附件 99.1
安美特公布未经审计的2021年第四季度和全年业绩
| • | 创造创纪录的2021年全年收入15亿美元11比上年同期增长21%，其中化学有机收入增长11% |
| • | 报告2021年净收入为750万美元，而2020年净亏损2.89亿美元，后者包括因新冠疫情导致的市场条件变化导致的GMF部门2.795亿美元的减值费用 |
| • | 交付创纪录的2021年调整后EBITDA224.58亿美元，比上年同期增长26% |
| • | 年末净债务杠杆降至2.8倍 |
柏林德国– 2022年4月4日–领先的特种化学品技术公司和先进电镀解决方案的市场领导者安美特（纽约证券交易所代码：ATC）今天公布了截至2021年12月31日的第四季度和全年未经审计的财务业绩。化学有机收入增长是公司的关键业绩指标，与2020年全年相比增长了11%。化学有机收入的增长反映了化学收入的增长，不包括外汇换算（“FX”）和钯传递（“钯”）的影响。
管理评注
安美特首席执行官Geoff Wild表示：“由于我们团队在安美特的巨大努力，我们在接近2021年时表现强劲，第四季度的业绩超出了所有指标的指导。正如预期的那样，由于2020年第四季度的比较基数较高，第四季度的增长率与2021年前几个季度相比正常化。
怀尔德先生继续说：“在2021年期间，安美特对其先进的电子化学和设备解决方案的需求强劲。“推动这一需求的潜在因素包括大流行相关的电脑和服务器需求、智能手机领域的5G普及以及汽车行业的复苏。在我们的GMF部门，芯片短缺对汽车行业的影响被建筑、卫生和重型机械等其他工业生产的强劲需求部分抵消。我们推出的与可持续性相关的产品，如Covertron、Dynasmart和Fumalock，也是今年的一大亮点。”
2021年第四季度业绩
2021年第四季度的总收入为3.87亿美元，比上年同期增长6%。总有机收入，反映总收入，不包括外汇和钯的影响，增加了7%。受汽车市场增长率低于预期的影响，化学产品2%的有机增长为这些结果提供了支持。
| 11 | 此处包含的2021年第四季度和全年的财务信息是初步未经审计的财务信息。请参阅下文“未经审计的财务信息”。 |
| 22 | 调整后的EBITDA是一个非国际财务报告准则财政措施。调整后的EBITDA应被视为对按照《国际财务报告准则》提供的信息的补充，但不能替代。调整后EBITDA与最直接可比的《国际财务报告准则》财务指标的对账在调整后EBITDA与合并净收入（亏损）表的对账中提供。我们无法在没有不合理努力的情况下前瞻性地预测综合净收入（亏损），因为在预测影响综合净收入（亏损）的某些项目方面存在很大的可变性和困难，包括但不限于所得税、利息支出、净额和外汇收入（亏损）。 |
2021年第四季度调整后的EBITDA为1.18亿美元，比上年同期增长11%，反映了化学有机产量的增长和设备业务的强劲增长，之前有许多交付年底。
截至2021年12月31日的第四季度，每股摊薄收益为0.15美元，调整后每股收益为1.33美元。
2021年第四季度的调整后EBITDA利润率为30%，比上年同期增长100个基点。这一增长反映了强大的化学产品组合、积极的规模效应以及公司为抵消通胀条件而采取的提价举措的成功开始。
2021年第四季度细分市场亮点
电子：公司电子部门2021年第四季度的收入为2.54亿美元，比上年同期增长9%。有机总收入增长了11%，其中化学有机收入增长了6%，设备有机收入增长了32%。终端市场计算应用的需求和高端智能手机继续增长势头，但电子产品汽车行业的整体放缓也很明显。与2021年前几个季度一样，全球建设----的生产能力高端申请转化为对我们设备的强劲需求。
2021年第四季度，我们电子部门的调整后EBITDA为8600万美元，比上年同期增长22%，主要是化学产品销量增长的推动。受强劲的化学产品组合和成功的设备项目的推动，调整后的EBITDA利润率为34%，与上年同期持平。
一般金属加工：我们GMF部门2021年第四季度的收入为1.33亿美元，比上年同期下降0.3%。有机GMF总收入增长了1%，其中化学有机收入下降了3%，设备有机收入增长了146%。化学有机收入下降的主要原因是，在从2020年底大流行低迷的市场强劲复苏之后，2020年第四季度的比较基数较高，以及芯片短缺对全球汽车生产的持续影响。
