美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2025年8月3日
Commscope Holding Company, Inc.
（其章程中规定的注册人的确切名称）
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| （州或其他司法管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
北卡罗来纳州克莱蒙特28610
（主要行政办公室地址）
注册人的电话号码，包括区号：（828）459-5000
不适用
（前名称或前地址，如果自上次报告后更改。）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 |
采购协议
2025年8月3日，特拉华州公司CommScope Holding Company，Inc.（“公司”）与特拉华州公司Amphenol Corporation（“安诺电子”）签订了一份购买协议（“购买协议”），据此，安诺电子已同意购买，而公司已同意出售，公司的连接和电缆解决方案（CCS）报告部门（“业务”）以无现金、无债务的基础上（根据某些其他惯例调整）换取约105亿美元现金（“交易”）。
交易的交割（“交割”）将于交割条件（下文“交易的条件”中所述）满足或豁免后的第二个工作日进行，预计将于2026年上半年发生。
交易的条件
交易的完成取决于各种成交条件，其中包括：
| • | 关于每一方的关闭义务： |
| • | 没有任何禁止完成交易的禁令或其他法律； |
| • | 经修订的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案》规定的等待期届满，并收到某些其他必要的政府同意； |
| • | 公司股东收到股东对本次交易的认可； |
| • | 关于公司关闭的义务： |
| • | 安诺电子陈述和保证的准确性，以特定的重要性标准为准； |
| • | 在所有重大方面遵守采购协议所载由安诺电子须履行的契诺； |
| • | 关于安诺电子的关闭义务： |
| • | 公司的陈述和保证的准确性，但须遵守某些特定的重要性标准； |
| • | 在所有重大方面遵守购买协议所载公司须履行的契诺； |
| • | 完成公司重组以实现业务与公司其他业务在所有重大方面的分离； |
| • | 不存在个别或总体上对业务产生“重大不利影响”的任何发展、变化、事实状态、条件、情况、发生、事件或影响； |
| • | 在交割当日或之后不久偿还和解除公司在其现有信贷额度和现有契约下的债务（或订立允许交易并与贷方或票据持有人达成协议的其他安排）；和 |
| • | 特定剥离财务报表的交付。 |
员工事项
安诺电子已同意向该企业的员工提供持续雇用（或雇用要约），其中将包括（i）基本工资或工资不低于在完成交易发生的日历年度之前有效的基本工资或工资，（ii）年度现金目标奖金机会至少在总额上等于在完成交易发生的日历年度之前有效的现金目标奖金机会，（iii）与公司或其适用的附属公司在交割后12个月的现有遣散费一致的遣散费，以及（iv）与在交割发生的日历年度向适用的安诺电子实体的类似情况的雇员提供的其他此类雇员福利在总量上基本相当的其他雇员福利（不包括确定的养老金福利和任何股权补偿奖励）。
终止权
由于惯例原因，购买协议可在交易完成前的任何时间终止，包括如果交易未在12个月内完成（尽管如果仅由于缺乏某些监管批准而无法完成交易，则这12个月的“外部日期”将被延长六个月）或如果公司股东未能批准交易。购买协议规定，就在特定情况下终止购买协议而言，包括公司终止接受并就卖方优先建议（定义见购买协议）订立协议，公司将向安诺电子支付367,500，000美元的终止费。
如果由于未能在外部日期之前获得反垄断许可或监管机构永久限制或禁止该交易而导致安诺电子或公司终止购买协议，则安诺电子将需要向公司支付367,500，000美元的终止费。
交易的其他条款
采购协议包含类似交易的惯常陈述、保证和契约，在某些情况下，这些交易须遵守采购协议中包含的特定例外情况和限定条件。某些基本陈述和保证将在交割后持续36个月。所有其他陈述和保证在交易结束时到期，交易结束后，对于公司违反此类陈述和保证（欺诈除外），安诺电子的唯一补救措施将是任何陈述和保证保险的收益，这些收益可能由安诺电子担保和支付。该等契诺包括（其中包括）以下内容：（i）公司有义务在执行采购协议至交割之间的所有重大方面按照以往惯例在正常业务过程中使用商业上合理的努力来经营业务，（ii）公司同意在执行采购协议至交割之间使用商业上合理的努力来保持业务完整并维持与客户、供应商和员工等各方的现有关系和商誉，（iii）公司同意在执行购买协议至交割之间不从事与业务有关的某些活动，除非获得安诺电子的书面同意（不得被无理拒绝、附加条件或延迟），（iv）公司同意，根据购买协议指明的条款，在交割后三年内不与该业务竞争，或不持有任何从事与该业务竞争的业务的人的任何所有权权益（除某些例外情况外，包括就公司保留的业务而言），（v）公司同意在交割后的三年期间内（除惯例例外情况外）不招揽雇用或雇用某些业务雇员。对于公司员工的不招揽，安诺电子已同意采取某些行动。
