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Venture Global宣布关闭Venture Global Plaquemines LNG,LLC的3,000,000,000美元高级有担保票据
弗吉尼亚州阿灵顿 .-Venture Global,Inc.(“Venture Global”,纽约证券交易所代码:VG)今天宣布,其子公司Venture Global Plaquemines LNG,LLC(“VGPL”)已完成本金总额为3,000,000,000美元的优先有担保票据的发行,该票据分为两个系列发行:(i)一系列本金总额为1,750,000,000美元、于2030年到期的6.125%优先有担保票据(“2030年票据”)和(ii)一系列本金总额为1,250,000,000美元、于2034年到期的6.500%优先有担保票据(“2034年票据”,连同2030年票据,“票据”)。2030年票据将于2030年12月15日到期,2034年票据将于2034年6月15日到期。
Venture Global此前宣布,VGPL于2025年4月21日发行了2,500,000,000美元的优先担保票据,VGPL于2025年7月3日发行了4,000,000,000美元的优先担保票据(统称“现有票据”),使得自该项目于2024年12月开始生产液化天然气以来,VGPL发行的优先担保票据总额达到9,500,000,000美元。
VGPL打算将此次发行的净收益用于(i)预付VGPL现有优先担保第一留置权信贷融资(“现有信贷融资”)项下的某些未偿金额,以及(ii)支付与此次发行有关的费用和开支。这些票据由Venture Global Gator Express,LLC(VGPL的关联公司)提供担保。票据由为现有信贷融资和现有票据提供担保的资产的第一优先担保权益以同等权益作担保。
票据未根据经修订的1933年《证券法》(“《证券法》”)或任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记,在未根据《证券法》进行登记或未获得《证券法》登记要求的适用豁免的情况下,不得在美国发售或出售票据。本新闻稿不构成出售要约或购买票据的要约邀请,也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、邀请或出售这些证券将是非法的任何司法管辖区出售这些证券。
关于Venture Global
Venture Global是一家美国低成本美国液化天然气(LNG)生产商和出口商,在生产、建设或开发中拥有超过100 MTPA的产能。Venture Global于2022年开始从其第一个设施生产液化天然气,目前是美国最大的液化天然气出口商之一。该公司的垂直整合业务包括LNG生产、天然气运输、航运和再气化等LNG供应链上的资产。该公司的前三个项目,Calcasieu Pass,Plaquemines LNG,CP2 LNG,位于美湾沿岸的路易斯安那州。Venture Global正在其每个液化天然气设施中开发碳捕获和封存项目。
前瞻性陈述
这份新闻稿包含某些声明,其中可能包含“前瞻性声明”。除历史或当前事实或条件的陈述外,此处包含的所有陈述均为“前瞻性陈述”。“前瞻性陈述”中包括,除其他外,有关Venture Global的业务战略、计划和目标的陈述,包括此次发行收益的用途。Venture Global认为,这些“前瞻性陈述”所反映的预期是合理的,它们本质上是不确定的,并且涉及风险和不确定性,超出了Venture Global的控制范围。此外,假设可能被证明是不准确的。由于多种因素,实际结果可能与“前瞻性陈述”中预期或暗示的结果存在重大差异。这些“前瞻性陈述”仅在作出之日发表,除法律要求外,Venture Global不承担更新或修改任何“前瞻性陈述”或提供实际结果可能不同的原因的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
投资者联系方式
本·诺兰
IR@ventureglobalLNG.com
媒体联系人
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press@ventureglobalLNG.com