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本招股章程描述了可能适用于这些证券的一些一般条款以及可能提供这些证券的一般方式。我们将在本招募说明书的一份或多份补充文件中提供拟出售证券的具体条款以及出售证券的方法。招股说明书补充还可以增加、更新或变更本招股说明书所载信息。投资前应认真阅读本招股说明书及任何补充资料。未经招股说明书补充说明发售方式和条款，不得使用本招股说明书发售或出售证券。

我们可以通过公开发行或协商购买的方式，在持续或延迟的基础上，向或通过一个或多个承销商、交易商和代理人，或直接向购买者提供和出售这些证券。每次发行的招股说明书补充文件将详细描述该次发行的分配计划，并将列出参与此次发行的任何承销商、交易商或代理商的名称以及任何适用的费用、佣金或折扣安排。

我们的普通股，每股面值0.10美元（“普通股”），在纽约证券交易所上市，交易代码为“DVN”。每份招股章程补充文件将说明由此提供的证券是否将在任何证券交易所上市。

投资这些证券涉及风险。我们建议您仔细阅读我们在任何随附的招股说明书补充文件中描述的风险，以及我们向美国证券交易委员会提交的文件中通过引用并入本招股说明书的风险因素。见"风险因素》载于本招募说明书第3页。

证券交易委员会和任何州证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券，或确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股章程日期为2026年4月10日。


关于这个前景			1
戴文能源公司			1
关于前瞻性陈述的特别说明			1
风险因素			3
收益用途			4
资本股票说明			5
存管股份说明			9
认股权证说明			12
债务证券说明			13
股票购买合同和股票购买单位说明			23
簿记建档证券			24
分配计划			26
法律事项			29
专家			29
在哪里可以找到更多信息			30

本招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般说明。每次我们出售发售的证券时，我们都会提供一份招股说明书补充文件，其中将包含有关该发售条款的具体信息。本招股说明书并未包含注册声明中包含的所有信息。要更全面地了解证券的发行情况，应参考登记说明，包括其证物。招股说明书补充还可能增加、更新或变更本招股说明书所载信息。您应同时阅读本招股章程及任何招股章程补充文件，以及下文“您可以在其中找到更多信息”标题下所述以引用方式并入本招股章程的文件。

你们应仅依赖本招股章程及任何招股章程补充文件所载或以引用方式纳入的资料。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。我们不是在任何要约或招揽未获授权或提出该要约或招揽的人没有资格这样做的司法管辖区或向向向其提出要约或招揽是非法的任何人提出出售该证券的要约。本招股说明书中的信息截至封面日期准确无误。你不应假定本招股章程所载的资料在任何其他日期是准确的。

除非文意另有所指，本招股书中“Devon”、“Registrant”、“we”、“US”、“our”等词语均指特拉华州公司戴文能源公司及其合并子公司。然而，在本招募说明书的“股本说明”、“存托股份说明”、“认股权证说明”、“债务证券说明”及“股票购买合同及股票购买单位说明”中，提及“Devon”、“我们”、“我们的”仅指戴文能源公司，而非其子公司。

戴文能源公司

Devon是一家特拉华州公司，成立于1971年，自1988年起公开持股，是一家独立的能源公司，主要从事石油、天然气和天然气液体（“NGLs”）的勘探、开发和生产。我们的业务集中在美国的各个陆上地区。

2026年2月1日，德文大学和Coterra Energy Inc.（“Coterra”）宣布签署最终合并协议，以在预计于2026年第二季度完成的全股票对等合并交易（“合并”）中合并。Coterra是一家独立的石油和天然气公司，从事石油、天然气和NGLs的开发、勘探和生产。Coterra的业务集中在拥有已知油气资源的地区，这有利于多井、可重复的开发计划。根据合并协议的条款，由Devon、Cubs Merger Sub，Inc.和Coterra之间，每股Coterra普通股将自动转换为获得0.70股Devon普通股的权利。合并后的公司将被命名为戴文能源，总部将设在德克萨斯州的休斯顿，同时在俄克拉荷马城保持重要的存在。我们的主要和行政办公室目前位于333 West Sheridan Avenue，Oklahoma City，Oklahoma 73102-5015。我们在那个地点的电话号码是（405）235-3611。

关于前瞻性陈述的特别说明

本招股说明书和我们通过引用纳入的文件包含某些陈述，这些陈述构成经修订的1933年证券法第27A条（“证券法”）和经修订的1934年证券交易法第21E条（“交易法”）含义内的前瞻性陈述。这些声明包括有关战略计划、我们对未来运营的期望和目标的声明，

以及其他未来事件或条件，通常通过使用“预期”、“相信”、“将”、“将”、“可能”、“继续”、“可能”、“目标”、“可能”、“打算”、“预测”、“预测”、“估计”、“计划”、“预期”、“目标”、“机会”、“潜力”、“预期”、“前景”等词语和短语来识别。除历史事实陈述外，本招股说明书或我们以引用方式纳入的涉及Devon预期、相信或预期将会或可能在未来发生的活动、事件或发展的文件中包含的所有陈述，包括关于我们的财务状况、业务战略、生产和储备增长以及未来运营的其他计划和目标的陈述，均为前瞻性陈述。此类声明受到许多假设、风险和不确定性的影响，其中许多超出了我们的控制范围。因此，由于若干因素，包括但不限于：

•

石油、天然气和NGL价格的波动，包括来自贸易关系和政策的变化，例如美国、中国或其他国家征收新的或增加的关税或其他贸易保护措施；

•

估算石油、天然气和NGL储量所固有的不确定性；

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我们成功获取和发现额外储量的程度；

•

我们运营中涉及的不确定性、成本和风险；

•

与我们的对冲活动相关的风险；

•

我们对经营我们的一些石油和天然气资产和投资的第三方的有限控制；

•

中游产能限制和生产的潜在中断，包括从限制到中游基础设施的建设；

•

对资产、材料、人员和资本的竞争，供应链中断可能加剧这种竞争，包括关税或贸易政策的其他变化；

•

监管限制、合规成本和与政府监管相关的其他风险，包括与联邦土地、环境事务、水处理和税务事项相关的风险；

•

气候变化以及与应对气候变化的监管、社会和市场努力相关的风险；

•

与我们的可持续发展举措相关的风险；

•

索赔、审计和其他影响我们业务的诉讼，包括与历史和遗留业务有关的诉讼；

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政府对能源市场的干预；

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交易对手信用风险；

•

与我们的债务有关的风险；

•

网络安全风险；

•

与人工智能和其他新兴技术相关的风险；

•

保险承保我们可能遭受的任何损失的程度；

•

与股东积极主义相关的风险；

•

我们成功完成合并、收购和资产剥离的能力；

•

我们支付股息和进行股份回购的能力；

•

与合并相关的风险，包括合并未决期间我们的经营受到限制、诉讼风险、合并协议可能被终止的风险以及我们可能无法实现合并的预期收益或成功整合两家公司的风险；和

•

本招股说明书、任何招股说明书补充文件、我们通过引用纳入的文件以及我们的10-K表格年度报告以及向SEC提交的其他文件中讨论的任何其他风险和不确定性。

随后所有可归因于Devon或代表其行事的人的书面和口头前瞻性陈述，都完全受到上述警示性陈述的明确限定。我们不承担并明确否认根据新信息、未来事件或其他情况更新或修改我们的前瞻性陈述的任何义务。

投资我们的证券涉及高度风险。在根据本招股章程作出投资决定及收购任何已发售证券前，阁下应仔细考虑本招股章程及任何随附的招股章程补充文件所载或以引用方式纳入的资料，包括但不限于我们于截至2025年12月31日止财政年度的最近的10-K表格年度报告中描述的风险，这些风险可能会由我们的10-Q表格季度报告修订或补充，这些报告通过引用方式并入本文，任何适用的招股说明书补充文件中“风险因素”标题下描述的风险因素，以及我们根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向SEC提交的其他文件中列出的任何风险因素。任何这些风险的发生都可能导致您损失所提供证券的全部或部分投资。请参阅“在哪里可以找到更多信息。”

截至2026年3月31日，发行在外的普通股为621,437，123股，没有发行在外的优先股。关于合并，我们正在寻求股东的批准，以增加我们的普通股授权股份的数量。如果此次增持获得所需的股东批准并且合并完成，那么我们的法定股本将包括20亿股普通股和450万股优先股。

普通股

如果我们的董事会宣布，普通股持有人将有权从合法可用的资金中获得股息。根据任何已发行优先股股东的权利，普通股股东将有权就提交给股东投票的所有事项为每一股记录在案的股份投一票。他们将不享有选举董事的累积投票权。普通股的股份没有优先认购、转换或其他权利来认购或购买我们的任何证券。在我们清算或解散时，普通股股份持有人有权按比例分享我们在向债权人和优先股持有人付款或提供付款后剩余的任何资产。

优先股

优先股可按一个或多个系列发行。我们的董事会可以建立任何系列的属性，包括该系列的指定和股份数量、股息率（累积或非累积）、投票权、赎回、转换或优先权利以及任何其他权利和资格、优先权和对系列股份的限制或限制。发行优先股可能会产生延迟、推迟或阻止Devon控制权变更的效果，而无需股东进行任何投票或采取任何行动，并可能对普通股股东的投票权和其他权利产生不利影响。特定系列优先股的具体条款将在与该系列相关的指定证书中进行描述。

这份非指定优先股摘要讨论了我们预计可能适用于根据本招股说明书可能发售的任何系列优先股的条款和条件。适用的招股说明书补充文件将描述实际发售的每一系列优先股的特定条款。如在招股章程补充文件中注明，任何系列的条款可能与下文所述的条款有所不同。

