S-8 POS

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通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”、“新兴成长型公司”的定义。


大型加速披露公司	☒	加速披露公司	☐

非加速披露公司	☐	较小的报告公司	☐

		新兴成长型公司	☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第7（a）（2）（b）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

意大利股份有限公司（Societ à per azioni）（“公司”）的Stevanato Group S.P.A.正在向美国证券交易委员会（“SEC”）提交表格S-8（注册号333-279551）上的注册声明的生效后第2号修订（经修订，“注册声明”），以根据表格S-8的一般说明C修改注册声明第一部分中包含的招股说明书（“重新发行招股说明书”），该修订于6月11日作为注册声明生效后第1号修订的一部分提交，2024至（i）补充重新发售招股说明书中列出的出售股东名单，并更新可供其转售的普通股数量，以及（ii）更新重新发售招股说明书中包含的某些其他信息。由于公司根据原始登记声明就根据再发行招股章程发售的普通股的登记支付了备案费，根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第457（h）（3）条，将这些普通股添加到再发行招股章程中不需要额外的登记费。

本重新发售招股章程可用于根据《证券法》及其下颁布的规则和条例可被视为“控制证券”的连续或延迟基础上的公司普通股的重新发售和转售，这些可发行给重新发售招股章程中确定的公司的某些雇员、董事和/或高级管理人员（可能得到补充），他们是或可能被视为公司在《证券法》第405条规定的含义内的“关联公司”（“出售股东”）。该等售股股东可根据（i）公司的2023-2027年业绩股份计划；（ii）公司的2023-2027年限制性股票计划；（iii）于2022年6月1日、2023年5月24日及2024年5月22日举行的股东大会上通过的若干股东决议；及（iv）若干雇佣协议（（i）、（ii）、（iii）及（iv），合称“计划”），重新发售或转售已取得或将不取得的全部、部分普通股。

根据《证券法》第424（b）条，我们可能会不时在重新发售招股说明书中补充额外发售股东的名称和/或在该信息被知晓后将由此类发售股东重新发售或转售的任何数量的普通股（如有）。在此列入该等普通股并不一定代表售股股东目前有意出售任何或所有该等普通股。

先前提交的注册声明的所有其他部分保持不变。

根据《证券法》第428条规则和表格S-8第I部分的介绍性说明，表格S-8第I部分第1项和第2项要求的信息在本次备案中被省略。载有表格S-8第I部分规定的信息的文件将按照《证券法》第428（b）（1）条的规定发送或提供给参与者。根据《证券法》第424条，此类文件不需要也不会作为本注册声明的一部分或作为招股说明书或招股说明书补充文件提交给美国证券交易委员会（“SEC”）。

本转发招股章程涉及由此处指名的售股股东（“售股股东”）或其许可受让方不时要约及出售最多78,832股每股无面值普通股（“普通股”）的Stevanato Group S.P.A.（“Stevanato Group”、“公司”或“我们”）根据（i）公司2023-2027年业绩份额计划；（ii）公司2023-2027年限制性股票计划；（iii）于2022年6月1日、2023年5月24日及2024年5月22日举行的股东大会上通过的若干股东决议；及（iv）若干雇佣协议（i）、（ii），（iii）及（iv）合称「计划」）。

我们没有发售任何普通股，也不会从出售本重新发售招股说明书所发售的普通股中获得任何收益。见“所得款项用途”。

在根据计划向售股股东发行普通股时，售股股东可不时通过承销商或交易商、直接向购买者（或单一购买者）或通过经纪自营商或代理人出售、转让或以其他方式处置本再发行说明书所涵盖的任何或全部普通股。如果承销商或交易商被用来出售股票，我们将在招股书补充文件中点名并描述他们的补偿。普通股可以在一项或多项交易中以固定价格、出售时的现行市场价格、与现行市场价格相关的价格、出售时确定的变动价格或协商价格出售。我们不知道售股股东可能会在何时或以多少金额发售普通股。售股股东可以出售任何、全部或不出售本转发售说明书所发售的普通股。有关售股股东可能如何出售或处置本再发行说明书所涵盖的普通股的更多信息，请参阅“分配计划”。售股股东将承担全部销售佣金及类似费用。我们将承担与本次发行有关的所有注册费用，包括我们因注册和发行而产生的任何其他不由售股股东承担的费用。

售股股东是Stevanato Group的“关联公司”（定义见经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第405条）。根据该计划向售股股东发行的普通股，在根据本重新发售招股说明书出售前，将根据《证券法》成为“控制证券”。本重新发售招股章程乃为根据《证券法》登记普通股的目的而编制，以容许售股股东未来在持续或延迟的基础上向公众出售而不受限制。

我们的普通股在纽约证券交易所（“NYSE”）上市，代码为“STVN”。纽约证券交易所普通股的最后一次报告出售价格是2024年9月3日，为每股21.94美元。根据适用的美国证券交易委员会（“SEC”）规则，我们是“外国私人发行人”，有资格获得降低的上市公司披露要求。