公司已同意对其向第三方征求替代收购提议以及与第三方就替代收购提议进行讨论或谈判的能力实施惯常的“无商店”限制。尽管有这些限制，在某些情况下，公司可以就公司董事会善意确定（在与其外部法律顾问协商后）构成或合理预期会导致卖方优先建议的善意书面替代收购建议向第三方提供信息并参与与第三方的讨论或谈判，如果不这样做将不符合适用法律规定的董事会受托责任。
各方均需尽各自合理的最大努力完成交易，包括完成购买协议中所述的某些监管备案，并获得完成交易所需的所有必要同意和授权。安诺电子将控制、领导和指导根据反垄断法和外国直接投资法获得监管许可的所有行动、决策和战略，并做出所有最终决定。与此相关，安诺电子将无需与任何政府或监管机构进行承诺或订立协议，或承诺处置任何资产或业务。
公司已同意就因违反购买协议中所载的公司契诺、违反某些“基本陈述”、交易中未包括的某些责任以及与业务相关的收盘前税款而引起的损失对安诺电子进行赔偿。安诺电子已同意就违反采购协议所载的安诺电子契诺、就交易向安诺电子转移的若干担保及责任而引起的公司损失作出赔偿。安诺电子还同意在到期时支付公司可能对其承担责任的业务的任何交易结束后税款。
购买协议还规定，公司将召开特别股东大会并采取惯常步骤，包括向公司股东邮寄代理声明，以获得股东对交易的批准，公司已确定这是《特拉华州一般公司法》第271条所要求的。公司预计，交易的完成将构成其优先股、现有信贷额度和某些现有契约条款下的控制权变更，并预计将赎回其已发行的优先股股份，并按面值偿还和清偿其现有信贷额度和契约下的所有债务，或订立替代安排，根据这些安排，其中一项或多项协议下的部分债务在交易后仍未偿还。
在交易完成的同时，双方将在交易完成后的有限时间内订立若干附属协议，包括知识产权事项协议和涵盖某些惯常服务的过渡服务协议。下文将更详细地描述知识产权事项协议。
上述对购买协议的描述并不完整，而是通过引用购买协议全文对其进行整体限定，该全文在此作为附件 2.1提交并通过引用并入本文。
购买协议已包括在内，以便向投资者提供有关其条款的信息。它无意提供有关该公司、安诺电子或该业务的任何其他事实信息。采购协议中所载的陈述和保证仅在采购协议的具体日期为采购协议的目的而作出，完全是为了采购协议各方的利益，可能受到订约各方商定的限制，包括受到为在采购协议各方之间分配合同风险而不是将这些事项确定为事实的目的而作出的保密披露的限制，并且可能受到适用于订约各方的与适用于投资者的标准不同的重要性标准的约束。投资者不是购买协议下的第三方受益人，不应依赖陈述、保证和契约或其中的任何描述作为对相关各方或其各自的任何子公司或关联公司的实际事实或状况的描述。此外，有关陈述和保证标的的信息可能会在购买协议日期之后发生变化，这些后续信息可能会或可能不会完全反映在公司或安诺电子的公开披露中。
知识产权事项协议
就交易而言，安诺电子将获得主要在业务中使用或持有用于主要用途的某些知识产权的所有权，包括“康普”的名称。此外，订约方已同意于交割时订立知识产权事项协议。根据知识产权事项协议的条款，公司将向安诺电子转让那些主要用于或主要用于业务的某些知识产权。该公司还将在非排他性基础上向业务中使用的某些知识产权许可安诺电子。安诺电子将在非排他性的基础上将某些转让的知识产权许可回公司及其子公司，用于公司业务领域，供公司在业务领域以外使用，并提供过渡性商标许可（涵盖使用“康普”的商标）。
投票协议
就执行购买协议而言，于2025年8月3日，若干公司董事、若干高级职员及Carlyle Partners VII S1 Holdings，L.P.（统称“公司支持股东”）订立投票及支持协议（“投票协议”），据此，公司支持股东已同意（其中包括）亲自或通过代理人出席股东大会，投票赞成通过购买协议，并投票反对竞争提案。投票协议将于（i）交割、（ii）公司股东收到股东对交易的批准、（iii）订立对公司产生不利影响的购买协议修订或生效或（iv）根据其条款终止购买协议最早发生时终止。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
| 附件编号 | 说明 |
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| 2.1 | CommScope Holding Company，Inc.与Amphenol Corporation于2025年8月3日签订的购买协议。* | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中） | |
| * | 本文件不包括根据S-K条例第601（a）（5）项提交的附表和证物，注册人同意应SEC的请求向SEC提供补充。 |
前瞻性陈述
该文件包括某些陈述，这些陈述构成经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”，这些陈述反映了我们目前对未来事件和财务业绩的看法。这些前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述，通常通过使用“打算”、“目标”、“估计”、“预期”、“项目”、“预测”、“计划”、“潜力”、“预期”、“应该”、“可能”、“旨在”、“可预见的未来”、“相信”、“思考”、“计划”、“展望”、“目标”、“指导”等术语和短语来识别，尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类术语。这份指示性术语和短语清单并非旨在包罗万象。