我们预计，我们根据本招股说明书实际发售的任何优先股的招股说明书补充将包括以下部分或全部条款：

•

系列优先股的指定；

•

优先股发售股数、每股清算优先股及优先股发售价格；

•

股份的股息率、股息率的计算方法、如宣布派发股息的日期、股息是否累积及如累积派发股息的情况；

根据我们的章程和任何当时已发行优先股施加的任何限制，我们可以随时或不时发行额外的系列优先股，其权力、优惠、权利和资格、限制或限制由我们的董事会决定，而无需股东采取进一步行动，包括我们当时已发行优先股的持有人（如果有的话）。

若干反收购事项

我们的章程和我们经修订和重述的章程（我们的“章程”）包含的条款可能会使潜在收购方更难通过未与我们的董事会协商的交易来收购我们。这些条款和特拉华州一般公司法或“DGCL”的某些条款可能会延迟或阻止我们的股东认为有利的合并或收购。这些规定还可能阻碍收购提议，或产生延迟或阻止控制权变更的效果，这可能会损害我们的股价。以下是我们的章程和章程的某些条款的反收购效果的描述。

没有累积投票。DGCL规定，特拉华州公司的股东无权在董事选举中累积选票，除非其公司注册证书另有规定。我们的《宪章》规定，不允许累积投票。

召开股东特别大会。我们的章程和章程规定，我们的股东特别会议只能由我们的董事会大多数成员、董事会主席、我们的总裁或首席执行官或我们的秘书根据一名或多名记录持有人适当提出的书面请求而通过的决议召集，这些记录持有人拥有并在该请求送达之日之前连续举行了至少一年的时间，合计不低于我们股本所有已发行股份的投票权的25%。

股东提案和董事提名的提前通知要求。我们的章程规定，寻求提名董事候选人或在股东年会或股东要求的股东特别会议之前提出业务的股东必须及时以书面形式向我们的公司秘书提供他们的提案通知。

一般来说，为了及时，有关股东年会的股东通知必须在不少于90天但不超过120天的前一年年会周年纪念日之前在我们的主要执行办公室收到。此外，如果股东或实益拥有人（如果有的话）或其各自的任何关联公司、关联公司或与之一致行动的其他人打算征集代理以支持除Devon的被提名人之外的任何董事提名人，除我们的章程中确定的其他要求外，这些股东必须在不迟于适用的股东大会召开前五个工作日向我们提供合理证据，证明其已满足《交易法》第14a-19条关于此类被提名人的要求。我们的章程还规定了关于股东通知的形式和内容的要求。这些规定可能会妨碍股东将事项提交年度股东大会、股东要求召开特别股东大会或提名董事的能力。

未经股东同意不得采取行动。我们的章程规定，Devon股东要求或允许采取的任何行动必须在正式召开的Devon股东年度会议或特别会议上进行，并明确拒绝股东以书面形式同意采取任何行动的能力。

高级人员和董事的责任限制和赔偿。DGCL授权公司限制或消除高级管理人员和董事因违反董事和高级管理人员的受托责任而对公司及其股东造成金钱损失的个人责任。我们的章程规定，董事和高级管理人员不应因违反受托责任而对公司或我们的股东承担金钱损失的责任，但以下责任除外：（i）任何违反董事或高级管理人员对我们或我们的股东的忠诚义务的行为，（ii）任何非善意的作为或不作为，或涉及故意不当行为或明知违法的行为，（iii）就任何董事而言，根据DGCL第174条，（iv）董事或高级管理人员从中获得不正当个人利益的任何交易，或（v）就任何人员而言，在德文的任何行动中或在德文的权利中。除了前一句所述的Devon董事或高级管理人员不承担个人责任的情况外，Devon的董事或高级管理人员不应在下文颁布的任何进一步限制或允许Devon限制董事或高级管理人员的责任的DGCL修正案所允许的最大范围内承担责任。

我们的章程和章程要求我们在某些情况下赔偿我们的董事、高级职员、雇员和代理人，还授权我们为我们的董事、高级职员、雇员和代理人的利益投保董事和高级职员保险。我们认为，这些赔偿条款和保险对于吸引和留住合格的董事和高级管理人员是有用的。

我们的章程和章程中的责任限制和赔偿条款可能会阻止我们的股东因董事违反信托义务而对其提起诉讼。这些规定还可能具有降低针对董事和高级管理人员的衍生诉讼的可能性的效果，即使这样的诉讼如果成功，可能会使我们和我们的股东受益。此外，如果我们根据这些赔偿条款向董事和高级职员支付和解和损害赔偿的费用，股东的投资可能会受到不利影响。

董事会有权修订章程。根据我们的章程和章程，我们的董事会有权在未经股东批准的情况下通过、修订或废除我们的章程。然而，我们的股东也有权在获得当时已发行的有表决权股票的合并投票权至少过半数的持有人的赞成票的情况下，在未经我们董事会批准的情况下，通过、修订或废除我们的章程。

美国特拉华州一般公司法。Devon是一家特拉华州公司，受DGCL第203条的约束。第203条规定，除其中规定的某些例外情况外，特拉华州公司在该股东成为感兴趣的股东之后的三年内不得与任何“感兴趣的股东”进行某些“业务合并”，除非：

•

在此之前，董事会批准了企业合并或导致股东成为利害关系股东的交易；

通常，“企业合并”包括合并、资产或股票出售或其他交易，这些交易导致感兴趣的股东获得财务利益。除某些例外情况外，“感兴趣的股东”是指与该人的关联公司和联系人一起拥有或在过去三年内确实拥有我们有表决权的股票的15%或更多的人。

在某些情况下，第203条可能会使作为“感兴趣的股东”的人更难与Devon进行“业务合并”。DGCL第203条可能会鼓励任何有意收购Devon的人提前与我们的董事会进行谈判，因为如果我们的董事会批准企业合并或导致该人成为有兴趣的股东的交易，股东批准要求将被避免。DGCL的第203条也可能使我们的股东可能认为符合他们最佳利益的涉及Devon的交易变得更加困难。

某些诉讼的专属论坛

章程指定特拉华州衡平法院和美利坚合众国联邦地区法院为涉及德文郡的某些索赔的独家论坛。章程中的这一法院地选择条款可能会限制股东在其认为有利的司法法院向Devon或Devon的董事、高级管理人员或雇员提出索赔的能力，否则可能会阻止与此类索赔有关的诉讼。

上市

我们的普通股在纽约证券交易所上市交易，代码为“DVN”。

转让代理及注册官

我们普通股的转让代理和注册商是ComputerShare Trust Company，N.A.其地址是c/o ComputerShare Investor Services，P.O. Box 43078，Providence，RI 02940-3078，其电话号码是（877）860-5820。

存托股份的每个持有人将有权享有基础优先股的所有权利和优先权，包括（如适用）股息、投票、赎回、转换和清算权，比例为存托股份所代表的优先股份额的适用分数或倍数。存托股份将以根据存托协议发行的存托凭证为凭证。存托凭证将分配给那些购买部分或多股优先股的人。存托凭证可以证明任何数量的全部存托股份。

我们将向SEC提交存款协议，包括存托凭证的形式，既可以作为本招股说明书构成部分的注册声明修订的证据，也可以作为8-K表格当前报告的证据。有关如何获得存款协议形式副本的信息，请参阅下面的“在哪里可以找到更多信息”。

股息及其他分派

优先股存托人将按照持有人拥有的存托股份数量的比例，向与基础优先股相关的存托股份的记录持有人分配就所存优先股收到的任何现金股息或其他现金分配。优先股存托人将把其收到的除现金以外的任何财产分配给有权获得这些分配的存托股份的记录持有人，除非它确定不能在这些持有人之间按比例进行分配或进行分配是不可行的。在这种情况下，经我们批准，优先股存托人可以出售该财产，并将出售所得的净收益按其拥有的存托股份数量的比例分配给存托股份持有人。

分配给存托股份持有人的金额将减去优先股存托机构或我们因税收或其他政府收费而需要预扣的任何金额。

撤回优先股

任何存托股份持有人在优先股存托人的公司信托办事处交出存托凭证、支付存款协议中规定的任何税款、收费和费用并遵守存款协议的任何其他要求后，可以收到相关系列优先股的整股数量以及这些存托凭证所代表的任何金钱或其他财产。作出这些撤回的存托股份持有人将有权获得优先股的整股股份，但优先股整股持有人将无权根据

存款协议或在撤回后接收该优先股的存托凭证。如果持有人因退出而交出的存托股份超过了代表将被撤回的优先股整股数量的存托股份数量，则优先股存托人将同时向该持有人交付一份新的存托凭证，以证明超出的存托股份数量。

投票存托优先股

当优先股存托人收到任何系列已存入优先股持有人有权参加投票的任何会议的通知时，优先股存托人将把通知中包含的与适用系列优先股有关的信息邮寄给存托股份的记录持有人。存托股的每个记录持有人在记录日期，即与优先股的记录日期相同的日期，可以指示优先股存托人对持有人的存托股所代表的优先股的数量进行投票。在可能的情况下，优先股存托人将根据其收到的指示对存托股所代表的系列优先股的金额进行投票。我们将同意采取优先股存托人认为必要的所有合理行动，以使优先股存托人能够按照指示进行投票。如果优先股存托人没有收到代表一系列优先股的任何存托股份持有人的具体指示，它将根据收到的指示按比例对其持有的该系列的所有股份进行投票。

