美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

本期报告

根据第13或15（d）条）

《1934年证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2026年3月12日

 

孩之宝公司

（在其章程中指明的注册人的确切名称）

 

 

罗德岛		1-6682		05-0155090
（国家或其他司法 公司或组织）		（佣金 档案编号）		（I.R.S.雇主 识别号）

 

纽波特大道1027号， 罗德岛州Pawtucket		02861
（主要行政办公室地址）		（邮编）

登记电话，包括区号：（401）431-8697

 

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：

 

☐	根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信

根据该法第12（b）节注册的证券。

 

各类名称		交易 符号（s）		各交易所名称 在其上注册
普通股，每股面值0.50美元		有		纳斯达克全球精选市场

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条或1934年《证券交易法》第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用根据《交易法》第13（a）节规定的延长过渡期。☐

 

项目1.01。

订立实质性的最终协议。

2026年3月12日，根据公司在表格S-3上的货架登记声明（登记档案编号：333-279146）（“登记声明”），孩之宝公司（“公司”）完成了本金总额为400,000，000美元、利率为4.650%、于2031年到期的登记公开发售（“票据发售”）。票据乃根据公司与作为原受托人（“原受托人”）的纽约梅隆银行信托公司（作为纽约丰业银行信托公司的继任受托人）于2000年3月15日订立的契约（“基础契约”）发行，并由公司、原受托人及作为系列受托人的美国银行信托公司National Association于2026年3月12日订立的第八份补充契约（“第八份补充契约”，连同基础契约，“契约”）补充。

票据为公司的高级无抵押债务，于2031年3月12日到期，按年利率4.650%计息。在2031年2月12日（“票面赎回日”）之前，公司可随时及不时选择全部或部分赎回票据，赎回价格等于（i）（a）待赎回票据的剩余预定本金和利息的现值之和，按每半年（假设票据于票面赎回日到期）按国库券利率（定义见第八个补充契约）贴现至赎回日（假设由十二个30天的月份组成的360天年度），加上减去（b）至赎回日应计利息的15个基点，以及（ii）待赎回票据本金的100%，加上，在每种情况下，截至兑付日的应计未付利息。

此外，于票面赎回日期或之后，公司可于任何时间及不时赎回全部或部分票据，赎回价格相等于被赎回票据本金额的100%，加上截至赎回日期的应计及未付利息。

如果公司发生控制权变更回购事件（在第8个补充契约中定义为控制权变更并结合低于投资级别的评级事件），除非已行使赎回票据的权利，否则将被要求以相当于其本金金额的101%的购买价格加上截至购买之日的应计未付利息购买票据。

契约还包含某些限制公司在某些情况下产生有担保债务和进行售后回租交易的能力的契约，以及某些惯常的违约事件。

上述对基础义齿、第八个补充义齿和票据的描述通过参考全文对其进行了限定，其中基础义齿（作为附件 4.1提交）、第八个补充义齿（作为附件 4.2提交）和票据表格（作为附件 4.3提交），每一项都以引用方式并入本文。

就票据的发行而言，公司执行副总裁、首席法务官兼公司秘书Tarrant Sibley的法律意见书作为附件 5.1备案，Cravath，Swaine & Moore LLP的法律意见书作为附件 5.2备案。

 

项目2.03。

直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。

本报告关于表格8-K的项目1.01中提供的信息通过引用并入本项目2.03。

 

项目8.01。

其他活动。

就票据的发行和销售而言，公司与BoFA Securities，Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、花旗集团 Global Markets Inc.和Scotia Capital（USA）Inc.订立承销协议（“承销协议”），日期为2026年3月5日，由其中指定的几家承销商的代表担任。承销协议作为附件 1.1提交，并以引用方式并入本文。

项目9.01。

财务报表及附件

（d）展品

 

附件 没有。		说明
1.1		截至2026年3月5日的包销协议
4.1		作为纽约丰业银行信托公司的继任受托人，孩之宝公司与纽约梅隆银行信托公司（N.A.）于2000年3月15日订立的契约（藉以参考公司于表格上的年度报告的附件 4（b）（i）而成立）10-K截至一九九九年十二月二十六日止财政年度）
4.2		截至2026年3月12日，孩之宝公司、纽约梅隆银行信托公司、N.A.（作为纽约丰业银行信托公司的继任受托人）和美国银行信托公司、全国协会之间的第八份补充契约
4.3		2031年到期的4.650%票据的表格（包括作为附件 A至附件 4.2）
5.1		Tarrant Sibley，ESQ。的意见。
5.2		Cravath，Swaine & Moore LLP观点
23.1		Tarrant Sibley，ESQ.的同意书（包含在附件 5.1中）
23.2		Cravath，Swaine & Moore LLP的同意书（包含在附件 5.2中）
104		封面页交互式数据文件（嵌入XBRL文档中）

 

签名

根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。

 

日期：2026年3月12日