根据在2026年3月31日向证券交易委员会提交的申报文件
注册号:333-
美国
证券与交易委员会
华盛顿特区,20549号
表格S-3
注册声明
之下
1933年证券法
AVITA医疗公司
(注册人名称,依据其章程规定)
特拉华州
85-1021707
国家或其他司法管辖区
公司或组织形式
(I.R.S. 雇主部门)
识别号码
斯坦福大道28159号
220室
加利福尼亚州瓦伦西亚市,邮编91355
(661) 367-9170
注册人各主要办事处的地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号。
妮可·凯尔西
斯坦福大道28159号
220室
加利福尼亚州瓦伦西亚市,邮编91355
(661) 367-9170
(服务代理的姓名、地址(包括邮政编码)以及电话号码(包括区号))
发送给:
克里斯托弗·H·坎宁安
科尔曼·翁布韦尔
K&L Gates LLP
特雷诺街300号南侧
1000室
北卡罗来纳州夏洛特市,邮编28202
(704) 331-7400
在本注册声明生效之后,由注册人自行决定,可以在适当的时候进行相关操作。
(拟向公众出售的预计开始时间)
如果此表格上唯一需要登记的证券是根据股息或利息再投资计划而发行的,请勾选下面的方框。☐
如果此表格上注册的任何证券需要根据1933年证券法第415条的规定,以延迟或持续的方式进行发行,那么除了那些仅用于股息或利息再投资计划的证券之外,请勾选下面的复选框。☑
如果此表格是为了根据《证券法》第462(b)条的规定,为某项发行申请而提交的附加证券注册文件,请勾选下面的复选框,并列出该次发行的先前已生效的注册文件编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462(c)条提交的修正文件,请勾选相应的选项,并列出同一次发行之前已生效的注册声明文件的编号。☐
如果本表格是根据《通用指令I.D.》要求提交的注册报表,或者是一份在提交给委员会后生效的修正稿(根据《证券法》第462条(e)款的规定),请勾选下面的复选框。☐
如果本表格是对根据《证券法》第413(b)条规则所提交的注册声明进行的修订,请勾选下面的方框。☐
请用勾号表示该注册企业是大型加速申报企业、加速申报企业、非加速申报企业、小型报告企业,还是新兴成长企业。有关“大型加速申报企业”、“加速申报企业”、“小型报告企业”和“新兴成长企业”的定义,请参阅证券交易法第12b-2条的规定。
非加速型票据发行人
☑
规模较小的报告公司
☑
新兴成长型企业
☐
如果是一家新兴成长型企业,请在该勾选框中标记“√”,以表明注册方选择不遵守《证券法》第7条(a)(2)(B)款所规定的新标准或修订后的财务会计标准的过渡期要求。☐
注册人兹决定在必要时推迟本注册报告的生效日期,直到注册人提交进一步的修改文件为止。该修改文件应明确说明:自该文件提交之日起,本注册报告应根据1933年证券法第8条(a)款的规定开始生效;或者,如果委员会根据第8条(a)款的规定确定某个具体日期,则在该日期之后,本注册报告才正式生效。
本招募说明书中的信息并不完整,可能会发生变化。在向美国证券交易委员会提交的注册声明生效之前,我们不得出售这些证券。本招募说明书并非出售这些证券的要约,也不在任何允许此类要约或销售的州内寻求购买这些证券的要约。
截至2026年3月31日,待相关事宜完成后再行处理。
招股说明书
AVITA医疗公司
2亿美元
关于
普通股票
优先股
担保/承诺
单位/系统
我们可能会不时出售我们的普通股、优先股、权证以及相关股份。我们将这些普通股、优先股、权证及相关股份统称为“证券”。AVITA Medical, Inc.根据本招股说明书及任何补充说明书所出售的所有证券的初始发行价格不得超过200,000,000美元。关于我们所提供证券的具体条款,将在本招股说明书的补充说明中予以说明。任何补充说明书还可能增加、更新或更改本招股说明书中的信息。在做出投资决策之前,您应仔细阅读本招股说明书及相关的补充说明书,以及本招股说明书及任何补充说明书中引用的所有文件。除非附有相应的补充说明书,否则不得利用本招股说明书来出售证券。
这些证券可以通过我们自身、通过定期指定的经销商或代理人,或者直接由承销商进行销售,或者结合上述几种方式共同实施。有关具体的发行安排,请参考本招股说明书中的“分配计划”部分。对于此类证券的任何一次发行,我们也会在相应的补充招股说明书中详细说明分配计划。如果在进行本次招股说明书分发过程中涉及到任何代理商、承销商或经销商,我们将在补充招股说明书中披露他们的名称以及我们与他们之间的合作细节。
我们的普通股在纳斯达克证券交易所上市,股票代码为“RCEL”。截至2026年3月30日纳斯达克的收盘价格,我们普通股的售价为每股3.63美元。
参见“请参阅本招股书第2页所列出的“风险因素”,以及任何相关补充招股书中提到的其他风险因素。在购买我们的任何证券之前,您应该仔细考虑这些因素。
美国证券交易委员会以及任何州级证券监管机构均未批准或认可这些证券,也未对这份招股说明书的准确性和可靠性作出评价。任何与此相反的说法均属于违法行为。
本招股说明书的发布日期为2026年。
关于本说明书
除非上下文另有说明或明确指出,本说明书及任何补充说明书中所提到的“AVITA Medical”和“公司”、“我们”、“本单位”等术语,均指AVITA Medical, Inc.及其子公司。
