| 阿莱恩斯西部银行 |
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| 东华盛顿街一号 | ||||||||
| 亚利桑那州凤凰城85004 | ||||||||
| www.westernalliancebancorporation.com | ||||||||
凤凰--（BUSINESS WIRE）--2023年7月18日
2023年第二季度财务业绩
| 季度亮点： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 每股收益 |
PPNR1
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净利息收益率 |
效率比1
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每股账面价值 共同份额 |
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| 2.157亿美元 | $1.96 | 2.821亿美元 | 3.42% | 50.5% | $49.22 | |||||||||||||||||||||||||||
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$43.091，不包括
商誉和无形资产
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| 首席执行官评论： | ||||||||||||||||||||||||||
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“西部联盟继续成功地执行其资产负债表重新定位战略，通过增强流动性和资本、维持盈利能力和扩大核心客户关系，恢复正常的业务运营，”总裁兼首席执行官Kenneth A. Vecchione说。“季度存款增长35亿美元，使我们的HFI贷存比降至94%，保险和抵押存款总额占存款总额的81%，可用流动性覆盖未保险存款的276%。”我们在2023年第二季度实现了2.157亿美元的净收入和1.96美元的每股收益，这带来了有形普通股的回报1为18.2%。每股有形账面价值1季度增长3.7%，至43.09美元，同比增长17.5%，CET1比率为10.1%。
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| LINKED-QUARTER BASIS | 年复一年 | ||||
| 财务摘要： | |||||
▪净收入为2.157亿美元，每股收益为1.96美元，相比之下，净收入为1.422亿美元，每股收益为1.28美元（经调整后为2.30美元）1），分别
▪净收入6.693亿美元，增长21.3%，即1.174亿美元，而非利息支出增长11.4%，即3950万美元
▪调整后净收入16.702亿美元，减少42.0百万美元
▪拨备前净收入12.821亿美元，比3.516亿美元减少6950万美元
▪实际税率为17.1%，而实际税率为23.0%
▪净收入为2.157亿美元，每股收益为1.96美元，分别比2.602亿美元和2.39美元下降17.1%和18.0%
▪净收入6.693亿美元，增长8.0%，即4930万美元，而非利息支出增长44.1%，即1.185亿美元
▪调整后净收入16.702亿美元，增加4000万美元
▪拨备前净收入12.821亿美元，比3.613亿美元减少7920万美元
▪实际税率为17.1%，而实际税率为19.6%
| 财务状况结果： | ||
▪HFI贷款479亿美元，同比增加14亿美元，增幅3.1%
▪存款总额510亿美元，增加35亿美元，增幅7.3%
▪股东权益57亿美元，增加1.64亿美元
▪HFI贷款减少6.97亿美元，降幅1.4%
▪存款总额减少27亿美元，即5.0%
▪股东权益增加7.26亿美元
| 贷款和资产质量： | ||
▪不良资产（非应计贷款和抵债资产）占总资产的比例为0.39%，相比之下为0.17%
▪平均未偿还贷款的年化净贷款冲销为0.06%，而上年同期为0.05%
▪不良资产与总资产之比为0.39%，相比之下为0.15%
▪平均未偿还贷款的年化净贷款冲销为0.06%，而上年同期为0.01%
| 关键性能指标： | ||
▪净息差3.42%由3.79%
▪平均资产回报率和有形普通股权益回报率11.23%和18.2%，分别为0.81%和12.2%
▪平均资产和有形普通股权益回报率11.23%和18.2%，而调整后为1.43%和21.9%1，分别
▪有形普通股权益比率1为7.0%，相比之下为6.5%
▪CET 1的比率由9.4%升至10.1%
▪每股有形帐面价值1税后净额43.09美元，比41.56美元增加3.7%
▪调整后的效率比1占50.5%， 与43.2%相比
▪净息差3.42%由3.54%
▪平均资产回报率和有形普通股权益回报率11.23%和18.2%，分别为1.62%和25.6%
▪平均资产和有形普通股权益回报率11.23%和18.2%，而经调整后为1.68%和26.4%1，分别
▪有形普通股权益比率1从6.1%上升到7.0%
▪CET 1的比率由9.0%升至10.1%
▪每股有形帐面价值1税后净额43.09美元，比36.67美元增加17.5%
▪调整后的效率比1为50.5%，相比之下为40.4%
1请参阅从第19页开始的非GAAP财务指标的调节。
利润表
2023年第二季度的净利息收入总计为5.503亿美元，比2023年第一季度的6.099亿美元减少了5960万美元，降幅为9.8%，比2022年第二季度增加了2530万美元，增幅为4.8%。与2023年第一季度相比，净利息收入减少的原因是平均短期借款增加，加上利率上升，但贷款收益率上升部分抵消了这一影响。与2022年第二季度相比，净利息收入的增长是由HFI贷款收益率上升推动的，但部分被借款和存款余额和利率的上升所抵消。
公司在2023年第二季度记录的信贷损失准备金为2180万美元，比2023年第一季度的1940万美元增加了240万美元，比2022年第二季度的2750万美元减少了570万美元。2023年第二季度信贷损失准备金的增加主要是由于经济不确定性加剧，特别是在商业房地产市场。
公司2023年第二季度净息差为3.42%，较2023年第一季度的3.79%有所下降，较2022年第二季度的3.54%有所下降。短期借款的增加以及这些借款和存款利率的上升导致净息差从2023年第一季度开始下降，贷款收益率的上升部分抵消了这一下降。净息差较2022年第二季度下降的原因是存款和借款的平均余额和利率上升。
2023年第二季度的非利息收入为1.19亿美元，而2023年第一季度为（58.0）亿美元，2022年第二季度为9500万美元。2023年第一季度的非利息收入受到重大非经营性损失的影响，这些损失是由于公司采取行动，根据最近银行破产对银行业造成的破坏，重新调整其资产负债表。在对证券销售损失和公允价值调整进行调整后，调整后的非利息收入主要涉及将60亿美元的投资贷款转为待售贷款，以进一步加强公司的资本和流动性状况12023年第一季度为1.023亿美元。2023年第二季度的非经营项目总额不大，因为1360万美元的证券销售损失被1270万美元的公允价值收益调整抵消。本季度非利息收入增加的另一个原因是，贷款发放和销售活动的净收益因利差和数量增加而增加了3090万美元，但由于MSR对冲损失和服务收入减少，贷款服务净收入减少了1780万美元，部分抵消了这一增加。与2022年第二季度的亏损相比，2022年第二季度的非利息收入增加了2400万美元，这是由于贷款发放和销售活动的净收益以及公允价值调整收益增加，但贷款服务净收入减少和投资证券销售损失部分抵消了这一增加。
2023年第二季度的净收入总额为6.693亿美元，而2023年第一季度和2022年第二季度的净收入分别为5.519亿美元和6.20亿美元。在对证券销售损失和公允价值调整进行调整后，调整后的净收入12023年第二季度为6.702亿美元，与2023年第一季度的7.122亿美元相比减少了42.0百万美元，与2022年第二季度的6.302亿美元相比增加了40.0百万美元，即6.3%。
2023年第二季度的非利息支出为3.874亿美元，而2023年第一季度为3.479亿美元，2022年第二季度为2.689亿美元。将2023年第一季度的非利息支出调整为偿还信用关联票据产生的债务清偿净收益1270万美元后，调整后的非利息支出1为3.606亿美元。非利息支出较2023年第一季度增加的主要原因是保险和中介存款水平提高导致保险费用增加。与2022年第二季度相比，非利息支出的增加归因于存款和保险成本的增加。公司调整后的效率比率12023年第二季度为50.5%，而2023年第一季度为43.2%，2022年第二季度为40.4%。
2023年第二季度的所得税费用为4440万美元，而2023年第一季度为4240万美元，2022年第二季度为6340万美元。
2023年第二季度的净收入为2.157亿美元，比2023年第一季度的1.422亿美元增加了7350万美元，比2022年第二季度的2.602亿美元减少了4450万美元。2023年第二季度每股收益总计1.96美元，而2023年第一季度为1.28美元，2022年第二季度为2.39美元。经上述非经营项目调整后，2023年第一季度调整后每股收益总计为2.30美元。
公司认为其拨备前净收入1（PPNR）作为评估公司盈利能力的关键指标，它定义为调整后的净收入1减去调整后的非利息费用1.2023年第二季度，公司PPNR1为2.821亿美元，比2023年第一季度的3.516亿美元减少了6950万美元，比2022年第二季度的3.613亿美元减少了7920万美元。
截至2023年6月30日，公司拥有3336名全职员工和56个办公室，而截至2023年3月31日，公司拥有3340名员工和57个办公室，截至2022年6月30日，公司拥有3254名员工和60个办公室。
1请参阅从第19页开始的非GAAP财务指标的调节。
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资产负债表
截至2023年6月30日，扣除递延费用后的HFI贷款总额为479亿美元，而截至2023年3月31日为464亿美元，截至2022年6月30日为486亿美元。HFI贷款较上一季度增加14亿美元，主要原因是商业和工业贷款增加12亿美元，CRE非业主占用贷款增加2.96亿美元，其中大约一半是HFS向HFI的贷款转移所致。与2022年6月30日相比，HFI贷款减少了6.97亿美元，原因是商业和工业贷款减少了41亿美元，这是由于作为公司资产负债表重新定位战略的一部分，在2023年第一季度向HFS转移了很大一部分HFI贷款。这一减少被CRE非业主占用贷款以及建筑和土地开发贷款分别增加21亿美元和12亿美元部分抵消。截至2023年6月30日，HFS贷款总额为32亿美元，而截至2023年3月31日为70亿美元，截至2022年6月30日为28亿美元。HFS贷款比上一季度减少39亿美元，主要是因为执行了公司的资产负债表重新定位战略，本季度的贷款处置总额为35亿美元。与2022年6月30日相比，HFS贷款增加了3.53亿美元，这与2023年第一季度转移到HFS的贷款有关，但被AmeriHome HFS贷款的减少部分抵消。
本公司的HFI贷款信用损失准备金包括有资金的HFI贷款准备金和无资金的贷款承诺准备金。截至2023年6月30日，贷款损失准备金与资助HFI贷款的比率为0.67%，而2023年3月31日为0.66%，2022年6月30日为0.56%。截至2023年6月30日，信贷损失准备金（包括无准备金贷款承诺准备金）与有准备金HFI贷款的比率为0.76%，而2023年3月31日为0.75%，2022年6月30日为0.67%。本公司是信用关联票据交易的一方，这些交易实际上将参考贷款池损失的一部分风险转移给票据购买者。根据这些交易，截至2023年6月30日、2023年3月31日和2022年6月30日，公司在参考贷款池中的首次信用损失分别为94亿美元、98亿美元和111亿美元。然而，由于这些票据交易被视为独立的信用增级，信用损失备抵不能因这些票据可能减轻的预期信用损失而减少。因此，贷款和信贷损失准备金比率包括截至2023年6月30日的2140万美元、截至2023年3月31日的2080万美元和截至2022年6月30日的1850万美元，与这些贷款池有关。2023年6月30日，信贷损失准备金与资助HFI贷款的比率为0.94%，2023年3月31日为0.95%，2022年6月30日为0.87%。
截至2023年6月30日，存款总额为510亿美元，较2023年3月31日的476亿美元增加了35亿美元，较2022年6月30日的537亿美元减少了27亿美元。按存款类型分列，比上一季度增加的原因是，存单增加了20亿美元，有息活期存款增加了19亿美元，无息活期存款增加了2.68亿美元，但储蓄和货币市场账户减少了7.6亿美元，部分抵消了增加的影响。自2022年6月30日起，无息活期存款和储蓄及货币市场账户分别减少70亿美元和59亿美元。存款证明和计息活期存款分别增加60亿美元和43亿美元，部分抵消了这些减少额。截至2023年6月30日，无息存款为167亿美元，而截至2023年3月31日为165亿美元，截至2022年6月30日为237亿美元。
下表显示了公司的存款类型在存款总额中所占的百分比：
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年6月30日 | ||||||||||||||||||
| 不计息 | 32.8 | % | 34.6 | % | 44.2 | % | ||||||||||||||
| 储蓄和货币市场 | 25.6 | 29.1 | 35.4 | |||||||||||||||||
| 计息需求 | 24.8 | 22.5 | 15.6 | |||||||||||||||||
| 存款证明书 | 16.8 | 13.8 | 4.8 | |||||||||||||||||
截至2023年6月30日，公司的HFI贷款与存款比率为93.8%，而截至2023年3月31日为97.6%，截至2022年6月30日为90.4%。
截至2023年6月30日，借款总额为96亿美元，截至2023年3月31日为159亿美元，截至2022年6月30日为52亿美元。借款比2023年3月31日减少，主要原因是短期借款减少60亿美元，与信用挂钩的票据付款减少2.66亿美元。自2022年6月30日起借款增加的原因是短期借款增加了38亿美元，部分被2023年上半年信用关联票据的偿付所抵消。
截至2023年6月30日，合格债务总额为8.88亿美元，而截至2023年3月31日为8.95亿美元，截至2022年6月30日为8.91亿美元。
截至2023年6月30日，股东权益为57亿美元，而2023年3月31日为55亿美元，2022年6月30日为50亿美元。股东权益季度环比增长的原因是净收益，部分被股东分红和公司可供出售证券的未实现公允价值损失2400万美元抵消，这些损失记入其他综合损失，税后净额。2023年第二季度向股东支付了3940万美元（每股普通股0.36美元）和320万美元（每股存托股份0.27美元）的现金股息。自2022年6月30日起，股东权益的增加主要是净收入和公司ATM计划下的普通股销售的结果，部分被股东股息和可供出售证券的未实现公允价值损失的增加所抵消。
截至2023年6月30日，有形普通股税后净额1，占有形资产的7.0%1总资本为风险加权资产的13.0%。公司每股有形账面价值1截至2023年6月30日为43.09美元，较2023年3月31日的41.56美元增长3.7%，较2022年6月30日的36.67美元增长17.5%。每股有形账面价值较2023年3月31日增加的原因是净利润。
总资产从2023年3月31日的710亿美元下降4.1%至2023年6月30日的682亿美元，从2022年6月30日的661亿美元增长3.2%。与2023年3月31日相比，总资产减少的原因是HFS贷款和现金减少，HFI贷款增加部分抵消了减少的影响。自2022年6月30日起，总资产增加的原因是投资和HFS贷款增加，但被HFI贷款减少部分抵消。
