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假的 --12-31 0001799208 0001799208 2025-08-26 2025-08-26 iso4217:美元 xbri:股 iso4217:美元 xbri:股

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

 

表格8-K

 

 

 

本期报告

 

根据第13或15(d)条)

《1934年证券交易法》

 

报告日期(最早报告事件的日期):2025年8月26日

 

 

 

Dun & Bradstreet Holdings, Inc.

(在其章程中指明的注册人的确切名称)

 

 

 

特拉华州   1-39361   83-2008699
(国家或其他管辖
注册成立)
  (佣金
档案编号)
  (I.R.S.雇主
识别号码)

 

5335门公园道

佛罗里达州杰克逊维尔

32256
(主要行政办公室地址) (邮编)

 

登记电话,包括区号:(904)648-8006

 

 

 

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务,请选中下面的相应框:

 

¨ 根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425)

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信

 

根据该法第12(b)节登记的证券:

 

各班级名称   交易
符号
  各交易所名称
在哪个注册
普通股,每股面值0.0001美元   DNB   纽约证券交易所

 

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司ES

 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

 

 

 

 

 

介绍性说明

 

于2025年8月26日(“交割日”),Dun & Bradstreet Holdings, Inc.(“邓白氏”或“公司”)、Denali Intermediate Holdings,Inc.(“母公司”)及母公司的全资附属公司Denali Buyer,Inc.(“合并子公司”)由公司、母公司及合并子公司(包括合并子公司与公司合并(“合并”),于2025年3月23日完成该特定协议及合并计划所设想的交易(可能会根据其条款不时修订、修改或补充该等协议及合并协议,“合并协议”),与公司作为母公司的全资子公司在合并后存续。母公司和合并子公司是Clearlake Capital Group L.P.管理的投资基金的关联公司。此处使用但未另行定义的大写术语具有合并协议中归属于此类术语的各自含义。本8-K表格中对合并协议和相关交易(包括但不限于合并)的描述并不完整,而是通过参考合并协议全文对其整体进行约束和限定,合并协议的副本作为邓白氏于2025年3月24日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的关于8-K表格的当前报告的附件 2.1,并以引用方式并入本文。

 

项目1.01。订立实质性最终协议。

 

在完成合并的同时,母公司作为借款人与其唯一股东Denali Midco Holdings,L.P.(一家特拉华州有限合伙企业)、Denali Midco Holdings Parent,L.P.(一家特拉华州有限合伙企业)、Denali Midco Holdings GP,LLC(一家特拉华州有限责任公司)、阿瑞斯资本公司(一家特拉华州有限责任公司)作为行政代理人和抵押品代理人以及不时作为其当事方的贷款人和信用证发行人签订了该特定信贷协议(“信贷协议”)。信贷协议规定,除其他外,(i)本金总额相当于50亿美元的初始定期贷款融资和(ii)本金总额不超过5亿美元的循环贷款融资。信贷协议项下的义务由母公司和担保人的几乎所有资产按第一优先权作担保,但须遵守其中规定的某些除外情形和例外情况。信贷协议还包括陈述和保证、契约、违约事件和其他条款,这些条款是提供各自类型融资的协议的惯例。

 

项目1.02。终止实质性最终协议。

 

本当前报告关于表格8-K的介绍性说明中列出的信息通过引用并入本项目1.02。

 

在完成合并并订立信贷协议的同时,截至2019年2月8日,由特拉华州公司邓白氏集团(“D & B Corp”)(作为借款人)、Star Intermediate III,LLC(作为控股公司)、Bank of America,N.A.(作为行政代理人和抵押代理人)以及其中列为贷款人的金融机构(由于该协议已根据其条款不时修订、修改或补充,“前信贷协议”)在该特定信贷协议下的所有未偿金额和义务均已偿还(某些信用证除外,已由根据信贷协议签发的信用证支持),终止其项下所有未履行的承诺,并解除所有相关担保权益和留置权。

