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新闻发布会
Ameris Bancorp宣布定价110,000,000美元次级票据发售
佐治亚州亚特兰大2020年9月23日/美通社/--美国合众银行母公司Ameris Bancorp（NASDAQ:ABCB）今日宣布，已对其2030年到期的3.875%固定浮动利率次级票据（简称“票据”）的承销公开发行本金总额1.1亿美元进行定价。票据初步将按每年3.875%的固定利率计息。由2025年10月1日起，票据利率将为浮动年利率，相等于基准利率（预期为3个月年期SOFR）（各为票据所界定）加375.3个基点，每季度应付欠款。发售预期将于2020年9月28日提供资金，惟须待符合惯常截止条件后，方可作实。
Ameris Bancorp预计将本次发行所得款项净额用于一般公司用途。
Stifel公司Keefe、Bruyette&Woods和Piper Sandler&Co.是此次发行的联席账簿管理人。
票据将根据Ameris Bancorp已向证券交易委员会（“SEC”）提交的有效货架登记声明（档案编号33-248945）发行，且仅以招股章程补充及附带招股章程的方式。Ameris Bancorp已就本来文所涉发行事宜向SEC提交了初步招股说明书补充说明。潜在投资者应阅读初步招股说明书补充文件以及所附的招股说明书和Ameris Bancorp已向SEC提交的其他文件，以获得有关Ameris Bancorp和此次发行的更完整信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问埃德加，免费查阅这些文件。或者，Ameris Bancorp、承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送初步招股说明书补编和随附的招股说明书，如果您提出要求，可致电Stifel公司Keefe，Bruyette&Woods，电话:（800）966-1559或电子邮件:uscapitalmarkets@kbw.com，或致电Pipersandler&co.at（866）805-4128或电子邮件:fsg-dcm@psc.com。
没有要约或邀约
本信不应构成出售要约或征求购买任何证券的要约，也不应构成在任何国家或法域内提出或出售任何证券的要约、征求或出售将是非法的。
关于Ameris Bancorp
Ameris Bancorp是一家银行控股公司，总部位于佐治亚州亚特兰大，Ameris Bancorp的银行子公司Ameris Bank在佐治亚州、阿拉巴马州、佛罗里达州和南卡罗来纳州拥有170个地点。
Ameris Bancorp的普通股在纳斯达克全球精选市场交易，代码为“ABCB”。
前瞻性陈述
本新闻稿中包含的某些陈述，如果不是历史事实陈述，则构成联邦证券法意义上的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述反映了Ameris Bancorp目前对未来事件和Ameris Bancorp未来财务业绩等事项的看法。这样的陈述通常是，但不是唯一的，通过在陈述中使用诸如“目的”、“预期”、“估计”、“期望”、“目标”、“指导”、“打算”、“预期”、“估计”、“预期”、“意图”、“目标”、“计划”、“预计”、“预测”、“预测”、“将会影响”、“将会”、“将会继续”、“将会减少”、“将会增长”、“将会影响”、“将会增加”、“将会发生”、“将会减少”等词语或短语来确定"“将保持”、“将导致”、“将是”、“这类词语或短语的变体（包括在短语中使用”可能“、”可能“或”将“而不是”将"一词的情况下）以及类似的词语和短语，表明陈述述及某些未来的结果，事件，计划或目标。由于前瞻性陈述涉及未来的结果和事件，它们受到难以预测的内在不确定性、风险和环境变化的影响。Ameris Bancorp的实际结果可能与前瞻性陈述所设想的结果大不相同，前瞻性陈述既不是对历史事实的陈述，也不是对未来业绩的保证或保证。许多可能的事件或因素可能影响Ameris Bancorp未来的财务结果和业绩，并可能导致这些结果或业绩与前瞻性报表中表述的大不相同。这些可能的事件或因素包括但不限于:（i）Ameris Bancorp未来可能进行的任何收购、合并或资产剥离的风险，包括但不限于实施此类交易的相关时间和成本，将业务整合为这些交易的一部分，以及此类交易可能无法实现预期收益、收入增长、费用节省和（或）其他结果；未来经济、商业和市场条件和变化的影响，包括但不限于季节性；立法和监管变化，包括但不限于，银行、证券和税务法律、规章和政策的变化以及Ameris Bancorp的监管机构对这些法律、规章和政策的适用；会计规则、惯例和解释的变化；存款、贷款活期存款的水平、构成和成本方面利率变化的风险，以及贷款抵押品、证券和对利息敏感的资产和负债的价值和流动性；借款人信贷风险和支付行为的变化；金融市场信贷和资本的可得性和成本的变化；价格的变化，住宅和商业房地产的价值和销售量；集中在Ameris Bancorp的贷款组合中的影响；Ameris Bancorp解决不良资产的能力；为可能的贷款损失建立准备金所依据的假设和估计数的失败以及其他估计和估值；（十二）可能更加困难的技术或产品的变化，成本高于或低于预期；（十三）伦敦银行间同业拆放利率（“Libor”）预期中止的不确定性，以及从Libor向新利率基准的潜在过渡；（十四）Ameris Bancorp成功纠正Ameris Bancorp财务报告内部控制中已查明的重大弱点的能力，以及如果Ameris Bancorp的补救努力不足以解决这一弱点，可能对Ameris Bancorp及时准确地编制Ameris Bancorp综合财务报表的能力产生的不利影响；（十五）战争或其他冲突、恐怖主义行为、飓风、洪水的影响，龙卷风或其他灾难性事件，包括但不限于可能影响经济状况的新型冠状病毒（“COVID-19”）；（十六）COVID-19对Ameris Bancorp的不利影响，包括Ameris Bancorp的业务、财务状况、流动性和运营结果，以及对Ameris Bancorp的客户、员工和商业伙伴的不利影响。
有关可能导致该等前瞻性陈述与实际结果大不相同的一些其他风险及其他因素的讨论，请参阅Ameris Bancorp向SEC提交的文件，包括Ameris Bancorp截至2019年12月31日止年度表格10-K的年度报告，经修订及其随后提交的定期报告和其他文件。前瞻性陈述仅涉及陈述日期，Ameris Bancorp公司不承担更新或修订前瞻性陈述的义务。
欲了解更多信息，请联系:
Nicole S. Stokes
首席财务官
(404) 240-1514