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EX-1.1 2 tm2614646d2 _ ex1-1.htm 图表1.1

 

附件 1.1

 

芬塔公司

 

普通股

(面值0.25美元)

 

第3号修正案至

ATM销售协议

 

2026年5月15日

 

美国银行证券公司。

BBVA证券公司。

法国巴黎证券公司。

纽约梅隆银行资本市场有限责任公司

花旗集团环球市场公司。

法国农业信贷证券(美国)公司。

杰富瑞有限责任公司

摩根大通证券有限责任公司

M & T Securities,Inc。

瑞穗证券美国有限责任公司

摩根士丹利 & Co. LLC

MUFG Securities Americas Inc。

加拿大皇家银行资本市场有限责任公司

Scotia Capital(USA)Inc。

道明证券(美国)有限责任公司

Truist Securities,Inc。

瑞银证券有限责任公司

富国银行 Securities,LLC

 

c/o BoFA Securities,Inc。

布莱恩特公园一号

纽约,纽约10036

 

作为代理和/或远期卖方

 

美国银行,N.A。

布莱恩特公园一号

纽约,纽约10036

 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,S.A。

Ciudad BBVA,Calle Sauceda n º 28

Edificio Oceania,Planta 1 ︱

马德里28050

 

 

 

巴黎银行

第七大道787号

纽约,纽约10019

 

花旗银行,N.A。

格林威治街388号

纽约,纽约10013

 

法国农业信贷银行企业和投资银行

c/o Credit Agricole Securities(USA)Inc.,代理

美洲大道1301号

纽约,纽约10019

 

杰富瑞有限责任公司

麦迪逊大道520号

纽约,纽约10022

 

摩根大通银行,全国协会

公园大道270号

纽约,纽约10017

 

瑞穗市场美洲有限责任公司

c/o Mizuho Securities USA LLC,代理

美洲大道1271号

纽约,纽约10020

 

摩根士丹利 & Co. LLC

百老汇1585号,4楼

纽约,纽约10036

 

MUFG证券EMEA plc

制绳人广场

制绳街25号

英国伦敦EC2Y 9AJ

 

Royal Bank Of Canada

布鲁克菲尔德广场

Vesey街200号

纽约,纽约10281

 

纽约梅隆银行

格林威治街240号,3楼

纽约,纽约10286

 

 

 

The Bank of Nova Scotia

国王街西44号

安大略省多伦多M5H 1H1加拿大

 

c/o Scotia Capital(USA)Inc。

韦西街250号

24楼

纽约,纽约10281

 

多伦多道明银行

c/o道明证券(美国)有限责任公司,作为代理

范德比尔特大道1号

纽约,NY 10017

 

Truist银行

50 Hudson Yards,70楼

纽约,NY 10001

 

瑞银集团伦敦分行

5 Broadgate

英国伦敦EC2M 2QS

 

富国银行银行,全国协会

西33街500号

14楼

纽约,纽约10001

 

作为远期购买者

 

女士们先生们:

 

销售协议(定义见下文)的第3号修订(此“修订”)由特拉华州公司(“公司”)与BoFA Securities,Inc.、BBVA Securities Inc.、BNP Paribas Securities Corp.、纽约梅隆银行 Capital Markets,LLC、Citigroup 花旗集团 Global Markets Inc.、Credit Agricole Securities(USA)Inc.、Jefferies LLC、J.P. Morgan Securities LLC、M & T Securities,Inc.、Mizuho Securities USA LLC、摩根士丹利 & Co. LLC、MUFG Securities Americas Inc.、RBC Capital Markets,LLC、Scotia Capital(USA)Inc.、TD Securities(USA)LLC、TruUBS Securities LLC和富国银行 Securities,LLC各自作为销售代理和/或委托人和/或远期卖方(以任何此类身份,各自为“代理”,统称为“代理”),以及Bank of America,N.A.,Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,S.A.,BNP PARIBAS,Citibank,N.A.(或其关联公司),Cr é dit Agricole Corporate and Investment Bank,Jefferies LLC,摩根大通 Bank,National Association,Mizuho Markets Americas LLC,摩根士丹利 & Co. LLC,MUFGTERM3 Securities EMEA plc,Royal Bank of Canada,纽约梅隆银行 of New York Mellon,Bank of Nova Scotia,多伦多道明银行 of Toronto-Dominion Bank,Truist Bank,UBS AG伦敦分行和富国银行银行全国协会各自作为远期买方(在此身份下,各自为“远期买方”,统称为“远期买方”),以修订经(i)日期为2025年6月13日的ATM销售协议的第1号某些修订和(ii)日期为2026年2月9日的ATM销售协议的第2号某些修订(统称“销售协议”)修订的日期为2024年9月18日的特定ATM销售协议,内容涉及不时要约和出售公司普通股。

 

 

 

订约方希望透过本修订修订销售协议,以提高公司根据销售协议可能出售的股份的总销售总价

 

第1节。定义。除本文另有规定外,本修正案中使用且未另有定义的大写术语应具有销售协议中赋予此类术语的含义。

  