 

2025年6月10日,D & B Corp(以该身份,“发行人”)向发行人于2029年到期的未偿还5.000%优先票据(“票据”)的持有人发出有条件全额赎回通知,通知持有人其已选择按本金总额的102.500%的赎回价格,加上截至(但不包括)赎回日的应计未付利息赎回所有未偿还票据(“赎回”),但须满足赎回条件(定义见下文)。赎回的条件是合并完成,发行人已收到并可用于全额赎回票据及支付所有相关费用的必要资金(“赎回条件”),且赎回条件已于合并生效时间(“生效时间”)或前后满足。票据是根据截至2021年12月20日的特定契约(因为该契约已根据其条款不时修订、修改或补充,即“契约”),由发行人、其担保方以及作为受托人和付款代理人的Wilmington Trust,National Association(“受托人”)发行的。

 

 

 

 

就合并完成而言,于2025年8月26日,足以按适用赎回价格赎回票据的资金已存入受托人。由于赎回,发行人及票据各担保人根据契约条款解除各自在契约项下的剩余义务(契约明确提供的那些义务在清偿和解除后除外),契约得到满足和解除。

 

前信贷协议、票据及契约的描述载于本公司的截至2024年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告,在其随后的10-Q表格季度报告中更新,通过引用纳入本项目1.02。

 

这份表格8-K的当前报告不构成义齿可选赎回条款下的赎回通知,也不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请。在此类要约、招揽或出售为非法的任何司法管辖区,将不会进行任何要约、招揽或出售。

 

项目2.01。资产收购或处置完成。

 

本报告关于表格8-K的介绍性说明和项目1.02、3.03、5.01、5.02、5.03和8.01中列出的信息以引用方式并入本项目2.01。

 

在生效时,根据合并协议中规定的条款和条件,在紧接生效时间之前已发行的每股公司普通股,每股面值0.0001美元(每股,“股份”,统称“股份”)(不包括(i)母公司或合并子公司或其各自的任何子公司拥有的股份,(ii)公司作为库存股(第(i)和(ii)条中所述的股份在此称为“除外股份”)和(iii)公司股东已根据特拉华州一般公司法第262条完善且未撤回对评估权的要求),被转换为收取现金的权利,金额等于每股9.15美元,不计利息,并须扣除任何适用的预扣税(“合并对价”)。于生效时,并凭借合并,每一股不包括在内的股份均已停止流通,并已注销,并在未支付任何代价的情况下不复存在。此外,正如此前公司于2025年3月24日向SEC提交的8-K表格中所述,在生效时间,公司的所有未偿股权奖励已根据合并协议的条款被取消、承担和/或转换。

 

合并协议的副本作为附件 2.1附于本文件后,并以引用方式并入本文。上述对合并协议的描述仅为摘要,并不旨在完整,并通过参考合并协议全文对其整体进行限定。

 

项目2.03。直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。

 

本报告关于表格8-K的项目1.01中列出的信息以引用方式并入本项目2.03中。

 

项目3.01。摘牌通知或不符合继续上市规则或标准的公告;转让上市。

 

本报告关于表格8-K的介绍性说明和项目2.01中列出的信息以引用方式并入本项目3.01。

 

2025年8月26日,公司通知纽约证券交易所(“纽交所”)合并已完成,并要求纽交所于2025年8月26日开市前暂停股票在纽交所的交易。该公司还要求纽交所向SEC提交一份表格25上的解除上市和登记通知,以根据经修订的1934年《证券交易法》(“《交易法》”)第12(b)条将所有股票从纽交所退市并解除此类股票的登记。因此,这些股票将不再在纽交所上市。

 

 

 

 

此外,公司打算向SEC提交表格15的证明,要求根据《交易法》第12(g)条终止所有股份的登记,并暂停公司根据《交易法》第13和15(d)条就所有股份承担的报告义务。