这份招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的S-3表格注册申请的一部分,采用“ shelf registration”流程进行注册。根据这一注册流程,我们可能会不时以一次或多次发行的方式,出售本招股说明书中所描述的各类证券,每次发行的总金额不超过2亿美元。本招股说明书对拟发行的证券进行了简要说明。每次发行时,我们都会提供一份或几份补充招股说明书,其中会包含有关该次发行的具体条款信息。此外,补充招股说明书还可能添加、更新或修改本招股说明书中的信息。建议您同时阅读本招股说明书以及任何补充招股说明书,并参考下面“何处可获取更多信息”和“某些信息的引用方式”部分所描述的其他附加信息。
我们并未授权任何人提供与本招股书补充文件中所包含的信息不同的信息,也未授权任何人通过其他方式向您提供与我们在美国证券交易委员会提交的相关免费招股书内容有所不同的信息。对于其他人可能提供的任何其他信息,我们不承担任何责任,也无法保证其可靠性。本招股书补充文件并不构成出售任何证券的要约,也不属于在任何非法情况下出售或邀请购买此类证券的要约。请您理解,本招股书补充文件、通过引用方式引用的相关文件以及任何相关免费招股书中的信息,其准确性仅以各自标注的日期为准。自那些日期以来,我们的业务状况、财务状况、经营成果及前景可能发生了重大变化。
前瞻性声明
本招股书包含了我们通过引用方式引用的各种文件。这些表述均属于1933年《证券法》第27A条以及1934年《证券交易法》第21E条所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及对未来事件的预期或预测。通常,这类陈述会使用“预计”、“相信”、“打算”、“继续”、“估计”、“期望”、“预测”、“目标”、“指导方针”、“意图”、“展望”、“可能”、“前景”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应当”、“目标”、“将会”等词语来表述对未来的描述。前瞻性陈述并非基于历史事实,而是代表了当前的预期和假设。我们并无义务公开更新或修正任何前瞻性陈述,除非法律要求如此做。
我们所有关于未来发展的预测信息都存在各种风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期结果出现重大差异。虽然无法列举出所有这些因素,但上述风险及不确定因素包括我们在2026年2月12日提交给SEC的2025年度报告中提到的那些风险因素,以及这些风险因素发生的时间安排。这些文件可以通过SEC的电子数据收集与分析系统获取,网址为http://www.sec.gov。
该公司
AVITA Medical公司及其子公司们(统称为“AVITA Medical”、“我们”、“我们的”、“公司”)是一家领先的治疗性急性伤口护理企业,致力于提供能够优化伤口愈合过程、加速患者康复以及改善临床和经济效益的解决方案。我们的技术通过一系列专有且互补的产品,满足因烧伤、创伤性损伤和手术修复而产生的各种愈合需求,这些产品有助于促进伤口部位的准备、最终闭合以及患者的康复。
我们的现有商业产品包括RECELL®,以及两种相辅相成的伤口护理产品:PermeaDerm®和Cohealyx™。这些产品共同构成了针对急性伤口的全方位护理方案。
我们产品组合中的拳头产品是RECELL。该产品已获得美国食品药品监督管理局(FDA)的批准,可用于治疗热烧伤伤口以及全层皮肤损伤。
在2024年和2025年,我们扩大了产品范围,以满足更多急性伤口护理的需求。2024年1月,我们与Stedical Scientific, Inc.签订了独家多年分销协议,负责在美国市场推广、销售和分销PermeaDerm这款生物合成伤口修复材料。2025年3月,我们又与Collagen Matrix, LLC d/b/a达成多年制造协议,共同生产PermeaDerm。2024年7月,我们与Regenity Biosciences签订独家多年开发与分销协议,获得在美国市场推广、销售和分销Cohealyx产品的专属权利。Cohealyx是一款由AVITA医疗公司生产的胶原蛋白基皮肤修复材料,目前已在2025年4月在美国上市。如需了解更多详细信息,请参阅我们2025年12月31日结束的财年年度报告中的“业务”部分,该报告已于2026年2月12日提交至SEC备案。
我们的主要行政办公室位于:加利福尼亚州瓦伦西亚市斯坦福大道28159号220室,邮编91355。我们的电话号码是(661) 367-9170。我们的网站地址是www.avitamedical.com。网站上提供的信息并不属于本招股说明书的内容,也无法通过引用的方式纳入本招股说明书之中。
风险因素
投资证券存在较高风险。您应仔细考虑我们在2026年2月12日提交给SEC的年度报告《10-K》中所描述的各项风险因素(以及随后发布的《10-Q》季度报告和《8-K》最新报告中的任何重大变更),同时还应参考我们其他已向SEC提交的文档内容。这些披露信息反映了公司对未来可能对公司及其证券产生重大影响的因素的看法。对过去事件的提及仅作为示例之用,并非旨在完整列出所有此类因素,也不表示这些因素在过去确实发生过或将来仍有可能发生。
