附件 99.1
信也科技集团宣布完成发行1.5亿美元可转换优先票据
上海2025年6月24日电/美通社/—中国、印度尼西亚和菲律宾领先的金融科技平台信也科技集团(“信也科技”或“公司”)(纽约证券交易所代码:FINV)今天宣布,完成发行(“票据发行”)本金总额为1.5亿美元、于2030年到期的可转换优先票据(“票据”),其中包括初始购买者全额行使购买本金总额为2000万美元的额外票据的选择权。根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第144A条规则,这些票据已提供给有理由认为是合格机构买家的人。
公司计划将票据发行所得款项净额用于(i)国际业务扩张,(ii)补充营运资金,以及(iii)根据公司于2023年8月和2025年3月宣布的现有股份回购计划,在通过初始购买者之一或其关联公司作为公司代理人进行的场外私下协商交易中,从票据的某些购买者处为回购公司的美国存托股份(“ADS”)提供资金,同时为票据定价提供资金。
票据将为公司的优先、无抵押债务,按年利率2.50%计息,自2026年1月1日起每半年支付一次,于每年1月1日和7月1日支付。票据将于2030年7月1日到期,除非在该日期之前根据其条款回购、赎回或转换。
票据的初始兑换率为每1,000美元本金的80.88 65 ADS,相当于每ADS的初始兑换价约为12.36美元。
票据、票据转换时可交付的ADS(如果有的话)以及由此代表的A类普通股没有也不会根据《证券法》或任何其他地方的证券法进行登记。它们不得在美国境内或向美国人发售或出售,但依据《证券法》第144A条规定的豁免登记而被合理认为是合格机构买家的人除外。
本新闻稿不构成出售要约或购买任何证券的要约邀请,也不应在此类要约、邀请或出售为非法的任何州或司法管辖区出售证券。
关于信也科技集团
信也科技集团是一家领先的金融科技平台,在中国、印度尼西亚和菲律宾拥有强大的品牌认知度,将年轻一代的借款人与金融机构联系起来。公司成立于2007年,是中国网络消费金融行业的先行者,开发了创新技术,在信用风险评估、欺诈检测、大数据和人工智能等核心领域积累了深厚的经验。该公司的平台由专有尖端技术赋能,具有高度自动化的贷款交易流程,可实现卓越的用户体验。截至2025年3月31日,公司在中国、印度尼西亚和菲律宾的累计注册用户为2.162亿。
欲了解更多信息,请访问https://ir.finvgroup.com。
安全港声明
本新闻稿包含前瞻性陈述。这些陈述构成经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性”陈述,并在1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中得到定义。这些前瞻性陈述可以通过“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“目标”、“有信心”等术语以及类似的陈述来识别。此类陈述基于管理层当前的预期以及当前的市场和经营状况,涉及涉及已知或未知风险、不确定性和其他因素的事件,所有这些都难以预测,其中许多超出了公司的控制范围。前瞻性陈述涉及风险、不确定性和其他因素,可能导致实际结果与任何此类陈述中包含的结果存在重大差异。潜在风险和不确定因素包括但不限于:公司在其市场上吸引和留住借款人和投资者的能力、通过公司市场促成的贷款增加数量的能力、推出新的贷款产品和平台增强功能的能力、有效竞争的能力、与中国在线消费金融行业相关的法律、法规和政府政策、中国的总体经济状况以及公司达到维持其ADS在纽约证券交易所上市所必需的标准的能力等方面的不确定因素,包括其纠正任何不遵守纽交所持续上市标准的能力。有关这些和其他风险、不确定性或因素的更多信息包含在公司提交给美国证券交易委员会的文件中。本新闻稿中提供的所有信息截至本新闻稿发布之日,信也科技不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述的任何义务,除非适用法律要求。
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