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EX-99.2 3 tm2611470d2 _ ex99-2.htm 展览99.2

 

附件 99.2

 

载有与本文件所述证券有关的重要信息的最终基本货架招股说明书已向加拿大各省的证券监管机构备案。最终的基本货架招股说明书、任何适用的货架招股说明书补充以及对文件的任何修订均可通过SEDAR +查阅。可致电1-866-375-6829或发送电子邮件至rbcnyfixedincomeProspectus@rbcCM.com向RBC Capital Markets,LLC索取文件副本,或致电1-888-868-6856或发送电子邮件至prospectus@smbcnikko-si.com向SMBC Nikko Securities America,Inc.索取文件副本。

 

本文件并未全面披露与所发行证券有关的所有重大事实。投资者在作出投资决定前,应阅读最终的基本货架招股说明书、任何适用的货架招股说明书补充文件以及为披露这些事实而对文件进行的任何修订,尤其是与所发行证券有关的风险因素。

 

布鲁克菲尔德资产管理有限公司。

550,000,000美元2031年到期4.832%票据

2036年到期的450,000,000美元5.298%票据

 

最后期限表

2026年4月14日

 

发行人: Brookfield Asset Management Ltd.
安全:

2031年4月15日到期的4.832%优先无抵押票据(“2031年票据”)

 

2036年1月15日到期的5.298%优先无抵押票据(“2036年票据”,连同2031年票据,“票据”)

格式: SEC注册
本金金额:

2031年票据:550,000,000美元

 

2036年票据:450,000,000美元

 

2036年票据将与原于2025年11月18日发行的本金总额为400,000,000美元、本金总额为5.298%、于2036年到期的Brookfield Asset Management Ltd.票据(“原2036年票据”)构成同一系列票据的补充,并构成该系列票据的一部分。在本次发行生效后,已发行和未偿还的本系列票据本金总额为850,000,000美元。

 

 

 

交易日期: 2026年4月14日
预计结算日期:

2031年票据:2026年4月17日(T + 3日)

 

2036年票据:2026年4月17日(T + 3日)

到期日:

2031年注:2031年4月15日

 

2036年注:2036年1月15日

优惠券:

2031年票据:4.832%

 

2036年票据:5.298%(2036年票据利息自2025年11月18日起计)

付息日期:

2031年注:4月15日及10月15日,由2026年10月15日开始

 

2036年票据:1月15日及7月15日,由2026年7月15日开始

价格公开:

2031年票据:本金额的100.000%

 

2036年票据:本金额的98.962%加上自2025年11月18日起的应计利息9,867,525.00美元

基准财政部: 【根据National Instrument 44-102 – Shelf Distributions(“NI 44-102”)第9A.3(4)小节,已删除与Benchmark Treasury的利差,以及与Benchmark Treasury的利差相关的任何披露。】
基准国债价格&收益率: 【根据NI 44-102第9A.3(4)款,已删除与基准国库的利差,以及与基准国库的利差有关的任何披露。】
波及基准国债: 【根据NI 44-102第9A.3(4)款,已删除与基准国库的利差,以及与基准国库的利差有关的任何披露。】

2

 

 

产量:

2031年票据:4.832%

 

2036年票据:5.434%

面额: 初始面额2000美元及后续1000美元的倍数
盟约:

控制权变更(put @101%)

 

负质押

 

合并、合并、合并和出售几乎所有资产

可选赎回条款:  
Make-Whole Call:

2031年票据:2031年3月15日(到期前一个月)之前,国库券利率加15个基点

 

2036年票据:2035年10月15日(到期前三个月)之前,国库券利率加20个基点

票面价值:

2031年票据:于2031年3月15日或之后的任何时间(到期前一个月),按拟赎回的2031年票据本金额的100%

 

2036年票据:于2035年10月15日或之后的任何时间(到期前三个月),按拟赎回的2036年票据本金额的100%

所得款项用途: 出售票据所得款项净额将用作一般公司用途
CUSIP/ISIN:

2031年注:113004 AE5/US113004AE50

 

2036年注:113004 AC9/US113004AC94

3

 

 

联合账簿管理人1:

加拿大皇家银行资本市场有限责任公司

SMBC Nikko Securities America,Inc。

Scotia Capital(USA)Inc。

道明证券(美国)有限责任公司

联席经理:

BMO资本市场公司。

法国巴黎证券公司。

布鲁克菲尔德证券有限责任公司

加拿大帝国商业银行世界市场公司。

花旗集团环球市场公司。

法国农业信贷证券(美国)公司。

摩根大通证券有限责任公司

瑞穗证券美国有限责任公司

摩根士丹利 & Co. LLC

桑坦德银行美国资本市场有限责任公司

根据1934年《美国证券交易法》第15c6-1条,二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算,除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此,由于票据最初将在T + 3结算,因此可能要求希望在根据本协议交付票据之前交易票据的购买者在进行任何此类交易时指定一个替代结算周期,以防止结算失败。票据的购买者如希望在其根据本协议交付的日期之前交易票据,应咨询他们自己的顾问。

 

2031年票据将根据日期为截至2025年4月24日的2031年票据(“第五次补充契约”)发行日期为基础契约(“基础契约”)(连同第五次补充契约,“2031年契约”)之日的第五次补充契约作为单独系列债务证券发行,加拿大ComputerShare Trust Company of Canada担任受托人,美国ComputerShare Trust Company,N.A.担任受托人。2036年票据将按与原2036年票据相同的条款和条件发行,但发行日和发行价格除外,根据基础契约和第四份补充契约,日期为2025年11月18日(“第四份补充契约”),并辅之以截至2036年票据发行日期的补充契约(“补充第四份补充契约”,连同基础契约,“2036年契约”)。2031年契约和2036年契约合称“契约”。上述内容是对《说明》的某些重要属性和特征的总结,其目的并不是完整的,而是通过参考义齿对其整体进行了限定。

 

由于欧洲经济区或英国散户投资者不是目标,因此没有准备任何PRIIPs或英国PRIIPs关键信息文件(KID)。

 

 

1此次发行将由加拿大皇家银行资本市场有限责任公司的经纪交易商附属公司RBC Dominion Securities Inc.在加拿大进行。

 

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