我们可能会根据需要通过以引用方式纳入任何文件或提交招股说明书补充文件的方式不时添加、更新或更改本重新发售招股说明书中包含的信息。在做出投资决定之前，您应该仔细阅读这份完整的重新发行招股说明书，连同我们通过引用纳入的文件，以及任何适用的招股说明书补充文件。

投资我们的证券涉及高度风险。有关与投资我们的证券有关的应考虑的信息的讨论，请参阅“风险因素”开始于本再发行招股章程第3页，以及本再发行招股章程及任何适用的招股章程补充文件中以引用方式并入的任何文件所载的风险因素。

证券交易委员会和任何州证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券或确定本重新发行说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

2024年9月4日再发行招股章程

这份重新发行的招股说明书是向美国证券交易委员会（SEC）提交的S-8表格（注册号：333-279551）上的注册声明的一部分。本转发招股章程所指名的售股股东可不时在一次或多次发售中出售本转发招股章程所述的普通股。这份重新发行的招股说明书包括有关我们的重要信息、我们发行的普通股、售股股东发售的普通股以及您在投资前应该了解的其他信息。任何以引用方式并入本再发行说明书和任何招股说明书补充文件的文件，也可能在本再发行说明书中增加、更新或变更信息。如本转发招股章程所载或以引用方式纳入的资料与任何招股章程补充文件有任何不一致之处，则应依赖该特定招股章程补充文件所载的资料。

这份重新提供的招股说明书并不包含我们向SEC提交的注册声明中提供的所有信息。您应该阅读这份重新提供的招股说明书以及下文标题为“在哪里可以找到更多信息”部分中描述的关于我们的附加信息。您应仅依赖本再发行招股章程及任何适用的招股章程补充文件中包含或以引用方式并入的信息。我们没有，而售股股东亦没有授权任何人向贵公司提供资料，或作出任何陈述，与我们或售股股东可能授权交付或提供给贵公司的本重新发售招股章程、任何招股章程补充文件或任何自由书写的招股章程所载或以引用方式并入的资料不同。

无论本转发招股章程、本转发招股章程以引用方式并入的任何文件及任何适用的招股章程补充文件的交付时间、本转发招股章程以引用方式并入的任何文件或任何适用的招股章程补充文件的交付时间，或出售任何特此发售的普通股，本转发招股章程、以引用方式并入的任何文件所包含的信息仅在其各自日期准确。你方不应假定本转发招股章程、本转发招股章程中以引用方式并入的任何文件或任何适用的招股章程补充文件所载的资料在任何其他日期是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

我们进一步注意到，我们在任何协议中作出的陈述、保证和契诺，这些陈述、保证和契诺是作为通过引用并入本重新发售招股说明书的任何文件的证据提交的，仅为此类协议各方的利益而作出，包括在某些情况下，为在此类协议各方之间分配风险的目的而作出，不应被视为对你们的陈述、保证或契诺。此外，此类陈述、保证和契诺仅在作出之日是准确的；因此，此类陈述、保证和契诺不应被视为对我们当前事务状态的准确陈述。

本再发行说明书不构成除本再发行说明书所述证券以外的任何证券的出售要约或购买要约的邀约。本重新发售招股章程所提供的证券仅在允许发售的司法管辖区发售。

虽然我们相信我们内部的公司研究和估计是可靠的，但这种研究和估计没有得到任何独立来源的验证。从这些来源获得的预测和其他前瞻性信息受制于与本重新提供招股说明书中的其他前瞻性陈述相同的资格和不确定性。这些预测和前瞻性信息由于各种因素，包括“风险因素”中描述的因素，而受到不确定性和风险的影响。这些因素和其他因素可能导致结果与任何预测或估计中表达的结果存在重大差异。此外，对我们和我们行业未来业绩的假设和估计必然受到多种因素的高度不确定性和风险。这些因素和其他因素可能导致我们未来的业绩与我们的假设和估计存在重大差异。因此，您应该意识到，本再招股书和随附的招股说明书中包含的市场、排名和其他类似行业数据，以及基于该数据的估计和信念，可能并不可靠。我们和售股股东均无法保证本转发招股说明书所载的任何该等资料的准确性或完整性。

除文意另有所指或本转发招股章程另有说明外，“斯蒂瓦纳托”、“Stevanato Group”、“公司”、“我们”、“我们”、“我们的”、“我们的公司”及“我们的业务”等词语指

为联邦证券法的目的，本再发行招股说明书包含（以及本再发行招股说明书中以引用方式并入的任何文件，以及任何招股说明书补充文件，可能包含）某些前瞻性陈述。除历史事实陈述外，本重新发行招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件中包含的所有陈述，包括但不限于关于我们未来财务业绩、我们的战略、计划和我们业务的其他方面的陈述。诸如“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预测”、“项目”、“计划”、“潜力”、“可能”、“应该”、“预期”、“设想”等词语或短语，或这些术语和类似表达的否定，旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都使用这些词语或表达。

这些既不是承诺也不是保证，而是涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异，包括但不限于以下方面：

