1投资者介绍Q22025 M V B – F1：S U C E S L O V E S P E E D
2 MVB Financial Corp.（“MVB”或“公司”）在本财报中根据经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条的含义作出了前瞻性陈述，旨在涵盖根据1995年《私人证券诉讼改革法案》提供的保护。这些前瞻性陈述基于当前对未来的预期，并受到风险和不确定性的影响。前瞻性陈述包括但不限于有关公司及其子公司可能或假定的未来经营业绩的信息。前瞻性陈述可以通过使用诸如“可能”、“可能”、“应该”、“将”、“将”、“计划”、“相信”、“估计”、“预期”、“预期”、“打算”、“继续”或这些术语的否定或类似表达等词语来识别。请注意，许多因素可能会单独和共同影响公司及其子公司未来的财务业绩，并可能导致这些结果与前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。因此，不应过分依赖任何前瞻性陈述。这些因素包括但不限于：市场、经济、运营、流动性和信用风险；市场利率变化；无法成功执行商业计划，包括与投资金融科技公司相关的战略；竞争；不可预见的事件，例如流行病或自然灾害，以及政府或社会对此的任何反应，经济、商业和政治条件的变化；对贷款产品和存款流动的需求变化；存款分类、操作风险和风险管理失败的变化；以及政府监管和监督。此外，我们促请您仔细审查和考虑我们于2025年3月13日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告（“2024年10-K表格”）第一部分第1A项风险因素中的警示性声明和披露，以及我们不时向SEC提交的其他文件中的警示性声明和披露。请读者注意不要过分依赖这些前瞻性声明，这些声明仅在所述报告发布之日起生效。除法律要求的范围外，我们不承担更新任何前瞻性陈述的义务，以反映在本报告日期之后发生的任何事件或情况或目前未知的事实或条件或意外事件的发生。所有前瞻性陈述都完全受这一警示性陈述的限制。会计准则要求对需要调整或在合并财务报表中披露的事项，考虑资产负债表日后发生的后续事项。后续事项的审查期延长至并包括向SEC提交的上市公司财务报表的提交日期。因此，本公告中的合并财务信息可能会发生变化。公司使用某些非公认会计准则财务指标，例如每股有形账面价值和有形普通股权益到有形资产，以提供对投资者了解公司经营业绩和趋势有用的信息，并便于与公司同行的业绩进行比较。使用的非GAAP财务指标可能与其他金融机构用来衡量其经营业绩的非GAAP财务指标不同。非GAAP财务指标应被视为公司根据美国公认会计原则编制的报告业绩的补充，而不是替代。本演示文稿的附录提供了这些非GAAP财务指标与最直接可比的美国GAAP财务指标的对账。前瞻性陈述
3新视野：乐观前行
4信任承诺团队工作尊重、热爱&关爱适应性合规和风险管理人才和文化运营卓越我们为什么要积极影响人们的金融生活，一次一个生命在金融前沿目标值得信赖的合作伙伴，致力于你的成功MVB的页面战略（SOAP）金融科技的银行即服务战略并购支持者金融科技的建设者金融科技的首选银行家金融科技的首选银行家金融科技的技术远期支付核心贷款和存款客户和合作伙伴关系Victor Gaming
5资料来源：公司文件和SEC文件2025年第二季度主要亮点•税前、拨备前收入比2025年第一季度增长3.5% •净息差上升3个基点，至3.66%（连续第二个季度利润率扩张）•非利息总收入增长13.4% •本季度贷款增长4.4% •本季度存款增长8.5%，尽管某些银行即服务存款存在典型的季节性疲软•以640万美元回购314,580股，平均价格为20.28美元（~3/31/25 TBV/股的85%）
6强大的内部人支持和机会性回购股票640万美元314,580股于2025年第二季度回购50.2万美元28,698股于年初至今购买6月30日/2025年第二季度股票回购活动年初至今内部人股票购买440万美元连续40个季度支付的股息年初至今支付的普通股息来源：公司文件和SEC文件
7支付：任何类型的能力资金流动的现代平台
8 MVB金融科技银行| 2025-27年增长工具银行即服务GamingPayments支持我们的增长工具▪ACH、线材、RTP▪收购&发行▪支付和资金流动计划▪存款账户▪资金流动/支付▪存款账户▪资金流动/支付▪专有SaaS公司（Victor）提供现代技术&解决方案▪稳健的风险和合规▪金融科技和嵌入式金融持续增长▪为现有客户提供新产品和服务▪机会性地扩大客户群▪持续采用网络游戏合法化▪在线游戏、预测市场的增长，和其他邻接服务选择合作伙伴增长驱动因素
9 MVB支付增长聚焦车辆来源：公司文件和SEC文件。128美元170美元331美元478美元472美元0美元100美元200美元300美元400美元500美元60020212022202320246/30/202545% CAGR支付收入（千美元）支付工具存款（期间平均）（百万美元）695美元1495美元4760美元7670美元59602021202220232024 Q2 YTD2025 123% CAGR