适用于每种证券或系列证券的说明书补充文件中可能包含关于这些证券的风险说明。在决定投资这些证券之前,您应仔细考虑说明书补充文件中“风险因素”部分所讨论的各项具体因素,以及说明书补充文件中其他所有相关信息。这些风险可能会严重影响我们的业务、经营成果或财务状况,从而导致证券价值的下降。您可能会损失全部或部分投资资金。
收益的使用
除非适用的招股说明书中有其他说明,我们预计会将通过本次发行所获得的净收益用于公司的一般用途,这些用途可能包括资本支出、流动资金,以及招股说明书中所描述的任何其他目的。
此类资金的具体使用金额和时机,将取决于我们的资金需求情况,以及其他资本的可获得性和成本因素。在获得具体授权之前,我们可能会先将资金投资于短期可交易证券,或者用于减少短期债务负担。
我们可提供以下普通股相关信息:
我们是一家位于特拉华州的公司。股东的权利受特拉华州《普通公司法》的约束;我们的修订后的公司章程以及修订后的议事规则也遵循该法的规定。以下对我们股本的一些重要条款、权利和权益的概述并不完整,您应仔细阅读我们的公司章程和议事规则以获得更详细的信息。此外,请注意,以下的概述并未完全体现法律或判例法中的相关规定,这些规定可能会影响到您作为股东的权益。
普通股
将军
我们的证书授权发行最多达20亿股普通股,每股的面值为0.0001美元。我们已获授权但尚未发行的普通股,无需股东进一步行动即可进行发行,除非相关法律或任何证券交易所或自动报价系统的规则要求如此操作。
投票权
我们普通股的所有持有者均享有每一股股份一票的权利,可以在所有需要投票表决的事项上行使这一权利,包括董事的选举。在董事选举过程中,股东并不具备累积投票权。因此,在没有任何竞争对手参与竞选的情况下,拥有多数投票权的股东就可以选出所有的董事。
股息
根据当时适用于所有未偿还优先股的条款规定,我们的普通股股东有权从董事会不时宣布的合法可用资金中领取股息。股息可以以现金、财产或普通股的形式支付。股息的发放时间和金额将由董事会决定。这些因素包括公司的财务状况、运营情况、现金需求、资本支出需求、债务偿还义务、债务工具中的限制条款、行业趋势、特拉华州法律对向股东分配股息的相关规定,以及董事会认为必要的其他因素。
清算
在我们进行清算、解散或终止经营的情况下,持有我们普通股票的股东有权在支付所有债务和其他负债之后,从剩余的净资产中按比例分配收益。此外,对于当时尚未发行的优先股票持有人来说,他们也有权获得一定的清算优先权益。
权利与偏好
持有我们普通股票的股东无法享有优先购买权、转换权、认购权或其他任何权利。此外,普通股票也不存在赎回或偿债基金等相关规定。普通股票持有者的权益可能会受到我们未来可能指定的优先股持有者权益的影响,反之亦然。
已全额支付,无需缴纳评估费用
我们所有已发行的普通股股份均已全额支付,无需进行任何评估或处理。
年度股东会议
我们的章程规定,年度股东大会的召开日期、地点及时间应由董事会自行决定。在相关法律允许的范围内,我们可以选择通过远程方式召开年度股东大会,包括通过网络直播的方式。不过,我们并无此义务。
优先股
我们的董事会有权发行最多1亿股优先股,每股面值0.0001美元。这些优先股可以分多个系列发行,每个系列的命名或名称将由董事会在发行前确定。优先股可能拥有各种投票权,可以是完全投票权、有限投票权,或者根本没有投票权。此外,优先股还可能享有各种优先权和特殊权利,但这些权利和限制条件将在董事会不时通过的关于发行该系列优先股的决议中明确说明。优先股的名称、权利、优先权等可能包括投票权、分红权、解散权、转换权、交换权、赎回权、清算优先权,以及构成任何系列的股份数量或系列名称等。这些权利可能比普通股的权利更为优越。优先股的发行可能会削弱普通股股东的投票权,同时也会降低他们获得分红或清算时收益的可能性。此外,优先股的发行还可能导致我们公司的控制权发生变化或其他企业行为被推迟或阻止。目前,我们还没有发行任何优先股。
《德克萨斯州建筑法》中某些条款的描述,以及我们的公司章程和议事规则
我们依照特拉华州的法律注册成立,遵守该州的公司法规定。以下是对特拉华州公司法中某些条款的详细描述,以及我们的公司章程和相关规章制度的说明。不过,上述内容并未涵盖特拉华州公司的全部法律规定,也不涉及我们公司章程的详细信息。我们的公司章程和规章制度副本已提交给美国证券交易委员会,作为本招股说明书附件的一部分。
特拉华州反收购法规
我们受《德克萨斯州公司法》第203条的约束,该条款可能对那些未经董事会事先批准的收购交易产生反收购效果。这意味着,此类收购行为可能会被抑制,从而避免导致我们的普通股股价高于市场价的情况发生。
《德克萨斯州公司法》第203条禁止“利益相关股东”在成为“利益相关股东”之日起三年内与本公司进行任何“业务合并”,除非:
(i)
在该人成为“利益相关股东”之前,我们的董事会已经批准了这项交易,使得该人成为了“利益相关股东”,或者进行了这次“业务合并”。
(ii)
当该人成为“利益相关股东”之后,该“利益相关股东”至少拥有在交易开始时所存在的全部投票权的85%(不包括某些个人持有的股份)。
(iii)
在或在此之后,当“业务合并”方案获得我们董事会的批准,并且得到持有至少66.67%未由该“相关股东”持有的有效股票的股东们的赞成票时,该合并计划才得以实施(无需通过会议来达成一致意见即可)。