•

我们提供的产品非常复杂，如果我们的产品不符合适用的质量标准、规格和性能标准，我们可能会遭遇销售损失、产品的市场接受度延迟或降低、成本增加和声誉受损；

•

我们必须开发新产品和增强现有产品，适应重大的技术和创新变化并应对竞争对手推出新产品，以保持竞争力；

•

我们的积压工作可能无法准确预测我们未来的收入，我们可能无法实现我们积压工作中反映的全部或任何部分预期收入；

•

如果我们未能保持和提升我们的品牌和声誉，我们的业务、经营业绩和前景可能会受到重大不利影响；

•

我们高度依赖管理层和员工。我们的员工竞争激烈，我们可能无法吸引和留住我们所需的高技能员工，以支持我们的业务和我们预期的未来增长；

•

我们的业务、财务状况和经营业绩取决于维持我们与供应商和服务提供商的关系；

•

我们的业务、财务状况和经营业绩取决于优质材料和能源供应的可用性和价格以及我们控制生产成本的能力；

•

我们运营的重大中断可能会损害我们的业务、财务状况和经营业绩；

•

由于新冠疫情，全球用于疫苗接种项目的注射器和小瓶销量增加，导致收入增长加速。对这类产品的需求可能会萎缩，因为对新冠疫情相关解决方案的需求持续下降；

•

我们的制造设施受到运营危险的影响，这可能导致减产或停产，并对我们的业务、经营业绩、财务状况或现金流产生不利影响；

•

我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到我们成功扩大产能以满足客户需求的能力的影响；

•

大量客户的流失或大量客户的订单减少，包括通过去库存举措或客户持有的我们的产品缺乏透明度，可能会减少我们的销售额并损害我们的财务业绩；

三届

网络安全风险以及未能维护我们的计算机硬件、软件和互联网应用程序及相关工具和功能的机密性、完整性和可用性，可能会导致我们的声誉、数据完整性受损和/或根据数据隐私或其他法律或合同要求使我们承担费用、罚款或诉讼；

•

我们的商业秘密可能被盗用或泄露，与董事、员工和第三方的保密协议可能无法充分防止商业秘密的泄露和保护其他专有信息；

•

如果我们无法获得并维持对我们的技术、产品和潜在产品的专利保护，或者如果获得的专利保护范围不够广泛，我们可能无法在我们的市场上有效竞争；

•

我们部分依赖于他人许可的专有技术。如果我们失去现有的许可或无法从第三方获得或许可额外的所有权，我们可能无法继续开发我们的潜在产品；

•

我们有义务对财务报告保持适当和有效的内部控制。我们的内部控制在截至2023年12月31日止年度不有效，未来可能无法确定有效，这可能会对投资者对我们的信心产生不利影响，并因此影响我们普通股的价值；和

•

我们于2024年3月7日向SEC提交的截至2023年12月31日的财政年度的20-F表格年度报告中“风险因素”和“运营和财务审查与前景”标题下描述的任何其他风险。

上述因素清单并非详尽无遗。本重新发售招股说明书所载或以引用方式纳入的前瞻性陈述以及任何招股说明书补充文件所载的前瞻性陈述均基于我们目前对未来发展及其对我们的潜在影响的预期和信念。不能保证影响我们的未来发展将是我们已经预料到的发展。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性（其中一些超出我们的控制范围）或其他假设，可能导致实际结果或业绩与这些前瞻性陈述明示或暗示的存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于“风险因素”标题下描述的那些因素。如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实，或者任何假设被证明不正确，实际结果可能在重大方面与这些前瞻性陈述中预测的结果有所不同。我们不会也不承担任何义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用的证券法可能要求。

您应阅读本再发行招股说明书、本再发行招股说明书中以引用方式并入的任何文件、任何适用的招股说明书补充文件，以及我们在本再发行招股说明书中引用并已向SEC提交的文件，作为注册声明的证据，而本再发行招股说明书是其中的一部分，但有一项理解，即我们的实际未来结果、活动水平、业绩以及事件和情况可能与我们的预期存在重大差异。

四、

本摘要重点介绍本再发行招股说明书其他地方所载或以引用方式并入本再发行招股说明书的选定信息。本摘要并不包含您在投资我们的证券之前应考虑的所有信息。您应仔细阅读这整份（经补充或修订）的转发招股说明书，尤其是“风险因素”及其财务报表及其相关附注，以及本转发招股说明书中以引用方式并入的其他信息。这份重新提供的招股说明书中的一些陈述构成了涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。有关更多信息，请参阅“关于前瞻性陈述的注意事项”。

公司概况

我们是一家为制药、生物技术和生命科学行业提供药物遏制、药物递送和诊断解决方案的全球领先供应商。我们提供一体化、端到端的产品、流程和服务组合，在每个开发、临床和商业阶段满足整个药物生命周期的客户需求。我们在科学研究和开发方面的核心能力、我们对技术创新的承诺和我们卓越的工程技术是我们向客户提供增值解决方案能力的核心。