1请参阅从第19页开始的非GAAP财务指标的调节。
3
资产质量
2023年第二季度的信贷损失准备金总额为2180万美元，而2023年第一季度为1940万美元，2022年第二季度为2750万美元。2023年第二季度的净贷款冲销为740万美元，占平均贷款（年化）的0.06%，而2023年第一季度为600万美元，占0.05%，2022年第二季度为140万美元，占0.01%。
本季度非应计贷款增加1.49亿美元，至2.56亿美元，较2022年6月30日增加1.71亿美元。逾期90天仍在计息的贷款为零，而2023年3月31日为100万美元，2022年6月30日为零（不包括政府担保贷款，分别为4.81亿美元、4.94亿美元和5.55亿美元）。截至2023年6月30日，逾期30-89天仍在计息的贷款总额为1.21亿美元，高于2023年3月31日的5800万美元，也高于2022年6月30日的1.17亿美元（不包括2.89亿美元、2.81亿美元和1.61亿美元的政府担保贷款）。
截至2023年6月30日，抵债资产总额为1100万美元，与2023年3月31日持平，与2022年6月30日的1200万美元相比减少了100万美元。截至2023年6月30日，分类资产总额为6.04亿美元，与2023年3月31日的4.59亿美元相比增加了1.45亿美元，与2022年6月30日的3.46亿美元相比增加了2.58亿美元。
截至2023年6月30日，分类资产与一级资本的比率加上信贷损失准备金（一种衡量资产质量的常见监管指标）为10.0%，而2023年3月31日和2022年6月30日分别为7.8%和6.7%。
1请参阅从第19页开始的非GAAP财务指标的调节。
4
板块亮点
公司的可报告分部是以所提供的产品和服务为重点进行汇总的，由三个可报告分部组成：
–商业部门：向中小型市场企业提供商业银行和资金管理产品和服务，向尖端商业机构和利基行业内的投资者提供专业银行服务，并向房地产业提供金融服务。
–消费者相关部门：既向消费者相关部门的企业提供商业银行服务，也向居民抵押贷款银行等消费者银行服务。
–公司及其他分部：包括公司的投资组合、公司借款及其他相关项目、未分配至其他报告分部的收入和支出项目，以及分部间的冲销。
评估公司商业和消费相关部门业绩的关键管理指标包括贷款和存款增长、资产质量和税前收入。
商业部门报告，截至2023年6月30日，HFI贷款余额为281亿美元，本季度增加8.57亿美元，过去12个月减少13亿美元。截至2023年6月30日，商业部门的待售贷款为10亿美元，本季度减少了37亿美元。截至2023年6月30日，商业部门的存款总额为215亿美元，本季度减少了5.31亿美元，过去12个月减少了80亿美元。
截至2023年6月30日止三个月，商业部门的税前收入为2.214亿美元，比截至2023年3月31日止三个月增加6200万美元，比截至2022年6月30日止三个月减少1850万美元。截至2023年6月30日的六个月，商业部门报告的税前总收入为3.809亿美元，与截至2022年6月30日的六个月相比减少了9570万美元。
消费者相关部门报告，截至2023年6月30日，HFI贷款余额为197亿美元，本季度增加5.83亿美元，过去12个月增加6.12亿美元。截至2023年6月30日，消费者相关部门的待售贷款为21亿美元，本季度减少了1.83亿美元，过去12个月减少了6.96亿美元。消费者相关部门的存款总额为224亿美元，本季度增加了24亿美元，过去12个月增加了27亿美元。
截至2023年6月30日止三个月，消费者相关业务的税前收入为5670万美元，比截至2023年3月31日止三个月减少了10万美元，比截至2022年6月30日止三个月减少了1.034亿美元。截至2023年6月30日止六个月，消费者相关业务的税前收入总计1.133亿美元，比截至2022年6月30日止六个月减少1.738亿美元。
5
电话会议和网播
阿莱恩斯西部银行将于美国东部时间2023年7月19日星期三下午12：00举行电话会议和网络直播，讨论其2023年第二季度的财务业绩。与会者可通过拨打1-833-470-1428并使用接入代码389791或通过网站链接通过现场音频网络广播接听电话https://events.q4inc.com/attendee/147801611.网播也可通过公司网站在www.westernalliancebancorporation.com.参加者应至少提前15分钟登录，以便收到指示。通话将在美国东部时间7月19日下午3：00至8月19日晚上11：00后进行录音和重播，请使用接入代码616595拨打1-866-813-9403。
改叙
以往各期综合损益表中的某些数额已重新分类，以符合目前的列报方式。重新分类对先前报告的净利润或股东权益没有影响。
非公认会计原则财务信息的使用
本新闻稿包含基于公认会计原则的财务指标和基于非公认会计原则的财务指标，管理层认为这些指标有助于理解公司的经营业绩或财务状况。在使用非GAAP财务指标的情况下，可比的GAAP财务指标以及与可比的GAAP财务指标的对账可以在本新闻稿中找到。这些披露不应被视为替代根据公认会计原则确定的经营业绩，也不一定与其他公司可能提出的非公认会计原则业绩衡量标准具有可比性。
关于前瞻性陈述的注意事项
本新闻稿包含与预期、信念、预测、未来计划和战略、预期事件或趋势相关的前瞻性陈述，以及与非历史事实相关的类似表述。前瞻性陈述的例子包括，除其他外，我们对我们的业务、财务和经营业绩、未来经济表现和股息的预期所作的陈述。本文所包含的前瞻性陈述反映了我们目前对未来事件和财务业绩的看法，并受到风险、不确定性、假设和环境变化的影响，这些风险、不确定性、假设和变化可能导致我们的实际结果与历史结果和任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。一些可能导致实际结果与历史或预期结果存在重大差异的因素包括：公司截至2022年12月31日止年度的10-K表格年度报告以及公司随后的10-Q表格季度报告中讨论的风险因素，向美国证券交易委员会提交的每一份报告；金融服务业的不利发展，例如最近的银行倒闭以及对储户行为的任何相关影响；与流动性充足有关的风险；不寻常和不经常发生的事件（如新冠疫情）的潜在不利影响以及政府或社会对此的任何应对措施；在我们开展或将要开展业务的地区，国家或地方总体经济状况的变化；地缘政治冲突（如俄罗斯和乌克兰之间的战争）对金融市场的影响；通货膨胀、利率，市场和货币波动；提供类似产品和服务的金融机构和企业的竞争压力增加；我们的贷款组合违约率高于我们的预期；管理层对信贷损失准备金充足性的估计发生变化；立法或监管变化或会计原则、政策或准则的变化；监管机构可能限制我们寻求某些增长机会的能力的监督行动，包括通过收购进行扩张；由于我们的持续增长而产生的额外监管要求；管理层对利率和利率政策的估计和预测；我们业务计划的执行；以及影响整个金融服务业或特别是银行业的其他因素。
我们在本新闻稿中所作的任何前瞻性陈述仅以我们目前可获得的信息为基础，并且仅以其发表之日为准。我们不打算也不承担任何义务或义务更新或修改任何行业信息或前瞻性陈述，无论是书面的或口头的，可能会在本新闻稿中不时提出，以反映新的信息，未来的事件或其他。
关于阿莱恩斯西部银行
阿莱恩斯西部银行（纽约证券交易所代码：WAL）拥有超过650亿美元的资产，是美国表现最好的银行公司之一。通过其主要子公司——联邦存款保险公司成员——西部联盟银行，商业客户受益于由将客户放在首位的行业专家提供的全方位量身定制的银行解决方案和卓越服务。主要荣誉包括：在2021年《标普全球市场情报》排行榜上，美国50家最大的上市银行中，排名第二；在2022年银行董事评选中，排名第一的最佳新兴地区银行。无论在哪里开展业务，西部联盟银行都为全国各地的客户提供服务，在全国主要市场设有办事处，经营着个性化、全方位服务的银行和金融品牌。欲了解更多信息，请访问westernalliancebank.com.
6
| 阿莱恩斯西部银行及子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合并财务数据摘要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未经审计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选定的资产负债表数据： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至6月30日， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 变化% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （百万） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | $ | 68,160 | $ | 66,055 | 3.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有待售贷款 | 3,156 | 2,803 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HFI贷款，扣除递延费用 | 47,875 | 48,572 | (1.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资证券 | 10,374 | 8,802 | 17.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存款总额 | 51,041 | 53,712 | (5.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借款 | 9,567 | 5,210 | 83.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合格债务 | 888 | 891 | (0.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | 5,685 | 4,959 | 14.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形普通股，税后净额（1） | 4,718 | 3,971 | 18.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股一级资本 | 5,348 | 4,897 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选定的损益表数据： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在截至6月30日的三个月里， | 在截至6月30日的六个月里， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 变化% | 2023 | 2022 | 变化% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：百万，每股数据除外） | （单位：百万，每股数据除外） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | $ | 1,000.8 | $ | 579.6 | 72.7 | % | $ | 1,969.7 | $ | 1,064.1 | 85.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息费用 | 450.5 | 54.6 | NM | 809.5 | 89.6 | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入 | 550.3 | 525.0 | 4.8 | 1,160.2 | 974.5 | 19.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信贷损失准备金 | 21.8 | 27.5 | (20.7) | 41.2 | 36.5 | 12.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扣除信贷损失准备金后的净利息收入 | 528.5 | 497.5 | 6.2 | 1,119.0 | 938.0 | 19.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非利息收入 | 119.0 | 95.0 | 25.3 | 61.0 | 201.3 | (69.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非利息费用 | 387.4 | 268.9 | 44.1 | 735.3 | 517.5 | 42.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入 | 260.1 | 323.6 | (19.6) | 444.7 | 621.8 | (28.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 44.4 | 63.4 | (30.0) | 86.8 | 121.5 | (28.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 215.7 | 260.2 | (17.1) | 357.9 | 500.3 | (28.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股股息 | 3.2 | 3.2 | — | 6.4 | 6.4 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东可获得的净收入 | $ | 212.5 | $ | 257.0 | (17.3) | $ | 351.5 | $ | 493.9 | (28.8) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 稀释后的每股普通股收益 | $ | 1.96 | $ | 2.39 | (18.0) | $ | 3.24 | $ | 4.61 | (29.7) | ||||||||||||||||||||||||||||
（1）见《非公认会计原则财务指标的调节》。
NM变化+/-100%没有意义。
7
