件。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| Hertz Global Holdings, Inc. | ||
| 赫兹公司 | ||
| (每名,一名注册人) | ||
| 签名: | /s/Scott M. Haralson | |
| 姓名: | Scott M. Haralson | |
| 职位: | 执行副总裁兼首席财务官 | |
日期:2025年12月5日