美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条
《1934年证券交易法》
报告日期-2026年3月10日
（最早报告事件的日期）
霍尼韦尔国际公司
（注册人的确切名称在其章程中指明）
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| （国家或其他管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（I.R.S.雇主 识别号码） |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
登记电话，包括区号：（704）627-6200
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 符号（s） |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.02终止实质性最终协议
2026年3月16日，特拉华州公司霍尼韦尔国际公司（“霍尼韦尔”）全额偿还了截至2024年8月12日其与银行、金融机构和其他机构贷方以及作为行政代理人的美国银行（Bank of America，N.A.）签订的日期为2024年8月12日的10亿美元固定利率定期贷款信贷协议项下的所有未偿债务，并终止了该协议项下的所有未偿债务。
项目8.01其他事项
霍尼韦尔航空航天票据发行
关于霍尼韦尔此前宣布的分拆（“分拆”）特拉华州公司霍尼韦尔 Aerospace Inc.（“Aerospace”）的计划，Aerospace在非公开发行中发行了本金总额为16,000，000,000美元的优先票据，其中包括本金总额为1,250，000,000美元的2028年到期的优先票据（“2028年票据”）、本金总额为1,250，000,000美元的2029年到期的优先票据（“2029年票据”）、本金总额为500,000，000美元的2029年到期的浮动利率优先票据（“2029年浮动利率票据”）、本金总额为2,000，000,000美元的2031年到期的优先票据（“2031年票据”），2033年到期的优先票据（“2033票据”）本金总额1,750，000,000美元和2036年到期的优先票据（“2036票据”，连同2028年票据、2029年票据、2029年浮动利率票据、2031年票据和2033年票据，“新货币票据”）、2046年到期的优先票据（“2046票据”）本金总额1,000，000,000美元、2056年到期的优先票据（“2056票据”）本金总额3,500，000,000美元和2066年到期的优先票据（“2066票据”）本金总额1,500，000,000美元，连同2046票据和2056票据，“交换票据”，连同新货币票据、“票据”及此类发售“票据发售”）。2028年票据、2029年票据、2031年票据、2033年票据、2036年票据、2046年票据、2056年票据和2066年票据被称为固定利率票据。
2028年票据按年利率3.900%计息，于2028年3月16日到期。2029年票据按年利率4.000%计息，于2029年3月16日到期。2029年浮动利率票据自发行日起按等于复合有担保隔夜融资利率加0.630%的浮动利率计息，但须遵守若干其他规定，并于2029年3月16日到期；但条件是2029年浮动利率票据的最低利率不得低于0.000%。2031年票据按年利率4.300%计息，于2031年3月16日到期。2033年票据按年利率4.600%计息，于2033年3月16日到期。2036年票据按年利率4.950%计息，于2036年3月16日到期。2046期票据按年利率5.622%计息，于2046年3月16日到期。2056期票据的年利率为5.732%，于2056年3月16日到期。2066期票据按年利率5.852%计息，于2066年3月16日到期。
航天航空将于每年3月16日和9月16日支付固定利率票据的利息，首次支付日期为2026年9月16日。航天航空将于每年3月16日、6月16日、9月16日和12月16日支付2029年浮动利率票据的利息，首次支付日期为2026年6月16日。
票据和担保的发行未根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）进行登记，或任何州证券法和票据和担保均未在美国境内提供或出售，也未向美国人提供或出售，或为美国人的账户或利益提供或出售（定义见《证券法》（“S条例”）下的S条例），但豁免或不受《证券法》登记要求约束的交易除外。票据和担保仅向根据《证券法》第144A条被合理认为是合格机构买家的人以及根据S条例在美国境外交易中的某些非美国人提供和出售。
此次发行新货币票据的部分所得款项净额将用于向霍尼韦尔进行现金分配（“现金分配”），未向霍尼韦尔分配的额外金额将用于支付与分拆、Aerospace的循环信贷额度和/或票据发行相关的费用和开支，和/或用于一般公司用途。此次交换票据由Aerospace向霍尼韦尔发行，作为与分拆有关的霍尼韦尔向Aerospace贡献资产的部分对价，并由霍尼韦尔以其在票据发行中的销售票据持有人的身份转让和交付给BoFA Securities，Inc.、高盛TERM3 Sachs & Co. LLC和摩根士丹利 & Co. LLC。