| 阿莱恩斯西部银行及子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合并财务数据摘要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未经审计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同分享数据： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至6月30日的三个月， | 在截至6月30日的六个月里， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 变化% | 2023 | 2022 | 变化% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稀释后的每股普通股收益 | $ | 1.96 | $ | 2.39 | (18.0) | % | $ | 3.24 | $ | 4.61 | (29.7) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 每股普通股账面价值 | 49.22 | 43.07 | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股普通股有形账面价值，税后净额（1） | 43.09 | 36.67 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均已发行普通股 （百万）： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 108.3 | 107.3 | 0.9 | 108.2 | 106.7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摊薄 | 108.3 | 107.7 | 0.6 | 108.3 | 107.1 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已发行普通股 | 109.5 | 108.3 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选定的业绩比率： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均资产回报率（2） | 1.23 | % | 1.62 | % | (24.1) | % | 1.02 | % | 1.63 | % | (37.4) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 平均有形普通股权益回报率（1,2） | 18.2 | 25.6 | (28.9) | 15.2 | 24.8 | (38.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净息差（2） | 3.42 | 3.54 | (3.4) | 3.60 | 3.44 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率比率-税收等值基础（1） | 50.5 | 40.4 | 25.0 | 46.7 | 43.1 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HFI贷存比 | 93.8 | 90.4 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产质量比率： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均未偿还贷款的冲销净额（2） | 0.06 | % | 0.01 | % | NM | 0.05 | % | 0.01 | % | NM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 向资助的HFI贷款提供的非应计贷款 | 0.53 | 0.18 | NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非应计贷款和抵债资产与总资产之比 | 0.39 | 0.15 | NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为资助的HFI贷款提供的贷款损失备抵 | 0.67 | 0.56 | 19.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非应计HFI贷款的贷款损失备抵 | 125 | 321 | (61.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本比率： | ||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年6月30日 | ||||||||||||||||||
| 有形普通股（1） | 7.0 | % | 6.5 | % | 6.1 | % | ||||||||||||||
| 普通股一级（3） | 10.1 | 9.4 | 9.0 | |||||||||||||||||
| 一级杠杆比率（3） | 8.1 | 7.8 | 7.6 | |||||||||||||||||
| 一级资本（3） | 10.8 | 10.1 | 9.7 | |||||||||||||||||
| 总资本（3） | 13.0 | 12.1 | 11.9 | |||||||||||||||||
（1）见《非公认会计原则财务指标的调节》。
（2）在不到12个月的期间，按实际/实际基准进行年度化。
（3）2023年6月30日的资本比率为初步数字。
NM变化+/-100%没有意义。
8
| 阿莱恩斯西部银行及子公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 简明合并损益表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 未经审计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 截至6月30日的三个月， | 截至6月30日的六个月， | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
| （百万美元，每股数据除外） | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入： | ||||||||||||||||||||||||||
| 贷款 | $ | 857.2 | $ | 516.6 | $ | 1,689.9 | $ | 951.3 | ||||||||||||||||||
| 投资证券 | 112.4 | 59.3 | 208.5 | 107.3 | ||||||||||||||||||||||
| 其他 | 31.2 | 3.7 | 71.3 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||
| 总利息收入 | 1,000.8 | 579.6 | 1,969.7 | 1,064.1 | ||||||||||||||||||||||
| 利息费用： | ||||||||||||||||||||||||||
| 存款 | 251.1 | 27.1 | 482.7 | 41.2 | ||||||||||||||||||||||
| 合格债务 | 9.5 | 8.6 | 18.8 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||
| 借款 | 189.9 | 18.9 | 308.0 | 31.4 | ||||||||||||||||||||||
| 总利息支出 | 450.5 | 54.6 | 809.5 | 89.6 | ||||||||||||||||||||||
| 净利息收入 | 550.3 | 525.0 | 1,160.2 | 974.5 | ||||||||||||||||||||||
| 信贷损失准备金 | 21.8 | 27.5 | 41.2 | 36.5 | ||||||||||||||||||||||
| 扣除信贷损失准备金后的净利息收入 | 528.5 | 497.5 | 1,119.0 | 938.0 | ||||||||||||||||||||||
| 非利息收入： | ||||||||||||||||||||||||||
| 贷款发放和销售活动净收益 | 62.3 | 27.2 | 93.7 | 64.1 | ||||||||||||||||||||||
| 偿还贷款收入净额 | 24.1 | 45.4 | 66.0 | 86.5 | ||||||||||||||||||||||
| 服务费 | 20.8 | 7.6 | 30.3 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||
| 商业银行相关收入 | 6.0 | 5.8 | 12.2 | 10.9 | ||||||||||||||||||||||
| 从信贷担保中收回的收益 | 1.2 | 9.0 | 4.5 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||
| 股权投资收入 | 0.7 | 5.2 | 2.1 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||
| 出售投资证券的（亏损）收益 | (13.6) | (0.2) | (26.1) | 6.7 | ||||||||||||||||||||||
| 公允价值收益（损失）调整数，净额 | 12.7 | (10.0) | (135.1) | (16.6) | ||||||||||||||||||||||
| 其他 | 4.8 | 5.0 | 13.4 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||
| 非利息收入共计 | 119.0 | 95.0 | 61.0 | 201.3 | ||||||||||||||||||||||
| 非利息费用： | ||||||||||||||||||||||||||
| 薪金和雇员福利 | 145.6 | 139.0 | 294.5 | 277.3 | ||||||||||||||||||||||
| 存款成本 | 91.0 | 18.1 | 177.9 | 27.4 | ||||||||||||||||||||||
| 保险 | 33.0 | 6.9 | 48.7 | 14.1 | ||||||||||||||||||||||
| 数据处理 | 28.6 | 19.7 | 55.0 | 37.3 | ||||||||||||||||||||||
| 法律、专业和董事费用 | 26.4 | 25.1 | 49.5 | 49.1 | ||||||||||||||||||||||
| 贷款偿还费用 | 18.4 | 14.7 | 32.2 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||
| 入住率 | 15.4 | 13.0 | 31.9 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||
| 贷款购置和发放费用 | 5.6 | 6.4 | 10.0 | 12.9 | ||||||||||||||||||||||
| 业务发展和营销 | 5.0 | 5.4 | 10.2 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||
| 抵债资产和其他资产的出售和估价净损失 | 0.5 | (0.3) | 0.5 | (0.2) | ||||||||||||||||||||||
| 债务清偿收益 | (0.7) | — | (13.4) | — | ||||||||||||||||||||||
| 其他 | 18.6 | 20.9 | 38.3 | 38.5 | ||||||||||||||||||||||
| 非利息支出共计 | 387.4 | 268.9 | 735.3 | 517.5 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入 | 260.1 | 323.6 | 444.7 | 621.8 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 44.4 | 63.4 | 86.8 | 121.5 | ||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 215.7 | 260.2 | 357.9 | 500.3 | ||||||||||||||||||||||
| 优先股股息 | 3.2 | 3.2 | 6.4 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||
| 普通股股东可获得的净收入 | $ | 212.5 | $ | 257.0 | $ | 351.5 | $ | 493.9 | ||||||||||||||||||
| 每股普通股收益： | ||||||||||||||||||||||||||
| 稀释股份 | 108.3 | 107.7 | 108.3 | 107.1 | ||||||||||||||||||||||
| 稀释每股收益 | $ | 1.96 | $ | 2.39 | $ | 3.24 | $ | 4.61 | ||||||||||||||||||
9
| 阿莱恩斯西部银行及子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五季度简明合并损益表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未经审计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：百万，每股数据除外） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款 | $ | 857.2 | $ | 832.7 | $ | 785.1 | $ | 657.0 | $ | 516.6 | ||||||||||||||||||||||
| 投资证券 | 112.4 | 96.1 | 89.4 | 75.9 | 59.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 31.2 | 40.1 | 13.8 | 6.5 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总利息收入 | 1,000.8 | 968.9 | 888.3 | 739.4 | 579.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利息费用： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存款 | 251.1 | 231.6 | 157.6 | 77.6 | 27.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合格债务 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 借款 | 189.9 | 118.1 | 81.9 | 50.8 | 18.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总利息支出 | 450.5 | 359.0 | 248.6 | 137.3 | 54.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入 | 550.3 | 609.9 | 639.7 | 602.1 | 525.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 信贷损失准备金 | 21.8 | 19.4 | 3.1 | 28.5 | 27.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 扣除信贷损失准备金后的净利息收入 | 528.5 | 590.5 | 636.6 | 573.6 | 497.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 非利息收入： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款发放和销售活动净收益 | 62.3 | 31.4 | 25.4 | 14.5 | 27.