优先股的转换

如果与存托股份有关的招股说明书补充文件中说，已存入的优先股可转换为或可行使或可交换为普通股、其他系列的优先股或德文的其他证券，则适用以下规定。存托股份本身将不能转换为或可行使或交换为德文的任何证券。相反，存托股份的任何持有人可以向优先股存托人交出相关的存托凭证，并附上书面指示，指示我们将存托股份所代表的优先股转换、行使或交换为普通股的全部股份、另一系列优先股的股份或德文的其他证券。一旦收到这些指示以及持有人就转换、行使或交换应付的任何金额，我们将使用与已存入的优先股的转换、行使或交换规定的相同程序进行转换、行使或交换。如果只有部分存托股份将被转换、行使或交换，则将为任何不被转换、行使或交换的存托股份发行新的存托凭证或收据。

修订存款协议

我们可以随时和不时通过与优先股存托人的协议修改证明存托股份的存托凭证形式和存托协议的任何条款。然而，任何施加额外费用或对存托股份持有人的任何实质性现有权利产生重大不利影响的修订将不会生效，除非当时已发行的至少大多数受影响的存托股份的持有人批准该修订。除为了遵守适用法律的强制性规定外，我们将不会做出任何损害任何存托股份持有人的权利的修改，如上文“—撤回优先股”中所述，以接收相关系列优先股的股份以及这些存托股份所代表的任何金钱或其他财产。持有人在修订生效后保留或取得其存托凭证，将被视为同意修订，并受修订后的存款协议约束。

优先股存托人的收费；税收和其他政府收费

我们将支付存款协议中规定的优先股存托人的费用、收费和开支，由我们支付。存托凭证持有人将支付任何税款和政府收费以及

存款协议中规定由他们支付的任何费用，包括在交出存托凭证时提取优先股股份的费用。如果优先股存托人产生了其在存托凭证持有人或其他人的选择下不承担其他责任的费用、收费或开支，则该持有人或其他人将对这些费用、收费和开支承担责任。

辞职及解除保存人职务

优先股存托人可以随时通知我们辞职，我们可以随时罢免或更换优先股存托人。

向持有人报告

我们将向优先股存托人交付优先股持有人所需的所有报告和通信。它将把这些报告和通讯转发给存托股票持有人。

优先股存托人的责任限制

优先股存托人在履行其在存款协议项下的义务时，如因法律或任何超出其控制范围的情况而被阻止或延迟，则不承担责任。优先股存托人在存款协议项下的义务将限于善意履行其在协议项下的职责，并且除非提供令人满意且合理的免受费用和责任保护，否则其没有义务就任何存托股、存托凭证或优先股股份提起诉讼或为任何法律程序进行抗辩。这叫赔款。优先股存托人可依赖法律顾问或会计师的书面建议、存托凭证持有人或其他被认为有能力的人提供的信息以及被认为是真实的文件。

以下对认股权证的描述载列了本招股章程及任何招股章程补充文件可能涉及的认股权证的若干一般条款及条文。任何认股权证的特定条款以及一般条文可能适用于该等认股权证的程度将在有关该等认股权证的招股章程补充文件中描述。

我们可能会发行认股权证来购买债务或股本证券。每份认股权证将赋予认股权证持有人以现金或其他对价按认股权证的招股章程补充文件中所述或可确定的行权价格购买债务或股本证券的金额。我们可以独立或与任何已发售证券一起发行认股权证。认股权证可附属于或与所提供的证券分开。我们将根据我们与银行或信托公司作为认股权证代理人订立的认股权证协议发行认股权证，所有这些均在适用的招股章程补充文件中描述。认股权证代理人将仅作为我们与认股权证有关的代理人，不为或与任何认股权证持有人或实益拥有人承担任何代理或信托义务或关系。

有关我们可能提供的任何认股权证的招股章程补充文件将载有认股权证的具体条款。这些条款可能包括以下内容：

•

认股权证的所有权；

•

认股权证的发行价格以及您购买认股权证可能使用的币种或复合币种；

•

认股权证可行使的证券的名称、金额及条款；

•

拟发行认股权证的其他证券（如有的话）的名称和条款以及相互发行的认股权证的证券数量；

•

如适用，您在行使每份债务认股权证时可能购买的债务证券的本金金额以及您在行使该等债务认股权证时可能用于购买该等本金金额的债务证券的价格和货币或复合货币或其他对价（其中可能包括债务证券）；

•

认股权证总数；

•

认股权证行权时调整应收证券数量或金额或认股权证行权价格的任何规定；

•

权证行权时可买入的证券可以买入的价格；

•

认股权证及在行使认股权证时可购买的证券可分别转让（如适用）的日期及之后的日期；

•

讨论适用于行使认股权证的任何重大美国联邦所得税考虑；

•

认股权证行权开始日、行权到期日；

•

可在任何时间行使的认股权证的最高或最低数量；

我们的任何强制赎回或期权赎回的条款；

权证代理人的身份；

有关记账程序的信息（如有）；和

认股权证的任何其他条款，包括有关交换及行使认股权证的条款、程序及限制。

以下对债务证券的描述载列了本招募说明书及任何招募说明书补充文件可能涉及的债务证券的某些一般条款和规定。任何系列债务证券的特定条款以及一般条文可能适用于特定系列债务证券的程度将在与该系列相关的招股说明书补充文件中进行描述。

本招股说明书提供的任何债务证券将根据Devon与受托人之间的一项或多项契约发行。我们在下面总结了契约的部分条款。德文高级债务证券将根据德文与美国银行信托公司National Association作为受托人之间的契约（“德文高级契约”）发行，该契约以引用方式并入本招股说明书构成部分的注册声明的附件。Devon次级债务证券将根据一份契约（“Devon次级契约”）发行，该契约的形式以引用方式并入作为本招股说明书组成部分的注册声明的附件。Devon高级契约和Devon次级契约有时在本文中被统称为“契约”，而各自单独称为“契约”。你应该阅读可能对你很重要的条款的契约。

因为我们只包括了契约条款的摘要，你必须完整阅读契约，以了解债务证券条款的每一个细节。

契约不会限制我们在其下可能发行的债务证券的数量，并将规定任何系列的额外债务证券可能会被发行，最高可达我们不时授权的本金总额。

除非适用的招股章程补充文件中另有说明，否则我们将发行最低面值为2,000美元的债务证券，并以超过1,000美元的整数倍发行。

除非我们在适用的招股章程补充文件中另有规定，否则债务证券的本金及任何溢价和利息将在受托人的公司信托办事处支付，且债务证券可转让。然而，根据我们的选择，我们可以通过在债务证券的注册地址向注册持有人邮寄支票的方式支付利息。

我们将在适用的招股说明书补充文件中描述与债务证券相关的任何特殊美国联邦所得税和其他考虑因素。

一般

与发售的特定系列债务证券有关的招股章程补充文件将详细说明这些债务证券的金额、价格和条款。这些条款可能包括：

债务证券的指定、本金总额及授权面额；

债务证券将到期的一个或多个日期；

发行债务证券的本金百分比；

债务证券的本金将予支付的日期；

任何一系列德文次级债务证券的从属条款；

债务证券是否将作为记名证券、无记名证券或两者相结合的方式发行；

•

债务证券是否将以一种或多种全球证券的形式发行，该等全球证券是否将以临时全球形式或永久全球形式发行；

如果我们以外币或外币单位出售任何债务证券，或者如果任何系列债务证券的本金或任何溢价或利息以外币或外币单位支付，我们将在适用的招股说明书补充文件中描述与这些债务证券有关的限制、选择、税务后果、具体条款和其他信息。

除适用的招股说明书补充文件中可能描述的情况外，在我们的信用质量下降或我们参与收购、资本重组或高杠杆或类似交易的情况下，契约不会限制我们产生债务或为债务证券保护持有人提供保护的能力。与特定系列债务证券有关的招股章程补充文件，在本招股章程未另有说明的范围内，将包括与下述契诺或违约事件的任何删除、修改或增加有关并包含在契约中的任何信息，包括任何增加提供事件风险或类似保护的契诺或其他条款。

除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则Devon支付其优先债务证券的本金以及任何溢价和利息的义务将是无担保的，并将与Devon的所有其他无担保非次级债务具有同等地位。

您可以在证券登记处的办公室或我们为此目的就任何系列债务证券指定并在适用的招股说明书补充文件中提及的任何转让代理人的办公室出示债务证券以进行转让登记，连同正式签署的转让表格。这可以在不收取服务费的情况下进行，但须在支付契约中所述的任何税款和其他政府收费时进行。证券登记处或转让代理人对提出请求的人的所有权和身份证明文件信纳后，即进行转让或交换。我们可随时就任何系列债务证券指定额外的转让代理。

如发生任何赎回，我们将不会被要求：

•

执行、登记任何系列的债务证券的转让或交换，期限自该系列的任何债务证券选择赎回之日前15天营业之时起至有关赎回通知邮寄当日营业时间结束之时止；或

•

执行、登记转让或交换任何要求赎回的债务证券或其部分，但任何债务证券的未赎回部分被部分赎回的除外。

付款及付款代理

除非我们在适用的招股章程补充文件中另有规定，否则我们将在我们在不同时间指定的付款代理人或付款代理人的办公室支付债务证券的本金以及任何溢价和利息。然而，根据我们的选择，我们可以通过邮寄到有权获得付款的人的地址（如安全登记册中所显示的地址）的支票支付利息。除非我们在适用的招股章程补充文件中另有规定，否则受托人的公司信托办公室将被指定为我们的唯一付款代理人，以支付与仅作为注册证券发行的债务证券有关的款项。

我们为支付任何债务证券或息票在到期应付后两年结束时仍无人认领而支付给付款代理人的所有款项以及任何溢价和利息将偿还给我们。在此之后，债务证券或息票的持有人将只向我们寻求那些已偿还金额中的付款。