一般来说,“利益相关股东”是指那些与关联企业共同持有,或在确定利益相关股东身份前三年内曾持有该公司15%或以上表决权股票的个人。而“业务合并”则包括:(i) 该公司与其作为利益相关股东的实体进行合并或整合;(ii) 出售、转让或以其他方式处置该公司的资产,这些资产的总市场价值达到或超过该公司所有资产总市场价值的10%,或者达到或超过该公司股票的总市场价值10%,且这种转移是以非比例方式进行的;(iii) 该公司或其任何子公司向利益相关股东发行或转让公司股票的行为,但某些情况除外;(iv) 涉及该公司或其任何子公司的交易,这些交易会导致利益相关股东所持有的该公司股票或其他证券的比例增加,但某些情况除外;(v) 利益相关股东因该公司或其任何子公司提供的贷款、担保、抵押或其他财务利益而获得的直接或间接收益,但某些情况除外。
特别股东会议
我们的公司章程规定,由全体董事的多数、董事会主席、首席执行官或总裁(在首席执行官缺席时)提议,可以随时召开股东特别会议。同时,如果持有我们公司已发行股票中至少25%股份的股东以书面形式提出请求,则由秘书负责召集该会议,但必须遵循公司章程中关于会议召集方式、时间、所需信息以及其他相关要求的规定。
关于股东提名和提案的提前通知要求
我们的章程规定了关于股东提名董事候选人的提前通知程序,以及向股东们提交在年度会议上需审议的其他事务的提案方式。
我们董事会的成员构成;董事的选举与罢免;空缺职位的填补
我们的公司章程规定,董事会成员应每年进行更换,而构成董事会的董事人数则应由董事会全体成员半数以上的决议来决定。在召开的股东会议上,只要达到法定人数,那么获得足够多票的人就可以被选举为董事。
根据《董事会章程》,我们董事会中的任何一位或所有董事都可以被罢免,无论是否有正当理由。这一罢免决定必须由在年度股东大会上有投票权的、持有足够数量股份的代表们通过表决来决定。我们的公司章程规定,董事会中出现的任何空缺或新产生的董事职位,都必须经过在职董事们的多数表决才能被填补,即使人数不足法定人数,或者只有一位董事能够参与表决也是如此。
修改公司章程和议事规则
我们的公司章程可以在《东伦敦公司法》允许的任何范围内进行修改。根据公司章程的规定,董事会有权制定、修改或废除公司细则。而股东们需要获得至少占现有在册股份总数66.67%以上股份的股东的赞成票,才能对公司章程进行任何修改。这些股份在选举董事时共同行使投票权,构成一个独立的投票群体。
责任限制与赔偿事项
我们的公司章程证明,我们的董事并未违反应有的注意义务。此外,公司章程还要求我们在特拉华州法律允许的最大范围内,为董事和高级管理人员提供赔偿及经济支持(除非公司章程另有规定)。不过,如果董事或高级管理人员未经董事会授权而提起诉讼或采取其他行动,则不受此规定的约束。
我们的公司章程还要求我们尽最大可能为董事和高级管理人员提供赔偿,除非公司章程中有特别规定。不过,如果董事或高级管理人员未经授权而提起了诉讼或其中的一部分诉讼,那么这种情况则不在赔偿范围内。此外,公司章程还要求我们在董事和高级管理人员在诉讼过程中产生的费用(包括律师费)由我们公司先行承担,但必须遵守适用法律的有关规定,即如果最终认定该人员并不属于公司章程所规定的应获赔偿对象,那么我们必须履行偿还所有已垫付费用的义务。
该公司可以自行承担保险费用,以保护自身以及任何董事、高管、员工、代理人或其他公司、合伙企业、合资企业、信托机构、员工福利计划或其他实体,使其免受任何费用、责任或损失的侵害。无论该公司是否有权根据《东海岸公司法》规定对这类人或实体进行赔偿,该公司都应履行此项义务。
证券交易市场挂牌信息
我们的普通股在纳斯达克股票市场有限责任公司上市,股票代码为“RCEL”。而我们的CHESS存托凭证则在澳大利亚证券交易所上市,交易代码为“AVH”。在纳斯达克市场上,一股普通股相当于在澳大利亚证券交易所市场上五份CDI。
转账代理与注册机构
我们普通股股票的过户代理及登记机构是Computershare Trust Company, N.A。其地址为:250 Royall St., Canton, Massachusetts 02021。
我们提供的优先股描述如下:
我们可能会不时发行一系列优先股。根据我们的章程规定,我们有权发行10,000,000股优先股,每股面值0.0001美元。截至2026年3月30日,我们没有未偿还的优先股。董事会可以在不经过股东同意的情况下,发行一个或多个系列的优先股。董事会可以决定每个系列中的股份数量、名称、投票权、股息率以及清算和其他权利、优先权和限制条件。优先股的发行可能会削弱普通股股东的投票权力,从而降低普通股股东获得股息或清算补偿的可能性。此外,优先股的发行还可能降低我公司普通股票的市场价格。另外,优先股的发行还可能推迟、阻止或影响公司的控制权变更。
我们在本节中汇总了优先股的相关条款内容。不过,这份汇总并不完整。如果我们提供优先股,那么在发行之前,我们会向SEC提交一份说明优先股权益和优先权的证书;您应该仔细阅读这份证书,以确保了解对您来说重要的条款内容。
我们所发行的任何系列优先股票的授权证书及相关说明书都会包含与本次发行相关的具体条款。这些条款可能包括以下部分或全部内容:
• 优先股票的名称;
• 该优先股票系列的最大发行数量;
• 是否会有股息分配,如果有的话,股息的计算和支付方式是什么?股息的累积起始日期是何时?此外,是否会有累积股息制度?
