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EX-10.1 2 f8k013120ex10-1 _ fellazoinc.htm 保荐人转让协议,日期为2020年1月31日,由本公司、Swipy Ltd、TKK Capital Holdings、Nicholas Ting Lun Wong、Jonathan Peng Fai Chong、Anderson Heng Hee Toh、Tiong Ming Tan、Chin Yong Tan、于立军和张平签署

附件 10.1

 

协议

 

本协议(本“协议”)由开曼群岛公司TKK Capital Holdings(“买方”)、开曼群岛公司Fellazo有限公司(“公司”)、Swipy Ltd.、Nicholas Ting Lun Wong(“Wong”)、Jonathan Peng Fai Chong(“Chong”)、和Anderson Heng Hee Toh(“Toh”,连同Wong和Chong,“卖方”),以及Tiong Ming Tan(“TM Tan”)、Chin Yong Tan(“Cy Tan”)、Lizun Yu(“Yu”)和Ping Zhang(“Zhang”;以及与TM Tan、Cy Tan和Yu一起,“独立董事”)。

 

鉴于,本公司成立的目的是通过合并、股本交易、资产收购或其他类似业务合并获得一项经营业务(“业务合并”);和

 

鉴于,公司将于2020年2月6日在纳斯达克股票市场(“纳斯达克”)举行听证会(“听证会”),听证会小组(“小组”)将决定是否将公司从纳斯达克退市或允许公司有更多时间来遵守适用的纳斯达克规则。

 

因此,考虑到下文规定的共同契约和其他良好和有价值的对价,特此确认其充分性,双方特此同意如下:

 

第一条

协议

 

第1.01节费用。在签署本协议的同时,Wong已电汇70,000美元给买方,以支付与本协议相关的所有费用。

 

第1.02节企业合并和延期费用。在专家组发布决定为公司提供额外时间以遵守适用的纳斯达克规则之日(“决定日期”)后的七个日历日内,Wong应根据双方可接受的托管协议将600,000美元存入双方可接受的托管代理的托管账户(“托管账户”),并在确定日期后的二十一个日历日内将额外的600,000美元存入托管帐户。如果此类资金未在本第1.02条规定的日期之前存入,则本协议将终止且不再有效。

 

听证会前的第1.03节。在听证会之前,买方、公司和卖方的关联方将共同为听证会做准备。

 

第1.04条如果专家组选择将公司退市。如果专家组选择将公司从纳斯达克退市,则本协议将终止且不再有效。

 

 

 

 

第1.05条如果专家组选择不将公司退市。如果专家组决定让公司有更多时间来遵守适用的纳斯达克规则,则在专家组作出此类决定后的第三个工作日(“截止日期”):

 

(a)本公司应:

 

(i)采取行动将其名称更改为TKK-Fellazo Acquisition Corp.,或买方选择的其他名称。

 

将其地址更改为以下内容:

 

香港金钟金钟道95号联合中心2楼2039

 

与香港公司德州康凯资本管理(香港)有限公司订立协议,德州康凯资本管理(香港)有限公司将向本公司提供行政服务,以换取每月10,000美元。

 

终止与Swipy Ltd.的行政服务协议。

 

(b)本公司董事会应:

 

(i)任命以下人员为公司董事会成员(或其他合适的董事,如果以下任何上市人员因背景调查或其他不可预见的原因无法担任该职务):

 

Sing Wang, Shlomo Kramer,独立非执行董事
   
任金涛, 审计与薪酬委员会主席、独立非执行董事
   
Ronald Issen, 管治委员会主席、独立非执行董事
   
Ian Lee, 独立非执行董事

 

任命以下人员为公司的高级职员(或其他合适的高级职员,如果以下任何上市人员因背景调查或其他不可预见的原因无法担任此职务):

  

Stephen Markscheid, 首席财务官、执行董事
   
Man Chak Leung, 首席业务发展官,执行董事
   
Nicholas Ting Lun Wong, 作为董事会的高级顾问

 

2

 

 

(c)除第1.03(b)条所列人员外,公司的每位高级职员和董事均应辞去其在公司的所有职位。

 

(d)Chong和Toh各自应将其在Swipy Ltd.的全部权益转让给买方。

 

(e)Wong应保留Swipy Ltd. 20%的权益,并将Swipy Ltd.的所有其他权益转让给买方。

 

