美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2026年4月8日
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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| (州或其他司法管辖区 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(IRS雇主 识别号) |
佛罗里达州坦帕33609
(主要行政办公室地址及邮编)
注册人的电话号码,包括区号:(813)876-1776
不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务,请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目3.02 | 股权证券的未登记销售。 |
Odyssey Marine Exploration, Inc.(“奥德赛”)于2026年4月8日提交的8-K表格中第1.01项下提供的信息在此以引用方式并入,此处使用但未定义的资本化信息具有该8-K表格中赋予它们的含义。根据CIC Ltd期权协议、CIC LLC期权协议和CIC股权交换协议可发行的奥德赛普通股股份预计将根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第4(a)(2)节规定的免于登记的交易中发行。
| 项目8.01。 | 其他活动。 |
2026年4月13日,奥德赛与美国海洋Minerals公司(“AOM”)主持了一次联合电话会议,以讨论日期为2026年4月8日的合并协议和计划所设想的拟议合并,由奥德赛、AOM和奥德赛的一家子公司进行。
联合电话会议的记录作为附件 99.1附后,电话会议录音的链接可在奥德赛的网站https://ir.odysseymarine.com上查阅。根据经修订的1934年《交易法》(“交易法”)第18条的规定,联合电话会议的记录和其中所载信息不应被视为已提交,或以其他方式受该部分的责任约束,也不应被视为通过引用并入根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)或《交易法》提交的任何文件中。
前瞻性陈述
这份关于Form 8-K的当前报告以及作为附件 99.1所附的联合电话会议记录包含基于Odyssey和AOM当前预期的前瞻性陈述。本通讯包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述由“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“可能”、“应该”、“将”、“项目”、“计划”、“预期”、“目标”、“寻求”、“未来”、“可能”等术语识别,或这些词或类似表达的否定或复数。这些说法仅是预测。奥德赛和AOM的这些前瞻性陈述主要基于他们当时对未来事件的预期和预测,以及管理层的信念和假设。前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响,其中许多涉及超出奥德赛和AOM各自控制范围的因素或情况,由于多种因素,包括但不限于:(i)不满足完成或完成拟议合并的条件的风险,实际结果可能与前瞻性陈述中所述或暗示的结果存在重大差异,包括未能就拟议合并获得股东批准;(ii)关于完成拟议合并的时间以及奥德赛和AOM各自完成拟议合并所拟进行的交易的能力的不确定性;(iii)与奥德赛和AOM正确估计各自的运营费用和与拟议合并相关的费用(如适用)的能力有关的风险,以及任何延迟交割将对由此产生的合并后公司在交割时的预期现金资源产生的影响以及可能减少合并后公司现金资源的其他事件和意外支出和成本方面的不确定性;(iv)可能导致奥德赛或AOM终止拟议合并的任何事件、变化或其他情况或条件的发生;(v)拟议合并的公告或未决对奥德赛或AOM的业务关系、经营业绩的影响,和一般业务;(vi)与拟议合并相关的费用;(vii)可能对Odyssey、AOM或其各自的任何董事或高级职员提起的与合并相关的任何法律诉讼的结果
协议或由此拟进行的交易;(vii)Odyssey或AOM保护各自知识产权的能力;(viii)对拟议合并的竞争性回应;(ix)拟议合并产生的意外成本、费用或开支;(x)AOM和Odyssey的合并业务是否会成功;(xi)立法、监管、政治和经济发展;以及(xii)Odyssey于2026年3月31日向SEC提交的截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中“风险因素”部分描述的额外风险。其他假设、风险和不确定性在奥德赛的注册声明、报告和提交给SEC的其他文件中有详细描述,这些文件可在奥德赛的网站和www.sec.gov上查阅。因此,你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。奥德赛和AOM都无法向您保证,前瞻性陈述中反映的事件和情况将会实现或发生,实际结果可能与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。本通讯中所作的前瞻性陈述仅与截至作出陈述之日的事件有关。除适用法律或法规要求外,奥德赛和AOM不承担更新任何前瞻性陈述以反映作出陈述之日之后的事件或情况或反映意外事件发生的义务。投资者不应认为此前发布的“前瞻性声明”没有任何更新就构成了对该声明的重申。
关于拟议合并的其他信息以及在哪里可以找到它
这份表格8-K的当前报告不构成买卖要约或买卖任何证券的要约邀请或任何投票或批准的邀请。这份表格8-K上的当前报告与拟议的合并有关。关于拟议的合并,奥德赛将在表格S-4上提交注册声明,其中将包括作为奥德赛的招股说明书和代理声明的文件(“代理声明/招股说明书”),奥德赛将向SEC提交有关拟议合并的其他文件。不得发行证券,除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书的方式。投资者和证券持有人被敦促在可获得时仔细完整地阅读提交给SEC的代理声明/招股说明书和其他相关文件,因为它们将包含重要信息,股东在就拟议的合并作出任何决定之前应考虑这些信息。一份最终的代理声明/招股说明书将发送给奥德赛的股东。投资者和证券持有人将能够从SEC网站www.sec.gov免费获得这些文件(如果有)。此外,投资者和股东应注意,奥德赛通过其网站(www.odysseymarine.com)、投资者关系网站(https://www.ir.odysseymarine.com)与投资者和公众进行沟通,在该网站上任何人都可以免费获得奥德赛向SEC提交的代理声明/招股说明书和其他文件的副本,并敦促股东在就拟议合并作出任何投票或投资决定之前阅读代理声明/招股说明书和其他相关材料。
参加征集人员
奥德赛、AOM以及他们各自的董事和执行官以及管理层的其他成员、员工以及他们各自的某些重要股东可能会被视为参与了就拟议合并向奥德赛和AOM股东征集代理的活动。有关奥德赛董事和执行官的信息,请参阅奥德赛于2025年4月25日向SEC提交的2025年年度股东大会的代理声明,奥德赛于2026年3月31日向SEC提交的截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告。有关根据SEC规则可能被视为代理征集参与者的人员的信息以及对其直接和间接利益的描述,由
证券持有或其他情况,将包含在委托书/招股说明书和其他相关材料中,这些材料将在可获得时提交给SEC,涉及拟议的合并。投资者在作出任何投票或投资决定前,应仔细阅读委托书/招股说明书。如上文所述,您可以从SEC和Odyssey获得这些文件的免费副本。
没有要约或招揽
表格8-K上的这份当前报告不应构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约的招揽,也不应在任何此类司法管辖区进行任何证券出售,在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,此类要约、招揽或出售在其中将是非法的。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得发行证券。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
| (d) | 展品。 |
| 附件编号 |
说明 |
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| 99.1 | 2026年4月13日召开的联合电话会议记录。 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件(嵌入内联XBRL文档中) | |
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| ODYSSEYM阿林E探索,我数控. | ||||||
| 日期:2026年4月14日 | 签名: | /s/Mark D. Gordon |
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| Mark D. Gordon | ||||||
| 董事长兼首席执行官 | ||||||