©2025年德州Capital银行成员FDIC 2025年4月17日Q1-2025收益
2前瞻性陈述本通讯包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内并根据该法案做出的“前瞻性陈述”，这些陈述涉及（其中包括）TCBI的财务状况、经营业绩、业务计划和未来业绩。这些陈述不是历史性的，通常可以通过使用诸如“相信”、“项目”、“预期”、“可能”、“估计”、“应该”、“计划”、“目标”、“打算”、“可能”、“将”、“预期”、“潜在”、“有信心”、“乐观”或其否定，或其他变体，或类似术语，或通过对战略、目标、估计、趋势、指导、预期和未来计划的讨论来识别。由于前瞻性陈述与未来的结果和事件有关，它们受到固有的和各种不确定性、风险以及难以预测的情况变化的影响，可能会随着时间而变化，是基于管理层在做出陈述时的预期和假设，而不是对未来结果的保证。众多风险和其他因素，其中许多超出了管理层的控制范围，可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的未来结果存在重大差异。虽然无法保证任何风险清单是完整的，但可能导致实际结果与前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异的重要风险和其他因素包括但不限于：美国德克萨斯州或全球范围内影响TCBI或其客户的经济或商业状况；由上述或其他因素引起的负面信用质量发展，包括最近的贸易政策及其对我们客户的影响；TCBI有效管理其流动性和维持充足监管资本以支持其业务的能力；TCBI追求和执行增长计划的能力，无论是作为资本、流动性还是其他限制的函数；TCBI成功执行其业务战略的能力，包括其战略计划以及开发和执行新业务线、新产品和服务以及潜在的战略收购；TCBI受制于广泛的法规及其遵守适用政府法规的能力，包括立法和法规方面的变化；TCBI有效管理信息技术系统的能力，包括第三方供应商、网络或数据隐私事件或其他故障、中断或安全漏洞；TCBI使用技术向其客户提供产品和服务的能力；与人工智能的开发和使用相关的风险；利率的变化，包括利率对TCBI的证券组合和融资成本的影响，以及我们的资产和负债的公允价值产生的相关资产负债表影响；TCBI风险管理流程战略和监测的有效性；商业和住宅房地产价值的波动，尤其是与支持TCBI贷款的抵押品价值相关的波动；未能识别、吸引和留住关键人员和其他员工；银行业的不利发展以及此类发展对客户信心、流动性和监管机构应对这些发展的潜在影响，包括在监管审查和相关调查结果及行动的背景下；尤其是与银行业或TCBI有关的负面新闻和社交媒体关注；TCBI可能会受到的索赔、诉讼或监管调查和行动；恶劣天气、自然灾害、气候变化、战争行为、恐怖主义、全球冲突（包括媒体已经报道的事件，以及可能出现的其他事件），或其他外部事件，以及相关的立法和监管举措；以及在TCBI最近的10-K表格年度报告中更全面描述的风险和因素，表格10-Q和其他文件的季度报告以及向SEC提交的文件。本通讯中包含的信息仅代表截至日期的信息。除适用法律或法规要求的范围外，我们不承担更新此类因素或公开宣布对此处包含的任何前瞻性陈述的任何修订结果以反映未来事件或发展的任何义务。
3个就地创造价值的基础租户财务优先事项描述9/1/2021建立有形账面价值//将有机产生的资本进行再投资，以提高客户相关性并创造更有价值的特许投资//重新调整费用基础以直接支持业务并积极投资，以利用我们在服务收入增长方面具有独特优势的市场机会//由于为我们德克萨斯州和全国市场的一流客户扩大了银行业务能力，收入不断增长旗舰结果积极主动、有纪律地与我们市场上的最佳客户接触，以提供人才、产品，以及他们在整个生命周期中所需的产品结构上更高、更可持续的收益推动更高的业绩和更低的年度可变性持续沟通、增强的问责制和偏向行动确保执行和交付对财务弹性的承诺使我们能够在所有周期中为客户提供服务、进入市场并支持社区更高质量的收益和更低的资本成本推动增量股东回报的显着扩张