(f)Sing Wang将把TKKSymphony Acquisition Corporation(“TKKS”)的70,000股股份转让给Wong,该转让将来自其个人持有的TKKS,当然须遵守纳斯达克和美国证券交易委员会管理SPAC创始人股份的法律和锁定条款。

 

(g)如果违反本第1.05条中的任何协议,本协议将终止且不再有效。

 

第二条

卖方和Swipy Ltd.的声明、保证和契约。

 

卖方和Swipy Ltd.在此共同及各自向本协议其他方声明并保证,在本协议日期和截止日期:

 

第2.01节组织。每个卖方和Swipy Ltd.都拥有执行、交付和执行本协议条款以及完成本协议拟定的交易的法定权力。

 

第2.02节权限;不违反。本协议已由每个卖方和Swipy Ltd.有效授权、签署和交付,并且假设本协议其他方的适当授权、签署和交付,是一份有效且具有约束力的协议,可根据其条款强制执行,受一般公平原则和破产法或其他一般影响债权人权利执行的法律的约束。每个卖方和Swipy Ltd.签署、交付和履行本协议不会也不会与(i)任何协议发生冲突、违反或导致违反、构成违约或导致违反(i)任何协议,卖方作为一方的合同或文书会阻止卖方履行其在本协议项下的义务,或卖方须遵守的任何法律、法规、规则或法规。

 

第2.03节资深卖家。每个卖方都精通财务事务,能够评估将Swipy Ltd.的证券出售给买方的风险和收益。

 

第2.04节独立调查。每个卖方在决定向买方出售Swipy Ltd.的证券时,均未依赖买方或其任何官员的任何口头或书面陈述或保证,本协议规定以外的买方的董事或雇员或任何其他代表或代理人。

 

3

 

 

第2.05节没有买方的法律建议。每个卖方和Swipy Ltd.承认其有机会与自己的法律顾问、投资和税务顾问一起审查本协议和本协议拟进行的交易。卖方或Swipy Ltd.均不依赖本协议其他方或本协议其他方的任何代表或代理人就本协议或本协议拟进行的交易提供法律、税务或投资建议的任何声明或陈述。

 

第2.06节股份所有权。每个卖方都是Swipy Ltd.三分之一股权证券的合法和实益拥有人,并将向买方转让此类证券的良好和可销售所有权,且不存在任何留置权、索赔、担保权益、期权、费用或任何其他负担。

 

第2.07节责任。Swipy Ltd.除本公司证券外并无其他资产,亦无负债。

 

第三条

本协议另一方的陈述和保证

 

除卖方外,本协议的每一方在此单独而非共同声明并保证,截至本协议日期和截止日期:

 

第3.01节组织。如果该方是实体,则其在其成立的司法管辖区内正式成立、有效存续且信誉良好。每一方都拥有必要的权力和授权来执行、交付和执行本协议的条款并完成本协议拟进行的交易。

 

第3.02节权限;不违反。本协议已由该方有效授权、签署和交付,并假设卖方适当授权、签署和交付,是一份有效且具有约束力的协议,可根据其条款强制执行,受一般公平原则和破产法或其他一般影响债权人权利执行的法律的约束。该方的执行、交付和履行不会也不会与(i)任何协议发生冲突、违反或导致违反、构成违约或导致违反(i)任何协议,该方作为一方的合同或文书会阻止该方履行其在本协议项下的义务,或该方须遵守的任何法律、法规、规则或法规。

 

第四条

盟约

 

第4.01节新管理层的薪酬。

 

(a)截止日期后,Swipy Ltd.将向每位执行官转让15,000股本公司普通股,向每位独立董事转让12,500股本公司普通股。

 

4

 

 

(b)在截止日期之后,如果在业务合并之前公司的信托账户被清算,公司应向每位执行官支付每月3,000美元的服务费用。

 

第4.02节付款偏好。截止日期后,如果公司的信托账户在企业合并前被清算,或者企业合并已成功完成并且有现金可供分配,在向非本协议一方的人支付义务以及本协议规定的持续付款后,公司应按如下方式偿还其剩余的未偿还债务:

 

(i)首先,根据本协议第4.01(b)条要求支付的任何款项。

 