10 Fintech Pipeline Summary初步发现16深入讨论/内部审查16敲定条款4意向书/已签约2实施9 Fintech Pipeline Summary by stage with 47 prospects Composition of Fintech Pipeline by # of Opportunities（截至2025年7月14日）20% 41% 13% 26% Focused on profitable and scalable partnership opportunities across a variety range of products & services acquiring issuing money movement gaming/digital assets
11优先考虑可盈利的稳定币机会MVB重点关注的机会1支付为我们的客户提供新的支付轨道，以降低其支付成本2 Global Treasury和xBorder赞助xBorder或Global Treasury金融科技公司利用稳定币支付轨道3与处理器和ISO建立商家处理结算合作伙伴，以通过稳定币稳定币背景支持商户更快的结算时间•私人发行的货币-发行人的负债•以固定金额（例如1美元兑换美元稳定币）挂钩并可按需赎回•通过短久期、高质量流动资产（国债、回购、存款、等）• Transact on blockchain networks（24/7/365，instant）• GENIUS Act于2025年7月18日通过成为法律，为稳定币市场建立监管框架60万-> 4800万月活跃账户$ 14B-> $ 737B月稳定币交易量来源：https://visaonchainanalytics.com/transactions $ 4B-> $ 229B稳定币总市值2020年1月至2025年6月
12存款
13资料来源：公司文件和SEC文件1,754美元1,050美元1,105美元表外总无息存款计息存款总额3,909美元存款（百万美元）强劲的资金和流动性头寸355美元118美元1,105美元600美元181美元67美元流动性来源（百万美元）现金和现金等价物未质押投资证券表外托管存款FHLB借款能力美联储贴现窗口基金无担保融资和其他批发融资选择2,426美元2,804美元表内存款占总存款的9%自2021年以来的复合年增长率37%非有息存款/总存款数据截至2025年6月30日
14论资产负债表存款构成存款按来源Core*59% Fintech 41% Title（C）4% Specialty（C）7% Retail（C）13% Commercial（C）26% Public Funds（C）9% Gaming（F）7% Digital Assets（F）8% Payments（F）15% BaaS（F）11% Diversified Deposit Base with Fintech and Core Bank Deposits Source：Company documents and SEC files。*商业和零售。（f）–金融科技存款。（c）– Core存款。16数据截至2025年6月30日
15 MVB金融科技银行业务增长| 2021 – 2025年资料来源：公司文件和SEC文件1,624美元1,855美元2,038美元2,289美元2,136美元20212022202320246/30/2025总存款（百万美元）8% CAGR总费用收入（千美元）6,394美元12,330美元15,722美元15,264美元8,030美元2021202220232024 Q2 2025 YTD 34% CAGR
16贷款组合&资产质量
17贷款组合构成按行业分列的贷款组合来源：公司文件。商业业务31.3%商业地产32.9%收购与开发4.8%房屋净值0.5%住宅29.7%消费者0.8%其他19.4%办公空间4.7%商业建筑2.7%医疗保健22.2%汽车2.8%多户家庭3.2%住宅30.9%政府1.2%能源2.1%金融3.9%零售空间7.0%多元化贷款组合– 6/30/2025249% CRE集中度2.9%非OO办公室占总贷款的百分比
180.95% 0.47% 0.36% 1.17% 0.97% 0.00 %% 0.40% 0.80% 1.20% 1.60% 20212022202320242025不良贷款/贷款总额0.08% 0.36% 0.40% 0.20% 0.10% 0.00 %% 0.10% 0.20% 0.30% 0.40% 0.50% 20212022202320242025 MVBF-汽车MVBF-非汽车MVBF-NCO总数/平均贷款来源：公司文件、SEC文件和标普全球市场情报。同行在2024年代理声明中定义。同行数据反映了可公开获得的最新数据。1.05% 1.01% 0.95% 0.94% 0.96% 0.85% 0.90% 0.95% 1.00% 1.05% 1.10% 20212022202320242025 ACL/贷款总额持续强劲的资产质量穿越周期