我们的解决方案与客户的开发、生产和商业化过程高度集成。除了制造药物遏制和递送解决方案，我们还提供药物开发各个阶段的全套服务，从临床前到临床和商业化。我们还设计用于生产药物封控和递送系统的机器和设备，这些系统可以集成到我们的客户和我们自己的制造过程中。我们参与药物生命周期的每个阶段，再加上我们产品的广度，使我们能够为客户提供一站式服务，我们认为这代表了显着的竞争优势。

企业信息

我们于1980年7月15日注册成立，公司的存续期设定为2100年12月31日，随后可由公司股东延长。我们是一家在意大利共和国注册成立的股份公司（societ à per azioni），我们的公司事务受我们的公司章程、意大利民法典的某些条款和意大利共和国法律管辖。

我们的主要行政办公室位于Via Molinella 17,35017 Piombino Dese – Padua，Italy，我们的电话号码是+ 39049931811。我们已委任Ompi of America（其地址为41 University Drive No. 400，Newton，PA – 18940）为我们的代理人，根据美国法律对我们提起的任何诉讼均可向其送达诉讼程序。您可以在我们的年度报告中找到有关集团业务和近期交易的更详细描述，该报告以引用方式并入本转发招股说明书。

SEC维护着一个互联网站点，其中包含报告、代理和信息声明，以及有关发行人的其他信息，例如我们，这些信息以电子方式提交给SEC，网址为www.sec.gov。

S-1

本转发招股章程涉及由本转发招股章程所列售股股东根据计划向售股股东发行最多78,832股公司普通股的公开发售（并无包销）。在根据计划向售股股东发行普通股时，售股股东可不时透过承销商或交易商、直接向购买者（或单一购买者）或透过经纪自营商或代理人出售、转让或以其他方式处置本再发行说明书所涵盖的任何或全部普通股。我们将不会收到售股股东出售普通股的收益。我们将承担与本次发行有关的所有注册费用，但售股股东产生的所有出售和其他费用将由他们承担。

风险因素汇总

如“风险因素”中更全面描述的，投资于我们的证券会带来高度风险，以及在本协议日期之后提交并以引用方式并入本再发行招股说明书或任何适用补充文件中的其他文件中包含的风险因素。在决定投资我们的证券之前，您应该仔细考虑这样的风险。

S-2

在作出投资决定前，应仔细考虑“第3项”中描述的风险。关键信息— D.风险因素”，这是我们于2024年3月7日向SEC提交并以引用方式并入本文的20-F表格的2023年年度报告，以及在本文件日期之后提交并以引用方式并入本再发行招股说明书或任何适用补充文件中的其他文件中包含的风险因素。我们目前不知道或我们目前认为不重要的额外风险也可能损害我们的业务运营。我们的业务、财务状况或经营业绩可能会受到任何这些风险的重大不利影响。我们普通股的交易价格和价值可能会因任何这些风险而下降，您可能会损失全部或部分投资。这份重新发行的招股说明书还包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。由于某些因素，我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中的预期存在重大差异，包括我们在下文和本再招股书其他地方所描述的风险。


	截至2024年6月30日
	（千欧元）
现金及现金等价物	€	78,146
债务
流动债务⁽¹⁾	€	59,337
非流动债务⁽²⁾	€	240,506
总债务	€	299,843
股东权益
股本	€	22,232
准备金和留存收益	€	1,262,495
归属于母公司权益持有人的净利润	€	39,439
非控股权益	€	54
股东权益合计	€	1,324,220
总资本	€	1,624,063

(1)	由流动银行透支和短期贷款融资、银行贷款和应计利息的金融负债组成。

(2)	由非流动银行贷款和票据组成。

截至本转发招股说明书之日，公司的资本结构与上表所列资本结构并无重大变化。

由于发售及出售本再发售招股章程所涵盖的普通股的售股股东可能会在不同时间、按当时的价格及条款或按与当时市场价格相关的价格或在协商交易中这样做，我们并未在本再发售招股章程中包含有关该等出售所产生的对公众的稀释（如有）的信息。

下表载列售股股东的名称、彼等于本转发招股章程日期各自拥有的普通股数目、彼等根据本转发招股章程可提呈的普通股最高数目，以及假设该售股股东根据本转发招股章程可能提呈的所有普通股均已售出，彼等将由每位售股股东实益拥有的普通股数目及百分比。除非另有说明，下表所列每位售股股东的地址为c/o Stevanato Group S.P.A.，via Molinella 17,35017 Piombino Dese，Padua，Italy。

我们无法告知贵公司售股股东是否会事实上出售其任何或全部普通股。售股股东可不时透过公开或非公开交易，以固定价格、出售时的现行市场价格、与现行市场价格相关的价格、出售时确定的变动价格或协商价格，要约出售全部或部分普通股以供回售。由于售股股东可能会提供全部、部分或不提供其证券，因此无法提供关于发售后售股股东将持有的普通股数量的确切估计。售股股东可以出售任何、全部或不出售本转发售说明书所发售的股份。见“分配计划”。我们将不会收到出售股东出售的普通股的任何收益。

实益所有权是根据SEC的规则确定的，该规则通常规定，如果一个人拥有对该证券的唯一或共享投票权或投资权，他、她或它就拥有该证券的实益所有权。除非另有说明，我们认为下表所列的所有人对他们实益拥有的普通股拥有唯一的投票权和投资权。

每增加一名售股股东的售股股东资料（如有）将在招股章程补充文件中载列，范围为根据本重新发售招股章程提出任何要约或出售该售股股东的普通股之前所要求的范围。任何招股章程补充文件均可增加、更新、替代或更改本转发招股章程所载的资料，包括各售股股东的身份及代其登记的普通股数量。

普通股受益
拥有
本次发行前（1）

数量
普通
股份将
已售

普通股受益
本次发行后拥有
(1)(2)

姓名

与公司的立场

数

Madhavan Balachandran

Fabrizio Bonanni

Fabio Buttignon

William Federici

Donald Eugene Morel Jr.