• 任何优先清算权条款;
• 任何可选的赎回条款;
• 任何需要我们使用资金来赎回或购买优先股的偿债基金或其他相关安排;
• 将优先股转换为我们或其他实体所持有的其他证券的任何条款条件;
• 任何投票权;以及
• 任何其他偏好设置、相关权利、可选权利或特殊权利;以及任何关于这些权利的限制或条件。
我们发行的任何优先股在发行时均已足额支付,无需缴纳评估费用。
我们可能提供的证券描述
我们可以发行购买普通股或优先股的权证。这些权证可以在单独的一次发行中发行,也可以与我们在招股说明书补充文件中所提供的其他证券一起发行。与其它证券一起发行的权证可以附在其它证券上,也可以独立存在。我们将根据与我们指定的权证代理方之间签订的协议来发行这些权证,该代理方的名称将在招股说明书补充文件中注明。
我们已将上述权证及相关协议的要点汇总如下。该汇总内容并不完整,只有在相关的招股书补充材料中才能获得完整的信息。我们会向SEC提交该权证协议的正式文本,您应仔细阅读该协议中的各项条款,以确保自己了解与自身相关的所有规定。
与我们提供的任何权证相关的补充说明书中将包含具体的条款,这些条款可能包括以下各项内容:
• 这些授权书的标题;
• 所发行的权证总数;
• 行使权证时可购买的普通股或优先股的名称、编号以及相关条款规定,以及这些编号可能被调整的具体程序;
• 这些权证의 행사价格;
• 这些权证可以行使的日期或期限;
• 这些权证所附带的各种证券的名称及条款;
• 如果这些权证是与其他证券一起发行的,那么需要明确注明从何时起,这些权证和其他证券将可以单独转让。
• 如果行权价格不是以美元支付的,那么行权价格所采用的外币、货币单位或复合货币应当明确说明。
• 在任何一次行使时,可以使用的权证数量的最低或最高限制;以及
• 与权证的可转让性、交换或行使相关的所有条款、程序及限制条件。
股票行使权
持有者可以按照相关权证说明书中的说明来行使这些权证。每枚权证都赋予持有者以行权价格购买相应数量的普通股或优先股的权利。当持有者收到付款,并且权证证书在权证代理公司的信托办公室或权证说明书中所指的其他机构处得到正确填写和签署后,我们将在尽可能短的时间内将因行使权证而获得的普通股或优先股交付给持有者。如果并非所有权证都被行使,我们将为剩余权证出具新的权证证书。
持有者可以在任何时间行使权证,直到相关招股说明书补充文件中所规定的到期日为止。在到期日之后,未行使的权证将变得无效。
在行使权证之前,权证持有者并不具备那些受该权证约束的证券持有者的任何权利。
修改/调整
我们可以在不经权证持有者同意的情况下,对权证协议及相关条款进行修改,以消除任何模糊之处,修复或补充那些存在缺陷或不一致的条款。这样的修改不应会对未行权权证的持有者的利益产生实质性的负面影响。
我们也有权在获得至少占现有未行使权证持有者总数过半的持权人的同意的情况下,对权证协议中的某些条款进行修改或调整。然而,如果没有相关持权人的同意,则不得对任何条款进行任何修改或调整。
• 缩短可以行使这些权证的时间长度;或者
• 否则将会对权证持有者的行权权利产生实质性的负面影响。
权利的强制执行性
根据招股说明书的补充内容,该代理仅作为我们的代理人来处理与权证相关的事务,不会与任何权证持有人建立任何形式的代理或信托关系,也不会承担任何相关责任。如果我们违反了权证协议或权证证书中的条款规定,该代理无需承担任何责任或义务。权证持有人可以在未经代理同意的情况下,自行采取法律手段来维护自己行使权证的权利。
我们提供的单位描述如下:
我们还可以发行由上述一种或多种证券组合而成的单位。每个单位都被发行出来后,该单位的持有者同时也会成为该单位中所包含每种证券的持有者。因此,单位的持有者将享有每种证券的持有者的权利和义务。发行单位的协议可能规定,在指定日期之前,该单位中所包含的证券不得被单独持有或转让。
我们已将各单位的相关条款及单位协议的内容整理如下。该摘要并不完整,详细信息请参阅配套的文件。我们会向SEC提交所有单位协议的格式文件,您应仔细阅读这些协议中的条款,以确保了解与您相关的信息。
与我们正在推出的任何投资单位相关的补充说明书中将包含有关该投资单位的具体条款。这些条款可能包括以下部分或所有内容:
• 这些单位所包含的证券的名称和条款规定,包括这些证券是否可以被单独持有或转让,以及在什么情况下可以这样做。
• 关于这些单位或证券的发行、支付、结算、转让或交换的任何规定;以及
• 这些单位是以完全注册的形式还是以全球通用的形式来发行呢?
