文件
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条
报告日期(最早报告事件的日期):2026年6月4日
SOMNIGROUP国际公司。
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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| 特拉华州 |
001-31922 |
33-1022198 |
| (州或其他成立法团的司法管辖区) |
(委员会文件编号) |
(I.R.S.雇主识别号) |
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100新月CT。700套房
德克萨斯州达拉斯75201
(主要行政办公地址)(邮编)
(800) 878-8889
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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X |
根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
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| 各类名称 |
交易代码(s) |
注册的交易所名称 |
| 普通股,面值0.01美元 |
SGI |
纽约证券交易所 |
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目7.01监管FD披露。
如先前公告,于2026年4月13日,Somnigroup International Inc.(“Somnigroup”)与礼恩派集团(“TERM0”)及Somnigroup的直接全资附属公司Sparrow Unity Corporation(“Merger Sub”)订立一份合并协议及计划(“合并协议”),据此,在符合合并协议的条款及条件下,Merger Sub将与礼恩派(“合并”)合并,而礼恩派作为Somnigroup的直接全资附属公司在合并中存续。
2026年6月4日,Somnigroup确认,经修订的1976年《Hart-Scott-Rodino反垄断改进法案》(“HSR法案”)规定的30天等待期已于美国东部时间2026年6月3日晚上11点59分到期。
Somnigroup预计该交易将在2026年年底前完成,但须满足或放弃某些条件,其中包括:(i)通过合并协议并获得礼恩派股东对合并的批准,(ii)根据加拿大、欧盟、英国和大韩民国的某些特定竞争法收到所有许可、同意和批准,以及根据奥地利适用的外国投资法;(iii)Somnigroup将向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的S-4表格登记声明的有效性以及不存在任何与此相关的停止令或未决程序;以及(vi)自合并协议日期以来不存在对Somnigroup和礼恩派的任何重大不利影响。
根据本项目7.01提供的信息不应被视为根据经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第18条的目的“提交”或以其他方式受该条的责任约束,并且不得通过引用并入根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)或《交易法》提交的任何登记声明或其他文件中,除非在任何此类文件中通过具体引用明确规定。
前瞻性陈述
这份当前报告,包括以引用方式并入本文的信息,包含的陈述可能被定性为联邦证券法含义内的“前瞻性”。此类声明可能包含有关Somnigroup和礼恩派的一项或多项计划、指导、目标、目标、战略和其他非历史信息的信息。在本当前报告中使用时,“将”、“目标”、“预期”、“预期”、“计划”、“提议”、“打算”、“展望”等词语以及此类词语或类似表述的变体旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于与Somnigroup的预期相关的陈述,这些预期涉及拟议交易对Somnigroup的品牌、产品、客户群、经营业绩或财务状况、其股票回购、调整后的每股收益、净杠杆、经营现金流、净收入、未来业绩、成本和运行率协同效应、资金来源、预期资本结构、礼恩派现有长期债务的财务影响、拟议交易后的去杠杆化能力、拟议交易完成的预期时间和可能性,礼恩派与Somnigroup的业务和人事以及Somnigroup和礼恩派收购后财务报告的整合。此处包含的任何前瞻性陈述均基于当前的预期和信念以及各种假设。不能保证这些期望或信念会被证明是正确的。
许多因素,其中许多超出了Somnigroup和礼恩派的控制范围,可能导致实际结果与本文中可能作为前瞻性陈述表达的任何结果存在重大差异。这些潜在风险包括与礼恩派的持续经营相关的风险;获得必要的礼恩派股东批准的能力;Somnigroup或礼恩派可能无法获得拟议交易所需的政府和监管批准的风险(以及此类批准可能导致施加可能对合并后公司或拟议交易的预期收益产生不利影响的条件的风险);某事件发生的风险,发生变化或其他情况可能导致拟议交易的终止;拟议交易延迟完成的风险;将礼恩派成功整合到Somnigroup的运营中并从拟议交易中实现协同效应的能力以及此类协同效应的预期运行率;收购的预期收益未按预期实现或根本未实现的可能性;风险表示任何与拟议交易有关的公告可能会对Somnigroup普通股或礼恩派普通股的市场价格产生不利影响;与拟议交易有关的诉讼风险;由于拟议交易而从持续的业务运营和机会中分流管理时间;业务或雇员关系出现不利反应或变化的风险,包括因宣布或完成拟议交易而导致的风险;一般经济、金融和行业状况,特别是与零售行业存在的财务业绩和相关信用问题有关的情况,以及消费者信心和消费者融资的可用性;美国和国际宏观经济环境对Somnigroup和礼恩派的影响;国家和全球事件产生的不确定性;行业竞争;零售商合并对收入和成本的影响;消费者对Somnigroup和礼恩派产品的接受度和需求变化;以及Somnigroup和礼恩派业务固有的其他风险。
