美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

本期报告

根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条

 

报告日期（最早事件报告日期）：2025年8月14日

 

NusaTrip公司

（在其章程中指明的注册人的确切名称）

 

内华达州		001-42519		99-2217461
（国家或其他管辖 注册成立）		（佣金 档案编号）		（IRS雇主 识别号）

 

JL友邦中环28F。詹德。Sudirman No.KAV。48A，RT.5/RW.4，Karet，Semanggi， Kota Jakarta Selatan， Daerah Khusus Ibukota，印度尼西亚雅加达		12930
（主要行政办公室地址）		（邮编）

 

注册人的电话号码，包括区号+ 622150608747

 

不适用

（前名称或前地址，如果自上次报告后更改。）

 

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：

 

	☐	根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）
	☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料
	☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信
	☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信

 

根据该法第12（b）条登记的证券：

 

各类名称		交易代码（s）		注册的各交易所名称
普通股，每股面值0.0001美元		NUTR		纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条或1934年《证券交易法》第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

新兴成长公司

 

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

项目1.01订立实质性最终协议。

 

包销协议

 

2025年8月14日，内华达州公司NusaTrip Incorporated（“公司”）作为附表A所列承销商代表（“代表”）与Cathay Securities，Inc.订立承销协议（“承销协议”），内容涉及公司首次公开发行（“发售”）3,750，000股公司普通股（“实盘股份”），每股面值0.0001美元（“普通股”）。根据承销协议，作为承销商购买公司股份的坚定承诺的交换条件，公司同意以3.72美元的购买价格（“发售价”）向承销商出售公司股份（每股公开发行价格4.00美元的93%，已扣除承销折扣，并未扣除1%的非问责费用备抵）。公司还授予承销商45天超额配股权，可按发售价（减去非问责费用备抵）向公司购买最多56.25万股普通股（“超额配股权”，与公司股份合称“股份”），占公司股份的15%。公司还同意发行代表认股权证，以购买相当于此次发售中出售的普通股股份总数的7.0%的若干普通股股份，包括超额配股权（“代表认股权证”）。代表的认股权证的行使价为每股5.00美元，相当于发售价的125%，但须经调整，为无现金行使条款，可在发售开始销售之日后的五（5）年内全部或部分行使。

 

此次发行于2025年8月18日结束。收盘时，该公司出售了该公司的股票，总收益为1500万美元。在扣除承销折扣和佣金、非问责费用津贴以及此次发行的其他费用后，该公司获得的净收益约为1350万美元。该公司还向代表发出了购买最多301,875股普通股的代表认股权证。

 

股份的发售和出售，以及代表认股权证的发行，是根据经修订的S-1表格（档案编号333-285997）上的公司登记声明（“登记声明”）登记的，最初于2025年3月21日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，并于2025年8月8日由SEC宣布生效，并通过日期为2025年8月14日的最终招股说明书，根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第424（b）（4）条于2025年8月14日向SEC提交。公司拟将发售所得款项净额用于并购、拓展市场、一般营运资金及其他公司用途。

 

承销协议载有公司的惯常陈述、保证和契诺、成交条件、公司和承销商的赔偿义务，包括《证券法》规定的责任、当事人的其他义务以及终止条款。包销协议中所载的陈述、保证和契诺仅为该协议的目的和截至特定日期作出，仅为该协议各方的利益，并可能受到订约各方商定的限制。

 

承销协议和代表的认股权证分别作为本8-K表格当前报告（本“当前报告”）的附件 1.1和附件 4.1提交，而对承销协议和代表的认股权证的重要条款的描述均通过参考这些证据进行整体限定。

 

 

项目8.01。其他活动。

 

2025年8月14日，公司发布新闻稿，宣布发行定价。2025年8月18日，公司发布新闻稿，宣布此次发行结束。新闻稿副本分别作为本当前报告的附件 99.1和附件 99.2附后。

 

项目9.01。财务报表及附件。

 

（d）展品

 

附件编号		附件的说明
1.1		NusaTrip Incorporated与Cathay Securities，Inc.（作为其中指定的承销商代表）于2025年8月14日签署的承销协议
4.1		代表向国泰证券股份有限公司发出的认股权证，日期为2025年8月14日
99.1		日期为2025年8月15日的新闻稿，内容有关发行定价
99.2		日期为2025年8月18日的新闻稿，内容有关结束发售
104		封面页交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中）

 

 

签名

 

根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。

 

日期：2025年8月18日	NusaTrip公司
	/s/Tjin Patrick Soetanto
	姓名：	Tjin Patrick Soetanto
	职位：	首席执行官