发行人自由撰写招股说明书

根据第433条规则提交

第333-282748号及第333-282748-02号注册声明

2026年2月25日

宏盟金融控股有限公司

欧元600,000，0003.850%于2034年到期的优先票据

定价条款表

2026年2月25日

发行人：	宏盟金融控股有限公司
发行人LEI：	213800JBHE39OG74OJ98
保证人：	宏盟集团（“宏盟”）
评级*:	穆迪：Baa1（稳定） 标普：BBB +（稳定）
证券名称：	2034年到期的3.850%优先票据
本金金额：	€600,000,000
优惠券：	年息3.850%
日数：	实际/实际（ICMA）
付息日期：	每年5月2日
首次付息日：	2026年5月2日
到期日：	2034年5月2日
基准外滩：	2034年2月15日到期的DBR 2.200%
再报价价差vs.外滩：	+ 130.2个基点
参考欧元中间掉期利率：	2.620%
重新提供对欧元中间掉期利率的价差：	+ 125个基点
年到期收益率：	3.870%
价格公开（发行价格）：	99.872%
统筹价（扣除包销折扣后）：	99.372%
Make-Whole Call：	2034年2月2日之前在B + 20个基点
票面价值：	2034年2月2日或之后
交易日期：	2026年2月25日
结算日（T + 3 （伦敦营业日））**:	2026年3月2日
最低面额：	100,000欧元x 1,000欧元
结算与交易：	通过Euroclear Bank S.A./N.V.和Clearstream Banking的设施，soci é t é anonyme，卢森堡
预计上市：	纽约证券交易所
CUSIP：	68217V AC1
ISIN：	XS3308064354
通用代码：	330806435
稳定：	FCA/ICMA
联合全球协调员和联合账簿管理人：	花旗集团环球市场有限公司 德意志银行股份公司伦敦分行
联合账簿管理人：	巴黎银行 汇丰银行
联席经理：	丹斯克银行A/S ING Bank N.V.，比利时分行

同期发售：

与此次发行基本同步的是，宏盟正在发行以美元计价的票据（“同时发行”）。此次同步发售是通过单独的招股章程补充文件而非通过本定价条款清单所涉及的招股章程补充文件的方式进行的。除本定价条款清单所涉及的票据外，本通讯不是任何证券的要约。同步发售可能无法完成，且同步发售的完成并非本定价条款清单所涉及的票据发售完成的条件。 宏盟预计，从同期发行中获得的任何净收益将用于偿还宏盟2026年到期的3.600%优先票据，该票据将于2026年4月15日到期，其中截至2025年12月31日未偿还的本金总额为14亿美元，以及用于一般公司用途的任何剩余收益，其中可能包括宏盟的营运资本支出、固定资产支出、收购、偿还商业票据和短期债务、其他债务的再融资、回购宏盟普通股或其他资本交易。

____________

*或许可以从评级机构那里得到一份评级意义的解释。通常，评级机构的评级基于这些材料和信息，以及它们认为适当的自己的调查、研究和假设。上述证券评级不建议买入、卖出或持有特此提供的证券。评级可能随时受到穆迪或标准普尔的审查、修正、监督、降低或撤销。上述每一项安全评级应独立于任何其他安全评级进行评估。

**我们目前预计将于2026年3月2日或前后交付票据，这将是票据定价日期后的第三个工作日（该结算周期称为“T + 3”）。根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第15c6-1条，二级市场的交易通常需要在一个工作日内结算（因为该术语用于《交易法》第15c6-1条的目的），除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据将在T + 3结算，希望在票据交付前的营业日之前的任何日期交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定一个替代结算周期，以防止结算失败；这类购买者应在这方面咨询其自己的顾问。

MIFID II和英国MIFIR产品治理/专业投资者和合格对手方仅针对市场/无PRIIPs KID或英国PRIIPs KID ——制造商目标市场仅针对合格对手方和专业客户（所有分销渠道）。由于票据不向欧洲经济区（“EEA”）成员国或英国（“UK”）的散户投资者提供，因此没有根据（EU）1286/2014号条例（经修订，“PRIIPS条例”）或PRIIPS条例编制关键信息文件（“KID”），因为该条例根据2018年欧洲联盟（退出）法案（“EUWA”）（“UK PRIIPS条例”）构成国内法的一部分。