所有这些因素都是难以预测的,超出了Somnigroup和礼恩派的控制范围,并受到额外风险和不确定性的影响,包括Somnigroup截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告中详述的风险和不确定性,以及礼恩派截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告和截至2026年3月31日止季度的10-Q表格季度报告中详述的风险和不确定性。这些风险以及与拟议交易相关的其他风险将包含在Somnigroup和礼恩派打算就拟议交易向SEC备案的S-4表格和代理声明/招股说明书(定义见下文)中。可能还有其他因素可能导致Somnigroup和礼恩派的实际结果与前瞻性陈述存在重大差异。Somnigroup和礼恩派均不承担任何义务公开更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非法律要求。告诫读者不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅在本文发布之日起生效。
没有要约或招揽
本当前报告无意也不应构成出售、购买或交换的要约或出售、购买或交换任何证券的要约的招揽,或任何投票或批准的招揽,也不得在任何司法管辖区进行任何证券出售,而在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,此类要约、招揽或出售在其中将是非法的。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得发行证券。
附加信息和在哪里可以找到它
就拟议交易而言,Somnigroup打算向SEC提交一份S-4表格的登记声明,其中将包括一份礼恩派的代理声明,这也将构成Somnigroup关于将在拟议交易中发行的Somnigroup普通股股份的招股说明书(“代理声明/招股说明书”)。最终的代理声明/招股说明书(如果可用)将由礼恩派向SEC提交并邮寄给其股东。Somnigroup和礼恩派还可能就拟议交易向SEC提交其他相关文件。
本当前报告不能替代S-4表格、代理声明/招股说明书或Somnigroup或礼恩派可能就拟议交易向SEC提交的任何其他文件。请SOMNIGROUP和LEGGETT & PLATT的投资者和证券持有人仔细阅读向SEC提交的表格S-4、代理声明/招股说明书和任何其他相关文件,以及对这些文件的任何修订或补充,如果这些文件可以获得,则应仔细阅读其全部内容,因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。投资者和证券持有人将能够在SEC网站www.sec.gov上免费获得这些文件的副本(如果可用),以及包含有关Somnigroup和礼恩派信息的其他文件。Somnigroup向SEC提交或提供给SEC的文件副本将在Somnigroup的网站上免费提供,网址为https://somnigroup.com/investor-resources/financials/sec-filings/default.aspx。礼恩派向SEC提交或提供的文件副本可在礼恩派的网站https://leggett.gcs-web.com/financials/sec-filings上免费获取。Somnigroup或礼恩派网站上包含的或可通过其访问的信息未通过引用方式并入本当前报告。
根据SEC的规则,Somnigroup、礼恩派及其各自的某些董事和执行官可能会被视为与拟议交易有关的代理征集的参与者。您可以在Somnigroup于2026年3月31日向SEC提交的最终代理声明中找到有关Somnigroup执行官和董事的信息,该声明的标题为“第1号提案—选举董事-执行官”、“第1号提案—选举董事-董事会提名人”,“股权–若干实益拥有人及董事及行政人员的股权”、“高管薪酬及相关资料-行政人员薪酬”及“董事薪酬”。您可以在礼恩派截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告中的“补充项目”部分找到有关礼恩派执行人员和董事的信息。关于我们的执行官的信息”和“董事、执行官和公司治理”,以及在礼恩派于2026年4月7日向SEC提交的最终代理声明中,在题为“公司治理和董事会事项-董事薪酬”的部分下,“将在年度会议上投票的提案-提案一:选举董事”、“高管薪酬及相关事项-薪酬讨论与分析”和“证券所有权-董事和执行官的证券所有权”。有关征集代理参与者利益的其他信息将包含在表格S-4、代理声明/招股说明书和其他相关材料中,这些材料将在可获得时提交给SEC。在做出任何投票或投资决定之前,您应该仔细阅读表格S-4和委托书/招股说明书(如果有的话)。您可以使用上述来源获得这些文件的免费副本。
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
日期:2026年6月4日
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Somnigroup International Inc。 |
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签名: |
/s/Bhaskar Rao |
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姓名: |
Bhaskar Rao |
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职位: |
执行副总裁兼首席财务官 |