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 偿还贷款收入净额 | 24.1 | 41.9 | 21.4 | 23.0 | 45.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 服务费 | 20.8 | 9.5 | 5.9 | 6.5 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 商业银行相关收入 | 6.0 | 6.2 | 5.5 | 5.1 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 从信贷担保中收回的收益 | 1.2 | 3.3 | 3.0 | 0.4 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 股权投资收入 | 0.7 | 1.4 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出售投资证券的（亏损）收益 | (13.6) | (12.5) | 0.1 | — | (0.2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 公允价值收益（损失）调整数，净额 | 12.7 | (147.8) | (9.2) | (2.8) | (10.0) | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 4.8 | 8.6 | 5.2 | 10.8 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 非利息收入共计 | 119.0 | (58.0) | 61.5 | 61.8 | 95.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 非利息费用： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薪金和雇员福利 | 145.6 | 148.9 | 125.7 | 136.5 | 139.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 存款成本 | 91.0 | 86.9 | 82.2 | 56.2 | 18.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 保险 | 33.0 | 15.7 | 8.9 | 8.1 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 数据处理 | 28.6 | 26.4 | 23.9 | 21.8 | 19.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 法律、专业和董事费用 | 26.4 | 23.1 | 26.0 | 24.8 | 25.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 贷款偿还费用 | 18.4 | 13.8 | 14.8 | 15.2 | 14.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 入住率 | 15.4 | 16.5 | 15.8 | 13.9 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 贷款购置和发放费用 | 5.6 | 4.4 | 4.4 | 5.8 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 业务发展和营销 | 5.0 | 5.2 | 7.3 | 5.0 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 抵债资产和其他资产的出售和估价净损失（收益） | 0.5 | — | (0.3) | (0.2) | (0.3) | |||||||||||||||||||||||||||
| 债务清偿收益 | (0.7) | (12.7) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 18.6 | 19.7 | 24.7 | 18.7 | 20.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 非利息支出共计 | 387.4 | 347.9 | 333.4 | 305.8 | 268.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入 | 260.1 | 184.6 | 364.7 | 329.6 | 323.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 44.4 | 42.4 | 71.7 | 65.6 | 63.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 215.7 | 142.2 | 293.0 | 264.0 | 260.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 优先股股息 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东可获得的净收入 | $ | 212.5 | $ | 139.0 | $ | 289.8 | $ | 260.8 | $ | 257.0 | ||||||||||||||||||||||
| 每股普通股收益： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稀释股份 | 108.3 | 108.3 | 108.4 | 107.9 | 107.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 稀释每股收益 | $ | 1.96 | $ | 1.28 | $ | 2.67 | $ | 2.42 | $ | 2.39 | ||||||||||||||||||||||
10
| 阿莱恩斯西部银行及子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五季度简明合并资产负债表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未经审计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （百万） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金和银行应收款项 | $ | 2,153 | $ | 3,639 | $ | 1,043 | $ | 1,610 | $ | 1,886 | ||||||||||||||||||||||
| 投资证券 | 10,374 | 9,493 | 8,760 | 8,603 | 8,802 | |||||||||||||||||||||||||||
| 持有待售贷款 | 3,156 | 7,022 | 1,184 | 2,204 | 2,803 | |||||||||||||||||||||||||||
| 为投资而持有的贷款： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业和工业 | 16,657 | 15,503 | 20,710 | 22,318 | 20,754 | |||||||||||||||||||||||||||
| 商业地产-非业主占用 | 9,913 | 9,617 | 9,319 | 8,668 | 7,775 | |||||||||||||||||||||||||||
| 商业地产-业主占用 | 1,805 | 1,809 | 1,818 | 1,848 | 1,848 | |||||||||||||||||||||||||||
| 建筑和土地开发 | 4,428 | 4,407 | 4,013 | 3,621 | 3,231 | |||||||||||||||||||||||||||
| 住宅地产 | 15,000 | 15,024 | 15,928 | 15,674 | 14,908 | |||||||||||||||||||||||||||
| 消费者 | 72 | 75 | 74 | 72 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 贷款HFI，扣除递延费用 | 47,875 | 46,435 | 51,862 | 52,201 | 48,572 | |||||||||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备金 | (321) | (305) | (310) | (304) | (273) | |||||||||||||||||||||||||||
| 贷款HFI，扣除递延费用和备抵 | 47,554 | 46,130 | 51,552 | 51,897 | 48,299 | |||||||||||||||||||||||||||
| 抵押还本付息权 | 1,007 | 910 | 1,148 | 1,044 | 826 | |||||||||||||||||||||||||||
| 房地和设备，净额 | 315 | 293 | 276 | 237 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 151 | 156 | 163 | 131 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||
| 通过丧失抵押品赎回权获得的其他资产，净额 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 银行拥有的人寿保险 | 184 | 183 | 182 | 181 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
| 商誉和其他无形资产净额 | 674 | 677 | 680 | 682 | 695 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他资产 | 2,581 | 2,533 | 2,735 | 2,565 | 2,206 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | $ | 68,160 | $ | 71,047 | $ | 67,734 | $ | 69,165 | $ | 66,055 | ||||||||||||||||||||||
| 负债和股东权益： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无息活期存款 | $ | 16,733 | $ | 16,465 | $ | 19,691 | $ | 24,926 | $ | 23,721 | ||||||||||||||||||||||
| 计息： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 需求 | 12,646 | 10,719 | 9,507 | 8,350 | 8,387 | |||||||||||||||||||||||||||
| 储蓄和货币市场 | 13,085 | 13,845 | 19,397 | 19,202 | 19,026 | |||||||||||||||||||||||||||
| 存款证明书 | 8,577 | 6,558 | 5,049 | 3,111 | 2,578 | |||||||||||||||||||||||||||
| 存款总额 | 51,041 | 47,587 | 53,644 | 55,589 | 53,712 | |||||||||||||||||||||||||||
| 借款 | 9,567 | 15,853 | 6,299 | 6,319 | 5,210 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合格债务 | 888 | 895 | 893 | 889 | 891 | |||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债 | 179 | 184 | 185 | 149 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||
| 应计利息和其他负债 | 800 | 1,007 | 1,357 | 1,198 | 1,132 | |||||||||||||||||||||||||||
| 负债总额 | 62,475 | 65,526 | 62,378 | 64,144 | 61,096 | |||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||
| 普通股和额外实收资本 | 2,064 | 2,054 | 2,058 | 2,049 | 1,990 | |||||||||||||||||||||||||||
| 留存收益 | 3,937 | 3,764 | 3,664 | 3,413 | 3,192 | |||||||||||||||||||||||||||
| 累计其他综合损失 | (611) | (592) | (661) | (736) | (518) | |||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益总额 | 5,685 | 5,521 | 5,356 | 5,021 | 4,959 | |||||||||||||||||||||||||||
| 负债总额和股东权益 | $ | 68,160 | $ | 71,047 | $ | 67,734 | $ | 69,165 | $ | 66,055 | ||||||||||||||||||||||
11
| 阿莱恩斯西部银行及子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款信贷损失准备金的变动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未经审计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （百万） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期初余额 | $ | 304.7 | $ | 309.7 | $ | 304.1 | $ | 273.2 | $ | 257.6 | ||||||||||||||||||||||