霍尼韦尔打算使用Aerospace从票据发行所得款项中分配给它的资金，以及根据2026年定期贷款信贷协议借入的金额，为霍尼韦尔于2026年3月6日向美国证券交易委员会提交的关于表格8-K的当前报告（“霍尼韦尔 2026年3月6日表格8-K”）及下文“霍尼韦尔债务要约收购和霍尼韦尔债务赎回”项下所述的霍尼韦尔要约收购和霍尼韦尔债务赎回（分别为“霍尼韦尔要约收购”和“霍尼韦尔债务赎回”）提供资金，等债务清退，并拟使用手头现金支付相关交易费用，包括适用的溢价、折价和费用。
义齿
这些票据是根据Aerospace与作为受托人（“受托人”）的德意志银行信托公司Americas（统称“受托人”）签订的日期为2026年3月16日的契约和第一份补充契约（统称“契约”）发行的。本摘要并不完整，其全部内容通过引用Indenture进行了限定，该Indenture作为附件4.1和4.2提交，并通过引用并入本文。
契约还规定了惯常的违约事件，如果发生任何违约事件，可能会导致票据的本金和应计利息成为或被宣布为到期应付。违约事件（在某些情况下受制于惯常的宽限期和补救期），除其他外，包括不支付本金或利息、违反义齿中的其他契诺或协议、未能支付某些其他债务、未能支付某些最终判决以及某些破产或无力偿债事件。
注册权协议
Aerospace已于2026年3月16日与Aerospace、摩根士丹利 & Co. LLC和高盛 Sachs & Co. LLC作为票据初始购买者的代表签订了一份登记权协议，根据该协议，Aerospace已同意在分拆完成之日后的365天内向SEC提交有关票据交换要约的登记声明或票据转售的货架登记声明。本摘要并不完整，其全部内容均通过引用《注册权协议》进行限定，该协议已作为99.1的附件提交并通过引用并入本文。
霍尼韦尔担保
这些票据是Aerospace的高级无抵押债务，由霍尼韦尔在高级无抵押基础上提供担保，直至根据作为票据担保人的霍尼韦尔与Aerospace和受托人之间日期为2026年3月16日的担保协议完成分拆。于分拆完成后，霍尼韦尔将自动及无条件地免除担保协议项下的所有责任，而无须受托人、任何票据持有人、出售票据持有人或票据发售中的初始购买者采取任何行动。本摘要并不完整，而是通过引用担保协议对其整体进行限定，该协议已作为附件 4.3提交并通过引用并入本文。
霍尼韦尔债务要约收购和霍尼韦尔债务赎回
2026年3月10日，霍尼韦尔发布赎回通知，以赎回其于2026年4月10日到期的2.250%优先票据的全部未偿本金750,000，000欧元，赎回价格包括适用的“补足”溢价，加上截至赎回日期应计和未支付的任何利息，所有这一切均进一步证实了霍尼韦尔此前宣布的赎回意向，该票据载于2026年3月6日的霍尼韦尔表格8-K中。2028年到期的2.250%优先票据也包含在霍尼韦尔的要约收购中。
霍尼韦尔已确定，此次现金分配及兑换票据的收到均满足霍尼韦尔要约收购的融资条件以及在满足该条件的情况下霍尼韦尔债务赎回的赎回条件。霍尼韦尔的要约收购须遵守可能被豁免或更改的若干其他条件。表格8-K上的此当前报告并不构成在霍尼韦尔要约收购中购买任何霍尼韦尔债务证券的要约，而要约收购只能根据相关的购买要约进行。本8-K表格的当前报告并不构成任何霍尼韦尔债务证券的赎回通知。霍尼韦尔债务赎回仅根据根据适用的霍尼韦尔债务证券的契约交付的另行发出的赎回通知进行。
2026年定期贷款信贷协议
2026年3月16日，霍尼韦尔全额履行并解除了其与银行、金融机构和其他机构贷方签订的截至2026年3月2日的定期贷款信贷协议项下的所有未偿义务，并终止了该协议，美国银行作为行政代理人，美国银行，N.A.、高盛 Sachs Bank USA和摩根士丹利 Senior Funding，Inc.作为联席牵头安排人（“2026年定期贷款信贷协议”）。根据交换协议的条款，2026年定期贷款信贷协议项下的未偿还垫款已全部满足并解除，以换取霍尼韦尔转让和交付交换票据和现金，金额等于就交换票据向贷款人的指定人员应付的初始购买者佣金，并且丨霍尼韦尔就截至该日期的所有未偿还垫款支付2026年定期贷款信贷协议项下欠贷款人的应计利息。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
（d）展品
以下证物作为本报告的一部分提交：
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人在此正式授权下代表其签署本报告。
| 日期：2026年3月16日 | 霍尼韦尔国际公司 | |||||
| 签名： | /s/苏平路 |
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| 姓名： | 苏平路 | |||||
| 职位： | 高级副总裁、总法律顾问和公司秘书 | |||||