环球证券

一系列的债务证券可能全部或部分以一种或多种全球凭证的形式发行，我们将存放在适用的招股说明书补充文件中确定的存管机构，或此类存管机构的托管人。全球证券可以注册或无记名形式发行，也可以其中任何一种形式发行

如果我们未能履行或我们违反我们在适用契约或该系列债务证券中的任何其他契约或保证，但适用契约中包含的契约或保证除外，仅为该系列债务证券以外的一系列证券的利益，并且该违约或失败在适用契约中规定的书面通知后持续60天（在某些情况下可再延长120天）；

•

涉及我们或我们某些子公司的某些破产、无力偿债或重组事件；和

•

就该系列债务证券提供的任何其他违约事件。

如果违约事件的发生是因为我们未能支付任何系列债务证券的本金、溢价或利息，或者我们未能履行或违反适用于该系列债务证券但不适用于所有未偿债务证券的任何其他契诺或保证，而该违约事件仍在继续，则受托人或持有该系列未偿债务证券本金总额不低于25%的持有人均可宣布本金金额、任何溢价和利息，将立即到期应付的该系列债务证券。如违约事件是由于适用于所有未偿还债务证券的任何其他契诺和保证或与破产、无力偿债或重组的某些事件有关的任何其他契诺和保证的履行出现，且违约事件仍在继续，则受托人或当时未偿还的所有债务证券本金不少于25%的持有人（被视为一类），可宣布所有债务证券的本金金额以及任何溢价和利息立即到期应付。没有自动加速，即使在我们破产、资不抵债或重组的情况下也是如此。在作出加速声明后的任何时间，但在受托人获得有关支付款项的判决或判令之前，如果我们向受托人存入足以支付该系列债务证券的所有逾期利息、本金和溢价（如有）的金额，我们可以就任何系列的债务证券促使该加速声明被撤销和废止，关于该系列债务证券已到期应付的债务证券，除非通过此类加速声明和应付受托人的所有金额，并且如果与该系列债务证券有关的所有其他违约事件已得到纠正或豁免。

在根据该契约发行的任何系列债务证券发生契约项下的任何违约事件后的90天内，受托人必须向该系列债务证券的持有人传送违约事件通知，除非该违约事件已得到纠正或豁免。不过，受托人可扣留该通知，但如董事会、执行委员会或受托人的信托董事委员会或负责人员已善意地确定扣留该通知符合该系列债务证券持有人的利益，则除外。

如果任何系列的债务证券发生违约事件并仍在继续，受托人可酌情着手通过所有适当的司法程序保护和强制执行其权利以及该系列债务证券持有人的权利。

受托人在任何违约期间有责任以所需的谨慎标准行事，但受托人没有义务应根据该契约发行的债务证券的任何持有人的请求或指示行使其在该契约下的任何权利或权力，除非持有人向受托人提供其合理满意的赔偿。在向受托人作出赔偿的前提下，并在适用法律和契约的某些其他规定的前提下，根据该契约发行的一系列未偿债务证券的本金总额多数的持有人可以指示就该系列债务证券进行受托人可用的任何补救或行使授予受托人的任何信托或权力的任何程序的时间、方式和地点。

渎职

除非适用的招股章程补充文件另有规定，否则任何债务证券或债务证券本金的一部分将被视为已就适用契约的目的获得偿付，并且，根据我们的选择，我们与债务证券有关的全部债务或其中的一部分将被视为已清偿和解除，如果我们已不可撤销地以信托、金钱、适用契约中定义的某些合格义务或两者的组合方式存放于受托人或我们以外的任何付款代理人，足以支付债务证券或其部分到期的本金以及任何溢价和利息，但须遵守适用契约中规定的条件。

适用的招股说明书补充文件将描述（如适用）我们在契约下被解除任何契约义务的能力。

修改及放弃

特定契约下的受托人和Devon可以在不征得持有人同意的情况下，出于某些目的修改或放弃该契约的条款，其中包括，除其他外，根据经修订的1939年《信托契约法》，消除歧义并保持适用契约的资格。特定契约下的受托人和Devon可在受修改或放弃影响的根据该契约发行的每一系列债务证券的本金总额不少于多数的持有人同意下修改或放弃该契约的某些条款。但是，任何契约的条款不得在未经受其影响的每一债务证券持有人同意的情况下被放弃或修改，前提是该修改或放弃将：

•

更改根据该契约发行的任何债务证券的本金或任何分期本金或利息的规定期限；

•

减少根据契约发行的任何债务证券的本金或利息，或更改任何该等债务证券的利息计算方法，或减少赎回时应付的任何溢价；

•

更改根据该契约发行的任何债务证券或该债务证券的任何溢价或任何利息或与该债务证券有关的任何额外金额应支付的硬币或货币（或其他财产）；

根据契约发行的任何系列未偿债务证券的本金总额至少过半数的持有人，可代表该系列所有债务证券的持有人，放弃遵守该契约的某些限制性规定。根据任一契约发行的任何系列债务证券的本金总额不少于多数的持有人，可代表该系列债务证券的所有持有人，就该系列债务证券放弃过去的任何违约及其在该契约下的后果，但以下情况除外：

•

该系列债务证券的付款违约；或

•

未经该系列债务证券持有人同意不得修改或修正的契约或该契约条款的违约。

合并、合并及出售资产

我们不得与任何人（如适用的契约中所定义）合并或合并，或将我们的财产和资产实质上作为一个整体转让、转让或出租给任何人，除非：

•

由合并组成或我们被合并成的公司，或以转易或转让方式取得或租赁我们几乎所有财产和资产的人：

•

根据美国、任何国内司法管辖区或哥伦比亚特区的法律组织并有效存在；和

•

明确承担我们对债务证券和适用契约下的义务；

•

紧接交易生效后，将不会发生任何违约事件，亦不会发生任何会成为违约事件的事件；及

•

我们已按照适用契约的规定向受托人交付了高级职员证书和大律师意见。

盟约

除非招股章程补充文件中另有规定，以下契约将适用于Devon发行的优先债务证券。本“盟约”小节中使用的各种大写术语在本小节末尾定义。

留置权

德文公司或其任何受限制子公司均不得产生、发行、承担或担保任何以德文公司任何主要财产或任何受限制子公司的任何股票或债务的抵押担保的债务，但未首先有效规定债务证券（连同德文公司或其受限制子公司的任何其他债务，如果德文公司如此确定，其在受付权上不从属于全额债务证券的优先受付权）将与所发生的、发行的、或之前同等和按比例担保，承担或担保的有担保债务，只要该有担保债务保持如此担保。

任何合同或法规要求的抵押，以便允许德文郡或其任何子公司履行与美国、其任何州、加拿大、其任何省订立或应其请求订立的任何合同或分包合同，或有利于任何其他国家或其任何政治分支机构，或上述任何部门、机构或工具；

•

为解除Devon或其任何受限制子公司的债务或Devon或其任何受限制子公司的有担保债务而以信托方式存入款项或债务证据而产生的任何抵押，其所得款项净额被用于，基本上与为其提供资金同时使用，并考虑到（其中包括）要求就其退款、再融资或回购而向未偿还证券的持有人发出通知，以及要求的相应期限，以退还、再融资或回购所有未偿还证券，包括Devon或其任何受限制附属公司就此而招致的所有应计利息及合理费用及开支及溢价（如有的话）的金额；

•

任何“普通课程抵押贷款”在我们的正常业务过程中产生，并且只在继续的情况下；和

•

前述条款所指任何抵押的任何延期、续期或置换，或连续延期、续期或置换，只要延期、续期或置换

尽管有上述任何规定，如果抵押物担保的债务总额，连同否则将受到上述限制的Devon及其受限制子公司的所有其他有担保债务的未偿本金金额不超过合并有形净资产的15%，则Devon及其任何一家或多家受限制子公司可能会产生、发行、承担或担保由抵押物担保的债务，否则这些债务将受到上述限制。

下列交易不得视为产生以抵押物为担保的债务：

•

出售或以其他方式转让石油、天然气、煤炭或其他矿产在一段时间内到位，直至或以其数额使得受让人将从中变现一笔规定数额的款项（无论其数额如何确定）或一笔规定数额的石油、天然气、煤炭或其他矿产，或出售或以其他方式转让通常称为石油、天然气、煤炭或其他矿产付款或生产付款性质的财产的任何其他权益，并在任何情况下包括压倒一切的特许权使用费权益、净利润权益，复归利益和附带利益及其他类似的生产负担；以及

•

Devon或其任何受限制子公司向合伙企业、合资企业或其他实体出售或以其他方式转让物业，据此Devon或受限制子公司将保留物业的部分所有权。

定义

“合并净有形资产”是指，在确定日期之前，截至最近结束的财政季度或财政年度的财务报表日期（如适用）计算，Devon及其合并子公司的资产总额，减去适用的准备金和其他可适当扣除的项目，但包括对非合并实体的投资，从中扣除：

•

所有流动负债，不包括因自确定之日起超过12个月可由债务人选择展期或展期而构成已融资债务的任何部分；和

•

所有商誉、商号、商标、专利、未摊销的债务折扣和费用以及其他类似的无形资产，所有这些都列在Devon的综合资产负债表上，并根据美国普遍接受的会计原则计算。

“负债”是指借入资金的负债。

“融资债务”是指Devon或其任何子公司因借款而产生的所有债务，根据其条款，这些债务不是在付款权上从属于债务证券的全部先前付款，其期限自确定其金额之日起超过12个月，或期限少于12个月，但其条款为：