第2节。代表和保证。本公司向每位代理和远期买方声明并保证,本修订已获得本公司的正式授权、执行和交付,并且是本公司的有效和具有约束力的协议。

 

第3节。销售协议的修订。

 

(a)于生效日期当日及之后,「招股章程补充文件」的提述,须指公司于本协议日期根据规则424(b)向监察委员会提交的与发售及出售股份有关的招股章程补充文件,格式由公司就发售股份向代理及远期买方提供,并经最近根据销售协议第3(b)、3(c)或3(n)条(视属何情况而定)向监察委员会提交的招股章程补充文件所修订,包括根据《证券法》表格S-3第12项纳入或被视为通过引用纳入其中的文件。

 

(b)在生效日期当日及之后,公司根据销售协议可供发行的股份总销售价格为3,000,000,000美元,不包括生效日期前的任何先前发行,销售协议中所有提及的2,500,000,000美元均为3,000,000,000美元。

 

(f)自本协议生效之日起,凡提述销售协议或在与销售协议有关而签立或交付的任何其他文件中,均应视为提述经本修订修订的销售协议。尽管有任何与此相反的规定,本修订对生效日期之前的股份发售或销售或销售协议的条款,以及根据协议各方的权利和义务,只要与该等发售或销售有关,包括但不限于陈述、保证和协议(包括赔偿和出资条款),以及生效日期之前的销售协议所载的“招股说明书补充”和“招股说明书”的定义,均不产生任何影响。

 

 

 

第4节。适用法律。本修正案以及根据本修正案产生或与本修正案有关的任何索赔、争议或争议应受纽约州法律管辖并按其解释,而不考虑其法律选择条款。

 

第5节。全部协议。经本修正案修订的销售协议代表本协议各方就其标的和本协议达成的全部协议,并取代与本协议标的有关的任何性质的所有先前和同期的明示或暗示、口头或书面协议、谅解、诱导和条件。除本修订或特此进一步修订的规定外,销售协议的所有条款应保持完全有效,并特此在所有方面予以确认。

 

第6节。标题。此处的断面标题仅为方便之用,不影响此处的施工。

 

第7节。同行。本修正案可由任意数目的对应方执行,每一方应视为正本,但所有这些对应方应共同构成同一修正案。对应方可通过传真、电子邮件(包括《2000年美国联邦ESIGN法案》、《统一电子交易法》、《电子签名和记录法》或其他适用法律,例如www.docusign.com)或其他传输方式交付,而如此交付的任何对应方应被视为已妥为有效交付,并对所有目的均有效。

 

[签名页关注]

 

 

 

如果上述内容符合贵公司对我们协议的理解,请在此签署并交还公司一份对应文件,据此,本文书将与所有对应文件一起,根据其条款成为由代理、远期买方和公司之间的具有约束力的协议。

 

  非常真正属于你,  
     
  斗牛场不动产投资信托公司  
     
     
签名: /s/Robert F. Probst  
  姓名:Robert F. Probst  
  标题:执行副总裁兼首席财务官  

 

 

 

截至本协议之日被接受:

 

美国银行证券公司。

作为代理和远期卖方

 

签名: /s/格雷·汉普顿  
  姓名:Gray Hampton  
  职称:副主席  

 

BBVA证券公司。

作为代理和远期卖方

 

签名: /s/Shehzad Khan  
  姓名:Shehzad Khan  
  职称:董事总经理  

 

 

法国巴黎银行证券公司。

作为代理和远期卖方

 

签名: /s/罗伯特·麦克唐纳  
  姓名:罗伯特·麦克唐纳  
  职称:董事总经理  

 

纽约梅隆银行资本市场有限责任公司

作为代理和远期卖方

 

签名: /s/丹·克林格  
  姓名:Dan Klinger  
  职称:董事总经理  

 

花旗集团环球市场公司。

作为代理和远期卖方

 

签名: /s/贾里德·纳特  
  姓名:Jared Nutt  
  职称:董事总经理  

 

 

 

法国农业信贷证券(美国)公司。

作为代理和远期卖方

 

签名: /s/Jean-Marc Nguyen  
  姓名:Jean-Marc Nguyen  
  职称:董事总经理  
     
签名: /s/Douglas Cheng  
  姓名:Douglas Cheng  
  职称:董事总经理  

 

杰富瑞有限责任公司

作为代理和远期卖方

 

签名: /s/Christopher Allred  
  姓名:Christopher Allred  
  职称:董事总经理  

 

摩根大通证券有限责任公司

作为代理和远期卖方

 

签名: /s/Preston T. Ryman  
  姓名:普雷斯顿·莱曼  
  职称:副总裁  

 

M & T Securities,Inc。

作为代理

 

签名: /s/雷切尔·詹宁斯  
  姓名:瑞秋·詹宁斯  
  职称:董事总经理  

 

瑞穗证券美国有限责任公司

作为代理和远期卖方

 

签名: /s/伊万娜·鲁普西奇-胡林  
  姓名:伊万娜·鲁普西奇-胡林  
  职称:董事总经理  

  

 

 

摩根士丹利 & Co. LLC

作为代理和远期卖方

 