| 信贷损失准备金（1） | 23.8 | 1.0 | 7.4 | 29.0 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收回以前核销的贷款： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业和工业 | 0.7 | 3.2 | 0.3 | 3.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 商业地产-非业主占用 | — | — | — | 0.1 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 商业地产-业主占用 | — | — | 0.1 | — | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 建筑和土地开发 | — | — | — | 0.1 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 住宅地产 | — | — | — | — | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 消费者 | 0.1 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 回收总额 | 0.8 | 3.2 | 0.4 | 4.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 冲销的贷款： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业和工业 | 6.0 | 9.1 | 1.1 | 2.1 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 商业地产-非业主占用 | 2.2 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 商业地产-业主占用 | — | — | 0.5 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 建筑和土地开发 | — | — | 0.6 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 住宅地产 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 消费者 | — | 0.1 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 核销的贷款总额 | 8.2 | 9.2 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 贷款冲销净额（回收） | 7.4 | 6.0 | 1.8 | (1.9) | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 期末余额 | $ | 321.1 | $ | 304.7 | $ | 309.7 | $ | 304.1 | $ | 273.2 | ||||||||||||||||||||||
| 无准备金贷款承付款备抵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期初余额 | $ | 44.8 | $ | 47.0 | $ | 52.1 | $ | 53.8 | $ | 43.3 | ||||||||||||||||||||||
| （追回）信贷损失准备金（1） | (3.7) | (2.2) | (5.1) | (1.7) | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 期末余额（2） | $ | 41.1 | $ | 44.8 | $ | 47.0 | $ | 52.1 | $ | 53.8 | ||||||||||||||||||||||
| 贷款信贷损失备抵的组成部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备金 | $ | 321.1 | $ | 304.7 | $ | 309.7 | $ | 304.1 | $ | 273.2 | ||||||||||||||||||||||
| 无准备金贷款承付款备抵 | 41.1 | 44.8 | 47.0 | 52.1 | 53.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 贷款信贷损失备抵总额 | $ | 362.2 | $ | 349.5 | $ | 356.7 | $ | 356.2 | $ | 327.0 | ||||||||||||||||||||||
| 平均贷款的净冲销（回收）----年化 | 0.06 | % | 0.05 | % | 0.01 | % | (0.02) | % | 0.01 | % | ||||||||||||||||||||||
| 津贴比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资助HFI贷款的贷款损失备抵（3） | 0.67 | % | 0.66 | % | 0.60 | % | 0.58 | % | 0.56 | % | ||||||||||||||||||||||
| 资助HFI贷款的信贷损失备抵（3） | 0.76 | 0.75 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||
| 非应计HFI贷款的贷款损失备抵 | 125 | 285 | 364 | 338 | 321 | |||||||||||||||||||||||||||
| 非应计HFI贷款的信贷损失准备金 | 141 | 327 | 420 | 396 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||
（1）上表反映了有资金和无资金贷款的信贷损失准备金。在截至2023年6月30日的三个月中，有220万美元的AFS投资证券信用损失拨备和50万美元的HTM投资证券拨备释放。截至2023年6月30日，AFS和HTM投资证券的信贷损失备抵总额分别为440万美元和600万美元。
（2）无准备金贷款承付款备抵作为应计应付利息和其他负债的一部分列入资产负债表。
（3）该比率包括截至2023年6月30日的2140万美元信贷损失备抵，涉及三笔单独的信贷挂钩票据交易所涵盖的贷款池。
12
| 阿莱恩斯西部银行及子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产质量指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未经审计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （百万） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非应计贷款和抵债资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非应计贷款 | $ | 256 | $ | 107 | $ | 85 | $ | 90 | $ | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 向资助的HFI贷款提供的非应计贷款 | 0.53 | % | 0.23 | % | 0.16 | % | 0.17 | % | 0.17 | % | ||||||||||||||||||||||
| 抵债资产 | $ | 11 | $ | 11 | $ | 11 | $ | 11 | $ | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 非应计贷款和抵债资产与总资产之比 | 0.39 | % | 0.17 | % | 0.14 | % | 0.15 | % | 0.15 | % | ||||||||||||||||||||||
| 逾期贷款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逾期90天仍在累积的贷款（1） | $ | — | $ | 1 | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||
| 逾期90天的贷款，仍应计入资助的HFI贷款 | — | % | — | % | — | % | — | % | — | % | ||||||||||||||||||||||
| 逾期30至89天仍在累积的贷款（2） | $ | 121 | $ | 58 | $ | 70 | $ | 56 | $ | 117 | ||||||||||||||||||||||
| 逾期30至89天的贷款，仍应计入资助的HFI贷款 | 0.25 | % | 0.13 | % | 0.13 | % | 0.11 | % | 0.24 | % | ||||||||||||||||||||||
| 其他信贷质量指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关注类贷款 | $ | 694 | $ | 320 | $ | 351 | $ | 312 | $ | 317 | ||||||||||||||||||||||
| 关注类贷款到资助的HFI贷款 | 1.45 | % | 0.69 | % | 0.68 | % | 0.60 | % | 0.65 | % | ||||||||||||||||||||||
| 应计项目分类贷款 | $ | 324 | $ | 325 | $ | 280 | $ | 268 | $ | 232 | ||||||||||||||||||||||
| HFI融资贷款的应计分类贷款 | 0.68 | % | 0.70 | % | 0.54 | % | 0.51 | % | 0.48 | % | ||||||||||||||||||||||
| 分类资产 | $ | 604 | $ | 459 | $ | 393 | $ | 385 | $ | 346 | ||||||||||||||||||||||
| 分类资产与总资产之比 | 0.89 | % | 0.65 | % | 0.58 | % | 0.56 | % | 0.52 | % | ||||||||||||||||||||||
（1）不包括4.81亿美元截至上表各日期，分别为4.94亿美元、5.82亿美元、6.44亿美元和5.55亿美元。
（2）不包括截至上表各日期的2.89亿美元、2.81亿美元、3.34亿美元、2.45亿美元和1.61亿美元的政府担保住房抵押贷款。
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| 阿莱恩斯西部银行及子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均余额、收益率和利率分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未经审计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均 余额 |
利息 | 平均产量/ 成本 |
平均 余额 |
利息 | 平均产量/ 成本 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| （百万美元） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有待售贷款 | $ | 6,343 | $ | 105.2 | 6.65 | % | $ | 2,153 | $ | 31.3 | 5.90 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 为投资而持有的贷款： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业和工业 | 15,712 | 302.3 | 7.78 | 20,481 | 368.2 | 7.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRE-非业主占用 | 9,754 | 180.7 | 7.44 | 9,520 | 169.4 | 7.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRE-业主占用 | 1,816 | 25.1 | 5.66 | 1,809 | 24.6 | 5.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑和土地开发 | 4,420 | 103.6 | 9.40 | 4,230 | 93.3 | 8.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅地产 | 15,006 | 139.0 | 3.72 | 15,839 | 144.7 | 3.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费者 | 73 | 1.3 | 7.15 | 73 | 1.2 | 6.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HFI贷款总额（1）、（2）、（3） | 46,781 | 752.0 | 6.48 | 51,952 | 801.4 | 6.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证券： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应课税证券 | 7,879 | 91.4 | 4.65 | 6,658 | 75.2 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证券-免税 | 2,062 | 21.0 | 5.12 | 2,117 | 20.9 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证券总数（1） | 9,941 | 112.4 | 4.76 | 8,775 | 96.1 | 4.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及其他 | 2,584 | 31.2 | 4.84 | 3,331 | 40.1 | 4.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息资产总额 | 65,649 | 1,000.8 | 6.17 | 66,211 | 968.9 | 5.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非生息资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金和银行应收款项 | 259 | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信贷损失准备金 | (314) | (315) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银行拥有的人寿保险 | 183 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资产 | 4,361 | 4,931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | $ | 70,138 | $ | 71,274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计息负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计息存款： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计息交易账户 | $ | 11,893 | $ | 80.2 | 2.71 | % | $ | 10,534 | $ | 68.2 | 2.63 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 储蓄和货币市场 | 13,167 | 87.2 | 2.66 | 18,066 | 115.5 | 2.