其次,任何负债,即最近发生的负债应优先偿还,最早的负债应最后偿还(后进先出)。此外,公司第三次延期(如公司首次公开募股招股说明书所述)产生的任何负债应按适用金额的2.0倍支付公司第二次延期(如公司首次公开募股招股说明书所述)产生的任何负债应按适用金额的1.5倍支付。

 

第三,向Wong提供最多700,000美元。

 

第五条

各种各样的

 

第5.01节终止。本协议应在(i)第I条规定的任何终止和任何一方违反本协议中的较早者终止,除非买方给予弃权。

 

第5.02节对应物;传真。本协议可以在任意数量的副本中执行,每一份在如此执行时均应被视为原件,所有这些一起构成一份相同的文书。本协议或任何副本可以通过传真传输签署,任何此类签署的传真副本均应视为原件。

 

第5.03节适用法律。就所有目的而言,本协议应被视为根据纽约法律制定并根据纽约法律进行解释。各方在此同意,因本协议引起的或以任何方式与本协议有关的任何诉讼、程序或索赔应在最大适用范围内首先在纽约南方电力地区提起和执行,然后在适当的情况下提交给纽约州的其他法院,并且不可撤销地服从该管辖权,该管辖权应是排他性的。每一方特此放弃对此类专属管辖权的任何反对,并且此类法院代表一个不方便的法庭。

 

5

 

 

第5.04节累积的补救措施。本协议各方承认并同意,如果另一方违反本协议中包含的任何契约或协议,则金钱损害赔偿可能不足以应对任何此类违约行为,并且守约方可能没有充分的法律补救措施。因此,双方同意,除了他们根据法律或衡平法可能有权获得的任何其他补救措施外,本协议的每一方都有权,寻求禁令救济和/或强制具体履行,以防止另一方违反本协议中包含的该另一方的任何契约或协议。

 

第5.05节可分割性。如果本协议的任何条款、规定或约定被有管辖权的法院或其他当局认定为无效、无效或不可执行,则其余条款、本协议的条款和契约应保持完全有效,不得以任何方式受到影响、损害或无效

 

第5.06节约束力;任务。本协议对本协议双方及其各自的法定代表、继承人和允许的受让人具有约束力并符合其利益。

 

第5.07节标题。本协议各节的描述性标题仅为方便起见而插入,不构成本协议的一部分。

 

第5.08节完整协议;写作的变化。本协议构成本协议各方之间的完整协议,并取代和取消本协议各方之间与本协议拟进行的交易有关的任何先前的口头或书面协议、陈述和保证。本协议或本协议的任何条款均不得口头更改或修改,而只能通过本协议另一方签署的书面协议进行。

 

第5.09节进一步保证。如果本协议的任何一方在任何时候考虑或被告知根据本协议需要或需要任何进一步的文件或行动,本协议各方应签署和交付此类进一步的文件或采取此类行动并提供所有保证,并采取和执行根据本协议可能需要或可取的所有其他行动和事情。

 

6

 

 

兹证明,下列签署人已于本协议第一页所列日期签署本协议。

 

卖家

   

  经过: /s/Nicholas Ting Lun Wong
  名称: Nicholas Ting Lun Wong
  标题: Fellazo首席执行官/Swipy有限公司董事
   
  经过: /s/Jonathan Peng Fai Chong
  名称: Jonathan Peng Fai Chong
  标题: Swipy Ltd.董事
   
  经过: /s/Anderson Heng Hee Toh
  名称: Anderson Heng Hee Toh
  标题: Fellazo首席运营官/Swipy有限公司董事

 

Fellazo的独立董事

   

  经过: /s/陈宗明
  名称: 谭宗明
  标题: Fellazo独立董事
   
  经过: /s/陈永谈
  名称: 陈永谈
  标题: Fellazo独立董事
   
  经过: /s/于立军
  名称: 于立军
  标题: Fellazo独立董事
   
  经过: /s/张平
  名称: 张平
  标题: Fellazo独立董事

 

7

 

 

买家

   

  TKK资本控股
   
  经过: /s/Sing Wang
  名称: Sing Wang
  标题: TKK Capital Holdings董事
   

 

公司

   

  Fellazo有限公司
   
  经过: /s/Nicholas Ting Lun Wong
  名称: Nicholas Ting Lun Wong
  标题: 首席执行官
   
  斯威比有限公司
   
  经过: /s/Nicholas Ting Lun Wong
  名称: Nicholas Ting Lun Wong
  标题: 董事

 

 

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