签名: /s/丹尼尔·克罗伊托鲁  
  姓名:丹尼尔·克罗伊托鲁  
  职称:副总裁  

 

MUFG Securities Americas Inc。

作为代理和远期卖方

 

签名: /s/杰弗里·保罗  
  姓名:杰弗里·保罗  
  职称:董事总经理  

 

加拿大皇家银行资本市场有限责任公司

作为代理和远期卖方

 

签名: /s/阿萨德·卡齐姆  
  姓名:Asad Kazim  
  职称:董事总经理  

 

Scotia Capital(USA)Inc。

作为代理和远期卖方

 

签名: /s/蒂姆·曼  
  姓名:Tim Mann  
  职称:董事总经理  

 

TD Securities(USA)LLC

作为代理和远期卖方

 

签名: /s/阿德里亚诺·皮埃罗兹  
  姓名:Adriano Pierroz  
  职称:董事  

 

TRUIST SECURITIES,INC。

作为代理和远期卖方

 

签名: /s/基思·卡彭特  
  姓名:基思·卡彭特  
  职称:董事总经理  

 

 

 

瑞银证券有限责任公司

作为代理和远期卖方

 

签名: /s/杰西·奥尼尔  
  姓名:杰西·奥尼尔  
  职务:执行董事  
     
签名: /s/查尔斯·希尼  
  姓名:Charles Heaney  
  职称:董事  

 

富国银行 Securities,LLC

作为代理和远期卖方

 

签名: /s/Rohit Mehta  
  姓名:Rohit Mehta  
  职称:董事总经理  

 

 

 

美国银行,N.A。

作为远期买方

 

签名: /s/杰克·门德尔松  
  姓名:Jake Mendelsohn  
  职称:董事总经理  

 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A。

作为远期买方

 

签名: /s/Luis Francisco Alarcon Gonalez  
  姓名:Luis Francisco Alarcon Gonalez  
  职称:董事总经理  

 

签名: /s/安娜贝拉·鲁蒂吉拉诺  
  姓名:Annabella Rutigilano  
  职务:执行董事  

 

巴黎银行

作为远期买方

 

签名: /s/罗伯特·麦克唐纳  
  姓名:罗伯特·麦克唐纳  
  职称:董事总经理

 

签名: /s/约翰·农齐亚塔  
  姓名:John Nunziata  
  职称:董事总经理

 

花旗银行,N.A。

作为远期买方

 

签名: /s/埃里克·纳特尔森  
  姓名:埃里克·纳特尔森  
  标题:授权签字人  

 

 

 

法国农业信贷公司和投资银行

作为远期买方

 

作者:CREDIT AGRICOLE SECURITIES(USA)INC.,代理

 

签名: /s/Jean-Marc Nguyen  
  姓名:Jean-Marc Nguyen  
  职称:董事总经理  

 

签名: /s/Douglas Cheng  
  姓名:Douglas Cheng  
  职称:董事总经理  

 

杰富瑞有限责任公司

作为远期买方

 

签名: /s/Christopher Allred  
  姓名:Christopher Allred  
  职称:董事总经理  

 

摩根大通银行,全国协会

作为远期买方

 

签名: /s/普雷斯顿·莱曼  
  姓名:普雷斯顿·莱曼  
  职称:副总裁  

 

MIZUHO Markets AMERICAS LLC

作为远期买方

 

签名: /s/Matthew E. Chivaroli  
  姓名:Matthew E. Chivaroli  
  标题:授权签字人  

 

摩根斯坦利公司有限责任公司

作为远期买方

 

签名: /s/Ellen Weinstien  
  姓名:Ellen Weinstien  
  职称:董事总经理  

 

 

 

MUFG证券欧洲、中东和非洲PLC

作为远期买方

 

签名: /s/凯瑟琳·卢卡斯  
  姓名:凯瑟琳·卢卡斯  
  标题:授权签字人  

 

Royal Bank Of Canada

作为远期买方

 

签名: /s/克里斯·阿梅里  
  姓名::克里斯·阿梅里  
  职称:董事总经理  

 

纽约梅隆银行

作为远期买方

 

签名: /s/蒂莫西·科默福德  
  姓名:Timothy Comerford  
  职称:董事  

 

The Bank of Nova Scotia

作为远期买方

 

签名: /s/蒂姆·曼  
  姓名:Tim Mann  
  职称:董事总经理  

 

The Toronto-Dominion Bank

作为远期买方

 

签名: /s/伊戈尔·比塞尔曼  
  姓名:Igor Biselman  
  职称:董事总经理  

 

TRUIST银行

作为远期买方

 

签名: /s/Rakesh Mangat  
  姓名:Rakesh Mangat  
  职称:董事总经理  

 

 

 

瑞银集团伦敦分行

作为远期买方

 

签名: /s/约翰·德尔加多  
  姓名:约翰·德尔加多  
  职务:执行董事  
     
签名: /s/安娜·佩特森  
  姓名:安娜·佩特森  
  职务:执行董事  

 

富国银行,全国协会

作为远期买方

 

签名: /s/克里斯汀·罗默  
  姓名:Christine Roemer  
  职称:董事总经理