公司GMF部门的调整后EBITDA为3200万美元，比去年同期下降12%，主要反映了较高的比较基数。
MKS交易
Atotech于2021年7月1日宣布已与MKS Instruments, Inc.（“MKS”）达成最终协议，该公司在未经审计的初步基础上披露了其2021年第四季度和全年财务业绩。根据协议，MKS将以每股16.20美元现金和0.05 52股MKS普通股的价格收购Atotech（“MKS交易”）。MKS交易将根据1991年《（泽西岛）公司法》（经修订）第125条通过安排计划进行。
MKS交易已获得MKS和Atotech董事会的一致批准，在与MKS交易相关的法院会议和股东大会上向公司股东提出的每项决议均于2021年11月3日举行，获得了必要的多数票。
安美特此前宣布，它已同意将完成MKS Instruments, Inc.（“MKS”）收购安美特的日期从2022年3月31日延长至2022年9月30日。此次延期旨在为收到中国国家外汇管理局的监管批准留出更多时间。除了获得SAMR的批准外，根据泽西岛辖区法律通过安排计划进行的收购还需获得泽西岛皇家法院的必要批准，并满足惯常的成交条件。
更新地缘政治事件和钯的来源
安美特指出，其在乌克兰和俄罗斯的直接敞口对运营和财务业绩并不重要，预计在合并后的公司基础上也不重要。该集团并不直接从俄罗斯或乌克兰采购钯，其大部分钯来自南非和回收来源。此外，本集团继续将钯的成本转嫁给客户，以减轻价格波动对本集团经营业绩的影响。
电话会议
鉴于与MKS的交易悬而未决，该公司将不会主办与本新闻稿有关的电话会议。
关于前瞻性陈述的警告声明
本新闻稿包含联邦证券法所指的“前瞻性陈述”，包括经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E条。在这种情况下，前瞻性陈述通常涉及预期的未来业务和财务业绩以及财务状况，并且通常包含诸如“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“看到”、“将”、“将”、“目标”以及这些词的类似表达和变体或否定。
这些前瞻性陈述可能受到有关我们的风险、不确定因素和假设的影响，可能包括我们对未来财务业绩的预测、我们预期的增长战略以及我们业务的预期趋势。这些陈述只是基于我们目前的预期和对未来事件的预测。有些重要因素可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的结果、活动水平、业绩或成就大不相同，而且这些差异可能是重大的。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，以反映随后发生的事件或情况。
有关可能影响安美特财务业绩的潜在因素的更多信息，请参阅安美特最近的年度报告中的“前瞻性陈述”、“风险因素”以及“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”。20-F，以及在我们已经、将要、已经或将要提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的其他文件中，这些因素包括但不限于：规模、期限、地理范围的不确定性，对全球经济的影响新冠病毒大流行，以及当前和潜在的旅行限制，待在家里为解决这个问题而执行的命令和其他经济限制；不确定性，经济低迷，以及我们目标市场的变化；外币汇率的波动；市场接受度下降，无法跟上技术和趋势的发展；客户流失；可能对我们的业务、财务状况产生重大不利影响的原材料成本增加或供应减少，和经营成果；我们根据不断变化的环境、健康和安全、产品责任、金融和其他立法和法规提供产品和服务的能力；我们在产品开发方面未能成功竞争；我们成功执行增长计划和业务战略的能力，和经营计划；我们预期将推动业务增长的长期趋势是否会达到我们预期的程度，还是根本不会实现；与环境和环境有关的材料成本健康与安全要求或责任；资金不足的固定福利养老金计划；我们持有的保险可能无法完全覆盖所有潜在风险的风险；未能遵守美国和各个国际司法管辖区的反腐败法；关税， 边境调整税， 或其他不利的贸易限制和对我们客户价值链的影响；政治， 经济， 以及中国法律的不确定性， 中国政府对货币兑换和资金外逃的控制， 以及中国政府对外国在华投资的政策；有关化学物质的生产和使用的规定影响我们的产品；英国退出欧盟；美国以外司法管辖区的知识产权薄弱；知识产权侵权和产品责任索赔；我们的大量债务；我们以商业上合理的条款获得额外资本的能力可能有限；与我们的衍生工具有关的风险；我们吸引 激励， 并保留高级管理人员和合格的员工；增加我们全球业务的风险，包括： 但不限于， 政局不稳， 恐怖主义行为， 税收， 以及意外的监管和经济制裁，