4个目标estab.in’21 where we started targets estab.in’21 where we started Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2025 FY 2024 FY 2020业绩指标年初至今2025 FY 2024 FY 2023 FY 2022 FY 2021 FY 2020损益表> 1.10% 0.61% 0.25% 0.18%平均资产回报率~10% 8.0% 13.6% 8.0% 2.9% 2.7% 2.2%投资银行业务和交易收入（占总收入百分比）> 12.5% 5.6% 2.0% 2.1%平均有形普通股回报率3~5% 3.8% 3.8% 2.8% 2.4% 2.5% 1.4%国债产品费用1（占总收入百分比）> 1.10% 0.61% 0.74% 0.33%调整后平均资产回报率415% – 20% 15.8% 3.3% 15.0% 28.5% 15.2% 19.3%非利息收入（占总收入百分比）> 12.5% 5.6% 7.1% 4.2%调整后平均有形普通股回报率315% – 20% 15.8% 18.9% 15.0% 10.3% 13.4% 11.2%调整后非利息收入2（占调整后总收入百分比2）> 10% 11.6% 11.4% 9.4% CET1资产负债表> 20% 29% 28%$ 3.6财富管理和信托费用收入（$ mm）（3%）$ 22.4 $ 32.2 $ 40.5 $ 30.7 $ 23.1投资银行和交易收入（$ mm）4% $ 37.0 $ 45.7 $ 53.7 $ 42.9 $ 35.4来自重点领域的收入（$ mm）连续第三个季度创纪录的费用，首次超过$ 10mm；持续22%的季度同比增长持续成功赢得核心运营账户；不计息，不包括抵押贷款融资存款，受市场不确定性加剧的影响，第一季度业绩环比增长7%；跨产品的重要且不断增长的管道最近的人才建设侧重于股票研究，销售、交易和投资银行覆盖范围增强平台导致产品渗透率提高，包括现金管理稳定费用，尽管市场波动；预计全年客户采用率将加速
5财务业绩//损益表调整后（non-GAAP4）调整后（non-GAAP4）财务摘要（$ mm）Q1 2025Q4 2024Q1 2024Q1 2024Q1 2024Q1 2024202420242024236.02 29.62 15.02 15.0901.3901.3净利息收入44.45 4.14 1.34 1.32 10.63 1.0非利息收入280.5283.72 56.3256.31,111.9932.3总收入203.01 72.21 92.4202.4742.5758.3非利息费用77.5 111.5 64.05 3.93 69.41 74.1 PPNR6 17.0 18.0 19.0 19.06 7.06 7.0拨备信用损失13.42 2.51 1.18.876.82 9.6所得税费用47.07 1.03 3.9 26.12 25.67 7.5净收入4.34.34.34.31 7.3优先股股息42.7 66.72 9.62 1.8 208.36 0.3普通绩效指标净收入0.61% 0.88% 0.47% 0.36% 0.74% 0.25%平均资产回报率1.01% 1.38% 0.88% 0.74% 1.21% 0.57% PPNR6/平均资产72.4% 60.7% 75.1% 79.0% 66.8% 81.3%效率比75.6% 8.5% 4.1% 3.0% 7.0% 2.0%平均普通股收益率0.92美元1.43美元0.62美元0.46美元4.43美元1.28美元每股收益2024年第一季度非公认会计准则调整数（mm）202.4非利息费用（3.0）（5.0）法律和解192.4非利息费用，调整后的2024年非公认会计原则4调整（$ mm）31.0非利息收入179.6 AFS证券销售损失210.6非利息收入，调整后的758.3非利息费用（2.8）FDIC特别评估（7.9）重组费用（5.0）法律和解742.5非利息费用，调整后。
6资产负债表亮点（$ mm）期末余额yoyQoQ1 2025Q4 2024Q1 2024资产15% 19% 3,8023，1893,316现金和等价物3% 3% 4,5314，3964,414总证券10% 2% 11,40411，14610,383商业贷款0% 4% 5,8245，6165,822 CRE贷款（5%）（8%）521565550消费贷款14%（9%）4,7265，2164,153抵押融资贷款7%（0%）22,47522，54320,909总LHI 5% 2%（278）（272）（264）贷款信用损失准备金8% 2% 31,37630，73229,181总资产财务业绩//季度资产负债表亮点绩效指标27% 25% 26%现金和证券占资产比例51% 49% 50%商业贷款占总LHI的比例（332）（325）（305）总拨备信用损失（$ mm）1.48% 1.45% 1.46% ACL总额/LHI总额YoYQOQ1 2025Q4 2024Q1 2024负债（7%）5% 7,8757，4858,478非计息存款17% 2% 18,17817，75315,476计息存款9% 3% 26,05325，23923,954存款总额0%（15%）750885750 FHLB借款7% 2% 27,94627，36426,010总负债权益0% 0% 3,2663，2513,251普通股，不含税。