美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）
这个
PNC金融服务集团。
（注册人在其章程中指明的确切名称）
委员会文件编号
001-09718
|
|
|
||||
| （国家或其他管辖权 | （I.R.S.雇主 | ||||
| 合并） | 识别号） | ||||
PNC广场大厦
（主要行政办公室地址，包括邮政编码）
(
888
)
762-2265
（登记人的电话号码，包括区号）
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果提交8-K表格的目的是同时满足注册人根据以下任何规定承担的提交义务，请选中下面的相应方框：
|
|
根据《证券法》第425条发出的书面信函（17 CFR 230.425） | ||||
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料） | ||||
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））第14d-2（b）条规定的启动前通信） | ||||
|
|
根据《交易法》第13e-4（c）条规定的启动前通信（17 CFR 240.13e-4（c）） | ||||
根据该法第12（b）条登记的证券：
| 每一类的名称 | 交易代码（s） |
各交易所名称
在哪个注册
|
||||||
|
|
|
|
||||||
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所界定的新兴成长型公司。新兴成长型公司
☐
如属新兴成长型公司，则以核对标记表明登记人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所第13（a）节规定的任何新的或经修订的财务会计准则
项目8.01其他事项。
2022年12月2日，PNC金融服务集团（以下简称“公司”）完成了其本金总额为100000000美元、利率为5.354%、将于2028年12月2日到期的优先票据（以下简称“票据”）的公开发售。这些票据是根据公司、J.P. Morgan Securities LLC、Morgan Stanley & Co. LLC和PNC Capital Markets LLC于2022年11月29日签订的承销协议（“承销协议”）出售的。承保协议作为附件 1.1附于本报告表8-K的附件中，并以引用方式并入本项目8.01。
这些票据是根据公司与纽约梅隆银行作为受托人签订的日期为2012年9月6日的契约（“基础契约”）发行的，该契约经修订并由日期为2021年4月23日的第一份补充契约（“补充契约”，连同基础契约，“契约”）补充。
本8-K表格当前报告中描述的承销发行在2022年11月29日提交给美国证券交易委员会（以下简称“证监会”）的招股说明书补充文件中有更全面的描述，并于2022年11月30日提交给美国证券交易委员会（以下简称“证监会”），作为公司S-3ASR表格注册声明（文件编号：333-261622）（以下简称“注册声明”）的一部分，于2021年12月13日提交给证监会。以上对《包销协议》和《契约》的描述通过参考这些协议的全文对其整体进行了限定。承保协议、基本契约、补充契约和票据表格的副本分别作为附件1.1、4.1、4.2和4.3提交或以引用方式并入。
公司的法律顾问Alicia G. Powell就《票据》的发行发表的合法性意见的副本，作为附件 5.1附后。
现正以表格8-K提交本报告，以便将所附文件作为注册声明的证物，与《说明》的发行有关，而该等证物现以引用方式并入注册声明。
项目9.01 财务报表及附件。
（d）展品。
| 编号 | 说明 | 归档方法 | ||||||
| 1.1 |
随函提交
|
|||||||
| 4.1 | 参照2010年1月15日提交的S-3表格的附件 4.19并入本文，该表格经2012年9月6日提交的第1号生效后修正案修正 | |||||||
| 4.2 | 参照2021年4月23日提交的8-K表格的附件 4.2并入本文 | |||||||
| 4.3 | 随函提交 | |||||||
| 5.1 | 随函提交 | |||||||
| 23.1 | 随函提交 | |||||||
| 104 | 当前报告的封面为表格8-K，格式为内联XBRL。 | |||||||
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
|
PNC金融服务集团。
（注册人）
|
|||||||||||
| 日期： | 2022年12月2日 | 签名： | /s/Gregory H. Kozich | ||||||||
| Gregory H. Kozich | |||||||||||
| 高级副总裁兼财务总监 | |||||||||||
- 3 -