国际象棋相关投资权益
我们提供的任何普通股、优先股、权证或单位,都可以以CDI的形式在澳大利亚发行,或者转换为CDI。如果某项发行包含此类证券,则会在一份补充说明书中进行详细说明。
我们的CDI在ASX市场上的交易代码为“AVH”。在纳斯达克市场上,一股普通股票对应着ASX上的五份CDI。
分配计划
我们可能会不时单独或联合出售本招股说明书所涵盖的一些或所有证券。然而,对所提及证券进行注册,并不意味着这些证券将会被实际出售或提供。
本招股说明书所涉及的证券可以定期以市场价进行出售,也可以根据市场价格来确定价格;还可以以固定价格或可变价格出售,或者以协商确定的价格进行出售。这些方式包括但不限于以下几种:
• 在纳斯达克或ASX交易所进行的交易,需遵循各交易所的相关规定;或者在任何其他可以进行证券交易的正式市场中进行交易。
• 在场外交易市场;
• 在私下协商达成的交易中,包括符合《证券交易法》第10b-18条(a)(50)款定义的批量交易或批量销售行为;
• 通过经纪商进行交易,这些经纪商可以担任代理人或主要参与者;
• 通过一家或多家中介机构进行交易,采用承诺制或最佳努力制的方式;
• 属于《证券法》第415条所定义的“市售证券”;
• 在一种块交易模式中,经纪商会试图以代理人的身份出售一批证券,但同时也会作为主体来重新出售该批证券的一部分,以此来促成这笔交易;
• 通过提供可兑换、可转换或可根据相关证券进行行使的证券来实现;
• 直接交付给一个或多个购买者;
• 通过代理人进行;或者
• 通过上述任何一种方式来实现。
在任何时候,如果需要对本招股说明书中所描述的某项证券进行修订,将会发布一份修订后的招股说明书或补充说明书,其中会详细说明相关情况。
• 任何承销商、经纪商或代理机构的名称;
• 这些证券的购买价格,以及我们通过出售这些证券所能获得的收益;
• 任何折扣、佣金、让步以及其他构成承销商或代理人报酬的内容;
• 任何公开出售的价格;
• 任何允许的折扣、佣金或让步,以及支付给经销商的款项;
• 与我们计划出售的证券相关的任何其他风险因素;以及
• 任何允许这些证券上市的证券交易所。
作为该招股书组成部分的任何必要的补充文件,都将提交给SEC备案,以便披露有关本次发行所涉及的证券的更多详细信息。
这些承销商、经纪商或代理人可以通过提供和销售证券来获得报酬。这种报酬可以以折扣、优惠或佣金的形式出现,这些报酬可以来自我们、证券的购买者,或者买卖双方的共同支付。所获得的报酬可能超过一般的折扣、优惠或佣金标准。任何参与证券分销的承销商、经纪人、代理人或其他投资者,都可以被视为《证券法》中所定义的“承销商”;他们因出售证券而获得的报酬和利润,也可以被视为《证券法》规定的承销佣金。
如果采用经销商来销售所售出的证券,我们将以经销商的身份将这些证券出售给他们。之后,经销商可以以不同的价格将这些证券重新出售给公众,具体价格由经销商在重新销售时决定。经销商的名称以及交易条款将在与此次交易相关的说明书中有详细说明。
我们可能会不时向一个或多个承销商出售证券。这些承销商将以主要购买者的身份购买这些证券,然后将其重新出售给公众,这种交易可以是基于固定承诺协议,也可以是最佳努力协议。这些证券可以通过由管理承销商代表的承销团来向公众出售,或者直接由承销商自行出售。如果我们向承销商出售证券,我们可以在销售时与他们签订承销协议,并将他们的名字记录在相关的宣传资料中。该承销协议规定,承销商的义务受到某些前提条件的限制;对于所出售的证券,承销商有义务购买所有被提供的证券,如果有的话。我们还可以授予承销商选择权,以在公开发行价格的基础上购买额外的证券,以弥补任何超额分配的情况(同时可能需要支付额外的承销费用或佣金),具体条款将在相关的宣传资料中明确说明。如果我们授予了任何超额分配的选择权,那么该选择权的条款将在与相应证券相关的宣传资料中予以说明。在此类销售过程中,承销商可能以承销费用、优惠或佣金的形式从我们那里获得补偿,同时他们还可能从作为代理的证券购买者那里获得佣金。承销商可以将证券转售给经销商,而这些经销商则可能以折扣、优惠或佣金的形式从承销商那里获得补偿,以及/或者从作为代理的购买者那里获得佣金。相关宣传资料中将包含我们支付给承销商的承销费用信息,以及承销商允许参与经销商获得的任何折扣、优惠或佣金信息。