变化，包括，例如，最近的俄罗斯/乌克兰危机和由此产生的对俄罗斯及其经济的制裁以及对全球经济的其他影响；可能对我们的业务，财务状况产生重大不利影响的自然灾害，和经营成果；化学品制造的固有危险性，可能导致事故，破坏我们的运营，使我们面临损失或责任；损害我们的品牌声誉；凯雷控制我们普通股的能力；与MKS交易有关的风险，包括该交易可能不会完成；任何信念声明和任何基于上述任何假设的声明；以及我们无法控制的其他因素。
附加信息以及在哪里可以找到
股东可获得一份由安美特于2021年9月28日发布的有关MKS交易的计划文件的免费副本（“计划文件以及其他文件，Atotech通过美国证券交易委员会维护的网站提交给美国证券交易委员会（当可用时），网址为：www.sec.gov. .该计划文件也可在Atotech的投资者关系网站上免费获得，网址为investors.atotech.com连同其向证券交易委员会提交或提供的材料的副本。
没有要约或邀约
本通讯仅供参考之用，无意亦不构成要约、邀请或邀请购买、以其他方式获取、认购、出售或以其他方式处置任何证券的要约、邀请或邀请的一部分，或根据拟议的MKS交易或其他方式在任何司法管辖区征求任何投票或批准，也不得在任何司法管辖区违反适用法律进行任何证券销售、发行或转让。
拟议的MKS交易将完全根据安排计划实施，受MKS和Atotech于2021年7月1日签署的最终协议的条款和条件的约束，该协议包含拟议的MKS交易的全部条款和条件。
未经审核财务资料
本新闻稿中包含的信息反映了我们截至2021年12月31日的年度或季度未经审计的初步财务业绩。我们的独立注册会计师事务所KPMG AG Wirtschaftspr ü fungsgesellschaft（德国）没有对这些信息进行审计、审查、汇编或执行任何程序。KPMG AG Wirtschaftspr ü fungsgesellschaft（德国）对本新闻稿中包含的财务信息不发表意见或作出任何其他形式的保证。在编制和审查截至2021年12月31日止年度的合并财务报表和相关附注的过程中，我们和我们的审计师可能会发现需要我们对上述未经审计的初步信息进行重大调整的项目。因此，您不应不适当地依赖这些信息，也不应从这些信息中得出任何关于未提供的财务或经营数据的推论。
非国际财务报告准则财政措施
该通信包含某些非国际财务报告准则旨在补充按照《国际财务报告准则》提供的财务信息的财务措施，因为管理层认为这些措施对投资者有用。然而，我们使用这些非国际财务报告准则财务措施可能与我们行业中的其他措施不同。我们的非国际财务报告准则度量标准作为分析工具有其局限性，您不应将其孤立地考虑，也不应将其视为综合净收入（亏损）或根据IFRS得出的其他业绩衡量标准的替代，作为经营业绩、经营现金流或流动性的衡量标准。该公司认为，这些措施是重要的，补充了对其经营成果的讨论和分析，并提高了对其经营业绩的理解。请参阅附录中的对账。非国际财务报告准则9.财政措施。
关于安美特
安美特是一家领先的特种化学品技术公司，也是先进电镀解决方案的市场领导者。Atotech公司通过一个集成的系统为创新技术应用提供化学、设备、软件和服务。系统和解决方案靠近。安美特的解决方案广泛应用于终端市场，包括智能手机和其他消费电子产品，通信基础设施和计算，以及众多的工业和消费应用，如汽车，重型机械和家用电器。
Atotech在40多个国家和地区的4000名专家团队在2021年创造了15亿美元的收入。安美特公司总部设在德国柏林，在欧洲、美洲和亚洲设有制造业务。凭借其稳固的创新实力和业界领先的全球技术中心网络，安美特提供领先的解决方案和无与伦比的现场为全球超过8,000个客户提供支持。欲了解有关安美特的更多信息，请访问我们的网站：Atotech.com. .
