美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人根据第13a-16条或第15d-16条规则提交的报告
1934年证券交易法
2024年7月
委员会文件编号:001-41675
金色天堂集团控股有限公司。
(注册人姓名翻译成英文)
板厚海川路8号
延平区西秦镇
中国福建省南平市353001
(主要行政办公室地址)
用复选标记表明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告。
表格20-F表格40-F ☐
定向增发
2024年7月1日,Golden Heaven Group Holding Ltd.(“公司”)与若干投资者(“投资者”)就120,000,000股A类普通股(“A类普通股”)的私募发行(“私募”)及认股权证(“认股权证”)订立证券购买协议(“证券购买协议”),以购买最多240,000,000股A类普通股。
认股权证的行使价为每股0.20美元(可根据认股权证中规定的调整),可于2024年7月1日或之后行使,并将在该日期后五(5)年到期。认股权证包含对行权价的标准调整,包括股票拆分、股票股息和重新分类。
该私募预计将于2024年7月18日或前后结束。在扣除公司应付的估计发行费用之前,此次私募给公司带来的总收益预计约为1800万美元。公司拟将定向增发所得款项净额用于实现公司董事会设定的经营计划、营运资金及其他一般公司用途。
部分基于投资者在证券购买协议中的陈述,根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)颁布的S条例,A类普通股和认股权证的发行和销售将免于登记。公司在私募中出售的A类普通股和认股权证未根据《证券法》或任何美国、州证券法进行登记,A类普通股和认股权证不得在美国发售或出售,无需向SEC注册或适用的注册要求豁免。在证券购买协议和认股权证中,投资者表示,他们每个人都是“非美国人”,因为该术语在《证券法》规定的S条例中定义,并不是为了违反美国联邦证券法对A类普通股和认股权证进行任何转售、分配或其他处置而收购A类普通股和认股权证。
就证券购买协议而言,若干投资者就该等投资者在私募中购买的A类普通股授予公司控股股东投票权。
上述对证券购买协议和认股权证的描述并不旨在描述其所有条款和条件,而是通过参考证券购买协议的形式和认股权证的形式对其整体进行限定,这些协议和认股权证的形式在此分别作为附件 10.1和附件 10.2提交,并通过引用并入本文。
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展览指数
| 附件编号 | 说明 | |
| 10.1 | Golden Heaven Group Holdings Ltd.与买方于2024年7月1日订立的股份购买协议表格 | |
| 10.2 | 日期为2024年7月1日的股份购买认股权证表格。 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。
日期:2024年7月3日
| 金色天堂集团控股有限公司。 | ||
| 签名: | /s/金旭 | |
| 姓名: | 金旭 | |
| 职位: | 首席执行官 | |
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