AOCI（64%）（26%）（136）（183）（380）AOCI 8% 2% 3,4303，3683,171股东权益总额（2%）（0%）46,024，93346,233，81246,986，275股已发行普通股86% 89% 87%总LHI %存款30% 30% 35%非计息%存款$ 68.00 $ 66.36 $ 61.10每股帐面价值$ 67.97 $ 66.32 $ 61.06每股有形帐面价值8
7 $ 4.4 $ 4.7 $ 3.9 $ 3.5 $ 4.4 $ 5.2 $ 5.4 $ 4.0 $ 5.1 $ 4.4 $ 4.0 $ 4.2 $ 5.1 $ 5.5 $ 5.2 $ 4.7 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 $ 5.8 $ 5.7 $ 5.3 $ 5.6 $ 5.8 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 $ 10.4 $ 10.5 $ 11.0 $ 11.1 $ 11.4 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025总LHI excl.抵押贷款增加977mm或同比增长6%期末商业贷款增加259mm或环比增长2%，这是由于整个平台持续获得新客户；平均商业贷款增加401mm，或环比增长4%期末商业贷款增长10%或同比增长10亿美元商业房地产贷款增加208mm或环比增长4%，这是由于市场面对的态势一致，多户家庭占CRE贷款的25亿美元或42%的平均抵押贷款融资贷款环比下降27%至40亿美元，因为预期期末余额比第一季度的平均余额高出19%，因为该行业进入季节性更强的抵押贷款发起期贷款组合构成抵押贷款融资贷款（十亿美元）商业贷款（十亿美元）商业房地产贷款（十亿美元）平均期末
8 $ 3.4 $ 3.4 $ 3.5 $ 3.5 $ 3.4 $ 3.7 $ 5.2 $ 5.2 $ 6.0 $ 5.8 $ 4.5 $ 4.2 $ 14.4 $ 15.1 $ 15.8 $ 16.9 $ 17.4 $ 17.8 $ 0.8 $ 0.6 $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 $ 0.4 $ 23.8 $ 24.3 $ 25.7 $ 26.7 $ 25.7 $ 26.1 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q1 2025 2.97% 2.99% 2.94% 2.81% 2.76% 2.83% 2.76% 2.61% 2.54% 4.67% 4.64% 4.64% 4.32% 3.97% Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q1 2025 EOP存款和资金构成总存款余额增加814mm或3%环比总存款不包括MF9无息存款和经纪有息存款同比增加33亿美元或18%不含息MF9存款环比增加250mm或7%至37亿美元该公司继续通过同行领先的现金管理能力增加核心运营账户平均MF9无息存款降至45亿美元，占2025年第一季度平均抵押贷款融资贷款的113%，而去年第一季度为148%。大多数MF9无息存款通过关系定价得到补偿，这导致对客户的抵押贷款融资或商业贷款收益率应用利息信用。自当前宽松周期开始以来，有息存款的平均成本下降了35个基点至3.97%，累计贝塔系数为67%。平均存款趋势（十亿美元）期末存款流量（毫米）资金成本环比变动% $ Q1‘25Q4’24Q1 ' 247% 2503,7163，4663,340非有息，不含税。MF9 3% 1404,1594，0195,138 MF9非计息5% 3897,8757，4858,478非计息总额3% 56417,78217，21914,874计息（26%）（139）396535602经纪存款2% 42518,17817，75315,476总计息3% $ 814 $ 26,053 $ 25,239 $ 23,954总存款总资金成本Avg Int成本。轴承存款平均总存款成本非利息轴承，不包括。MF9 MF9无息计息经纪