Paola Vezzaro

Marco Dal Lago

里卡多·布塔

Mauro Stocchi

不到1%

(1)	实益所有权和实益拥有的普通股百分比是根据截至本重新发行招股说明书之日并根据SEC规则和条例确定的302,842，536股（包括49,604，649股普通股和253,237，887股A类股）流通股计算得出的。

关于我们在纽约证券交易所上市，我们与董事和执行官签订了赔偿协议。这些赔偿协议要求我们在法律允许的最大范围内对我们的董事和执行官进行赔偿，但少数情况除外，包括（i）高级职员和董事的作为或不作为构成故意不当行为或重大过失，（ii）高级职员和董事没有出于他们合理地认为符合或不违背公司最佳利益的目的善意行事，以及（iii）高级职员和董事对公司承担责任。

就根据上述规定可能允许高管和董事会成员或控制我们的人对《证券法》产生的责任进行赔偿而言，我们已获悉，SEC认为，此类赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策，因此无法执行。

我们正在登记本再发行招股章程所涵盖的普通股，以允许售股股东在本再发行招股章程日期后不时进行普通股的公开二次交易。如本文所用，对“售股股东”的提及包括受赠人、质权人、受让方、受让人或其他利益继承人从售股股东处以赠与、质押、合伙分配或其他转让的方式收到的在本再发售说明书日期之后出售Stevanato Group普通股。

我们将不会收到任何出售本重新发售招股说明书所提供的普通股的收益。售股股东出售普通股所得款项总额将为购买普通股的价格减去任何折扣和佣金。我们将不会支付任何券商或承销商的折扣和佣金与登记和销售本再发行说明书涵盖的普通股。售股股东将支付其因经纪、会计、税务或法律服务而产生的任何承销折扣及佣金和费用或其因处置普通股而产生的任何其他费用。我们承担为实现本转发招股说明书所涵盖的普通股登记而产生的成本、费用和开支，包括我们的法律顾问和我们的独立注册会计师事务所的所有登记和备案费用以及费用和开支。售股股东保留权利，接受并连同其各自的代理人，拒绝任何拟直接或通过代理人进行的普通股购买。

本转发招股说明书所发售的普通股可不时出售予购买人：

•

直接由售股股东；

•

通过承销商、经纪自营商或代理商，可从售股股东或普通股购买者处获得折扣、佣金或代理佣金等形式的补偿；或

•

通过任何这些销售方法的组合。

任何承销商、经纪自营商或代理人参与普通股的销售或分销，均可被视为《证券法》意义上的“承销商”。因此，任何此类经纪自营商或被视为承销商的代理商收到的任何折扣、佣金或优惠将被视为《证券法》规定的承销折扣和佣金。承销商须遵守《证券法》的招股说明书交付要求，并可能根据《证券法》和《交易法》承担某些法定责任。售股股东可同意向参与涉及出售普通股交易的任何经纪人、交易商或代理人赔偿与根据《证券法》发行股票有关的某些责任。为满足《证券法》的招股说明书交付要求，我们将向售股股东提供这份转发行说明书的副本。

普通股可在一项或多项交易中以：

固定价格；

销售时的现行市场价格；

与这类现行市场价格相关的价格；

销售时确定的变动价格；或者

议定价格。

这些销售可能在一项或多项交易中实现：

•

在出售时普通股可能上市或报价的任何全国性证券交易所或报价服务上；

在进行特定普通股发售时，如有需要，将派发招股章程补充文件，其中将载列售股股东的名称、所发售的普通股总数和发售条款，包括（在要求的范围内）（1）任何承销商、经纪自营商或代理商的名称，（2）构成售股股东补偿的任何折扣、佣金和其他条款，以及（3）允许或重新允许向经纪自营商支付的任何折扣、佣金或优惠。

售股股东也可以在其他情况下转让证券，在这种情况下，受让人、质权人或其他利益承继人将是就本再发行说明书而言的售股实益拥有人。在接到售股股东通知，受赠人、质权人、受让方、其他权益承继有意出售我们的普通股时，我们将在需要的范围内，及时提交本再发行说明书的补充文件，具体列出售股股东这类人。

