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6K 1 tm2023011-1_6k.htm 表格6-K

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格6-k

 

根据第13a-16条提交的外国私人问题报告

根据1934年交通法

 

2020年6月。

 

委员会档案编号:001-38857

 

中国香格达食品有限公司。

(T 将注册人姓名翻译成英文)

 

重庆彭林食品有限公司。

兴安县广场

B楼,21-1套房

余中区联谷口400800

中华人民共和国重庆

电话: +86-023-86330158

(主要执行办公室地址)

 

通过检查标记表明登记者是否会在表格20-F或表格40-F下提交年度报告。

 

表格20-f x 表格40-f ¨

 

如注册人按照规例S-T细则第101(b) (1)条的规定,以核对标记表示正在递交表格6-K的纸张:¨

 

如注册人按照规例S-T细则第101(b) (7)条的规定,以核对标记表示正在递交表格6-K的纸张:¨

 

 

 

 

 

 

缔结重要的确定协议和股票证券的未登记售卖

  

可转换债券的发行

 

2020年6月19日,我们与一名认可投资者( "债权证持有人" )订立证券购买协议( "协议" ) ,将可转换债权证( "债权证" )发行后12个月的到期日期定为合计本金2000000美元( "交易" ) ,但如发生违约,债权证可在债权证持有人当选时立即到期和应付。交易的最初结束发生在2020年6月19日,当时我们发行了70万美元的债券。债券的第二次结算金额为$700,000,应发生在30这个协议签署后一天。债券的第三次结算金额为$300,000,应发生在60这个在协议签署后一天。债券的第四次结算金额为$300,000,应发生在90这个协议签署后一天债券的利率为每年5% 。此外,我们必须在第一次收盘时向债券持有人的一个附属公司支付一次性尽职调查和结构化费用,金额为10,000美元。

 

债权证持有人可在债权证到期当日或之前的任何时间,以紧接转换日期前的10个连续交易日内最低每日VWAP平均值的3.00元或93%为限,独自酌情转换债权证,但只要我们没有违约,转换价格不得低于2.50元。如债权证持有人实益拥有我们当时发行的普通股的4.99%以上,则我们不得将债权证的任何部分转换为股份,但债权证持有人可在接获65天通知后放弃上述限制。

 

任何自发行日期起计180天后,每日VWAP在连续10个交易日内(每次交易日为"触发事件" )少于2.50美元的时间,只要在触发事件后存在此种条件,我们将从30日起每月支付这个触发事件的日期之后的一天。每月付款的金额应相当于(i)触发事件发生之日的本金未付款项除以截至到期的本金付款数目, (ii)在协议签署后6个月内的赎回保费为10% ,或其后就该本金付款的20% ,以及(iii)截至每个付款日期的应计未付利息。由于触发事件,我们可以通过支付相当于每月付款总额10%的递延费用,获得每月付款三十天的递延,但不得超过两次。如果付款当日的转换价格超过2.50美元,并且所发行的股票将立即由债权证持有人手中可自由交易的股票支付,则每次延期付款可以用现金或(ii)形式支付,方法是发行相当于适用的延期付款除以相当于转换价格的每股价格。

 

2019年11月22日、2019年12月30日和2020年3月9日发行的可转换债券修正案

 

如2019年11月25日向证券交易委员会提交的《外国私人发行人6-K表格报告》所披露,我们于2019年11月22日与债权证持有人订立了一项证券购买协议( "证券购买协议" ) ,将可兑换债券在其发行后12个月内到期,总本金为5,000,000美元( "交易" ) 。第一批可兑换债券于2019年11月22日发行,金额为2000000美元;第二批可兑换债券于2019年12月30日发行,金额为2000000美元;第三批可兑换债券于2020年3月9日发行,金额为1000000美元。

 

2020年6月19日,我们达成了一项修正协议(修订协议)与债权证持有人将2019年11月22日发行的可转换债权证的"最低价格"修订为每股1.00美元,并将2019年12月30日发行的可转换债权证的"最低价格"修订为每股1.00美元,以换算首批本金及应计利息200000美元。该债权证的剩余本金和应计利息的"最低价格"应保持不变,每股3.00美元。

 

展览指数

 

展品编号   说明
10.1   2020年6月19日证券购买协议
10.2   债券的形式
10.3   修订协议,日期为2020年6月19日

 

 

 

 

签字

 

根据1934年《证券交易法》的规定,登记人已正式安排由下列签署人代表其签署本报告,并经正式授权。

 

日期:2020年6月19日 中国香格达食品有限公司。
     
  通过: 代泽书
  姓名: 代泽书
  标题: 首席执行官兼董事会主席