联系人：
媒体关系：
Susanne Richter
+ 49 30 349 85 418
press @ atotech.com
投资者关系：
莱克斯·苏万托/Patrick Ryan/吕迪格·阿西翁
埃德尔曼
电子邮件：lex.suvanto @ edelman.com/patrick.ryan @ edelman.com/ruediger.assion @ edelman.com
财务报表表格
Atotech Limited
综合收益/（亏损）综合报表
| 三个月结束 （未经审核） |
||||||||
| （百万美元），每股收益除外 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||||
| 收入 |
$ | 386.5 | $ | 365.4 | ||||
| 销售成本，不包括折旧及摊销 |
( 185.7 | ) | ( 173.8 | ) | ||||
| 折旧及摊销 |
( 49.0 | ) | ( 45.4 | ) | ||||
| 销售、一般和行政费用 |
( 82.5 | ) | ( 72.1 | ) | ||||
| 研究与开发费用 |
( 13.3 | ) | ( 17.6 | ) | ||||
| 重组福利（费用） |
0.2 | ( 0.7 | ) | |||||
| 营业利润（亏损） |
56.2 | 55.8 | ||||||
| 利息支出 |
( 14.1 | ) | ( 36.4 | ) | ||||
| 其他收入（支出），净额 |
6.8 | 23.4 | ||||||
| 扣除所得税前的收入（损失） |
48.8 | 42.8 | ||||||
| 所得税费用 |
( 18.7 | ) | ( 20.4 | ) | ||||
| 合并净收入（亏损） |
$ | 30.1 | $ | 22.4 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 每股收益 |
||||||||
| 基本每股收益（亏损） |
0.15 | ( 0.12 | ) | |||||
| 稀释后每股收益（亏损） |
0.15 | ( 0.12 | ) | |||||
| 三个月结束 （未经审核） |
||||||||
| （百万美元） | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||||
| 合并净收入（亏损） |
$ | 30.1 | $ | 22.4 | ||||
| 其他综合收益（损失） |
||||||||
| 精算损益 |
8.2 | 10.0 | ||||||
| 税收效应 |
( 2.4 | ) | ( 3.0 | ) | ||||
| 不可重新分类至收益表的项目 |
5.8 | 7.0 | ||||||
| 货币换算调整 |
( 6.0 | ) | 92.1 | |||||
| 对冲储备 |
— | ( 10.5 | ) | |||||
| 其中：套期保值收入（成本） |
— | 0.5 | ||||||
| 其他 |
0.5 | 1.5 | ||||||
| 可重新分类至损益表的项目（税后净额） |
( 5.5 | ) | 83.1 | |||||
| 其他综合收益（亏损）共计，净额 |
$ | 0.3 | $ | 90.1 | ||||
| 综合收益（损失） |
$ | 30.4 | $ | 112.5 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
Atotech Limited
综合收益/（亏损）综合报表
| 十二个月终了 | ||||||||
| （百万美元），每股收益除外 | 2021年12月31日 （未经审核） |
2020年12月31日 （经审计） |
||||||
| 收入 |
1,499.2 | 1,234.3 | ||||||
| 销售成本，不包括折旧及摊销 |
( 731.8 | ) | ( 558.0 | ) | ||||
| 折旧及摊销 |
( 181.4 | ) | ( 450.3 | ) | ||||
| 销售、一般和行政费用 |
( 289.5 | ) | ( 270.2 | ) | ||||
| 研究与开发费用 |
( 53.3 | ) | ( 54.4 | ) | ||||
| 重组福利（费用） |
0.6 | ( 2.5 | ) | |||||
| 营业利润（亏损） |
243.8 | ( 101.2 | ) | |||||
| 利息支出 |
( 107.2 | ) | ( 144.5 | ) | ||||
| 其他收入（支出），净额 |
( 52.4 | ) | 20.6 | |||||
| 扣除所得税前的收入（损失） |
84.1 | ( 225.1 | ) | |||||
| 所得税费用 |
( 76.6 | ) | ( 64.3 | ) | ||||