售股股东将独立于我们就每次转售或其他转让的时间、方式和规模作出决策。无法保证售股股东将根据本重新发售招股章程出售任何或所有普通股。此外，我们无法向贵公司保证，售股股东不会以本转发招股说明书中未描述的其他方式转让、分配、设计或赠与普通股。此外，根据《证券法》第144条符合出售条件的本再发行招股说明书所涵盖的任何普通股可根据第144条而不是根据本再发行招股说明书出售。在某些州，普通股可能只能通过注册或持牌经纪人或交易商出售。此外，在一些州，除非已注册或有资格出售普通股，或者获得注册或资格豁免并得到遵守，否则不得出售普通股。

售股股东和参与出售普通股的任何其他人将受《交易法》的约束。《交易法》规则包括但不限于M条例，该条例可能会限制出售股东和任何其他人购买和出售任何普通股的时间。此外，条例M可能会限制任何从事普通股分销的人就所分销的特定证券从事做市活动的能力。这可能会影响普通股的适销性以及任何个人或实体就普通股从事做市活动的能力。

一旦根据本再发行说明书构成部分的登记声明出售，本再发行说明书所涵盖的普通股将在我们的关联公司以外的人手中自由流通。

Stevanato Group S.P.A.截至2023年12月31日止年度及该日终了年度的综合财务报表及管理层对截至2023年12月31日止年度财务报告内部控制有效性的评估（已载入管理层的财务报告内部控制年报）藉藉参考截至2023年12月31日止年度的表格20-F年度报告而纳入本招股章程，已因此而依赖普华永道会计师事务所的报告（其中载有对公司财务报告内部控制有效性的否定意见）纳入，一家独立的注册会计师事务所，根据该事务所作为审计和会计专家的授权授予。

Stevanato Group S.P.A.截至2022年12月31日止以及截至2022年12月31日止两年期间各年的综合财务报表（表格20-F）均已由独立注册会计师事务所EY S.P.A.（“EY”）审计，该等报表载于其报告中，并以引用方式并入本文。此类合并财务报表依据该公司作为会计和审计专家的权威提供的此类报告，以引用方式并入本文。

这份重新提供的招股说明书是S-8表格注册的一部分，我们已根据《证券法》向SEC提交了该表格，并不包含注册声明以及注册声明的附件和附表中列出的所有信息。根据SEC的规则和规定，我们省略了注册声明的部分内容。您应该阅读注册声明以及注册声明中包含的证物和附表，这些证物和附表以引用方式并入本再发行招股说明书并被视为以引用方式并入本再发行招股说明书，以获取有关公司和本再发行招股说明书中所提供证券的进一步信息。

我们受《交易法》适用于“外国私人发行人”的定期报告和其他信息要求的约束，我们将根据这些要求不时向SEC提交年度报告和其他信息。我们的SEC文件将在互联网上向公众提供，该网站由SEC维护，网址为www.sec.gov。作为一家外国私人发行人，我们根据《交易法》豁免（其中包括）规定提供代理声明和内容的规则，我们的执行官、董事和主要股东豁免《交易法》第16条中包含的报告和短期利润回收条款。此外，根据《交易法》，我们不需要像根据《交易法》注册证券的美国公司那样频繁或迅速地向SEC提交定期报告和财务报表。

SEC维护着一个互联网站点，其中包含报告、代理和信息声明，以及以电子方式向SEC提交的有关发行人的其他信息，例如我们，网址为www.sec.gov。我们在www.stevanatogroup.com维护一个公司网站。本网站所载或可透过本网站查阅的资料，并不构成本再招股书的一部分。我们已将我们的网站地址包含在这份重新发行的招股说明书中，仅供参考。

SEC的规则允许我们将信息“通过引用纳入”到这份再发行招股说明书中，这意味着我们可以通过向您推荐另一份单独提交给SEC的文件向您披露重要信息。通过引用纳入的信息被视为这份再发行招股说明书的一部分，我们向SEC提交的后续信息将自动更新并取代该信息。本再发行招股章程或以引用方式并入的先前提交的文件中所载的任何陈述将被视为为本再发行招股章程的目的而修改或取代，前提是本再发行招股章程或以引用方式并入的随后提交的文件中所载的陈述修改或取代该陈述。

我们通过引用将以下所列文件纳入本再发行招股说明书：

•

我们的年度报告表格20-F（文件编号001-40618）截至2023年12月31日的财政年度，于2024年3月7日向SEC提交；以及

•

我们的登记声明所载的普通股的说明于根据《交易法》第12（b）条的规定，表格8-A（文件编号001-40618）于2021年7月15日向SEC提交，其中包括对普通股的描述，这些普通股在我们的年度报告中被列为附件 2.1 截至2023年12月31日的财政年度的20-F表格（文件编号001-40618），于2024年3月7日向SEC提交。

本公司根据《交易法》第13（a）、13（c）、14和15（d）条在本转发招股说明书之日或之后提交的所有文件，以及在提交本转发招股说明书构成其一部分的登记声明的生效后修订之前，凡表明所有所提供的证券已被出售或注销所有当时仍未出售的证券，均应被视为通过引用并入本转发招股说明书，并自该等文件提交之日起成为本文件的一部分；但前提是，被视为已提供且未按照SEC规则提交的文件或信息不应被视为通过引用并入本再发行招股说明书。随后在表格6-K上提供的信息不应被视为通过引用并入本文，除非该表格6-K明确规定相反。除非通过引用明确纳入，否则本再发行招股说明书中的任何内容均不应被视为通过引用纳入向SEC提供但未向SEC提交的信息。