如果相关招股说明书中有此类说明,我们可以授权代理人、承销商或经销商来向某些类型的机构询价,以便这些机构能够以招股说明书中所规定的公开发行价格从我们这里购买证券。这些交易将依据未来特定日期进行支付和交付的延期交付合同进行,且这些合同仅受招股说明书中所规定的条款约束。此外,招股说明书还将明确关于寻求此类合同所需的佣金标准。
根据与我们签订的协议,承销商、经纪商或代理人员有权获得我们的赔偿,以弥补他们可能承担的某些民事责任,包括《证券法》规定的责任。此外,这些机构还有权获得对我们或我们的关联机构所支付的费用的补偿。承销商、经纪商和代理人员,以及他们的关联机构,可能是我们的客户,可能会与我们或我们的关联机构进行交易,或者在我们或我们的关联机构的正常业务过程中提供相关服务。
您可以通过写信或致电以下地址或电话号码,免费请求并获得本招股说明书中所引用的所有文件的副本,这些文件可能并未随招股说明书一起提供,其中包括那些明确在相关文件中通过引用方式引用的附件。具体地址和电话如下:
AVITA医疗公司
斯坦福大道28159号
220室
加利福尼亚州瓦伦西亚市,邮编91355
(661) 367-9170
致:妮可·凯尔西,首席法律与合规官
第二部分
这些信息不在招股书中有所说明
项目14:发行和分配过程中的其他费用。
以下表格列出了与本次发行和分配证券相关的各项费用支出估计值。这些费用中,除了承销折扣和佣金之外,其余费用均由公司承担。除了SEC注册费之外,所有其他费用均为估算数值。
SEC注册费
1,084美元
法律与会计相关费用及开支
*
其他杂项
*
总计
*
这些费用是根据发行数量以及提供的证券金额来计算的,因此目前无法提前估算具体数额。
第15项:对高管和董事的赔偿措施
我们的公司章程要求我们在特拉华州法律允许的最大范围内,为我们的董事和高级管理人员提供赔偿(并预先支付相关费用)。不过,除非公司章程中有其他规定),如果是由董事或高级管理人员在未经董事会授权的情况下提起的诉讼或诉讼的一部分,那么我们将不承担责任。此外,公司章程还要求我们在适用法律的范围内,为我们的董事和高级管理人员提供赔偿。不过,同样需要遵守公司章程中的相关规定,如果是由董事或高级管理人员在未经董事会授权的情况下提起的诉讼或诉讼的一部分,那么我们将不承担责任。
该公司为其高管和董事提供责任保险服务。
项目16. 证据/资料
* 已附在文件末尾。
该文件应通过修改措施或作为附件附在相关文件中,以便与证券的发行一同被引用使用。
第17项:承诺/保证。
以下签署人承诺:
(1) 在正在进行报价或销售活动的任何时期内,都必须提交对该注册说明书的修订版文件。
(i) 包含《1933年证券法》第10条(a)(3)款所规定的所有必要说明书内容;
(ii) 在招股说明书中反映自本注册声明生效日期之后发生的任何事实或事件(或其最新修改内容)。如果这些事实或事件单独或汇总起来构成对本注册声明中所列信息的根本性改变。不过,如果所发行的证券总价值不会超过已注册的额度,那么对发行数量的增减,以及相对于预计最高发行范围上限的偏差,都可以按照规则424(b)的规定,以提交给SEC的招股说明书的形式予以反映。当然,这些数量和价格的变动幅度不得超过“注册费用计算”表中规定的最高发行价格总额的20%。
(iii) 包含与分配计划相关的任何重要信息,这些信息在本注册声明中并未被提前披露,或者本注册声明中的相关信息发生了重大变化;
不过,上述第(i)、(ii)和(iii)项的规定不适用于以下情况:如果根据1934年证券交易法第13条或第15(d)条,注册人向SEC提交的报告中所包含的信息,或者根据规则424(b)规定提交的招股说明书中的信息,这些文件已作为参考文件被纳入本注册文件中;或者,这些信息也包含在作为注册文件一部分而提交的某种形式的 prospectus 中。
(2) 为了确定《证券法》所规定的任何责任,每一项此类修正条款都应被视为一份新的注册文件,与其中所涉及的证券相关。而当时对这些证券的发行,则应视为首次真诚有效的发行行为。
(3) 通过一项生效后的修正案,取消那些在发行结束后仍未被售出的已注册证券的登记资格。