| 合并净收入（亏损） |
7.5 | ( 289.4 | ) | |||||
| 每股收益 |
( 0.04 | ) | ( 4.64 | ) | ||||
| 基本每股收益（亏损） |
( 0.04 | ) | ( 4.64 | ) | ||||
| 稀释后每股收益（亏损） |
( 0.04 | ) | ( 4.64 | ) | ||||
| 十二个月终了 | ||||||||
| （百万美元） | 2021年12月31日 （未经审核） |
2020年12月31日 （经审计） |
||||||
| 合并净收入（亏损） |
7.5 | ( 289.4 | ) | |||||
| 其他综合收益（损失） |
||||||||
| 精算损益 |
20.2 | ( 3.8 | ) | |||||
| 税收效应 |
( 5.9 | ) | 1.1 | |||||
| 不可重新分类至收益表的项目 |
14.3 | ( 2.8 | ) | |||||
| 货币换算调整 |
( 77.1 | ) | 114.9 | |||||
| 对冲储备 |
( 0.4 | ) | ( 13.4 | ) | ||||
| 其中：套期保值收入（成本） |
2.2 | 2.0 | ||||||
| 其他 |
0.5 | 1.5 | ||||||
| 可重新分类至损益表的项目（税后净额） |
( 77.0 | ) | 103.0 | |||||
| 其他综合收益（亏损）共计，净额 |
( 62.7 | ) | 100.2 | |||||
| 综合收益（损失） |
( 55.2 | ) | ( 189.2 | ) | ||||
Atotech Limited
财务状况综合报表
| 截至 | ||||||||
| （百万美元） | 2021年12月31日 （未经审核） |
2020年12月31日 （经审计） |
||||||
| 物业、厂房及设备 |
||||||||
| 非流动资产物业、厂房及设备 |
||||||||
| 不动产、厂场和设备 |
$ | 328.9 | $ | 359.4 | ||||
| 无形资产 |
1,343.0 | 1,471.0 | ||||||
| 商誉 |
786.9 | 804.1 | ||||||
| 使用权物业、厂房及设备 |
83.4 | 104.1 | ||||||
| 其他金融资产 |
8.9 | 70.3 | ||||||
| 其他非财务性物业、厂房及设备 |
3.5 | 2.7 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 合计非流动资产物业、厂房及设备 |
2,554.7 | 2,811.6 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动资产 |
||||||||
| 库存 |
185.8 | 145.4 | ||||||
| 贸易应收款 |
290.4 | 262.0 | ||||||
| 其他金融资产 |
18.9 | 24.9 | ||||||
| 其他非财务性物业、厂房及设备 |
24.4 | 24.1 | ||||||
| 税务资产 |
51.2 | 46.4 | ||||||
| 现金及现金等价物 |
371.6 | 320.1 | ||||||
| 流动资产总额 |
942.3 | 822.9 | ||||||
| 总资产 |
$ | 3,496.9 | $ | 3,634.5 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 普通股和优先股 |
19.5 | 102.1 | ||||||
| 缴款盈余和留存收益 |
819.5 | 261.6 | ||||||
| 货币换算调整和其他储备金 |
57.3 | 120.0 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 股东权益共计 |
896.3 | 483.7 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非流动资产负债 |
||||||||
| 借款 |
$ | 1,540.9 | $ | 2,065.7 | ||||
| 递延所得税负债 |
306.1 | 340.8 | ||||||
| 雇员福利 |
143.4 | 176.2 | ||||||
| 规定 |
9.3 | 13.2 | ||||||
| 租赁负债 |
52.1 | 67.7 | ||||||
| 其他金融负债 |
0.1 | 1.5 | ||||||
| 合计非流动资产负债 |
2,052.0 | 2,665.1 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动负债 |
||||||||
| 借款 |
10.7 | 0.5 | ||||||
| 贸易应付款 |