9（13.7%）（12.2%）（6.8%）（6.1%）3.4% 3.8% 6.8% 7.4%（10.0%）（8.0%）（6.0%）（4.0%）（2.0%）0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% Q4 2024 Q1 2025净利息收入敏感性标准模型假设10 100bp & 200bp平行冲击贷款余额：静态存款余额：静态贷款利差：当前水平上行情景Int。轴承存款Beta：~80%下行情景Int。轴承存款Beta：~70%投资组合：比率持有恒定对冲概况净利息收入敏感性–静态资产负债表（$ mm）$ 989mm $ 922mmBase NII11收益资产概况（平均）Q1 2025Q4 2024 YieldBalance（$ mm）YieldBalance（$ mm）4.44% $ 4,2564.72% $ 4,473计息现金和等价物4.10% 4,4643.79% 4,504证券2.97% 0--0持有待售贷款6.85% 17,5276.82% 16,920 LHI Excl。Mortgage Finance LHI 3.93% 3,9723.73% 5,410 Mortgage Finance LHI--（273）--（273）ACL on Loans 5.76% $ 29,9465.59% $ 31,034 Earning Assets 94% of LHI excl. Mortgage Finance LHI is variable rate $ 10 bn of loans，or 6%，都是固定的10%到期或在未来12个月内重新定价证券投资组合的期限为~4年，Q1现金流为115mm $ 199mm在Q1购买的AFS证券，平均利率为5.4%，加上300mm的2年远期开始收取固定掉期，加权平均收取利率为3.88%，相对于Q3开始的1个月SOFR影响抵押贷款融资LHI占平均总LHI投资组合的18%，其中大部分与1个月SOFR挂钩，鉴于当前前景和观察到的季节性，后者在Q1下降了1bp，平均按揭融资自筹资金比率预计将下降至Q2的100%以下公司的整体净利息收入敏感性（根据上表）包括按揭融资NII对平坦资产负债表的影响并且不考虑较低或较高利率环境下的仓库数量变化$ 63 $ 32（$ 63）（$ 126）$ 73 $ 38（$ 60）（$ 121）收款率平均名义余额（$ bn）3.60% 2.6Q1 20253.43% 2.4Q2 20253.18% 1.5 Q3 20253.57% 0.7 Q4 20253.63% 0.5 Q1 20263.88% 0.3Q2 20263.88% 0.3Q3 20263.88% 0.3Q4 2026-200bps冲击-100bps冲击+ 200bps冲击-100bps冲击
10 $ 126.7 $ 118.8 $ 118.7 $ 97.9 $ 131.6 $ 65.7 $ 69.1 $ 71.3 $ 74.3 $ 71.4 $ 10.0 $ 0.5 $ 5.3 $ 202.4 $ 188.4 $ 195.3 $ 172.2 $ 203.0 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 $ 41.3 $ 50.4（$ 114.8）$ 54.1 $ 44.4 $ 64.8 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 $ 215.0 $ 216.6 $ 240.1 $ 229.6 $ 236.0 3.03% 3.01% 3.16% 2.93% 3.19% Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 $ 229.6 $ 9.9（$ 5.3）（$ 14.3）$ 2.1 $ 1.3（$ 4.0）（$ 4.5）$ 18.6 $ 2.6 $ 236.0 Q4 2024贷款不含税。MF批量贷款不包括。MF收益率MF贷款数量MF收益率贷款费用投资证券&现金计息存款数量计息存款成本借款2025年第一季度32% 63% 63% 60% 57% 2025年第一季度收益概览净息差（$ mm）净利息收入（$ mm）非利息收入（$ mm）非利息费用（$ mm）65%净利息收入增加$ 6.4mm环比支持LHI不包括MF9增长和存款成本下降部分被季节性仓库因素所抵消净息差因贷款收益率上升和存款成本下降而扩大26个基点季度非利息支出增加30.9mm至203.0mm，受激励应计重置、收费收入重点领域的新雇员以及季节性工资和薪酬支出影响，第一季度约为14mm，而去年第一季度为11mm，占总收入的999935% 43%，Adj.4 16% 19% 21% 19% 16% 5% 37% 0% 3% 37%净利息收入净息差工资&福利其他NIE非经常性项目4Non-Interest Income Non-Interest Income，Adj.4