 

项目3.03。证券持有人权利的重大变更。

 

本报告关于表格8-K的介绍性说明和项目2.01、3.01、5.01和5.03中所载信息以引用方式并入本项目3.03。

 

由于合并,在紧接生效时间之前已发行和流通的每股股份(本当前报告第8-K表第2.01项所述除外)在生效时间转换为收取合并对价的权利。因此,于生效时,该等股份的持有人不再拥有作为公司股东的任何权利,但收取合并对价的权利除外。

 

项目5.01。注册人控制权变更。

 

本报告关于表格8-K的介绍性说明和项目2.01、3.03和5.02中列出的信息以引用方式并入本项目5.01。

 

因合并完成,公司控制权发生变更,公司成为母公司全资子公司。

 

项目5.02。董事或某些高级人员离任;选举董事;任命某些高级人员;某些高级人员的补偿安排。

 

本报告关于表格8-K的介绍性说明和项目2.01中列出的信息通过引用并入本项目5.02中。

 

董事

 

于该生效时间发生时并以该情况发生为条件,William P. Foley,II,Ellen R. Alemany,Douglas K. Ammerman,Chinh E. Chu,Thomas M. Hagerty,Keith J. Jackson,Kirsten M. Kliphouse,Richard N. Massey,TERM5,James A. Quella,TERM6 and Ganesh B. Rao Ganesh B. Rao TERM7各自辞去公司董事会成员及彼等所任职的公司董事会任何及所有委员会的职务。根据合并协议的条款,于生效时间,于紧接生效时间前为公司董事的Anthony Jabbour仍为公司董事,而James Pade、Naveen Shahani及Matt Jeong则成为公司董事。

 

军官

 

紧接生效时间前的公司高级人员继续担任公司高级人员。

 

项目5.03。对公司章程或章程的修订;会计年度的变更。

 

本报告关于表格8-K的介绍性说明和项目2.01中包含的信息通过引用并入本项目5.03中。

 

根据合并协议的条款,于生效时,紧接生效时间前生效的经修订及重述的公司注册成立证明书(「章程」)已全部修订及重述。本章程的一份副本作为附件 3.1附于本章程后,并以引用方式并入本文。根据合并协议的条款,于生效时间,紧接生效时间前已生效的经修订及重述的公司章程(“章程”)已全部修订及重述。本章程的副本作为附件 3.2附于本章程后,并以引用方式并入本文。

 

 

 

 

项目8.01。其他活动。

 

2025年8月26日,公司发布新闻稿,宣布合并完成。该新闻稿的副本作为附件 99.1附于本文后,并以引用方式并入本文。

 

项目9.01。财务报表及附件。

 

(d)展品

 

附件

没有。

附件的说明
   
2.1* 截至2025年3月23日,由Dun & Bradstreet Holdings, Inc.、Denali Intermediate Holdings,Inc.和Denali Buyer,Inc.签署并在其之间签署的合并协议和计划(通过引用Dun & Bradstreet Holdings, Inc..1至TERM2于2025年3月24日提交的表格8-K的当前报告并入本文)
3.1 Dun & Bradstreet Holdings, Inc.第二次经修订及重列的法团注册证明书
3.2 Dun & Bradstreet Holdings, Inc.经第二次修订及重述的章程
99.1 新闻稿,日期为2025年8月26日
104 封面页交互式数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

 

* 根据S-K条例第601(a)(5)项和第601(b)(2)项,附表已被省略。公司在此承诺,应SEC的要求,提供任何省略附表的补充副本;但前提是,公司可以根据《交易法》第24b-2条要求对如此提供的任何附表进行保密处理。

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。

 

Dun & Bradstreet Holdings, Inc.

 

  签名: /s/Joe A. Reinhardt,III
    姓名: 乔·A·莱因哈特,三世
    职位: 首席法律干事
       
日期:2025年8月26日