附件 99.1
Neuronetics和Greenbrook TMS宣布交易结束
宾夕法尼亚州马尔文和多伦多,于2024年12月10日(GLOBE NEWSWIRE)— Neuronetics, Inc.(NASDAQ:STIM)(“Neuronetics”)和Greenbrook TMSTERM3 Inc.(OTCMKTS:GBNHF)(“Greenbrook”,连同Neuronetics,“合并后的公司”)今天宣布,他们已成功完成先前宣布的交易,据此,Neuronetics通过法院批准的《商业公司法》(安大略省)项下的安排计划(“安排”),收购Greenbrook的所有已发行和流通在外的普通股(“Greenbrook股份”)。紧接安排生效时间之前的每股已发行Greenbrook股份在安排完成时交换为0.01021的Neuronetics普通股股份(“交换比例”)。
就安排结束时和之前而言,Madryn Asset Management,LP及其关联公司(统称“Madryn”)将(i)根据Greenbrook信贷协议欠下的所有未偿金额转换为2,056,453,835股Greenbrook股份,占紧接安排结束前Greenbrook股份(包括Madryn在此类转换前持有的Greenbrook股份)的95.3%,以及(ii)Madryn向Greenbrook提供的所有中期资金转换为额外的252,999,770股Greenbrook股份,其中Greenbrook Shares在安排结束时按交换比例交换为Neuronetics的普通股股份(“Neuronetics股份”)。
由于该安排,Greenbrook股票将从OTCQB市场上移除。Neuronetics还导致Greenbrook根据加拿大每个省和地区的证券法申请不再是报告发行人,并打算以其他方式终止Greenbrook的公开报告要求。合并后的公司将继续作为Neuronetics, Inc.运营,并且Neuronetics股票将继续在纳斯达克全球市场交易,股票代码为“STIM”。
“这笔交易的完成,标志着美国心理健康疗法交付领域的一个变革性时刻,”Neuronetics总裁兼首席执行官Keith Sullivan表示。“通过将Neuronetics的创新技术平台与Greenbrook已建立的治疗中心网络和服务产品结合在一起,我们比以往任何时候都更有能力利用合并后公司更强大的收入基础和成本协同机会,扩大患者获得改变生活的心理健康治疗的机会。我们期待与我们的新同事一起,充分发挥这种组合的潜力,建立股东价值,并推进我们改善心理健康护理的共同使命。”
Keith Sullivan继续说道:“我们的整合规划团队已经在规划如何将两个组织的优势结合在一起方面取得了重大进展。我们当前的重点是保持卓越运营,同时我们开始实施战略举措,这些举措将推动盈利增长、正现金流,并最终为我们的股东带来长期价值。”
Greenbrook总裁兼首席执行官比尔·伦纳德(Bill Leonard)评论道:“作为一家合并后的公司,我们对我们的未来既兴奋又乐观。通过提高我们的领导地位和提供创新的解决方案来帮助患有抑郁症的患者,我们将能够一起更好地服务于心理健康行业。在我们前进的过程中,我们感谢有机会与Neuronetics团队一起工作,并为成长和成功奠定更加坚实的基础。Greenbrook和Neuronetics在我们的价值观和对心理健康领域的承诺方面是相互一致的,并且处于有利地位,可以作为一个整体一起继续这一使命。”
格林布鲁克前股东的信息
格林布鲁克股份的登记持有人被提醒,他们必须妥善填写、签署并将转递函寄回作为存托人的ComputerShare Investor Services Inc.(“ComputerShare”),以收取他们就该安排有权获得的股份对价。透过经纪、投资交易商或其他中介人持有其Greenbrook股份的Greenbrook股份持有人(“Greenbrook股东”),应审慎遵循该等经纪、投资交易商或其他中介人提供的指示,以收取其就该安排有权获得的股份代价。
有问题或需要协助的前Greenbrook股东可通过电话1-800-564-6253(免费电话)或发送电子邮件至corporateactions@computershare.com将问题发送至Computershare Investor Services Inc.。
由于加拿大邮政的劳资纠纷,如果Greenbrook股份的登记持有人在安排结束以及完成并交付其向ComputerShare发送的送文函之后尚未收到其代表其Neuronetics股份的DRS声明或证书的副本,我们鼓励Greenbrook股份的登记持有人通过电子邮件将任何问题与ComputerShare联系,地址为corporateactions@computershare.com。
顾问
Canaccord Genuity担任Neuronetics的财务顾问,Ballard Spahr LLP以及Stikeman Elliott LLP担任其法律顾问。A.G.P./Alliance 伙伴全球担任Greenbrook的财务顾问,Torys LLP担任其法律顾问。
关于Neuronetics和格林布鲁克