•

债务人可选择自该日期起12个月后可续期或展期；或

•

与银行或其他金融机构的贷款承诺有关的发行，以便根据美国普遍接受的会计原则，将债务视为其期限超过12个月。

“负债”是指负债。

“抵押”是指并包括任何抵押、质押、留置权、担保权益、有条件出售或其他所有权保留协议或其他类似的产权负担。

对Devon或任何受限制的子公司的财产的税收、评估或政府收费或征费的抵押，如果在当时不得拖欠或此后可以不受处罚地支付，或正在善意和通过适当的程序提出争议，并且根据公认会计原则应在Devon的账簿上为其预留足够的准备金；

•

法律规定的抵押，例如承运人、仓库管理员、房东和机械师的留置权以及在正常经营过程中产生的其他类似留置权，这些留置权为逾期不超过60天的债务提供担保，或正受到适当程序的善意争议，并且根据公认会计原则已在Devon的账簿上为其预留了足够的准备金；

•

根据劳动者补偿法、失业保险、养老金或者其他社会保障或者退休待遇或者类似立法规定的质押或者存款产生的抵押；

•

公用事业地役权、建筑限制和对不动产的其他产权负担或费用，其性质一般存在于类似性质的财产中，且不以任何重大方式影响其可销售性或干扰其在Devon或任何受限制的子公司（视情况而定）的业务中的使用；

•

根据经营协议或类似协议产生的与尚未到期的债务或正受到适当程序善意质疑的债务有关的抵押；

•

在石油、天然气和/或矿产租赁中为奖金或租金付款以及遵守此类租赁条款而保留的抵押；

•

根据合伙协议、石油、天然气和/或矿物租赁、农场-外包协议、分割订单、石油、天然气和/或其他碳氢化合物的销售、购买、交换或加工合同、单元化和汇集申报和协议、经营协议、开发协议、共同利益区域协议、远期销售协议、石油和天然气交付义务以及石油、天然气和其他矿物勘探、开发和生产业务中惯常的其他协议以及在加工天然气和天然气凝析油生产中从中提取产品的业务中的其他协议进行抵押；

•

以个人财产作抵押（不包括任何受限制附属公司的股本或债务）担保债务自其创设之日起不超过一年；及

•

与Devon尚未用尽其上诉权利的判决或其他法院命令的裁决或和解有关的抵押。

“主要财产”是指位于美国、加拿大或近海的任何石油、天然气或矿产生产财产，或任何炼油、加工、冶炼或制造设施，但以下情况除外：

•

运输、配送或营销中使用的财产；

•

信息和电子数据处理设备；或

•

德文公司董事会认为对德文公司及其子公司整体开展的全部业务不具有重大意义的任何财产。

“受限制附属公司”指Devon的任何附属公司：

•

其财产的很大一部分位于美国境内、加拿大境内或境外经营其业务的很大一部分；

我们可以为任何系列的债务证券指定单独的受托人。在一系列债务证券的描述中，“受托人”一词是指就这一系列债务证券指定的受托人。受托人可以是资金存管机构，在正常业务过程中为德文及其子公司提供其他服务，并可以与德文及其子公司办理其他银行业务。

次级债务证券的次级

我们根据任何德文次级债务证券承担的义务将是无担保的，并且在招股说明书补充文件中描述的范围内，将是我们的某些其他债务的次级和优先受偿权。Devon次级契约不限制我们可能产生的高级债务金额。它也不限制我们发行任何其他有担保或无担保债务。

以下对股票购买合同和股票购买单位的描述列出了本招股说明书和任何招股说明书补充文件可能涉及的股票购买合同和股票购买单位的某些一般条款和规定。任何股票购买合同和股票购买单位的特定条款以及一般规定可能适用于此类股票购买合同和股票购买单位的程度将在与此类股票购买合同和股票购买单位相关的招股说明书补充文件中进行描述。

我们可能会发布股票购买合同，包括要求持有人向我们购买或出售的合同，以及要求我们在未来一个或多个日期向持有人出售或购买特定数量的普通股或其他证券的合同，我们在本招股说明书中将其称为“股票购买合同”。证券的每股价格和股份数量可能在股票购买合同发行时确定，也可能参照股票购买合同中规定的特定公式确定，并可能根据反稀释公式进行调整。股票购买合同可以单独发行，也可以作为由股票购买合同和第三方债务证券、优先证券或债务义务组成的单位的一部分发行，包括美国国债、适用的招股说明书补充文件中描述的任何其他证券或上述任何组合，以确保持有人根据股票购买合同购买证券的义务，我们在此将其称为“股票购买单位”。股票购买合同可要求持有人以特定方式为其在股票购买合同项下的义务提供担保。股票购买合同还可能要求我们向股票购买合同的持有人或股票购买单位（视情况而定）定期付款，反之亦然，而这些付款可能是无担保的或预先提供全部或部分资金的。

适用的招股章程补充文件将描述股票购买合同或股票购买单位的条款。这一描述并不完整，招股说明书补充文件中的描述不一定完整，并提及股票购买合同，以及（如适用）与股票购买合同或股票购买单位有关的抵押品或存托安排，这些将在我们每次发布股票购买合同或股票购买单位时向SEC提交。适用于股票购买单位和股票购买合同的重大美国联邦所得税考虑因素也将在适用的招股说明书补充文件中进行讨论。

除非适用的招股章程补充文件中另有规定，我们将以一份或多份记账式凭证的形式向投资者发行证券，而不是我们的普通股，这些凭证登记在存管机构或存管机构的代名人名下。除非适用的招股章程补充文件中另有规定，否则存管机构将是DTC。我们获悉，DTC的提名人将是Cede & Co.，即Cede。因此，Cede预计将成为所有以记账式形式发行的证券的初始登记持有人。

任何人如取得以记账形式发行的证券的实益权益，将无权获得代表该等证券的证书，但本招股章程或适用的招股章程补充文件中所载的除外。除非并且直到在下述有限情况下发行最终证券，否则所有提及以记账式形式发行的证券的持有人或实益拥有人的行动均指DTC根据其参与者的指示采取的行动，所有提及向持有人或实益拥有人支付的款项和通知均指向作为此类证券的注册持有人的DTC或Cede支付的款项和通知。

DTC通知我们，它是：

根据纽约银行法组建的有限目的信托公司；

纽约银行法意义上的“银行组织”；

联邦储备系统成员；

《纽约统一商法典》所指的“清算公司”；以及

•

根据《交易法》注册的“清算机构”。

DTC还通知我们，它的创建是为了：

•

为“参与者”持有证券；以及

•

通过参与者账户的计算机化电子记账变更，便利参与者之间证券交易的计算机化结算，从而省去了证券凭证的实物移动。

参与者在DTC有账户，包括证券经纪商和交易商、银行、信托公司和结算公司。间接参与者也可以直接或间接地通过某个参与者进行清算或与其保持托管关系的银行、券商、交易商和信托公司等间接参与者间接访问DTC系统。

非参与者或间接参与者但希望购买、出售或以其他方式转让证券所有权或权益的人，只能通过参与者和间接参与者这样做。在记账式制度下，受益所有人在收到付款时可能会遇到一些延迟，因为付款将由我们的代理人转发给DTC的代理人Cede。这些款项将转发给DTC的参与者，后者随后将转发给间接参与者或受益所有人。受益所有人将不会被适用的登记处、转让代理人、受托人或存托人确认为有权享受凭证、契约或任何存款协议利益的证券的登记持有人。非参与者的受益所有人将被允许仅通过参与者间接行使其作为所有者的权利，如适用，还可通过间接参与者行使其作为所有者的权利。

在目前影响DTC的规章制度下，DTC将被要求在参与者之间进行证券的记账式转账以及向参与者接收和传输付款。本规则还要求与证券受益所有人有账户的参与者和间接参与者进行记账式转账，并代表其各自的账户持有人接收和传送此类款项。

由于DTC只能代表参与者行事，而参与者反过来只能代表其他参与者或间接参与者，并代表某些银行、信托公司和经其批准的其他人员，因此，以记账式形式发行的证券的受益所有人将这些证券质押给未参与DTC系统的个人或实体的能力可能会因证券的实物证书不可用而受到限制。

DTC已告知我们，该凭证、契约或任何存款协议项下任何证券的注册持有人仅在一名或多名参与者的指示下才会采取任何允许采取的行动，该参与者的证券贷记在其在DTC的账户上。

根据DTC的说法，它向其参与者和金融界的其他成员提供有关DTC的信息仅供参考，并非旨在用作任何形式的陈述、保证或合同修改。

除非适用的招股章程补充文件中另有规定，记账式证券只有在以下情况下才能交换为登记在DTC或其代名人以外的其他人名下的确定性证券：

•

DTC通知我们，其不愿意或无法继续作为记账式证券的存管机构或DTC在DTC被要求进行注册时不再是根据《交易法》注册的清算机构；或

•

我们签署并向适用的登记处、转让代理人、受托人和/或存托人交付符合证书、契约或任何存款协议要求的订单，即记账式证券将如此可交换。

凡按照上一句规定可交换的记账式证券，将可以交换为登记在DTC指示名称下的证券。

如果发生前一段中描述的事件之一，DTC通常被要求将最终证券的可用性通过DTC通知所有参与者。在DTC交出代表证券的记账式证券并送达重新登记指示后，登记处、转让代理人、受托人或存托人（视情况而定）将重新发行该证券作为最终证券。在重新发行证券后，这些人将承认此类最终证券的实益拥有人为证券的登记持有人。

除上述情况外：

•

记账式证券除整体记账式证券外，不得由DTC、DTC的提名人和/或我们指定的继任保管人进行转让，不得在其之间进行整体记账式证券转让；和

•

DTC不得出售、转让或以其他方式转让记账证券的任何受益权益，除非该受益权益的金额等于记账证券所证明的证券的授权面额。

Devon、受托人、任何登记处和转让代理人或任何存管机构或其中任何一方的任何代理人，均不对DTC或任何参与者有关记账证券的实益权益的记录的任何方面或就其账户下的实益权益所支付的款项承担任何责任或义务。