除该等文件的展品外，除非该等展品具体以引用方式并入本再发行招股章程，否则所有以引用方式并入本再发行招股章程的文件的副本将免费提供给每一人，包括任何实益拥有人，凡根据该人向以下人士提出的书面或口头请求而收到本再发行招股章程的副本：

Stevanato Group S.P.A。

Via Molinella 17

35017 Piombino Dese –帕多瓦

意大利

+39 049 9318111

我们没有授权任何其他人向您提供除本再发行招股说明书和以引用方式并入本文的文件中包含的信息之外的任何信息。我们不对任何不同或额外信息的可靠性承担责任，或提供任何保证。我们和售股股东均未在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出出售任何证券的要约。您应假定本招股说明书中出现的信息以及以引用方式并入本文的文件仅在其各自日期是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

（b）公司登记声明所载关于普通股的说明根据《交易法》第12（b）条的规定，表格8-A（文件编号001-40618）于2021年7月15日向SEC提交，包括对作为附件 2.1包含在公司年度报告中的普通股的描述截至2023年12月31日的财政年度的20-F表格（文件编号001-40618），于2024年3月7日向SEC提交。

公司随后根据经修订的1934年美国证券交易法（“交易法”）第13（a）、13（c）、14和15（d）条在本登记声明之日或之后提交的所有报告和其他文件，但在提交本登记声明的生效后修正案之前，该修正案表明在此发售的所有普通股已被出售，或注销当时未出售的所有普通股，应被视为通过引用并入本注册声明，并自提交此类文件之日起成为本协议的一部分；但前提是，被视为已提供且未按照SEC规则提交的文件或信息不应被视为通过引用并入本注册声明。

包含在通过引用并入或被视为通过引用并入本文的文件中的任何声明应被视为为本注册声明的目的而修改或取代，只要包含在本文中的声明或任何随后提交的文件中也被视为通过引用并入本文的声明修改或取代此类声明。经如此修改或取代的任何该等声明，除经如此修改或取代外，不得视为构成本登记声明的一部分。

项目4。证券说明

不适用。

项目5。指定专家和律师的利益

不适用。

项目6。董事及高级人员的赔偿

意大利法律没有限制公司可以规定对高级职员和董事进行赔偿的程度，除非对高级职员和董事对公司负有赔偿责任的损害费用和开支提供赔偿，或者无论如何，由于不法、故意或严重疏忽的行为或不作为，或者这种赔偿被认为违反公共政策，例如在刑事或行政经济处罚的情况下。

根据赔偿协议（其形式以引用方式并入我们的20-F表格年度报告的附件 4.6），我们已与我们的董事和高级管理人员同意，就该等董事和高级管理人员因担任该等董事或高级管理人员而提出的索赔而招致的某些责任和费用，向该等董事和高级管理人员作出赔偿。

特别是，如果高级职员或董事被作出或威胁作出，成为非由公司或公司有权作出的诉讼或程序的一方，不论是民事或刑事，我们规定对高级职员和

二-1

董事的损害赔偿、费用、在和解中支付的金额和以其身份发生的合理费用，只有当他们本着善意行事，并且出于他们合理地认为符合或不反对公司最佳利益的目的，此外，在刑事诉讼或诉讼中，没有合理的理由相信他或她的行为是非法的。

此外，如果高级职员或董事被任命为或威胁被任命为公司或公司有权采取的行动的一方，我们规定仅在高级职员和董事出于他们合理地认为符合或不违背公司最佳利益的目的善意行事时，才对其损害赔偿、费用、和解中支付的金额以及以其身份发生的合理费用向其作出赔偿，但不得就已解决或以其他方式处置的威胁诉讼或未决诉讼作出赔偿，或任何申索、发行或事宜，而该等高级人员或董事已被裁定须对公司承担法律责任。

就根据上述规定可能允许董事、高级职员或控制我们的人就《证券法》产生的责任进行赔偿而言，我们已获悉，SEC认为，此类赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策，因此不可执行。

项目7。声称的注册豁免

不适用。

项目8。展品


附件数字		说明

4.1*		经修订的Stevanato Group S.P.A.公司章程。

4.2		Stevanato Group S.P.A.的公司注册证书（以参考方式注册成立为Stevanato GroupS.P.A.的表格F-1已提交2021年6月21日）。

4.3		2023-2027年业绩股份计划（通过引用纳入Stevanato Group S.P.A.的表格20-F2023年3月2日提交）。

4.4		2023-2027年限制性股票计划（以引用方式并入Stevanato Group S.P.A.的表20-F2023年3月2日提交）。

5.1		Chiomenti的意见（以引用方式并入Stevanato Group S.P.A.的表格S-82024年5月20日提交）。

23.1*		Stevanato Group S.P.A.独立注册会计师事务所PricewaterhouseCoopers S.P.A.截至2023年12月31日止年度之同意书。