259.2 | 221.0 | ||||||
| 纳税义务 |
93.0 | 99.2 | ||||||
| 租赁负债 |
12.1 | 13.8 | ||||||
| 其他金融负债 |
11.5 | 38.5 | ||||||
| 其他非财务性负债 |
146.2 | 89.7 | ||||||
| 规定 |
16.1 | 23.0 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动负债合计 |
548.7 | 485.8 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 负债总额和股东权益 |
$ | 3,496.9 | $ | 3,634.5 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
Atotech Limited
合并现金流量表
| 十二个月终了 | ||||||||
| （百万美元） | 2021年12月31日 （未经审核） |
2020年12月31日 （经审计） |
||||||
| 业务活动 |
||||||||
| 合并净收入（亏损） |
$ | 7.5 | $ | ( 289.4 | ) | |||
| 使净收入（亏损）与业务活动提供的现金相一致的调整： |
||||||||
| 折旧及摊销 |
181.4 | 450.3 | ||||||
| 所得税和收入变化非流动资产规定 |
67.0 | 55.1 | ||||||
| 资产处置（收益）/损失 |
1.0 | 1.5 | ||||||
| 按公允价值计算的金融工具净（收益）/损失 |
54.1 | ( 36.8 | ) | |||||
| 应计财务利息费用 |
70.5 | 128.9 | ||||||
| 递延融资成本的摊销，包括原始发行折扣 |
35.3 | 15.6 | ||||||
| 已付利息 |
( 68.2 | ) | ( 126.9 | ) | ||||
| 已付税款 |
( 118.0 | ) | ( 70.6 | ) | ||||
| 其他 |
( 18.3 | ) | ( 0.1 | ) | ||||
| 库存（增加）/减少 |
( 46.4 | ) | ( 10.8 | ) | ||||
| 贸易应收款（增加）/减少额 |
( 0.2 | ) | ( 9.1 | ) | ||||
| 贸易应付款项增（减）额 |
49.5 | 40.7 | ||||||
| 其他资产和负债的变动 |
( 1.5 | ) | 12.5 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 业务活动提供的现金流量 |
213.7 | 160.6 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 投资活动 |
||||||||
| 收购附属公司，扣除收购现金 |
— | ( 2.7 | ) | |||||
| 无形资产及不动产、厂场和设备添置 |
( 56.5 | ) | ( 52.8 | ) | ||||
| 其他投资和增加非流动资产贷款 |
— | ( 0.1 | ) | |||||
| 处置无形资产和不动产、厂场和设备的收益 |
5.5 | 0.2 | ||||||
| 偿还的款项非流动资产贷款 |
0.1 | 0.3 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 用于投资活动的现金流量 |
( 51.0 | ) | ( 55.0 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 筹资活动 |
||||||||
| 发行股份 |
473.4 | — | ||||||
| 签发非流动资产债务 |
130.0 | 175.1 | ||||||
| 偿还款项非流动资产债务 |
( 685.7 | ) | ( 255.2 | ) | ||||
| 流动借款和银行债务的变化 |
0.7 | ( 17.4 | ) | |||||
| 流动金融资产和负债的变化 |
( 1.5 | ) | 0.0 | |||||
| 租赁负债的支付 |
( 15.3 | ) | ( 15.3 | ) | ||||
| 递延财务费用的支付 |
— | ( 9.2 | ) | |||||
| 融资活动中使用的现金流量 |
( 98.4 | ) | ( 122.0 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 现金及现金等价物净额（减少）/增加额 |
64.3 | ( 16.4 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 汇率的影响 |
( 12.8 | ) | 33.7 | |||||