Neuronetics公司认为,心理健康与身体健康同样重要。作为神经科学领域的全球领导者,Neuronetics正在通过提供产生非凡结果的卓越治疗方法,重新定义患者和医生的期望。Neuronetics的NeuroStar心理健康高级疗法是一种非药物、无创治疗,可以在传统药物没有帮助的情况下改善患有神经健康状况的人的生活质量。除了向客户销售NeuroStar系统和相关的治疗疗程外,Greenbrook还在美国各地运营治疗中心,提供NeuroStar Advanced Therapy(经颅磁刺激或“TMS”)和Spravato®(艾司氯胺酮鼻喷雾剂)用于治疗重度抑郁症(“MDD”)和其他精神健康障碍。NeuroStar Advanced Therapy是成人MDD的领先TMS治疗,已提供超过690万次治疗,并得到所有TMS治疗系统中最大的抑郁症临床数据集的支持,其中包括世界上最大的抑郁症结果登记处。斯普拉瓦托®提供用于治疗有难治性抑郁症的成年人和有自杀想法或行为的MDD成人的抑郁症状。格林布鲁克已为超过5.1万名患有抑郁症的患者提供了超过168万次治疗。
NeuroStar高级治疗系统被美国食品药品监督管理局(FDA)批准用于患有重度抑郁症(MDD)的成年人,作为患有强迫症的成年人的辅助药物,并减少可能表现出共病焦虑症状(焦虑抑郁症)的成年MDD患者的焦虑症状,以及作为治疗15-21岁青少年患者MDD的一线辅助药物。有关安全信息和使用指征,请访问NeuroStar.com。
Neuronetics联系人:
投资者:
Mike Vallie或Mark Klausner
ICR医疗
443-213-0499
ir@neuronetics.com
媒体:
EvolveMKD
646-517-4220
NeuroStar@evolvemkd.com
1995年私人证券诉讼改革法案下的“安全港”声明:
本文件包括经修订的1933年《证券法》第27A条(“证券法”)、经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”,旨在涵盖这些法律和其他适用法律创建的安全港以及适用的加拿大证券法含义内的“前瞻性信息”。新闻稿中非历史事实的陈述构成1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述可以通过“展望”、“潜在”、“相信”、“预期”、“计划”、“预期”、“预测”、“可能”、“将”、“可能”、“将”和“应该”等术语以及这些术语的否定和类似表述来识别。这些
报表包括与合并后公司的业务前景和对未来几个季度和2024财年的当前预期有关的报表,包括与收入、费用、增长和任何上述项目所依据的假设有关的报表,以及与根据加拿大各省和地区的证券法将Greenbrook股票从OTCQB市场移除和Greenbrook不再是报告发行人有关的报表。这些陈述受到重大风险和不确定性的影响,实际结果可能与预测的结果大不相同。合并后的公司提醒投资者不要过分依赖本新闻稿中包含的前瞻性陈述。这些风险和不确定性包括但不限于与以下相关的风险和不确定性:与Greenbrook的交易对我们的业务关系的影响,经营业绩和一般业务;合并后公司执行其业务战略的能力;合并后公司由于其亏损历史而实现或维持盈利运营的能力;合并后公司成功完成已宣布的重组计划的能力;合并后公司依赖销售和使用其NeuroStar先进治疗系统来产生收入;合并后公司销售队伍的规模和效率;合并后公司留住人才的能力;使用合并后公司产品的治疗的第三方付款人的覆盖范围和报销的可用性;医生和患者对使用合并后公司产品的治疗的需求;针对适应症的竞争技术和疗法的发展合并后公司的产品处理的;产品缺陷;我们的收入一直集中在少数客户;合并后公司为其技术获得和维护知识产权保护的能力;NeuroStar先进治疗系统针对其他适应症的临床试验或监管审查的发展;美国和其他适用司法管辖区的监管发展;我们的信贷额度条款;我们在计划的时间线上成功推出Better Me Provider计划的能力;我们的自我可持续能力和现有现金余额;以及我们在2025年第三季度实现现金流盈亏平衡的能力。有关这些风险和其他相关风险的讨论,请参阅合并后公司最近向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件,这些文件可在SEC网站www.sec.gov上查阅,其中包括但不限于Neuronetics截至2023年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告和截至2024年9月30日的季度的10-Q表格季度报告以及Greenbrook截至12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中“风险因素”标题下描述的因素,2023年及其截至2024年6月30日止季度的10-Q表格季度报告,因为每一份都可能由随后向SEC提交或归档的Neuronetics报告更新或补充。这些前瞻性陈述基于合并后公司截至本新闻稿发布之日的预期和假设。除法律要求外,合并后的公司不承担因新信息、未来事件或合并后公司预期变化而更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的义务或义务。