19不良贷款来源：公司文件。所有数据截至2025年6月30日。不良贷款–按贷款类型（千美元）不良贷款–按行业（千美元）能源523美元其他548美元多户家庭12,869美元住宅MTG 2,041美元酒店929美元SBA贷款（各行业）4,145美元消费汽车196美元商业4,996美元HELOC 24美元收购与开发13,798美元住宅MTG 2,041美元不良贷款总额：2110万美元，占贷款总额的0.98%
20资本实力
219.6% 8.3% 8.6% 9.7% 9.3% 7.5% 8.0% 8.5% 9.0% 9.5% 10.0% 20212022202320246/30/2025有形共同权益/有形资产（%）（1）11.6% 9.8% 10.5% 11.2% 11.4% 8.5% 9.0% 9.5% 10.0% 10.5% 11.0% 11.5% 12.0% 20212022202320246/30/2025一级/社区银行杠杆率（%）资料来源：公司文件。（1）TCE/TA是针对控股公司的，是一种非GAAP财务指标。非GAAP财务指标的对账包含在附录中。所有其他列报的资本比率均来自银行。资本状况16.8% 13.4% 15.1% 15.8% 15.5% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 20212022202320246/30/2025银行-基于风险的资本总额（%）
22 AI实施卓越运营
23实施AI和自动化驱动效率构建数据基础：实施Snowflake和数据转型工具构建洁净数据湖升级交易监控：实施AI驱动的交易监控风险画布已建立数据& AI卓越运营中心：聘请自动化和AI负责人；组建专门的AI和业务转型团队；AI大学数字工作者领航：与实验室和WorkFusion合作构建并开始部署数字工作者扩展阶段：扩展数字工作者跨越人力资源、会计、运营、风险、合规、和借贷；Onboard Enterprise AI model（s）2H 20252026 & Beyond 1H 2025 1H 2025 FY 2024 Data & AI Partners：丨➤ We are here Next Step
24风险管理实力和能力团队2021202220232024*2025年Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q2 Q2 Q1 Q2风险管理101211141622231416222323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323237788899总风险人员配置：3546475256676868697810411013016013412012123124020406080100120140160180Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025风险管理BSA/AML（MVB）BSA/AML（共源FTE）消费者合规35124*包括全年实施的各种短期举措和项目
25附录Non-GAAP对账
26资料来源：公司文件。有形普通股权益/有形资产（%）（千美元）20212022202320246/30/2025归母净权益总额274,328美元261,084美元289,342美元305,679美元302,315总资产2,792，4493,068，8603,313，8823,128，704美元3,224，008资产权益8.7% 8.5% 9.8% 9.4%商誉3,988美元3,988美元2,838美元2,838美元1,200美元无形资产2,3161，631352262--无形资产总额6,304美元5,619美元3,190美元3,100美元1,200美元归母净权益总额274,328美元261,084美元289,342美元305,679美元302,315美元减：优先股------减：无形资产总额（6,304）（5,619）（3,190）（3,100）（1,200）有形普通股权益总额268,024美元255,465美元286,152美元302,579美元301,115美元资产总额2,792，449美元3,068，8603,313，882美元3,128，704美元3,224，008美元减：无形资产总额（6,304）（5,619）（3,190）（3,100）（1,200）有形资产总额2,786，145美元3,063，241美元3,310，692美元3,125，604美元3,222，808美元有形普通股权益与有形资产之比9.6% 8.3% 8.6% 9.7% 9.3%附录：Non-GAAP调节