| 期初现金及现金等价物 |
320.1 | 302.7 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 期末现金及现金等价物 |
$ | 371.6 | $ | 320.1 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
Atotech Limited
收入数据
| 三个月结束 （未经审核） |
||||||||
| （百万美元） | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||||
| 货物或服务的类型 |
||||||||
| 化学收入 |
$ | 322.3 | $ | 318.1 | ||||
| 设备收入 |
64.2 | 47.3 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 客户合同收入共计 |
386.5 | 365.4 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 地域市场 |
||||||||
| 亚洲 |
317.8 | 272.6 | ||||||
| 欧洲 |
36.8 | 63.8 | ||||||
| 美洲 |
31.9 | 29.0 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 客户合同收入共计 |
$ | 386.5 | $ | 365.4 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
Atotech Limited
分段数据
| 三个月结束 （未经审核） |
||||||||||||||||||||||||
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
| （百万美元） | 艾尔 | GMF | 合计 | 艾尔 | GMF | 合计 | ||||||||||||||||||
| 收入 |
253.9 | 132.6 | $ | 386.5 | 232.4 | 133.0 | $ | 365.4 | ||||||||||||||||
| 其中化学收入 |
198.9 | 123.3 | 322.3 | 188.8 | 129.3 | 318.1 | ||||||||||||||||||
| 其中设备收入 |
54.9 | 9.3 | 64.2 | 43.6 | 3.7 | 47.3 | ||||||||||||||||||
| 分部调整后EBITDA |
85.9 | 31.6 | 117.6 | 70.3 | 36.0 | 106.3 | ||||||||||||||||||
Atotech Limited
调整后EBITDA与合并净收入（亏损）的对账
| 三个月结束 （未经审核） |
||||||||
| （百万美元） | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||||
| 合并净收入（亏损） |
$ | 30.1 | $ | 22.4 | ||||
| 利息支出净额 |
9.9 | 36.4 | ||||||
| 所得税 |
18.7 | 20.4 | ||||||
| 折旧及摊销（不包括减损费用） |
45.0 | 43.4 | ||||||
| EBITDA |
$ | 103.8 | $ | 122.5 | ||||
| 非现金调整数（a） |
4.9 | ( 32.2 | ) | |||||
| 外汇损失（b） |
1.8 | 11.6 | ||||||
| 重组（c） |
( 0.2 | ) | 0.7 | |||||
| 交易相关费用（d） |
5.7 | 2.8 | ||||||
| 管理费（e） |
1.2 | 0.4 | ||||||
| 新冠病毒调整数（f） |
0.3 | 0.4 | ||||||
| 经调整EBITDA |
$ | 117.6 | $ | 106.3 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 其中EL分部调整后EBITDA |
$ | 85.9 | $ | 70.3 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 其中GMF分部经调整EBITDA |
$ | 31.6 | $ | 36.0 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| （a） | 消除了（1）以股份为基础的补偿费用，（2）出售固定资产的损失，（3）减损费用的影响，（4）标记与我们的外币衍生工具有关的市场调整，这些衍生工具是就某些与相关个别交易无关的重新计价交易而订立的，以及与Opco Notes和Holdco Notes的某些赎回特征有关的分叉嵌入衍生工具，及（5）因资产重估而作出的估值调整Earn-Out最初于2019年确认的负债。这些的美元价值非现金下文列出了上文所列每一期间的调整数： |