110.35% 0.28% 0.28% 0.36% 0.30% 0.22% 0.23% 0.11% 0.22% 0.18% 4.13% 3.95% 4.03% 3.18% 3.41% Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 202578 % 80% 73% 79% 80% 21% 19% 26% 20% 20% 1% 1% 1% $ 275.0 $ 266.4 $ 317.9 $ 278.3 $ 278.7 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 202550% 52% 75% 70% 71% 50% 48% 25% 30% 28% 1% $ 584.5 $ 593.3 $ 579.8 $ 435.6 $ 484.2 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 3.3x 2.9x 3.6x 1.46% 1.45% 1.48% 1.79% 1.87% 1.85% Q1 2024 Q4 2024 Q1 2025资产质量趋势津贴信用损失准备金比率资产质量比率特别提及构成（$ mm）次级构成（$ mm）$ 9.8 $ 12.1 $ 6.1 $ 12.0 $ 10.8净冲销（$ mm）ACL/非应计贷款总额HFI ACL贷款总额环比增加$ 6.7mm至$ 278.4mm总ACL，不包括。MF9增加4.5mm美元至326.8mm总ACL，不含税。MF9至LHI，不含税。MF9在同行中排名前5% 12总ACL与LHI比率$ 9.8mm净冲销，平均LHI的0.18%，与先前确定的问题信贷有关拨备费用占平均LHI的百分比为32bps拨备费用占平均LHI的百分比不包括。MF为39bps被批评的LHI同比下降96.7mm或11.2%，占总LHI的百分比下降72bps至3.41%适度的48.5mm关联季度增加特别关注，总关联季度被批评上升7%不良资产环比下降17.6mm至总资产的0.30%商业抵押贷款融资房地产消费者商业抵押贷款融资房地产消费者总ACL/LHI总ACL，不包括。MF9/LHI不含税。MF9 2024年第一季度2024年第四季度2025年第一季度不良资产/总资产NCO/平均LHI批评/LHI
12有形普通股权益/有形资产13普通股权益/总资产12.38% 11.62% 11.19% 11.38% 11.63% > 11.00% 1.56% 1.47% 1.44% 1.44% 1.46% 2.70% 2.56% 2.54% 2.55% 2.55% 2.51% 16.64% 15.65% 15.17% 15.37% 15.61% Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024Q1 20252025目标$ 61.06 $ 62.23 $ 66.06 $ 66.32 $ 67.97 $ 61.10 $ 62.26 $ 66.09 $ 66.36 $ 68.00 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 20259.83% 9.63% 9.65% 9.98% 9.84% 9.63% 9.66% 9.98% Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 20252025 YE目标资本状况监管资本比率保持强劲总资本比率为15.61%，位于同行集团的前五分之一12，CET1比率为11.63%有形普通股权益/有形资产13本季度末为9.97%，我们财务上有弹性的商业模式的一个重要特征，也是我们全周期管理资产负债表的一个关键指标有形普通股/有形资产13在同行集团中排名前五分之一12每股有形账面价值8由于产生的收入和AOCI增值而环比增加1.65美元或2% TBVPS8为67.97美元，这是该公司在第一季度回购39.6万股的历史新高，占2024年底流通股的0.9%，总计31美元，加权平均价格约为上月每股有形账面价值的117%第一季度末2025年授权剩余169美元监管资本水平有形普通股/有形资产13期末AOCI（$ mm）（$ 136）（$ 183）（$ 128）（$ 368）（$ 380）每股AOCI（$ 2.96）（$ 3.96）（$ 2.77）（$ 7.96）（$ 8.09）Peer12有形普通股/有形资产138.10% 8.01% 7.63% 7.63% CET1一级资本二级资本每股有形账面价值8每股账面价值每股有形账面价值8
