美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据第 13 或 15(d) 条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）
（委托档案号）
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他法团管辖区） | （I.R.S.雇主识别号） | ||||||||||
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） | ||||||||||
1-
770
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569-4229
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||||||||||||
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☐若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。
项目1.01订立实质性最终协议
2026年4月3日，Mativ Holdings, Inc.（“Mativ”或“公司”）签订了日期为2018年9月25日的Mativ多币种信贷协议的第九次修订（“修订”）（经在该日期之前修订，包括经日期为2024年12月17日的第八次修订、“先前协议”和经修订修订的先前协议、“经修订的信贷协议”）。修正案自2026年4月3日起生效。
该修正案规定对公司现有的信贷额度进行再融资和重组。经修订的信贷协议规定（i）305,000，000美元的循环信贷额度（其中包括以欧元和英镑借款的次级贷款额度，每个额度最多相当于305,000，000美元），（ii）89,900，000美元的A期贷款承诺总额，以及（iii）500,000，000美元的B期贷款承诺总额，由此产生的信贷额度本金总额约为894,900，000美元。该修正案对先前协议下的现有循环承诺、A期贷款和B期贷款进行了再融资，并取消了延迟提取定期贷款工具。
就修订而言，Mativ的三间附属公司成为经修订信贷协议项下的额外美国借款人，另一间附属公司成为经修订信贷协议项下的担保人。
根据经修订的信贷协议，循环信贷融资和A期贷款适用的利率差幅根据公司的净债务与EBITDA比率厘定，较高适用差幅（按大于或等于4.00至1.00的比率）视适用基准利率介乎1.75%至2.75%，承诺费率则为0.35%。B期贷款根据适用的基准利率按3.50%至4.50%的固定保证金计息。
循环信贷融资和A期贷款于（a）修订生效日期的五年周年和（b）公司2029年到期的8.000%优先票据（“优先票据”）的预定到期日（因此该日期可能会延长或修改，包括根据其任何再融资）中较早者到期。B期贷款于（a）修订生效日期的七年周年和（b）优先票据到期日的前91天（因为该日期可能会延长或修改，包括根据其任何再融资）中较早者到期。
根据经修订的信贷协议的条款，Mativ将继续被要求保持某些财务比率并遵守经修订的某些财务契约，包括要求（a）在截至2026年3月31日至2027年3月31日的每一个连续四个财政季度期间保持2.50至1.00的最低利息覆盖率，在截至2027年6月30日至2028年3月31日的每一个此类期间提高到2.75至1.00，在截至2028年6月30日及之后的每一个此类期间进一步提高到3.00至1.00，（b）在截至2026年3月31日至2027年3月31日的每一个连续四个财政季度期间，将净债务与EBITDA的比率保持在5.00至1.00的最高水平，在截至2027年6月30日至2028年3月31日的每一个此类期间，将进一步降至4.50至1.00，并在截至2028年6月30日及之后的每一个此类期间进一步降至4.00至1.00。财务契约仅适用于循环信贷融资和期限A融资。
上述对经修订信贷协议的描述通过参考经修订信贷协议进行整体限定，经修订信贷协议的副本作为本8-K表格的附件 10.1附后，并通过引用并入本项目1.01。
项目9.01 财务报表及附件。
（d）展品
| 附件 没有。 |
说明 | ||||
| 10.1* | |||||
| 104 | 封面页交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中） | ||||
*根据S-K条例第601（a）（5）项，某些附表和展品已被省略。Mativ在此承诺应要求向证券交易委员会补充提供任何省略的附表和展品的副本。
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
Mativ Holdings, Inc.
（注册人）
| 签名： | /s/Mark W. Johnson | ||||
| 姓名： | Mark W. Johnson | ||||
| 职位： | 首席法律和行政干事 | ||||
| 日期： | 2026年4月6日 | ||||