这些前瞻性陈述受到各种风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性超出我们的控制范围，包括但不限于可能导致终止购买协议的任何事件、变化或其他情况的发生；由于未能获得股东对拟议交易的批准或未能满足完成拟议交易的其他条件而无法完成拟议交易，包括政府实体可能禁止，延迟或拒绝批准交易的完成；有关管理层的注意力因交易而中断公司正在进行的业务运营的风险；拟议交易的公告对公司关系、经营业绩和一般业务的影响；拟议交易无法及时完成的风险；超出交易的预期成本；我们对客户在数据、通信和娱乐设备方面的资本支出的依赖，这可能会受到区域或全球经济衰退的负面影响，除其他因素外；高于正常水平的通货膨胀的潜在影响；销售集中于有限数量的客户和渠道合作伙伴；与我们通过渠道合作伙伴进行销售相关的风险；我们和客户经营所处的监管环境发生变化；技术变化；行业竞争以及通过产品创新、引进和营销留住客户的能力；关键原材料成本和可用性的变化，组件和商品以及对客户定价和向客户交付产品的时间的潜在影响；与我们对我们的产品和服务实施提价的能力相关的风险；与我们对某些原材料和组件的有限数量的关键供应商的依赖相关的风险；与成功执行CommScope NEXT和其他成本节约举措相关的风险；在我们的全球制造设施或我们的合同制造商的设施之间重新调整全球制造能力和能力的潜在困难可能影响我们满足客户对产品需求的能力；未来可能的重组行动；我们的制造业务，包括我们所依赖的代工制造商，遇到产能、生产、质量、财务或其他困难导致难以满足客户需求的风险；与我们的债务和优先股以及与交易相关的赎回、偿还和再融资相关的风险；我们产生现金偿还债务的能力；确认出售CCS业务和先前出售交易的预期收益的能力，包括交易和先前出售交易后公司的预期财务业绩；交易和先前出售交易对公司保留和雇用关键人员以及与其主要业务合作伙伴和客户以及与其有业务往来的其他人保持关系的能力的影响，或对其经营业绩和一般业务的影响；公司竞争对手的反应，交易和先前出售交易的债权人和其他利益相关者；与交易和先前出售交易有关的潜在诉讼；我们整合并充分实现先前或未来资产剥离、收购或股权投资的预期收益的能力；未来可能对固定资产或无形资产（包括商誉）产生额外减值费用；我们吸引和留住合格关键员工的能力；劳工骚乱；产品质量或性能问题，包括与我们的供应商或合同制造商相关的问题，以及相关的保修索赔；我们维持有效管理信息技术系统和成功实施重大系统举措的能力；网络安全事件，包括数据安全漏洞、勒索软件或计算机病毒；使用开放标准；气候变化的长期影响；重大国际行动使我们面临外汇汇率和通货膨胀等经济风险，以及政治和其他风险，包括战争、区域冲突和
恐怖主义；我们遵守世界各地政府反腐败法律法规的能力；世界各地进出口管制和制裁对我们供应链和国际市场竞争能力的影响；美国影响贸易的法律和政策的变化，包括与关税或潜在贸易战相关的风险和不确定性以及法律和政策的潜在变化，可能影响我们的产品和成本；保护或捍卫知识产权的成本；遵守国内外社会和环境法律的成本和挑战；我们参与或可能参与的诉讼和类似监管程序的影响，包括此类诉讼的成本；疾病爆发和流行病（如COVID-19）对我们业务的范围、持续时间和影响，包括员工、现场、运营、客户，供应链物流和全球经济；我们的股价波动；所得税率的可变性和收回记录为递延税项资产的金额的能力；以及我们无法控制的其他因素。这些因素和其他因素在我们关于10-K表格的2024年年度报告中有更详细的讨论，并且可能会在我们的年度报告、季度报告、当前报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中不时更新。尽管本新闻稿中包含的信息代表了我们基于目前可获得的信息和合理假设在本新闻稿发布之日的最佳判断，但我们无法保证预期将会实现或任何偏差都不会是重大的。鉴于这些不确定性，我们提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在作出之日起生效。除法律要求的范围外，我们不承担任何义务或义务更新这些信息以反映在本新闻稿发布之日之后获得的发展或信息。
有关拟议交易的其他信息以及在哪里可以找到它
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投资者将能够在SEC网站https://www.sec.gov上免费获得提交给SEC的代理声明和其他文件。此外，代理声明和公司关于10-K表格的年度报告、关于10-Q表格的季度报告、关于8-K表格的当前报告以及根据1934年《证券交易法》第13（a）或15（d）条提交或提供的报告的修订在以电子方式向SEC提交或提供给SEC后，在合理可行的情况下尽快通过公司网站https://ir.commscope.com/免费提供。
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签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 日期：2025年8月7日 |
Commscope Holding Company, Inc. | |||||
| 签名： | /s/Kyle D. Lorentzen |
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| Kyle D. Lorentzen | ||||||
| 执行副总裁兼 | ||||||
| 首席财务官 | ||||||