13全年2025年指引2024财年调整后（非GAAP 4）低双位数增长$ 1,111.9mm总收入，调整后4高个位数增长$ 742.5mm非利息费用，调整后4 30bps-35bps40bps拨备/平均LHI，不含。抵押贷款融资LHI > 11% 11.38% CET1比率2025年全年指引前向曲线14假设6月和10月均下调25个基点，2025年底退出率为4.0%预计2025年全年税率约为25% 2025年下半年实现季度1.10% ROAA指引评论
14 1.包括存款账户的服务费，以及与我们的商业卡计划、商户交易和外汇交易相关的费用，所有这些都包括在其他非利息收入中，2020财年总计2.8mm，2021财年4.0mm，2022财年6.1mm，2023财年9.4mm，2024财年10.2mm，2025年年初至今2.8mm，2024年第一季度、2024年第二季度、2024年第三季度、2024年第四季度和2025年第一季度分别为2.4mm、2.5mm、2.8mm、2.5mm和2.8美元2。非美国通用会计准则调节//调整后的非利息收入和总收入3。见幻灯片：非美国通用会计准则调节//平均有形普通股本回报率（ROATCE）4。见幻灯片：非GAAP调节//调整后收益和比率5。管理资产包括公司在6日赚取财富管理和信托手续费收入的非全权委托券商资产。“PPNR”作为Pre-Provision Net Revenue的简称，是净利息收入和非利息收入之和，减去非利息费用7。非利息支出除以净利息收入和非利息收入之和8。不包括优先股的股东权益，减去商誉和无形资产，除以期末流通股9。“MF”用作Mortgage Finance 10的简称。模型假设仅适用于2025年第一季度；有关先前模型假设11.请参阅先前的TCBI收益材料。基准情景保持不变的余额、市场利率和截至期末报告12的假设。主要交易所交易的美国同行银行的总资产为200-1000亿美元，不包括总部位于PR的银行和合并目标；资料来源：标普 Capital IQ Pro；截至2024年第四季度的同行数据13。除优先股以外的股东权益，减去商誉和无形资产，除以总资产，减去商誉和无形资产14。截至3月4日的远期曲线，20252024（$ mm）2023（$ mm）2022（$ mm）2021（$ mm）2020（$ mm）Adjusted3as reported adjusted as reported adjusted2as reported adjusted1as reported adjusted1as reported adjusted1as reported $ 901.3 $ 901.3 $ 914.1 $ 914.1 $ 875.8 $ 875.8 $ 767.6 $ 768.8 $ 821.1 $ 851.3净利息收入210.63 1.01 61.4161.4 101.03 49.51 19.5 138.3 103.7 203.0非利息收入$ 1,111.9 $ 932.3 $ 1,075.5 $ 1,075.5 $ 976.8 $ 1,225.3 $ 887.1 $ 907.1 $ 924.8//脚注
152025（$ mm）2024（$ mm）2023（$ mm）2022（$ mm）2021（$ mm）2020（$ mm）Adjusted1As Reported Adjusted1As Reported Adjusted1As Reported Adjusted1As Reported Adjusted1As Reported Adjusted1As Reported Adjusted1As Reported Adjusted1As Reported Adjusted1As Reported $ 42.7 $ 42.7 $ 208.3 $ 60.3 $ 187.1 $ 171.9 $ 159.5 $ 315.2 $ 244.5 $ 235.2 $ 112.6 $ 56.5Net income to Common $ 3,114.4 $ 3,114.4 $ 2,955.5 $ 2,955.5 $ 2，ROATCE表示普通股股东可获得的净收入占平均有形普通股权益的百分比。ROATCE被管理层用于评估财务业绩和股权使用。ROATCE与最直接可比的美国公认会计原则衡量标准ROACE的对账如下。（1）见幻灯片Non-GAAP调节//调整后收益和比率