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存款证明书 | 7,626 | 83.7 | 4.40 | 5,520 | 47.9 | 3.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计息存款总额 | 32,686 | 251.1 | 3.08 | 34,120 | 231.6 | 2.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 12,195 | 170.4 | 5.60 | 7,288 | 87.5 | 4.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期负债 | 826 | 19.5 | 9.45 | 1,275 | 30.6 | 9.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合格债务 | 895 | 9.5 | 4.27 | 893 | 9.3 | 4.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计息负债总额 | 46,602 | 450.5 | 3.88 | 43,576 | 359.0 | 3.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为盈利资产提供资金的利息成本 | 2.75 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无息负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无息活期存款 | 16,701 | 20,521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他负债 | 1,183 | 1,589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | 5,652 | 5,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债总额和股东权益 | $ | 70,138 | $ | 71,274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入和保证金（4） | $ | 550.3 | 3.42 | % | $ | 609.9 | 3.79 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
（1）贷款和证券的收益率已调整为相当于税收的基础。在截至2023年6月30日和2023年3月31日的三个月中，税收等值调整分别为870万美元和880万美元。
（2）收益率计算包括截至2023年6月30日和2023年3月31日止三个月的贷款费用净额分别为3680万美元和3560万美元。
（3）包括非应计贷款。
（4）净息差的计算方法是将净利息收入除以总平均收益资产，并按实际/实际基准进行年化。
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| 阿莱恩斯西部银行及子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均余额、收益率和利率分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未经审计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均 余额 |
利息 | 平均产量/ 成本 |
平均 余额 |
利息 | 平均产量/ 成本 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| （百万美元） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有待售贷款 | $ | 6,343 | $ | 105.2 | 6.65 | % | $ | 4,333 | $ | 43.1 | 3.99 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 为投资而持有的贷款： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业和工业 | 15,712 | 302.3 | 7.78 | 19,576 | 205.6 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRE-非自住业主 | 9,754 | 180.7 | 7.44 | 7,152 | 83.1 | 4.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRE-业主自住 | 1,816 | 25.1 | 5.66 | 1,836 | 22.7 | 5.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑和土地开发 | 4,420 | 103.6 | 9.40 | 3,336 | 47.7 | 5.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅地产 | 15,006 | 139.0 | 3.72 | 13,698 | 113.8 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费者 | 73 | 1.3 | 7.15 | 58 | 0.6 | 4.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款总额HFI（1）、（2）、（3） | 46,781 | 752.0 | 6.48 | 45,656 | 473.5 | 4.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证券： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应课税证券 | 7,879 | 91.4 | 4.65 | 6,674 | 41.3 | 2.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证券-免税 | 2,062 | 21.0 | 5.12 | 2,017 | 18.0 | 4.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证券总数（1） | 9,941 | 112.4 | 4.76 | 8,691 | 59.3 | 2.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及其他 | 2,584 | 31.2 | 4.84 | 1,650 | 3.7 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息资产总额 | 65,649 | 1,000.8 | 6.17 | 60,330 | 579.6 | 3.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非生息资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金和银行应收款项 | 259 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信贷损失准备金 | (314) | (266) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银行拥有的人寿保险 | 183 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资产 | 4,361 | 3,766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | $ | 70,138 | $ | 64,271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计息负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计息存款： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计息交易账户 | $ | 11,893 | $ | 80.2 | 2.71 | % | $ | 8,346 | $ | 8.0 | 0.38 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 储蓄和货币市场账户 | 13,167 | 87.2 | 2.66 | 18,771 | 16.5 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存款证明书 | 7,626 | 83.7 | 4.40 | 2,040 | 2.6 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计息存款总额 | 32,686 | 251.1 | 3.08 | 29,157 | 27.1 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 12,195 | 170.4 | 5.60 | 2,917 | 8.6 | 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期负债 | 826 | 19.5 | 9.45 | 786 | 10.3 | 5.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合格债务 | 895 | 9.5 | 4.27 | 894 | 8.6 | 3.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计息负债总额 | 46,602 | 450.5 | 3.88 | 33,754 | 54.6 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为盈利资产提供资金的利息成本 | 2.75 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无息负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无息活期存款 | 16,701 | 24,327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他负债 | 1,183 | 1,169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | 5,652 | 5,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债总额和股东权益 | $ | 70,138 | $ | 64,271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入和保证金（4） | $ | 550.3 | 3.42 | % | $ | 525.0 | 3.54 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
（1）贷款及证券的收益率已调整为相当于税项的基准。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中，税收等值调整分别为870万美元和820万美元。
（2）收益率计算包括截至2023年6月30日和2022年6月30日止三个月的贷款费用净额分别为3680万美元和3640万美元。
（3）包括非应计贷款。
（4）净息差的计算方法是将净利息收入除以总平均收益资产，并按实际/实际基准进行年化。
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| 阿莱恩斯西部银行及子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均余额、收益率和利率分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未经审计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均 余额 |
利息 | 平均产量/ 成本 |
平均 余额 |
利息 | 平均产量/ 成本 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| （百万美元） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款HFS | $ | 4,260 | $ | 136.5 | 6.46 | % | $ | 5,421 | $ | 93.6 | 3.48 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 贷款HFI： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业和工业 | 18,083 | 670.5 | 7.54 | 18,537 | 371.5 | 4.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRE-非业主占用 | 9,638 | 350.1 | 7.33 | 6,922 | 156.2 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRE-业主占用 | 1,812 | 49.7 | 5.64 | 1,847 | 45.5 | 5.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑和土地开发 | 4,325 | 196.8 | 9.18 | 3,214 | 89.3 | 5.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅地产 | 15,420 | 283.8 | 3.71 | 12,050 | 194.1 | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费者 | 73 | 2.5 | 6.99 | 55 | 1.1 | 4.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款总额HFI（1）、（2）、（3） | 49,351 | 1,553.4 | 6.38 | 42,625 | 857.7 | 4.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证券： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应课税证券 | 7,271 | 166.6 | 4.62 | 6,107 | 71.1 | 2.