(4) 根据《证券法》的规定,如果注册人依据规则430B进行申报,那么对于购买该证券的各方而言,以下条款适用:(A) 注册人根据规则424(b)(3)提交的所有说明书,应被视为注册文件的一部分,其生效日期以这些说明书被纳入注册文件的日期为准;(B) 根据规则424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)要求提交的所有说明书,作为注册文件的一部分,且基于规则430B,这些说明书旨在提供《证券法》第10(a)条所规定的信息,应被视为注册文件的一部分,其生效日期以这些说明书首次被使用之日或该说明书中所述的证券首次出售之日为准。根据规则430B的规定,对于发行人和当时仍为承销商的任何个人而言,上述日期应被视为与这些说明书相关的证券的注册文件的新生效日期,而此时该证券的发行应被视为首次合法发行。不过,需要注意的是,在注册文件或说明书中作出的任何声明,只要该声明是注册文件的一部分,或者是在以引用方式纳入注册文件或说明书中的任何文件中作出的,都不会对在购买该证券时尚未达到该生效日期的购买者产生任何效力,也不会取代或修改在该生效日期之前在注册文件或说明书中作出的任何声明。
(5) 为了根据1933年《证券法》确定在证券首次发行过程中任何购买者的责任,以下签名人承诺:在依据本注册文件进行的证券首次发行中,无论采用何种方式将证券出售给购买者,如果通过以下任何一种方式将证券出售给该购买者,则以下签名人将成为该证券的卖方,并被视为已将该证券出售给该购买者。
(i) 以下签署人关于此次发行的任何初步说明书或正式说明书,这些文件需要根据规则424的规定进行提交;
(ii) 由以下签名人代表所准备的、与本次发行相关的免费宣传资料,或者由上述签名人使用或引用的任何此类资料;
(iii) 任何其他免费发行说明书中关于本次发行的部分内容,该部分应包含由签名人代表其签署的注册申请人所提供的信息;
(iv) 任何其他形式的通信内容,只要这些通信内容属于以下注册人向购买者发出的要约即可。
(6) 为了确定根据1933年《证券法》所应承担的任何责任,凡是根据1934年《证券交易法》第13(a)条或第15(d)条提交的注册人年度报告文件(在适用的情况下,还包括根据1934年《证券交易法》第15(d)条提交的员工福利计划年度报告文件),这些文件通过引用方式纳入本注册文件中,都应被视为与其中所涉及的证券相关的新的注册文件。因此,当时对这些证券的发行应视为首次合法发行。
根据前述条款,注册机构的董事、高级管理人员及相关人员可以获得《证券法》规定的赔偿。不过,美国证券交易委员会认为,此类赔偿行为违反了该法案的规定,因此不具备法律效力。如果上述董事、高级管理人员就所注册的证券提出索赔要求,且要求赔偿的内容不包括注册机构董事、高级管理人员在应对任何诉讼或纠纷过程中所支出的费用,那么注册机构应将其提交给具有相应管辖权的法院进行审理,以确认此类赔偿行为是否违反该法案的规定,并遵循法院的最终裁决。
签名
根据《证券法》的要求,注册人声明有合理理由认为自身符合提交S-3表格所需的所有条件。同时,注册人已授权以下人员在2026年3月31日在加利福尼亚州瓦伦西亚市代表其签署本注册文件。
AVITA医疗公司
作者:
/s/ 卡里·万斯
凯里·万斯
临时首席执行官
律师的权力
谨以此信告知所有相关人士:在下方签名的人均为卡里·万斯和戴维·奥图尔的合法代理人。他们各自都是卡里·万斯和戴维·奥图尔的正式律师,并拥有全权来代表卡里·万斯和戴维·奥图尔签署任何关于本注册声明文件的修订版文件(包括生效后的修订版本)。此外,他们还有权签署根据《证券法》第462(b)条规定的注册声明文件,以及所有生效后的相关修订文件。同时,他们还需将相关文件及所有相关文档提交给SEC。上述代理人被赋予了全部必要的权力和权限,可以像亲自处理事务一样,完全自主地执行一切必要的行为。特此确认并批准上述代理人或他们的替代人可以采取的任何合法行动。
根据《证券法》的要求,以下人员在2026年3月31日以各自的身份签署了本注册声明文件。
/s/ 卡里·万斯
凯里·万斯
临时首席执行官及董事会主席
主要执行官/高级主管
/s/ 大卫·奥图尔
大卫·奥图尔
财务总监
(首席财务官)
/s/ 简·斯特恩·里德
约翰·斯特恩·里德
首席独立董事
/s/ 杰里米·库克
杰里米·库尔诺克·库克
导演
/s/ 苏珊娜·克劳教授
苏珊娜·克罗伊
导演
/s/ 罗伯特·麦克纳马拉
罗伯特·麦克纳马拉
导演
/s/ 迈克尔·塔诺夫博士
迈克尔·塔诺夫
导演
/s/ 乔·伍迪
乔·伍迪
导演