我们可以（1）通过承销商或交易商在美国境内外出售特此发售的证券以转售给购买者，（2）通过供股或其他方式直接出售给购买者，包括我们的关联公司和股东，（3）通过代理或（4）通过任何这些方法的组合。招股说明书补充将包括以下信息：

发行条款；

任何承销商或代理商的名称；

任何一家或多家主承销商的名称；

证券的购买价格或首次公开发行价格；

出售证券所得款项净额；

任何延迟交付安排；

构成承销商报酬的任何承销折扣、佣金等项目；

•

允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣或优惠；和

•

支付给代理商的任何佣金。

此外，我们可能与第三方进行衍生或对冲交易，或在私下协商交易中向第三方出售本招募说明书未涵盖的证券。就该等交易而言，第三方可出售本招股章程及任何随附的招股章程补充文件所涵盖及依据的证券。如果是这样，第三方可能会使用向我们或其他人借入的证券来结算此类销售，并可能使用从我们收到的证券来平仓任何相关的空头头寸。我们还可以向第三方出借或质押本招股说明书及任何随附的招股说明书补充文件所涵盖的证券，第三方可以出售出借的证券，或者在发生质押违约的情况下，根据本招股说明书及任何随附的招股说明书补充文件出售质押证券。

通过承销商或交易商出售

如果我们在证券销售中使用承销商，我们将在销售时与承销商签署承销协议，我们将在招股说明书补充文件中提供承销商将用于向公众进行证券转售的任何承销商的名称。承销商将为自己的账户获取证券，承销商可以在一次或多次交易中不时转售证券，包括协议交易，以固定的公开发行价格或出售时确定的不同价格。承销商可以通过由一家或多家执行承销商代表的承销团或直接由一家或多家担任承销商的公司向公众发售证券。除非我们在招股章程补充文件中另行通知，否则承销商购买证券的义务将受到条件限制，任何承销发行可能会在尽最大努力或坚定承诺的基础上进行。承销商可能会不时更改任何首次公开发行价格以及允许或重新允许或支付给交易商的任何折扣或优惠。

在通过承销商发行的期间和之后，承销商可以在公开市场上买卖证券。这些交易可能包括超额配售和稳定价格交易，以及为覆盖与发行相关的银团空头头寸而进行的购买。承销商还可能实施惩罚出价，这意味着，如果所提供的证券由银团在稳定或覆盖交易中回购，则允许银团成员或其他经纪自营商为其账户出售的所提供的证券的出售特许权可能会被银团收回。这些活动可能会稳定、维持或以其他方式影响所提供证券的市场价格，该价格可能高于公开市场上可能普遍存在的价格。如果开始，承销商可以随时终止这些活动。

我们通过本招募说明书发售的部分或全部证券可能是新发行的没有建立交易市场的证券。我们向其出售我们的证券以进行公开发行和销售的任何承销商可以在这些证券上做市，但他们没有义务这样做，他们可以随时停止任何做市，恕不另行通知。因此，我们无法向您保证我们提供的任何证券的流动性或持续交易市场。

如果我们在证券销售中使用交易商，我们将把证券作为委托人出售给他们。然后，他们可能会以交易商在转售时确定的不同价格将这些证券转售给公众。就这些证券的任何出售而言，参与任何证券出售的交易商可被视为《证券法》所指的承销商。我们将在招股书补充中包括交易商的名称和交易条款。

直销和代理销售

我们可能会直接卖出证券。在这种情况下，不会涉及承销商或代理商。我们也可能通过我们不时指定的代理人出售证券。在招股说明书补充文件中，我们将列出参与发售或出售所发售证券的任何代理，并描述我们应向该代理支付的任何佣金。除非我们在招股书补充文件中另有通知，否则任何代理人将同意在其任职期间尽其合理的最大努力招揽采购。

我们可能会直接向机构投资者或其他可能被视为《证券法》所指的承销商的人出售这些证券。我们将在招股说明书补充文件中描述任何此类销售的条款。

我们也可能通过按比例分配给现有股东的认购权进行直接销售，这种权利可能会也可能不会转让。在向我们的股东分配认购权时，如果基础证券未被全部认购，我们可能会直接将未认购的证券出售给第三方，或者可能会聘请一个或多个承销商、交易商或代理人的服务，包括备用承销商，将未认购的证券出售给第三方。

延迟交付或远期合同

如果我们在招股说明书补充文件中如此指出，我们可能会授权代理人、承销商或交易商向某些类型的机构征求要约，以便在延迟交付或远期合同下以招股说明书中规定的公开发行价格向我们购买证券。这些合同将规定在未来特定日期按招股说明书补充文件中所述确定的价格付款和交付。招股说明书补充文件将描述招揽这些合同应支付的佣金。

再营销

如果适用的招股章程补充文件中有此说明，我们可能会根据一家或多家再营销公司作为其自己账户的委托人或作为我们的代理人根据其条款的赎回或偿还或以其他方式提供和出售与购买时的再营销有关的任何证券。我们将在招股说明书补充文件中确定任何再营销公司、任何再营销协议的条款（如有）以及将支付给再营销公司的补偿。根据《证券法》，再营销公司可能被视为承销商，与再营销的证券有关。

衍生交易

我们可能与第三方进行衍生交易，或在私下协商交易中向第三方出售本招募说明书未涵盖的证券。如适用的招股章程补充文件显示，就该等衍生工具而言，第三方可出售本招股章程所涵盖的证券及

适用的招股章程补充，包括卖空交易。如果是这样，第三方可能会使用我们质押的证券或从我们或其他人借入的证券来结算这些销售或平仓任何相关的未平仓股票借入，并可能使用从我们收到的用于结算这些衍生工具的证券来平仓任何相关的未平仓股票借入。这些出售交易中的第三方将是承销商，如果未在本招股说明书中识别，则将在适用的招股说明书补充文件或本招股说明书构成部分的注册声明的生效后修订中识别。此外，我们可能会以其他方式向金融机构或其他第三方出借或质押证券，而后者又可能会使用本招股说明书卖空该证券。此类金融机构或其他第三方可能会将其经济空头头寸转让给我们的证券或与同时发行其他证券有关的投资者。

一般信息

我们可能与代理商、交易商、承销商和再营销公司达成协议，以赔偿他们某些民事责任，包括《证券法》规定的责任，或就代理商、交易商、承销商或再营销公司可能因这些责任而被要求支付的款项作出贡献。代理、交易商、承销商和再营销公司或其关联公司或联营公司，可能是我们的客户，在其日常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务。

德文公司及其附属公司截至2025年12月31日和2024年12月31日以及截至2025年12月31日的三年期间各年的合并财务报表，以及管理层对截至2025年12月31日财务报告内部控制有效性的评估，已依据独立注册会计师事务所毕马威会计师事务所（KPMG LLP）的报告以引用方式并入本文，并依据该事务所作为会计和审计专家的授权。

本登记说明中以引用方式纳入的对截至2025年12月31日德文石油和天然气储量以及与德文资产相关的相关未来净现金流量的某些估计是基于德文油藏工程师在德文管理层监督下作出的储量估计。这些储量估算的一部分每年由独立的石油工程公司DeGolyer和MacNaughton进行审计。

科特拉

以引用方式并入本登记声明的财务报表及管理层对Coterra Energy Inc.财务报告内部控制有效性的评估（已包含在管理层的财务报告内部控制报告中）已依赖于独立注册会计师事务所罗兵咸永道会计师事务所（PricewaterhouseCoopers LLP）的报告，该会计师事务所作为审计和会计专家根据该事务所的授权授予的报告。

对截至2025年12月31日Coterra的石油和天然气储量以及与Coterra资产相关的相关未来净现金流量的某些估计，以引用方式并入本登记说明，其依据是Coterra的油藏工程师在Coterra管理层的监督下作出的储量估计。这些储量估算的一部分每年由独立的石油工程公司DeGolyer和MacNaughton进行审计。

我们向SEC提交年度、季度和其他报告、代理声明和其他信息。SEC维护一个互联网站点（http://www.sec.gov），其中包含报告、代理声明以及我们以电子方式向SEC提交的其他信息。我们的报告、代理声明和其他信息也可通过我们的互联网站点http://www.devonenergy.com获得。在我们的网站上发现或以其他方式可通过我们的网站访问的信息未纳入本招股说明书或我们向SEC提交或提供的任何其他报告或文件，也不构成其一部分。

我们向SEC提交了一份关于本招股说明书所提供证券的S-3表格登记声明。这份招股说明书是该注册声明的一部分。根据SEC规则的允许，本招股说明书不包含您可以在注册声明或注册声明的附件中找到的所有信息。相反，SEC允许我们在这份招股说明书中“通过引用纳入”信息，这意味着我们可以通过向您推荐另一份单独向SEC提交的文件来向您披露重要信息。通过引用纳入的信息是这份招股说明书的重要组成部分，我们随后向SEC提交的信息将自动更新并取代这些信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书的一部分，但被本招股说明书中的信息所取代或以引用方式并入的信息除外。除其中的信息被视为已根据证券法律法规提供且未提交的情况外，我们通过引用纳入以下所列文件，这些文件是我们（除下文所述）根据《交易法》向SEC提交的：