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证券-免税 | 2,090 | 41.9 | 5.06 | 2,076 | 36.2 | 4.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证券总数（1） | 9,361 | 208.5 | 4.72 | 8,183 | 107.3 | 2.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 2,956 | 71.3 | 4.86 | 1,853 | 5.5 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息资产总额 | 65,928 | 1,969.7 | 6.08 | 58,082 | 1,064.1 | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非生息资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金和银行应收款项 | 262 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信贷损失准备金 | (314) | (264) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银行拥有的人寿保险 | 183 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资产 | 4,644 | 3,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | $ | 70,703 | $ | 61,786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计息负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计息存款： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计息交易账户 | $ | 11,217 | $ | 148.5 | 2.67 | % | $ | 8,046 | $ | 10.7 | 0.27 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 储蓄和货币市场账户 | 15,604 | 202.7 | 2.62 | 18,453 | 26.1 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存款证明书 | 6,578 | 131.5 | 4.03 | 1,981 | 4.4 | 0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计息存款总额 | 33,399 | 482.7 | 2.90 | 28,480 | 41.2 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 9,757 | 258.0 | 5.33 | 2,038 | 10.4 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期负债 | 1,049 | 50.0 | 9.62 | 778 | 21.0 | 5.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合格债务 | 894 | 18.8 | 4.24 | 895 | 17.0 | 3.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计息负债总额 | 45,099 | 809.5 | 3.62 | 32,191 | 89.6 | 0.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为盈利资产提供资金的利息成本 | 2.48 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无息负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无息活期存款 | 18,600 | 23,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他负债 | 1,384 | 1,132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | 5,620 | 5,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债总额和股东权益 | $ | 70,703 | $ | 61,786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入和保证金（4） | $ | 1,160.2 | 3.60 | % | $ | 974.5 | 3.44 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
（1）贷款和证券的收益率已调整为相当于税收的基础。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，税收等值调整分别为1750万美元和1620万美元。
（2）收益率计算包括截至2023年6月30日和2022年6月30日止六个月的贷款费用净额分别为7240万美元和6550万美元。
（3）包括非应计贷款。
（4）净息差的计算方法是将净利息收入除以总平均收益资产，并按实际/实际基准进行年化。
16
| 阿莱恩斯西部银行及子公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经营分部业绩 | ||||||||||||||||||||||||||
| 未经审计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债表： | ||||||||||||||||||||||||||
| 合并公司 | 商业 | 消费者相关 | 公司及其他 | |||||||||||||||||||||||
| 截至2023年6月30日： | （百万美元） | |||||||||||||||||||||||||
| 资产： | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物和投资证券 | $ | 12,527 | $ | 13 | $ | 150 | $ | 12,364 | ||||||||||||||||||
| 贷款HFS | 3,156 | 1,049 | 2,107 | — | ||||||||||||||||||||||
| 贷款HFI，扣除递延费用和成本 | 47,875 | 28,139 | 19,736 | — | ||||||||||||||||||||||
| 减：信贷损失备抵 | (321) | (269) | (52) | — | ||||||||||||||||||||||
| 净贷款HFI | 47,554 | 27,870 | 19,684 | — | ||||||||||||||||||||||
| 通过丧失抵押品赎回权获得的其他资产，净额 | 11 | 11 | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 商誉和其他无形资产净额 | 674 | 293 | 381 | — | ||||||||||||||||||||||
| 其他资产 | 4,238 | 567 | 1,693 | 1,978 | ||||||||||||||||||||||
| 总资产 | $ | 68,160 | $ | 29,803 | $ | 24,015 | $ | 14,342 | ||||||||||||||||||
| 负债： | ||||||||||||||||||||||||||
| 存款 | $ | 51,041 | $ | 21,460 | $ | 22,380 | $ | 7,201 | ||||||||||||||||||
| 借款和合格债务 | 10,455 | 6 | 1,489 | 8,960 | ||||||||||||||||||||||
| 其他负债 | 979 | 70 | 173 | 736 | ||||||||||||||||||||||
| 负债总额 | 62,475 | 21,536 | 24,042 | 16,897 | ||||||||||||||||||||||
| 分配股本： | 5,685 | 2,516 | 1,729 | 1,440 | ||||||||||||||||||||||
| 负债总额和股东权益 | $ | 68,160 | $ | 24,052 | $ | 25,771 | $ | 18,337 | ||||||||||||||||||
| 提供（使用）的超额资金） | — | (5,751) | 1,756 | 3,995 | ||||||||||||||||||||||
| 办事处数目 | 56 | 46 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 相当于全职雇员的人数 | 3,336 | 652 | 726 | 1,958 | ||||||||||||||||||||||
| 损益表： | ||||||||||||||||||||||||||
| 截至2023年6月30日的三个月： | （百万） | |||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入 | $ | 550.3 | $ | 356.5 | $ | 204.8 | $ | (11.0) | ||||||||||||||||||
| 信贷损失准备金 | 21.8 | 18.2 | 1.9 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
| 扣除信贷损失准备金后的净利息收入（费用） | 528.5 | 338.3 | 202.9 | (12.7) | ||||||||||||||||||||||
| 非利息收入 | 119.0 | 30.8 | 86.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||
| 非利息费用 | 387.4 | 147.7 | 232.3 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入（损失） | 260.1 | 221.4 | 56.7 | (18.0) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税费用（收益） | 44.4 | 21.7 | (2.2) | 24.9 | ||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 215.7 | $ | 199.7 | $ | 58.9 | $ | (42.9) | ||||||||||||||||||
| 截至2023年6月30日的六个月： | （百万） | |||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入 | $ | 1,160.2 | $ | 746.0 | $ | 404.0 | $ | 10.2 | ||||||||||||||||||
| 信贷损失准备金 | 41.2 | 15.6 | 3.4 | 22.2 | ||||||||||||||||||||||
| 扣除信贷损失准备金后的净利息收入（费用） | 1,119.0 | 730.4 | 400.6 | (12.0) | ||||||||||||||||||||||
| 非利息收入 | 61.0 | (65.9) | 137.1 | (10.2) | ||||||||||||||||||||||
| 非利息费用 | 735.3 | 283.6 | 424.4 | 27.3 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税拨备前收入（亏损） | 444.7 | 380.9 | 113.3 | (49.5) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税费用（收益） | 86.8 | 60.2 | 10.5 | 16.1 | ||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 357.9 | $ | 320.7 | $ | 102.8 | $ | (65.6) | ||||||||||||||||||
17
| 阿莱恩斯西部银行及子公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经营分部业绩 | ||||||||||||||||||||||||||
| 未经审计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债表： | ||||||||||||||||||||||||||
| 合并公司 | 商业 | 消费者相关 | 公司及其他 | |||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日： | （百万美元） | |||||||||||||||||||||||||
| 资产： | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物和投资证券 | $ | 9,803 | $ | 12 | $ | — | $ | 9,791 | ||||||||||||||||||
| 持有待售贷款 | 1,184 | — | 1,184 | — | ||||||||||||||||||||||
| 贷款，扣除递延费用和成本 | 51,862 | 31,414 | 20,448 | — | ||||||||||||||||||||||
| 减：信贷损失备抵 | (310) | (262) | (48) | — | ||||||||||||||||||||||
| 贷款总额 | 51,552 | 31,152 | 20,400 | — | ||||||||||||||||||||||
| 通过丧失抵押品赎回权获得的其他资产，净额 | 11 | 11 | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 商誉和其他无形资产净额 | 680 | 293 | 387 | — | ||||||||||||||||||||||
| 其他资产 | 4,504 | 435 | 2,180 | 1,889 | ||||||||||||||||||||||
| 总资产 | $ | 67,734 | $ | 31,903 | $ | 24,151 | $ | 11,680 | ||||||||||||||||||
| 负债： | ||||||||||||||||||||||||||
| 存款 | $ | 53,644 | $ | 29,494 | $ | 18,492 | $ | 5,658 | ||||||||||||||||||
| 借款和合格债务 | 7,192 | 27 | 340 | 6,825 | ||||||||||||||||||||||
| 其他负债 | 1,542 | 83 | 656 | 803 | ||||||||||||||||||||||
| 负债总额 | 62,378 | 29,604 | 19,488 | 13,286 | ||||||||||||||||||||||