23.2*		Stevanato Group S.P.A.独立注册会计师事务所EY S.P.A.截至2022年12月31日及2021年12月31日止两个年度的同意书。

23.3		Chiomenti同意书（包含在附件 5.1中）。

24.1*		授权书（包括在本协议签字页）。

随函提交。

项目9。承诺。

以下签名的注册人在此承诺：

(1)

在提出要约或出售的任何期间，提交对本登记声明的生效后修订：

（一）

包括《证券法》第10（a）（3）条要求的任何招股说明书；

（二）

在招股章程中反映在本注册声明（或其最近的生效后修订）生效日期后出现的任何事实或事件，而该事实或事件个别或整体上代表本注册所载信息的根本变化

二-2

声明。尽管有上述规定，如果总量和价格的变化合计不超过有效登记声明中“注册费计算”表中规定的最高总发行价格的20%的变化，则所提供证券数量的任何增加或减少（如果所提供证券的美元总价值不会超过已登记的）以及与估计的最高发行范围的低端或高端的任何偏差都可以根据规则424（b）向SEC提交的招股说明书的形式反映；和

（三）

包括与先前未在本登记声明中披露的分配计划有关的任何重要信息或对本登记声明中的此类信息的任何重大更改。

但前提是，如果注册人根据《交易法》第13条或第15（d）条向SEC提交或提交的定期报告中包含这些段落要求在生效后修订中包含的信息，并以引用方式并入注册声明，则第（i）和（ii）款不适用；和

(2)

为确定《证券法》规定的任何责任，每项此类生效后修订应被视为与其中所提供的证券有关的新登记声明，届时发行此类证券应被视为其首次善意发行；和

(3)

通过生效后修订的方式将任何正在登记但在发售终止时仍未售出的证券从登记中移除。

注册人在此承诺，为确定《证券法》规定的任何责任，根据《交易法》第13（a）或15（d）条提交的注册人年度报告的每次提交（以及在适用的情况下，根据《证券交易法》第15（d）条提交的员工福利计划年度报告的每次提交）以引用方式并入本登记声明的，应被视为与其中所提供的证券有关的新登记声明，届时提供此类证券应被视为其首次善意发行。

就根据《证券法》产生的责任的赔偿而言，根据上述规定或其他规定，注册人的董事、高级管理人员和控制人可能被允许，注册人已被告知，SEC认为，此类赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策，因此不可执行。如针对该等法律责任提出的赔偿要求（注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致或支付的费用除外）由该董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出，则除非注册人的大律师认为该事项已通过控制先例解决，向具有适当管辖权的法院提交其作出的此类赔偿是否违反《证券法》中所述的公共政策的问题，并将受此类问题的最终裁决管辖。

二-3

通过这些礼物认识所有人，其签名出现在下面的每个人分别构成并指定Franco Stevanato他或她的真实、合法的事实上的代理人和代理人，具有完全的替代和重新替代权，为他或她并以他或她的名义、地点和代替，以任何和所有身份根据《证券法》第462（b）条签署对本登记声明以及任何和所有相关登记声明的任何或所有修订（包括生效后的修订），并将其连同所有证物以及与此相关的其他文件归档，与证券交易委员会，特此批准和确认所有上述实际代理人和代理人，或其替代人或替代人，可能凭借本协议合法做或促使做的一切。

根据《证券法》的要求，本登记声明已由以下人员在所示日期以身份签署。


签名	标题	日期

/s/塞尔吉奥·斯蒂瓦纳托	董事—名誉主席	2024年9月4日
塞尔吉奥·斯蒂瓦纳托

/s/Franco Stevanato	董事—执行主席兼首席执行官	2024年9月4日
Franco Stevanato

/s/Karen Flynn	董事	2024年9月4日
Karen Flynn

/s/Luciano Santel	董事	2024年9月4日
Luciano Santel

/s/Alvise Spinazzi	董事	2024年9月4日
Alvise Spinazzi

/s/Fabrizio Bonanni	董事	2024年9月4日
Fabrizio Bonanni

/s/Fabio Buttignon	董事	2024年9月4日
Fabio Buttignon

/s/Madhavan Balachandran	董事	2024年9月4日
Madhavan Balachandran

/s/Donald Eugene Morel Jr.	董事	2024年9月4日
Donald Eugene Morel Jr.


Stevanato Group S.p.A.

签名：		/s/Franco Stevanato
		姓名：Franco Stevanato
		职称：首席执行官


授权美国代表

签名：		/s/道格拉斯·布鲁诺
姓名：道格拉斯·布鲁诺
职称：高级副总裁、总法律顾问、秘书

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	页
关于这一重新开放的前景		I

关于前瞻性陈述的警示性说明		三届

REOFFER Prospectus摘要		S-1

风险因素		3

发行价格的确定		4

收益用途		5

资本化和负债		6

稀释		7

出售股东		8

分配计划		10

专家		12

法律事项		13

在哪里可以找到更多信息		14

按参考纳入某些资料		15