我们当前报告中对我们普通股的描述表格8-K，于2017年9月14日提交，包括为更新此类描述而提交的任何修订或报告；

我们的年度报告截至2025年12月31日止年度的10-K表格；

我们的部分于2025年4月23日提交的最终代理声明，具体以引用方式并入我们的年度报告截至2024年12月31日止年度的10-K表格；

我们目前关于8-K表格的报告，已提交2026年2月2日，2026年3月24日，2026年4月2日及 2026年4月10日；和

Coterra Energy Inc.年度报告的财务报表及相关附注和附件 99.1截至2025年12月31日止年度的10-K表格。

我们还通过引用纳入了我们根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向SEC提交的其他文件（不包括根据表格8-K的任何当前报告中的项目2.02或7.01提供的任何信息以及任何其他被视为已提供且未提交的信息）在本招股说明书日期之后但在发行完成之前或我们已向SEC提交了与本次发行有关的注册声明的修订，该修订将注销所有当时未售出的证券。

我们将免费提供以引用方式并入本招股说明书的文件，不包括所有展品，除非我们在本招股说明书中特别以引用方式并入了展品。您可以通过以下地址向我们以书面、电子邮件或电话方式索取以引用方式并入本招股说明书的文件（不收取任何费用）：

戴文能源公司

西谢里登大道333号

俄克拉何马州奥克拉荷马城73102-5015

关注：公司秘书

电话：（405）235-3611

CorporateSecretary@dvn.com

《特拉华州一般公司法》（“DGCL”）第145（a）条授权公司赔偿任何曾经或现在是当事人或被威胁成为任何受到威胁、待决或已完成的诉讼、诉讼或程序的当事人的人，不论是民事、刑事、行政或调查（公司的诉讼或有权提起的诉讼除外），原因是该人是或曾经是公司的董事、高级职员、雇员或代理人，或现在或正在应公司的要求担任另一公司的董事、高级职员、雇员或代理人，合伙企业、合营企业、信托或其他企业就费用（包括律师费）、判决、罚款及就该人就该等诉讼、诉讼或法律程序而实际及合理招致的和解款项而支付的款项，前提是该人本着善意行事，并以该人合理地认为符合或不违背公司最佳利益的方式行事，且就任何刑事诉讼或法律程序而言，没有合理理由相信该人的行为是非法的。

DGCL第145（b）条在有关部分规定，公司可赔偿任何曾经或现在是当事人或被威胁成为任何威胁、待决或已完成的诉讼或诉讼的当事人的人，或由于该人是或曾经是公司的董事、高级人员、雇员或代理人，或由于该人是或曾经是公司的董事、高级人员、雇员或代理人，或应公司的要求担任另一公司、合伙企业、合营企业的董事、高级人员、雇员或代理人，信托或者其他企业对本人实际合理发生的费用（包括律师费）与

二-1

如该人本着诚意行事，并以该人合理地认为符合或不违反法团最佳利益的方式行事，则该诉讼或诉讼的抗辩或和解，但不得就该人已被判定对法团负有法律责任的任何申索、发出或事宜作出赔偿，除非且仅限于特拉华州衡平法院或提起该诉讼或诉讼的法院须经申请裁定，尽管对责任作出了裁决，但鉴于案件的所有情况，该人公平合理地有权就特拉华州衡平法院或此类其他法院认为适当的费用获得赔偿。

DGCL还规定，第145（a）和（b）条规定的赔偿只能在确定现任或前任董事、高级职员或雇员或代理人的赔偿在当时情况下是适当的情况下才能作出，因为该人已达到第145（a）和（b）条规定的适用行为标准。就作出该等决定时身为董事或高级人员的人而言，须（1）以作为争议行动一方的董事的多数票（即使少于法定人数）作出该等决定，或（2）以该等董事的指定委员会的多数票（即使少于法定人数）作出，或（3）如没有该等董事，或该等董事授权，则以独立法律顾问的书面意见作出，或（4）由股东作出。

DGCL第145（c）条规定，只要公司的现任或前任董事或高级人员在第145（a）和（b）条提及的任何诉讼、诉讼或程序的辩护中或在其他方面获得胜诉，或在为其中的任何索赔、发行或事项辩护时，该人应获得赔偿，以支付该人实际和合理地与此有关的费用（包括律师费）。

DGCL第145（e）条规定，法团高级人员或董事在为任何民事、刑事、行政或调查行动、诉讼或法律程序进行辩护时所招致的开支（包括律师费），可由法团在收到由该董事或高级人员或其代表作出的偿还该等款项的承诺后，在该董事或高级人员的最终处置、诉讼或法律程序之前支付，但最终须确定该人无权按照DGCL第145条的授权获得法团的赔偿。由公司前董事及高级人员或其他雇员及代理人或应公司要求担任另一公司、合伙企业、合营企业、信托或其他企业的董事、高级人员、雇员或代理人的人所招致的该等开支（包括律师费），可按公司认为适当的条款及条件（如有的话）如此支付。

DGCL第145（f）条规定，由DGCL第145条提供或根据第145条授予的赔偿和垫付费用不应被视为不包括那些寻求赔偿或垫付费用的人根据任何章程、协议、股东或无利害关系董事的投票或其他方式可能有权享有的任何其他权利。

DGCL第145（g）条亦授权法团代表任何现为或曾为法团的董事、高级人员、雇员或代理人，或现为或曾应法团的要求担任另一法团、合伙企业、合营企业、信托或其他企业的董事、高级人员、雇员或代理人的人购买和维持保险，以对抗针对该人主张并由该人以任何该等身份招致的任何法律责任，或因该人的该等身份而产生的任何法律责任，公司是否有权根据《总务委员会条例》第145条就该等法律责任向该人作出赔偿。

DGCL第145（j）条规定，除非在授权或批准时另有规定，否则由DGCL第145条提供或依据第145条授予的费用的赔偿和垫付应继续适用于已不再担任董事、高级职员、雇员或代理人的人，并应符合该人的继承人、遗嘱执行人和管理人的利益。

DGCL第102（b）（7）条允许公司就消除或限制其一名董事或高级管理人员因违反作为

二-2

董事或高级人员，只要法团没有消除或限制董事的法律责任：（a）违反董事或高级人员对法团或其股东的忠诚义务，（b）非善意或涉及故意不当行为或明知违法的作为或不作为，（c）违反DGCL第174条（非法股息）或（d）董事从中获得不正当个人利益的任何交易。

经修订及重述的附例

我们的章程第八条在DGCL允许的最大范围内消除了我们的董事和高级管理人员的个人责任。这一节消除了董事或高级管理人员因违反作为董事或高级管理人员的受托责任而对我们或我们的股东造成金钱损失的个人责任，但以下责任除外：（a）违反董事或高级管理人员对我们或我们的股东的忠诚义务；（b）就任何董事而言，因非善意或涉及故意不当行为或明知违法的作为或不作为；（c）根据DGCL第174条（非法股息），（d）就董事或高级人员在Devon的任何诉讼中或在Devon的权利范围内就任何高级人员取得不当个人利益或（e）的任何交易。根据我们的章程，我们同意向董事和高级职员提供垫付费用或赔偿是第一选择的补偿者。

我们的章程第七条规定，我们将在现有或以后可能修订的法律允许的最大范围内，对任何曾经或现在成为一方当事人或被威胁成为一方当事人或参与任何受到威胁、待决或已完成的诉讼、诉讼或程序的人进行赔偿并使其免受损害，不论是民事、刑事、行政或调查（德文公司或其作为法定代表人的人采取的行动或有权采取的行动除外），原因是该人或其作为法定代表人的人现在或曾经或已经同意成为我们的董事或高级人员，或者是或曾经是我们的董事或高级人员应我们的要求担任另一家公司、合伙企业、合资企业、信托、员工福利计划或其他企业的董事或高级人员、雇员或代理人，以对抗遭受或招致的任何和所有责任和损失以及费用（包括律师费）、判决，如果该人本着善意行事，并以该人合理地认为符合或不违背我们的最佳利益的方式行事，并且就任何刑事诉讼或程序而言，没有合理理由相信该人的行为是非法的，则该人在与该诉讼、诉讼或程序有关的和解中实际和合理地招致的罚款和支付的金额。通过判决、命令、和解、定罪或根据nolo contendere或其同等人的抗辩而终止任何诉讼、诉讼或程序，其本身不会产生一种推定，即该人的行为不是出于善意，其方式被该人合理地认为符合或不违背我们的最佳利益，并且就任何刑事诉讼或程序而言，有合理理由相信该人的行为是非法的。

我们的章程第七条还规定，我们将赔偿任何曾经或现在是一方或被威胁成为任何威胁、未决或已完成的诉讼或诉讼的一方的人，这些诉讼或诉讼由Devon或有权因以下事实而促使作出对其有利的判决：该人是或曾经是我们的董事或高级职员，或者是或曾经是我们的董事或高级职员应我们的要求担任另一家公司、合伙企业、合资企业的董事、高级职员、雇员或代理人，信托雇员福利计划或其他企业针对该人在该诉讼或诉讼的抗辩或和解中实际合理发生的费用（包括律师费），如果该人本着善意并以该人合理认为符合或不违背我们最佳利益的方式行事，则该人不会就任何索赔作出赔偿，有关该人将被判定对我们承担责任的问题或事项，除非且仅限于特拉华州衡平法院或提起此类诉讼或诉讼的法院将根据申请确定，尽管对责任作出了裁决，但鉴于案件的所有情况，该人公平合理地有权就特拉华州衡平法院或此类其他法院认为适当的此类费用获得赔偿。

赔偿安排

我们已与每位董事订立赔偿协议。根据各种条款和条件，赔偿协议规定（其中包括）（i）赔偿权利

二-3

董事在特拉华州法律允许的最大范围内就某些索赔和责任，（ii）董事就某些索赔和责任预支费用的权利，（iii）澄清用于确定董事是否有权获得赔偿的程序，以及（iv）维持董事和高级职员的责任保险范围。我们还与某些官员签订了包含赔偿条款的协议。这些条款在法律允许的最大范围内赔偿这些高级职员因向Devon及其附属公司提供服务而产生的费用、损失、索赔、损害或其他责任，这些条款还要求我们在特定条件下为这些高级职员维持董事和高级职员责任保险。

D & O责任保险

我们保有董事和高级管理人员责任保险。

上述对DGCL第145节、我们的章程和附例、赔偿协议以及我们维持董事和高级职员责任保险的讨论并非旨在详尽无遗，并分别由这些章程和文件对其整体进行限定。

项目16。

展品和财务报表附表。

（a）展品。

展览指数


附件无		说明

1.1*		包销协议的形式。

2.1		合并协议和计划，日期为2026年2月1日，由戴文能源公司、Cubs Merger Sub，Inc.和Coterra Energy Inc.签署并在其之间签署（通过引用附件 2.1并入注册人当前报告的表格8-K2026年2月2日提交；文件编号。001-32318).

