美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人的报告
根据规则13a-16或15d-16
根据1934年证券交易法
为2026年3月(第8号报告)
委员会文件编号:001-40753
ICECURE医疗有限公司。
(注册人姓名翻译成英文)
7 Ha’Eshel St.,PO Box 3163
Caesarea,3079504以色列
(主要行政办公室地址)
以复选标记指明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告:
表格20-F ☐表格40-F
内容
2026年3月26日,IceCure Medical医疗有限公司(“公司”)与若干机构投资者(“买方”)订立证券购买协议(“购买协议”),据此,公司同意在公司直接向买方进行的注册直接发售(“注册直接发售”)中发行和出售公司8,000,000股每股无面值的普通股(“普通股”),发售价为每股0.50美元。购买协议包含公司的惯常陈述、保证和协议、成交的惯常条件、公司的赔偿义务、各方的其他义务以及终止条款。
在同时进行的私募配售(连同注册直接发售,“发售”)中,根据购买协议,公司同意向买方发行及出售(i)B系列认股权证以购买最多8,000,000股普通股(“B系列认股权证”),及(ii)C系列认股权证以购买最多8,000,000股普通股(“C系列认股权证”,连同B系列认股权证,“认股权证”)。认股权证一经发行即可立即行使,每份认股权证的行使价为每股0.55美元。B系列认股权证将于发行日期后五年到期,C系列认股权证将于发行日期后一年到期。
普通股由公司根据最初于2025年9月4日提交并于2026年3月24日由美国证券交易委员会(“委员会”)宣布生效的F-3表格(档案编号333-290046)上的登记声明(经修订,“登记声明”)、作为登记声明一部分提交的基本招股说明书和日期为2026年3月26日的招股说明书补充文件(“招股说明书补充文件”)发售。
认股权证和在行使认股权证时可发行的普通股未根据经修订的1933年《证券法》(“《证券法》”)进行登记,不是根据登记声明和招股说明书补充文件提供的,而是根据《证券法》第4(a)(2)节和/或根据其颁布的条例D规定的豁免提供的。购买协议要求公司在切实可行范围内尽快(无论如何在购买协议日期的15个日历日内)以F-1表格(或任何其他可用表格)提交登记声明,以登记在行使认股权证时可发行的普通股,并使用商业上合理的努力促使该登记声明在60天内生效,或在委员会选择审查该登记声明的情况下在登记声明提交后的90天内生效,并保持该登记声明按购买协议的规定有效。
在扣除配售代理费和其他发行费用之前,此次发行的总收益预计约为400万美元。此次发行预计将于2026年3月27日或前后完成,但须满足惯例成交条件。公司拟将发售所得款项净额用作营运资金及其他一般公司用途。
于2026年3月26日,公司与A.G.P./Alliance 伙伴全球(“A.G.P.”或“配售代理”)订立配售代理协议(“配售代理协议”),据此,公司就发售聘请A.G.P.作为独家配售代理。配售代理同意尽其合理最大努力安排出售该证券。此外,根据配售代理协议,公司同意向配售代理支付相当于出售本次发售中出售的证券的总收益总额的7.0%的现金费用,但公司与配售代理相互商定的从某些投资者筹集的收益适用3.0%的减少的现金费用。该公司同意在收盘时向配售代理偿还他们与此次发行有关的法律和其他费用,金额不超过50,000美元。
根据购买协议及配售代理协议,除若干例外情况外,自购买协议日期起至截止日期后45天,未经配售代理事先书面同意,公司或其任何附属公司均不得(i)要约、质押、出售、合约出售或以其他方式处置任何普通股或普通股等价物(定义见购买协议),(ii)就任何普通股或普通股等价物的发售(购买协议所设想的转售登记声明、表格S-8上的任何登记声明以及对现有登记声明的修订除外)向证券交易委员会提交或安排提交任何登记声明,或(iii)订立任何互换或其他安排,将普通股所有权的任何经济后果全部或部分转移给另一方,无论任何此类交易将通过交付普通股或此类其他证券来解决,以现金或其他方式。尽管有上述规定,上述限制不适用于购买协议中规定的某些豁免发行或在截止日期后45天后与配售代理订立的市场发售。
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此外,除非买方豁免,否则自购买协议日期起至截止日期后六个月,公司不得订立或订立协议,以实现公司或其任何附属公司发行涉及可变利率交易(定义见购买协议)的普通股或普通股等价物,但购买协议中所述的某些例外情况除外。
就发售而言,公司董事及执行人员与配售代理订立锁定协议,据此,他们同意在截止日期后的60天内不直接或间接发售、出售或以其他方式转让任何普通股或可转换为或可行使或可交换为普通股的证券,但惯例例外情况除外。
购买协议、配售代理协议、B系列认股权证和C系列认股权证的上述摘要并不旨在是完整的,它们受制于分别作为附件10.1、10.2、4.1和4.2提交并以引用方式并入本文的此类文件,并且在整体上受到这些文件的限制。兹提供一份与此次发行相关的新闻稿副本,标题为“ICECure宣布定价为400万美元的注册直接发行和同时进行的私募配售”,作为附件 99.1,并以引用方式并入本文。
外国私营发行人在表格6-K上的这份报告(本“报告”)不应构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请,也不应在根据任何此类国家或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前在此类要约、邀请或出售将是非法的任何国家或司法管辖区出售任何证券。
Sullivan & Worcester Tel Aviv(Har-Even & Co.)有关发行和出售普通股的合法性的意见副本作为附件 5.1提交本文件。
本报告以引用方式并入公司在表格F-3上的注册声明(档案编号333-290046和333-258660)及表格S-8(档案编号333-270982,333-264578,333-262620和333-281587),向美国证券交易委员会提交,自提交本报告之日起成为其一部分,但不被随后提交或提供的文件或报告所取代。
前瞻性陈述:
本报告包含1995年《私人证券诉讼改革法案》和其他联邦证券法“安全港”条款含义内的前瞻性陈述。例如,该公司在讨论发行结束和发行所得款项净额的预期用途时使用了前瞻性陈述。此次发行受成交条件限制。本报告中除历史事实陈述之外的所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述既不是历史事实,也不是对未来业绩的保证。相反,它们仅基于公司当前对其业务未来的信念、期望和假设、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来条件。由于前瞻性陈述与未来相关,它们受到固有的不确定性、风险和难以预测的环境变化的影响,其中许多是公司无法控制的。公司的实际业绩和财务状况可能与前瞻性陈述中指出的存在重大差异。因此,你不应该依赖这些前瞻性陈述中的任何一个。可能导致我们的实际业绩和财务状况与前瞻性陈述中指出的存在重大差异的重要因素包括公司于2026年3月17日向委员会提交的截至2025年12月31日止年度的20-F表格年度报告中描述的风险和不确定性,以及公司向委员会提交的其他文件。公司不承担公开更新任何可能不时作出的前瞻性陈述的义务,无论是书面或口头的,无论是由于新信息、未来发展或其他原因。
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展览指数
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。
| IceCure Medical医疗有限公司。 | ||
| 日期:2026年3月27日 | 签名: | /s/Eyal Shamir |
| Eyal Shamir | ||
| 首席执行官 | ||
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