在欧洲经济区，所提供的票据无意向欧洲经济区的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供，也不应向任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供。出于这些目的，散户投资者是指以下人员中的一个（或多个）：（i）第2014/65/EU号指令（经修订，“MiFID II”）第4（1）条第（11）点所定义的散户客户；或（ii）经修订的第（EU）号指令（EU）2016/97所指的客户，如果该客户不符合MiFID II号第4（1）条第（10）点所定义的专业客户的资格；或（iii）不是经修订或取代的（EU）2017/1129号条例所定义的合格投资者。因此，没有准备PRIIPS条例要求的用于发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的散户投资者提供票据的KID，因此根据PRIIPS条例，发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供票据可能是非法的。

在英国，这些票据无意向英国任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供，也不应向任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供。出于这些目的，散户投资者是指既不是：（i）第600/2014号条例（EU）第2（1）条第（8）点所定义的专业客户，因为它根据EUWA（“英国MiFIR”）构成国内法的一部分；也不是（ii）2024年公开发售和交易条例准入附表1第15段所定义的合格投资者。因此，英国PRIIPs法规要求的发行或出售票据或以其他方式向英国的散户投资者提供票据的KID均未准备好，因此根据英国PRIIPs法规，发行或出售票据或以其他方式向英国的任何散户投资者提供票据可能是非法的。

在英国，本文件仅分发给以下人士：（i）在《2000年金融服务和市场法》（金融促进）令2005年（经修订，“金融促进令”）第19（5）条范围内的投资事项方面具有专业经验，（ii）属于《金融促进令》第49（2）（a）至（d）条（“高净值公司、非法人协会等”）范围内的人士，（iii）在英国境外，或（iv）就任何证券的发行或出售而言，从事投资活动的邀请或诱因（在FSMA第21条的含义内）可能以其他方式合法地被告知或导致被告知的人（所有这些人统称为“相关人员”）。本文件仅针对相关人员，不得由非相关人员采取行动或依赖。本文件所涉及的任何投资或投资活动仅适用于相关人员，并将仅与相关人员一起从事。

在欧洲经济区，仅就每个制造商的产品批准程序而言，对票据的目标市场评估得出的结论是：（i）票据的目标市场仅为MiFID II中定义的合格交易对手和专业客户；（ii）向合格交易对手和专业客户分发票据的所有渠道都是适当的。任何随后提供、销售或推荐票据的人（“分销商”）应考虑制造商的目标市场评估；但是，受MiFID II约束的分销商有责任就票据进行自己的目标市场评估（通过采纳或完善制造商的目标市场评估）并确定适当的分销渠道。

在英国，仅就每个制造商的产品批准程序而言，就票据进行的目标市场评估得出的结论是：（i）票据的目标市场仅为《FCA商业行为手册》来源手册中定义的合格交易对手和英国MIFIR中定义的专业客户；以及（ii）向合格交易对手和专业客户分销票据的所有渠道均适当。任何随后提供、销售或推荐票据的人（“分销商”）应考虑制造商的目标市场评估；但是，受《FCA手册产品干预和产品治理资料手册》约束的分销商有责任就票据进行其自己的目标市场评估（通过采用或完善制造商的目标市场评估）并确定适当的分销渠道。

发行人和宏盟已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充文件以及发行人或宏盟向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人、宏盟和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，发行人、宏盟、任何承销商或任何参与此次发行的交易商，如有要求，将安排向贵方发送招股说明书和初步招股说明书补充文件，请致电花旗集团 Global Markets Limited，电话+ 1-800-831-9146，丨德意志银行 AG，伦敦分行，电话+ 1-800-503-4611，法国巴黎银行，电话+ 1-800-854-5674，或汇丰银行股份有限公司，电话+ 44（0）20-7991-1422。

下文可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通讯，应予忽略。此类免责声明或其他通知是由于此通信通过彭博或其他电子邮件系统发送而自动生成的。