3.1		注册人重列的法团注册证明书（藉参考注册人表格的附件 3.1而纳入8-K2023年6月12日提交；文件编号。001-32318).

3.2		注册人经修订及重述的附例（藉参考注册人表格的附件 3.2而纳入8-K2023年6月12日提交；文件编号。001-32318).

4.1		普通股证书表格（藉藉参考注册人注册声明于表格上的附件 4.4而纳入S-312月提交2008年9月9日；档案编号。333-156025).

4.2		Indenture，dated of 2024 August 28，by and between Registrant and U.S. Bank Trust Company，National Association（incorporated by registrant and U.S. Bank Trust Company，National Association）（incorporated by reference to registrant’s forms8-K2024年8月28日提交；文件编号。001-32318).

4.3*		优先证券指定证书表格。

4.4*		存款协议的形式（包括存托凭证的形式）。

4.5*		认股权证协议的形式。

4.6*		认股权证表格。

4.7*		有关注册人的次级债务证券的契约表格（藉藉参考注册人的注册声明于表格上的附件 4.7而纳入S-312月提交2011年12月12日；档案编号。333-178453).

II-4


附件无		说明

4.8*		载列股票购买合同和股票购买单位的购买合同协议。

5.1**		Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP观点。

23.1**		DeGolyer和MacNaughton的同意，戴文能源公司的独立储备工程师。

23.2**		DeGolyer和MacNaughton的同意，Coterra Energy Inc.的独立储备工程师

23.3**		Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP的同意（包含在附件 5.1中）。

23.4**		戴文能源公司独立注册会计师事务所KPMG LLP的同意。

23.5**		Coterra Energy Inc.独立注册会计师事务所PricewaterhouseCoopers LLP的同意

24.1**		授权委托书（附于本登记声明签字页）。

25.1**		表格T-1与注册人的优先债务证券有关的契约项下受托人资格声明。

25.2**		表格T-1受托人根据契约与注册人的次级债务证券有关的资格声明。

107**		备案费表。

*	如有必要，将作为对本注册声明的生效后修订的证据或作为与特定发售相关的表格8-K当前报告的证据提交，并以引用方式并入本文。

随函提交。

项目17。

承诺。

以下签名的注册人在此承诺：

（a）1。

在提出要约或出售的任何期间，提交对本登记声明的生效后修订：

（一）

包括《证券法》第10（a）（3）条要求的任何招股说明书；

（二）

在招股章程中反映在注册声明生效日期（或其最近的生效后修订）后出现的任何事实或事件，而这些事实或事件个别地或总体上代表注册声明所载信息的根本变化。尽管有上述规定，所提供的证券数量的任何增加或减少（如果所提供的证券的美元总价值不会超过已登记的价值）以及与估计的最大发售范围的低端或高端的任何偏差都可能反映在根据《证券法》第424（b）条向委员会提交的招股说明书的形式中，如果总的来说，量价变动代表有效注册说明书“注册费计算”表中规定的最高发行总价变动不超过20%；以及

（三）

包括与先前未在注册声明中披露的分配计划有关的任何重要信息或在注册声明中对此类信息的任何重大更改；

但条件是（i）、（ii）和（iii）款不适用，如果这些段落要求列入生效后修正的信息包含在提交给或

二-5

根据《证券法》第424（b）（2）、（b）（5）或（b）（7）条要求提交的每份招股说明书，作为依据《证券法》第430B条提交的与根据第415（a）（1）（i）条进行的发售有关的登记声明的一部分，（vii）或（x）的《证券法》为提供《证券法》第10（a）节所要求的信息，应被视为登记声明的一部分，并在生效后首次使用该形式的招股说明书之日或招股说明书所述的发售中的证券销售第一份合同之日中的较早日期包含在登记声明中。根据第430B条的规定，就发行人和在该日期为承销商的任何人的责任而言，该日期应被视为该招股章程所涉及的登记声明中与证券有关的登记声明的新生效日期，届时发行该等证券应被视为其首次善意发行。但条件是，在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明，或在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中通过引用并入或被视为通过引用并入的文件中作出的任何声明，对于在该生效日期之前有销售合同时间的买方而言，将取代或修改在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明，或在紧接该生效日期之前在任何该等文件中作出的任何声明。

为确定注册人根据《证券法》在此类证券的初始分销中对任何买方的责任，以下签名的注册人承诺，在根据本登记声明对以下签名的注册人进行的证券的首次发售中，无论向买方出售证券所采用的承销方式如何，如果通过以下任何通信方式向该买方发售或出售证券，则该以下签名的注册人将是买方的卖方，并将被视为向该买方发售或出售此类证券：

（一）

根据《证券法》第424条规则要求提交的与此次发行有关的上述签名注册人的任何初步招股说明书或招股说明书；

（二）

任何由以下署名注册人或代表其拟备或由该以下署名注册人使用或提述的与发售有关的免费书面招股章程；

（三）

任何其他与发售有关的免费书面招股章程中载有有关该以下署名注册人或其证券的重要资料的部分，由以下署名注册人或其代表提供；及

（四）

由以下签署的注册人向买方作出的任何其他属要约的通讯。

(b)

为确定《证券法》规定的任何责任，根据《交易法》第13（a）节或第15（d）节提交注册人年度报告的每次提交（以及，在适用的情况下，

二-6

就根据《证券法》产生的责任的赔偿而言，根据上述规定或其他规定，可能允许注册人的董事、高级管理人员和控制人获得赔偿，注册人已被告知，SEC认为，这种赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策，因此不可执行。如针对该等法律责任提出的赔偿要求（注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致或支付的费用除外）由该董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出，则除非注册人的大律师认为该事项已通过控制先例解决，向具有适当管辖权的法院提交其此类赔偿是否违反《证券法》中所述公共政策的问题，并将受此类问题的最终裁决管辖。

（d）

根据SEC根据《信托契约法》第305（b）（2）条规定的规则和条例，提交申请，以确定契约下的受托人是否有资格根据《信托契约法》第310条（a）款行事。

二-7

以下签署人确实在此构成并指定Clay M. Gaspar、Jeffrey L. Ritenour和Dennis C. Cameron，或他们中的任何一位，我们的真实和合法的律师和代理人，以我们的名义和以下述身份为我们或我们中的任何人签署对本登记声明的任何和所有修改（包括生效后的修改）并将其连同其所有证物和与此有关的其他所需文件归档，并以我们的名义和以下述身份做出任何和所有的行为和事情，其中律师和代理人，或其中任何一方，可能认为有必要或可取，以使上述公司能够遵守《证券法》以及与本注册声明相关的SEC的任何规则、法规和要求；我们在此批准并确认上述律师和代理人，或他们中的任何人，将根据本协议做或促使做的所有事情。

根据《证券法》的要求，本登记声明已由以下人员在所示日期以身份签署如下。


签名	标题	日期

/s/Clay M. Gaspar Clay M. Gaspar	总裁、首席执行官兼董事（首席执行官）	2026年4月10日

/s/Jeffrey L. Ritenour Jeffrey L. Ritenour	执行副总裁兼首席财务官（首席财务官）	2026年4月10日

/s/John B. Sherrer 约翰·B·谢勒	副总裁，会计和财务总监（首席会计干事）	2026年4月10日

/s/John E. Bethancourt John E. Bethancourt	主席兼董事	2026年4月10日

/s/Barbara M. Baumann Barbara M. Baumann	董事	2026年4月10日

/s/Ann G. Fox Ann G. Fox	董事	2026年4月10日

/s/Gennifer F. Kelly Gennifer F. Kelly	董事	2026年4月10日

II-8


签名	标题	日期

/s/Kelt Kindick Kelt Kindick	董事	2026年4月10日

/s/Karl F. Kurz Karl F. Kurz	董事	2026年4月10日

/s/Michael N. Mears Michael N. Mears	董事	2026年4月10日

/s/Robert A. Mosbacher Jr. Robert A. Mosbacher Jr.	董事	2026年4月10日

/s/Brent J. Smolik Brent J. Smolik	董事	2026年4月10日

/s/Valerie M. Williams Valerie M. Williams	董事	2026年4月10日

II-9


特拉华州		73-1567067
（国家或其他司法管辖公司或组织）		（I.R.S.雇主识别号）


大型加速披露公司	☒	加速披露公司	☐

非加速披露公司	☐	较小的报告公司	☐

		新兴成长型公司	☐


戴文能源公司

签名：		/s/Clay M. Gaspar
姓名：		Clay M. Gaspar
职位：		总裁兼首席执行官


	金额付费
SEC注册费		*
法律费用和开支		**
会计费及开支		**
蓝天费用		**
印刷费		**
评级机构费用		**
受托人的费用及开支		**
保存人的费用和开支		**
杂项*		**
合计	$	**