| 分配股本： | 5,356 | 2,684 | 1,691 | 981 | ||||||||||||||||||||||
| 负债总额和股东权益 | $ | 67,734 | $ | 32,288 | $ | 21,179 | $ | 14,267 | ||||||||||||||||||
| 提供（使用）的超额资金） | — | 385 | (2,972) | 2,587 | ||||||||||||||||||||||
| 办事处数目 | 56 | 46 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 相当于全职雇员的人数 | 3,365 | 671 | 785 | 1,909 | ||||||||||||||||||||||
| 损益表： | ||||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年6月30日止三个月： | （百万） | |||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入 | $ | 525.0 | $ | 370.5 | $ | 219.4 | $ | (64.9) | ||||||||||||||||||
| 信贷损失准备金（追回） | 27.5 | 32.7 | (5.2) | — | ||||||||||||||||||||||
| 扣除信贷损失准备金后的净利息收入（费用） | 497.5 | 337.8 | 224.6 | (64.9) | ||||||||||||||||||||||
| 非利息收入 | 95.0 | 18.0 | 74.6 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||
| 非利息费用 | 268.9 | 115.9 | 139.1 | 13.9 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入（损失） | 323.6 | 239.9 | 160.1 | (76.4) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税费用（收益） | 63.4 | 57.3 | 38.1 | (32.0) | ||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 260.2 | $ | 182.6 | $ | 122.0 | $ | (44.4) | ||||||||||||||||||
| 截至2022年6月30日止六个月： | （百万） | |||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入 | $ | 974.5 | $ | 705.3 | $ | 402.7 | $ | (133.5) | ||||||||||||||||||
| 信贷损失准备金（追回） | 36.5 | 33.2 | 5.3 | (2.0) | ||||||||||||||||||||||
| 扣除信贷损失准备金后的净利息收入（费用） | 938.0 | 672.1 | 397.4 | (131.5) | ||||||||||||||||||||||
| 非利息收入 | 201.3 | 34.9 | 153.8 | 12.6 | ||||||||||||||||||||||
| 非利息费用 | 517.5 | 230.4 | 264.1 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入（损失） | 621.8 | 476.6 | 287.1 | (141.9) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税费用（收益） | 121.5 | 113.4 | 68.5 | (60.4) | ||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 500.3 | $ | 363.2 | $ | 218.6 | $ | (81.5) | ||||||||||||||||||
18
| 阿莱恩斯西部银行及子公司 | ||
| 非公认会计原则财务措施的调节 | ||
| 未经审计 | ||
| 按季度分列的拨备前净收入： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6/30/2023 | 3/31/2023 | 12/31/2022 | 9/30/2022 | 6/30/2022 | |||||||||||||||||||||||||
| （百万） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入 | $ | 550.3 | $ | 609.9 | $ | 639.7 | $ | 602.1 | $ | 525.0 | |||||||||||||||||||
| 非利息收入共计 | 119.0 | (58.0) | 61.5 | 61.8 | 95.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整如下： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出售投资证券的损失（收益） | 13.6 | 12.5 | (0.1) | — | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 公允价值（收益）损失调整数，净额 | (12.7) | 147.8 | 9.2 | 2.8 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的非利息收入总额 | $ | 119.9 | $ | 102.3 | $ | 70.6 | $ | 64.6 | $ | 105.2 | |||||||||||||||||||
| 净收入，调整后 | $ | 670.2 | $ | 712.2 | $ | 710.3 | $ | 666.7 | $ | 630.2 | |||||||||||||||||||
| 非利息支出共计 | 387.4 | 347.9 | 333.4 | 305.8 | 268.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整如下： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务清偿收益 | 0.7 | 12.7 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的非利息支出总额 | $ | 388.1 | $ | 360.6 | $ | 333.4 | $ | 305.8 | $ | 268.9 | |||||||||||||||||||
| 拨备前净收入（1） | $ | 282.1 | $ | 351.6 | $ | 376.9 | $ | 360.9 | $ | 361.3 | |||||||||||||||||||
| 减： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 信贷损失准备金 | 21.8 | 19.4 | 3.1 | 28.5 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 44.4 | 42.4 | 71.7 | 65.6 | 63.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 出售投资证券的损失（收益） | 13.6 | 12.5 | (0.1) | — | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 公允价值（收益）损失调整数，净额 | (12.7) | 147.8 | 9.2 | 2.8 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 加：债务清偿收益 | 0.7 | 12.7 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 215.7 | $ | 142.2 | $ | 293.0 | $ | 264.0 | $ | 260.2 | |||||||||||||||||||
| 按季度分列的效率比率： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的非利息支出总额 | $ | 388.1 | $ | 360.6 | $ | 333.4 | $ | 305.8 | $ | 268.9 | |||||||||||||||||||
| 减：存款费用 | 91.0 | 86.9 | 82.2 | 56.2 | 18.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 除以： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入共计 | 550.3 | 609.9 | 639.7 | 602.1 | 525.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 加： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 税收等值利息调整 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | 8.5 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的非利息收入总额 | 119.9 | 102.3 | 70.6 | 64.6 | 105.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 减：存款费用 | 91.0 | 86.9 | 82.2 | 56.2 | 18.1 | ||||||||||||||||||||||||
| $ | 587.9 | $ | 634.1 | $ | 637.1 | $ | 619.0 | $ | 620.3 | ||||||||||||||||||||
| 效率比率-税收等值基础（2） | 50.5 | % | 43.2 | % | 39.4 | % | 40.3 | % | 40.4 | % | |||||||||||||||||||
| 调整后的每股收益： | |||||
| 截至2023年3月31日止三个月： | （百万） | ||||
| 普通股股东可获得的净收入 | $ | 139.0 | |||
| 调整如下： | |||||
| 投资证券销售损失 | 12.5 | ||||
| 公允价值损失调整数，净额 | 147.8 | ||||
| 债务清偿收益 | (12.7) | ||||
| 调整的税务影响 | (37.9) | ||||
| 普通股股东可获得的净收入，调整后 | $ | 248.7 | |||
| 稀释股份 | 108.3 | ||||
| 经调整的稀释每股收益（1） | $ | 2.30 | |||
19
| 阿莱恩斯西部银行及子公司 | ||
| 非公认会计原则财务措施的调节 | ||
| 未经审计 | ||
| 有形共同权益： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6/30/2023 | 3/31/2023 | 12/31/2022 | 9/30/2022 | 6/30/2022 | |||||||||||||||||||||||||
| （美元和股份，以百万计） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益总额 | $ | 5,685 | $ | 5,521 | $ | 5,356 | $ | 5,021 | $ | 4,959 | |||||||||||||||||||
| 减： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 商誉和无形资产 | 674 | 677 | 680 | 682 | 695 | ||||||||||||||||||||||||
| 优先股 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | ||||||||||||||||||||||||
| 有形普通股权益总额 | 4,716 | 4,549 | 4,381 | 4,044 | 3,969 | ||||||||||||||||||||||||
| 加：递延税款----归属于无形资产 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 有形普通股权益总额，税后净额 | $ | 4,718 | $ | 4,551 | $ | 4,383 | $ | 4,047 | $ | 3,971 | |||||||||||||||||||
| 总资产 | $ | 68,160 | $ | 71,047 | $ | 67,734 | $ | 69,165 | $ | 66,055 | |||||||||||||||||||
| 减：商誉和无形资产净额 | 674 | 677 | 680 | 682 | 695 | ||||||||||||||||||||||||
| 有形资产 | 67,486 | 70,370 | 67,054 | 68,483 | 65,360 | ||||||||||||||||||||||||
| 加：递延税款----归属于无形资产 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 有形资产总额，税后净额 | $ | 67,488 | $ | 70,372 | $ | 67,056 | $ | 68,486 | $ | 65,362 | |||||||||||||||||||
| 有形普通股权益比率（3） | 7.0 | % | 6.5 | % | 6.5 | % | 5.9 | % | 6.1 | % | |||||||||||||||||||
| 已发行普通股 | 109.5 | 109.5 | 108.9 | 108.9 | 108.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 每股有形账面价值，税后净额（3） | $ | 43.09 | $ | 41.56 | $ | 40.25 | $ | 37.16 | $ | 36.67 | |||||||||||||||||||
| 非公认会计原则财务措施脚注 | ||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 我们认为，这种非GAAP衡量标准是衡量公司盈利能力的一个关键指标。 | |||||||||||||||||||||||||
| (2) | 我们认为，这一非公认会计原则比率为衡量公司的效率提供了一个有用的指标。 | |||||||||||||||||||||||||
| (3) | 我们认为，这一非公认会计原则指标为分析和评估公司的财务状况和资本实力提供了一个重要的指标。 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式：
阿莱恩斯西部银行
Dale Gibbons,602-952-5476
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