| 三个月结束 （未经审核） |
||||||||
| （百万美元） | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||||
| 股份补偿 |
$ | 3.9 | $ | 0.1 | ||||
| 出售固定资产的损失 |
1.6 | 0.6 | ||||||
| 减损费用 |
4.0 | 2.0 | ||||||
| 按市值计价调整数 |
( 3.4 | ) | ( 34.8 | ) | ||||
| 估值调整 |
( 1.2 | ) | 0.0 | |||||
| 非现金调整数 |
$ | 4.9 | $ | ( 32.2 | ) | |||
|
|
|
|
|
|||||
| （b） | 消除净外币交易损益的资产负债表项目。 |
| （c） | 消除了主要由于公司降低成本的努力而进行的重组活动所产生的费用。 |
| （d） | 反映了一项调整，以消除（1）与IPO有关的与现有股权相关的成本，（2）因实施战略举措而向第三方顾问支付的专业费用，以及（3）截至2021年12月31日止三个月与D & O保险有关的IPO增加的费用。 |
| （e） | 反映了为消除支付给凯雷的费用而进行的调整。向凯雷支付管理费的咨询协议将在（i）首次公开募股三周年和（ii）凯雷不再持有该公司超过10%的流通在外有表决权证券的日期中的较早者终止。管理层并不认为这些费用表明公司的经营业绩，从调整后的EBITDA中删除这些费用与我们旧的高级担保信贷安排和新的信贷协议以及契约下类似措施的计算是一致的这是以前管理的Holdco Notes和Opco Notes。 |
| （f） | 免除与口罩、消毒剂和其他新冠病毒在某些厂房及办公室地点的相关开支。 |
Atotech Limited
化学收入增长调节
| 截至2021年12月31日的三个月 （未经审核） |
||||||||||||||||
| 报道称 收入 增长 |
的影响 货币 |
钯 通行证- 通过 |
有机 增长 |
|||||||||||||
| 电子学 |
55 | % | 00 | % | 11 | % | 66 | % | ||||||||
| 一般金属加工 |
-5 | % | 11 | % | 00 | % | -3 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 合计 |
11 | % | 11 | % | 11 | % | 22 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Atotech Limited
合并净收入（亏损）与调整后每股收益的对账
| 十二个月终了 （未经审核） |
||||||||
| （百万美元） | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||||
| 合并净收入（亏损） |
$ | 7.5 | $ | ( 289.4 | ) | |||
| 摊销费用转回（a） |
113.8 | 108.1 | ||||||
| 一次过再融资利息（b） |
54.7 | — | ||||||
| 非现金调整数（c） |
89.7 | 250.7 | ||||||
| 外汇损失（c） |
( 13.0 | ) | 14.8 | |||||
| 重组（c） |
( 0.6 | ) | 2.5 | |||||
| 交易相关费用（c） |
19.9 | 7.6 | ||||||
| 管理费（c） |
2.6 | 2.7 | ||||||
| 新冠病毒调整数（c） |
0.9 | 2.2 | ||||||
| 税务影响税前非GAAP调整 |
( 28.9 | ) | ( 28.6 | ) | ||||
| 持续经营调整后净收入 |
$ | 246.7 | $ | 70.7 | ||||
| 发行在外的加权平均股数 |
184,962,274 | 91,152,556 | ||||||
| 截至最近资产负债表日的股份数目 |
194,695,832 | 194,695,832 | ||||||
| 调整后每股收益（d） |
1.33 | 0.78 | ||||||
| 形式调整后每股收益（e） |
1.27 | 0.36 | ||||||
| （a） | 消除了摊销费用的影响。 |
| （b） | 消除了一次过终止确认因再融资而产生的资本化融资成本。 |
| （c） | 有关调整项目的定义，请参阅调整后EBITDA调节表。 |
| （d） | 持续经营的调整后净收入除以发行在外股票的加权平均数。 |
| （e） | 截至最近的资产负债表日，持续经营业务的调整后净收入除以股数。 |