16非公认会计原则调节//调整后的收益和比率调整后的项目是非公认会计原则财务指标，管理层认为这些指标有助于讨论结果。这些调整后的项目与所有期间最直接可比的美国公认会计原则措施的对账如下。下文未列报的期间没有调整。2024财年2023财年2022财年2021财年2020财年Q3 2024财年Q2 2024Q1 2024（$ mm，每股除外）$ 901.3 $ 914.1 $ 875.8 $ 768.8 $ 851.3 $ 240.1 $ 216.6 $ 215.0净利息收入31.01 61.4349.51 38.3203.0（114.8）50.44 1.3非经常性项目的非利息收入调整：--（248.5）----出售Insur的收益。Prem. Prem. Prem. Prem. Prem. Prem. Prem. Prem. Prem. Prem. Prem. Prem. Prem. Prem. Prem. Prem. Prem. Prem. Prem. Prem. Prem. Prem. Prem. Prem. Prem. Prem. Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem Prem金融179.6----179.6--AFS证券出售损失210.6161.4 101.01 38.3203.06 4.85 0.44 1.3非利息收入，调整后758.37 56.97 27.5599.0704.4195.3 188.4202.4非利息费用调整：--（29.6）-（17.8）---交易成本（7.9）-（9.8）（12.0）（54.0）（5.9）-（2.0）重组费用（5.0）-----（5.0）法律和解--（8.0）----慈善捐款（2.8）（19.9）---0.7（0.5）（3.0）FDIC特别评估742.57 37.168 0.1587.06 32.6 190.11 87.9 192.4非利息费用，调整后174.13 18.64 97.83 08.13 49.9（70.0）78.65 3.9调整后67.07 2.066.0（30.0）258.0 10.02 0.01 9.0信用损失准备29.65 7.599.384.125.7（18.7）16.98.8所得税费用47.24.6（45.4）2.7 15.64 4.9 0.1 2.3调整高于76.86 2.15 3.98 6.84 1.3 26.217.01 1.1所得税费用，调整后77.5 189.133 2.5253.966.3（61.3）41.7 26.1净收入225.6 204.41 76.8 263.2122.478.74 2.03 3.9净收入，调整后17.317.3 17.3 18.79.84.34.34.3优先股股息60.31 71.93 15.22 35.256.5（65.6）37.42 1.8净收入与普通股208.3187.11 59.5 244.51 12.67 4.337.7 29.6净收入与普通股，调整后$ 30,613.2 $ 29,537.3 $ 32,049.8 $ 38,140.3 $ 37,516.2 $ 31,215.2 $ 29,750.9 $ 29,250.5平均资产0.25% 0.64% 1.04% 0.67% 0.18%（0.78%）0.56% 0.36%平均资产收益率0.74% 0.69% 0.55% 0.69% 0.33% 1.00% 0.57% 0.47%平均资产收益率，调整后0.57% 1.08% 1.55% 0.81% 0.93%（0.89%）1.06% 0.74% PPNR6/平均资产1.21% 1.15% 0.21%调整后/平均资产$ 2,955.5 $ 2,795.0 $ 2,783.3 $ 2,815.7 $ 2,686.7 $ 2,945.2 $ 2,857.7 $ 2,896.3平均普通股权益2.04% 6.15% 11.33% 8.35% 2.10%（8.87%）5.26% 3.03%平均普通股权益回报率7.05% 6.70% 5.73% 8.68% 4.19% 10.04% 5.31% 4.11%平均普通股权益回报率调整后46,989，20448,610，20651,046，74251,140，97450,582，97946,608，74246,872，49847,711，192稀释后的普通股1.28美元3.54美元6.18美元4.60美元1.12美元（1.41美元）0.80美元0.46美元每股收益4.43美元3.85美元3.13美元4.78美元2.23美元